宋雨童 楊紫都

摘要：進入“十四五”，市場運力補充逐漸飽和，新增需求漸緩。在市場和政策引導下，排放結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、運力結(jié)構(gòu)等結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢更加突出，市場進入新一輪結(jié)構(gòu)優(yōu)化和深度調(diào)整階段。基于經(jīng)濟及新能源轉(zhuǎn)型的市場背景，對通用廂式運輸車的市場走勢及結(jié)構(gòu)進行分析，并對政策、產(chǎn)品驅(qū)動下的不同車輛類型廂式運輸車發(fā)展空間提出預判。

關(guān)鍵詞：廂式運輸車；量化分析；新能源市場

中圖分類號：U461 ?收稿日期：2023-06-29

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2023.07.003

1 2023年5月宏觀環(huán)境與物流市場概況

2023年5月，復工復產(chǎn)環(huán)比高點已過，經(jīng)濟復蘇動能進一步放緩，經(jīng)濟復蘇格局持續(xù)分化。生產(chǎn)回落、物價下行，消費端修復緩慢，需求偏弱拖累生產(chǎn)，當前經(jīng)濟處于“主動去庫存”階段，內(nèi)需不足是根本因素。疊加出口回落，外需承壓下經(jīng)濟下行壓力進一步提升。

分產(chǎn)業(yè)來看，基建投資繼續(xù)保持增長勢頭，以重大項目建設(shè)為核心的基建投資保持較高增長水平支撐經(jīng)濟穩(wěn)定增長；制造業(yè)投資同比增速6.0%，較前值小幅下降，繼續(xù)保持較強增長韌性。年初以來企業(yè)中長期貸款大幅增加，政策面積極推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級給制造業(yè)形成支撐，但出口面臨較大挑戰(zhàn)，民間投資面臨一定增長壓力；房地產(chǎn)投資下滑加快，一方面是由于近期商品房新開工面積、施工面積降幅加劇，房地產(chǎn)建筑安裝投資降幅擴大；另一方面，土地市場持續(xù)偏冷，地產(chǎn)投資整體承壓。

聚焦物流行業(yè)，2023年5月，中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.5%，較上月回落2.3個百分點，如圖1所示。

2023年5月，中國公路物流運價指數(shù)為102.6點，比上月回落0.64%，與去年同期基本持平，如圖2所示。

國內(nèi)市場需求從前期集中釋放轉(zhuǎn)為常態(tài)化，增速持續(xù)放緩，整體需求表現(xiàn)不足［1］。加之二季度季節(jié)性因素企業(yè)生產(chǎn)活動放緩，多重因素對供大于求的公路運輸市場造成短期波動，價格震蕩下行。

2 通用廂式運輸車市場概況

如圖3所示，2023年1～5月，廂式車市場銷量24.0萬輛，同比增長4.2%，其中2月貢獻主要增量主要源于2月開年以來，疫情防控形勢大幅度好轉(zhuǎn)，供需兩端持續(xù)回暖——供給側(cè)穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，工業(yè)生產(chǎn)恢復下交通運輸及物流供應(yīng)狀況均得到較強改善；需求側(cè)實體消費顯著增長，基建投資延續(xù)高增長，同時新基建發(fā)展前景廣闊，總體經(jīng)濟活力提升，經(jīng)濟韌性增強，拉動車市消費信心，對廂式運輸車的銷售提供良好環(huán)境。

如圖4所示，分車輛類別來看，2023年1～5月市場仍以輕型運輸車為主，貨運中快遞占比提升，驅(qū)動輕型車占比持續(xù)提升，其中：輕型貨車占比51.8%；輕型客車占比超過交叉型乘用車排名第二，市場份額由2022年全年的17.4%提升至20.7%；交叉型乘用車受到擠壓，市場份額僅為19.5%。對于重型車而言，2022年整體市場受到國四排放升級需求透支影響，市場景氣程度下滑，為2023年市場增長提供了低基盤，1～5月，重型貨車銷售1.7萬輛，同比增長32.2%，市場份額7.0%，較2022年全年提升了1.5個百分點。

3 通用廂式運輸車細分維度銷量分析

3.1 通用廂式運輸車分企業(yè)的市場概況

由表1可知，通用廂式運輸車市場集中度較高，2023年1～5月TOP10企業(yè)占比72.3%，較2022年全年提升7.3個百分點，主要增長來源于北汽福田、長安汽車及吉利商用車的增長。從銷量同比來看，吉利商用車由于新能源技術(shù)路線拉動，銷量同比變化最大，較去年同期超過6倍增長，奇瑞汽車同樣由于其開瑞車型在輕微客市場中的認可度大幅提升，銷量同比增長75.0%；北汽福田、長安汽車及華晨鑫源仍保持了2022年的市場TOP3地位，并在2022年份額基礎(chǔ)上增長，搶占市場先機。

當前通用廂式運輸車的市場基礎(chǔ)良好，運營模式創(chuàng)新較快。在珠三角長三角地區(qū)，經(jīng)銷商通過配套貨源，形成一整套服務(wù)促進新能源銷量的增長，同時吉利、東風、奇瑞等企業(yè)通過以租代售的模式打開市場，但目前仍存在車、貨源不穩(wěn)定的情況，地上鐵、八匹馬等企業(yè)同樣也加入競爭格局中并持續(xù)多年，推動市場迎來新變革。在企業(yè)產(chǎn)品布局方面，隨著城市內(nèi)用車服務(wù)需求持續(xù)增長，貨車進城規(guī)范要求提升，廂式車在綜合通過性、載貨能力、經(jīng)濟性等要求下，呈現(xiàn)車身小巧、貨廂空間增大的趨勢，另外，為了應(yīng)對部分城鄉(xiāng)間復雜路段、提升運輸?shù)臅r效性，結(jié)合“藍牌新規(guī)”中對于動力規(guī)范的要求，廂式運輸車中的輕型商用車動力在規(guī)范允許范圍內(nèi)提升，市場內(nèi)搭載排量段1.5～2.0 L、功率100～130馬力（735～955kW）發(fā)動機的輕型商用車產(chǎn)品成為市場主力［2］。

3.2 通用廂式運輸車新能源市場概況

由圖5可知，2023年1～5月，新能源通用廂式運輸車市場銷量6.3萬輛，滲透率達到26.3%，新能源發(fā)展進一步提升。各車型之間新能源水平相差較大，輕型車銷量規(guī)模及滲透率均高于中重型車。輕型車TCO平價時間早，具備更大路權(quán)，便利運營。

2023-2025年推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計劃，試點領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，在特定領(lǐng)域新能源化水平力爭達到80%，其中使用廂式運輸車的郵政快遞、城市物流配送場景也包含其中；至2035年公共領(lǐng)域用車將全面實現(xiàn)電動化。在政策的引導下，廂式運輸車新能源購置或置換前景廣闊。

4 結(jié)語

5月出口回落，外需承壓下政策托底的必要性進一步上升。一季度貨幣政策執(zhí)行報告在部署下一階段主要政策思路時，指出“著力支持擴大內(nèi)需”“提升支持實體經(jīng)濟的可持續(xù)性”，下半年仍需政策組合驅(qū)動國內(nèi)需求、激發(fā)市場活力，同時提振市場信心與支出意愿。近日，央行下調(diào)逆回購利率，釋放了貨幣政策趨向?qū)捤傻男盘枺€(wěn)增長需求是本次降息的最直接因素。同時，降息也有助于推動信心修復。然而，貸款利率已經(jīng)降至低位，實體融資需求不足或仍是信貸增長的主要拖累，后續(xù)穩(wěn)增長可能需要進一步財政政策和產(chǎn)業(yè)政策的配合。財政方面，2023年1～4月赤字使用進度為17.0%，低于2022年同期的21.1%，后續(xù)存在一定提速空間，產(chǎn)業(yè)方面，存在一定為基建項目補充配套資金、優(yōu)化房地產(chǎn)政策以及結(jié)構(gòu)性激發(fā)制造業(yè)投資增長的可能性。

近年來，城市物流配送體系建設(shè)以及網(wǎng)上購物興起促進快遞配送增速始終快于貨運增速，驅(qū)動貨運量中快遞占比提升，進而促進城市配送場景快速發(fā)展，輕型車需求提升。從產(chǎn)品與技術(shù)方面來看，不同輕型通用廂式運輸車由于使用場景差異，技術(shù)路徑及商業(yè)模式選擇具有多樣性。對于輕卡來說，面向付費能力較高物流企業(yè)推廣純電動產(chǎn)品，持續(xù)改進技術(shù)，提前布局配套基礎(chǔ)設(shè)施，打通高效高質(zhì)量的后市場服務(wù)；面向個人及貨運平臺用戶，以及電力公司、工程監(jiān)理、城市搶修、城市作業(yè)等特殊客戶，可在純電動產(chǎn)品外規(guī)劃插混路線。

對于噸位較小的微卡來說，整體市場基盤較小，全年僅萬級規(guī)模，未來可把握國家及地方取締或限制重點配送電動三輪車機遇，推廣電動mini卡，樂觀估計下市場存在30萬輛置換空間。

對于交叉型乘用車，純電產(chǎn)品電動化水平較高，目前滲透率已達到50%，未來仍需壓縮成本，突破在免征購置稅等激勵政策退坡后的推廣瓶頸。另外對于輕客而言，大空間、高承載成為新能源輕客核心競爭力，適應(yīng)場景更為豐富，主流企業(yè)將進一步強化此特征，并在平臺化與智能化方面加大投入，線控底盤、模塊化設(shè)計、滑板底盤以及智能輔助駕駛等技術(shù)將加速應(yīng)用。

參考文獻：

[1]余家祥，胡海，王芳，等.綠色物流背景下武漢市新能源物流車推廣應(yīng)用研究[J].物流工程與管理，2023，45（1）：116-119.

[2]賈術(shù)艷.2021年我國廂式車市場分析及2022年市場走勢分析[J].專用汽車，2022（7）：1-3.

作者簡介：

宋雨童，女，1993年生，研究方向為商用車市場分析及宏觀經(jīng)濟分析。