宋雨童 楊紫都

摘要：進(jìn)入“十四五”，市場(chǎng)運(yùn)力補(bǔ)充逐漸飽和，新增需求漸緩。在市場(chǎng)和政策引導(dǎo)下，排放結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、運(yùn)力結(jié)構(gòu)等結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)更加突出，市場(chǎng)進(jìn)入新一輪結(jié)構(gòu)優(yōu)化和深度調(diào)整階段?；诮?jīng)濟(jì)及新能源轉(zhuǎn)型的市場(chǎng)背景，對(duì)通用廂式運(yùn)輸車的市場(chǎng)走勢(shì)及結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，并對(duì)政策、產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)下的不同車輛類型廂式運(yùn)輸車發(fā)展空間提出預(yù)判。

關(guān)鍵詞：廂式運(yùn)輸車；量化分析；新能源市場(chǎng)

中圖分類號(hào)：U461 ?收稿日期：2023-06-29

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2023.07.003

1 2023年5月宏觀環(huán)境與物流市場(chǎng)概況

2023年5月，復(fù)工復(fù)產(chǎn)環(huán)比高點(diǎn)已過，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能進(jìn)一步放緩，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇格局持續(xù)分化。生產(chǎn)回落、物價(jià)下行，消費(fèi)端修復(fù)緩慢，需求偏弱拖累生產(chǎn)，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于“主動(dòng)去庫(kù)存”階段，內(nèi)需不足是根本因素。疊加出口回落，外需承壓下經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步提升。

分產(chǎn)業(yè)來看，基建投資繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，以重大項(xiàng)目建設(shè)為核心的基建投資保持較高增長(zhǎng)水平支撐經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)；制造業(yè)投資同比增速6.0%，較前值小幅下降，繼續(xù)保持較強(qiáng)增長(zhǎng)韌性。年初以來企業(yè)中長(zhǎng)期貸款大幅增加，政策面積極推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)給制造業(yè)形成支撐，但出口面臨較大挑戰(zhàn)，民間投資面臨一定增長(zhǎng)壓力；房地產(chǎn)投資下滑加快，一方面是由于近期商品房新開工面積、施工面積降幅加劇，房地產(chǎn)建筑安裝投資降幅擴(kuò)大；另一方面，土地市場(chǎng)持續(xù)偏冷，地產(chǎn)投資整體承壓。

聚焦物流行業(yè)，2023年5月，中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為51.5%，較上月回落2.3個(gè)百分點(diǎn)，如圖1所示。

2023年5月，中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為102.6點(diǎn)，比上月回落0.64%，與去年同期基本持平，如圖2所示。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求從前期集中釋放轉(zhuǎn)為常態(tài)化，增速持續(xù)放緩，整體需求表現(xiàn)不足［1］。加之二季度季節(jié)性因素企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)放緩，多重因素對(duì)供大于求的公路運(yùn)輸市場(chǎng)造成短期波動(dòng)，價(jià)格震蕩下行。

2 通用廂式運(yùn)輸車市場(chǎng)概況

如圖3所示，2023年1～5月，廂式車市場(chǎng)銷量24.0萬輛，同比增長(zhǎng)4.2%，其中2月貢獻(xiàn)主要增量主要源于2月開年以來，疫情防控形勢(shì)大幅度好轉(zhuǎn)，供需兩端持續(xù)回暖——供給側(cè)穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力，工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)下交通運(yùn)輸及物流供應(yīng)狀況均得到較強(qiáng)改善；需求側(cè)實(shí)體消費(fèi)顯著增長(zhǎng)，基建投資延續(xù)高增長(zhǎng)，同時(shí)新基建發(fā)展前景廣闊，總體經(jīng)濟(jì)活力提升，經(jīng)濟(jì)韌性增強(qiáng)，拉動(dòng)車市消費(fèi)信心，對(duì)廂式運(yùn)輸車的銷售提供良好環(huán)境。

如圖4所示，分車輛類別來看，2023年1～5月市場(chǎng)仍以輕型運(yùn)輸車為主，貨運(yùn)中快遞占比提升，驅(qū)動(dòng)輕型車占比持續(xù)提升，其中：輕型貨車占比51.8%；輕型客車占比超過交叉型乘用車排名第二，市場(chǎng)份額由2022年全年的17.4%提升至20.7%；交叉型乘用車受到擠壓，市場(chǎng)份額僅為19.5%。對(duì)于重型車而言，2022年整體市場(chǎng)受到國(guó)四排放升級(jí)需求透支影響，市場(chǎng)景氣程度下滑，為2023年市場(chǎng)增長(zhǎng)提供了低基盤，1～5月，重型貨車銷售1.7萬輛，同比增長(zhǎng)32.2%，市場(chǎng)份額7.0%，較2022年全年提升了1.5個(gè)百分點(diǎn)。

3 通用廂式運(yùn)輸車細(xì)分維度銷量分析

3.1 通用廂式運(yùn)輸車分企業(yè)的市場(chǎng)概況

由表1可知，通用廂式運(yùn)輸車市場(chǎng)集中度較高，2023年1～5月TOP10企業(yè)占比72.3%，較2022年全年提升7.3個(gè)百分點(diǎn)，主要增長(zhǎng)來源于北汽福田、長(zhǎng)安汽車及吉利商用車的增長(zhǎng)。從銷量同比來看，吉利商用車由于新能源技術(shù)路線拉動(dòng)，銷量同比變化最大，較去年同期超過6倍增長(zhǎng)，奇瑞汽車同樣由于其開瑞車型在輕微客市場(chǎng)中的認(rèn)可度大幅提升，銷量同比增長(zhǎng)75.0%；北汽福田、長(zhǎng)安汽車及華晨鑫源仍保持了2022年的市場(chǎng)TOP3地位，并在2022年份額基礎(chǔ)上增長(zhǎng)，搶占市場(chǎng)先機(jī)。

當(dāng)前通用廂式運(yùn)輸車的市場(chǎng)基礎(chǔ)良好，運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新較快。在珠三角長(zhǎng)三角地區(qū)，經(jīng)銷商通過配套貨源，形成一整套服務(wù)促進(jìn)新能源銷量的增長(zhǎng)，同時(shí)吉利、東風(fēng)、奇瑞等企業(yè)通過以租代售的模式打開市場(chǎng)，但目前仍存在車、貨源不穩(wěn)定的情況，地上鐵、八匹馬等企業(yè)同樣也加入競(jìng)爭(zhēng)格局中并持續(xù)多年，推動(dòng)市場(chǎng)迎來新變革。在企業(yè)產(chǎn)品布局方面，隨著城市內(nèi)用車服務(wù)需求持續(xù)增長(zhǎng)，貨車進(jìn)城規(guī)范要求提升，廂式車在綜合通過性、載貨能力、經(jīng)濟(jì)性等要求下，呈現(xiàn)車身小巧、貨廂空間增大的趨勢(shì)，另外，為了應(yīng)對(duì)部分城鄉(xiāng)間復(fù)雜路段、提升運(yùn)輸?shù)臅r(shí)效性，結(jié)合“藍(lán)牌新規(guī)”中對(duì)于動(dòng)力規(guī)范的要求，廂式運(yùn)輸車中的輕型商用車動(dòng)力在規(guī)范允許范圍內(nèi)提升，市場(chǎng)內(nèi)搭載排量段1.5～2.0 L、功率100～130馬力（735～955kW）發(fā)動(dòng)機(jī)的輕型商用車產(chǎn)品成為市場(chǎng)主力［2］。

3.2 通用廂式運(yùn)輸車新能源市場(chǎng)概況

由圖5可知，2023年1～5月，新能源通用廂式運(yùn)輸車市場(chǎng)銷量6.3萬輛，滲透率達(dá)到26.3%，新能源發(fā)展進(jìn)一步提升。各車型之間新能源水平相差較大，輕型車銷量規(guī)模及滲透率均高于中重型車。輕型車TCO平價(jià)時(shí)間早，具備更大路權(quán)，便利運(yùn)營(yíng)。

2023-2025年推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃，試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，在特定領(lǐng)域新能源化水平力爭(zhēng)達(dá)到80%，其中使用廂式運(yùn)輸車的郵政快遞、城市物流配送場(chǎng)景也包含其中；至2035年公共領(lǐng)域用車將全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。在政策的引導(dǎo)下，廂式運(yùn)輸車新能源購(gòu)置或置換前景廣闊。

4 結(jié)語(yǔ)

5月出口回落，外需承壓下政策托底的必要性進(jìn)一步上升。一季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告在部署下一階段主要政策思路時(shí)，指出“著力支持?jǐn)U大內(nèi)需”“提升支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性”，下半年仍需政策組合驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)需求、激發(fā)市場(chǎng)活力，同時(shí)提振市場(chǎng)信心與支出意愿。近日，央行下調(diào)逆回購(gòu)利率，釋放了貨幣政策趨向?qū)捤傻男盘?hào)，穩(wěn)增長(zhǎng)需求是本次降息的最直接因素。同時(shí)，降息也有助于推動(dòng)信心修復(fù)。然而，貸款利率已經(jīng)降至低位，實(shí)體融資需求不足或仍是信貸增長(zhǎng)的主要拖累，后續(xù)穩(wěn)增長(zhǎng)可能需要進(jìn)一步財(cái)政政策和產(chǎn)業(yè)政策的配合。財(cái)政方面，2023年1～4月赤字使用進(jìn)度為17.0%，低于2022年同期的21.1%，后續(xù)存在一定提速空間，產(chǎn)業(yè)方面，存在一定為基建項(xiàng)目補(bǔ)充配套資金、優(yōu)化房地產(chǎn)政策以及結(jié)構(gòu)性激發(fā)制造業(yè)投資增長(zhǎng)的可能性。

近年來，城市物流配送體系建設(shè)以及網(wǎng)上購(gòu)物興起促進(jìn)快遞配送增速始終快于貨運(yùn)增速，驅(qū)動(dòng)貨運(yùn)量中快遞占比提升，進(jìn)而促進(jìn)城市配送場(chǎng)景快速發(fā)展，輕型車需求提升。從產(chǎn)品與技術(shù)方面來看，不同輕型通用廂式運(yùn)輸車由于使用場(chǎng)景差異，技術(shù)路徑及商業(yè)模式選擇具有多樣性。對(duì)于輕卡來說，面向付費(fèi)能力較高物流企業(yè)推廣純電動(dòng)產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)技術(shù)，提前布局配套基礎(chǔ)設(shè)施，打通高效高質(zhì)量的后市場(chǎng)服務(wù)；面向個(gè)人及貨運(yùn)平臺(tái)用戶，以及電力公司、工程監(jiān)理、城市搶修、城市作業(yè)等特殊客戶，可在純電動(dòng)產(chǎn)品外規(guī)劃插混路線。

對(duì)于噸位較小的微卡來說，整體市場(chǎng)基盤較小，全年僅萬級(jí)規(guī)模，未來可把握國(guó)家及地方取締或限制重點(diǎn)配送電動(dòng)三輪車機(jī)遇，推廣電動(dòng)mini卡，樂觀估計(jì)下市場(chǎng)存在30萬輛置換空間。

對(duì)于交叉型乘用車，純電產(chǎn)品電動(dòng)化水平較高，目前滲透率已達(dá)到50%，未來仍需壓縮成本，突破在免征購(gòu)置稅等激勵(lì)政策退坡后的推廣瓶頸。另外對(duì)于輕客而言，大空間、高承載成為新能源輕客核心競(jìng)爭(zhēng)力，適應(yīng)場(chǎng)景更為豐富，主流企業(yè)將進(jìn)一步強(qiáng)化此特征，并在平臺(tái)化與智能化方面加大投入，線控底盤、模塊化設(shè)計(jì)、滑板底盤以及智能輔助駕駛等技術(shù)將加速應(yīng)用。

參考文獻(xiàn)：

[1]余家祥，胡海，王芳，等.綠色物流背景下武漢市新能源物流車推廣應(yīng)用研究[J].物流工程與管理，2023，45（1）：116-119.

[2]賈術(shù)艷.2021年我國(guó)廂式車市場(chǎng)分析及2022年市場(chǎng)走勢(shì)分析[J].專用汽車，2022（7）：1-3.

作者簡(jiǎn)介：

宋雨童，女，1993年生，研究方向?yàn)樯逃密囀袌?chǎng)分析及宏觀經(jīng)濟(jì)分析。