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        港股有望迎來(lái)企穩(wěn)回升窗口期

        2023-07-25 14:02:18王瀟
        股市動(dòng)態(tài)分析 2023年14期
        關(guān)鍵詞:恒生企穩(wěn)小鵬

        王瀟

        據(jù)東方財(cái)富Choice 數(shù)據(jù)顯示,2023 年7 月6 日至2023 年7 月19 日,南向資金凈流入有所上升,從成交額來(lái)看,滬港股通合計(jì)成交159.34億元,深港股通合計(jì)成交155.72億元。

        港股通前十大活躍成交股包括小鵬汽車-W (09868) 、美團(tuán)-W(03690)、中國(guó)海洋石油(00883)、快手-W(01024)、中國(guó)聯(lián)通(00762)、紫金礦業(yè)(02899)、中國(guó)石油股份(00857)、藥明生物(02269)、浙江世寶(01057)、中國(guó)神華(01088)。

        小鵬汽車-W(09868)是資金凈買入最多的個(gè)股,買入金額達(dá)12.51億元。資金看重其原因或是業(yè)務(wù)趨勢(shì)向好。

        從銷量結(jié)構(gòu)來(lái)看,2023 年6 月小鵬G6實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付,銷量為244輛,由于在6月底上市,尚處于爬坡?tīng)顟B(tài),銷量潛力仍未釋放。小鵬P7i持續(xù)發(fā)力,已連續(xù)4月成為小鵬最暢銷車型,6月實(shí)現(xiàn)銷量5196 輛,占6 月總銷量的60.3%。從周度上險(xiǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看,7月第二周環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng),得益于小鵬汽車扶搖架構(gòu)推出,整車性能及智能化模塊提升,城市NGP加速落地,新平臺(tái)車型G6入門款下探至20.99萬(wàn)元產(chǎn)品綜合性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突出,多因素共同催化,銷量穩(wěn)步上行。

        公司扶搖架構(gòu)賦能,城市NGP加速落地。2023 年4 月小鵬汽車推出SEPA2.0“扶搖”全域智能進(jìn)化架構(gòu),兼容全類型產(chǎn)品。新架構(gòu)下,性能模塊集成前后一體式壓鑄+CIB 電池車身一體化+XPOWER 3.0動(dòng)力系統(tǒng),智能化模塊集成X-EEA 電子電器架構(gòu)+XNGP 智能輔助駕駛系統(tǒng)+Xmart OS車載智能系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)新車研發(fā)周期縮短20%,零部件通用化率提升80%,車型迭代速率更快,持續(xù)保障車型競(jìng)爭(zhēng)力。此外,截至6 月小鵬成功在北上廣深四個(gè)城市落地城市NGP功能,在全國(guó)開(kāi)放紅綠燈識(shí)別和快速通過(guò)路口能力,預(yù)計(jì)年底小鵬城市NGP覆蓋50座城市,2024年完成全場(chǎng)景智能駕駛功能閉環(huán)。

        公司新車型陸續(xù)釋放,銷量上行可期。小鵬預(yù)計(jì)在2023 下半年推出全新MPV 車型X9 和SUV 車型G7,在新車和P7i、G6的共同驅(qū)動(dòng)下,我們預(yù)計(jì)全年有望交付13萬(wàn)輛,實(shí)現(xiàn)銷量和利潤(rùn)率的同步上行。太平洋證券認(rèn)為,在行業(yè)復(fù)蘇、平臺(tái)升級(jí)、新車問(wèn)世和城市NGP落地加速等因素共同驅(qū)動(dòng)下,公司三季度月銷有望突破1.5 萬(wàn)輛,并于四季度沖刺月銷2萬(wàn)輛。

        港股本周大幅上漲。中國(guó)上半年社融數(shù)據(jù)出爐,6 月社融規(guī)模增量為4.22萬(wàn)億元,高于WIND市場(chǎng)平均預(yù)期3.2萬(wàn)億元。社融量超預(yù)期反映出6月份核心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)企穩(wěn)回升現(xiàn)象,這也與LPR降息的預(yù)期效果一致。國(guó)內(nèi)政策方面,國(guó)務(wù)院國(guó)資委7月13日至14日舉行中央企業(yè)負(fù)責(zé)人研討班,重點(diǎn)關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)。7月12日平臺(tái)企業(yè)座談會(huì)召開(kāi),國(guó)務(wù)院總理指出,在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程上,平臺(tái)經(jīng)濟(jì)大有可為。一方面國(guó)內(nèi)政策暖風(fēng)頻吹,另一方面中美關(guān)系階段性緩和。

        南向資金凈流向圖(2023年6月20日-7月19日)

        數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice

        7月15日,美國(guó)三大芯片巨頭首席執(zhí)行官(CEO)表示將于下周前往華盛頓與美政府官員和議員舉行會(huì)談,游說(shuō)拜登放棄出臺(tái)新的對(duì)華芯片出口限制。美國(guó)耶倫本周結(jié)束訪華召開(kāi)發(fā)布會(huì),重申美國(guó)不尋求與中國(guó)“脫鉤”。因此本周港股市場(chǎng)情緒向好,恒生科技、恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)、恒生指數(shù)、恒生綜指、恒生香港35指數(shù)的漲跌幅分別為8.39%、5.81%、5.71%、5.27%和4.66%。

        基本面、消息面、政策面利好頻出,科技股迎來(lái)長(zhǎng)線布局節(jié)點(diǎn)。7月國(guó)資委研討會(huì)強(qiáng)調(diào)要全力以赴發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),同時(shí)7月12日平臺(tái)企業(yè)座談會(huì)召開(kāi),國(guó)務(wù)院總理指出,平臺(tái)經(jīng)濟(jì)大有可為。政策利好暖風(fēng)頻吹的情況下,AI 概念有望繼續(xù)發(fā)展,持續(xù)吸引市場(chǎng)關(guān)注度。科技股有望在多重利好下迎來(lái)增長(zhǎng)節(jié)點(diǎn)。

        市場(chǎng)降低對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息的預(yù)期,美國(guó)通脹得到有效抑制,港股有望迎來(lái)海外資金回流。美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為23.7 萬(wàn)人,預(yù)期為25萬(wàn)人,前值為24.8萬(wàn)人。CPI同比上漲3%,低于預(yù)期的3.1%,前值為4%,總體正在迅速接近美聯(lián)儲(chǔ)指定的2%,同時(shí)市場(chǎng)也在降低對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息的預(yù)期。港股將有望迎來(lái)企穩(wěn)回升的窗口期。

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