半導體：周期有望觸底反轉

半導體下游需求與宏觀經(jīng)濟密切相關，且自身又具備較強的成長性，是典型的順周期中的成長股。新形勢下，政策正越來越成為影響行業(yè)配置的核心變量。今年上半年TMT 板塊大幅上漲，但半導體表現(xiàn)墊底，股價仍處于低位。下半年，隨著海內(nèi)外經(jīng)濟逐步企穩(wěn)，半導體景氣周期有望觸底反轉，并且科技創(chuàng)新周期、國產(chǎn)化周期為半導體帶來新的增長極。展望2024 年，半導體更有望從“困境反轉”走向“強者恒強”，未來一到兩年業(yè)績有望持續(xù)加速，是中長期戰(zhàn)略布局的方向。

影視：強勁復蘇

今年上半年電影票房已超262億元，同比增長52.8%。其中節(jié)日檔票房出彩，今年春節(jié)檔位列國內(nèi)影史票房第二高，五一檔則是第三高，端午檔幾乎與同檔期最高持平。國內(nèi)電影市場正在強勁復蘇，不少業(yè)內(nèi)人士預測，今年暑期檔將成為“史上最強暑期檔”，截至目前，已有114 部影片選擇在暑期檔上映。電影票房有望重歸百億級，或沖擊150億元。有機構預測，隨著國產(chǎn)片定檔節(jié)奏恢復常態(tài)化，進口片陸續(xù)引進，2023年電影市場有望迎來供需雙振，預計全年票房在450 億-500 億元，恢復到2019年70%-80%的水平。

存儲器：產(chǎn)業(yè)鏈迎來新的發(fā)展機遇

存儲器需求趨向復蘇，國產(chǎn)替代空間廣闊。5G 通訊、汽車電子、可穿戴設備等行業(yè)快速發(fā)展，疊加近期AI 相關數(shù)據(jù)存儲需求激增，推動存儲器行業(yè)加快復蘇。在行業(yè)新興需求驅(qū)動長期擴容疊加國產(chǎn)替代的背景下，國內(nèi)存儲產(chǎn)業(yè)鏈廠商迎來新的發(fā)展機遇，據(jù)估計2022 年全球DRAM 存儲器市場約798 億美元，NAND 存儲器市場規(guī)模約588 億美元；中國市場占比皆超30%，但中國大陸的存儲芯片自給率不到15%。作為中小容量存儲器的專精企業(yè)，國內(nèi)頭部與國際巨頭錯位競爭，國產(chǎn)替代發(fā)展空間廣闊，建議關注國內(nèi)存儲產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司。

天華新能：擬簽訂50億元項目投資合同

天華新能（300390）公告稱，公司與四川眉山市甘眉工業(yè)園區(qū)管委會擬簽訂項目投資合同，建設新能源鋰電材料生產(chǎn)線及相關生產(chǎn)設施、配套設施，項目預計總投資50 億元。項目分兩期建設，預計啟動時間為2023 年3 季度。天華新能稱，本次投資符合公司的中長期發(fā)展規(guī)劃，有利于公司完善新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)布局，鞏固和提升公司的核心競爭力。

萬潤新能：擬50億投建研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地

萬潤新能（688275）公告稱，公司與武漢化學工業(yè)區(qū)管委會簽訂投資意向書，擬投資約50 億元在武漢市青山區(qū)建設武漢研發(fā)技術中心及產(chǎn)業(yè)化基地項目，包括鋰離子電池、鈉離子電池、固態(tài)電池及氫儲能等關鍵材料的研發(fā)及量產(chǎn)。同時，公司磷酸錳鐵鋰產(chǎn)品已開始小批量試生產(chǎn)。萬潤新能表示，意向書的簽署，旨在充分利用武漢當?shù)貎?yōu)勢資源，實現(xiàn)有效的資源整合和優(yōu)勢互補，擴大公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升公司綜合競爭力和行業(yè)影響力，符合公司的長遠發(fā)展規(guī)劃及全體股東的利益，對公司未來的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義。

中直股份：擬50.78 億收購昌飛、哈飛

中直股份（600038）公告稱，公司擬向中航科工發(fā)行股份購買其持有的昌飛集團92.43% 的股權、哈飛集團80.79% 的股權，擬向航空工業(yè)集團發(fā)行股份購買其持有的昌飛集團7.57% 的股權、哈飛集團19.21% 的股權，交易價格為50.78 億元。另外，擬募集配套資金總額不超過30 億元。本次交易完成后，昌飛集團、哈飛集團將成為中直股份全資子公司，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務規(guī)模都將提升，進一步提升直升機研發(fā)、生產(chǎn)及銷售能力，提升產(chǎn)業(yè)鏈影響力。