卞靖

大豆是優(yōu)質(zhì)的植物蛋白資源和食用植物油資源，在國(guó)家糧食安全中占有重要地位。同時(shí)，大豆的產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng)，除食品加工和壓榨外，還廣泛應(yīng)用于飼料、醫(yī)藥、化工等各個(gè)領(lǐng)域。隨著居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，國(guó)內(nèi)對(duì)大豆的需求快速增加，產(chǎn)需缺口持續(xù)擴(kuò)大，近年來(lái)大豆進(jìn)口量占到全球貿(mào)易量的約60%。為促進(jìn)大豆產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，我國(guó)不斷調(diào)整優(yōu)化相關(guān)價(jià)格支持政策，實(shí)施大豆振興計(jì)劃，取得明顯成效。但由于歷史、經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境等多種因素影響，我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)仍然存在著種植規(guī)模長(zhǎng)期難以擴(kuò)大、國(guó)際定價(jià)權(quán)影響力偏低、國(guó)際運(yùn)費(fèi)議價(jià)能力不足、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力偏弱等問(wèn)題。應(yīng)進(jìn)一步挖掘單產(chǎn)提升和播種面積擴(kuò)大的潛力，努力增強(qiáng)國(guó)際大豆定價(jià)話語(yǔ)權(quán)，持續(xù)構(gòu)建多元化進(jìn)口格局，打造非轉(zhuǎn)基因中國(guó)大豆的國(guó)際品牌，多措并舉推動(dòng)大豆產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一、大豆價(jià)格支持政策的演變

2008年，大豆實(shí)施了與玉米類似的臨時(shí)收儲(chǔ)政策，以保護(hù)農(nóng)民利益，提高農(nóng)民種植積極性，該政策一直實(shí)施到2013年。期間，由于大豆的畝產(chǎn)較玉米低很多，因此大豆的臨時(shí)收儲(chǔ)價(jià)格與玉米相比沒(méi)有太多優(yōu)勢(shì)，從而降低了農(nóng)民種植大豆的意愿。2008年我國(guó)大豆產(chǎn)量為1450萬(wàn)噸，2013年已降至1275萬(wàn)噸，降幅達(dá)12.1%。

針對(duì)上述問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)決定從2014年開(kāi)始探索實(shí)施大豆目標(biāo)價(jià)格政策。2014年中央一號(hào)文件提出，“探索推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制與政府補(bǔ)貼脫鉤的改革，逐步建立農(nóng)產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格制度”，并啟動(dòng)了東北、內(nèi)蒙古大豆和新疆棉花的目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼試點(diǎn)工作。目標(biāo)價(jià)格政策是指農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格在市場(chǎng)機(jī)制形成的基礎(chǔ)上，通過(guò)差價(jià)補(bǔ)貼保護(hù)生產(chǎn)者利益的一項(xiàng)農(nóng)業(yè)支持政策。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格低于目標(biāo)價(jià)格時(shí)，根據(jù)目標(biāo)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的差價(jià)，以及種植面積、產(chǎn)量或銷售量等因素，對(duì)政策實(shí)施地區(qū)的生產(chǎn)者給予補(bǔ)貼，以保證農(nóng)民收益；當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格高于目標(biāo)價(jià)格時(shí)，則不發(fā)放補(bǔ)貼。

相對(duì)于棉花目標(biāo)價(jià)格政策的成功，大豆目標(biāo)價(jià)格政策在實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)了一些問(wèn)題。一是進(jìn)口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。與棉花類似，國(guó)內(nèi)大豆種植成本高于國(guó)際市場(chǎng)，但由于大豆缺少關(guān)稅配額保護(hù)政策，因此在目標(biāo)價(jià)格實(shí)施后，大豆進(jìn)口規(guī)模難以控制，進(jìn)口量從2014年的7140萬(wàn)噸增至2016年的8391萬(wàn)噸，兩年內(nèi)增長(zhǎng)了17.5%，大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨一定困難。二是農(nóng)民種植意愿不高。由于大豆目標(biāo)價(jià)格較低，加之玉米等農(nóng)作物的比較收益相對(duì)更高，因此，東北和內(nèi)蒙古地區(qū)農(nóng)民種植大豆的意愿下降，導(dǎo)致種植面積減少。2014—2016年，我國(guó)大豆年均產(chǎn)量?jī)H為1245萬(wàn)噸，處于歷史低位。三是對(duì)下游加工企業(yè)形成不利影響。由于大豆目標(biāo)價(jià)格與農(nóng)民心理預(yù)期存在較大落差，部分豆農(nóng)存在惜售心理，在收割期囤貨并希望后期市場(chǎng)價(jià)格能夠出現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，從而使得大豆市場(chǎng)的購(gòu)銷節(jié)奏放緩，下游加工企業(yè)開(kāi)工不足，行業(yè)整體景氣度受到影響。

針對(duì)上述問(wèn)題，2017年，大豆目標(biāo)價(jià)格政策進(jìn)一步調(diào)整為實(shí)行市場(chǎng)化收購(gòu)加補(bǔ)貼的機(jī)制，從而更有效地發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力。該政策實(shí)施以來(lái)，有效促進(jìn)了大豆種植快速恢復(fù)。2017年，隨著種植補(bǔ)貼力度的加大，農(nóng)民種植積極性得到有效提升。之后，在經(jīng)貿(mào)摩擦背景下，為擴(kuò)大國(guó)內(nèi)大豆生產(chǎn)、減少進(jìn)口規(guī)模，主要種植地區(qū)對(duì)大豆的補(bǔ)貼力度進(jìn)一步加大，一些地區(qū)大豆每畝補(bǔ)貼在350元以上，推動(dòng)大豆產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)連續(xù)四年增長(zhǎng)。2019年，我國(guó)開(kāi)始實(shí)施大豆振興計(jì)劃，2022年，進(jìn)一步實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，同年我國(guó)大豆產(chǎn)量首次邁上2000萬(wàn)噸的新臺(tái)階，大豆產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。

二、大豆產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨的主要問(wèn)題

（一）受播種面積、種植收益等方面影響，生產(chǎn)環(huán)節(jié)面臨產(chǎn)量多年難以大幅增長(zhǎng)的問(wèn)題

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力看，我國(guó)非轉(zhuǎn)基因大豆在壓榨領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)不足，影響了農(nóng)民種植大豆的積極性。我國(guó)是世界上最大的非轉(zhuǎn)基因大豆生產(chǎn)國(guó)。相對(duì)于美國(guó)、巴西、阿根廷等全球主要大豆出口國(guó)的轉(zhuǎn)基因大豆，我國(guó)種植的非轉(zhuǎn)基因大豆具有畝產(chǎn)低、出油率低、脂肪含量低和蛋白質(zhì)含量高等特點(diǎn)，主要用于國(guó)內(nèi)食用領(lǐng)域，但近年來(lái)食用消費(fèi)量占總消費(fèi)量的比重不足七分之一（表1）。在用量占比超過(guò)83%的壓榨領(lǐng)域，大量進(jìn)口的轉(zhuǎn)基因大豆憑借其價(jià)格低、出油率高等優(yōu)勢(shì)，在壓榨領(lǐng)域具有明顯更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)我國(guó)非轉(zhuǎn)基因大豆形成嚴(yán)重?cái)D壓。

從種植面積看，我國(guó)耕地?cái)?shù)量有限且與玉米存在爭(zhēng)地矛盾，從而限制了大豆產(chǎn)量的提升。我國(guó)人多地少，人均耕地面積不足世界平均水平的一半，導(dǎo)致大豆與玉米長(zhǎng)期存在爭(zhēng)地問(wèn)題。由于兩種作物均具有較長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，對(duì)于提升居民生活水平均有重要作用，因此兩種作物的消費(fèi)量近年來(lái)均呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，爭(zhēng)地矛盾進(jìn)一步加劇。2015年以來(lái)，我國(guó)大豆和玉米的播種面積之和基本穩(wěn)定在5100萬(wàn)公頃左右，二者內(nèi)部存在此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。2019年，隨著大豆振興計(jì)劃的實(shí)施，當(dāng)年大豆播種面積增加92萬(wàn)公頃，同期玉米則減少了85萬(wàn)公頃。之后玉米市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，農(nóng)民種植玉米意愿增強(qiáng)，使得2021年玉米播種面積增加206萬(wàn)公頃，同期大豆播種面積則減少了146萬(wàn)公頃（表2）。2022年，我國(guó)大面積示范推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植，爭(zhēng)地矛盾才首次得到一定程度緩解。

（二）作為世界第一大大豆進(jìn)口國(guó)，外貿(mào)環(huán)節(jié)面臨國(guó)際定價(jià)權(quán)影響力偏低問(wèn)題

大宗農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際定價(jià)權(quán)，既會(huì)影響一國(guó)農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易能力，也會(huì)通過(guò)實(shí)體貿(mào)易和虛擬交易間接影響一國(guó)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。近年來(lái)，我國(guó)每年進(jìn)口全球約60%以上的大豆，2020年進(jìn)口量首次突破1億噸，2022年仍超過(guò)9100萬(wàn)噸。相對(duì)于全球第一大進(jìn)口國(guó)的地位，我國(guó)對(duì)大豆國(guó)際價(jià)格卻沒(méi)有相匹配的話語(yǔ)權(quán)和影響力。目前，美國(guó)是全球大豆的定價(jià)中心，世界主要大豆貿(mào)易均參考美國(guó)芝加哥期貨交易所（CBOT）的大豆期貨價(jià)格。同時(shí)，美國(guó)等農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)依托其強(qiáng)大的金融市場(chǎng)影響力，不斷鞏固強(qiáng)化對(duì)包括大豆在內(nèi)的主要國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)的影響力，通過(guò)規(guī)則制定、數(shù)據(jù)發(fā)布、預(yù)期引導(dǎo)等方式，影響國(guó)際大豆價(jià)格走勢(shì)，在實(shí)物市場(chǎng)和資本市場(chǎng)獲取雙重利益。

（三）大豆進(jìn)口主要以海運(yùn)為主，運(yùn)輸環(huán)節(jié)面臨國(guó)際運(yùn)費(fèi)議價(jià)能力不足的問(wèn)題

大豆作為主要的海運(yùn)干散貨大宗農(nóng)產(chǎn)品之一，具有運(yùn)輸批量大、貨源穩(wěn)定等特點(diǎn)，大多采用專用干散貨船整船單向運(yùn)輸。我國(guó)大豆進(jìn)口主要集中在南北美洲。多年來(lái)，大豆國(guó)際貿(mào)易的倉(cāng)儲(chǔ)、出港、海運(yùn)等環(huán)節(jié)大多被跨國(guó)糧商巨頭控制，國(guó)內(nèi)企業(yè)參與度較低，海運(yùn)成本、運(yùn)輸效率、航運(yùn)安全等均受到一定影響。例如，美國(guó)的伊利諾斯、愛(ài)荷華、俄亥俄、明尼蘇達(dá)、印第安那等十個(gè)州，生產(chǎn)了美國(guó)80%以上的大豆，由于大多位于美國(guó)中北部，出口海運(yùn)主要集中在墨西哥灣港，在FOB（船上交貨價(jià)）貿(mào)易方式中，該港報(bào)價(jià)是最重要的報(bào)價(jià)方。再如，巴西的帕拉那、馬托格羅索、南里奧格蘭德等三個(gè)州，生產(chǎn)了該國(guó)70%以上的大豆，主要通過(guò)桑托斯港、里奧格蘭德港和帕拉那瓜港出口。由于這些重要港口被跨國(guó)糧商巨頭牢牢把握，占據(jù)了收購(gòu)、流通、倉(cāng)儲(chǔ)、調(diào)配、裝運(yùn)等大豆國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸環(huán)節(jié)的主要利潤(rùn)，我國(guó)企業(yè)對(duì)進(jìn)口大豆的運(yùn)輸權(quán)控制能力較弱。此外，由于國(guó)際大豆價(jià)格波動(dòng)幅度較大，部分國(guó)際貿(mào)易采用點(diǎn)價(jià)交易模式，實(shí)際大豆價(jià)格受提單日影響較大，國(guó)際糧商企業(yè)可以通過(guò)控制船舶進(jìn)港時(shí)間，獲得對(duì)自己更有利的交易價(jià)格。

（四）外資企業(yè)全面進(jìn)入國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游，加工環(huán)節(jié)面臨較大競(jìng)爭(zhēng)壓力

大豆加工行業(yè)主要分為食用和壓榨兩大領(lǐng)域，食用加工主要制成豆制品，壓榨加工主要形成豆油和豆粕。隨著居民膳食結(jié)構(gòu)從谷物為主轉(zhuǎn)向更多肉類食品，規(guī)?；B(yǎng)殖對(duì)蛋白飼料需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，推升了大豆消費(fèi)增長(zhǎng)。阿丹米、邦吉、路易達(dá)孚等國(guó)際糧食巨頭，在全球主要大豆生產(chǎn)國(guó)均建立了較為全面的生產(chǎn)、收儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸體系。2004年以來(lái)，跨國(guó)糧商巨頭及許多外資企業(yè)大量進(jìn)入我國(guó)大豆壓榨和加工領(lǐng)域，利用其巨額資金優(yōu)勢(shì)、原料采購(gòu)優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、加工技術(shù)優(yōu)勢(shì)等，不斷對(duì)良種研發(fā)、原料采購(gòu)、油脂壓榨、飼料加工、畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖等上下游產(chǎn)業(yè)滲透。特別是近年來(lái)，外資企業(yè)又依托研發(fā)優(yōu)勢(shì)，向大豆異黃酮、低聚糖、功能蛋白等中高端精深加工領(lǐng)域拓展，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。

三、政策建議

（一）深入挖掘單產(chǎn)提升和面積擴(kuò)大的潛力

一是著力加強(qiáng)大豆生產(chǎn)科技研發(fā)和推廣應(yīng)用。大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，加強(qiáng)耐密植、宜機(jī)化、抗旱抗病等品種培育，配合水肥精準(zhǔn)調(diào)控、寬臺(tái)大壟栽培等技術(shù)，推動(dòng)良種良法結(jié)合、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合，不斷提高單產(chǎn)水平。二是扎實(shí)有效推進(jìn)大豆玉米帶狀復(fù)合種植工作。進(jìn)一步完善大豆玉米帶狀復(fù)合種植技術(shù)體系，圍繞品種篩選、密度配比、肥料協(xié)同、藥劑篩選、農(nóng)機(jī)改造等，強(qiáng)化技術(shù)試驗(yàn)示范和集成創(chuàng)新，因地制宜、分類施策，總結(jié)形成適應(yīng)不同生產(chǎn)基礎(chǔ)、不同生態(tài)條件的各具特色帶狀復(fù)合種植新模式，鼓勵(lì)地方結(jié)合實(shí)際探索幼齡果樹(shù)、高粱等作物套種大豆種植模式。三是挖掘鹽堿地綜合利用潛力。針對(duì)我國(guó)鹽堿地規(guī)模超過(guò)1.1億畝的現(xiàn)實(shí)情況①，加大科技攻關(guān)力度，選育適應(yīng)耐鹽堿地的大豆品種，在不同類型鹽堿地區(qū)建設(shè)一批大豆種植示范基地，因地制宜推廣耐鹽堿新品種，將符合條件的鹽堿地等后備資源適度有序開(kāi)發(fā)為耕地，提升大豆綜合生產(chǎn)能力。

（二）持續(xù)提升國(guó)際市場(chǎng)影響力和話語(yǔ)權(quán)

一是完善國(guó)內(nèi)大豆期貨交易制度。更好發(fā)揮好國(guó)內(nèi)大豆期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、資源配置、促進(jìn)轉(zhuǎn)型等功能，持續(xù)優(yōu)化交易者組成結(jié)構(gòu)，吸引更多實(shí)體企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)和中介機(jī)構(gòu)參與，逐步建立國(guó)際市場(chǎng)非轉(zhuǎn)基因大豆的獨(dú)立定價(jià)體系。二是進(jìn)一步提升國(guó)內(nèi)大豆期貨市場(chǎng)外向化水平。將我國(guó)作為全球大豆生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國(guó)的有利條件與金融實(shí)力迅速提升的發(fā)展優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，加快國(guó)際化步伐，優(yōu)化業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)接交易體系，拓展平臺(tái)功能，吸引更多的合格境外投資者參與交易。三是著力推動(dòng)大商所等國(guó)內(nèi)大型農(nóng)產(chǎn)品交易所國(guó)際化步伐，鼓勵(lì)主動(dòng)參與大豆等全球大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制制定工作，探索新時(shí)代國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)服務(wù)全球農(nóng)業(yè)發(fā)展新模式，不斷提升在國(guó)際大豆市場(chǎng)上的引導(dǎo)力和話語(yǔ)權(quán)。

（三）持續(xù)構(gòu)建多元化進(jìn)口格局

一是拓展進(jìn)口來(lái)源。在國(guó)內(nèi)大豆消費(fèi)規(guī)模短期內(nèi)難以大幅調(diào)整背景下，可通過(guò)長(zhǎng)期協(xié)議等方式，逐步培育加拿大、烏拉圭、印度、哈薩克斯坦等國(guó)，作為開(kāi)展進(jìn)口多元化布局的主要區(qū)域，形成更加多元、穩(wěn)定的大豆進(jìn)口渠道。二是引導(dǎo)企業(yè)更好“走出去”。鼓勵(lì)各類企業(yè)到海外租地種豆，引導(dǎo)企業(yè)從自行經(jīng)營(yíng)向訂單生產(chǎn)、與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資聯(lián)營(yíng)轉(zhuǎn)變，從租購(gòu)?fù)恋叵蛳嚓P(guān)倉(cāng)儲(chǔ)、碼頭、物流、加工等領(lǐng)域延伸，逐步建立持續(xù)、穩(wěn)定、安全的大豆進(jìn)口供應(yīng)鏈。三是持續(xù)提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。在財(cái)政、金融、保險(xiǎn)等方面對(duì)走出去的大豆企業(yè)給予相關(guān)政策支持，積極培育集資源、生產(chǎn)、貿(mào)易運(yùn)輸、加工制造等于一體的大型跨國(guó)食品企業(yè)。

（四）打造非轉(zhuǎn)基因中國(guó)大豆國(guó)際品牌

一是有效發(fā)揮我國(guó)作為全球最大非轉(zhuǎn)基因大豆種植國(guó)的優(yōu)勢(shì)。充分挖掘國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)品特點(diǎn)，整合相關(guān)部門(mén)、大中型企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、各類媒體等，打造天然基因、蛋白豐富、優(yōu)質(zhì)安全、口感更佳的“中國(guó)大豆”品牌形象。二是加強(qiáng)對(duì)大豆種子研發(fā)、生產(chǎn)種植和貿(mào)易加工等全過(guò)程監(jiān)管。確保國(guó)內(nèi)大豆固有的非轉(zhuǎn)基因特性，防止轉(zhuǎn)基因大豆非法進(jìn)入食品加工領(lǐng)域。三是更加注重研發(fā)創(chuàng)新。強(qiáng)化產(chǎn)學(xué)研合作，拓寬大豆在生物醫(yī)藥、高端食品、營(yíng)養(yǎng)保健等方面的應(yīng)用產(chǎn)品，培育產(chǎn)業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向精深加工環(huán)節(jié)延伸，有效提高企業(yè)附加值和競(jìng)爭(zhēng)力。

注：

①2020年第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查數(shù)據(jù)。

（作者為中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院研究員）