白克勤　解宇　崔聰壘　崔佩羽　姚學(xué)慶

摘 要：在國家經(jīng)濟(jì)增速放緩、貨運(yùn)市場低迷，法規(guī)升級及疫情影響多種因素下，商用車前市場增速斷崖式下降，后市場則持續(xù)快速發(fā)展，商用車后市場產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛尋求轉(zhuǎn)型后市場業(yè)務(wù)，但尚無形成成熟的商用車后市場商業(yè)模式，在此背景下，可以通過對于發(fā)展路徑類似的乘用車后市場發(fā)展模式進(jìn)行借鑒，探討商用車后市場的未來發(fā)展模式。

關(guān)鍵詞：商用車 后市場 商業(yè)模式

The Significance of the Business Model of the Passenger Car Aftermarket to the Commercial Vehicle Aftermarket

Bai Keqin，Xie Yu，Cui Conglei，Cui Peiyu，Yao Xueqing

Abstract：Under the slowdown of the national economic growth， the downturn in the freight market， the upgrading of regulations and the impact of the epidemic， the growth rate of the commercial vehicle aftermarket has fallen off a cliff， while the aftermarket has continued to develop rapidly. The commercial vehicle aftermarket industry chain enterprises have sought to transform the aftermarket business， but have not yet formed a mature commercial vehicle aftermarket business model. In this context， the future development model of the commercial vehicle aftermarket can be discussed by referring to the development model of the passenger car aftermarket with a similar development path.

Key words：commercial vehicles， aftermarket， business model

1 引言

近年來，在國家經(jīng)濟(jì)增速逐漸放緩，貨運(yùn)市場低迷和基建項(xiàng)目減少，道路及非道路排放法規(guī)快速升級，同時(shí)突如而來的疫情更是雪上加霜，2021年下半年開始，卡車銷量出現(xiàn)斷崖式下滑，整個(gè)商用車全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿綐O大沖擊。面對整機(jī)銷售市場的慘淡，越來越多的企業(yè)和有識之士，開始將目光轉(zhuǎn)向商用車后市場業(yè)務(wù)，開始逐漸布局和搶占市場，希望開辟出新的藍(lán)海市場。

商用車后市場業(yè)務(wù)范圍包括圍繞商用車使用過程中的各類服務(wù)，如整機(jī)維護(hù)與保養(yǎng)，配件銷售，車輛租賃，保險(xiǎn)，救援服務(wù)，交通信息等延伸服務(wù)，二手車交易等。在車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的賦能下，主機(jī)廠，互聯(lián)網(wǎng)公司，保險(xiǎn)公司等新老資本和巨頭的布局下，整個(gè)商用車后市場各個(gè)環(huán)節(jié)開始涌現(xiàn)出越來越多的經(jīng)營模式和機(jī)會。尤其在近兩年，商用車后市場的增長迅速，根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的測算及一定的共識，2020年商用車車后市場規(guī)模達(dá)4400億元，已經(jīng)形成相當(dāng)?shù)囊?guī)模。

雖然市場規(guī)模巨大，商用車后市場收到諸多企業(yè)的青睞，但是一直以來，我國商用車行業(yè)體量龐大，品牌多、車型多、應(yīng)用工況場景復(fù)雜，始終存在“散、亂、差”的問題，零部件生產(chǎn)、配件經(jīng)銷、終端服務(wù)保養(yǎng)等環(huán)節(jié)，從業(yè)主體多，據(jù)統(tǒng)計(jì)，商用車維修端門店超20萬家，經(jīng)營水平參差不齊，即便一批其他行業(yè)資本介入，但是依然很難形成獨(dú)角獸類的行業(yè)巨頭，整體后市場尚無明確的成功的商業(yè)發(fā)展模式。一般而言，業(yè)內(nèi)認(rèn)為商用車至少落后乘用車5-10年，商用車后市場的發(fā)展一定程度上會復(fù)制部分乘用車后市場的模式，我們可以嘗試參考我國乘用車的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀，給商用車后市場的發(fā)展帶來啟示。

2 乘用車后市場現(xiàn)狀

1998年上海通用汽車的下線開啟了國內(nèi)乘用車至今的黃金時(shí)期，到2022年上半年，我國汽車保有量達(dá)到了3.1億輛，基于龐大的汽車保有量，我國的汽車后市場也同時(shí)成為了全球增長最快的市場。而追隨汽車消費(fèi)的逐年升級，汽車后市場在國內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)中也成為最為矚目的新藍(lán)海市場，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國的汽車后市場的規(guī)模已經(jīng)突破1.3萬億元，連續(xù)兩年增長率高速提升，在這樣的大背景下，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的快速發(fā)展，越來越多的傳統(tǒng)或跨行業(yè)的企業(yè)開始入局，僅在2021年，汽車后市場及發(fā)生80多次融資，金額達(dá)到了406億元，給整個(gè)行業(yè)帶來了更加多元化的升級和挑戰(zhàn)。

2.1 汽車后市場的定義

汽車后市場一般指汽車銷售后，圍繞汽車使用過程中產(chǎn)生的各類服務(wù)，涵蓋了消費(fèi)者購車后需要的一切服務(wù)，大體上可以分為七個(gè)行業(yè)：汽車保險(xiǎn)；汽車金融；汽車IT行業(yè)；汽車養(yǎng)護(hù)，包括汽車用品、汽車美容、快修及改裝等；汽車維修及配件；汽車文化及汽車運(yùn)動；二手車業(yè)務(wù)及汽車租賃行業(yè)。

汽車保險(xiǎn)：汽車保險(xiǎn)涵蓋汽車危險(xiǎn)事故的大部分，同時(shí)在交通部是要求強(qiáng)制購買車險(xiǎn)，由于汽車保有量的增長，車輛保險(xiǎn)已經(jīng)成為中國財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中最大的險(xiǎn)種。

汽車金融：廣義上的汽車金融包括汽車在汽車從研發(fā)、生產(chǎn)、流通、消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)涉及到的資金融通框架。在國內(nèi)而言，主要還是以個(gè)人汽車消費(fèi)貸款形式為主要業(yè)務(wù)方式。

汽車IT行業(yè)：隨著汽車行業(yè)同互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的互相滲透，從地圖服務(wù)，自動駕駛技術(shù)、網(wǎng)約車軟件的普及，車聯(lián)網(wǎng)用戶的快速突破，新能源汽車近兩年的翻番增長，汽車IT行業(yè)規(guī)模及豐富性都將成為未來增長的重要引擎。

汽車養(yǎng)護(hù)：包括汽車美容、汽車裝飾裝潢、汽車改裝、日常養(yǎng)護(hù)及相關(guān)汽車用品產(chǎn)業(yè)，也是市場占比較高的汽車后市場產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入門檻低，競爭最為激烈。

汽車維修及配件：狹義里主要的汽車后市場業(yè)務(wù)，包括汽車維護(hù)與修理，一般分為汽車大修和汽車小修，同時(shí)包括汽車配件的制造及流通。

汽車文化及汽車運(yùn)動：泛指汽車知識、汽車書籍、汽車影視、汽車攝影、汽車咨詢服務(wù)，這是汽車市場發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物，現(xiàn)在國內(nèi)還會產(chǎn)生車主俱樂部等形式，組織一定的汽車服務(wù)、汽車體驗(yàn)或者交流。

二手車業(yè)務(wù)及汽車租賃：二手車業(yè)務(wù)也包括內(nèi)容豐富，如二手車平臺，而手冊評估，二手車中介，二手車置換等形式，汽車租賃根據(jù)客戶也可以分為政府租賃、企業(yè)租賃和個(gè)人租賃三種，此部分業(yè)務(wù)國內(nèi)也正處在上升階段，但相關(guān)政策及制度尚不健全。

除此以外，隨著社會和技術(shù)的發(fā)展，還在衍生出較多新的業(yè)務(wù)，如物聯(lián)網(wǎng)信息增值，智能交通、汽車娛樂，新能源車輛的快速增長更是帶來了顛覆性的汽車后市場延伸。

2.2 汽車后市場主要玩家及商業(yè)模式

汽車后市場的產(chǎn)業(yè)鏈同時(shí)也是汽配供應(yīng)商-汽配分銷-終端維修店鋪-車主消費(fèi)者的流通渠道，根據(jù)流通渠道基本分為兩個(gè)體系：整車汽車廠4S店體系，該體系從上世紀(jì)末開始出現(xiàn)在國內(nèi)汽車市場，是由主機(jī)廠統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一授權(quán)，統(tǒng)一管理要求的汽車銷售及服務(wù)模式，在推動汽車服務(wù)快速規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化起到了關(guān)鍵的作用。但近年來隨著前市場競爭加劇，后市場面臨的非廠家授權(quán)服務(wù)市場沖擊也越來越大；非授權(quán)獨(dú)立經(jīng)營模式也是4S點(diǎn)以外最常見的汽車服務(wù)經(jīng)營模式，形式多樣，選址靈活，同時(shí)經(jīng)營人員素質(zhì)也參差不齊，但優(yōu)勢在于貼近客戶，就近滿足客戶需要。

這兩種模式，各有劣勢，在中國汽車后市場的規(guī)?？焖僭鲩L的背景下，越來越來的角色紛紛參與其中，其主要的模式及連鎖經(jīng)營模式，即通過統(tǒng)一的品牌形象為客戶提供汽車維修服務(wù)的現(xiàn)代化經(jīng)營模式，目前主要分為供應(yīng)鏈集中型和互聯(lián)網(wǎng)平臺型兩種類型。供應(yīng)鏈集中型，包括上汽集團(tuán)的車享家，零部件廠商為主的博世車聯(lián)，部分地區(qū)形成的局部連鎖汽修企業(yè)等，此類連鎖模式主要通過上游打通供應(yīng)鏈的某類多多種產(chǎn)品發(fā)展特色連鎖，發(fā)展終端客戶，發(fā)展成為有特色服務(wù)項(xiàng)目的連鎖品牌?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺型是最近幾年出現(xiàn)的連鎖服務(wù)模式，如天貓養(yǎng)車，京車會，途虎養(yǎng)車，三頭六臂等平臺，依托互聯(lián)網(wǎng)平臺，利用互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)前段擁有海量客戶的優(yōu)勢，進(jìn)行集客引流支撐線下門店的客戶進(jìn)入量，同時(shí)進(jìn)行一定的區(qū)域限定規(guī)劃，從而實(shí)現(xiàn)快速和定點(diǎn)擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

我們也可以通過分析今年汽車后市場的主要市場參與玩家觀察相應(yīng)的商業(yè)模式發(fā)展。

2.2.1 整車廠家

整車廠是汽車市場最大的玩家，原本只通過4S點(diǎn)體系即占據(jù)了汽車后市場絕大部分份額，但是2014年由交通運(yùn)輸部牽頭，聯(lián)合發(fā)改委、工商總局等十部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》，隨后密集出臺相關(guān)政策法規(guī)引導(dǎo)汽車后市場朝開放化、透明化、規(guī)范化方向引導(dǎo)，4S店體系遭到了前所未有的重創(chuàng)。但整車廠家并不會放棄后市場這塊蛋糕，畢竟主機(jī)廠本身擁有品牌、資金、成熟的供應(yīng)商、物流資源以及標(biāo)準(zhǔn)化管理經(jīng)驗(yàn)，早在2014年上汽集團(tuán)就推出了一站式汽車全生命周期服務(wù)的服務(wù)平臺——車享家，到2017年車享家門店數(shù)就達(dá)到1000家。隨后福特中國的Quick Lane，上汽通用的車工坊，北汽集團(tuán)的好修養(yǎng)，廣汽極端以“大圣車服平臺+4S店+社區(qū)店”的模式推廣布局汽車后市場，幾乎所有汽車整車廠家紛紛搶占自建售后體系。但是從現(xiàn)在看來，在經(jīng)過多年市場檢驗(yàn)，也是家家歡喜幾家愁。上汽車享家門店已經(jīng)不足400家，福特的Quick Lane在全國范圍內(nèi)幾乎停止運(yùn)營，廣汽大圣連鎖體系發(fā)展也不盡人意，從汽服連鎖領(lǐng)域退出，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前只有北汽好修養(yǎng)、上海車工坊等幾家企業(yè)在廠家自建維修體系中尚有較大規(guī)模。其主要原因，連鎖維修體系往往會陷入大而全的陷阱，同時(shí)提供低端、中端、高端各類車型的維修服務(wù)時(shí)，不如僅為專項(xiàng)服務(wù)的服務(wù)質(zhì)量高。

2.2.2 配件生產(chǎn)商

配件生產(chǎn)商作為汽車行業(yè)主要參與方，可以以較為靈活的方式多方參與到售后市場中。在傳統(tǒng)的汽配供應(yīng)鏈中，無論是整車廠家4S渠道，還是獨(dú)立經(jīng)銷商渠道，配件生產(chǎn)商都可以通過供應(yīng)鏈向終端客戶提供汽車配件，在新的互聯(lián)網(wǎng)汽配平臺，配件生產(chǎn)商依然可以作為其他品牌制造供應(yīng)商或者直接用自有品牌登錄平臺進(jìn)行配件銷售。另外由于通過渠道會始終同市場終端形成中斷，配件生產(chǎn)商已經(jīng)陸續(xù)開始選擇自行向下拓展渠道，整合部門產(chǎn)業(yè)鏈，從幕后走向臺前，體量和市場口碑較高的零部件廠商，以輪胎等易損件企業(yè)為主，直接參與快修連鎖市場，他們利用自己多年的品牌知名度和零部件質(zhì)量口碑，以一種特色服務(wù)項(xiàng)目為核心，建立自己的服務(wù)和影響網(wǎng)絡(luò)，賺取后市場利潤。比如米其林輪胎馳加加盟連鎖，德國馬牌百世德加盟連鎖，而其中最典型的企業(yè)為德國博世公司，其在2014年就推出維修連鎖品牌博世車聯(lián)連鎖服務(wù)模式，發(fā)展2家直營店，超550家加盟店，打造“配件、診斷以及維修站服務(wù)”一站式解決方案，目前也同寧德時(shí)代共同開始布局新能源后市場領(lǐng)域。

油品公司本身在國外均有成熟運(yùn)營模式，早就進(jìn)入到國內(nèi)進(jìn)行后市場發(fā)展，三巨頭“美嘉殼”也紛紛布局了汽修連鎖業(yè)務(wù)，如美孚一號車養(yǎng)護(hù)則有?？松梨?，騰訊公司及其投資合作商途虎共同組建，嘉實(shí)多則創(chuàng)立品牌“嘉實(shí)多護(hù)車保養(yǎng)站”。國內(nèi)油品公司昆侖、零公里和康普頓潤滑油也以直營或托管等不同汽修連鎖方式出現(xiàn)在后市場。

2.2.3 互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)

乘用車后市場互聯(lián)網(wǎng)化其實(shí)很早就開始了探索，但是目前仍然以JAT三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭介入形成互聯(lián)網(wǎng)連鎖經(jīng)營頭部的典型代表企業(yè)，分別是京東的京車會，已經(jīng)達(dá)到1400+門店，阿里巴巴集團(tuán)的天貓養(yǎng)車1800家門店，騰訊集團(tuán)參與的途虎養(yǎng)車4000+門店。

經(jīng)過多年的探索和發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)的汽車后市場形成了多種新的業(yè)態(tài)模式。主分為普通的線上模式和S2B2C新零售模式，普通的線上模式包括商城類，B2C，C2C模式，主要以打造公共的或者企業(yè)自建的電商平臺，用戶通過線上平臺進(jìn)行產(chǎn)品或者服務(wù)的選擇，依然通過線下的門店進(jìn)行服務(wù)，這種模式一定程度上解決了傳動模式中信息不透明，價(jià)格不透明的問題，但是對于所銷售的產(chǎn)品和服務(wù)于相當(dāng)?shù)南拗疲荒茕N售一些對于專業(yè)服務(wù)依賴性不強(qiáng)的產(chǎn)品，并不能完全解決消費(fèi)者對于汽車服務(wù)的服務(wù)水平提升的迫切需求。另一種起源于阿里巴巴總參謀長曾鳴教授提出的S2B2C的新零售模式，是指一種結(jié)合供貨商賦能于渠道商共同服務(wù)顧客的全新電子商務(wù)模式，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)介入后，借用其強(qiáng)大的線上產(chǎn)品矩陣，先進(jìn)的信息化技術(shù)和大數(shù)據(jù)處理能力，以消費(fèi)者的需求為核心，對傳統(tǒng)的門店，服務(wù)流程進(jìn)行升級，將線上服務(wù)和線下門店進(jìn)行深度融合，為客戶提供線上線下的無縫連接，同時(shí)對于終端渠道商而言，聯(lián)合上游廠家共同提供標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)，提供精準(zhǔn)的客戶引流和服務(wù)轉(zhuǎn)化，為客戶提供一種全新的后市場服務(wù)模式，從目前運(yùn)行的情況而言，對于汽車后市場給出了一種新的探索和選擇。

除了以上三個(gè)主要角色，乘用車的后市場玩家還包括多種，如實(shí)力強(qiáng)勁的各大保險(xiǎn)公司，專營配件流通的B2B汽配平臺商，代理商，流通商，第三方的獨(dú)立維修品牌，既有全國連鎖也有區(qū)域連鎖，主攻易損件的也有覆蓋全車件的，同時(shí)各類專注于單一方向的專修門店，美容快保等多種參與者和經(jīng)營模式。

總體而言，乘用車后市場隨著各類企業(yè)和模式的開拓探索，汽車后市場行業(yè)也或?qū)⒂瓉砣娴?，緩慢地洗牌過程，未來的很長一段時(shí)間內(nèi)，汽車后市場將仍處于多種模式并存的發(fā)展情形，雖然究竟發(fā)展的未來不明確，但依然表現(xiàn)出三種發(fā)展趨勢：一、線上消費(fèi)體驗(yàn)不可阻擋，隨著中國互聯(lián)網(wǎng)和移動支付的快速發(fā)展，中國消費(fèi)者已經(jīng)成為全球最熱衷線上消費(fèi)的消費(fèi)者群體，對于線上的一站式的簡化服務(wù)，透明消費(fèi)以及高效率體驗(yàn)成為消費(fèi)者的消費(fèi)追求。二、行業(yè)整合加速，消費(fèi)群體的需求變化會倒逼商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型，技術(shù)條件成熟的各類玩家紛紛入局，根據(jù)自身的目標(biāo)和技術(shù)優(yōu)勢推出不同的商業(yè)模式，同時(shí)連續(xù)幾年快速的行業(yè)融資，供應(yīng)鏈和終端連鎖規(guī)?？焖贁U(kuò)張，供應(yīng)鏈不同節(jié)點(diǎn)的角色，向上游供應(yīng)商，下游服務(wù)終端加速整合形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，終端連鎖搶占市場，加大客戶引流布局，長期而言，必將有龍頭企業(yè)逐漸引領(lǐng)市場。三、產(chǎn)業(yè)技術(shù)的新機(jī)遇，能源短缺的問題顯現(xiàn)，環(huán)保意識的增強(qiáng)，排放法規(guī)的加速直接導(dǎo)致新能源車輛火爆飛漲，新能源車輛的新型維保服務(wù)市場逐漸形成規(guī)模，同時(shí)汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化的趨勢逐漸明顯，將顯著提高未來汽車服務(wù)技術(shù)門檻，對智能診斷，大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)在后市場的應(yīng)用也將提供新的視角。

2.3 乘用車的發(fā)展對商用車后市場的借鑒

對比商用車售后和乘用車售后的發(fā)展模式，商用車有著諸多獨(dú)特的特點(diǎn)，如商用車的主要參與者還包括大型物流公司，終端車隊(duì)。從歷史發(fā)展而言，商用車同乘用車強(qiáng)大的4S模式不同，商用車地域性的社會獨(dú)立汽配流通商和主機(jī)廠的深入合作是商用車后市場的特有特點(diǎn)，如廣東的運(yùn)通四方，江蘇的正大富通基本上覆蓋所在省份的商用車售后配件流通。但是在商用車的技術(shù)發(fā)展路線，如輕量化，智能化，自動駕駛，車聯(lián)網(wǎng)，新能源化等方面是一致的，另外從近年商用車后市場陪嫁你流通企業(yè)的發(fā)展看，同前市場部分發(fā)展軌跡也形成了一定的重合，如配件流通企業(yè)的電商化布局，前置倉的設(shè)立，主機(jī)廠商的電商平臺設(shè)立，終端維修連鎖的快速發(fā)展，均可以視為對乘用車后市場發(fā)展模式的有效借鑒。

對于乘用車后市場體現(xiàn)的三種發(fā)展趨勢，在商用車后市場結(jié)合商用車的行業(yè)特點(diǎn)也已經(jīng)初露端倪。對于線上消費(fèi)，商用車司機(jī)或機(jī)手雖然年齡較大，但是年輕化趨勢同乘用車是相同的，同時(shí)商用車各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展也已經(jīng)基本轉(zhuǎn)為線上形式進(jìn)行，尤其是運(yùn)滿滿等車貨匹配平臺的興起，商用車二手車交易平臺的搭建等基本完成了商用車業(yè)務(wù)的覆蓋。同時(shí)對于渠道供應(yīng)鏈而言，對照乘用車B2B配件交易平臺，門店管理系統(tǒng)，倉庫管理系統(tǒng)等線上管理平臺或系統(tǒng)，都已經(jīng)有各類信息化支持公司滲入。對于行業(yè)整合，同乘用車發(fā)展模式類似，近年商用車銷售已經(jīng)結(jié)束快速發(fā)展模式，進(jìn)入穩(wěn)定增長的存量市場，各主機(jī)廠紛紛轉(zhuǎn)向?qū)τ诤笫袌龅臓帄Z，福田卡車提出的后市場全場景會享福品牌，零部件廠商鐵流、流通商正大富通、瑞立等建立獨(dú)立平臺，向下游進(jìn)行延伸，開始了初步的供應(yīng)鏈整合趨勢。對于產(chǎn)業(yè)技術(shù)的新機(jī)遇，在商用車后市場的表現(xiàn)，尤其以車聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展最為典型，借相關(guān)法規(guī)的要求，各大主機(jī)廠對整車車聯(lián)網(wǎng)的不斷布局，不斷進(jìn)行車聯(lián)網(wǎng)在各項(xiàng)業(yè)務(wù)的滲透，車聯(lián)網(wǎng)功能在基礎(chǔ)管理，成本管理，安全管理，貨物管理、增值服務(wù)等方面均在進(jìn)行不同形式的發(fā)展探索，同時(shí)路歌、滿幫、G7等新興平臺或互聯(lián)網(wǎng)公司基于享有的數(shù)據(jù)或平臺優(yōu)勢，也在圍繞終端客戶進(jìn)行服務(wù)管理、省油甚至金融保險(xiǎn)服務(wù)等方面的增值模式實(shí)踐。

總之，可以看到，新的市場形勢下，商用車后市場也在面臨著變革時(shí)代的風(fēng)雨已經(jīng)來到，面對不停變化的技術(shù)和市場形勢，全產(chǎn)業(yè)鏈的各類企業(yè)也需要從自身和相近的乘用車發(fā)展情況借鑒和探索新的發(fā)展方向。

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