李在榮 安泳珉[韓]

流媒體正成為全球新的主流視聽傳媒，新近的大量韓流內(nèi)容（如韓劇、韓國綜藝以及電影等）也普遍通過國外流媒體實(shí)現(xiàn)全球化傳播。相比較早實(shí)現(xiàn)全球化的韓流內(nèi)容，韓國流媒體平臺(tái)的國際化發(fā)展滯后。對(duì)此，韓國將流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為一項(xiàng)國家戰(zhàn)略，尤其2022年尹錫悅政府執(zhí)政以來，將流媒體作為三大數(shù)字媒體之首，提出了系統(tǒng)全面的扶持方案，并及時(shí)修訂相關(guān)法規(guī)，大力推進(jìn)流媒體內(nèi)容與平臺(tái)的共同國際化。本文通過梳理韓國流媒體產(chǎn)業(yè)國際化背景和新近實(shí)施的政策法規(guī)等主要舉措，剖析韓國流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略，為我國流媒體產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展提供參考。

韓國流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

近年來，全球流媒體市場(chǎng)呈現(xiàn)迅猛增長的態(tài)勢(shì)，觀眾使用流媒體的時(shí)長也開始接近或超過電視，流媒體正成為新的主流視聽傳媒。據(jù)Boston Consulting Group提供的數(shù)據(jù)，2018年全球流媒體市場(chǎng)規(guī)模為760億美元，2020年達(dá)到了1100億美元，2022年則高達(dá)1410億美元，四年間幾乎翻了一番。韓國國內(nèi)的流媒體市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)快速增長，據(jù)韓國科技通信部提供的數(shù)據(jù)，近年韓國流媒體市場(chǎng)規(guī)模依次為8131億韓元（2019年）、9919億韓元（2020年）、11567億韓元（2021年），用戶數(shù)也從2020年的1810萬人增加到了2022年9月的2543萬人。韓國觀眾使用流媒體的比例和時(shí)長也大幅提升。2017年流媒體使用比例僅36%，2022年提升至72%，五年間翻了一番。尤其付費(fèi)用戶的比例呈現(xiàn)快速增長，2020年付費(fèi)用戶比例僅21.7%，2022年則達(dá)到55.9%，兩年間增加了1.5倍。流媒體的使用時(shí)長在2019年為日均1小時(shí)，2022年增加至日均1小時(shí)29分鐘，三年間增加近50%。然而，在日均使用時(shí)長方面，流媒體依舊不及電視，2019年至2022年，韓國觀眾的電視收視日均時(shí)長始終保持在3小時(shí)左右?？疾炝髅襟w產(chǎn)業(yè)大國美國，2022年開始觀眾的流媒體使用已超過電視，2022年7月美國觀眾總收視時(shí)長中，流媒體服務(wù)占到34.8%，有線和公共電視內(nèi)容分別占34.4%和21.6%。觀眾收看流媒體內(nèi)容的時(shí)長超過了公共電視，并首次超過有線電視，這表明韓國觀眾的流媒體使用時(shí)長以及韓國流媒體市場(chǎng)仍具有較大的提升空間。

隨著韓國流媒體產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，韓國流媒體平臺(tái)亦處于極為激烈的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。其中既有本土平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)，也有本土平臺(tái)與外來平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)，以及已有平臺(tái)與新生平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)。截至2022年10月，韓國國內(nèi)主要流媒體平臺(tái)月活躍用戶數(shù)超過100萬的有六家（見表1），其中用戶數(shù)最多的是外來平臺(tái)Netflix，第2位至第4位以及第6位為韓國本土平臺(tái)，本土平臺(tái)中處于領(lǐng)先的Tving和Wavve均由韓國大型傳媒公司或大型電視臺(tái)設(shè)立。此外，2020年之后，又有一批新生流媒體平臺(tái)陸續(xù)出現(xiàn)，其中有影響力的是2020年年末由韓國本土電商公司設(shè)立的Coupang play，以及2021年登陸韓國的國外平臺(tái)Disney+。

韓國本土流媒體產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

韓流內(nèi)容（如韓劇、韓國綜藝以及電影等）的全球競(jìng)爭(zhēng)力和優(yōu)秀的制作力量是韓國流媒體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)韓國國際文化交流振興院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，以韓劇、K-pop為代表的韓流內(nèi)容出口額突破70億美元。以韓劇為例，出口地區(qū)從早期的亞洲為主（如早期的《冬季戀歌》《大長今》等），目前已轉(zhuǎn)變?yōu)閬喼藓兔绹餐蔀橹饕袌?chǎng)，并開始借助國際流媒體在全球熱播，如《魷魚游戲》《奇怪的律師禹英雨》《僵尸學(xué)?！贰兜赜颉返软n劇均多日蟬聯(lián)Netflix全球電視部門熱播榜第一。自2020年開始，美國已發(fā)展成為韓劇出口額最高的國家。韓流內(nèi)容的出口不僅可以有直接的出口收益，還有效帶動(dòng)了旅游、化妝品、電子產(chǎn)品、食品等其他韓國品牌產(chǎn)品的出口，并有效帶動(dòng)了國內(nèi)的生產(chǎn)和就業(yè)。據(jù)韓國進(jìn)出口銀行2022年發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，韓流內(nèi)容出口額每增加1億美元，就可帶動(dòng)1.8億美元的其他韓國產(chǎn)品出口以及3.3億美元的本土生產(chǎn)和2982人就業(yè)。

相比韓流內(nèi)容，韓國本土流媒體平臺(tái)的國際化發(fā)展明顯滯后。受限于有限的投資規(guī)模以及狹小的國內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境，韓國本土平臺(tái)在與外來的全球型平臺(tái)（如Netflix）爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)韓流內(nèi)容的競(jìng)爭(zhēng)中處于下風(fēng)。結(jié)合多家媒體報(bào)道，韓國本土主要流媒體平臺(tái)Wavve在2021年至2025年這五年的內(nèi)容投資額合計(jì)為1兆韓元，而Netflix僅2022年一年內(nèi)對(duì)韓流內(nèi)容的投資就高達(dá)1兆韓元。投資規(guī)模的差距源于Netflix作為面向全球的國際化平臺(tái)，規(guī)模效應(yīng)顯著，對(duì)內(nèi)容的高額投資可以得到有效回收，而韓國本土流媒體平臺(tái)目前僅WATCHA一家于2020年進(jìn)入日本市場(chǎng)，其他平臺(tái)普遍僅面向韓國國內(nèi)，本土市場(chǎng)有限，難以支撐內(nèi)容的高額投入。因此，韓國本土流媒體平臺(tái)亟需通過國際化實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)而加大內(nèi)容投資以提升在爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)內(nèi)容方面的競(jìng)爭(zhēng)力。

韓國流媒體產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展策略

在上述因素的推動(dòng)下，韓國開始向平臺(tái)的國際化發(fā)力，以實(shí)現(xiàn)內(nèi)容與平臺(tái)的共同國際化，進(jìn)而進(jìn)一步提升韓流的國際化，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。尤其2022年尹錫悅政府執(zhí)政以來，通過“提升流媒體產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略高度”“提供系統(tǒng)全面的扶持方案”“及時(shí)修訂相關(guān)法規(guī)”等措施，全力推進(jìn)流媒體內(nèi)容與平臺(tái)的共同國際化。

將流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為一項(xiàng)國家戰(zhàn)略，多部委聯(lián)合參與扶持。韓國從2020年開始將流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升到了國家層面，重視程度不斷提高。2020年9月由韓國總統(tǒng)掛帥，聯(lián)合科技通信部、文化體育觀光部、放送通信委員會(huì)、企劃財(cái)政部、公正交易委員會(huì)、金融委員會(huì)、雇用勞動(dòng)部等政府部門共同組建流媒體政策協(xié)議會(huì)。流媒體政策協(xié)議會(huì)中既包括媒體主管部門，也包括非媒體主管部門，媒體主管部門和非主管部門共同制定和推進(jìn)政策，這在韓國尚屬首次，可見韓國政府對(duì)流媒體產(chǎn)業(yè)的重視程度。流媒體政策協(xié)議會(huì)通過及時(shí)共享信息、定期召開會(huì)議檢驗(yàn)推進(jìn)情況等形式，提高流媒體相關(guān)政策的實(shí)施效率，方便流媒體行業(yè)有關(guān)主體向政府反映需求以及對(duì)政策進(jìn)行反饋。2022年4月，韓國新任總統(tǒng)尹錫悅交接委員會(huì)對(duì)外發(fā)布，新一屆政府將“實(shí)現(xiàn)全球傳媒強(qiáng)國”納入到施政綱領(lǐng)中，將傳媒產(chǎn)業(yè)作為與半導(dǎo)體等并列的核心戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)進(jìn)行培育，從而帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)再次騰飛?！皩?shí)現(xiàn)全球傳媒強(qiáng)國”的主要內(nèi)容中就明確提出了為流媒體等傳媒與內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展提供革新戰(zhàn)略。通過政府和民間共同出資的方式，組建大型流媒體基金，強(qiáng)化本土流媒體平臺(tái)的國際競(jìng)爭(zhēng)力，助推本土平臺(tái)的海外發(fā)展，加快培育出韓國版Netflix。

在流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展被納入到新一屆政府的施政綱領(lǐng)之后，以韓國科技通信部作為扶持主體，聯(lián)合文化體育觀光部、放送通信委員會(huì)、企劃財(cái)政部多部門集中開展扶持，使韓國流媒體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了前所未有的快速發(fā)展軌道。

平臺(tái)與內(nèi)容并重，政府提供系統(tǒng)全面的扶持。2022年11月，韓國政府發(fā)布《數(shù)字傳媒與內(nèi)容產(chǎn)業(yè)革新及全球化戰(zhàn)略》，戰(zhàn)略將流媒體作為三大數(shù)字媒體之首，并提出了名為“流媒體平臺(tái)與內(nèi)容的全球化增長扶持”的扶持方案。正如方案名稱所示，扶持方案中不僅包括對(duì)流媒體內(nèi)容的扶持，同時(shí)還包括對(duì)流媒體平臺(tái)的扶持，旨在實(shí)現(xiàn)平臺(tái)與內(nèi)容的雙雙國際化。扶持以科技通信部作為主體，聯(lián)合放送通信委員會(huì)、文化體育觀光部、企劃財(cái)政部開展。

扶持方案包括三個(gè)層面的內(nèi)容（見表2）。具體而言，第一個(gè)層面是“推動(dòng)流媒體平臺(tái)與內(nèi)容的全球化”。這一層面的扶持?jǐn)M對(duì)流媒體國際化在各階段所需進(jìn)行有針對(duì)性的扶持，包括流媒體平臺(tái)品牌化初期的國際化宣傳，以及平臺(tái)落地后的本地化所需扶持。為此，韓國將舉辦全球流媒體相關(guān)大獎(jiǎng)賽、論壇、市場(chǎng)等國際活動(dòng)，從中宣傳和推廣本土流媒體平臺(tái)，提升本土平臺(tái)的國際知名度。聯(lián)合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門以及駐外機(jī)構(gòu)為平臺(tái)及內(nèi)容提供海外出口所需市場(chǎng)信息和法律咨詢。此外，韓國還將通過政府間交流帶動(dòng)本土流媒體平臺(tái)與內(nèi)容企業(yè)的國際交流，包括韓國政府高層出訪時(shí)攜流媒體平臺(tái)和內(nèi)容企業(yè)負(fù)責(zé)人一同出訪等。第二個(gè)層面是“強(qiáng)化流媒體平臺(tái)與內(nèi)容競(jìng)爭(zhēng)力”。這一層面的扶持?jǐn)M加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀原創(chuàng)內(nèi)容的傳播，以及為鼓勵(lì)流媒體平臺(tái)及相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)容投資提供制度保障。為此韓國鼓勵(lì)流媒體平臺(tái)與制作公司聯(lián)合挖掘優(yōu)秀內(nèi)容策劃案，并由政府對(duì)優(yōu)秀策劃案開展制作扶持以及海外展銷扶持。此外，修改有關(guān)稅法條例，對(duì)流媒體平臺(tái)的視頻內(nèi)容制作費(fèi)給予與電影、電視節(jié)目制作費(fèi)相同的稅額減免優(yōu)惠。值得留意的是，扶持方案中專門提及了紀(jì)錄片，其原因是相比于韓劇以及綜藝，韓國紀(jì)錄片的國際化尚處于薄弱階段。以2020年為例，韓國出口的紀(jì)錄片數(shù)量不足600集，出口額僅80萬美元，遠(yuǎn)低于同一年度的韓劇出口集數(shù)（10萬集）以及出口額（2.7億美元）。為此，韓國將整合政府和民間力量，對(duì)紀(jì)錄片給予從策劃到國際傳播的全程扶持，并加強(qiáng)紀(jì)錄片的國際合拍，大力推進(jìn)紀(jì)錄片的國際化。第三個(gè)層面是“為流媒體產(chǎn)業(yè)增長打下基礎(chǔ)”。這一層面的扶持是為韓國流媒體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長及國際化提供技術(shù)開發(fā)和人才培養(yǎng)等基礎(chǔ)型扶持。具體舉措中包括為流媒體提供自動(dòng)轉(zhuǎn)換為當(dāng)?shù)嘏湟艉妥帜?、自由視角觀看、流媒體用戶特征數(shù)據(jù)分析等方面的技術(shù)開發(fā)；支持有關(guān)高校與企業(yè)聯(lián)合開設(shè)培養(yǎng)流媒體內(nèi)容制作人才的課程等。

及時(shí)修訂相關(guān)法規(guī)，為扶持政策落實(shí)提供保障。各類扶持政策的落實(shí)需要有法律依據(jù)和保障。為此，韓國政府與國會(huì)及時(shí)修訂了相關(guān)法規(guī)（見表3）。首先是2020年12月修訂的《電器通信事業(yè)法施行令》（又稱《Netflix法》）。這一法規(guī)旨在為本土平臺(tái)提供與外來平臺(tái)公平競(jìng)爭(zhēng)的法律環(huán)境，培育本土平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力。法規(guī)對(duì)外國平臺(tái)賦予了多項(xiàng)與本土平臺(tái)相同的權(quán)利，營造公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境，保障用戶享受到更好的服務(wù)和權(quán)益。以Netflix 為代表的外來流媒體平臺(tái)進(jìn)入韓國市場(chǎng)后產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)通信量不斷增加，但一直無償使用韓國網(wǎng)絡(luò)。相比之下，韓國本土的主要平臺(tái)一直支付高額的網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)。在韓國日平均產(chǎn)生的通信量占前十的平臺(tái)中，外國平臺(tái)產(chǎn)生的通信量占比高達(dá)73.1%，遠(yuǎn)高于韓國本土平臺(tái)，這引發(fā)了韓國本土平臺(tái)以及通信公司的強(qiáng)烈不滿。對(duì)此，韓國政府將“為國內(nèi)外平臺(tái)提供公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境”納入到發(fā)展方案，并制定了《Netflix法》?！禢etflix法》規(guī)定，包括Netflix在內(nèi)的海外平臺(tái)，凡是日平均用戶超過100萬，國內(nèi)日平均通信量超過韓國國內(nèi)總量1%的平臺(tái)，均要履行維持通信服務(wù)的義務(wù)，并要求外國平臺(tái)指定國內(nèi)代理人，及時(shí)履行韓國政府發(fā)出的提供資料等行政命令。

此外，2022年韓國政府與國會(huì)修訂了《電器通信事業(yè)法》《稅收特例限定法》《電影及視頻振興法》，這三項(xiàng)法規(guī)為政府扶持流媒體產(chǎn)業(yè)提供了法律依據(jù)。通過修訂有關(guān)法規(guī)，對(duì)流媒體賦予了明確的法律定義。由于流媒體一直沒有明確的法律層面的界定，導(dǎo)致無法對(duì)其開展包括稅收優(yōu)惠在內(nèi)的具體扶持。新修訂的《電器通信事業(yè)法》中明確了流媒體是依據(jù)《電影及視頻振興法》提供視頻等影像內(nèi)容的附加通信服務(wù)。之后，通過《稅收特例限定法》《電影及視頻振興法》等法規(guī)為流媒體提供一系列直接扶持，包括為鼓勵(lì)平臺(tái)更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，提升與國外平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)力，政府根據(jù)規(guī)制最小化原則，大幅放寬已有規(guī)制條款，盡量不再新增條款，進(jìn)而擴(kuò)大本土平臺(tái)的自主性。放寬法規(guī)條款后，流媒體平臺(tái)可自主進(jìn)行節(jié)目分級(jí)，可更加簡(jiǎn)便地開展企業(yè)重組和并購等。

韓國流媒體產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展實(shí)踐表明政府與傳媒企業(yè)協(xié)同發(fā)力，是推動(dòng)本土新興媒體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，提升全球競(jìng)爭(zhēng)力與影響力的重要抓手。這對(duì)于我國在新形勢(shì)下加強(qiáng)國際傳播能力建設(shè)，拓展國際傳播渠道，推動(dòng)本土媒體平臺(tái)與內(nèi)容產(chǎn)品走出去，提升國家文化軟實(shí)力有一定的借鑒意義。

作者李在榮系東北師范大學(xué)傳媒科學(xué)學(xué)院（新聞學(xué)院）副教授、韓國成均館大學(xué)訪問學(xué)者

安泳珉系韓國放送通訊電波振興院放送傳媒策劃總監(jiān)

本文系吉林省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)項(xiàng)目“東北亞網(wǎng)絡(luò)國際傳播平臺(tái)發(fā)展戰(zhàn)略研究”（項(xiàng)目編號(hào)：2021WT4）的階段性研究成果。

【編輯：郭文昕】