劉潔 陳凱（中國長城工業(yè)集團(tuán)有限公司）

據(jù)公開數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年全球公布了共117次發(fā)射服務(wù)訂單1“星鏈”計(jì)劃等星座部署活動涉及的運(yùn)載火箭使用需求通過公司內(nèi)部的垂直業(yè)務(wù)來滿足，不涉及發(fā)射服務(wù)合同簽署，未體現(xiàn)在發(fā)射服務(wù)簽約統(tǒng)計(jì)中。，較2021年73次增加60.3%。其中，聯(lián)合發(fā)射聯(lián)盟公司（ULA）獲得43次，較2021年12次增漲2.58倍，成為2022年獲得發(fā)射服務(wù)訂單最多的公司；阿里安航天公司（Arianespace）獲得33次，其中包括22次阿里安－6（Ariane－6）、1次“織女星”（Vega）、10次織女星－C，較2021年的3次增漲10倍，是2022年發(fā)射服務(wù)簽約數(shù)量增長幅度最大的公司；美國太空探索技術(shù)公司（SpaceX）獲得16次，其中包括“星艦”（Starship）首次商業(yè)發(fā)射服務(wù)，較2021年的29次減少44.8%；藍(lán)源公司（Blue Origin）尚未首飛的“新格倫”（New Glenn）火箭獲得12次，即將進(jìn)入商業(yè)發(fā)射服務(wù)市場；美國火箭實(shí)驗(yàn)室公司（Rocket Lab）的“電子”（Electron）火箭獲得5次，較2021年的9次減少44.4%，斬獲訂單的勢頭大幅放緩。

1 全球發(fā)射服務(wù)簽約分布情況

按航天器應(yīng)用性質(zhì)來分類，其發(fā)射服務(wù)可分為軍事、民用、政府和商業(yè)四個(gè)類型，2022年全球簽訂的發(fā)射服務(wù)涉及軍事、政府、商業(yè)3個(gè)領(lǐng)域。據(jù)確定數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球公布簽署商業(yè)航天發(fā)射服務(wù)訂單83次，占比70.9%，較2021年58次增加43.1%；政府航天發(fā)射任務(wù)23次，占比19.7%，較2021年15次增加53.3%；軍事航天發(fā)射任務(wù)11次，占比9.4%，較2021年10次增加10%。

2022年商業(yè)與政府航天發(fā)射服務(wù)訂單增長顯著。美國太空探索技術(shù)公司是2022年唯一一家同時(shí)斬獲了軍、民、商發(fā)射服務(wù)訂單的航天企業(yè)。

2020~2022年全球軍民商發(fā)射服務(wù)訂單數(shù)量對比

2 商業(yè)發(fā)射服務(wù)簽約情況

2022年全球共10家公司斬獲了商業(yè)發(fā)射服務(wù)訂單至少83次，包括通信衛(wèi)星客戶78次，對地觀測客戶5次；涉及美國公司6家，中國、法國、印度和意大利公司各1家。聯(lián)合發(fā)射聯(lián)盟公司以38次位居首位，占總訂單量32.8%。

2022年發(fā)射服務(wù)簽約次數(shù)分布

商業(yè)通信衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)訂單

2022年全球共簽訂商業(yè)通信衛(wèi)星發(fā)射訂單78次，較2021年21次增加顯著；其中地球靜止軌道（GEO）發(fā)射服務(wù)3次，較2021年6次減少50%；低地球軌道（LEO）發(fā)射服務(wù)75次，較2021年15次增漲4倍。2022年地球靜止軌道商業(yè)通信衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)訂單只有3次，創(chuàng)造了有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來17年期間的新低。

2022年中國長城工業(yè)集團(tuán)有限公司、美國太空探索技術(shù)公司和法國阿里安公司分別獲得1次地球靜止軌道商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)訂單。

商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)訂單

2021年全球共簽訂了對地觀測衛(wèi)星商業(yè)發(fā)射服務(wù)訂單5次，較2021年18次減少72.2%，其中阿里安航天公司3次，占比60%。

2006~2022年地球靜止軌道商業(yè)通信衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)簽約數(shù)量趨勢

2022年商業(yè)通信衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)簽約情況

3 非商業(yè)發(fā)射服務(wù)簽約情況

2022年全球共簽訂非商業(yè)航天發(fā)射服務(wù)訂單34次，其中政府訂單23次，軍用訂單11次。

政府航天發(fā)射服務(wù)訂單

2022年全球共簽訂政府航天任務(wù)發(fā)射服務(wù)23次，較2021年15次增加53.3%，涉及導(dǎo)航定位、對地觀測、載人運(yùn)輸、深空探測等領(lǐng)域。

軍事航天發(fā)射服務(wù)訂單

據(jù)公開數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年全球簽訂了軍事航天發(fā)射服務(wù)11次，其中美國天軍10次，澳大利亞國防部1次。

除直接簽署發(fā)射服務(wù)訂單外，2022年還有3家公司在拿到客戶發(fā)射服務(wù)訂單前采購了4枚火箭，與2021年6家公司采購64枚火箭公司相比，采購規(guī)模大幅減少。2022年美國太空飛行公司（Spaceflight）從美國群星公司采購了多枚火箭，法國外徑航天公司（Exotrail）從德國伊薩爾航天公司（Isar）采購了多枚“頻譜”（Spectrum）火箭，荷蘭創(chuàng)新太空后勤發(fā)射服務(wù)公司（ISILAUNCH）從加拿大太空萊德公司（SpaceRyde）采購了4枚火箭。

2022年對地觀測商業(yè)發(fā)射服務(wù)簽約情況

4 趨勢

2022年全球僅有3次地球靜止軌道通信衛(wèi)星商業(yè)發(fā)射服務(wù)訂單，市場份額遠(yuǎn)低于低地球軌道小衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)。在低地球軌道小衛(wèi)星星座計(jì)劃部署的牽引下，2022年全球發(fā)射服務(wù)市場訂單激增。為部署“柯伊伯”寬帶通信衛(wèi)星星座，美國亞馬遜公司于2022年4月從聯(lián)合發(fā)射聯(lián)盟公司、阿里安航天公司和藍(lán)源公司共采購了58次發(fā)射服務(wù)，這是有史以來最大的一筆商業(yè)發(fā)射服務(wù)訂單。

美國和歐洲在2022-2024年間推出的新型大、中型火箭已經(jīng)獲得低地球軌道小衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)市場認(rèn)可，織女星－C火箭以及尚未首飛的“火神”火箭、“新格倫”火箭、阿里安－6火箭已經(jīng)成為2022年發(fā)射服務(wù)簽約市場的熱門品牌，斬獲訂單的能力強(qiáng)勁，市場競爭力凸顯。2022年簽訂的88次豐厚訂單也將大力推動這些火箭擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和提高產(chǎn)能。

隨著拼車發(fā)射業(yè)務(wù)日益常態(tài)化和密集化，獵鷹－9火箭已經(jīng)成為眾多國家商業(yè)和科研民用小衛(wèi)星獲得發(fā)射服務(wù)的首選，對小火箭開展發(fā)射服務(wù)的沖擊持續(xù)加大。盡管獵鷹－9火箭的拼車發(fā)射服務(wù)沒有充分反映在商業(yè)發(fā)射服務(wù)訂單中，但事實(shí)上獵鷹－9火箭在2023年的拼車發(fā)射計(jì)劃已經(jīng)全部安排，并且還可以靈活接納新的拼車發(fā)射服務(wù)需求。

美國Spaceflight公司、意大利D-Orbit公司、法國Exotrail公司、荷蘭的ISILAUNCH公司等競相開展軌道轉(zhuǎn)移服務(wù)，將衛(wèi)星從星箭分離點(diǎn)組批送入目標(biāo)軌道。這些公司在2022年作為發(fā)射服務(wù)商承攬商業(yè)發(fā)射服務(wù)，同時(shí)通過組批采購火箭等方式為承接后續(xù)發(fā)射服務(wù)做準(zhǔn)備，這種新的商業(yè)模式正在發(fā)射服務(wù)市場得到持續(xù)化應(yīng)用。