發(fā)行概覽：公司擬首次公開發(fā)行人民幣普通股不低于4000.08萬股，募集資金在扣除發(fā)行費用后的凈額將按照輕重緩急的順序進(jìn)行如下投資：高效太陽能電池設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項目、新材料擴(kuò)產(chǎn)及自動化升級項目、高效太陽能電池工藝及設(shè)備研發(fā)項目、研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：報告期內(nèi)，公司主要從事光伏濕制程輔助品、光伏設(shè)備和光伏電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。自成立以來，公司始終以提升光伏電池光電轉(zhuǎn)換效率和降低度電成本為目標(biāo)進(jìn)行創(chuàng)新研究及差異化布局。

核心競爭力：成立至今，公司已成功推出多項光伏濕制程輔助品和光伏設(shè)備產(chǎn)品，取得了良好的市場效果，并且基于對光伏電池制造的深刻理解，成功實現(xiàn)了以邊皮料為原材料的半片電池量產(chǎn)。目前，公司擁有超過200人的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊，其中多名人員具備博士研究生、碩士研究生等較高學(xué)歷，匯聚了材料、化學(xué)、物理、微電子、機(jī)械及電氣自動化等多領(lǐng)域科研人才。在電池中心工藝研發(fā)部與研發(fā)中心的良性互動下，公司新產(chǎn)品研發(fā)和迭代周期將進(jìn)一步縮短。

公司核心管理團(tuán)隊具有深厚的光伏專業(yè)背景和豐富的管理經(jīng)驗。核心技術(shù)團(tuán)隊以及生產(chǎn)、銷售、采購等核心管理團(tuán)隊長期專注于光伏電池相關(guān)領(lǐng)域，在光伏電池及相關(guān)領(lǐng)域積累了深厚的專業(yè)知識和豐富的實踐經(jīng)驗。同時，公司通過股權(quán)激勵機(jī)制等方式對核心團(tuán)隊進(jìn)行激勵，確保核心人員的穩(wěn)定。

公司深耕光伏行業(yè)，憑借持續(xù)研發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量，形成了一定的品牌知名度，產(chǎn)品已在行業(yè)內(nèi)取得廣泛認(rèn)可，產(chǎn)品推出后迅速占領(lǐng)市場并在相當(dāng)長的時間內(nèi)保持同類產(chǎn)品細(xì)分市場的行業(yè)領(lǐng)先地位，光伏濕制程輔助品和光伏設(shè)備產(chǎn)品客戶覆蓋2021年全球光伏組件和電池出貨量前五名全部企業(yè)。由于不同光伏企業(yè)采用的工藝和技術(shù)有所不同，其生產(chǎn)過程中對于輔助品、設(shè)備產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)需求亦有所不同，因而下游廠商均需要供應(yīng)商進(jìn)行一定程度的定制化開發(fā)以滿足不同客戶的不同需求。對于輔助品而言，下游客戶更換供應(yīng)商的風(fēng)險和評估測試成本較高，并且需要通過持續(xù)研發(fā)實現(xiàn)降本增效，因此形成了較強(qiáng)的客戶黏性。下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)有著較高的要求，對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力和服務(wù)水平篩選十分嚴(yán)格，公司產(chǎn)品已覆蓋國內(nèi)外大部分光伏龍頭企業(yè)，具備較強(qiáng)的客戶優(yōu)勢。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目均圍繞公司所處行業(yè)、主營業(yè)務(wù)以及核心技術(shù)展開，該等項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目的實施有助于提升公司制造體系的智能化，豐富及優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的盈利能力、研發(fā)能力和核心競爭力。補(bǔ)充流動資金可優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提升抗風(fēng)險能力。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月9日）