發(fā)行概覽：本次發(fā)行股票數(shù)量2500萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%。本次募集資金擬投資項目如下：一廠渦輪增壓器核心部件產(chǎn)線升級擴產(chǎn)技改項目、二廠渦輪增壓器核心部件產(chǎn)線升級技改項目、新能源汽車驅(qū)動電機殼體等關(guān)鍵部件制造建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要致力于汽車輕量化領(lǐng)域鋁合金零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為渦輪增壓器精密壓氣機殼組件，并開發(fā)了新能源汽車電機殼體、變速箱殼體等精密零部件產(chǎn)品，主要應用于汽車動力系統(tǒng)領(lǐng)域。

核心競爭力：公司自成立以來，一直聚焦渦輪增壓器壓氣機殼等輕量化零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，形成了較強的技術(shù)研發(fā)能力，在模具設(shè)計開發(fā)技術(shù)、鋁液精煉處理技術(shù)、自動化重力澆注技術(shù)、低壓鑄造技術(shù)、工裝優(yōu)化設(shè)計技術(shù)、自動化裝配技術(shù)、自動化檢測技術(shù)等方面行業(yè)領(lǐng)先，能夠與客戶進行渦輪增壓器新產(chǎn)品的同步開發(fā)，提供性能優(yōu)異，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。

渦輪增壓器壓氣機殼零部件生產(chǎn)具有明顯的規(guī)模效應。報告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量逐漸提升，2022年發(fā)行人生產(chǎn)精密壓氣機殼組件約733.94萬件，銷量707.62萬件，營收規(guī)模為77905.06萬元，銷售規(guī)模在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。根據(jù)蓋瑞特2022年度報告，全球渦輪增壓器市場銷量約為4600萬件，據(jù)此測算發(fā)行人2022年壓氣機殼產(chǎn)品的市場占有率約為15.38%。

公司建立了完善的客戶服務制度，從客戶的開始接洽到試樣到供貨各個階段都有專門的服務團隊進行對接，與客戶保持溝通，提供服務管理，根據(jù)客戶的反饋情況及時與質(zhì)量、研發(fā)、生產(chǎn)部門進行溝通，并將相應分析結(jié)論及時反饋至生產(chǎn)人員，保證快速響應客戶，為客戶提供高效良好的服務。基于IATF16949、ISO9001等質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合發(fā)行人的實際經(jīng)營情況、客戶要求，公司建立了嚴格的質(zhì)量管理體系。公司嚴格貫徹質(zhì)量管理體系，不斷優(yōu)化質(zhì)量管理流程，提高質(zhì)量管理能力。公司的產(chǎn)品質(zhì)量獲得了主要客戶的一致好評。

募投項目匹配性：一廠渦輪增壓器核心部件產(chǎn)線升級擴產(chǎn)技改項目、二廠渦輪增壓器核心部件產(chǎn)線升級技改項目的實施，將有利于提升生產(chǎn)過程的自動化水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量控制，提升公司綜合競爭優(yōu)勢，為公司長遠發(fā)展和業(yè)績增長奠定堅實的基礎(chǔ)。新能源汽車核心部件產(chǎn)線建設(shè)等項目的實施，將有利于提升公司加快布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，有利于豐富公司在新能源汽車零部件領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，順應汽車行業(yè)發(fā)展趨勢，提升公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭力。

風險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風險、與行業(yè)相關(guān)的風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至6月9日）