發(fā)行概覽：本次公開(kāi)發(fā)行股份6914.89萬(wàn)股，占發(fā)行后股本比例的15%。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照項(xiàng)目的輕重緩急投資于以下項(xiàng)目：綿陽(yáng)產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)創(chuàng)新中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：發(fā)行人是我國(guó)率先從事電連接器研制和生產(chǎn)的核心骨干企業(yè)及高新技術(shù)企業(yè)，長(zhǎng)期從事光、電連接器及線纜組件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，并為客戶提供系統(tǒng)解決方案。發(fā)行人面向世界科技前沿、經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)和國(guó)家重大需求，大力推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)，目前已具備突破關(guān)鍵核心技術(shù)的基礎(chǔ)和能力，掌握具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的連接器核心技術(shù)，為我國(guó)通訊、防務(wù)、工業(yè)等行業(yè)大量配套，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通訊、航空、航天、船舶、防務(wù)裝備、電子裝備、核電、新能源汽車(chē)、軌道交通等領(lǐng)域。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司是我國(guó)率先從事電連接器研制和生產(chǎn)的核心骨干企業(yè)及高新技術(shù)企業(yè)，從1958年華豐廠建立以來(lái)已從事連接器的研制生產(chǎn)60余年，擁有全套的連接器設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造和質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)，可覆蓋原材料到成品完整生產(chǎn)流程，是我國(guó)研制生產(chǎn)品種最全的連接器生產(chǎn)制造企業(yè)之一。目前，公司已建立完善的技術(shù)管理制度，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、專(zhuān)利保護(hù)、生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售等各環(huán)節(jié)起到良好的牽引和促進(jìn)作用。目前，公司已形成了系統(tǒng)互連、高速傳輸、高壓大電流、高頻、耐環(huán)境、先進(jìn)的連接器制造工藝等核心技術(shù)。同時(shí)，深厚的技術(shù)沉淀使公司具備不斷創(chuàng)新攻關(guān)、繼續(xù)突破關(guān)鍵核心技術(shù)的基礎(chǔ)和能力，確保了公司產(chǎn)品在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)地位，產(chǎn)品性能、可靠性、安全性、外觀等得到客戶認(rèn)可。

公司自成立以來(lái)，產(chǎn)品和研發(fā)始終堅(jiān)持以市場(chǎng)和客戶需求為導(dǎo)向，重視并積極參與客戶的技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，堅(jiān)持貼近客戶、服務(wù)客戶、緊密合作，致力于為客戶提供有價(jià)值的服務(wù)。公司以客戶需求為導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)策略，得到了客戶的廣泛認(rèn)可，實(shí)現(xiàn)了公司與眾多客戶的互利合作、共同成長(zhǎng)。在防務(wù)領(lǐng)域，公司客戶涵蓋航天科工、中國(guó)電科、中國(guó)兵工等航空航天及防務(wù)單位；在通訊領(lǐng)域，公司為華為、中興等大型5G設(shè)備制造商長(zhǎng)期配套，并成為其核心供應(yīng)商；在工業(yè)領(lǐng)域，公司的主要客戶包括比亞迪、上汽通用五菱等新能源汽車(chē)廠商以及中國(guó)中車(chē)等軌交設(shè)備制造企業(yè)。

募投項(xiàng)目匹配性：“綿陽(yáng)產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”擬對(duì)綿陽(yáng)產(chǎn)業(yè)化基地進(jìn)行擴(kuò)建，提升產(chǎn)能滿足市場(chǎng)需求，進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)；“研發(fā)創(chuàng)新中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”擬對(duì)現(xiàn)有研發(fā)中心進(jìn)行升級(jí)，搭建更為完善的研發(fā)軟硬件環(huán)境和平臺(tái)，優(yōu)化研發(fā)組織架構(gòu)，吸引聚集高端人才；“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”緩解營(yíng)運(yùn)資金的需求，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月9日）