吳綿強 王可一

在外資巨頭控制多年的益生菌市場，國產(chǎn)益生菌企業(yè)正在依靠科研技術以及品牌塑造崛起。記者日前綜合梳理發(fā)現(xiàn)，2022年盡管受到疫情沖擊，消費市場需求不振、供應鏈遭遇挑戰(zhàn)，但國內(nèi)部分益生菌上市公司的業(yè)績卻實現(xiàn)增長。

過去，我國益生菌產(chǎn)業(yè)的核心原料菌株缺乏，品牌實力不強，在供應鏈、消費端等環(huán)節(jié)長期“受制于人”，不過近年來，國內(nèi)已有企業(yè)擁有了自主核心菌株，在實現(xiàn)國產(chǎn)替代的競爭中有了先發(fā)優(yōu)勢。

上市公司業(yè)績逆勢增長

我國益生菌市場蓬勃發(fā)展

益生菌這一名詞最早來自海外。1930年代，隨著乳酸菌飲料“養(yǎng)樂多”的問世，益生菌產(chǎn)業(yè)逐漸走向產(chǎn)業(yè)化。我國益生菌產(chǎn)業(yè)起步晚，直到20世紀90年代才真正開始發(fā)展，較高的技術壁壘之下，研發(fā)、生產(chǎn)一度落后于人。

隨著20年來益生菌企業(yè)長時間的宣傳、培育，國內(nèi)消費者逐步對益生菌知識有所了解，消費群體擴容之下，也加速了中國企業(yè)入局。據(jù)記者不完全梳理，目前國內(nèi)的益生菌生產(chǎn)企業(yè)較多，包括已上市的健合國際控股、湯臣倍健、科拓生物和均瑤健康等，還有獲得資本投資的深圳精準健康食物科技有限公司（以下簡稱“深圳精準”，品牌WonderLab萬益藍締造方）、河北一然生物科技股份有限公司（以下簡稱“一然生物”）等。

2022年，盡管受到疫情的沖擊，消費市場需求不振，供應鏈面臨挑戰(zhàn)，但國內(nèi)部分益生菌上市公司的業(yè)績卻實現(xiàn)增長。健合國際控股中國內(nèi)地的益生菌補充品年收入達10.79億元，同比增長12.8%，益生菌補充品包括嬰幼兒、兒童以及孕婦食用的沖劑、膠囊及藥丸等。湯臣倍健稱，公司旗下收購的澳大利亞益生菌品牌Life-Space，2022年國內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)收入3.03億元，同比增長64.42%?？仆厣锉硎荆臼秤靡嫔破窐I(yè)務實現(xiàn)收入1.40億元，同比增長87.09%。均瑤健康2022年的益生菌業(yè)務也實現(xiàn)銷售收入超8000萬元，同比增長43%。

這與《2022年中國益生菌市場分析報告》（以下簡稱《報告》）的數(shù)據(jù)一致。近年來，我國益生菌市場呈持續(xù)增長趨勢，2017-2020年，我國益生菌市場規(guī)模從553億元增長至880億元，年復合增長率約為16.6%左右?！秷蟾妗分赋?，隨著國內(nèi)市場的逐漸飽和，我國益生菌市場將持續(xù)保持增長態(tài)勢，但增速相較于前幾年會有所放緩，預計到2022年，我國益生菌市場規(guī)模將突破1000億元，達到1065億元。

萬益藍WonderLab相關負責人接受記者采訪時表示，我國人口眾多，益生菌產(chǎn)業(yè)是一個蓬勃發(fā)展的賽道，還處于不斷上升的階段，“益生菌在國外市場的滲透率比較高，但在國內(nèi)滲透率不足10%，還有很大的市場空間。隨著消費者加深對益生菌的理解，益生菌行業(yè)的發(fā)展會更快。”

市場調(diào)研機構ZION Market Research預計，到2025年，全球益生菌產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過770億美元，中國市場占比將超過25%。

技術跟進 營銷出圈

國產(chǎn)益生菌奮力突圍

不過，在我國益生菌市場規(guī)模一片朝氣的同時，其產(chǎn)業(yè)供應鏈卻“受制于人”。這是因為目前國內(nèi)市場大部分品牌企業(yè)選用的還是國外進口的益生菌菌株。

據(jù)科拓生物2020年7月上市招股書披露，目前，我國市場上大型食品、乳制品企業(yè)使用的益生菌原料菌粉供應主要被科漢森、杜邦等跨國企業(yè)所壟斷，益生菌終端消費品市場也主要被“l(fā)ife-space”（應用丹麥、芬蘭菌株）、“合生元”（應用法國菌株）等國外菌株所主導。

“食用益生菌制品領域，公司食用益生菌原料菌粉的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售主要面臨杜邦、科漢森等跨國企業(yè)的競爭，益生菌終端消費品主要面臨合生元、life-space等品牌的競爭?！笨仆厣镌谧罱兜?022年報中指出，相對于杜邦和科漢森等跨國公司，公司因品牌上市時間較短，在品牌認知度上的差距增加了公司產(chǎn)品的市場推廣難度。

《2021全球益生菌產(chǎn)學研發(fā)展動向白皮書》數(shù)據(jù)也顯示，當前，杜邦占據(jù)我國益生菌原料市場的半壁江山，科漢森占據(jù)35%的市場份額，其余15%的市場份額由國產(chǎn)廠商瓜分。

益生菌行業(yè)的市場競爭從根本上是核心菌株之間的競爭，以及益生菌菌株篩選、評價及生產(chǎn)、儲藏的相關工藝技術之間的競爭。在此前的全國兩會上，一位政協(xié)委員曾提出，我國自主知識產(chǎn)權的益生菌研發(fā)不足，中國人群腸道微生物是以考拉桿菌屬為優(yōu)勢菌群的群落結構，但由于益生菌從篩選-全基因組測序-體外試驗-動物試驗-功能學評價等耗時長、投入大、企業(yè)研發(fā)投入不足，適合中國人腸道的益生菌偏少。

隨著我國對益生菌研究的不斷深入，目前國內(nèi)已有部分企業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權和核心菌株。比如，科拓生物稱，公司擁有包含2萬余株乳酸菌（含益生菌）的菌種資源庫，掌握了益生菌分離、篩選、評價、培養(yǎng)、冷凍干燥和保藏的全套技術。其中，干酪乳桿菌Zhang（Lactobacillus casei Zhang）等核心菌株已廣泛地應用于食用益生菌制品以及動植物微生態(tài)制劑。而據(jù)媒體報道，江南大學40余年專注于中國本土益生菌的挖掘、整理和研究，并在2022年建成了全國最大的益生菌專利菌種庫。

國內(nèi)益生菌企業(yè)在技術上跟進的同時，營銷上也在尋求出圈。過去，養(yǎng)樂多日銷4千萬瓶的秘密就藏在廣告營銷，以及“不起眼”的地推里面。在益生菌終端產(chǎn)品領域，科拓生物主要采取經(jīng)銷模式，銷售渠道主要包括線上的天貓、有贊商城和線下的母嬰店、藥店等。獲得眾多機構投資的年輕益生菌企業(yè)則更善于利用線上渠道，比如成立于2019年的萬益藍WonderLab，在成立僅10個月后就登上天貓代餐品類第一，第一年銷售額超過6000萬元。天眼查工商資料顯示，成立4年來，萬益藍WonderLab已獲得包括天圖投資、IDG資本、日初資本、凱輝基金、黑桃資本、峰瑞資本、淡馬錫等機構的投資。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認為，未來我國益生菌行業(yè)發(fā)展預計將呈現(xiàn)市場規(guī)范化、市場競爭加劇、本土廠商市場份額提升三大趨勢。