郭勇

近年來(lái)，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)。公有云市場(chǎng)近5年CAGR（復(fù)合年均增長(zhǎng)率）為66.55%，規(guī)模增長(zhǎng)70.8%至2181億元，有望成為未來(lái)幾年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。?jù)IDC預(yù)測(cè)，到2025年，支撐云計(jì)算的硬件、軟件和云服務(wù)，以及云相關(guān)的專業(yè)和管理服務(wù)市場(chǎng)空間將超過(guò)萬(wàn)億元人民幣，云計(jì)算在中國(guó)仍具有巨大的潛在空間。而ChatGPT等AI模型引發(fā)海量算力需求，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)或迎來(lái)新一輪產(chǎn)業(yè)鏈景氣度上行。

超級(jí)賽道打響價(jià)格戰(zhàn)

公有云市場(chǎng)掀起“價(jià)格戰(zhàn)”，在阿里云宣布史上最大規(guī)模降價(jià)后，騰訊云隨之跟進(jìn)。

今年4月26日，阿里云官宣了史上最大規(guī)模降價(jià)，核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%～50%，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。隨后5月16日，騰訊云宣布對(duì)多款核心云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%，降價(jià)政策將在6月1日正式生效。就在騰訊云宣布降價(jià)后，移動(dòng)云也跟進(jìn)降價(jià)策略。5月17日，中國(guó)移動(dòng)旗下云業(yè)務(wù)品牌移動(dòng)云積極行動(dòng)助企上云，宣布全面發(fā)力降低廣大企業(yè)上云用云門(mén)檻，旗下多款云主機(jī)、云安全中心等云產(chǎn)品價(jià)格降幅高達(dá)60%。

目前，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)阿里云作為最先實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)，主要得益于其先發(fā)優(yōu)勢(shì)及規(guī)模效應(yīng)等。而運(yùn)營(yíng)商“三朵云”近些年?duì)I收增長(zhǎng)較快，得益于先天的網(wǎng)絡(luò)資源等優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額快速提升，但目前除阿里云及百度AI云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利外，其他云廠商暫時(shí)均處于虧損狀態(tài)。這也是為什么本輪價(jià)格戰(zhàn)阿里云打響第一槍，其他廠商呈現(xiàn)被迫跟進(jìn)的姿態(tài)。

AI為云計(jì)算按下快進(jìn)鍵

隨著AI大模型時(shí)代到來(lái)，智能算力成為普遍需求，云計(jì)算服務(wù)的模式和格局或?qū)⑸儭Ｔ谛乱惠喪袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，云服務(wù)商主動(dòng)降價(jià)，以搶占先機(jī)。

事實(shí)上，云計(jì)算是大模型軍備競(jìng)賽的技術(shù)支撐，風(fēng)靡全球的ChatGPT大模型訓(xùn)練所需要的海量數(shù)據(jù)，正是來(lái)自微軟云計(jì)算平臺(tái)Azure多年的積累。兩者技術(shù)有互通的地方，這也意味著大模型和云服務(wù)有深度結(jié)合的可能性。

以ChatGPT為代表的AI應(yīng)用爆紅，將對(duì)算力提出更高要求，算力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施需求有望持續(xù)提升，其有望作為驅(qū)動(dòng)新一輪云計(jì)算及基礎(chǔ)設(shè)施景氣周期開(kāi)啟的重要引爆點(diǎn)。與此同時(shí)，云計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)字中國(guó)的基石，也有望依托政策支撐，迎來(lái)行業(yè)景氣度的新一輪提升。

除了降價(jià)以搶占先機(jī)外，“價(jià)格戰(zhàn)”背后是整體市場(chǎng)增速放緩以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2022下半年，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模為188.4億美元，相比上半年增長(zhǎng)24.5%，中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)中有降，其中IaaS+PaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)+平臺(tái)即服務(wù)）市場(chǎng)2022年下半年同比增長(zhǎng)19.0%，與2021年下半年增速（42.9%）相比下滑23.9個(gè)百分點(diǎn)，與2022上半年增速30.6%相比下滑11.6個(gè)百分點(diǎn)，增速均有明顯放緩。

市場(chǎng)增速放緩的同時(shí)，頭部云廠商的排名也發(fā)生了變化。其中，阿里云市場(chǎng)份額從36.7%降至31.9%，排名保持第一；華為云市場(chǎng)份額從10.8%增至12.1%，排名從第三升至第二；天翼云市場(chǎng)份額從8.9%增至10.3%，排名從第四升至第三；騰訊云市場(chǎng)份額從11.1%降至9.9%，跌至第四名。

為拿到更多市場(chǎng)份額和話語(yǔ)權(quán)，價(jià)格戰(zhàn)無(wú)疑是最有效和直接的方式了，而低價(jià)反過(guò)來(lái)也會(huì)推動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)品和服務(wù)的落地。

“內(nèi)卷”的不只是價(jià)格

AI大模型的技術(shù)浪潮讓更多企業(yè)開(kāi)始選擇適合自己的云服務(wù)，下游企業(yè)開(kāi)始考慮更定制化、精細(xì)化的需求，對(duì)于服務(wù)的AI通用能力有了更高的期待，此前百度的李彥宏就曾一語(yǔ)道破，“之前企業(yè)選擇云廠商更多看算力、存儲(chǔ)等基礎(chǔ)云服務(wù)。未來(lái)，更多會(huì)看框架好不好、模型好不好，以及模型、框架、芯片、應(yīng)用這四層之間的協(xié)同”。

而以往云計(jì)算市場(chǎng)那種千篇一律的租賃模式可能不再受歡迎，AI技術(shù)也倒逼云服務(wù)廠商進(jìn)行創(chuàng)新，包括服務(wù)模式的創(chuàng)新，甚至包括收費(fèi)模式的創(chuàng)新。在云計(jì)算企業(yè)眼中，降價(jià)絕非謀一時(shí)之勝負(fù)。阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO、阿里云智能集團(tuán)CEO張勇此前表示，阿里云大規(guī)模降價(jià)是希望持續(xù)降低用云成本，擴(kuò)大云的市場(chǎng)空間。阿里云智能CTO周靖人表示，除了調(diào)降云產(chǎn)品價(jià)格、降低企業(yè)用云的成本，阿里云還要全面降低企業(yè)使用云的門(mén)檻。而騰訊集團(tuán)副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群COO、騰訊云總裁邱躍鵬在5月16日表態(tài)稱，將更加聚焦產(chǎn)品，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈整合等一系列手段，不斷打造核心產(chǎn)品的極致性價(jià)比，也將通過(guò)價(jià)格調(diào)整，進(jìn)一步向用戶釋放技術(shù)紅利。

而云計(jì)算廠商能夠持續(xù)向終端市場(chǎng)釋放技術(shù)紅利的根本在于各家廠商將自研技術(shù)放在了重要位置，涉及服務(wù)器、CPU等關(guān)鍵領(lǐng)域，其中，騰訊云自研星星海服務(wù)器在行業(yè)中率先搭載AMD服務(wù)器級(jí)CPU，針對(duì)數(shù)據(jù)中心云計(jì)算場(chǎng)景通過(guò)精細(xì)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)大幅度降低硬件成本和運(yùn)營(yíng)成本，騰訊云還將自研CDN平臺(tái)升級(jí)為一站式邊緣安全加速平臺(tái)EdgeOne，讓客戶在邊緣同享高質(zhì)量分發(fā)性能和高穩(wěn)定安全防護(hù)服務(wù)。中國(guó)電信旗下天翼云則自主創(chuàng)新了服務(wù)器操作系統(tǒng)CTyunOS、云操作系統(tǒng)TeleCloudOS4.0、紫金DPU、云數(shù)據(jù)庫(kù)TeleDB等，而移動(dòng)云發(fā)布了全新技術(shù)內(nèi)核3.0，推動(dòng)ICT基礎(chǔ)設(shè)施向著算力網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)。

總體而言，云計(jì)算在分布式數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)、AI模型等領(lǐng)域的技術(shù)深耕和產(chǎn)品迭代，與企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型需求的集中爆發(fā)相結(jié)合，會(huì)在未來(lái)推動(dòng)中國(guó)公有云市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展的新階段。