孫穎妮

過去幾年，重重因素影響下，全球產(chǎn)業(yè)鏈脆弱不堪。疫情前持續(xù)的中美貿(mào)易摩擦擾亂了全球價值鏈的穩(wěn)定運作，三年疫情沖擊讓全球產(chǎn)業(yè)鏈變得更加脆弱。

當前，全球產(chǎn)業(yè)鏈加速重構(gòu)。一方面，第五次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢不可阻擋，全球產(chǎn)業(yè)正從中國向美、歐、日等發(fā)達國家和地區(qū)以及東南亞等地的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。另一方面，美歐等國家推動制造業(yè)回流，以國家安全名義采取“友岸外包”等政策，全球產(chǎn)業(yè)鏈朝著本土化、區(qū)域化和多元化方向重構(gòu)。

無論從哪個角度看，全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)都與中國有著緊密的聯(lián)系，且正深刻影響著中國的經(jīng)濟和宏觀政策，如何應對這種重構(gòu)和變革是中國需要長久思考的重要課題。

“全球價值鏈的變化可以說是以中國為中心的變化?！比毡緡⒄哐芯看髮W院大學教授、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學全球價值鏈研究院海外學術(shù)院長邢予青對《財經(jīng)》記者表示，在過去幾十年里，中國實際上是從全球價值鏈發(fā)展中獲益最大的國家，當前中國也已經(jīng)是全球價值鏈網(wǎng)絡中最重要的一個國家，甚至可以說已經(jīng)形成了以中國為中心的全球價值鏈。

“中國的出口奇跡是如何形成的？實際是中國企業(yè)通過改革開放緊密融入到全球價值鏈而實現(xiàn)的。如何應對全球價值鏈重構(gòu)的挑戰(zhàn)，對中國未來的發(fā)展非常重要?！毙嫌枨嗾f。

產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的底層邏輯

日本政府宣布新修訂的《外匯及外國貿(mào)易法》相關(guān)法令將在5月頒布、7月施行，擬對用于芯片制造的6大類、23項先進芯片制造設備的出口加強管制措施。

業(yè)內(nèi)人士認為，草案雖未將中國等特定國家列為出口管制對象，但從日本政府與美國同步的出口管制措施來看，中國半導體產(chǎn)業(yè)或?qū)⑹艿接绊憽?/p>

此前2022年，美國通過的“芯片法案”明確規(guī)定，520億美元補貼本國半導體企業(yè)，但獲得該法案補貼的半導體企業(yè)，在未來十年內(nèi)，都不能在中國大陸新建或是擴建先進的半導體工廠。

對此，采訪的多位業(yè)界人士認為，“芯片法案”強迫相關(guān)企業(yè)“選邊站隊”，強迫全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈切割重組。全球產(chǎn)業(yè)鏈變得越來越脆弱。

“新冠疫情發(fā)生后，全球價值鏈的重組進程已經(jīng)開始，不再只考慮純粹的經(jīng)濟效益，也兼顧韌性和安全?！痹谛嫌枨嗫磥?，當前國與國之間的信任變得稀薄，出現(xiàn)“信任赤字”，許多國家開始考慮到基礎建設、通信設施以及核心產(chǎn)業(yè)的國家安全，強化國家安全的概念迫使全球價值鏈重組。很多企業(yè)開始的所謂 “在岸外包”或“友岸外包”，加速了產(chǎn)業(yè)的分散化、區(qū)域化。

對外經(jīng)濟貿(mào)易大學校長趙忠秀也曾在中國發(fā)展高層論壇2023年年會上表示，當前全球價值鏈的空間布局其實已經(jīng)發(fā)生了顯著變化。

橫向看，全球價值鏈趨于區(qū)域化、本土化。一方面，以中國、美國、德國分別作為各自區(qū)域價值鏈樞紐國的三足鼎立格局已經(jīng)形成，區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的發(fā)展也不斷為全球價值鏈區(qū)域化注入動力。另一方面，以美國、日本、歐盟為代表的發(fā)達國家和地區(qū)展現(xiàn)出強烈的本土化訴求，試圖通過推進再工業(yè)化解決國內(nèi)產(chǎn)業(yè)空心化困境，降低在突發(fā)沖擊時對其他國家過度依賴導致的斷供風險。

縱向看，全球價值鏈趨于短鏈化。金融危機以來，全球貿(mào)易保護主義有所抬頭，發(fā)達國家主力產(chǎn)業(yè)回流對全球價值鏈縮短形成了一定影響。為此，跨國公司逐步收縮全球價值鏈以保障供應鏈安全穩(wěn)定。

近年來，美歐日等國家正在加速自身產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)。

2021年，美國發(fā)布建設有韌性的供應鏈報告，計劃投資2500億美元打造有韌性的價值鏈，這個價值鏈側(cè)重包括半導體、大容量電池、稀土礦物和藥品在內(nèi)的四大產(chǎn)業(yè)。

2020年時，當時執(zhí)政的安倍政府也曾推出日本企業(yè)的供應鏈改革，主要強調(diào)供應鏈的分散化和韌性。

邢予青介紹，日本的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)?。ㄈ毡菊囊粋€部門，負責制定和實施經(jīng)濟、貿(mào)易和工業(yè)政策）負責日本產(chǎn)業(yè)回流，至今為止已經(jīng)批準了418個項目。日本的貿(mào)促會負責產(chǎn)業(yè)向東南亞分布，同一時期該部門已經(jīng)批準了103個項目，每個項目的補貼高達50億日元。

中國社會科學院世界經(jīng)濟與政治研究所所長張宇燕表示，當前大國之間的規(guī)則博弈加劇，具體表現(xiàn)為美西方努力打造“規(guī)鎖”和建立平行體系。所謂打造“規(guī)鎖”是指某國或國家集團力求通過建立一套于己有利的非中性的國際規(guī)則，把競爭對手鎖定在全球供應鏈價值鏈的中低端，從而實現(xiàn)自身在全球經(jīng)濟體系中的主導地位?！敖⑵叫畜w系則是用規(guī)則約束不了的時候就另起爐灶?！睆堄钛嗾f，部分國家通過拆臺、架空、改組、新創(chuàng)國際組織等方式打造平行體系，例如產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤、友岸外包、“小院高墻”等行為。

“原來的產(chǎn)業(yè)鏈外包是按照經(jīng)濟原則，哪些國家成本低就外包給誰，現(xiàn)在外包的依據(jù)則是你跟我好，或者意識形態(tài)一樣，就外包給你。當前，‘友岸外包正在逐漸推進，這對全球的價值鏈、供應鏈、整個世界的市場體系將產(chǎn)生巨大而深刻的影響?！睆堄钛嗾f。

斷鏈與重構(gòu)對中國產(chǎn)業(yè)影響深遠

全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)正對中國產(chǎn)業(yè)帶來深刻影響。

據(jù)《財經(jīng)》記者了解，美歐等國家的“友岸外包”政策、投資保護主義政策以及再工業(yè)化戰(zhàn)略等使得中國吸引外資的環(huán)境更加嚴峻。跨國企業(yè)迫于壓力不得不考慮分散化、多元化的投資策略，將部分產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移出中國。

此前，位于北京的中國德國商會公布了2022年德企商業(yè)信心調(diào)查報告。報告顯示，70%的企業(yè)正在采取措施降低與地緣政治緊張局勢相關(guān)的風險。為了建立企業(yè)韌性，企業(yè)將中國境內(nèi)的運營和供應鏈本地化，在東南亞開展多樣化，或者雙管齊下。

近年來德國部分部門支持通過各種舉措避免德國在貿(mào)易過程中對中國有所依賴。德國經(jīng)濟部長哈貝克曾表示，將討論限制與中國做生意的德國公司的投資擔保上限設為30億歐元，以激勵德企投資更加多元化。

宋志洪在一家德國駐北京的貿(mào)易投資促進機構(gòu)工作，他告訴《財經(jīng)》記者，德國的這種論調(diào)和做法使得企業(yè)受到來自官方的壓力很大，迫使企業(yè)不得不考慮“地緣政治風險”。出于產(chǎn)業(yè)鏈安全的考慮，很多企業(yè)采取多元化的投資策略。

據(jù)了解，在全球價值鏈重構(gòu)中，“中國+1”策略受到廣泛關(guān)注。即，為規(guī)避不可抗力和監(jiān)管風險、節(jié)約人力成本，將上世紀90年代以來集中投資于中國的產(chǎn)業(yè)部分轉(zhuǎn)移到周邊經(jīng)貿(mào)關(guān)聯(lián)密切的新興經(jīng)濟體，形成“中國+1”。

招商銀行首席經(jīng)濟學家丁安華認為，“中國+1”策略正在成為外資供應鏈重組的主流方式之一。過去幾年，外資垂直一體化的生產(chǎn)基地“+1”布局已經(jīng)悄然展開，東南亞的越南、柬埔寨、泰國和印尼，南美的墨西哥，均成為“+1”的熱土。

蘋果和富士康是典型例子。2020年，蘋果公司要求富士康把部分iPad和MacBook生產(chǎn)線從中國遷往越南，以防止集中化帶來的風險。

2022年，應美國政府要求，蘋果計劃將在中國的部分生產(chǎn)線遷往印度、越南、泰國、印度尼西亞等國家。

面對脫鉤斷鏈以及產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)，很多人擔心對中國的制造業(yè)發(fā)展、引進外資力度以及就業(yè)等方面產(chǎn)生較大沖擊，這一問題成為當前各界熱議的話題。

中國科學院國家創(chuàng)新與發(fā)展戰(zhàn)略研究會研究員黃奇帆也在中國發(fā)展高層論壇2023年年會演講時表示，中國超大規(guī)模單一市場是應對各種“脫鉤斷鏈”挑戰(zhàn)的重要基礎。

一是“規(guī)模經(jīng)濟”的成本攤薄效應。進入中國市場的制造業(yè)，一旦規(guī)模上去了，就能夠大幅攤薄多項成本，就可以把價格壓低30%-40%左右，從而形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心競爭力。

二是“引力場”效應。從需求的角度看，超大規(guī)模市場意味著超大規(guī)模的本國消費市場和超大規(guī)模的進口貿(mào)易量。從生產(chǎn)角度看，超大規(guī)模市場意味著市場分工可以更加深化，有利于全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間甚至各工序之間都可以通過分工和專業(yè)化形成相互嵌套、相互共生的產(chǎn)業(yè)鏈集群。

三是“大海效應”。中國經(jīng)濟的超大規(guī)模與小國經(jīng)濟不同，在面臨外部沖擊時，超大規(guī)模市場可以讓本國經(jīng)濟具有更大的內(nèi)循環(huán)余地，具有更強的抵御外部風險的能力。一般的“狂風驟雨”無法掀翻這個“大?！薄ζ髽I(yè)來講，對基本面的預期十分重要，中國經(jīng)濟的超大規(guī)模造就了其如“大?！卑惴€(wěn)定。

挑戰(zhàn)中如何抓住機遇

全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)既有機遇又有挑戰(zhàn)，中國如何應對？

“應對當前全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整，最重要的是把握產(chǎn)業(yè)鏈布局的主動權(quán)。”黃奇帆表示，把握主動權(quán)的重點首先是進一步擴大開放，加快補鏈擴鏈強鏈。近年來，中美貿(mào)易摩擦、外部科技封鎖以及疫情沖擊凸顯了產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控能力的重要性。近年來，中國加強對“專精特新”中小企業(yè)的培育，這些企業(yè)被視為強鏈補鏈的重要力量。

去年5月，工業(yè)和信息化部會同國家發(fā)展改革委、科技部等11個部門共同印發(fā)了《關(guān)于開展“攜手行動”促進大中小企業(yè)融通創(chuàng)新（2022-2025年）的通知》，首次提出“七條鏈”，即以創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、數(shù)據(jù)鏈、資金鏈、服務鏈、人才鏈“七條鏈”為重點，推動大中小企業(yè)融通創(chuàng)新，有力支撐產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈補鏈固鏈強鏈。

此外，中國在引導外資參與中國產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈建設方面也做出諸多努力。

2023年1月1日，《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》（下稱《鼓勵目錄》）正式實施?！敦斀?jīng)》記者注意到，《鼓勵目錄》繼續(xù)將先進制造業(yè)作為鼓勵外商投資的重點方向，在醫(yī)藥制造、半導體、新材料、計算機與通信、新能源、人工智能等技術(shù)密集型行業(yè)均新增或擴充了產(chǎn)業(yè)條目。本次修訂不僅涉及技術(shù)研發(fā)及終端產(chǎn)品，還關(guān)注了原材料、關(guān)鍵零部件領域，并在這兩個領域擴充了條目。

顯然，鼓勵外商投資進入元器件、零部件、裝備制造等領域，有利于補齊中國產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈短板，更好地參與國際市場競爭。

黃奇帆表示，其次，把握產(chǎn)業(yè)鏈布局主動權(quán)還要培育形成一批既能組織上中下游產(chǎn)業(yè)鏈水平分工，又能實現(xiàn)垂直整合的制造業(yè)龍頭企業(yè)；同時要培育中國自己的生態(tài)主導型“鏈主”企業(yè)。

微軟公司、谷歌公司、蘋果公司是生態(tài)主導型企業(yè)的典型例子。以蘋果公司為例，它已經(jīng)是一個無組件制造商，是一個以其知識產(chǎn)權(quán)為基礎組織全球價值鏈特殊的商業(yè)組織。蘋果公司不直接生產(chǎn)蘋果手機，卻憑借其擁有的專利、商標、版權(quán)、品牌、產(chǎn)品、設計、軟件、數(shù)據(jù)庫等，在生產(chǎn)前和生產(chǎn)后組織管理和經(jīng)營著全球產(chǎn)業(yè)鏈的標準、供應鏈的紐帶和價值鏈的樞紐，主導著整個蘋果的生態(tài)。

黃奇帆表示，掌控三鏈的企業(yè)，看起來不做制造業(yè)，只做一些服務業(yè)，但是它掌握的生態(tài)使得蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的全球利潤的80%在它手里，而干活的上千家企業(yè)其實只分享20%的利益，這一類企業(yè)當然站在生態(tài)頂端。“中國在產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展當中不能光有產(chǎn)地銷、銷地產(chǎn)的吸引能力，更要有組織產(chǎn)業(yè)鏈布局的龍頭企業(yè)，特別要爭取產(chǎn)生對三鏈控制的企業(yè)?！?/p>

再次，把握產(chǎn)業(yè)鏈布局主動權(quán)，還要謀劃和布局一批符合未來產(chǎn)業(yè)變革方向的整機產(chǎn)品。這是新一輪產(chǎn)業(yè)變革制高點。

黃奇帆表示，第一、二、三次工業(yè)革命分別帶來了四個到五個代表性的耐用消費品進入千家萬戶，成為風靡一時的消費主流，這些產(chǎn)品中國往往是跟進者。今后二三十年，中國應抓住類似像無人駕駛的新能源汽車、家政服務的人型機器人、提供數(shù)字秘書服務功能的智能終端等符合未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的整機產(chǎn)品，使之成為世界性的、具有萬億美元級別的耐用消費品。

“在這些領域，中國有的跟跑，有的并跑，還有的領跑全球。要積極進行前瞻性布局主動出擊，圍繞這些重點產(chǎn)業(yè)形成一批具有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈集群。”黃奇帆說。

那么，全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)對中國的機遇有哪些？

“當前變革下，中國固然面臨突出的產(chǎn)業(yè)鏈向外轉(zhuǎn)移的風險，但也加速擺脫了低端鎖定和高端封鎖兩重夾擊的進程?！壁w忠秀表示，數(shù)字化、綠色化趨勢的出現(xiàn)將成為中國產(chǎn)業(yè)在新一輪國際競爭中尋求躍升的重要機遇。因此加速提升自主創(chuàng)新能力，把握區(qū)域價值鏈發(fā)展機遇，積極培育以我為主的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈體系，加快數(shù)字賦能中國全球價值鏈升級和綠色轉(zhuǎn)型，適應和引領全球價值鏈的綠色化發(fā)展將是中國重要的應對之策。

此外，中國企業(yè)“走出去”也是應對產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的重要措施。

邢予青認為，中國企業(yè)也可以通過全球價值鏈的契約化和分散化加快在海外的投資，形成更多以中國企業(yè)為主的全球價值鏈，使得更多中國企業(yè)變成跨國公司。

近年來，越來越多的中國企業(yè)開始“走出去”。例如，海爾、格力、格蘭仕、蘇泊爾等家電企業(yè)紛紛在越南等東南亞國家設生產(chǎn)基地，部分供應鏈隨之遷去。

去年12月29日，位于佛山的萬和電氣（002543.SZ）發(fā)布公告稱，公司因業(yè)務發(fā)展和增加海外生產(chǎn)基地布局的需要，在對海外低成本地區(qū)充分調(diào)研評估的基礎上，決定在泰國投資新建生產(chǎn)基地，投資金額不超過人民幣2.53億元。

萬和電氣一位相關(guān)負責人曾對《財經(jīng)》記者表示，由于珠三角家電產(chǎn)業(yè)的部分產(chǎn)業(yè)鏈遷到了東南亞，企業(yè)也需要考慮到當?shù)夭季?，否則很可能被排除在產(chǎn)業(yè)鏈之外了。隨著第五輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大潮，企業(yè)“走出去”已是必然。2022年，企業(yè)開始在埃及建設生產(chǎn)制造基地，這也是萬和電氣邁出海外實業(yè)投資的第一步。而企業(yè)也希望政府層面對企業(yè)出海給予各方面的支持。

“全球價值鏈的變化是以中國為中心的變化?！闭缧嫌枨嗨?，在未來很長時間內(nèi)，如何應對這種變化將是中國需要面對的重要課題。