發(fā)行概覽：公司擬向社會公眾公開發(fā)行新股不超過2000萬股人民幣普通股，占公司發(fā)行后股份總數的25.00%。本次發(fā)行所募集資金計劃投資于“冷鏈物流系統(tǒng)環(huán)保換熱器及智能模塊產業(yè)化項目”“輕商系統(tǒng)高效換熱器產業(yè)化項目”和“研發(fā)中心建設項目”。

基本面介紹：公司的主營業(yè)務為制冷設備相關產品的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括換熱器、制冷系統(tǒng)管組件、汽車空調管路和制冷單元模塊。在二十余年的發(fā)展歷程中，公司伴隨著國內制冷行業(yè)的發(fā)展而不斷進行產品創(chuàng)新和技術積累，逐步發(fā)展成為一家具有一定產品和技術優(yōu)勢的制冷設備相關產品企業(yè)。

核心競爭力：為快速響應客戶需求，公司就近在天津、重慶、合肥等地建立了管路組件配套子公司，直接為相關客戶提供配套。這不僅有助于滿足客戶對供貨時間、數量、庫存的要求，更有助于提升公司對客戶服務的品質和效率。此外，公司參與部分下游客戶的產品研發(fā)，共同設計整機技術方案，用自身研發(fā)能力為客戶創(chuàng)造價值，增加客戶黏性，提高產品核心競爭力。為增強公司對客戶的服務能力，公司還可以為客戶提供“技術降成”服務，以公司在翅片式換熱器行業(yè)內多年的經驗和技術積累，在滿足產品換熱性能的情況下，為客戶的產品設計提出優(yōu)化方案，有效協(xié)助客戶增加換熱器的換熱效率，降低客戶成本。

公司下游制冷設備行業(yè)經過多年發(fā)展，形成了一批在行業(yè)內較有影響力的龍頭企業(yè)。這類制冷設備制造企業(yè)具有較為嚴格的供應商準入標準，審查的周期較長、成本較高，只有產品開發(fā)能力強、質量穩(wěn)定、供貨及時、服務優(yōu)質的供應商才能進入其合格供應商名單，且一旦選定合格供應商后，通常不會輕易更換。經過多年的積累，公司與下游大型制冷設備企業(yè)建立了長期合作關系，包括海爾集團、海信集團、美的集團、LG電子、澳柯瑪、星星冷鏈、星崎電機等。通過與上述優(yōu)質客戶的深度合作，公司得到快速成長，在行業(yè)內建立了良好的口碑和聲譽，為公司在競爭中取得優(yōu)勢奠定基礎。

募投項目匹配性：“冷鏈物流系統(tǒng)環(huán)保換熱器及智能模塊產業(yè)化項目”“輕商系統(tǒng)高效換熱器產業(yè)化項目”的投資建設，將擴大公司換熱器、制冷單元模塊等產品的生產規(guī)模，優(yōu)化公司產品結構，豐富公司產品類型，促進公司主營業(yè)務規(guī)?；l(fā)展，提升公司產品的市場占有率。“研發(fā)中心建設項目”的實施，將有利于公司提高在商用制冷模塊升級研發(fā)、換熱器性能與可靠性升級研發(fā)、智能換熱風機產品開發(fā)、智能變頻控制器產品開發(fā)四個研發(fā)方向上的實力，提升公司整體科研資源整合能力。

風險因素：與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。

（數據截至5月12日）