公司擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過3930.00萬股，本次募集資金在扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：新增年產(chǎn)3萬臺螺桿式空壓機技改項目、年產(chǎn)80萬臺小型空壓機技改項目、新增年產(chǎn)2200臺離心式鼓風機項目、補充流動資金。

公司是一家專注于空氣動力領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)及推廣的高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為節(jié)能、高效空氣壓縮機、鼓風機等空氣動力設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括螺桿式空壓機、小型活塞式空壓機、離心式鼓風機等三大系列300余種型號，廣泛應(yīng)用于機械制造、石化化工、礦山冶金、紡織服裝、醫(yī)療行業(yè)、食品行業(yè)、水泥行業(yè)、污水處理、電力行業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、電鍍行業(yè)等領(lǐng)域以及家庭、商業(yè)場所等小流量空氣動力需求領(lǐng)域。

公司自成立以來，專注于空氣動力領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)研究，始終把技術(shù)創(chuàng)新和自主研發(fā)放在首位，注重對核心技術(shù)的培育。公司組建了專業(yè)化的研發(fā)團隊，截至2022年6月底，公司擁有研發(fā)人員126人，研發(fā)團隊負責人袁軍先生為壓縮機協(xié)會科技委標準化工作委員會委員、科學技術(shù)委員會委員，具備豐富的研發(fā)經(jīng)驗。公司設(shè)有浙江省省級企業(yè)技術(shù)中心、浙江省高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心和浙江省鑫磊流體機械研究院。公司在空氣動力產(chǎn)品制造領(lǐng)域，形成了完善成熟的技術(shù)體系，掌握了核心零部件的自主研發(fā)與設(shè)計能力。尤其在螺桿機和離心鼓風機領(lǐng)域，公司已經(jīng)全面掌握了螺桿主機和電機的設(shè)計、生產(chǎn)和加工工藝。

“鑫磊”商標為中國馳名商標，公司為浙江省出口名牌企業(yè)。公司在工藝設(shè)計、材料品質(zhì)、產(chǎn)品性能、售后服務(wù)方面積累了良好口碑，贏得了客戶信任，并且已建立生產(chǎn)管理體系和柔性化生產(chǎn)模式，適應(yīng)多批量、多品種訂單的需求。通過多年的市場開拓與項目經(jīng)驗積累，公司營銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋到國內(nèi)外主要國家和地區(qū)，并積累了一批優(yōu)質(zhì)的客戶資源，與國際知名品牌商、零售商建立了長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。公司能及時響應(yīng)客戶需求，為客戶提供個性化、高品質(zhì)的服務(wù)，同時能快速提升公司新產(chǎn)品銷售，助力市場開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展。

募集資金投資項目能實現(xiàn)主營產(chǎn)品生產(chǎn)線向智能化、自動化方向轉(zhuǎn)化，有助于公司在實現(xiàn)質(zhì)量穩(wěn)定性的前提下，進一步提高品類豐富性，進而有效地滿足消費者對產(chǎn)品多元化、個性化需求，同時有利于公司快速調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司主營產(chǎn)品市場認可度和穩(wěn)固市場地位。

創(chuàng)新風險、技術(shù)風險、市場風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務(wù)風險、公司成長性及經(jīng)營業(yè)績下滑風險、法律風險、募集資金投資項目實施風險、即期回報攤薄風險、實際控制人及其控制的其他企業(yè)存在轉(zhuǎn)貸行為可能對公司造成不利影響的風險、發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至1月6日）