任詩發(fā) 文

This article briefly analyzes the characteristics of the heavy truck market in 2022 and forecasts the market situation in 2023. According to public data, the sales of heavy trucks in 2022 were 672,000 units, down 52% compared to 2021 (1,395,000 units), marking the lowest sales volume in recent years. The author believes that the rebound in the heavy truck market in 2023 may occur in the second quarter.Overall, the heavy truck market in 2023 will show a trend of “l(fā)ow in the first half and high in the second half”, and gradually tend to be improved.

回顧剛逝去的2022 年，在市場提前透支、經(jīng)濟(jì)下行、投資和消費(fèi)低迷、市場預(yù)期轉(zhuǎn)弱等諸多不利因素的綜合作用下，2022 年成為重卡市場近年來最為低迷、最為難熬的一年：全年各月銷量同比出現(xiàn)罕見的“12 連降”；車企經(jīng)營遇到了前所未有的困難；卡友的錢袋子“空空如也”。

最新公開數(shù)據(jù)顯示， 2022 全年重卡銷售67.2 萬輛， 同比2021 年(銷售139.5 萬輛)下降52%，銷量創(chuàng)近年最低。值得一提的是，雖然2022 年國內(nèi)重卡需求一直呈現(xiàn)頹勢，但新能源和出口市場一直表現(xiàn)較好，成為2022 年重卡行業(yè)的兩大亮點(diǎn)。

從車企表現(xiàn)看，在2022 全年銷量中，中國重汽以15.82 萬輛居榜首，一汽解放以12.77 萬輛居第二，東風(fēng)汽車以12.64 萬輛列第三；從銷量同比看，TOP10 全部下滑。

那么，2022 年重卡市場有哪些主要特征？2023 年何時(shí)將出現(xiàn)止跌回升？

2022 年重卡市場特點(diǎn)總結(jié)分析

特點(diǎn)一：2022 年銷量創(chuàng)近年同期新低

表1為近6 年重卡年銷量及同比情況，2022 年重卡銷售67.2 萬輛，銷量創(chuàng)近6 年最低，也是近年唯一銷量低于100 萬輛的年份；同比增幅-52%，也創(chuàng)近年同期新低。據(jù)調(diào)研分析主要原因有：

一是2021 年的國Ⅵ升級，提前透支了2022 年的市場需求。

二是運(yùn)營成本上升，運(yùn)價(jià)仍“原地踏步”。2022 年油價(jià)漲多降少，重卡運(yùn)營成本上升，而運(yùn)價(jià)仍“原地踏步”，沒有起色，因此導(dǎo)致卡友們購車積極性大降。

三是宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，實(shí)體企業(yè)輸出貨源減少。2022 年經(jīng)濟(jì)增速相對2021 年下滑明顯，大部分實(shí)體企業(yè)效益滑坡，甚至有很多中小型企業(yè)倒閉，導(dǎo)致企業(yè)輸出的貨源大幅度減少，因此對重卡車輛的需求銳減。

四是經(jīng)銷商庫存太多，遏制了新車的市場拓展。部分經(jīng)銷商還有不少國Ⅴ庫存車在2022 年前沒有清理完，加上主機(jī)廠不斷給經(jīng)銷商壓庫國Ⅵ車型，致使國Ⅵ重卡庫存也一定程度上增多。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022 年1-11月重卡終 端 實(shí) 銷42 萬6 332 輛，而2022 年1-11月中汽協(xié)重卡開票數(shù)據(jù)(含出口)為61.8 萬輛，扣除2022 年1-11月重卡出口大約9.5 萬輛(含14 t 以上各類重卡)，也就是說，截止到2022 年11月，我國廠商的重卡庫存大約在10 萬輛左右。如此龐大的庫存量不僅占用了經(jīng)銷商的流動資金，而且也給經(jīng)銷商拓展新車市場帶來嚴(yán)重的影響，對2022 重卡新車的銷售很不利。

表1 近6 年重卡年銷量及同比情況

五是客戶市場預(yù)期轉(zhuǎn)弱。由于2022年貨運(yùn)市場持續(xù)蕭條，不少終端客戶對未來市場的信心不足，因此投資購買重卡的計(jì)劃減少或取消。

特點(diǎn)二：各月銷量同比演繹“12 連降”

表2為2022 年重卡各月銷量及同比情況， 2022 年各月重卡銷量同比演繹了“12 連降”的市場軌跡。這一市場特征在近年重卡銷量歷史上是絕無僅有的。其中降幅最大的是4 月(-76.2%)，降幅最小的是12 月，這并不意味著12 月的重卡市場已經(jīng)回暖，而是2021年同期的銷量基數(shù)較低導(dǎo)致的。

表2 2022 年重卡各月銷量及同比情況

特點(diǎn)三：出口市場表現(xiàn)搶眼，成為抑制重卡大盤下滑的骨干力量

雖然2022 年12 月的重卡出口數(shù)據(jù)暫時(shí)沒有出爐，根據(jù)公開報(bào)道，2022 年12 月我國重卡出口銷量表現(xiàn)較好，特別是中國重汽、陜汽集團(tuán)及江淮汽車等主流車企，在出口市場中均取得了較好的業(yè)績，尤其總質(zhì)量20 t 以上的柴油重卡出口表現(xiàn)更為突出，延續(xù)了之前的增長態(tài)勢。

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會提供的海關(guān)數(shù)據(jù)，2022 年1-11 月我國重卡(總質(zhì)量在20 t 以上柴油重卡車型)出口6 萬9 109 輛，同比增長超3 成(31%)，加之12 月重卡在海外出口市場的良好表現(xiàn)，因此基本可以認(rèn)定我國2022 年1-12 月重卡出口市場同比增幅仍然較高，能遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏2022 年重卡大盤-52%的增幅，成為2022 年重卡行業(yè)的一個亮點(diǎn)。

特點(diǎn)四：新能源大漲，創(chuàng)歷史新高；三一、徐工、漢馬居前三

1-11月新能源重卡銷量已創(chuàng)近年新高，且呈現(xiàn) “11 連漲”。根據(jù)終端上牌信息，2022 年1-11 月新能源重卡銷售1萬9 036 輛，已超越了歷年全年的新能源重卡銷量，同比大漲156%，且各月銷量同比呈現(xiàn)了“11 連漲”(表3)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏重卡大盤。

綜合上述分析，盡管2022 年12 月的新能源重卡終端銷量暫時(shí)還沒有出爐，但現(xiàn)在可以肯定2022 全年的新能源重卡市場同比增長1 倍以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏2022 年重卡大盤，且銷量創(chuàng)近年新高也已是“鐵定的事實(shí)”了。新能源重卡市場特點(diǎn)具體分析詳見本期雜志《實(shí)銷2 萬5 152 輛，三一霸榜；換電“受寵”漢馬領(lǐng)跑——2022 年新能源重卡市場特點(diǎn)總結(jié)分析》。

特點(diǎn)五：重汽奪冠，解放、東風(fēng)分別獲亞軍、季軍；主流車企銷量同比均下滑

表4為2022 年重卡主流重卡企業(yè)銷量與份額排行情況。

(1)銷量方面。

中國重汽銷量15.82 萬輛，是唯一銷量超越15 萬輛的企業(yè)，但是同比下降45%；一汽解放銷量12.77 萬輛，位居行業(yè)第二，同比下降63%，；東風(fēng)汽車銷量12.64 萬輛，居第三，同比下降52%。陜汽集團(tuán)銷量10.87 萬輛，位居行業(yè)第四，同比下降44%，跑贏大盤。TOP4 企業(yè)2022 年銷量均超10 萬輛，組成了行業(yè)“10 萬輛俱樂部”。

福田汽車銷量6.63 萬輛，位居行業(yè)第五，同比下降37%，是行業(yè)同比下降幅度最小的車企；上汽紅巖銷量1.30萬輛，居行業(yè)第八，同比下降79%，是行業(yè)同比降幅最大的車企。

表4 2022 年重卡主流重卡企業(yè)銷量與份額排行情況

總體看，2022 年重卡行業(yè)大盤銷售重卡67.2 萬輛 ， 同比下降52%；重汽奪冠、解放及東風(fēng)分別居第二和第三；主流車企銷量同比均呈現(xiàn)較大幅度的下降；與行業(yè)大盤比較，主流車企中，有6 家車企增速跑贏大盤，3 家車企跑輸大盤。

(2)份額方面。

重汽占有份額23.5%，位居第一，且份額增加3.0 百分點(diǎn)，份額增加為行業(yè)最多；解放占有份額19%，位居第二，份額減少5.8 百分點(diǎn)，是份額減少最多的車企；東風(fēng)汽車占有份額為18.8%，位居第三，同比份額下降0.2 百分點(diǎn)。

總體看， 2022 年主流重卡車企中市場份額5 增(重汽、陜汽、福田、大運(yùn)、徐工)4 減(解放、東風(fēng)、江淮、紅巖)，可見，2022 年我國重卡市場頭部企業(yè)的市場份額爭奪戰(zhàn)十分激烈。

2023 年重卡市場何時(shí)將出現(xiàn)止跌回升？

2022 年，重卡市場以67.2 萬輛銷量、同比下降52%的業(yè)績收官，且已成為過去。業(yè)內(nèi)對于剛到來的2023 年重卡市場充滿著期待。那么2023 年的重卡市場在何時(shí)將出現(xiàn)止跌回升？

預(yù)測一：短期內(nèi)難言復(fù)蘇，2023 年第1 季度或?qū)⑷跃S持低迷態(tài)勢

受多重因素影響，短期內(nèi)國內(nèi)投資和消費(fèi)等經(jīng)濟(jì)活動可能仍將處于低迷狀態(tài)。而作為大型生產(chǎn)資料的重卡與經(jīng)濟(jì)大環(huán)境高度關(guān)聯(lián)，是我國經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”和“溫度計(jì)”。也就是說，短期內(nèi)各行業(yè)對重卡市場的需求仍然會處于嚴(yán)重的不足狀態(tài)。

另外，2023 年春節(jié)時(shí)間處在1月下旬到2 月初，春節(jié)期間本來就是每年重卡市場的銷售淡季，因此在2023 年1月和2月，重卡市場出現(xiàn)復(fù)蘇的可能性不大。

從數(shù)據(jù)層面看，2022 年第1 季度每月的重卡銷量都比2022 年其他月份的要高。換言之，由于2022 年第1 季度每月銷量的基數(shù)都較大，給2023 年第1 季度每月重卡市場的增長帶來巨大的壓力。

綜合上述因素判斷分析，2023 年第1 季度的重卡市場復(fù)蘇的可能性較小。

預(yù)測二： 3 月之后重卡市場有可能會出現(xiàn)止跌回升

首先是隨著3 月“兩會”的召開，國家或?qū)⒊雠_一系列刺激經(jīng)濟(jì)增長的政策，比如有可能會重啟“新基建”項(xiàng)目；還可能會進(jìn)一步出臺刺激房地產(chǎn)市場的新政策。而“新基建”和房地產(chǎn)等項(xiàng)目的啟動對促進(jìn)重卡市場的復(fù)蘇非常有利。

其次就是經(jīng)過之前對庫存的處理，經(jīng)銷商庫存將減少，經(jīng)銷商的庫存壓力也會減輕，因此經(jīng)銷商或?qū)⒅卣裥判?，將有利重卡?fù)蘇。

最后是2022 年第2 季度重卡每月銷量基數(shù)比第1 季度要明顯降低，這將給2023 年第2 季度重卡市場的止跌回升在數(shù)據(jù)層面上提供了支持。

綜上分析，2023 年的重卡市場的止跌回升或?qū)⒊霈F(xiàn)在第2 季度?？傮w來看，2023 年的重卡市場將會呈現(xiàn)“前低后高”的走勢，并逐漸趨于好轉(zhuǎn)。筆者判斷2023 年重卡市場銷量同比將增長15%~20%,全年銷量有望達(dá)到75萬~80 萬輛。具體如何，請業(yè)內(nèi)拭目以待！D