任詩發(fā) 文

This article briefly analyzes the characteristics of the passenger vehicle market in 2022. In 2022, 408,000 passenger vehicles were sold, a year-on-year decrease of 19.2%. Large passenger vehicles still showed a positive growth, while light passenger vehicles saw the largest decline. It is worth mentioning that both the large and medium-sized new energy buses and the export market have experienced double-digit growth year-on-year. Yutong Bus and Jiangling Motor led the large and medium-sized bus market and the light bus market, respectively.

在經(jīng)濟(jì)下行、補(bǔ)貼退坡、市場預(yù)期轉(zhuǎn)弱等諸多不利因素的影響下，2022 年的客車市場陷入近年“至暗時(shí)刻”。

對比整個(gè)商用車行業(yè)，客車同比增速仍然跑贏2022 年商用車大盤，也好于貨車。從大、中、輕各客車細(xì)分市場看，2022 年大型客車市場同比唯一正增長，表現(xiàn)最好；輕型客車同比降幅最大。

值得一提的是，在2022 年整體比較低迷的客車市場中，大中型新能源客車和出口市場同比均出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，成為暗淡市場中的2 個(gè)亮點(diǎn)。

從車企表現(xiàn)來看，大中型客車市場中，宇通依然是霸主；輕型客車中江鈴汽車領(lǐng)跑。從區(qū)域市場流向看，廣東、江蘇、山東居前三甲。下面對2022 年客車市場特點(diǎn)進(jìn)行扼要總結(jié)分析。

特點(diǎn)一：好于貨車市場，跑贏商用車大盤

表1為2022 年客車、貨車、商用車同比增幅比較情況。2022 年客車銷售40.8 萬輛，同比下滑19.2%，降幅小于2022 年的貨車同比32.6%的降幅13.4 百分點(diǎn)，也跑贏2022 年商用車大盤-31.2%的增速近12 百分點(diǎn)。

表1 2022 年客車、貨車、商用車同比增幅比較情況

也就是說在2022 年，客車市場好于貨車，領(lǐng)漲商用車大盤，成為商用車行業(yè)相對較好的細(xì)分市場。據(jù)分析主要是由于疫情對貨車的影響要比客車更為嚴(yán)重；另外一個(gè)原因就是上年客車銷量基數(shù)較比較低，而貨車上年銷量基數(shù)非常高。

特點(diǎn)二：月度銷量同比“1 增11 降”，下降成為“主旋律”

表2為2022 年各月客車銷量及同比統(tǒng)計(jì)情況。在2022 年1-12 月中，有11 個(gè)月銷量同比均是下滑的，只有到9月份出現(xiàn)了1%的微弱增長，也就是說2022 年客車市場在各月的銷量同比中絕大部分月份都是下降的(其中降幅最大的是4 月，最小的是2 月)，“下降”成為2022 年客車市場的“主旋律”，這種一年中有11 個(gè)月銷量出現(xiàn)同比下降的現(xiàn)象，在客車市場史上極為罕見，因此成為2022 年客車市場的的一個(gè)明顯特征，也足以證明2022 年的客車市場是比較“慘淡”的。據(jù)調(diào)研分析2022 年客車月度銷量同比產(chǎn)生“11 降”的原因有：

一是疫情全方位的影響了客車中的公路客運(yùn)市場、旅游客運(yùn)、公交客車和校車市場。

二是經(jīng)濟(jì)下行壓力大，對客車市場影響明顯。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國經(jīng)濟(jì)增速只有3%，比上年8.4%的增速減少5.4 百分點(diǎn)，其下降幅度之大近年少見。客車作為生產(chǎn)資料，與國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境密切相關(guān)。由于經(jīng)濟(jì)蕭條，部分地區(qū)財(cái)政緊張，不少地方靠財(cái)政買單的公交客車和校車采購計(jì)劃由于經(jīng)濟(jì)狀況不好而取消；也有不少客運(yùn)公司由于經(jīng)濟(jì)效益不好，無力采購公路客車。

表2 2022 年各月客車銷量及同比統(tǒng)計(jì)情況

三是受高鐵、飛機(jī)及私家車等擠壓，公路客車市場需求萎縮嚴(yán)重。

四是受城市軌道交通的競爭，搶走了城市公交客車的部分客源。

五是藍(lán)牌新規(guī)落地一定程度上影響了輕客物流車市場的銷量。

特點(diǎn)三：銷量及同比均創(chuàng)近年同期新低

表3為近5 年客車銷量及同比統(tǒng)計(jì)情況。2022 年客車銷售40.8 萬輛，銷量是近5 年同期中最低的；同比增幅為-19.2%，也是近年同期增幅最小的。也就是說，2022 年度客車市場是近年同期最為低迷的，具體原因上文已經(jīng)簡析。

表3 近5 年客車銷量及同比統(tǒng)計(jì)情況

特點(diǎn)四：大型客車同比唯一正增長，表現(xiàn)最好；輕客市場降幅最大

表4為2022 年大、中、輕型客車銷量同比、占比及增減情況統(tǒng)計(jì)。2022年大型客車銷量同比增長7%，是唯一同比正增長的細(xì)分車型，中、輕型客車同比均下滑(分別下降19%和22%)。從占比及占比增減看，大型客車占比12.6%，占比增加3.1 百分點(diǎn)；中型客車占比9%，占比與去年持平；輕型客車占比78.4%，占比減少3.1 百分點(diǎn)。

表4 2022 年大、中、輕型客車銷量同比、占比及增減情況統(tǒng)計(jì)

總之，2022 年大型客車市場表現(xiàn)最好，而輕型客車市場表現(xiàn)最差。據(jù)調(diào)研分析大型客車市場表現(xiàn)最好的原因主要是大型新能源公交客車銷量較好、同時(shí)上年大型客車銷量基數(shù)低共同作用所致。

而輕型客車市場表現(xiàn)不佳的主要原因是藍(lán)牌新規(guī)落地影響所致。

藍(lán)牌新規(guī)專門針對輕客規(guī)定：9 座及9 座以下的輕客車身長度不能超過5.5 m；車長超過5 m 的輕客后排空間從原來的不能超過車長的30%變成不能超過1.5 m。新規(guī)的落地執(zhí)行，必定影響輕客市場。另外就是上年的輕客市場銷量基數(shù)較大，給2022 年輕客市場的同比增速帶來了一定的壓力。

特點(diǎn)五：大中型新能源客車和出口同比增長均超2 成，成為客車市場的兩大亮點(diǎn)

1.新能源客車同比增長超2 成，跑贏客車大盤

表5為2022 年大中型新能源客車銷量同比情況。2022 年大中型新能源客車(含6 m 以上)銷售6 萬1 539 輛，同比增長21.9%，跑贏2022 年客車大盤-19.2%的增速近41.1 百分點(diǎn)，新能源客車之所以能出現(xiàn)同比正增長，據(jù)分析主要得益于以下幾個(gè)方面：

一是2022 年是執(zhí)行新能源補(bǔ)貼政策的最后一年(2023 年1月1日補(bǔ)貼完全取消)，因此刺激了部分客戶提前購買新能源客車。

二是 “雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力，對新能源客車市場利好。

表5 2022 年大中型新能源客車銷量同比情況

三是前些年推廣應(yīng)用的部分新能源客車( 如早期在2011 年、2012 年、2013 年等購買的車型)已經(jīng)服役到期，正陸續(xù)退出運(yùn)營，為2022 年購置新的新能源客車騰出空缺，推動(dòng)了2022 年新能源客車增量市場的增長。

2.出口同比增長超2 成，跑贏客車大盤

2022 年客車出口大約6.2 萬輛，同比增長24%，遠(yuǎn)跑贏2022 年客車大盤-19.2%的增速，成為遏制2022 年客車市場下滑的重要力量。

總之，2022 年大中型新能源客車和出口市場同比增速均超2 成，成為2022年低迷客車市場中的兩大亮點(diǎn)。

特點(diǎn)六：大中型客車市場中，宇通霸榜，中通、蘇州金龍分別居第二、第三

表6為2022 年TOP10 大 中型 客車銷量與市場份額情況。宇通客車是唯一銷量超過2 萬輛的車企，是第2 名銷量的2.8 倍，以絕對優(yōu)勢霸榜，但同比下降27.53%，市場份額為26.98%；中通客車及蘇州金龍銷量分別為8 957輛和7 741 輛，同比分別下降10.87%和6.94%，市場份額分別為9.71%和8.39%，分別居第二、第三?？傮w來看，TOP10 銷量同比4 增6 降，其中福田歐輝增幅最大(112.33%)。

表6 2022 年TOP10 大中型客車銷量與市場份額情況

特點(diǎn)七：輕客市場江鈴?qiáng)Z冠，上汽大通、長安汽車分別居第二、第三

表7為2022 年輕客TOP10 企業(yè)銷量及同比情況。江鈴汽車是唯一銷量超過7 萬輛的車企，同比下降23.85%，市場份額為23.84%，領(lǐng)跑行業(yè)；上汽大通及長安汽車銷量分別為6 萬0 872 輛和5 萬3 445 輛，同比分別下降24.57%和4.31%；市場份額分別為19.05%和16.72%，居第二、第三。

TOP10 銷量同比1 增(江淮汽車同比增長12.58%)9 下降，其中東風(fēng)汽車同比降幅最大(-61.64%)，長安汽車同比降幅最小(-4.31%)。

特點(diǎn)八：廣東、江蘇、山東居前三甲

表8為2022 年客車TOP10 區(qū)域市場及占比統(tǒng)計(jì)?？蛙囍饕飨驈V東、江蘇、山東等地區(qū)；前10 名區(qū)域占比73.8%，占比增加0.1 百分點(diǎn)，說明2022 年客車在區(qū)域市場的集中度有微小增加的趨勢。

2022 年客車TOP10 區(qū)域市場中份額同比5 增5 減，其中同比份額增加最大的是湖南，同比增加0.3 百分點(diǎn)，同比份額降幅最大的是安徽，同比減少0.2百分點(diǎn)。

表7 2022 年輕客TOP10 企業(yè)銷量及同比情況

表8 2022 年客車TOP10 區(qū)域市場及份額統(tǒng)計(jì)(不含出口，含5 m 以上客車)