任詩發(fā) 文

This article briefly analyzes the characteristics of the light truck market in 2022. The sales volume of light trucks in 2022 was 1.618 million units, ranking the lowest in the same period of the past six years, with a year-on-year growth rate of -23.4%. The growth rate also hit a new low in the same period of recent years. From the perspective of various segments of light truck actually sold, trucks and vans were the most popular. Among mainstream automotive companies, Foton, Great Wall, and Dongfeng ranked among the top three in terms of sales volume.

輕卡作為貨車中體量大、競爭最為激烈的細(xì)分市場，歷來受到行業(yè)的高度關(guān)注。由于經(jīng)濟(jì)下行及藍(lán)牌輕卡新規(guī)落地等多種因素的影響，2022 年的輕卡市場表現(xiàn)“差強(qiáng)人意”。

數(shù)據(jù)顯示，2022 年輕卡以銷量161.8 萬輛(開票數(shù)據(jù)，含皮卡和出口，下同，特別注明的除外)、同比下滑23.4%收官。具體到各企業(yè)，福田汽車銷售31.07 萬輛強(qiáng)勢霸榜；長城汽車和東風(fēng)汽車分別以18.67 萬輛和17.52 萬輛居第二、第三；TOP10 銷量同比1 增(上汽大通同比增長8.65%)9 降。

從終端實(shí)際銷量看， 2022年輕卡實(shí)銷(不含皮卡和出口)63萬輛，同比(上年輕卡實(shí)銷85.1 萬輛)下滑26%。從輕卡實(shí)銷的各種細(xì)分車型看，載貨車和廂貨最熱銷。

雖然2022 年輕卡市場表現(xiàn)均不佳，但新能源輕卡市場卻“風(fēng)景獨(dú)好”，成為2022 年12 月及全年輕卡大盤中一道靚麗的“風(fēng)景線”。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022 年新能源輕卡銷售4.05 萬輛， 同比(上年新能源輕卡銷售2.01 萬輛)翻一番(增長101.3%)。

那么，2022 年輕卡市場有哪些主要特點(diǎn)？現(xiàn)予以扼要總結(jié)分析。

特點(diǎn)一：銷量及同比均創(chuàng)近年同期新低

表1為近6 年輕卡銷量及同比增幅統(tǒng)計(jì)。2022 年輕卡銷量161.8 萬輛，在近6 年同期中居最低，同比-23.4%，增速也創(chuàng)近年同期新低。可見2022 年的輕卡市場是近年來最為慘淡的，其原因主要有：前期因國Ⅵ升級而導(dǎo)致銷量提前透支；經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致企業(yè)效益滑坡貨源減少；經(jīng)銷商庫存車輛占用了大量的流動資金無力進(jìn)購新車；油價(jià)上漲運(yùn)價(jià)低迷卡友購車積極性降低；疫情影響使得市場預(yù)期轉(zhuǎn)弱等。

特點(diǎn)二：福田霸榜；大通、長安表現(xiàn)搶眼——TOP10 銷量同比1 增9 降、市場份額同比3 增7 減

表2為2022 年輕卡銷量TOP10 排行。

福田汽車銷量31 萬0 705 輛，同比下滑224.96%，是輕卡行業(yè)唯一一家銷量超越30 萬輛的車企，仍強(qiáng)勢霸榜，占據(jù)了19.20%的份額，份額下降0.4%；長城汽車(主要是皮卡)居第二，銷量18 萬6 715 輛，同比下降19.67%，份額為11.54%，增加了0.51%； 東風(fēng)汽車居第三，銷量17 萬5 229 輛，同比下降25.22%，份額為10.83，減少0.26%;上汽大通銷量10 萬4 577 輛，居第七，同比增長8.65%，是TOP10 中同比唯一實(shí)現(xiàn)正增長的企業(yè)，表現(xiàn)搶眼； 一汽解放銷量3萬9 480 輛，同比下降49.02%，是TOP10 中降幅最大。

表2 2022 年輕卡銷量TOP10 排行

總之，TOP10 中銷量同比9 降1 增，福田一騎絕塵，上汽大通同比唯一正增長，一汽解放同比降幅最大。市場份額同比3 增7 減，其中長安汽車份額同比增加最多(2.18 百分點(diǎn))，一汽解放減少最多(1.23 百分點(diǎn))。

特點(diǎn)三：終端市場實(shí)銷63 萬輛，同比下降26%，其中8 月實(shí)銷創(chuàng)月度新高

表3為2022 年1-12 月各月輕卡實(shí)際銷量(均不含皮卡和出口)，其中，8 月實(shí)銷9 萬7 069 輛，創(chuàng)2022 年各月銷量新高。根據(jù)分析主要是因?yàn)樗{(lán)牌輕卡新規(guī)過渡期在2022 年8 月31日結(jié)束，也就是說大排量輕卡過了2022 年8 月31日后，就不能再上牌銷售了，大多數(shù)輕卡廠商都搶在2022 年8 月將庫存的眾多不合新規(guī)的輕卡車型集中上牌，因此導(dǎo)致了2022 年8 月輕卡實(shí)際銷量成為2022 年各月最高。

特點(diǎn)四：終端市場中載貨車和廂貨最熱銷

表4為按車型功能用途劃分，2022 年各類車型銷量及占比情況。其中，欄板式載貨車銷售17 萬5 139 輛，占比27.8%，居第一；各類廂貨合計(jì)銷售17 萬3 249 輛，占比27.5%，居第二；倉柵式運(yùn)輸車銷售6 萬5 457 輛，占比10.39%，居第三；自卸車銷售6 萬3 945 輛，占比10.15%，居第四；冷藏車銷售3 萬3 894 輛，占比5.38%，居第五；其他類車型(含環(huán)衛(wèi)車、保溫車、?；愤\(yùn)輸車型、清障車、救援車等各類輕型專用車)銷售11 萬8 313 輛，占比18.78%。

總之，在2022 年輕卡各類細(xì)分車型銷量中，載貨車和廂貨最為熱銷，二者合計(jì)占比55.3%。

特點(diǎn)五、新能源銷量同比“12 連漲”，遠(yuǎn)程汽車領(lǐng)跑

1. 銷量同比“12 連漲”

表5為2022 年1-12 月各月新能源輕卡銷量及同比。2022 年銷量同比增長101.3%，遠(yuǎn)跑贏2022 年輕卡終端市場大盤-26%的同比。

2022 年1-12 月新能源輕卡銷量同比能出現(xiàn)“12 連漲”，據(jù)調(diào)研分析主要得益于國家利好的新能源汽車政策；其次是得益于各地對新能源輕卡物流車在上牌、路權(quán)、上路運(yùn)行、年審及購置稅等方面均給予了“綠色通道”。

2.吉利遠(yuǎn)程領(lǐng)跑、東風(fēng)汽車、福田汽車分別居第二、第三

表6為2022 年新能源輕卡TOP10 企業(yè)銷量及占比情況。在2022 年新能源輕卡競爭格局中：吉利遠(yuǎn)程汽車銷售9 501輛，市場占比23.5%，居榜首；第二、第三分別是東風(fēng)汽車和福田汽車，銷量分別為7 536 輛和4 507 輛，市場占比分別為18.6%和11.1%；上汽大通銷售3 608 輛，市場占比8.9%，居第4；中國重汽銷售2 173 輛，市場占比5.4%，居第5；其余車企銷量均在2 000 輛以下，市場占比均在5%以下。

表3 2022 年1-12 月各月輕卡實(shí)際銷量(均不含皮卡和出口）

表4 按功能用途劃分，2022 年輕卡終端市場各細(xì)分車型銷量及占比情況

表5 2022 年1-12 月各月新能源輕卡銷量及同比(不含皮卡和出口)

總之，2022 年新能源輕卡各月銷量同比出“12 連漲”，市場表現(xiàn)出色，吉利遠(yuǎn)程領(lǐng)跑。

表6 2022 年新能源輕卡TOP10 企業(yè)銷量及占比情況

特點(diǎn)六：廣東、江蘇、山東居前三，TOP10 占比近8 成

表7為2022 年全國TOP10 區(qū)域輕卡銷量排行。2022 年輕卡的區(qū)域市場流向特征是：

廣東區(qū)域位居第一，銷量占比11.5%，增加0.1百分點(diǎn)；江蘇、山東區(qū)域分別位居第三和第三，銷量占比分別為10.1%和9.5%，其中江蘇占比增加0.1 百分點(diǎn)，山東占比增加0.3%。

TOP10 合計(jì)占比近8 成(78.5%)，增加0.3 百分點(diǎn)，說明輕卡市場集中度進(jìn)一步提高，TOP10 中市場占比同比6 增4 減。

總之，2022 年輕卡終端實(shí)際銷量區(qū)域分布不均，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)物流業(yè)務(wù)量大，是輕卡流向的重點(diǎn)區(qū)域，且市場集中度同比有微弱提高的趨勢。

表7 2022 年全國TOP10 區(qū)域輕卡銷量排行(不含皮卡和出口)