任詩發(fā) 文

In 2022, the Market for New Energy Specialized Vehicles (Including Logistics Vehicles and Specialized Purpose Vehicles) Rose Sharply Against the Trend, Bringing a Warm Current to the Cold Commercial Vehicle Market in 2022. This Article Analyzes its Market Characteristics.

2022 年，傳統(tǒng)商用車市場呈現(xiàn)“跌跌不休”的頹勢，而新能源專用車市場(此處含物流用車+專用汽車，下同)卻“逆勢大漲”“一枝獨秀”，給2022 年寒冷的商用車市場帶來了一股暖流。

根據最新終端上牌信息，2022 年12 月新能源專用車實銷6.4 萬輛，同比(2021 年12 月實銷2.6 萬輛)增長141%；2022 年新能源專用車實銷29.2萬輛，同比(2021 年實銷16 萬輛)增長82%，創(chuàng)近年新高(見表1，數(shù)據來源：中國汽車流通協(xié)會上牌信息)。

那么2022 年新能源專用車市場有哪些主要特征呢？

特征一：銷量創(chuàng)近年新高

由表1 可見，2018—2022 年近5 年中，2022 年新能源專用車銷售29.2 萬輛，創(chuàng)近年同期新高，比近年第2 高的16 萬輛(2021 年)還高出13.2 萬輛。

從同比增速看，2022 年新能源專用車銷量同比增長82%，居于近年增速第2 高，第1 高為125%(2021 年)。

總之，2022 年的新能源專用車市場非?！凹t火”。其主要原因分析如下：

一是得益于“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推動；

二是得益于各地支持新能源物流車發(fā)展的利好政策的發(fā)布，特別是對新能源物流車實施的路權優(yōu)惠政策；

三是得益于藍牌輕卡新規(guī)的落地執(zhí)行；

四是受新能源汽車購置補貼政策的影響和刺激(2022 年是享受新能源汽車國補政策的最后一年)；

五是高油價提升了物流運輸成本，倒逼部分客戶購買使用成本相對較低的新能源物流車；

六是得益于換電模式的興起，特別是換電重卡由于具有補能時間短、初始購買成本低等優(yōu)勢受到市場的熱捧；

七是得益于各地氫能產業(yè)政策的密集出臺，導致氫燃料電池專用車，特別是氫燃料電池重卡市場的大漲。

特點二：領漲商用車大盤

根據終端上牌及中汽協(xié)數(shù)據，2022年商用車(含新能源)各細分市場銷量及同比情況如表2。

由表2 看出，2022 年新能源專用車同比增長82%，高于同為新能源商用車“兄弟”的新能源客車18%增幅近64 百分點；同時高于整體卡車市場-32.6%增幅近114.6 百分點，高于客車市場-19%增幅近101個百分點；跑贏商用車大盤-31.2%增速近113.2 百分點。

表1 2022 年12 月及2022 年新能源專用車銷量、同比情況 萬輛

表2 2022 年商用車各細分市場銷量及同比情況

表3 2022 年各類新能源專用車銷量統(tǒng)計情況

總之，2022 年新能源專用車市場同比增速領漲商用車大盤，是商用車行業(yè)最為亮眼的細分市場。

特征三：新能源微卡領漲

根據中國汽車流通協(xié)會的終端上牌數(shù)據，2022 年各類新能源專用車銷量統(tǒng)計如表3。

由表3 看出，2022 年各類新能源專用車市場銷量同比及占比情況呈現(xiàn)以下特點：

1.從各類細分車型銷量同比增速看

(1)新能源微卡銷售1 萬2 932 輛，同比大漲492.7%，跑贏新能源專用車大盤82%增速近410.7 百分點，領漲各類新能源專用車細分市場，表現(xiàn)搶眼。

據分析，這主要是因為藍牌輕卡新規(guī)的落地執(zhí)行，使得在服務城配物流市場中，特別是在運輸輕拋物等部分場景中，新能源微卡的使用成本要低于新能源輕卡，而且其價格也遠遠低于新能源輕卡，因此具有一定的競爭優(yōu)勢，進而蠶食了部分新能源輕卡市場(2022 年新能源輕卡同比增幅只有75.7%，跑輸新能源專用車大盤，更低于新能源微卡的增幅，這就是有力的證明)。

(2)新能源輕客銷售8萬0 447輛(此應指物流用，下同——編者注)，同比增長193.7%，跑贏新能源專用車大盤，增幅居第二。據分析，這主要是得益于寬體的歐系新能源輕客具有空間大、載貨多的優(yōu)勢。

(3)新能源重卡(≥14 t)累計2 萬4 865 輛，同比增長137.9%，跑贏新能源專用車大盤，增幅居第三。據分析，這主要得益于換電重卡的高速增長拉動。

(4)其余各類細分車型同比增幅均跑輸新能源專用車大盤。

2.從各類細分車型市場占比看

(1)新能源(純電動) 微客(此應指物流用，下同——編者注)銷售11萬3 069 輛，占據新能源專用車大盤的38.6%的市場份額，居榜首，領跑2022 年新能源專用車市場；

(2)新能源輕客銷售8 萬0 447 輛，占據新能源專用車大盤的27.5%的市場份額，居第二；

(3)新能源輕卡累計銷售5 萬6 690輛，占據新能源專用車大盤的19.4%的市場份額，居第三；

(4)其他細分車型占據新能源專用車大盤的份額均在10%以下。

總之，2022 年新能源專用車市場，新能源微卡領漲、表現(xiàn)最好。

特征四：燃料電池領漲，發(fā)展勢頭最猛

按技術路線劃分，2022 年各類新能源專用車銷量及同比、占比統(tǒng)計如表4。

由表4 看出，按技術路線劃分，在2022 年新能源專用車銷量結構中：

(1)純電動類銷量28 萬8 032 輛，同比增長81.65%，占據新能源專用車98.4%的權重，居于絕對的主體地位，但占比同比減少0.27 百分點；

(2)燃料電池新能源專用車銷售3 168 輛，同比大漲281.7%，領漲新能源專用車大盤，市場占比1.08%，且占比同比增加0.58 百分點，是占比同比唯一增加的細分車型。

據分析，這主要得益于2022 年國家層面明確了我國氫能產業(yè)的戰(zhàn)略定位和綠色低碳的發(fā)展的方向，各地省(市、自治區(qū))制定出本地的氫能產規(guī)劃并密集發(fā)布，部分省市還出臺了帶有“真金白銀”的具體補貼政策，使得氫燃料電池汽車示范城市群和非示范區(qū)域推廣應用力度加大，特別氫燃料電池重卡銷量同比暴漲。

(3)插電式混動車型銷量只有1 456輛，同比增長11.7%，跑輸新能源專用車大盤，市場占比只有0.52%，且占比同比減少0.31 百分點。可見插電式混動車型是目前市場中最不受“待見”的，主要是由于其不能實現(xiàn)零排放，且不能完全擺脫對燃油的依賴。

表4 2022 年各類新能源專用車銷量及同比、占比統(tǒng)計情況

總之，2022 年新能源專用車市場，純電動依然占據絕對的主體地位，而燃料電池專用車則領漲新能源專用車大盤，且是占比同比唯一增加的細分車型，發(fā)展勢頭最猛。

特點五：區(qū)域流向不均，深圳、成都、廣州分列前三；TOP10 城市占比超過1/2

根據終端上牌信息，2022 年新能源專用車TOP10城市各細車型銷量、總銷量、市場占有率見表5、圖1。

由表5、圖1 可知，2022 年新能源專用車區(qū)域市場流向特征如下：

(1)深圳是唯一超過3 萬輛的城市，占比11.85%；細分車型依次是新能源微面(物流)、新能源輕客(物流)、新能源環(huán)衛(wèi)車及其他專用車；

(2)成都第二，超過2 萬輛(23 484輛)，占比8.02%。主銷車型是新能源微面、輕卡和輕客；

(3)廣州第三，也超過2 萬輛(20 949 輛)，占比7.16%；主銷車型是新能源微面、新能源輕客、新能源環(huán)衛(wèi)車及其他專用車；

(4)上海第四，銷量近2 萬輛(19 644 輛)，占比6.71%；主銷車型是新能源微面和新能源輕客；

(5)北京第五，銷售16 063 輛，占比5.49%；主銷車型是新能源微面、新能源輕卡；

(6)第6 名以后銷量都在1.5 萬輛以下，占比都在5%以下。其中值得一提的是，唐山雖位列第10，銷5 557 輛，但其中3 274 輛是新能源重卡，可見唐山主銷車型是新能源重卡(大部分是換電純電動重卡和純電動充電類重卡)，其主因是唐山鋼鐵企業(yè)居多，是能源污染較重的城市，重卡新能源化是其重點，因此2022 年有較多的電動重卡被應用到港口和鋼廠進行倒短運輸，以降低碳排放。

總體看，2022 年TOP10 城市新能源專用車銷售合計達到15 萬7 804 輛，占比超過1/2(53.9%)。

上述流向特征說明，2022 年新能源專用車流向區(qū)域流向很不均衡，仍然只流向全國少數(shù)城市；全國大部分城市銷量不多甚至可能較少，這對我國目前新能源專用車市場的發(fā)展很不利。

為何出現(xiàn)這種現(xiàn)象？主要因為：

一是只有深圳、成都、廣州等少數(shù)代表性城市對路權開放較好，純電動物流車在全國很多城市的路權并沒有高于燃油車。路權開放問題依舊是制約我國純電動物流車發(fā)展的難點和痛點。如何讓各地方加大對純電動物流車的路權開放，是促進純電動物流車發(fā)展的關鍵所在；

圖1 2022 年新能源專用車TOP10 城市銷量對比

表5 2022 年新能源專用車TOP10 城市各細車型銷量、市場占有率 輛

圖2 在河北唐山港京唐港區(qū)集裝箱碼頭投運的電動重卡

二是充電樁不足，不少目標客戶及運營商擔心“有車無樁”、充電難等問題；

三是(部分)新能源專用車產品質量和安全問題不夠過關。尤其是電動卡車質量不過關，客戶對因電池熱失控引起的起火爆炸等事故擔驚受怕。

特點六：重慶瑞馳奪冠，吉利商用車領漲

根據終端上牌數(shù)據，2022 年新能源專用車TOP10銷量及占比情況如表6。

由表6 可見，2022 年TOP10 企業(yè)新能源專用車銷量及市場占比情況具有以下特點：

(1)2022 年，重慶瑞馳銷量和市場占有率，位居首位，且是唯一銷量接近3 萬輛(29 096)、市場占比接近1 成(9.94%)的新能源專用車生產企業(yè)；但同比增長51%，跑輸大盤(82.0%)；

(2)華晨鑫源居第二，銷2 萬4 601輛，同比增長278%，跑贏大盤，市場占比8.41%；

(3)吉利商用車居第三，銷2 萬2 498 輛，同比增長335%，跑贏大盤且領漲行業(yè)，市場占比7.69%；

(4)長安汽車居第四，銷2 萬1 424輛，同比增長102%，跑贏大盤，市場占比7.32%；

(5)第5 名以后，銷量均在2萬輛以下。

總之，TOP10 合計占比62.49%，其新能源專用車市場集中度并不高，說明其他企業(yè)進入的機會仍相對較大。