摘要：隨著“雙碳”目標(biāo)提出，石油行業(yè)未來(lái)的發(fā)展必然將受到限制和替代。目前，機(jī)動(dòng)車用能仍然以油為主，但隨著新能源車的銷售占比不斷攀升，未來(lái)勢(shì)必將逐步轉(zhuǎn)化為電和氫為主，這種替代效應(yīng)在城區(qū)等發(fā)達(dá)區(qū)域更加明顯。得益于中國(guó)汽車保有量未來(lái)仍有較大增長(zhǎng)空間，用油需求短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)下降情況且在偏遠(yuǎn)地區(qū)有結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)會(huì)；充電樁則恰逢政策支持、需求旺盛的良機(jī)，迎來(lái)了歷史以來(lái)最好的投資機(jī)會(huì)；而加氫業(yè)務(wù)目前雖缺乏經(jīng)濟(jì)性，但從遠(yuǎn)期發(fā)展考慮，該項(xiàng)業(yè)務(wù)在政策補(bǔ)貼的前提下仍有探索性發(fā)展機(jī)會(huì)。

關(guān)鍵詞：碳達(dá)峰""碳中和""綜合供能服務(wù)站""新能源車""發(fā)展策略

中圖分類號(hào)：F299.2;X821"""文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

Research"on"the"Development"Strategy"of"Integrated"Energy"Supply"Service"Stations"under"Carbon"Peaking"and"Carbon"Neutrality"Goals

ZHANG"Lele1"LI"Chen2

（1.Zhejiang"Provincial"Petroleum"Co.，"Ltd.，Hangzhou，Zhejiang"Province，310000"China；2.Zhejiang"Branch，Postal"Savings"Bank"of"China"Co.，"Ltd.，Hangzhou，Zhejiang"Province，310000"China）

Abstract："With"the"proposal"of"carbon"peaking"and"carbon"neutrality"goals，"the"future"development"of"the"oil"industry"will"be"inevitably"limited"and"replaced."At"present，"the"energy"consumption"of"motor"vehicles"is"still"dominated"by"oil."However，"as"the"proportion"of"sales"of"new"energy"vehicles"continues"to"rise，"it"is"bound"to"be"gradually"converted"to"be"dominated"by"electricity"and"hydrogen"in"the"future."This"substitution"effect"is"more"pronounced"in"developed"areas"such"as"urban"areas."Thanks"to"the"fact"that"China's"car"ownership"still"has"a"large"room"for"growth"in"the"future，"the"demand"for"oil"will"not"decline"in"the"short"term"and"there"will"be"structural"development"opportunities"in"remote"areas."The"charging"pile"coincides"with"a"good"opportunity"of"policy"support"and"strong"demand，"and"ushers"in"the"best"investment"opportunity"in"history."Although"the"hydrogenation"business"currently"lacks"economy，"this"business"still"has"exploratory"development"opportunities"under"the"premise"of"policy"subsidies"from"the"perspective"of"long-term"development.

Key"Words："Carbon"peaking;"Carbon"neutrality;"Integrated"energy"supply"service"station;"New"energy"vehicles;"Development"strategy

經(jīng)過(guò)上百年的發(fā)展歷史，石油行業(yè)經(jīng)歷了從“枯竭論”到“再生論”顛覆性理論觀點(diǎn)變化。隨著勘探和開(kāi)發(fā)技術(shù)的不斷提高，可開(kāi)發(fā)的石油儲(chǔ)量也越來(lái)越多。2020年，全世界探明石油儲(chǔ)量已達(dá)到17"324億桶，可供開(kāi)發(fā)54年，而這兩個(gè)數(shù)字在過(guò)去幾十年中不斷在增長(zhǎng)，石油并沒(méi)有因?yàn)榇罅块_(kāi)發(fā)而呈現(xiàn)枯竭的跡象，以至于人們?cè)?jīng)普遍認(rèn)為石油行業(yè)將會(huì)不斷蓬勃發(fā)展下去。直到2016年《巴黎協(xié)定》的簽訂，目標(biāo)是全球?qū)⒈M快實(shí)現(xiàn)溫室氣體排放達(dá)峰值，21世紀(jì)下半葉實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放。石油作為溫室氣體排放的主要來(lái)源之一，未來(lái)的發(fā)展必然將受到限制和替代[1]。至此，人們?cè)俅我庾R(shí)到石油行業(yè)危機(jī)的來(lái)臨。石器時(shí)代的結(jié)束不是因?yàn)槭^用完了，同樣石油時(shí)代的結(jié)束也不會(huì)是因?yàn)槭涂萁吡?，而是被更加符合時(shí)代需求、更加先進(jìn)環(huán)保的新能源、新技術(shù)所替代。

這一時(shí)代背景下，在傳統(tǒng)加油站基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)型升級(jí)后，集成了油、電、氫等多種能源供應(yīng)的綜合供能服務(wù)站項(xiàng)目應(yīng)運(yùn)而生[2]。文章主要采用政策分析與數(shù)據(jù)分析的研究方法，對(duì)下綜合供能服務(wù)站發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇進(jìn)行詳細(xì)分析，從而從加油、充電、加氫等三方面業(yè)務(wù)提出了綜合供能服務(wù)站的發(fā)展策略，旨在分析雙碳政策對(duì)中國(guó)機(jī)動(dòng)車用能需求的深遠(yuǎn)影響，從而為綜合供能服務(wù)站的發(fā)展指明方向。

1"“雙碳”目標(biāo)下綜合供能服務(wù)站面臨的挑戰(zhàn)

1.1"“雙碳”目標(biāo)對(duì)油品行業(yè)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)

2021年10月，中共中央"國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》[3]，強(qiáng)調(diào)要嚴(yán)格控制化石能源消費(fèi)，合理調(diào)控油氣消費(fèi)，逐步調(diào)整汽油消費(fèi)規(guī)模。

“雙碳”目標(biāo)下，傳統(tǒng)加油業(yè)務(wù)的發(fā)展空間受到巨大的擠壓，可預(yù)見(jiàn)不久將來(lái)油品消費(fèi)必將達(dá)峰后再呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。據(jù)BP預(yù)測(cè)[4]，化石燃料在最終能源消費(fèi)總量中的比例將從2019年的65%左右下降到2050年的30%～50%。石油總體產(chǎn)量也將從2021年的9"000萬(wàn)桶/日下降至4"500萬(wàn)桶/日（中等水平預(yù)測(cè)）。其中石油在交通運(yùn)輸行業(yè)中的使用量，預(yù)計(jì)受到電能和氫能等低碳能源的大幅替代，降幅將尤其明顯。

1.2"新能源車對(duì)油品行業(yè)沖擊不斷加大

2020年10月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》[5]，旨在力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)15年的持續(xù)努力，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化。

如圖1所示，中國(guó)新能源汽車銷量占比增長(zhǎng)迅速，已從2016年的不足2%開(kāi)始不斷增長(zhǎng)，自2021年起爆發(fā)式上升至13.4%，2022年1—7月更是已達(dá)到22.1%；保有量也是從2016年不足百萬(wàn)輛，到2022年7月已突破1"000萬(wàn)輛，星星之火已呈現(xiàn)燎原之勢(shì)。據(jù)BP預(yù)測(cè)，2050年新能源汽車占比有望達(dá)到65%～80%。新能源汽車占比的逐年提升，將直接對(duì)油品行業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊。

2"“雙碳”目標(biāo)下綜合供能服務(wù)站發(fā)展的機(jī)遇

2.1"中國(guó)汽車保有量仍有巨大增長(zhǎng)空間

如圖2所示，從縱向來(lái)看，2016—2022年中國(guó)汽車保有量已從不足2億輛穩(wěn)步增長(zhǎng)至突破3億輛，但增速則呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢(shì)。

如表1所示，從橫向來(lái)看，中國(guó)汽車千人保有量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家水平，未來(lái)還有巨大的增長(zhǎng)空間。即使參照同屬亞洲地區(qū)的韓國(guó)水平，也還擁有保有量至少翻倍的空間。

2.2"充電業(yè)務(wù)需求帶來(lái)充電樁投資的大發(fā)展

2022年8月，交通運(yùn)輸部等四部門聯(lián)合印發(fā)《加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案》[6]，指出要加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，力爭(zhēng)到2022年底前，全國(guó)除高寒高海拔以外區(qū)域的高速公路服務(wù)區(qū)能夠提供基本充電服務(wù)；到2023年底前，具備條件的普通國(guó)省干線公路服務(wù)區(qū)（站）能夠提供基本充電服務(wù)；到2025年底前，高速公路和普通國(guó)省干線公路服務(wù)區(qū)（站）充電基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步加密優(yōu)化。

截至2021年底，全國(guó)新能源汽車保有量784萬(wàn)輛，充電樁保有量261.7萬(wàn)臺(tái)，車樁比3：1。從對(duì)新能源車主的調(diào)研情況來(lái)看，目前的車樁比尚未能充分滿足充電需求，仍有較大缺口?？紤]政策支持充電樁的不斷加密，以及新能源汽車快速增長(zhǎng)帶來(lái)的充電需求，可預(yù)見(jiàn)未來(lái)幾年充電樁投資也將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

2.3"氫能補(bǔ)貼政策支撐加氫站投資的探索發(fā)展

2021年11月，浙江省發(fā)展改革委等部門印發(fā)《浙江省加快培育氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》[7]，提出目標(biāo)到2025年推廣應(yīng)用氫燃料電池汽車接近5"000輛，規(guī)劃建設(shè)加氫站接近50座；將各地加氫站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)情況納入獎(jiǎng)勵(lì)因素，建設(shè)的獎(jiǎng)勵(lì)因素額度不超過(guò)固定資產(chǎn)投資額（不含土地）的50%。

氫能的應(yīng)用在雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)中起著至關(guān)重要的作用。普遍的研究觀點(diǎn)認(rèn)為，氫能替代石油是未來(lái)趨勢(shì)，但是需要較為漫長(zhǎng)的過(guò)程[8]。目前而言，由于缺乏廣泛的市場(chǎng)需求和經(jīng)濟(jì)效益保障，大規(guī)模市場(chǎng)化發(fā)展加氫站項(xiàng)目不具備可持續(xù)性發(fā)展基礎(chǔ)。因此，政府通過(guò)補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)等形式的政策培育氫能業(yè)務(wù)，是企業(yè)探索性投資發(fā)展加氫站的良好契機(jī)。

3"綜合供能服務(wù)站的發(fā)展建議

3.1"把握加油業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)會(huì)

加油業(yè)務(wù)是目前綜合供能服務(wù)站中最傳統(tǒng)、最核心的業(yè)務(wù)，營(yíng)收占比超過(guò)99%。因此，加油業(yè)務(wù)的成敗毫無(wú)疑問(wèn)是綜合供能服務(wù)站中短期范圍內(nèi)能否存續(xù)發(fā)展的唯一因素。

從中國(guó)汽車整體的發(fā)展趨勢(shì)空間來(lái)看，雖然新能源車將逐步取代燃油車市場(chǎng)，在增量市場(chǎng)中已有舉足輕重的地位，但在存量市場(chǎng)中新能源車占比仍僅有2.6%份額（截至2021年底數(shù)據(jù)），燃油車仍然保持著一家獨(dú)大的地位。并且，由于汽車整體保有量的不斷增加，可預(yù)見(jiàn)未來(lái)中短期范圍內(nèi)燃油車保有量仍將有上升空間并將維持在較高位水平，因此加油站點(diǎn)依然是交通產(chǎn)業(yè)最重要的基礎(chǔ)配套設(shè)施。

同時(shí)，從浙江石油已投運(yùn)綜合供能服務(wù)站“一站一策”的營(yíng)銷效果來(lái)看，公路站和遠(yuǎn)郊站的可挖掘市場(chǎng)潛力明顯超過(guò)市區(qū)站。更進(jìn)一步分析可以發(fā)現(xiàn)，市區(qū)由于受到充電便捷、路線固定、道路擁堵、公共交通發(fā)達(dá)等因素影響，燃油車市場(chǎng)被新能源車和地鐵等替代效果更為顯著。因此，綜合供能服務(wù)站的加油業(yè)務(wù)存在結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)會(huì)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體水平的不斷提高，公路、郊區(qū)、農(nóng)村等廣袤地帶的燃油車保有量將持續(xù)增長(zhǎng)，加油業(yè)務(wù)仍有較大發(fā)展空間；而市區(qū)范圍內(nèi)的加油業(yè)務(wù)發(fā)展空間則相對(duì)有限，且存在下降的可能。建議未來(lái)以油為主的綜合供能服務(wù)站在投資標(biāo)的的選擇上，要優(yōu)先選擇公路站和遠(yuǎn)郊站，慎重考慮市區(qū)站。

3.2"把握充電業(yè)務(wù)的整體性發(fā)展機(jī)會(huì)

目前，充電樁正處于需求旺盛、技術(shù)成熟、政策鼓勵(lì)的絕佳發(fā)展機(jī)會(huì)，可謂是近年來(lái)供能服務(wù)中發(fā)展最為迅猛的業(yè)務(wù)之一?，F(xiàn)有充電樁尚無(wú)法滿足存量新能源汽車，在新能源汽車持續(xù)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭下更將會(huì)凸現(xiàn)一樁難求的困境，充電樁迎來(lái)了補(bǔ)齊存量缺口、滿足增量需要的投資良機(jī)。

現(xiàn)有的以加油為主的綜合供能服務(wù)站受限于場(chǎng)地和規(guī)范要求，短期內(nèi)無(wú)法大規(guī)模擴(kuò)充充電樁設(shè)施。因此，要積極尋求與各類商業(yè)停車場(chǎng)的合作機(jī)會(huì)，充分發(fā)揮停車場(chǎng)場(chǎng)地大、車流量穩(wěn)定、土地分?jǐn)偝杀鞠鄬?duì)低的優(yōu)勢(shì)，搶占充電樁投資的整體發(fā)展機(jī)會(huì)。相較而言，加油站因土地成本高，投資成本遠(yuǎn)高于充電樁，兩者差距甚至可達(dá)十倍之巨。因此，同樣投資成本情況下，充電樁投資不僅可牢牢把握未來(lái)能源供應(yīng)的市場(chǎng)需求，還可實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的布點(diǎn)計(jì)劃，搶占更多終端市場(chǎng)。

3.3"把握加氫業(yè)務(wù)的探索性發(fā)展機(jī)會(huì)

氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)目前尚未完全成熟，不具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的條件，但作為一種零碳能源，氫能被譽(yù)為人類終極能源解決方案，未來(lái)的發(fā)展空間不容小覷?，F(xiàn)有條件下，加氫站投資因經(jīng)濟(jì)性支撐不足而難以可持續(xù)發(fā)展。不過(guò)通過(guò)與當(dāng)?shù)卣献?，在鎖定氫能公交車、大巴車等一定目標(biāo)市場(chǎng)，且具有獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)性不足的前提下，加氫站仍擁有一定的探索性發(fā)展前景。

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