齊冠鈞 尹政平 馬林靜

（商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院）

一、全球產(chǎn)業(yè)供應鏈面臨的重構趨勢

（一）全球供應鏈遭受巨大沖擊

2017年特朗普上任美國總統(tǒng)后，中美關系巨變，并自2018年下半年啟動關稅戰(zhàn)，除了對在中國及美國生產(chǎn)的企業(yè)、本地消費者及中美兩國經(jīng)貿(mào)表現(xiàn)產(chǎn)生直接影響外，也波及世界其他國家，造成全球經(jīng)濟成長趨緩，并促使全球跨國企業(yè)生產(chǎn)基地移轉，改變國際產(chǎn)業(yè)供應鏈布局。除了關稅戰(zhàn)外，中美還涉及更為復雜的科技之爭。也因此，美國企圖從經(jīng)濟、貿(mào)易、技術及供應鏈等各種面上與中國進行脫鉤，降低對中國的依賴，同時避免被中國超越，最典型的案例即是禁止芯片制造業(yè)者不得將由美國半導體設備、軟件及技術生產(chǎn)的芯片售予華為，企圖完全阻絕中國科技業(yè)者通過第三方管道間接取得美國半導體技術及產(chǎn)品。

除了中美貿(mào)易戰(zhàn)外，2020年初新冠疫情對全球供給面及需求面皆造成嚴重沖擊，并導致全球供應鏈斷供等較中美貿(mào)易戰(zhàn)更為混亂局面。以供給面來看，中國、東南亞等主要生產(chǎn)基地先后因疫情嚴峻停工停產(chǎn)，以及之后全球航運缺柜、塞港等情況，導致全球斷料斷供，部分企業(yè)因防護設備不足無法進行安全生產(chǎn)，或因缺料而被迫停產(chǎn)。就需求面來看，全球各國陸續(xù)采取鎖國、封城或居家辦公，重創(chuàng)消費需求及經(jīng)濟成長，許多百年老店也不堪虧損，應聲而倒。

新冠疫情與中美角力的交乘效果，以及近年各國對節(jié)能減排的重視，如中國因缺電而采取“能耗雙控”強制限電措施，導致企業(yè)停產(chǎn)、限產(chǎn)等，對全球供應鏈進行了前所未見的壓力測試，并顯現(xiàn)出當前全球供應鏈在各種環(huán)節(jié)的弱點，使產(chǎn)業(yè)甚至國家暴露于危險之中，迫使各國政府及企業(yè)重新思考提升產(chǎn)業(yè)及企業(yè)供應鏈韌性的策略與做法。

中美經(jīng)濟對抗長期化及新冠疫情在各地蔓延，各國政府及企業(yè)更加意識到過度依賴單一供應鏈對國家安全可能產(chǎn)生的風險，加速供應鏈回流或“去中心化”。對政府而言，除了高科技產(chǎn)品及技術受制于人可能會危及國安與資安外，低成本的產(chǎn)品，如口罩、藥品原料過度依賴中國等單一國家供應也可能危及國家安全。對企業(yè)而言更是如此，高度依賴單一生產(chǎn)及原料供應，將產(chǎn)生供應鏈風險，影響生產(chǎn)穩(wěn)定性。

基于此，全球供應鏈將在下面幾個原則下進一步進行調整，以強化韌性，包括“分散原則”，即避免供應來源集中于單一企業(yè)、單一國家、單一地區(qū)；“短鏈原則”，即要避免長途運輸可能產(chǎn)生的風險；“數(shù)字原則”，即要通過數(shù)字化工具減少物流中人與人的接觸；“信賴原則”，在產(chǎn)業(yè)安全的重要性日益提高下，國家因素成為供應鏈伙伴的重要考量。一個可以信賴的供應伙伴應建立在一個可以信賴的友善國家的前提上。

（二）全球供應鏈重組趨勢

全球產(chǎn)業(yè)供應鏈在中美貿(mào)易戰(zhàn)及疫情之后出現(xiàn)如下趨勢：

1．制造業(yè)回流及打造自主供應體系

中美貿(mào)易戰(zhàn)下，在投資環(huán)境熟悉度、滿足供應鏈或技術條件、母國政策引導或母國本身為其主要市場（如母國為美國）的考量下，有些企業(yè)選擇回母國投資。

中美科技戰(zhàn)、日韓貿(mào)易糾紛及新冠疫情讓企業(yè)意識到關鍵技術及原料自主可控的重要性，特別是攸關國家安全與產(chǎn)業(yè)競爭力的關鍵技術與原材料及與人民生命安全與健康相關的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，將呈現(xiàn)戰(zhàn)略化發(fā)展，自原先高效分工的全球供應體系，分裂為眾多、以本土市場為主的小型供應體系，各國紛紛自建醫(yī)藥與醫(yī)材產(chǎn)品國內(nèi)生產(chǎn)能力，如歐盟研擬歐洲醫(yī)藥戰(zhàn)略，將加速生醫(yī)及醫(yī)材在地生產(chǎn)；美國研擬將醫(yī)療供應鏈從海外移回美國本土，以解決美國對外國醫(yī)療供應依賴的問題；日本則針對生產(chǎn)口罩、酒精消毒液、防護服、呼吸器、人工肺等重要產(chǎn)品的日本國內(nèi)生產(chǎn)廠家，及高度依賴國外進口的醫(yī)藥品、原料藥等的國內(nèi)生產(chǎn)廠家，給予生產(chǎn)設備整備補助，以提高自主供應能力。除此之外，全球芯片缺貨凸顯半導體重要性及半導體區(qū)域生產(chǎn)過度集中可能造成的供應鏈風險，不論美國、歐盟、日本、韓國或中國，皆企圖提高半導體材料、設備、制造等的自主性。

制造業(yè)回流主要是以高科技密集或是具有關鍵戰(zhàn)略意義、攸關國家安全的技術、產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)為主。對制造回流的先進國家而言，可能需面對完備生產(chǎn)條件的挑戰(zhàn)；而發(fā)展中所面臨的挑戰(zhàn)則主要是打入全球高階價值鏈體系的機會減少，不利于技術提升與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2．分散化或區(qū)域化生產(chǎn)

中美貿(mào)易戰(zhàn)后，只在中國生產(chǎn)、出口美國的企業(yè)紛紛另尋第二生產(chǎn)基地，打造“China+1”的布局模式，把要輸往美國市場的產(chǎn)品，由中國以外地區(qū)出貨；供中國內(nèi)需或是非美國市場者，則仍維持由中國生產(chǎn)。采用這種“China+1”布局模式的企業(yè)大部分是為了規(guī)避美國的301 懲罰性關稅，但對于通訊品牌廠而言，尚有要降低中美經(jīng)濟對抗政治風險的目的。以蘋果供應鏈為例，蘋果公司將手機生產(chǎn)供應鏈依“中國市場”及“美國市場”分流，若產(chǎn)品主要是要在中國市場銷售，將由中國企業(yè)本地生產(chǎn)；若產(chǎn)品以出口美國為主，將由臺商企業(yè)在中國以外地區(qū)生產(chǎn)。針對在中國市場以外銷售的智能手機，蘋果將生產(chǎn)重心改為越南及印度，這也使得鴻海、緯創(chuàng)及和碩等臺商紛紛加碼投資越南及印度。蘋果供應鏈的調整反映出新的供應鏈布局思維，即由本地企業(yè)在地生產(chǎn)、在地銷售的思維。未來這種思維亦可能被其他政府所采用，以要求跨國企業(yè)本地生產(chǎn)。

新冠疫情突顯生產(chǎn)集中一地及遠距運送的風險，因此上述的“China+1”布局模式可能不足以讓跨國企業(yè)有效降低斷供的風險，因此，有些企業(yè)可能會更進一步采取鄰近消費市場的分散式布局模式。不過，如果布局過于分散就可能會面臨規(guī)模不經(jīng)濟、成本過高的問題，因此，權衡效率極高與風險極小的情況下，跨國企業(yè)可能改采區(qū)域化布局的方式，形成上（游）長下（游）短的供應鏈模式。通過區(qū)域營運中心的統(tǒng)一采購、實時數(shù)據(jù)分析及供應鏈管理，可以有效降低供應鏈成本，同時達到分散風險的目的。

二、全球產(chǎn)業(yè)供應鏈的重構與調整對我國的壓力

當前及今后一段時期，全球新一輪科技革命正在加速發(fā)展，但我國制造業(yè)企業(yè)發(fā)展面臨的外部環(huán)境卻日趨復雜，美歐等發(fā)達國家對我國發(fā)起貿(mào)易摩擦和壁壘明顯增多，發(fā)展中國家對我國制造業(yè)分流壓力加大，貿(mào)易和投資保護主義抬頭。

（一）傳統(tǒng)制造模式和企業(yè)形態(tài)加速變革，世界新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革加速到來

從世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，以新技術為支撐的新興產(chǎn)業(yè)快速成長，全球制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)結構、組織方式、發(fā)展生態(tài)、競爭條件正加快重塑。從全球發(fā)展的趨勢來看，復雜技術產(chǎn)品全球分工程度繼續(xù)提升，多國多企業(yè)合作協(xié)同，共同研發(fā)制造全球最高水平產(chǎn)品的總體趨勢沒有改變。與此同時，制造業(yè)服務化、數(shù)字服務產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，高度全球化的生產(chǎn)性服務業(yè)仍在持續(xù)增長，借助數(shù)字技術，研發(fā)全球化、資產(chǎn)管理全球化、生產(chǎn)者服務平臺全球等新的全球化形態(tài)和商業(yè)模式快速推進。數(shù)字技術在非數(shù)字部門普及異質性標準和協(xié)議來提升價值鏈模塊化程度，使得傳統(tǒng)行業(yè)更容易通過離岸外包方式實現(xiàn)組織間和區(qū)域間協(xié)同，從而提升產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)率。數(shù)字技術崛起還促進產(chǎn)業(yè)深度融合與全球價值鏈重構。此外，技術創(chuàng)新的復雜性和不確定性越來越高，創(chuàng)新鏈的各個環(huán)節(jié)已難以在一個企業(yè)、一個地區(qū)乃至一個國家內(nèi)部完成，需要獲取超過本國傳統(tǒng)專長的知識基礎和創(chuàng)新條件。傳統(tǒng)封閉、獨立、線性化的研發(fā)模式已經(jīng)不能滿足技術創(chuàng)新趨勢的要求，研發(fā)和創(chuàng)新的組織方式越來越朝向國家化、開放式、分布式和網(wǎng)絡化方向發(fā)展，傳統(tǒng)企業(yè)形態(tài)不斷打破，技術革新重塑組織反訴，聯(lián)合上中下游、大中小企業(yè)的網(wǎng)絡化、全球化創(chuàng)新融通平臺正逐步形成。

（二）經(jīng)濟全球化遭遇逆流，美歐為首的發(fā)達國家對我國的貿(mào)易摩擦和壁壘明顯增多，投資貿(mào)易保護主義逐步嘗到甜頭

總體來看，以美國為首的發(fā)達國家為維護自身在全球經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)上的領先優(yōu)勢，對我國加大了打壓遏制，加速在科技領域逐步與我“脫鉤”，試圖阻遏我國產(chǎn)業(yè)升級步伐。

從貿(mào)易摩擦情況來看，以美國為首的發(fā)達國家對我國貿(mào)易摩擦數(shù)量急劇增加，在傳統(tǒng)“雙反一保”措施外，打壓手法逐漸多樣化。據(jù)中國貿(mào)易救濟網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1995—2020年，全球發(fā)起貿(mào)易救濟原審立案累計6888 起，其中，2020年共422 起，同比增速為45.02%，達1995年以來立案數(shù)量的峰值。2000—2020年，全球對我國發(fā)起貿(mào)易救濟原審立案累計1932 起，2020年同比增速為30.39%；美國、印度和歐盟對我國發(fā)起的貿(mào)易救濟原審立案數(shù)量排名前三，其中，2020年對我國發(fā)起的立案數(shù)量分別為22 起、25 起和8 起。2020年，美國推出匯率低估補貼政策，直指包括我國在內(nèi)部分發(fā)展中國家的匯率問題。另外，美國等發(fā)達國家不斷以中國新疆問題等對我國發(fā)起新一輪貿(mào)易限制，先后對我國棉花、番茄醬以及光伏上游產(chǎn)品實施進口限制，未來將進一步擴大限制進口范圍。近幾年，貿(mào)易摩擦對我國部分制造業(yè)發(fā)展帶來近乎毀滅性打擊，加征關稅幅度往往超過100%以上，導致我國相關產(chǎn)品輸入美歐市場面臨巨大的成本問題。

從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況來看，由于歐美發(fā)達國家保護主義政策，全球產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展逐步走入“短鏈化、區(qū)域化、本土化”發(fā)展進程，產(chǎn)業(yè)鏈全球化回縮態(tài)勢明顯，美國等發(fā)達國家對我國產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展高端環(huán)節(jié)不斷進行精準打壓。作為我國通信行業(yè)領先企業(yè)，華為公司遭遇美國刺激制裁后，上游芯片產(chǎn)品進口受到限制。2020年相關限制令生效后，手機產(chǎn)量和國際市場占有率迅速下滑，第四季度從全球最大手機出貨商掉到第六位，對企業(yè)發(fā)展帶來嚴重打擊。政策層面，歐美等發(fā)達國家近期不斷嚴格自身外資安全審查法案，對我國企業(yè)、特別是國有企業(yè)通過并購方式在當?shù)亻_展投資合作進行嚴格審查。新冠肺炎疫情發(fā)生后，發(fā)達國家先后推出一系列“制造業(yè)回流”政策，對重點領域企業(yè)在發(fā)達國家開展投資進行扶植。美國拜登政府上臺后，先后推出了《2021 美國創(chuàng)新與競爭法案》等與我國競爭的法案，加大對特定產(chǎn)業(yè)的投資和扶持力度，維護其自身領先地位。2021年6月，美國商務部《供應鏈脆弱性調查報告》推出，主張在半導體、新能源、醫(yī)藥制造以及關鍵礦物等領域開展投資，促進包括美國企業(yè)自身在內(nèi)的各有關企業(yè)回流，實現(xiàn)在美國本土及其盟友間對產(chǎn)業(yè)鏈的“自主可控”，部分大型跨國公司迫于政治壓力響應了美國政府的號召。歐盟方面，2020年提出“開放性戰(zhàn)略自主”（open strategic autonomy）政策，并于2022年5月5 日公布《歐盟的戰(zhàn)略依賴與能力》報告，針對關鍵原材料、醫(yī)藥原料、鋰電池、氫能、半導體、云和邊緣計算六大領域進行深入盤查，從而進一步了解戰(zhàn)略依賴的起源及其影響，并提出相應措施以解決歐盟戰(zhàn)略依賴的問題。歐盟希望能夠與亞太國家建立穩(wěn)定的韌性供應鏈合作伙伴關系，其中開放、可持續(xù)等都是歐盟的關切重點，歐盟會思考不同供應鏈的合作風險，從中找出合適的合作方式，并希望所有供應鏈相關業(yè)者都能夠符合歐盟對于社會與環(huán)境的標準。而日本方面則顯得最為積極，不僅提出“新冠疫情緊急經(jīng)濟對策”，提供資金協(xié)助日商返回日本或遷移至東盟國家與印度；也與東盟研擬《東盟—日本經(jīng)濟韌性行動計劃》，以強化經(jīng)濟韌性、維持東盟及日本緊密的經(jīng)貿(mào)連結為主軸，希望能借此降低疫情對經(jīng)濟的負面影響。此外，為對抗中國，降低依賴中國供應鏈的風險，并達成印太地區(qū)供應鏈多元化目標，日本發(fā)表的供應鏈韌性倡議亦獲得印度及澳大利亞支持。三國同時呼吁其他國家共同參加此倡議。

（三）我國制造業(yè)發(fā)展還面臨發(fā)展中國家的分流壓力

由于當?shù)赝恋爻杀尽⑷肆Τ杀镜认鄬?yōu)勢，部分國內(nèi)制造業(yè)低端環(huán)節(jié)還面臨一定程度的“流出”壓力，越南、印度等發(fā)展中國家對我國制造業(yè)分流壓力不斷加大。部分歐美公司主張多元化投資布局，也傾向將產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)多國重復布局，保障產(chǎn)品供應安全。

三、我國采取的應對措施

（一）利用數(shù)字科技強化供應鏈管理

中美貿(mào)易戰(zhàn)及疫情加速全球供應鏈重組，但廠商在制造回流或轉移生產(chǎn)基地的過程中，常會面臨當?shù)貏趧恿Σ蛔慵叭狈σ?guī)模經(jīng)濟的問題。為了解決相關的問題，企業(yè)必須加快數(shù)字轉型，通過實時數(shù)據(jù)的分析與解讀，及工業(yè)4.0、3D 打印等新技術的運用，提高自動化及生產(chǎn)效率，提供快速、彈性、客制化的制造服務?！妒澜缤顿Y報告2020》指出，自動化可以降低勞動成本，增加規(guī)模經(jīng)濟，實現(xiàn)分散流程的重組和回流。數(shù)字技術的應用則可以降低生產(chǎn)網(wǎng)絡的管理和交易成本，更有效地協(xié)調復雜的供應鏈，并提高中小企業(yè)進入全球供應鏈的機會。另外，疫情之后遠距服務可能成為新常態(tài)，而這也必須仰賴AI、AR/VR 等相關技術的應用才能夠實現(xiàn)。

（二）打造韌性供應鏈體系

需未雨綢繆，在做好本身工作的同時加大對歐美相關政策的研究，未來可以中國為軸心，憑借“一帶一路”愿景及RCEP 協(xié)定等平臺框架優(yōu)勢，實施多層級進口替代戰(zhàn)略，構建與中國理念相近的伙伴供應鏈體系（如“一帶一路供應鏈”“RCEP供應鏈”“中歐班列供應鏈”“東盟供應鏈”“非洲供應鏈”等），以防范歐美供應鏈斷裂時帶來的風險性。

（三）構建韌性供應鏈的策略

就中國而言，面對全球國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境快速變化，以及國際供應鏈風險攀升，中國作為全球供應鏈體系的重要一環(huán)，可以扮演全球企業(yè)在打造安全、韌性、信賴供應鏈時的重要伙伴，協(xié)助全球企業(yè)不受斷供、斷鏈威脅，滿足對生產(chǎn)安全的需求。事實上，中國才是推動供應鏈自主的先驅?！爸袊圃?025”所推動的十大領域產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指導原則就是掌握重點領域關鍵技術，提高創(chuàng)新能力，并提出了關鍵基礎材料實現(xiàn)“自主保障，受制于人的局面逐步緩解”的目標。在“十四五”期間除了繼續(xù)推動“中國制造2025”外，更要以“新型舉國體制”攻克關鍵核心技術，將資源聚焦在例如第三代半導體等核心零組件、關鍵基礎材料、先進基礎工藝，以及產(chǎn)業(yè)技術基礎等卡脖子領域。

要確?？鐕髽I(yè)在中國下單生產(chǎn)沒有斷貨風險，首要是提高國內(nèi)生產(chǎn)的能力與韌性，而這包括以下幾個重要的做法：

一是提高本土供應的自主性，通過本地投資或是吸引外商投資彌補產(chǎn)業(yè)及供應鏈缺口，以及增加國內(nèi)生產(chǎn)的備載能量。

二是企業(yè)通過海外據(jù)點產(chǎn)能調配與營運模式調整，以及提升本身的5R 能力，即耐受能力、備載能力、彈性調適能力、實時回應能力、恢復能力，來應對突發(fā)的意外事件。

三是完善基礎建設，加速法規(guī)、制度國際接軌，包括解決“五缺”的問題，優(yōu)化投資環(huán)境；建立ICT、5G、機械等各類產(chǎn)品的信息安全認證體系和監(jiān)測系統(tǒng)，與國際接軌，確保我國生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足國際對信息安全的要求。

四是通過國際合作，多元化供應來源。在資源及產(chǎn)能有限的條件下，應善用周邊國家的供應能量，重塑東亞地區(qū)生產(chǎn)網(wǎng)絡與鏈接，確保重要工業(yè)生產(chǎn)原料和零組件的第二生產(chǎn)基地或供貨來源。

最后則是厘定韌性供應鏈下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，特別是針對攸關全球下一世代產(chǎn)業(yè)變革及可能翻轉我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點領域，如半導體、5G 及電動車等。全球供應鏈發(fā)生巨大變革，給我國提供了一個全球供應鏈關鍵地位再攀升的機會。對于已具高度競爭力的5G 而言，在各國施政與地緣政治對5G 產(chǎn)業(yè)干預增加的情況下，我國企業(yè)被迫擴大海外布局以滿足國際客戶對供應鏈韌性的期待，此舉不僅將影響上下游業(yè)者布局，也將重塑我國與各國5G 技術的競合關系。政府實有必要通盤考量5G、電動車未來在產(chǎn)業(yè)結構中扮演的角色，通過政策資源因勢利導，使上述產(chǎn)業(yè)成為有助于我國創(chuàng)新應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的活化劑?；诖耍仨毭鞔_發(fā)展方向，慎選深耕領域，集中資源來強化優(yōu)勢，才有機會在全球供應鏈中掌握關鍵一環(huán)。