張學(xué)彪，王靜怡，趙一蘭

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100000）

2022年，我國生豬產(chǎn)能在調(diào)整中波動增加，豬肉市場供給充足，全國生豬和豬肉價(jià)格經(jīng)歷了“持續(xù)下跌、快速上揚(yáng)、迅速回落”的走勢，波動幅度明顯加大。期間，新冠肺炎疫情管控繼續(xù)沖擊豬肉消費(fèi)端，而烏克蘭危機(jī)通過對玉米等飼料原料的影響沖擊了生豬養(yǎng)殖端，疊加政策調(diào)控、非洲豬瘟等因素影響，我國生豬產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，并呈現(xiàn)出新的階段性特點(diǎn)?？紤]到目前生豬產(chǎn)能保持高位，后期豬肉市場供需將呈平衡偏松格局。

1 豬肉市場運(yùn)行特點(diǎn)分析

1.1 豬肉價(jià)格“↘↗↘”波動趨勢明顯

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，1―4月，受階段性供過于求及季節(jié)性因素影響，豬肉價(jià)格1指縣鄉(xiāng)集貿(mào)市場豬肉零售價(jià)格，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù)，是全國500個(gè)縣域中心集貿(mào)市場固定監(jiān)測數(shù)據(jù)。持續(xù)下滑，由每公斤26.74元（下同）跌至22.91元，累計(jì)跌幅達(dá)19.3%；5―11月，新冠肺炎疫情在各地零星暴發(fā)，部分地區(qū)物流運(yùn)輸不暢，加之二次育肥活躍，屠宰場采購豬源難度增加，市場供需形勢趨緊，豬肉價(jià)格開始穩(wěn)步攀升，11月份時(shí)達(dá)到40.62元，累計(jì)漲幅達(dá)77.3%。其中，7月環(huán)比漲幅高達(dá)26.3%。進(jìn)入12月份，隨著生豬出欄量增加，疊加新冠肺炎疫情管控放開沖擊，豬肉消費(fèi)受到抑制，甚至抵消了傳統(tǒng)佳節(jié)的拉動效應(yīng)，豬肉價(jià)格迅速下滑，跌至35.92元，環(huán)比跌11.6%。

1.2 生豬價(jià)格與豬肉價(jià)格波動趨勢基本一致

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，第一季度生豬價(jià)格持續(xù)下滑，3月跌至12.76元，累計(jì)跌幅為27.5%；自4月起，生豬價(jià)格迅速攀升，10月份時(shí)漲至26.64元，累計(jì)上漲約1.1倍。期間，7月環(huán)比漲幅高達(dá)33.9%，8月略有回落。11―12月，生豬價(jià)格開始回落，12月降至21.22元，環(huán)比跌幅達(dá)17.8%（圖1）。

圖1 2022年我國豬肉、生豬和仔豬價(jià)格變動情況

2 生豬養(yǎng)殖收益變動趨勢

2.1 仔豬價(jià)格先跌后漲走勢明顯

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，第一季度仔豬價(jià)格持續(xù)下滑，3月跌至24.24元，累計(jì)跌幅為13.4%；之后，生豬產(chǎn)能預(yù)期調(diào)減，后市看漲預(yù)期增強(qiáng)，養(yǎng)殖場（戶）補(bǔ)欄積極性提升，仔豬價(jià)格持續(xù)快速攀升，7月份時(shí)漲至40元以上，11月份漲至46.03元，累計(jì)漲幅高達(dá)89.9%。期間，5月份時(shí)環(huán)比漲幅高達(dá)22.4%。臨近年底，受豬市低迷影響，仔豬價(jià)格再次回落，12月時(shí)降至41.0元，環(huán)比跌10.9%。

2.2 玉米及飼料價(jià)格穩(wěn)定上漲

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2022年玉米和育肥豬配合飼料價(jià)格平穩(wěn)上漲，其中，玉米價(jià)格由年初的每公斤2.88元漲至3.06元，累計(jì)漲幅達(dá)6.3%；育肥豬配合飼料由年初的3.66元漲至4.09元，累計(jì)漲幅達(dá)11.7%。在烏克蘭危機(jī)暴發(fā)初期，豆粕價(jià)格出現(xiàn)快速上漲，之后略有回落，但進(jìn)入第四季度，豆粕價(jià)格再次攀升，年底時(shí)已漲至5.5元左右，比年初上漲約44.7%。玉米及飼料價(jià)格的攀升直接增加了生豬養(yǎng)殖成本，加速了生豬產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2.3 豬糧比價(jià)“V”字型走勢顯著

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，受豬價(jià)回落及養(yǎng)殖成本增加影響，上半年豬糧比價(jià)持續(xù)低于6：1，3月份時(shí)甚至跌為4.37：1，生豬養(yǎng)殖陷入全面虧損狀態(tài)，之后略有好轉(zhuǎn)，但仍然處于盈虧平衡點(diǎn)以下。據(jù)發(fā)展改革委統(tǒng)計(jì)監(jiān)測，3月份時(shí)散養(yǎng)生豬每頭虧損328元、規(guī)模養(yǎng)殖每頭虧損244元。自7月份起，豬糧比價(jià)重返盈虧平衡點(diǎn)之上水平，并迅速升至10月份的8.8：1，生豬養(yǎng)殖處于較高盈利，散養(yǎng)每頭凈利潤達(dá)664元、規(guī)模養(yǎng)殖每頭凈利潤831元。11月豬糧比價(jià)略有回落，但盈利狀況依然較好，12月份豬糧比價(jià)再次跌至7：1以下。

3 豬肉市場影響因素

3.1 生豬產(chǎn)能維持高位

2022年以來，全國能繁母豬存欄量始終保持在正常偏高水平。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，1―4月份，能繁母豬存欄量由高位持續(xù)調(diào)減，4月減至4 177萬頭，略高于正常保有量。之后，能繁母豬存欄量持續(xù)增長，11月份時(shí)已增至4 388萬頭，累計(jì)增長5.1%，達(dá)到正常保有量的107%，產(chǎn)能大幅增加，已處于《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案（暫行）》的黃色區(qū)域，這也客觀決定了全年豬肉產(chǎn)量水平，有力維護(hù)了豬肉市場的保供穩(wěn)價(jià)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年豬肉產(chǎn)量5 541萬t，同比增長4.6%，全年生豬出欄約7.0億頭，同比增長4.3%。

3.2 生豬產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)完善

受非洲豬瘟、新冠肺炎疫情等因素影響，近年來我國政府先后頒布《完善政府豬肉儲備調(diào)節(jié)機(jī)制 做好豬肉市場保供穩(wěn)價(jià)工作預(yù)案》《關(guān)于促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案（暫行）》等促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的相關(guān)文件，有力推動了生豬產(chǎn)業(yè)的迅速恢復(fù)及結(jié)構(gòu)調(diào)整。2022年，在各項(xiàng)政策綜合作用下，我國豬肉市場供給有保障，并通過收儲和放儲形成了對豬肉市場的調(diào)節(jié)。同時(shí)，隨著生豬產(chǎn)能的恢復(fù)，國務(wù)院關(guān)稅委員會取消豬肉進(jìn)口暫定稅率，恢復(fù)實(shí)施12%的最惠國稅率，有利于抑制快速增加的進(jìn)口需求，保護(hù)國內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3.3 生豬養(yǎng)殖成本增加的國內(nèi)外傳導(dǎo)

自2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，全球玉米等飼料原料價(jià)格保持在較高水平，疊加2022年2月以來的烏克蘭危機(jī)等因素影響，全球玉米、大豆等價(jià)格迅速攀升，隨著烏克蘭危機(jī)的長期化趨勢，全球玉米等價(jià)格略有下滑，但是7月份以來的全球高溫干旱天氣使歐洲等地區(qū)玉米減產(chǎn)明顯，后期飼料原料價(jià)格預(yù)計(jì)繼續(xù)保持高位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年前三季度全球玉米和大豆價(jià)格同比漲16.8%、16.1%。這一趨勢已逐步傳導(dǎo)至國內(nèi)市場，2022年11月散養(yǎng)生豬每頭成本達(dá)2 367元，環(huán)比漲2.6%，比2018年漲26.4%。要特別關(guān)注由成本推動的豬價(jià)上漲趨勢。

3.4 豬肉消費(fèi)面臨的抑制性因素增多

受國內(nèi)膳食消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新冠肺炎疫情等因素影響，2022年城鄉(xiāng)居民整體消費(fèi)水平出現(xiàn)下降，豬肉消費(fèi)需求較正常年份偏弱，主要原因包括：一是豬肉消費(fèi)需求剛性增長速度下降。隨著擴(kuò)大內(nèi)需和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展等戰(zhàn)略深入實(shí)施，我國豬肉消費(fèi)需求保持剛性增長，但增速下滑，這與我國人口老齡化程度加深等密切相關(guān)，人口結(jié)構(gòu)的變化將影響豬肉消費(fèi)增長動能；二是受新冠肺炎疫情等多重因素影響，豬肉消費(fèi)需求旺季不旺，未達(dá)到市場預(yù)期。一般情況下，戶外豬肉消費(fèi)約占四成，疫情的零星暴發(fā)及相應(yīng)的管控措施直接沖擊了部分地區(qū)的戶外消費(fèi)，進(jìn)而影響到豬肉消費(fèi)總量。臨近年底，疫情管控的放開使感染人群增加，短期內(nèi)對豬肉消費(fèi)需求產(chǎn)生了抑制作用，這也是12月豬價(jià)下行的重要因素之一。

4 后市展望

短期來看，新冠肺炎疫情管控的放開對豬肉消費(fèi)產(chǎn)生了明顯的負(fù)面影響，但隨著感染人群的逐步康復(fù)，餐飲行業(yè)將穩(wěn)步恢復(fù)活力，豬肉消費(fèi)能力將顯著提升，豬肉市場需求向正常水平回歸。長期來看，受政策、市場、疫情等因素綜合影響，我國生豬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整仍將繼續(xù)，并逐步達(dá)到新的結(jié)構(gòu)平衡，生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；潭葘⑦M(jìn)一步提高，豬肉穩(wěn)產(chǎn)保供能力將進(jìn)一步提升，豬肉市場供需將保持在平衡偏松格局。但是，要特別關(guān)注養(yǎng)殖模式變動以及非洲豬瘟疫情、養(yǎng)殖成本增加、全球經(jīng)濟(jì)衰退等不確定性因素的影響，避免豬市的大起大落。