楊侗瑀 ，王祖力 ，湯 莉 ，陳 南 ，張海峰

（1.湛江科技學(xué)院生豬產(chǎn)業(yè)研究所，廣東 湛江 524094；2.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所，北京 100081）

1 生豬生產(chǎn)情況

1.1 世界豬肉產(chǎn)量小幅度上升

2022年，世界生豬存欄量為78 421.4萬(wàn)頭，同比上升4.62%。存欄量排名世界前三的國(guó)家（地區(qū)）分別是中國(guó)、歐盟和美國(guó)，占世界總存欄量的比重分別為57.28%、18.06%、9.50%。預(yù)計(jì)2023年世界生豬存欄總量較小幅度回升。如圖1。

圖1 歷年世界生豬存欄情況（萬(wàn)頭）

2022年世界生豬出欄量同比下降0.07%。中國(guó)、歐盟（27國(guó)）和美國(guó)的出欄量占世界的比重分別為52.87%、19.97%和10.52%，以上3國(guó)（地區(qū)）的出欄量占到了全世界的83.35%，與2021年（所占比重為83.21%）基本持平，預(yù)計(jì)2023年世界生豬出欄量將會(huì)上升一個(gè)百分點(diǎn)。如圖2。

圖2 歷年世界生豬出欄情況（萬(wàn)頭）

2022年世界豬肉總產(chǎn)量為10 984.6萬(wàn)t，同比上升2.08%。其中，中國(guó)、歐盟（27國(guó)）和美國(guó)的豬肉產(chǎn)量占全世界的比重為78.28%，各自占比分別為46.43%、20.64%與11.22%。中國(guó)的豬肉產(chǎn)量同比增幅較大，為7.37%；歐盟、美國(guó)的豬肉產(chǎn)量同比小幅下降。預(yù)計(jì)2023年全球豬肉產(chǎn)量增長(zhǎng)的趨勢(shì)依舊持續(xù)，產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.0%，達(dá)到1.1億t。如圖3。

圖3 歷年世界豬肉生產(chǎn)情況（萬(wàn)t）

2022年中國(guó)生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)是全球豬肉產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要因素。歐盟（27國(guó)）受非洲豬瘟疫情影響，產(chǎn)量同比下降4.0%；美國(guó)的豬肉產(chǎn)量同比下降1.9%；巴西、加拿大的豬肉產(chǎn)量均小幅下降；墨西哥由于國(guó)內(nèi)豬肉需求的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量也出現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年全球豬肉產(chǎn)量依舊保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

1.2 美國(guó)豬肉產(chǎn)量略有下降

2022年美國(guó)季度生豬存欄量的平均值為7 295.2萬(wàn)頭，與2021年的平均值7 410萬(wàn)頭相比下降1.55%。2022年第一、第二季度的存欄量呈現(xiàn)出微幅下降的趨勢(shì)，由7 268.9萬(wàn)頭減少至7 231.4萬(wàn)頭。第三季度有較大幅度回升，但第四季度有所下滑。如圖4。

圖4 2021、2022年美國(guó)生豬季度存欄量（萬(wàn)頭）

2022年年末，美國(guó)種豬（包括種公豬）存欄量為615.4萬(wàn)頭，同比上升0.47%，如圖5。種豬存欄量的上漲預(yù)示著2023年美國(guó)生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量上漲的可能性較大。

圖5 2022年美國(guó)種豬（包括種公豬）季度存欄量（萬(wàn)頭）

2022年美國(guó)第四季度的窩產(chǎn)活仔數(shù)為11.22頭，2022年季度平均值為11.08頭，與2021年的11.05頭相比略有上升，如圖6。美國(guó)擁有成熟的養(yǎng)殖技術(shù)和專業(yè)化發(fā)展的養(yǎng)殖場(chǎng)，技術(shù)的發(fā)展促使養(yǎng)殖水平的不斷提升，使得美國(guó)的窩產(chǎn)活仔數(shù)維持在一個(gè)比較高的水平。另一方面，由于中美關(guān)系緊張，2020—2022年美國(guó)對(duì)中國(guó)豬肉出口大幅度減少，失去對(duì)世界最大豬肉消費(fèi)國(guó)市場(chǎng)的出口份額，美國(guó)國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)量在2020—2022這一期間下滑趨勢(shì)顯著，如圖7。

圖6 美國(guó)各季度窩產(chǎn)活仔數(shù)（頭）

圖7 歷年美國(guó)豬肉年度產(chǎn)量（萬(wàn)t）

1.3 歐盟豬肉產(chǎn)量小幅度下滑

2022年歐盟27國(guó)豬肉產(chǎn)量（屠宰后胴體重量）為2 222萬(wàn)t，與2021年相比下滑4.95%，如圖8。非洲豬瘟疫情是影響歐洲國(guó)家豬肉生產(chǎn)的主要原因。主要豬肉生產(chǎn)國(guó)德國(guó)、丹麥和波蘭的產(chǎn)量分別同比下降9.87%，7.49%和8.63%。此外，歐盟27國(guó)豬肉生產(chǎn)恢復(fù)仍存在不確定性，2023年豬肉出口可能會(huì)持續(xù)縮減。

圖8 歐盟27國(guó)歷年豬肉產(chǎn)量（萬(wàn)t）

2 生豬價(jià)格走勢(shì)

2.1 世界肉類食品價(jià)格指數(shù)大幅度上漲

2022年世界食品價(jià)格指數(shù)同比上漲14.32%，全年價(jià)格指數(shù)走勢(shì)呈現(xiàn)出先上升后下降的態(tài)勢(shì)。由1月份的135.6快速上升到4月份的158.4，但從5月份開始下降，由5月份的158.1下降到12月份的132.4。2022年世界肉類食品價(jià)格指數(shù)同樣呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢(shì)，由1月份的112.1上升至6月份的125.9，7月份開始呈現(xiàn)出持續(xù)下降的態(tài)勢(shì)，由124.1下降至12月份的113.8，如圖9。

圖9 2022年世界食品和肉品價(jià)格指數(shù)

2.2 美國(guó)生豬價(jià)格大幅度波動(dòng)

2022年1—8月份美國(guó)生豬價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上升，9月份價(jià)格開始下降。最新數(shù)據(jù)的2022年11月份，美國(guó)生豬價(jià)格為66.7美元/百磅，同比上升13.82%，如圖10。美國(guó)9—11月份生豬價(jià)格下降源于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生豬的供給的相對(duì)過(guò)剩。另一方面從月度屠宰量變化情況來(lái)看，2022年1—11月累計(jì)屠宰247.64億磅，同比下降2.00%，波動(dòng)趨勢(shì)與2021年類似，如圖11。

圖10 美國(guó)生豬價(jià)格月度走勢(shì)（美元/百磅）

圖11 美國(guó)生豬屠宰量走勢(shì)（億磅）

2.3 歐盟生豬價(jià)格顯著上升

2022年歐盟生豬價(jià)格上升幅度較大，9月份的生豬價(jià)格達(dá)到了近4年最高值，突破了2.1歐元/kg。2022年下半年歐盟生豬價(jià)格保持歷史高位。如圖12。

圖12 歐盟生豬價(jià)格走勢(shì)（歐元/公斤）

3 豬肉貿(mào)易狀況

3.1 世界豬肉貿(mào)易大幅下滑

2022年世界豬肉貿(mào)易大幅下滑，全年總貿(mào)易量為959.8萬(wàn)t，同比下降16.90%，如圖13。中國(guó)對(duì)進(jìn)口豬肉需求的減少是世界豬肉貿(mào)易下滑的主要原因。中國(guó)豬肉進(jìn)口量由2021年的433萬(wàn)t減少至2022年的180萬(wàn)t，下降幅度高達(dá)58.43%。中國(guó)國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能的恢復(fù)，再加上豬肉產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅的提高，導(dǎo)致了進(jìn)口量的大幅減少。

圖13 歷年世界豬肉貿(mào)易量（萬(wàn)t）

3.2 美國(guó)豬肉出口量大幅度下降

根據(jù)USDA數(shù)據(jù)，2022年美國(guó)全年豬肉出口289.8萬(wàn)t，同比下降9.07%，如圖14。對(duì)墨西哥的出口份額最大，為36.73%，與2021年（27.80%）相比大幅度上升；中國(guó)的份額自2020年以來(lái)持續(xù)下降，2022年占比為9.55%；日本和韓國(guó)的份額分別為17.43%和8.53%，如圖15。

圖14 美國(guó)歷年豬肉進(jìn)出口量（萬(wàn)t）

圖15 2022年1-11月美國(guó)豬肉出口目的地分布

3.3 歐盟豬肉出口量大幅度下滑

2022年歐盟豬肉出口總量為390萬(wàn)t，同比下降21.8%，如圖16。主要原因是歐盟對(duì)中國(guó)的豬肉出口大幅度下滑。2022年中國(guó)仍然是歐盟豬肉的最大出口目的地，占?xì)W盟豬肉出口總量的33.10%，該數(shù)據(jù)與2021年的53.31%相比，下滑幅度巨大。除中國(guó)外，日本、韓國(guó)、菲律賓和越南也是歐盟豬肉出口的主要目的地，2022年歐盟對(duì)上述除中國(guó)外的亞洲主要豬肉進(jìn)口國(guó)的豬肉出口保持穩(wěn)定，如圖17。

圖16 歐盟歷年對(duì)外豬肉出口量（萬(wàn)t）

圖17 2022年1-11月歐盟豬肉出口目的地分布

4 飼料原料產(chǎn)量和價(jià)格情況

4.1 玉米產(chǎn)量小幅度上升，價(jià)格歷史高位

2021-2022年度世界玉米產(chǎn)量為12.02億t，比2020-2021年度上升了6%。美國(guó)和中國(guó)是世界第一和第二大玉米生產(chǎn)國(guó)，占全球比重分別為31.94%和22.67%，如表1。從價(jià)格來(lái)看，受俄烏沖突、極端天氣等因素的影響，2022年美國(guó)芝加哥玉米期貨和現(xiàn)貨交易價(jià)格呈現(xiàn)歷史高位。2022年1—11月份的玉米月度平均價(jià)格為6.77美元/蒲式耳，同比上漲23.15%，如圖18。

表1 世界玉米主產(chǎn)國(guó)的玉米產(chǎn)量（萬(wàn)t）

圖18 2019-2022年美國(guó)月度玉米價(jià)格走勢(shì)（美元/蒲式耳）

4.2 大豆產(chǎn)量小幅度上升，價(jià)格大幅上升

2021-2022年度全球大豆總產(chǎn)量為3.86億t，同比上升5.89%，其中美國(guó)的產(chǎn)量為11 988萬(wàn)t，同比上升6.52%，占全世界的31.10%；巴西產(chǎn)量為144 00萬(wàn)t，同比上升5.11%，全球占比37.35%；阿根廷的產(chǎn)量為5 200萬(wàn)t，同比上升10.64%，全球占比13.49%，如表2。

表2 歷年世界大豆主產(chǎn)國(guó)的大豆產(chǎn)量（萬(wàn)t）

2022年，全球大豆市場(chǎng)供應(yīng)增加，大豆供應(yīng)偏緊格局得到了緩解。2022年1—11月份，美國(guó)大豆月度平均價(jià)格為14.89美元/蒲式耳，同比上升13.67%，如圖19。

圖19 2019-2022年美國(guó)月度大豆價(jià)格走勢(shì)（美元/蒲式耳）

5 2023年世界生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

5.1 產(chǎn)量平穩(wěn)

中國(guó)的豬肉產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的一半，2023年全球豬肉產(chǎn)能的變化主要取決于中國(guó)的豬肉生產(chǎn)情況，2023年中國(guó)生豬的出欄量和豬肉產(chǎn)能將穩(wěn)中略增，豬肉進(jìn)口量或?qū)⑿》陆?。從需求端?lái)看，2023年二季度的消費(fèi)需求將恢復(fù)到新型冠狀肺炎疫情之前的水平，但供給偏緊的局面不會(huì)出現(xiàn)。另一方面歐盟的生豬生產(chǎn)將有所下滑。盡管受非洲豬瘟影響巨大，歐盟生豬產(chǎn)業(yè)近些年仍受益于面向亞洲的強(qiáng)勁出口來(lái)拉動(dòng)歐盟生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但2022年有所回落。2023年的出口機(jī)會(huì)可能會(huì)持續(xù)縮減，非洲豬瘟也將持續(xù)影響歐盟的生豬生產(chǎn)。總體來(lái)看2023年世界豬肉產(chǎn)量保持平穩(wěn)，產(chǎn)能有較大波動(dòng)的可能性較小。

5.2 飼料成本上升

2023年飼料成本將有所上升。受到地緣關(guān)系緊張等因素影響，玉米、大豆的貿(mào)易量減少，國(guó)際糧食價(jià)格持續(xù)走高。另一方面，中國(guó)與巴西玉米貿(mào)易的擴(kuò)大擴(kuò)寬了我國(guó)糧源進(jìn)口的渠道，或?qū)?huì)限制2023年我國(guó)玉米價(jià)格的上漲空間。從2023年的大豆供給情況來(lái)分析，主要出口國(guó)巴西和阿根廷的大豆生長(zhǎng)期分別集中在前一年的12月至第二年的2月份以及1—3月份。目前阿根廷已經(jīng)遭遇到了干旱天氣，同時(shí)巴西也出現(xiàn)了降雨量減少跡象，所以南美的大豆產(chǎn)能在2023年小幅度下降的可能性較大，飼料原料豆粕的價(jià)格或?qū)⒈３指呶徊▌?dòng)。2023年玉米和豆粕的價(jià)格同時(shí)保持高位波動(dòng)的可能性較大。

5.3 貿(mào)易量將有所下降

2023年國(guó)際豬肉貿(mào)易量將有所減少，主要體現(xiàn)在歐盟對(duì)中國(guó)的豬肉出口下滑。2023年中國(guó)國(guó)內(nèi)生豬供給將保持充足態(tài)勢(shì)，對(duì)進(jìn)口豬肉需求持續(xù)減少，豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)將下降至100萬(wàn)t左右，恢復(fù)到非洲豬瘟疫情發(fā)生之前的水平。由于2023年中國(guó)的豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)將比2022年減少50萬(wàn)t左右，進(jìn)口減少量將占世界豬肉貿(mào)易總量的5%。此外，菲律賓和越南等亞洲主要豬肉進(jìn)口國(guó)由于國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)能的恢復(fù)，對(duì)進(jìn)口豬肉的需求也將有所下滑?？傮w來(lái)看，2023年世界豬肉貿(mào)易量將有所下降。