叢曉男，郭明君

（1.中國社會科學(xué)院大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)院；2.中國社會科學(xué)院生態(tài)文明研究所）

2020年9月，我國明確提出“雙碳”目標。“雙碳”代表一種新的發(fā)展模式，新的發(fā)展模式需要新的自然資源支撐。能源生產(chǎn)電力化、電力生產(chǎn)清潔化、交通運輸電動化是實現(xiàn)“雙碳”目標的關(guān)鍵領(lǐng)域，自然資源在這一轉(zhuǎn)型過程中應(yīng)發(fā)揮重要作用，特別是鋰、鈷、錳、稀土等戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)，將在“雙碳”實現(xiàn)和綠色發(fā)展過程中扮演重要角色。隨著全球碳中和持續(xù)推進，礦產(chǎn)安全重心將逐步轉(zhuǎn)至關(guān)鍵礦產(chǎn)，關(guān)鍵礦產(chǎn)的種類、供需格局等也會發(fā)生一系列變化。我國是全球可再生能源裝備和新能源汽車產(chǎn)銷大國，對關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的需求持續(xù)加大。必須完整理解碳中和、能源轉(zhuǎn)型與關(guān)鍵礦產(chǎn)相互作用關(guān)系，準確研判全球碳中和形勢下關(guān)鍵礦產(chǎn)供需格局，維護中國關(guān)鍵礦產(chǎn)可持續(xù)供給、強化關(guān)鍵礦產(chǎn)全球配置能力，以推動“雙碳”目標實現(xiàn)和經(jīng)濟發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型。

一、“能源—礦產(chǎn)關(guān)聯(lián)機制”發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變

能源與礦產(chǎn)之間具有緊密的關(guān)聯(lián)機制。礦產(chǎn)資源兼具“耗能”與“賦能”特性，在不同發(fā)展階段和發(fā)展模式下，其關(guān)聯(lián)機制的內(nèi)涵也有所差異。以往大量研究多關(guān)注礦產(chǎn)的“耗能”特性，著重分析礦產(chǎn)開采加工的能源消耗及節(jié)能減排潛力。隨著可再生能源技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，礦產(chǎn)尤其是關(guān)鍵礦產(chǎn)成為支撐可再生能源系統(tǒng)運轉(zhuǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)，關(guān)鍵礦產(chǎn)“賦能”性質(zhì)凸顯。自Graedel、Voet（2010）的研究起，“能源—礦產(chǎn)關(guān)聯(lián)機制”的研究重點快速轉(zhuǎn)移到可再生能源轉(zhuǎn)型對關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求和依賴性上，并隨著《巴黎協(xié)定》的簽署和碳中和理念的推廣而于近年成為研究熱點領(lǐng)域。

全球碳中和將大幅增加對關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求，由此引發(fā)的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源可持續(xù)供給與全球治理問題備受關(guān)注。目前，全球已有140多個國家提出碳中和目標，而推進能源生產(chǎn)電力化、電力生產(chǎn)清潔化、交通運輸電動化是實現(xiàn)“雙碳”目標的關(guān)鍵領(lǐng)域。在“能源—關(guān)鍵礦產(chǎn)關(guān)聯(lián)機制”作用下，清潔能源轉(zhuǎn)型將推動現(xiàn)有碳基能源轉(zhuǎn)向金屬密集型能源，風電、光伏等發(fā)電裝備和新能源汽車生產(chǎn)需要密集投入關(guān)鍵礦產(chǎn)。例如，光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，勢必會大幅增加對銀、銻、銦、鎵等金屬的消耗，稀土元素對于風力渦輪機和電動汽車發(fā)動機中的永磁體必不可少，而新能源汽車的快速發(fā)展則對鋰、鎳、鈷、錳等形成旺盛需求。據(jù)國際能源署預(yù)測，光伏發(fā)電對金屬資源的需求是燃氣發(fā)電的5倍；海上風電是燃氣發(fā)電對金屬資源需求的13倍，電動車對金屬礦物的需求是燃油車的6倍。

為實現(xiàn)碳中和目標，全球未來數(shù)十年對關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求將猛增。國際能源署（IEA）預(yù)測，2040年全球關(guān)鍵礦產(chǎn)需求將在2020年基礎(chǔ)上增長6倍，其中，鋰的需求增加42倍，石墨需求增加25倍，鈷的需求增加2倍，鎳的需求增加19倍，稀土增加7倍。從關(guān)鍵礦產(chǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的比重看，能源部門將成為關(guān)鍵礦產(chǎn)投入的主要領(lǐng)域，按照現(xiàn)有的政策預(yù)計，2020—2040年，能源部門消耗的鋰將從約30%提高到80%，鈷將從約15%提高到40%，鈮將從約10%提高到30%多，如果考慮完全實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的目標，上述比重可能還要提升至更高水平。目前，大部分學(xué)者認為關(guān)鍵礦產(chǎn)緊缺可能危及全球能源轉(zhuǎn)型和低碳發(fā)展目標，關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求激增將是不爭事實。

二、我國關(guān)鍵礦產(chǎn)資源可持續(xù)供給面臨嚴峻形勢

盡管我國是公認的關(guān)鍵礦產(chǎn)儲量大國、生產(chǎn)大國，在某些礦種上甚至占據(jù)主導(dǎo)地位，但碳中和長期趨勢疊加其他短期不確定性因素，也使中國面臨著某些關(guān)鍵礦產(chǎn)供給不可持續(xù)甚至中斷的重大風險。

（一）我國對關(guān)鍵礦產(chǎn)資源需求巨大且將持續(xù)擴大

全球碳中和共識和行動與中國新發(fā)展階段相交匯，關(guān)鍵礦產(chǎn)可持續(xù)供給對中國有序推進“雙碳”目標、引領(lǐng)全球綠色低碳發(fā)展至關(guān)重要。作為全球最大的可再生能源裝備制造國和電動汽車產(chǎn)銷國，中國對關(guān)鍵礦產(chǎn)高度依賴。風力發(fā)電領(lǐng)域，我國風能資源的大規(guī)模開發(fā)，不僅有力推動了能源轉(zhuǎn)型進程，也為我國培育了一個具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級注入新動能。在經(jīng)歷數(shù)十年的蓬勃發(fā)展后，我國風電裝機規(guī)模已突破4億千瓦，成為全球風力發(fā)電領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。光伏發(fā)電領(lǐng)域，光伏發(fā)電在可再生能源發(fā)電中的地位不斷上升，據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會的估測，到2030年，太陽能光伏發(fā)電將占到可再生能源的10%以上，到2040年，則提升至20%以上。中國是全球最大的光伏組件生產(chǎn)國且擁有全球最大的光伏發(fā)電裝機規(guī)模，2021年，我國新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量約5 488萬千瓦、存量并網(wǎng)裝機容量達到3.06億千瓦，兩個指標分別連續(xù)9年、7年居世界第一。在組件生產(chǎn)方面，我國光伏組件生產(chǎn)增勢迅猛，已從2011年的21吉瓦提高到2021年的182吉瓦，用來制造太陽能板的材料多晶硅，中國在全球生產(chǎn)領(lǐng)域占比提高到九成以上，而美國作為原有的光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢國占比則下降到5%，可見我國光伏組件生產(chǎn)能力十分強大。新能源汽車領(lǐng)域，中國是全球最大的新能源（電動）汽車產(chǎn)銷國。我國深入推進實施新能源汽車國家戰(zhàn)略，強化頂層設(shè)計和創(chuàng)新驅(qū)動，產(chǎn)業(yè)發(fā)展從小到大、從弱到強，成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要力量。從產(chǎn)銷規(guī)?？矗?015年起，產(chǎn)銷量連續(xù)8年位居全球第一。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對鋰離子電池形成了巨大需求，在新能源汽車產(chǎn)銷量高增長的背景下，動力電池裝機量持續(xù)走高。2021年全國鋰離子電池產(chǎn)量324GWh，同比增長106%，2022年產(chǎn)量達750GWh，同比增長超過130%。由此可見，隨著清潔能源技術(shù)的快速推廣，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的需求將大幅增長，而其供給卻受到開采成本、生態(tài)環(huán)境、市場波動等因素的制約，導(dǎo)致供需缺口不斷擴大，危及“雙碳”目標實現(xiàn)和經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型。

（二）關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈嚴重依賴于全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)且極具脆弱性

不同于煤炭和油氣資源，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源具有較高空間集中度和非均衡性，一些國家或地區(qū)擁有豐富的資源，而其他國家或地區(qū)則缺乏并依賴進口。目前，特定關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的供應(yīng)主要集中在少數(shù)幾個國家或地區(qū)，導(dǎo)致供應(yīng)鏈的脆弱性、不確定性和低效率。例如，全球鋰資源的約80%集中在智利、澳大利亞和阿根廷，全球鈷資源的約60%集中在剛果（金），而這兩種金屬是制造新能源汽車動力鋰電池不可缺少的材料。盡管中國具有強大的金屬冶煉和精煉產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)量巨大，但大量關(guān)鍵礦產(chǎn)資源依賴進口，具有較大的風險性。例如，中國鎳精煉份額約占全球的35%，鋰和鈷均占半數(shù)以上，但中國卻并非上述金屬資源的儲量大國。為此，中國企業(yè)不得不在澳大利亞、智利、剛果和印度尼西亞對海外礦產(chǎn)進行大量投資。關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的投資回報期長、風險高，資源開采、運輸受政治不穩(wěn)定、人權(quán)問題、當?shù)丨h(huán)境保護政策、資源民族主義傾向等多種不利因素影響，加上全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)的脆弱性，我國關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的可持續(xù)供給面臨著巨大的風險。

（三）主要大國對關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的爭奪態(tài)勢將進一步加劇

隨著關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的稀缺性和戰(zhàn)略性的增強，關(guān)鍵礦產(chǎn)逐漸成為各國核心安全關(guān)切。一方面，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)國為了保障自身的礦產(chǎn)安全和發(fā)展利益，可能通過切斷供應(yīng)鏈獲得新的地緣政治籌碼，或采取單邊方式對其他國家或地區(qū)實施資源制裁或限制，憑借豐富的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源稟賦提升其在區(qū)域或全球舞臺的政治影響力。另一方面，關(guān)鍵礦產(chǎn)的主要需求大國，為避免因關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)不可持續(xù)而導(dǎo)致能源轉(zhuǎn)型步伐放緩和地緣經(jīng)濟利益受損，必然加大對關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的爭奪力度，并在礦產(chǎn)治理體系上提出一系列有利于自身的治理方案，打壓競爭對手以限制其低成本獲取關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的能力。近年來，歐盟、美國、澳大利亞和日本等發(fā)達國家或地區(qū)先后制定了關(guān)鍵礦產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，除了強調(diào)在國內(nèi)層面要查明關(guān)鍵礦產(chǎn)來源，減少因供應(yīng)鏈中斷帶來的國家安全與經(jīng)濟發(fā)展隱患外，還從國際層面著手調(diào)整礦產(chǎn)治理體系。例如，2019年6月美國牽頭成立了“能源資源治理倡議”（Energy Resources Governance Initiative，ERGI），旨在組織與礦產(chǎn)資源儲量豐富的國家開展“負責任的交流”，“促進合乎道德的可持續(xù)實踐”，幫助這些國家開發(fā)美國所需要的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源。該倡議不僅包括加拿大、澳大利亞等美國西方盟友，也包括剛果（金）、秘魯、巴西等關(guān)鍵礦產(chǎn)豐富的發(fā)展中國家。ERGI體現(xiàn)了美國獲取礦產(chǎn)的短期利益與塑造產(chǎn)業(yè)規(guī)范的長期意圖的結(jié)合。2021年6月7日，美國正式加入“采礦業(yè)、礦物和金屬可持續(xù)發(fā)展政府間論壇”（IGF），意在通過各種途徑拓展礦產(chǎn)資源的進口渠道及推廣美式標準。隨著“雙碳”目標的持續(xù)推進和關(guān)鍵礦產(chǎn)需求的加大，中國將面臨關(guān)鍵礦產(chǎn)稟賦國資源民族主義抬頭威脅。此外，由于中國和美國等國家對關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求有較大重疊部分，還將面臨大國對關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略性爭奪等沖擊。

三、強化我國關(guān)鍵礦產(chǎn)資源可持續(xù)供給的策略

我國應(yīng)加強“雙碳”目標對關(guān)鍵礦產(chǎn)供需影響的研究，將關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)納入國家總體安全戰(zhàn)略，加強新興固體廢棄物的回收和綜合利用，建立完善的關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略儲備體系，主導(dǎo)建立全球關(guān)鍵礦產(chǎn)治理體系，增強全球關(guān)鍵礦產(chǎn)資源整合能力，建立多元化供給渠道，打造具有韌性的全球關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈。

一是從科學(xué)角度深刻認識“能源—礦產(chǎn)關(guān)聯(lián)機制”的轉(zhuǎn)變?？茖W(xué)認識“雙碳”目標、清潔能源轉(zhuǎn)型與關(guān)鍵礦產(chǎn)資源之間的關(guān)系，將“雙碳”目標的實現(xiàn)與自然資源保障特別是關(guān)鍵礦產(chǎn)資源保障作為一個整體進行系統(tǒng)謀劃。要進一步意識到，新能源的本質(zhì)是“關(guān)鍵礦產(chǎn)密集型能源”，確保關(guān)鍵礦產(chǎn)投入是實現(xiàn)能源清潔轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵所在。為此，應(yīng)建立能夠反映能源轉(zhuǎn)型與關(guān)鍵礦產(chǎn)資源雙向、緊密耦合關(guān)系的評估模型，研判碳中和對關(guān)鍵礦產(chǎn)國際供求關(guān)系的影響，精細化評估“雙碳”目標實現(xiàn)所需關(guān)鍵礦產(chǎn)類別及其需求量的動態(tài)變化，分析關(guān)鍵礦產(chǎn)資源短缺、價格上漲等不利因素對“雙碳”目標實現(xiàn)的阻滯影響，為“雙碳”目標實現(xiàn)提供有力的決策支持平臺。

二是強化關(guān)鍵礦產(chǎn)在總體國家安全戰(zhàn)略中的重要地位。高度關(guān)注資源領(lǐng)域國際競爭格局的變化及其影響，明確將關(guān)鍵礦產(chǎn)資源作為影響國家安全的重要因素。2021年11月，中共中央政治局會議在審議《國家安全戰(zhàn)略（2021—2025年）》時已提出確?！澳茉吹V產(chǎn)安全”，首次將礦產(chǎn)安全和能源安全并列，從而將礦產(chǎn)安全提升到前所未有的高度。在此基礎(chǔ)上，應(yīng)進一步凸顯關(guān)鍵礦產(chǎn)的重要性。借鑒其他國家經(jīng)驗，結(jié)合我國未來碳中和需要，適時更新、調(diào)整戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄。與此同時，在推進統(tǒng)計重點領(lǐng)域改革時，應(yīng)重點考慮“雙碳”等綠色發(fā)展統(tǒng)計改革。就初級產(chǎn)品供給保障統(tǒng)計而言，除了傳統(tǒng)礦產(chǎn)外，應(yīng)在各類經(jīng)濟統(tǒng)計指標中加入關(guān)鍵礦產(chǎn)或?qū)δ承﹤鹘y(tǒng)礦產(chǎn)予以替代，在各類價格指數(shù)的核算中，增加關(guān)鍵礦產(chǎn)種類或加大其權(quán)重。應(yīng)盡快建立關(guān)鍵礦產(chǎn)景氣指數(shù)，加強對關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)風險的監(jiān)測和風險預(yù)警能力。

三是建立完善的關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略儲備體系。對關(guān)鍵礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和戰(zhàn)略儲備做出長遠規(guī)劃。建立包含多主體的儲備體系，即以國家儲備為主、企業(yè)儲備為輔的關(guān)鍵礦產(chǎn)儲備體系。特別是，要借鑒發(fā)達國家戰(zhàn)略性物資儲備的政策和經(jīng)驗，采取“官民結(jié)合”的模式，通過立法要求礦產(chǎn)企業(yè)在正常的商業(yè)儲備之外，承擔必要的戰(zhàn)略儲備義務(wù)。要依據(jù)碳中和、清潔能源轉(zhuǎn)型遠景需求，確定合理、動態(tài)的關(guān)鍵礦產(chǎn)儲備規(guī)模，制訂全國資源儲備計劃，逐步完善關(guān)鍵礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略儲備的管理體系。

四是推動構(gòu)建全球關(guān)鍵礦產(chǎn)資源治理體系。堅持共商、共建、共贏理念，推動建立由中國主導(dǎo)的、全球主要礦產(chǎn)輸出國廣泛參與的治理體系，有效協(xié)調(diào)各國關(guān)鍵礦產(chǎn)供需，確保關(guān)鍵礦產(chǎn)資源可持續(xù)供給。其一，要利用好南南合作關(guān)系，加強與發(fā)展中國家的礦產(chǎn)合作。要利用好“一帶一路”倡議、金磚國家合作機制等多邊合作機制，將維護全球關(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全和推進全球碳中和作為重要議題，創(chuàng)建關(guān)鍵礦產(chǎn)合作組織和合作機制，不斷擴大維護全球礦產(chǎn)安全的共識。推進與資源國的雙邊貨幣互換協(xié)議簽署，規(guī)避匯率波動對關(guān)鍵礦產(chǎn)價格的影響，減少我國關(guān)鍵礦產(chǎn)定價權(quán)弱勢。應(yīng)充分利用中國關(guān)鍵礦產(chǎn)的采冶技術(shù)優(yōu)勢，助力其他資源國的礦產(chǎn)開發(fā)，建立技術(shù)合作、市場開放、環(huán)境治理、金融服務(wù)等機制，更為深入地參與全球關(guān)鍵礦產(chǎn)的開發(fā)利用，增強中國在關(guān)鍵礦產(chǎn)資源配置方面的協(xié)調(diào)能力。其二，要密切關(guān)注美、歐、日等對關(guān)鍵礦產(chǎn)的治理新動向，警惕其將關(guān)鍵礦產(chǎn)資源作為“卡脖子”工具，針對特定關(guān)鍵礦產(chǎn)類別，及早建立應(yīng)對預(yù)案，有效應(yīng)對大國資源競爭態(tài)勢，提高中國對關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的全球配置能力。

五是積極探索新興固體廢棄物回收利用技術(shù)與方法。風電、光伏發(fā)電設(shè)備制造需要投入大量關(guān)鍵礦產(chǎn)和復(fù)合材料，對報廢設(shè)備的處理可能產(chǎn)生大量新的環(huán)境污染難題，其中以新興固體廢棄物處理最為明顯。不同于化石能源的易消耗性，可再生能源發(fā)電裝備和鋰電池中的關(guān)鍵礦產(chǎn)具有較高的回收價值，未來解決關(guān)鍵礦產(chǎn)的回收利用將是破解礦產(chǎn)稀缺性難題的重要方法，在這種情況下，盡快探索新興固廢高效回收利用方法，不僅能有效降低新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的潛在環(huán)境危害，還能夠促進關(guān)鍵礦產(chǎn)等材料的循環(huán)利用。目前，風電葉片、光伏組件、鋰電池等的回收利用技術(shù)尚在探索之中，以現(xiàn)有的回收技術(shù)和能力尚不足以消納未來的報廢需求，經(jīng)濟性也欠佳，影響了相關(guān)技術(shù)的規(guī)?；茝V和應(yīng)用。應(yīng)加大回收利用科技攻關(guān)力度，探索技術(shù)領(lǐng)先、經(jīng)濟可行、安全可靠的回收利用方法，盡快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化運作，協(xié)同解決碳減排、固廢治理和關(guān)鍵礦產(chǎn)資源循環(huán)利用問題。