高新偉 李慧珂

·我國天然氣消費(fèi)在能源消費(fèi)中的占比逐年快速增長，2022年為8.9%，但還是遠(yuǎn)低于全球平均消費(fèi)占比27.27%的水平。這表明，我國天然氣仍存在非常大的發(fā)展空間。未來10年我國天然氣在能源消費(fèi)中的占比可能突破15%，加大我國天然氣資源的開采和利用規(guī)模，是我國能源結(jié)構(gòu)向綠色低碳轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路。

·2017年至2021年我國天然氣消費(fèi)量呈上漲趨勢。專家預(yù)測，我國天然氣消費(fèi)量將會持續(xù)增長，在2040年達(dá)峰，峰值消費(fèi)量約為6000億至7000億立方米。

·最近10年我國天然氣進(jìn)口量快速增加，對外依存度已經(jīng)超過44%；預(yù)計(jì)2027年，我國天然氣對外依存度可能突破50%的警戒線，2040年對外依存度最高可達(dá)55%。

天然氣作為相對清潔的能源，相比于其它化石能源具有“安全、高效”的特點(diǎn)，在全球能源綠色轉(zhuǎn)型過程中發(fā)揮著重要作用，天然氣需求量也日益增加。但由于我國天然氣在能源領(lǐng)域消費(fèi)占比低，人均消費(fèi)量低，消費(fèi)增速遠(yuǎn)大于生產(chǎn)增速。最近10年我國天然氣進(jìn)口量快速增加，對外依存度已經(jīng)超過44%，成為全球第一大天然氣進(jìn)口國。在國際地緣政治沖突背景下，天然氣進(jìn)口受到諸多國際關(guān)系和政治軍事等因素制約，在冬春季天然氣消費(fèi)高峰期，天然氣供應(yīng)問題凸顯，同時(shí)亞太地區(qū)存在的“溢價(jià)問題”，天然氣供應(yīng)與價(jià)格難題同時(shí)困擾我國的經(jīng)濟(jì)和能源安全。

未來10年，天然氣是能源轉(zhuǎn)型過渡時(shí)期的重要資源

2022年12月2日，位于甘肅酒泉地區(qū)西氣東輸四線工程五標(biāo)施工現(xiàn)場，石油工程建設(shè)公司江蘇油建分公司建設(shè)者在風(fēng)雪中進(jìn)行天然氣管道連接施工作業(yè)。劉 健攝

從我國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，化石能源未來10年仍占據(jù)核心位置，天然氣作為能源轉(zhuǎn)型過渡時(shí)期的重要資源，其消費(fèi)占比逐年快速增長，由2017年的6.58%提升至2022年的8.9%，但還是遠(yuǎn)低于全球平均消費(fèi)占比27.27%。這表明，我國的能源轉(zhuǎn)型已初見成效，也說明我國天然氣仍存在非常大的發(fā)展空間。未來10年我國天然氣在能源消費(fèi)占比可能突破15%，進(jìn)口天然氣常常會受運(yùn)輸船舶和國際貿(mào)易摩擦等因素影響，因此加大我國天然氣資源的開采和利用規(guī)模，是我國能源結(jié)構(gòu)向綠色低碳轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路。

由于天然氣存儲運(yùn)輸困難而且成本高，天然氣消費(fèi)受限地域和供應(yīng)制約，天然氣生產(chǎn)具有明顯的區(qū)域性特征。2020年我國天然氣產(chǎn)量排名較為靠前的是四川省530億立方米、新疆維吾爾族自治區(qū)387億立方米、陜西省394億立方米等，這些省份的特點(diǎn)是大多處于中西部，天然氣資源豐富。而消費(fèi)量排名靠前的主要是廣東、北京、天津、江蘇、上海、河北、山東等省區(qū)，這些省份有的靠近東南沿海，進(jìn)口相對便利，東南沿海省市工業(yè)發(fā)達(dá)，工業(yè)用氣量也大；有的人口眾多，居民用氣量大。

我國天然氣連續(xù)5年增產(chǎn)超100億立方米

國內(nèi)生產(chǎn)方面，隨著國內(nèi)勘探投資力度的加大和技術(shù)水平的提升，天然氣產(chǎn)量呈逐年增長趨勢。2020年全國天然氣探明儲量約6.3億立方米，2021年，天然氣新增探明地質(zhì)儲量約1.6億立方米。其中，常規(guī)氣（含致密氣）、頁巖氣、煤層氣新增探明地質(zhì)儲量分別達(dá)到8051億立方米、7454億立方米和779億立方米。2017年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1480億立方米，同比增長8%，2018年、2019年、2020年、2021年全國天然氣產(chǎn)量分別為1584億立方米、1752億立方米、1925億立方米、2076億立方米，連續(xù)5年增產(chǎn)超100億立方米。預(yù)計(jì)在2027年，我國天然氣年產(chǎn)量將會達(dá)到3000億立方米。

但由于地質(zhì)條件差，頁巖氣儲量豐富的地方缺少壓裂水源，地面工程和開發(fā)技術(shù)難度大，鉆井深度目前超過珠穆朗瑪峰高度數(shù)值。未來幾年，正是我國實(shí)現(xiàn)“碳中和、碳達(dá)峰”的關(guān)鍵時(shí)期，逐步實(shí)現(xiàn)化石能源被替代，加大天然氣的使用力度，提高天然氣在一次能源中的比例勢不可擋。

我國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，儲氣運(yùn)氣能力顯著提高。目前我國天然氣主干管道總里程高達(dá)11.6萬千米，同比增長15.9%，儲氣運(yùn)氣建設(shè)全面提速。

我國天然氣消費(fèi)量呈現(xiàn)上漲趨勢

2017年至2021年我國天然氣消費(fèi)量呈現(xiàn)上漲趨勢。

2017年，天然氣被確定為主體能源后，天然氣市場呈高速蓬勃發(fā)展態(tài)勢。2017年，我國天然氣的消費(fèi)量達(dá)到2402億立方米，比上年增長25%；2018年我國天然氣消費(fèi)量為2809億立方米，比上年增長17%，2020年開始受到新冠疫情的影響，在整體經(jīng)濟(jì)下行的大背景下，我國天然氣消費(fèi)量3280億立方米，仍呈增長態(tài)勢，但比上年增長率放緩至7%；2021年隨著經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，國內(nèi)消費(fèi)活躍，天然氣消費(fèi)量得到較大提升，比上年增長達(dá)11%，消費(fèi)量為3690億立方米。

根據(jù)以往天然氣消費(fèi)的增長速度可以得知，我國天然氣消費(fèi)量的增長速度遠(yuǎn)大于生產(chǎn)的增長速度，未來五年，在全球能源綠色轉(zhuǎn)型的大背景及我國“雙碳”目標(biāo)的驅(qū)動下，我國天然氣消費(fèi)量將繼續(xù)保持高速增長，預(yù)計(jì)平均增速將會保持在3.6%左右。

此外，我國天然氣下游消費(fèi)主要包括城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、化工用氣、發(fā)電用氣等，未來下游消費(fèi)增長是村鎮(zhèn)煤改氣政策拉動?！笆奈濉逼陂g，在國家政策的支持下，天然氣體系建設(shè)將更加完善，產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行更加完整高效，上中游協(xié)調(diào)高速發(fā)展，加快形成天然氣“全國一張網(wǎng)”，未來幾年，隨著天然氣“村村通”政策的實(shí)施，也作為能源轉(zhuǎn)型最現(xiàn)實(shí)最有效的能源，天然氣利用范圍仍將進(jìn)一步擴(kuò)大，消費(fèi)將持續(xù)快速增長，預(yù)計(jì)在2027年，國內(nèi)天然氣消費(fèi)總量將會達(dá)到4350億立方米，較2021年增加約705億立方米。

經(jīng)過多位專家調(diào)查預(yù)測，我國天然氣消費(fèi)量在2040年前將會持續(xù)增長，在2040年達(dá)峰，峰值消費(fèi)量約為6000億至7000億立方米。2017年至2021年，我國天然氣對外依存度呈逐年上升趨勢，2021年，我國天然氣對外依存度高達(dá)44.9%，創(chuàng)歷史新高；2022年，國內(nèi)增產(chǎn)上儲效果顯著，全年整體供需較為穩(wěn)定。預(yù)計(jì)2027年，我國天然氣對外依存度有可能突破50%的警戒線，2040年對外依存度最高可達(dá)55%。

我國天然氣市場發(fā)展的思考及建議

落實(shí)需求側(cè)增速管理。天然氣不同于其他能源，不太符合完全競爭市場發(fā)展的一般規(guī)律，我國天然氣發(fā)展主要推動力量是政策。由于天然氣作為當(dāng)下能源轉(zhuǎn)型過程中最重要的清潔能源，其供應(yīng)和發(fā)展嚴(yán)重依賴國家能源轉(zhuǎn)型路徑規(guī)劃。因此，國家政策仍是推動天然氣市場持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵力量。天然氣保供問題的重點(diǎn)是對消費(fèi)需求進(jìn)行科學(xué)管理，地方政府應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)鼐C合能源發(fā)展?fàn)顩r，以及當(dāng)?shù)靥烊粴饣A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和配送能力去管控需求增長速度，以目前情況保守預(yù)測，我國天然氣消費(fèi)增長速度應(yīng)該控制在3.6%至5%為宜。重點(diǎn)應(yīng)該協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村太陽能及光熱、生物質(zhì)能的綜合高效利用，提高清潔分布式能源利用效率和應(yīng)用范圍，減少對天然氣的過度依賴。

加大管輸及配送設(shè)施建設(shè)力度。我國天然氣消費(fèi)管理相比石油來說起步較晚，面臨的最大問題是基礎(chǔ)設(shè)施還不夠完善，當(dāng)前，石油的管輸能力超過了4億噸，而天然氣管輸能力卻不到0.4億噸。相比于北美、歐洲、俄羅斯等國家和地區(qū)的管道里程及管網(wǎng)密度，我國天然氣整體的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍需加快推進(jìn)。目前，規(guī)劃在建的天然氣接收站只有35個(gè)。對農(nóng)村地區(qū)而言，目前很多農(nóng)村地區(qū)依然沒有天然氣管道，無法快速擴(kuò)大天然氣使用范圍，基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重制約了居民對天然氣的消費(fèi)。因此，未來我國亟需加快推進(jìn)天然氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，加快推進(jìn)形成“全國上下一張網(wǎng)”，早日實(shí)現(xiàn)天然氣管道及配送“村村通”，實(shí)現(xiàn)天然氣從上游開采到下游消費(fèi)的高效運(yùn)輸，以滿足國內(nèi)居民用氣及能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的需要。

增加國際天然氣市場話語權(quán)。美國是全球最大的石油消費(fèi)國和天然氣生產(chǎn)國，俄羅斯是第二大消費(fèi)國和生產(chǎn)國，中國作為天然氣第三大消費(fèi)國，但是天然氣的產(chǎn)量卻排在世界第四和第五之間，產(chǎn)銷不平衡。實(shí)際開采量無法滿足國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的需要，盡管如此，人均消費(fèi)量遠(yuǎn)落后于世界平均水平，天然氣在能源領(lǐng)域的消費(fèi)占比不到9%，遠(yuǎn)低于全球平均24%的占比水平。這也說明我國天然氣市場具備較大的提升潛力，未來要著眼于我國自身天然氣資源的勘探開發(fā) ，降低我國天然氣的對外依存度。同時(shí)積極參與國際天然氣貿(mào)易的合作組織，參與制定貿(mào)易規(guī)則，快速完善中國天然氣期現(xiàn)貨市場，增加天然氣貿(mào)易中的“中國價(jià)格”影響力，為我國在天然氣貿(mào)易談判中爭取更多主動權(quán)和話語權(quán)。

分散天然氣進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前從英國NBP、荷蘭TTF、美國HH天然氣價(jià)格看出，國際天然氣供應(yīng)最糟糕的時(shí)間已經(jīng)過去了，對亞洲市場的擠壓，不會繼續(xù)放大，國際天然氣供應(yīng)會逐漸寬松。但作為全球最大的天然氣進(jìn)口國以及增速最快的亞洲國家，我國一直受到“亞洲溢價(jià)”的影響，長此以往對我國的經(jīng)濟(jì)和能源安全都造成嚴(yán)重?fù)p失。未來我國應(yīng)堅(jiān)持多元化的進(jìn)口策略，隨著我國與其他國家貿(mào)易合作的商談以及合同的簽訂，我國的天然氣進(jìn)口國逐漸增多分散，力爭天然氣實(shí)現(xiàn)多元化進(jìn)口。密切關(guān)注國際天然氣價(jià)格趨勢，實(shí)現(xiàn)天然氣價(jià)格預(yù)警管理，石油進(jìn)口公司必須把握進(jìn)口的低價(jià)時(shí)機(jī)。堅(jiān)持海外油氣投資和長期協(xié)議，加強(qiáng)一帶一路油氣合作國家金融、能源、基礎(chǔ)設(shè)施的全面合作，注重合作國家投資和貿(mào)易合作方式的多樣化和靈活化，保障我國經(jīng)濟(jì)安全和能源供應(yīng)安全。