中海石油氣電集團有限責任公司 王曉慶 張中江

1 海南省宏觀政策環(huán)境

1.1 政策定位

2018年起，國務院先后發(fā)布了《關(guān)于支持海南全面深化改革開放的指導意見》《中國(海南)自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案》《國家生態(tài)文明試驗區(qū)(海南)實施方案》和《海南自由貿(mào)易港建設總體方案》，將海南省定位為全面深化改革開放試驗區(qū)、國家生態(tài)文明試驗區(qū)、國際旅游消費中心、國家重大戰(zhàn)略服務保障區(qū)、清潔能源優(yōu)先發(fā)展示范區(qū)和中國特色自由貿(mào)易港，要求牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，大力推行“削煤減油”，大幅提高新能源比重，加大天然氣資源開發(fā)利用力度，有序推進氣電項目規(guī)劃建設，全面實施城鎮(zhèn)燃氣工程，構(gòu)建安全、綠色、集約、高效的清潔能源供應體系，把海南打造成為我國面向太平洋和印度洋的重要對外開放門戶。這些為海南省的經(jīng)濟發(fā)展和低碳能源天然氣的利用提供了有利的政策條件。

1.2 經(jīng)濟發(fā)展

根據(jù)海南省統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，海南地區(qū)生產(chǎn)總值從2016年的4 044.5億元增至2022年的6 818.2億元，年均復合增長率達9%，高于全國平均水平，見表1。

表1 海南省2016－2022年生產(chǎn)總值變化

2021年3月海南省發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《海南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》(以下簡稱《綱要》)要求持續(xù)建設清潔能源島，提出到2035年，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量和資源利用效率居于世界領(lǐng)先水平，成為在國際上展示我國積極參與應對全球氣候變化和生態(tài)文明建設成果的靚麗名片。一方面大力發(fā)展可再生能源，至2025年，累計投資約830 億元，初步建成清潔低碳、安全高效的能源體系，新增可再生能源發(fā)電裝機約500 萬kW，清潔能源消費比重達50%左右，清潔能源發(fā)電裝機比重達82%；另一方面，禁止新增煤電，有序發(fā)展氣電，安全推進核電，試點推進海洋能、地熱能開發(fā)利用。

經(jīng)濟的快速發(fā)展必然能夠帶動能源需求增長，海南省轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，將促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，電力以及石化產(chǎn)業(yè)升級將推動天然氣需求增長。同時，“削煤減油”等清潔能源政策為低碳能源天然氣的快速發(fā)展帶來新的機遇。

2 海南省天然氣發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃

2.1 海南省天然氣發(fā)展現(xiàn)狀

海南省天然氣消費量逐年上升，從2016年消費量41 億m3到2022年消費量59.4 億m3，年均復合增長率約6.5%。海南省能源消耗體量小，但天然氣消費占一次能源消費總量的比例達18.0%，遠高于全國平均水平。

2.1.1 氣源發(fā)展情況

海南省天然氣資源主要有我國南海自產(chǎn)天然氣、進口LNG(液化天然氣)以及少量陸上自產(chǎn)天然氣。南海天然氣從1996年1月崖13-1 投產(chǎn)開始供應海南省[1]，是海南省最早使用的氣源，也是海南省第一大氣源。2003年東方1-1 氣田投產(chǎn)，2009年樂東等氣田投產(chǎn)，2022年6月我國自營勘探開發(fā)的首個1 500 m超深水大氣田陵水17-2 氣田及其配套的“深海一號”能源站正式投產(chǎn)。2022年南海天然氣共計供應海南省49 億m3。進口LNG 是海南省第二大氣源，主要依托2014年8月建成的海南洋浦LNG接收站。該項目年設計規(guī)模為300×104t，約42 億m3。2022年進口LNG 供應海南省約7.4億m3。此外，陸上福山油田伴生氣及深南LNG 轉(zhuǎn)運站2022年向海南省供應天然氣約3 億m3。

2.1.2 天然氣利用特點

海南省天然氣消費主要用于化工、發(fā)電、工業(yè)、城市燃氣及汽車加注。2022年，在海南省的天然氣消費量，見表2。

表2 海南省2022年天然氣消費量

(1)化工用氣。作為海南省規(guī)模最大的用氣領(lǐng)域，化工用氣主要是化肥、甲醇等項目，是在海南省天然氣市場開發(fā)初期按照“化工先行”的方針快速發(fā)展起來的，目前用氣量較為穩(wěn)定，近幾年天然氣需求量均在34 億m3左右，主要的供氣來源為南海天然氣(東方、樂東氣田)。

(2)發(fā)電用氣。在海南省清潔能源島建設的政策背景下，?？?、洋浦等天然氣電廠陸續(xù)投產(chǎn)，截至2022年底，海南省天然氣發(fā)電裝機353 萬kW，占全省統(tǒng)調(diào)發(fā)電裝機總?cè)萘考s32.0%。海南省電力裝機以非化石能源為主，見表3。

表3 目前海南省統(tǒng)調(diào)電源裝機情況

全省非化石能源發(fā)電裝機容量476 萬kW，占全省統(tǒng)調(diào)發(fā)電裝機總?cè)萘康?43.1%，煤電僅占25.0%。風電、太陽能發(fā)電具有不均衡、不可預測的特點，無調(diào)峰功能，核電為基荷運行，天然氣發(fā)電是海南省的主要調(diào)峰電源。按照建設海南省清潔能源島的政策及相關(guān)規(guī)劃，海南省將加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，嚴禁新增煤電。在此形勢下，海南省電力調(diào)峰需求將進一步攀升，天然氣發(fā)電啟動靈活，具有調(diào)峰優(yōu)勢，未來有較大的發(fā)展空間。但目前海南省天然氣發(fā)電的生存和發(fā)展還存在問題：一方面，在調(diào)峰電源的定位下，天然氣發(fā)電利用小時數(shù)低，2022年海南省天然氣發(fā)電利用小時數(shù)下降至約1 900 h；另一方面，從上網(wǎng)電價看，天然氣發(fā)電需要與煤電共同競價上網(wǎng)，且所競價格不得超過規(guī)定上限(0.515 76 元/kW?h)，調(diào)峰價值并未充分體現(xiàn)。2022年，在國際天然氣市場價格大幅飆漲的形勢下，海南省天然氣發(fā)電上網(wǎng)平均電價僅0.564 元/kW?h。

(3)工業(yè)用氣。海南省經(jīng)濟發(fā)展以旅游業(yè)、服務業(yè)為主，全省規(guī)模以上制造業(yè)增加值占全省生產(chǎn)總值的比重不到18%，造紙、玻璃、金屬冶煉、礦物制品等制造業(yè)為主要能耗產(chǎn)業(yè)，海南省工業(yè)用氣客戶主要位于洋浦、老城、昌江、東方和萬寧/陵水等地區(qū)，尤以洋浦地區(qū)量最大，主要用戶包括海南煉化、金海漿紙等各類企業(yè)，占全省工業(yè)用天然氣量的80%以上。

(4)城市燃氣用氣。近幾年，海南省大力推行“削煤減油”，實施“氣化海南”工程，推進燃氣下鄉(xiāng)“氣代柴薪”，截至2022年底，海南全省累計建設燃氣管道1 764 km，全省燃氣普及率超過99%，其中農(nóng)村地區(qū)燃氣普及率已達98%。海南省人口數(shù)量少，城市燃氣體量較小，年用氣量在3 億m3左右，用氣主要集中在人口較多的?？?、三亞、儋州。

(5)汽車加注用氣。CNG(壓縮天然氣)主要服務于出租車以及部分“油改氣”私家車，LNG 主要服務于公交車以及往來于港口物流園區(qū)內(nèi)的重卡、集卡以及水泥運輸車輛。海南省已建成運營的LNG汽車加注站點共48 座，站點布局與主要物流集散地基本一致，各市縣基本都擁有加氣站，其中海口12 座、三亞8 座、儋州9 座。

2.2 海南省天然氣發(fā)展相關(guān)規(guī)劃

2021年10月，海南省人民政府辦公廳印發(fā)《海南省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》，在天然氣供應側(cè)：要求加大油氣開發(fā)力度，積極推動陵水17-2、東方13-2 等氣田資源利用；提升LNG 接儲能力，逐步建立LNG 儲氣設施為主、氣田為輔的天然氣儲氣調(diào)峰設施系統(tǒng)，擴建澄邁和洋浦LNG接收站，適時建設崖13-1 氣田儲氣項目。在天然氣需求側(cè)：一是堅持電源清潔化發(fā)展，安全發(fā)展核電，積極發(fā)展可再生能源，有序發(fā)展氣電，嚴禁新增煤電。“十四五”期間將投產(chǎn)萬寧、文昌、洋浦、?？凇⑷齺單?、?？诙?、三亞東等天然氣發(fā)電項目；二是加快建設城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)，按照“宜管則管、宜罐則罐”的原則，推廣LNG 罐箱、瓶裝液化石油氣，打通天然氣利用最后1 km，2025年全面實現(xiàn)縣縣通管道，基本實現(xiàn)城鄉(xiāng)地區(qū)燃氣全覆蓋；三是加快推進“氣代柴薪”、船改氣、車(重卡)改氣工作。

2022年10月，《海南省“氣化海南”“十四五”專項規(guī)劃》正式印發(fā)，要求加快落實天然氣管道等基礎(chǔ)設施第三方公平準入，保證天然氣基礎(chǔ)設施運營企業(yè)公平公正地為所有用戶提供管輸、儲備、氣化、液化和壓縮等服務，創(chuàng)新管道項目投融資機制，拓寬融資渠道，鼓勵引入多種資本參股天然氣項目建設，鼓勵組建混合所有制企業(yè)開展天然氣項目建設和運營。在天然氣發(fā)電方面，裝機規(guī)劃與《海南省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》一致，十四五期間合計新增天然氣發(fā)電裝機容量460 萬kW，到2025年發(fā)電用氣需求預計將達到33 億m3。同時提出在大中城市的大型商業(yè)區(qū)及新型產(chǎn)業(yè)園區(qū)加快發(fā)展分布式天然氣能源，在具有冷、熱、電需求的開發(fā)區(qū)、工業(yè)聚集區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、商業(yè)中心、交通樞紐、交易中心和醫(yī)院推廣建設天然氣分布式能源項目。在車船用氣方面，鼓勵推廣應用天然氣汽車、船舶，繼續(xù)推進城鄉(xiāng)客運、長途中重卡等中大型和中長距離的客運、物流運輸貨車的“油改氣”。提出在具備條件的城際客車和貨運物流車集中停放場地、高速出口和途徑路線布點，建設LNG 和L-CNG(液化壓縮天然氣)加氣站，滿足新增的天然氣汽車用氣需求。逐步推廣天然氣運輸船，在試點漁港建設一批LNG 船舶示范加注站。依托現(xiàn)有的加油、加氣站，改造升級為綜合能源補給站。

3 海南省天然氣供需趨勢分析

3.1 供應能力預測

我國南海北部深水油氣仍處于勘探初期，天然氣總地質(zhì)資源量達17×104億m3，資源潛力巨大。隨著陵水17、東方13 等高溫高壓深水領(lǐng)域氣田的發(fā)現(xiàn)，海南及周邊地區(qū)的自產(chǎn)天然氣供應能力將進一步提升，預計2025年東方、樂東、崖城、深水四大氣田的天然氣產(chǎn)量將能夠達到90 億m3，2030年可能超過100 億m3，在滿足海南省天然氣需求的同時，還能就近保障香港、廣東的天然氣供應。海南LNG接收站擁有1 座(8～27)萬m3的LNG 專用碼頭，可靠泊Q-Max 船型，2 座16 萬m3LNG 儲罐，設計規(guī)模300×104t/a，相當于天然氣年供應能力42億m3。福山油田伴生氣年供應能力約1 億m3，深南LNG 轉(zhuǎn)運站年供應能力約9 億m3。綜上所述，2025年海南省及周邊海氣天然氣年供應能力約142億m3，2030年供應能力將超152 億m3。

3.2 各領(lǐng)域需求預測

(1)化工用氣。當前海南省天然氣化工用氣主要包括天然氣制甲醇、化肥，年用氣量約34 億m3,用氣較為穩(wěn)定，未來若進一步開發(fā)高附加值的天然氣化工產(chǎn)品，將形成新的天然氣需求。綜合考慮《綱要》提出的深化芳烴、烯烴、新材料三大產(chǎn)業(yè)鏈、深入向石化產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸的要求，預計2025年海南省化工用氣量能夠提升至(36～40)億m3，2030年可能增長至50 億m3左右。

(2)發(fā)電用氣。根據(jù)海南省目前電廠項目建設和規(guī)劃情況，燃氣電廠和熱電聯(lián)產(chǎn)項目建設進度加快，預計到“十四五”期間，發(fā)電用氣量將會呈上升趨勢。如果燃氣發(fā)電的相關(guān)政策逐步明晰并利好，規(guī)劃的燃氣電廠按期投產(chǎn)，熱電聯(lián)產(chǎn)電廠實現(xiàn)“以熱定電”，則燃氣電廠的發(fā)電小時數(shù)逐步增加，用于發(fā)電的天然氣年用量到2025年將達(30～33)億m3，2025年以后考慮海南省總用電量的自然增長，同時海南昌江核電二期項目投產(chǎn)將對燃氣發(fā)電市場造成較大沖擊，預計2030年用于發(fā)電用氣量將減少至28 億m3左右。

(3)城市燃氣用氣。截至2022年底，海南省人口數(shù)量1 027 萬人，燃氣普及率超過99%，全省城市燃氣用氣量2.8 億m3。按照海南省的總體規(guī)劃，2025年海南省常住人口約1 200 萬人，2030年增長至1 248 萬人。由此推算到2025年城市燃氣每年將消耗天然氣約3.3 億m3,2030年約3.5 億m3。

(4)工業(yè)用氣。當前海南省工業(yè)年用氣量約5億m3，主要為造紙、采礦、玻璃等企業(yè)。未來海南省零關(guān)稅、低稅率、簡稅制等利好政策將引導高端制造、智能制造等產(chǎn)業(yè)布局，吸引產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需人才和資本。根據(jù)海南省主要大型工業(yè)用氣行業(yè)規(guī)劃建設情況，綜合考慮利好政策影響，預計到2025年工業(yè)用氣量將達到(7～8)億m3，2030年，達到10 億m3左右。

(5)車船加注用氣。按照《海南省“十四五”綜合交通運輸規(guī)劃》，海南將以推動實現(xiàn)全島交通用能清潔化為導向，加快新能源和清潔能源汽車、船舶推廣應用。預計到2025年，海南省車船加注用氣量將達7 億m3左右，2030年10 億m3左右。

3.3 供需分析

綜上各領(lǐng)域需求預測，預計2025年海南省天然氣需求量為(83～90)億m3，2030年約102 億m3。2025年海南省及周邊海域天然氣供應能力約為144億m3，2030年供應能力將超154 億m3，天然氣資源供應能力遠大于需求。

4 相關(guān)建議

海南省的宏觀政策環(huán)境及天然氣相關(guān)規(guī)劃均為天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，建議海南省抓住天然氣供應能力充足機遇，充分發(fā)揮天然氣低碳環(huán)保、調(diào)峰能力強等優(yōu)勢，加快完善天然氣基礎(chǔ)設施，進一步加快天然氣在各領(lǐng)域的利用，助力海南省能源結(jié)構(gòu)調(diào)整及全國雙碳目標的實現(xiàn)。

一方面進一步加大海南省城鎮(zhèn)燃氣基礎(chǔ)設施建設和推進天然氣入戶工作，以“全島同城化、全省一張網(wǎng)”為主要目標，推動城鄉(xiāng)居民和工商業(yè)用戶對管道天然氣的安全應用；另一方面，從政策角度進一步鼓勵發(fā)展天然氣發(fā)電、LNG 車船加注業(yè)務，積極發(fā)展“天然氣+”，促進天然氣利用規(guī)模擴大。在天然氣發(fā)電上，進一步捋順上網(wǎng)電價政策，充分體現(xiàn)天然氣發(fā)電的調(diào)峰價值，積極發(fā)展天然氣電廠、天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)、天然氣分布式能源站和綜合能源站等項目，保障海南省電力供應；在LNG車船加注上，加快建設海南綠色交通服務平臺，推動現(xiàn)有燃油車船更新或改造為以LNG 為主動力的清潔能源車船，完善車船加注終端站點建設，助力海南省交通領(lǐng)域燃料清潔化，助推全國綠色交通示范區(qū)建設；在“天然氣+”新業(yè)務上，積極探索建立多能互補的清潔能源供應體系，加大天然氣分布式綜合能源站項目建設，積極研究天然氣摻氫等業(yè)務，進一步實現(xiàn)能源供應清潔化發(fā)展。

5 結(jié)語

從海南省天然氣現(xiàn)狀及規(guī)劃看，海南省天然氣消費量逐年穩(wěn)步上升、未來供應能力遠大于需求，因此應鼓勵天然氣在各領(lǐng)域的利用，尤其在天然氣發(fā)電、LNG 車船加注業(yè)務、天然氣分布式綜合能源站項目等方面，助力調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和構(gòu)建清潔能源供應體系。