李利娟， 李志宏， 張貝貝， 趙興昊， 李炫極， 王 潔， 孫兆達

（1.中國機床工具工業(yè)協(xié)會超硬材料分會, 鄭州 450001）

（2.鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司, 鄭州 450001）

2022年上半年中國制造業(yè)的采購經(jīng)理指數(shù)（Purchasing Managers' Index，PMI）變化如圖1所示。由圖1可知：6個月的制造業(yè)PMI、商業(yè)活動指數(shù)和綜合PMI均在榮枯線附近運行，1，2，6 月分別在榮枯線上，3，4，5月分別在榮枯線下。因此，上半年經(jīng)濟整體在枯萎區(qū)運行，且處于歷史最低點。由此可知，2022上半年制造業(yè)和商業(yè)經(jīng)濟均運行欠佳，發(fā)展壓力較大。

圖1 2022年上半年制造業(yè)的PMIFig.1 PMI of manufacturing industry in the first half of 2022

2022上半年大中小企業(yè)的PMI如圖2所示。由圖2可知：大型企業(yè)PMI除了4月份運行在枯萎區(qū)外，其余5個月均在繁榮區(qū)運行；中型企業(yè)PMI的1，2，6月分別在繁榮區(qū)，3，4，5月分別在枯萎區(qū)運行；小型企業(yè)的PMI 6個月均在枯萎區(qū)運行。由此可見，大型企業(yè)的抗風險能力強，其經(jīng)濟狀態(tài)良好，中型企業(yè)在努力維持經(jīng)濟發(fā)展，小型企業(yè)則在苦海中掙扎。

圖2 2022上半年大中小企業(yè)的PMIFig.2 PMI of large，small and medium-sized enterprises in the first half of 2022

2022上半年世界GDP前10強國家的PMI如圖3所示。由圖3可知：中國制造業(yè)的PMI最低，是唯一在枯萎區(qū)運行的國家。因此，我國面臨的世界制造業(yè)發(fā)展環(huán)境令人憂慮。

圖3 2022年上半年GDP前10強國家的PMIFig.3 PMI of top 10 GDP countries in the first half of 2022

1 2022年上半年我國超硬行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析

2022年上半年超硬行業(yè)主要經(jīng)濟指標如表1所示。由表1可知：統(tǒng)計的所有企業(yè)的工業(yè)增加值增長率為27.4%，高于國家規(guī)模以上企業(yè)增長率3.4%的23.0個百分點；利潤增長率為65.0%，高于國家規(guī)模以上企業(yè)增長率1.0%的64.0個百分點（與制造業(yè)下降10.4%比，高出74.4個百分點）；出口交貨值增長率為10.2%（海關(guān)總署統(tǒng)計的超硬材料類商品出口額同比增長20.6%，高于全國出口額7.4個百分點）。銷售收入和人均工資的增長率分別為5.4%和4.6%，均較低。由此可見：超硬材料行業(yè)所有經(jīng)濟指標均有不同程度的增長，主要指標高于國家制造業(yè)整體增長水平，在宏觀經(jīng)濟形勢欠佳的情況下，仍取得了很好地發(fā)展成果。

表1 2022年上半年超硬材料行業(yè)主要經(jīng)濟指標Tab.1 Main economic indexes of superhard material industry in the first half of 2022

2022上半年超硬行業(yè)主要產(chǎn)品統(tǒng)計數(shù)據(jù)如表2所示。由表2可知：統(tǒng)計到的9種產(chǎn)品除工業(yè)金剛石和CBN單晶外，其他7種產(chǎn)品銷量都有不同程度的增長，增長率從高到低依次是：寶石級單晶，326.9%；金剛石微粉，74.1%；樹脂砂輪，42.1%；金屬砂輪，14.4%；其他3種的增長率為個位數(shù)。銷售額增長率從高到低依次是：金剛石微粉，83.2%；寶石級單晶，81.8%；金屬砂輪，33.0%；樹脂砂輪，30.7%；復(fù)合片，16.5%；陶瓷砂輪，10.4%；工業(yè)金剛石基本持平；CBN單晶和金剛石鋸片則分別下降25.7%、12.4%。單價增長率從高到低依次是：工業(yè)金剛石，21.7%；金屬砂輪，16.2%；復(fù)合片，11.5%；金剛石微粉和陶瓷砂輪均為5.2%。單價下降率從高到低依次是：寶石級單晶，57.4%；金剛石鋸片，17.5%；CBN單晶，13.6%；樹脂砂輪，8.0%。這4種產(chǎn)品單價下降主要是市場占有率高的大企業(yè)下降較多導(dǎo)致。

綜合表1和表2可知，銷售收入和利潤增長主要由材料類的金剛石單晶（含寶石級金剛石單晶）、金剛石微粉、復(fù)合片、陶瓷砂輪、金屬砂輪貢獻。

表2 2022上半年主要產(chǎn)品統(tǒng)計數(shù)據(jù)Tab.2 Major product statistics for the first half of 2022

2 2022上半年中國進出口超硬商品統(tǒng)計

表3為2022上半年統(tǒng)計的超硬商品出口數(shù)據(jù)。由表3表可知：超硬商品出口的消費數(shù)量增長不大，但其單價增長較大，整體產(chǎn)品檔次有所提升。從分產(chǎn)品看，13種產(chǎn)品中的10種出口量是增長的，其他3種則是下降的；增長幅度最大的是鏜鉸刀為73.1%，下降幅度最大的是拉絲模為56.8%，金剛石及其鋸片微降到1.0%以下；從出口單價看，有7種產(chǎn)品的單價增長，6種產(chǎn)品的單價下降，且增長幅度最大的是拉絲模為144.5%，下降幅度最大的是鏜鉸刀為23.5%。

表3 2022上半年超硬商品出口數(shù)據(jù)Tab.3 Export data of superhard goods in the first half of 2022

2022上半年出口的超硬商品目的地分布如圖4所示。由圖4可知：出口的目的地國家和地區(qū)總數(shù)為201個；前10名占出口量和出口額的比例分別為55%、64%，其他191個占出口量和出口額的比例分別為45%、36%。前10名中，出口到中國香港的數(shù)量最少，占比僅為0.28%，但金額占比最高為21%，主要商品是加工鉆石。

圖4 2022年上半年出口的超硬商品目的地分布Fig.4 Destination distribution of export superhard commodity inthe first half of 2022

表4所示為2022上半年統(tǒng)計的超硬商品進口數(shù)據(jù)。由表3、表4可知：進口單價是出口單價的4.4倍，說明進口的超硬商品檔次高于出口的超硬商品檔次。進口單價低于出口單價的商品只有加工鉆石，是出口單價的0.1倍；進口單價是出口單價20倍以上的有6種超硬商品，分別為砂輪、石磨石碾、金剛石鋸片、鉆頭、銑刀、未列名刀具，說明這6種商品與國外高端商品差距較大。進口商品單價增長說明超硬商品檔次進一步提高，單價下降說明國內(nèi)產(chǎn)品水平提高對進口單價構(gòu)成影響。

表4 2022年上半年超硬商品進口數(shù)據(jù)Tab.4 Import data of superhard commodity in the first half of 2022

2022年上半年進口超硬商品來源地分布如圖5所示。由圖5可知：進口來源地國家和地區(qū)總數(shù)為58個；前7名占進口量和進口額的比例分別為62%、83%，其他51個占進口量和進口額的比例分別為38%、17%。前7名中，泰國和越南兩國占進口量的50%，主要商品是未列名鋸片；日本和韓國占進口額的54%，主要商品是砂輪、石磨石碾，金剛石鋸片也較多。

圖5 2022年上半年進口來源地分布Fig.5 Distribution of import sources in the first half of 2022

3 美國和日本2022年上半年進口超硬商品統(tǒng)計

表5所示為美國2022上半年進口超硬商品匯總。由表5可知：美國2022上半年進口總額同比增長20.9%，說明其市場需求仍在增長；金剛石進口數(shù)量增長63.8%，金額增長36.0%，單價同比下降16.9%；其他8種金剛石工具數(shù)量增長2.8%，平均單價增長16.1%。進口商品中，數(shù)量減少的有連續(xù)磨輪、其他鋸片和拉絲模，其他5種商品數(shù)量均有不同幅度增長；單價下降的有金剛石、節(jié)塊磨輪和鋸片刀頭，其他5種商品單價均有不同程度地增長。其中單價增長20.0%以上的有砂輪、金剛石鋸片和鋸片基體，說明這3種商品的需求結(jié)構(gòu)有較大變化。

表5 美國2022上半年進口超硬商品匯總Tab.5 Summary of US imports of superhard commodities in the first half of 2022

圖6所示為美國2022上半年金剛石進口來源地分布。由圖6可知：進口來源地國家和地區(qū)數(shù)為18個，比上年同期減少2個；主要競爭國是中國、愛爾蘭和韓國，三國占進口量和進口額的比例分別為89%、82%，其他15個占進口量和進口額的比例分別為11%、18%。中國主導(dǎo)著美國金剛石的進口市場，進口量和進口額所占比例分別為78%、60%。

圖6 美國2022年上半年進口金剛石來源地分布Fig.6 Distribution of US import diamond sources in the first half of 2022

圖7所示為美國2022上半年金剛石工具進口來源地分布。由圖7可知：進口來源地國家和地區(qū)數(shù)為51個，比上年同期增加5個；前7名占進口量和進口額的比例分別為79%、75%，其他44個占進口量和進口額的比例分別為21%、25%；最主要競爭國是泰國、韓國和中國，共占進口量和進口額的比例分別為56%、54%，而且泰國多數(shù)金剛石工具由中資公司生產(chǎn)，印尼多數(shù)金剛石工具由韓資公司生產(chǎn)。所以，美國金剛石工具進口市場主要是中國和韓國在競爭，中國產(chǎn)品占有明顯優(yōu)勢。

圖7 美國2022年上半年進口金剛石工具來源地分布Fig.7 Distribution of US import diamond tools sources in the first half of 2022

表6所示為日本2022上半年進口匯總數(shù)據(jù)。由表6可知：日本進口超硬材料相關(guān)商品數(shù)量同比增長2.0%，金額同比增長22.7%，單價同比增長20.3%。4種進口商品單價均有增長，特別是拉絲模單價增長137.1%，進口數(shù)量降低52.8%，說明日本對超硬商品的需求結(jié)構(gòu)變化較大；砂輪單價增長34.9%，說明進口的中高端砂輪增多；鋸片進口結(jié)構(gòu)也有改善；金剛石單價小幅增長，主要是受中國價格上漲所致，與需求結(jié)構(gòu)無關(guān)。

表6 日本2022年上半年進口超硬商品匯總Tab.6 Summary of Japan imports of superhard commodities in the first half of 2022

圖8所示為日本2022上半年進口來源地分布。由圖8可知：進口來源地國家和地區(qū)數(shù)為72個，比上年同期減少1個；前5名占進口量和進口額的比例分別為97%、83%，其他29個占進口量和進口額的比例分別為3%、17%；進口中國的超硬商品數(shù)量和金額最多，占進口量和進口額的比例分別為84%、44%。其中，美國的主要競爭產(chǎn)品是金剛石，泰國、韓國和越南的主要競爭產(chǎn)品是金剛石工具，且泰國產(chǎn)品多數(shù)為中資公司生產(chǎn)。

圖8 日本2022上半年進口來源地分布Fig.8 Distribution of Japan import sources in the first half of 2022

4 結(jié)語

2022年上半年國家宏觀經(jīng)濟，特別是制造業(yè)陷入了前所未有的困局，而同為制造業(yè)的超硬行業(yè)的國際國內(nèi)兩個市場仍較活躍，主要經(jīng)濟指標優(yōu)于國家規(guī)模以上企業(yè)平均水平，其工業(yè)增加值增長率為27.4%，高于國家規(guī)模以上企業(yè)增長率23.0個百分點；利潤增長率為65.0%，高于國家規(guī)模以上企業(yè)增長率64.0個百分點；出口交貨值增長率為10.2%，海關(guān)總署統(tǒng)計的超硬商品出口額同比增長為20.6%，高于全國出口7.4個百分點。進口單價是出口單價的4.4倍，說明進口的超硬商品檔次高于出口的超硬商品檔次。

總體來看，超硬行業(yè)仍顯示出蓬勃發(fā)展的面貌。但據(jù)筆者了解，7月份以后，企業(yè)普遍訂單不足，經(jīng)濟指標下滑明顯，各行業(yè)企業(yè)需持續(xù)關(guān)注下半年國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展形勢。