鄭博 熊姍姍

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 江蘇 南京 210014

2011-2020年的十年是我國城市智能交通市場快速成長的十年，經(jīng)歷了兩個(gè)“五年計(jì)劃”，市場政策、市場投資、市場參與者數(shù)量、硬件設(shè)備提供商、軟件系統(tǒng)集成商、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、投資模式、用戶需求、市場技術(shù)等多個(gè)方面都產(chǎn)生了變化，形成了今天的市場秩序和格局。

1 市場發(fā)展趨勢

1.1 市場參與者眾多

根據(jù)2021年統(tǒng)計(jì)結(jié)果，城市智能交通市場參與者數(shù)量達(dá)到了為5700家以上，較2020年的5100家增加約600家，增長了約12%。其主要原因在于：

1）國內(nèi)中小市場分布極為廣泛。中國目前有660座城市和約1400個(gè)縣，每座城市和每個(gè)縣都有相對單一的項(xiàng)目歸屬?zèng)Q策者（如：公安交通管理部門、公交公司、交通委辦局等）。過去十年，各地方的建設(shè)需求和市場投資快速增長，而主要集成商同期的成長速度并沒有與需求增長同步，導(dǎo)致了這些相對零散的市場需求被地方的小工程商、小集成商所滿足。2）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化帶動(dòng)市場繁榮。視頻和交通信號機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度很高，其產(chǎn)品及所帶動(dòng)的工程建設(shè)、相關(guān)性產(chǎn)品投資額，每年平均占到城市智能交通市場整體投資額的70%左右。而且項(xiàng)目實(shí)施安裝的技術(shù)含量相對并不高，這為地方中小工程商的生存提供了條件，也造成了市場參與者的增長。

1.2 市場競爭充分

根據(jù)賽文研究院統(tǒng)計(jì)，過去十年的市場集中度CR4變化如下：

圖1 2011-2021年市場集中度（CR4）變化情況

由上圖可見，由于智能交通市場進(jìn)入門檻較低、參與者眾多，導(dǎo)致市場集中度較低，即便是頭部企業(yè)也無法領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)行業(yè)，市場競爭相當(dāng)充分。

2 疫情沖擊影響

2020年初，全球爆發(fā)了新型冠狀病毒肺炎疫情，導(dǎo)致了整體社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)銳減、市場活躍程度降低。疊加在近幾年我國宏觀經(jīng)濟(jì)增長乏力的背景中，無論是市場投資還是企業(yè)經(jīng)營都受到了比較大的影響。

城市智能交通發(fā)展主要依賴的是地方財(cái)政的投入。而地方財(cái)政收入的主要來源還是稅收，因此智能交通市場繁榮程度與地方經(jīng)濟(jì)情況好壞存在相當(dāng)強(qiáng)的關(guān)聯(lián)。

據(jù)財(cái)政部2021年10月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度全國一般公共預(yù)算收入16.4萬億，全國一般公共預(yù)算支出17.93萬億，前三季度各地方財(cái)政部門進(jìn)一步加大優(yōu)化落實(shí)減稅減費(fèi)政策，2021年全年新增減稅降費(fèi)超7000億元。隨著減稅降費(fèi)政策的推進(jìn)，導(dǎo)致地方政府財(cái)力愈加緊張，反映到交通行業(yè)上來就是市場投資放緩，缺乏建設(shè)資金。

另一方面，從財(cái)政支出來情況來看，前三季度全國一般公共預(yù)算支出同比增長2.3%。其中，中央支出同比下降1.6%，地方支出同比增長3%。與疫情防控直接相關(guān)的公共衛(wèi)生支出增長較快，支出增長2.3%。由于疫情的常態(tài)化，相比智能交通建設(shè)，疫情防控才是剛需，這也導(dǎo)致交通資金投入相應(yīng)減少。

因此可見，由于政府支付能力下降，導(dǎo)致回款狀況本已不佳的智能交通項(xiàng)目回款賬期更加延長。根據(jù)賽文研究院的項(xiàng)目回款問題調(diào)研結(jié)果顯示，10年前集成項(xiàng)目平均回款周期大概是6-18個(gè)月，現(xiàn)在整體上大約增加了50%或者更多。而且自2018年以來，招標(biāo)沒有預(yù)付款的項(xiàng)目出現(xiàn)非常多，有預(yù)付款也只有10%-20%，其他款項(xiàng)一直要到驗(yàn)收完成才給付款。

市場營商環(huán)境變差，企業(yè)經(jīng)營的邊際成本持續(xù)上升、邊際效益持續(xù)下降，導(dǎo)致企業(yè)生存更加艱難。

3 市場格局變化

3.1 市場增速放緩

根據(jù)賽文研究院統(tǒng)計(jì)，2021年我國城市智能交通市場總規(guī)模625.3億元，同比增長6.1%，為過去五年最低。自2017年以來，城市智能交通市場投資放緩，年平均增長率大部分在6-8%之間。僅2020年得益于自動(dòng)駕駛及智慧停車市場投資增長帶動(dòng)，全年市場投資增長率達(dá)到15%。具體見下圖：

圖2 2017-2021年智能交通市場規(guī)模變化

3.2 市場構(gòu)成變化

1）從過億項(xiàng)目占比來看。根據(jù)賽文研究院統(tǒng)計(jì)，2021年智能交通市場過億項(xiàng)目達(dá)34項(xiàng)，較2020年減少4項(xiàng)。但2021年過億項(xiàng)目總規(guī)模89.5億，占全年市場總規(guī)模的14.3%，同比增長29.9%。其中，自動(dòng)駕駛類項(xiàng)目10項(xiàng)，合計(jì)15.5億，占億元項(xiàng)目總規(guī)模的17.3%；智能停車類項(xiàng)目15項(xiàng)，合計(jì)44.7億，占億元項(xiàng)目總規(guī)模的49.9%；智能交通管理和智慧交運(yùn)類項(xiàng)目僅8項(xiàng)，比2020年減少12項(xiàng)，這也是城市智能交通頭部企業(yè)在2021年普遍感受到巨大經(jīng)營壓力的印證。

2）從市場細(xì)分領(lǐng)域來看。因?yàn)橹腔弁＼囀袌龅耐顿Y貢獻(xiàn)，導(dǎo)致市場總規(guī)模仍然保持接近30%的增長。但是從視頻類細(xì)分市場（電子警察、卡口、道路交通監(jiān)控）來看，市場總投資規(guī)模達(dá)到224.5億，占城市智能交通整體市場的35.9%，較2020年同比降低16.6%。這三個(gè)細(xì)分市場作為目前城市智能交通最主要的投資細(xì)分市場，是造成智能交通管理市場投資整體低迷的重要原因。

3）從市場參與者來看。北京百度網(wǎng)訊科技有限公司（及百度系公司，包含聯(lián)合體）參與了6個(gè)項(xiàng)目，在過億項(xiàng)目市場競爭中勝出。傳統(tǒng)智能交通企業(yè)參與了10項(xiàng)，比2020年減少5項(xiàng)，占2021年過億項(xiàng)目的29%。

4）從千萬級項(xiàng)目數(shù)量來看。2021年千萬級項(xiàng)目數(shù)量722項(xiàng)，同比減少116項(xiàng)，減少14%；市場規(guī)模258億，同比減少0.2%，占全年總市場規(guī)模的41.3%，較2020年的43.9%下降2.6%。自2017年以來，千萬級項(xiàng)目市場規(guī)模占全年市場總規(guī)模比例呈明顯下滑趨勢，市場相對更碎片化。具體見下圖：

圖3 2012-2021年千萬級項(xiàng)目數(shù)量變化

綜上可見，隨著智能交通市場的發(fā)展，傳統(tǒng)優(yōu)勢細(xì)分領(lǐng)域占比減少，新興領(lǐng)域成為發(fā)展熱點(diǎn)；同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)大廠或者聯(lián)合體正在逐步借助自身優(yōu)勢，逐步蠶食傳統(tǒng)智能交通企業(yè)的份額。市場分布更加碎片化，格局更加復(fù)雜。

4 傳統(tǒng)企業(yè)困境

4.1 外部壓力

各地政府越來越重視本地科技企業(yè)的發(fā)展，再加上地方財(cái)政困難，各地對于項(xiàng)目投資建設(shè)、稅收本地化的要求越來越多。開始出現(xiàn)一批大數(shù)據(jù)、科技類以及所謂“運(yùn)營”類的國資背景企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目投資，再二次招標(biāo)尋找專業(yè)的科技公司合作建設(shè)項(xiàng)目。同時(shí)，運(yùn)營商的各地分子公司也積極參與智能交通項(xiàng)目建設(shè)，在中標(biāo)項(xiàng)目后也采用與專業(yè)科技公司合作的方式建設(shè)項(xiàng)目。

在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)方面，百度在2021年首次登頂榜單榜首，打破過去十年海信網(wǎng)絡(luò)科技、易華錄兩家傳統(tǒng)智能交通企業(yè)輪流位居榜首的局面。同時(shí)，阿里云和騰訊盡管都采用“被集成”戰(zhàn)略，但仍然在總包市場表現(xiàn)良好。

由此可見，以互聯(lián)網(wǎng)公司為代表的科技巨頭、綜合實(shí)力逐漸增強(qiáng)的傳統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院的市場進(jìn)入，三大運(yùn)營商的集體發(fā)力，地方國資背景大數(shù)據(jù)等科技公司的出現(xiàn)，這些因素都讓市場競爭環(huán)境更加復(fù)雜。

4.2 內(nèi)部阻力

1）現(xiàn)金流困難。政府項(xiàng)目的付款條件沒有明顯改觀，傳統(tǒng)企業(yè)經(jīng)營又主要以政府項(xiàng)目型市場為主導(dǎo)，大部分企業(yè)2017-2020年應(yīng)收賬款額均呈逐漸增長態(tài)勢，企業(yè)現(xiàn)金流挑戰(zhàn)仍然嚴(yán)峻。

2）行業(yè)內(nèi)卷。行業(yè)普遍存在的企業(yè)不重視研發(fā)、不重視技術(shù)投入所帶來的經(jīng)營弊端，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化的時(shí)候很快得以體現(xiàn)，北京、重慶、合肥等地方大型項(xiàng)目的招標(biāo)中，中標(biāo)價(jià)下浮率接近50%，行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重。加上傳統(tǒng)智能交通企業(yè)在技術(shù)和產(chǎn)品層面發(fā)展相對停滯，同質(zhì)化嚴(yán)重，利潤空間減少，用戶需求更加多樣化、全面性的要求，傳統(tǒng)智能交通企業(yè)的發(fā)展進(jìn)入的減速帶[1]。

因此，對于傳統(tǒng)智能交通企業(yè)來說，尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)、加大企業(yè)在研發(fā)和技術(shù)上的投入，成為了在困境中求生的關(guān)鍵手段。

5 投資熱點(diǎn)方向

對2021年智能交通市場投資事件進(jìn)行梳理，可以發(fā)現(xiàn)資本青睞的細(xì)分市場關(guān)鍵詞主要為：交通感知、AI、智慧停車，除此之外，出行服務(wù)、交通信號控制、系統(tǒng)集成、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域也有投資事件發(fā)生。

1）交通感知方面。近幾年城市全息路口、車路協(xié)同等市場的興起，給視頻、雷達(dá)、雷視等感知市場帶來了非常好的發(fā)展勢頭。

2）AI方面。隨著視頻監(jiān)控覆蓋密度的越來越高，傳統(tǒng)人工方式已經(jīng)難以滿足實(shí)戰(zhàn)需要，對于視覺圖像AI技術(shù)在車輛特征識別、車輛行為識別、人員特征識別、人員行為識別等方面的應(yīng)用需求越來越多。

3）智慧停車方面。依托運(yùn)營服務(wù)的建設(shè)方式，智慧停車概念的頭部企業(yè)迅速在全國范圍鋪開市場，業(yè)績持續(xù)向好，獲得了投資方的青睞，部分企業(yè)也正在沖刺資本市場。

4）車路協(xié)同方面。由于國家在政策層面不斷的出臺(tái)利好文件，雖然車路協(xié)同的發(fā)展前景，車企、交通行業(yè)、交通設(shè)備廠商、運(yùn)營商等多方看法還不能形成統(tǒng)一，但是資本仍在持續(xù)投入跟進(jìn)，技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)也沒有停止[2]。

投資熱點(diǎn)領(lǐng)域呈現(xiàn)較高的技術(shù)含量，部分領(lǐng)域的商業(yè)模式也在探索中。

6 城市智能交通運(yùn)營商

隨著智能交通行業(yè)的發(fā)展，單一角色的參與者已經(jīng)難以滿足越來越復(fù)雜的項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新的要求，用戶需要具備多元化能力的角色來解決各種問題?！俺鞘兄悄芙煌ㄟ\(yùn)營商”的概念由此而生，百度創(chuàng)始人李彥宏在2021年發(fā)表的《智能交通》（影響人類未來10～40年的重大變革）一書中，對該角色進(jìn)行了描述：

智能交通運(yùn)營商強(qiáng)調(diào)服務(wù)的可持續(xù)、閉環(huán)和全生命周期屬性，需要對“最終結(jié)果”負(fù)責(zé)。這里的“結(jié)果”對于城市來說就是安全、高效、宜居、人性化等，需要企業(yè)具備相當(dāng)?shù)募夹g(shù)能力，解決操作、實(shí)施層面問題的能力。

從服務(wù)對象角度看，智能交通運(yùn)營商分為面向C端的出行服務(wù)運(yùn)營、面向B端的智能交通基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)運(yùn)營、面向G端的智能交通基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營三類。

1）面向C端的智能交通運(yùn)營商。按照所運(yùn)營資源的歸屬權(quán)，又可以分為兩類。第一類是自身整合或提供運(yùn)營內(nèi)容，比如滴滴打車、共享單車、定制公交等，。第二類是通過與政府部門合作，整合政府部門和自有資源提供運(yùn)營服務(wù)，比如高德、百度等導(dǎo)航地圖的路況信息服務(wù)。地方政府投資成立的智慧停車運(yùn)營公司也屬于這類模式。C端運(yùn)營商模式市場化程度高，盈利模式清晰、成熟。

2）面向B端的智能交通運(yùn)營商。比如車路協(xié)同封閉、開放測試廠區(qū)的運(yùn)營，主導(dǎo)測試廠區(qū)車路協(xié)同智能化環(huán)境建設(shè)，面向自動(dòng)駕駛整車廠開展測試，發(fā)放測試牌照等。目前只有少量企業(yè)具備這類資格。

3）面向G端的智能交通運(yùn)營商。主要是智能交通基礎(chǔ)設(shè)施及所產(chǎn)生的信息服務(wù)運(yùn)營，比如高速公路領(lǐng)域機(jī)電三大系統(tǒng)的服務(wù)和管理。而智慧高速的應(yīng)用場景，如車路協(xié)同、交通氣象、交通事件信息、全天候通行保障等，由于商業(yè)模式的欠缺，缺少相應(yīng)的運(yùn)營服務(wù)商。對于城市交通來說，智能化設(shè)施建設(shè)投資后對擁堵環(huán)境改善體感不明顯，產(chǎn)品功能、技術(shù)水平有待突破提升，交通信號優(yōu)化等可以明顯改善擁堵狀況的基礎(chǔ)工作長期被忽視，城市交通市場缺乏對環(huán)境改善、便捷出行負(fù)責(zé)的智能交通運(yùn)營商[3]。

因此可以看到城市智能交通運(yùn)營商不單單是一個(gè)技術(shù)能力較強(qiáng)的智能交通系統(tǒng)的建設(shè)者，也一個(gè)能為城市提供持續(xù)性優(yōu)質(zhì)交通服務(wù)的并協(xié)助地方政府改善交通環(huán)境的運(yùn)營管理者。

7 一些想法

1）新基建服務(wù)需求。云平臺(tái)資源服務(wù)、行業(yè)數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)資源采集更新等持續(xù)性需求，在各地項(xiàng)目建設(shè)中普遍存在，是智能交通持續(xù)性經(jīng)營的基礎(chǔ)。

2）城市交通管理服務(wù)需求。以《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市道路交通信號控制應(yīng)用工作的指導(dǎo)意見》等政策為指導(dǎo)，結(jié)合信號控制的管理特點(diǎn)，各地交警部門對于配時(shí)服務(wù)建設(shè)的需求未來也是智能交通運(yùn)營商關(guān)鍵能力之一。

3）車路協(xié)同服務(wù)需求。隨著5G技術(shù)的廣泛賦能，以及智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，結(jié)合城市運(yùn)營商5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋優(yōu)勢，未來以運(yùn)營商為基礎(chǔ)，聯(lián)合政府管理部門、信息服務(wù)商（如高德、百度）、平臺(tái)服務(wù)商（智能網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)）、車企等的合作建設(shè)運(yùn)營模式，也可能是孵化出車路協(xié)同方面新的商業(yè)模式[4]。

8 結(jié)語

本次研究從智能交通市場現(xiàn)狀出發(fā)，分析了行業(yè)面臨的各方面問題，指出了智能交通企業(yè)面臨的發(fā)展困境，指出行業(yè)發(fā)展應(yīng)面向高技術(shù)含量，緊跟行業(yè)政策，定位于多元化的智能交通運(yùn)營商角色，以開放合作的態(tài)度，構(gòu)筑新的市場格局。