鄭博 熊姍姍

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 江蘇 南京 210014

2011-2020年的十年是我國(guó)城市智能交通市場(chǎng)快速成長(zhǎng)的十年，經(jīng)歷了兩個(gè)“五年計(jì)劃”，市場(chǎng)政策、市場(chǎng)投資、市場(chǎng)參與者數(shù)量、硬件設(shè)備提供商、軟件系統(tǒng)集成商、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、投資模式、用戶需求、市場(chǎng)技術(shù)等多個(gè)方面都產(chǎn)生了變化，形成了今天的市場(chǎng)秩序和格局。

1 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

1.1 市場(chǎng)參與者眾多

根據(jù)2021年統(tǒng)計(jì)結(jié)果，城市智能交通市場(chǎng)參與者數(shù)量達(dá)到了為5700家以上，較2020年的5100家增加約600家，增長(zhǎng)了約12%。其主要原因在于：

1）國(guó)內(nèi)中小市場(chǎng)分布極為廣泛。中國(guó)目前有660座城市和約1400個(gè)縣，每座城市和每個(gè)縣都有相對(duì)單一的項(xiàng)目歸屬?zèng)Q策者（如：公安交通管理部門、公交公司、交通委辦局等）。過(guò)去十年，各地方的建設(shè)需求和市場(chǎng)投資快速增長(zhǎng)，而主要集成商同期的成長(zhǎng)速度并沒(méi)有與需求增長(zhǎng)同步，導(dǎo)致了這些相對(duì)零散的市場(chǎng)需求被地方的小工程商、小集成商所滿足。2）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化帶動(dòng)市場(chǎng)繁榮。視頻和交通信號(hào)機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度很高，其產(chǎn)品及所帶動(dòng)的工程建設(shè)、相關(guān)性產(chǎn)品投資額，每年平均占到城市智能交通市場(chǎng)整體投資額的70%左右。而且項(xiàng)目實(shí)施安裝的技術(shù)含量相對(duì)并不高，這為地方中小工程商的生存提供了條件，也造成了市場(chǎng)參與者的增長(zhǎng)。

1.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分

根據(jù)賽文研究院統(tǒng)計(jì)，過(guò)去十年的市場(chǎng)集中度CR4變化如下：

圖1 2011-2021年市場(chǎng)集中度（CR4）變化情況

由上圖可見(jiàn)，由于智能交通市場(chǎng)進(jìn)入門檻較低、參與者眾多，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度較低，即便是頭部企業(yè)也無(wú)法領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)行業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)充分。

2 疫情沖擊影響

2020年初，全球爆發(fā)了新型冠狀病毒肺炎疫情，導(dǎo)致了整體社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)銳減、市場(chǎng)活躍程度降低。疊加在近幾年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力的背景中，無(wú)論是市場(chǎng)投資還是企業(yè)經(jīng)營(yíng)都受到了比較大的影響。

城市智能交通發(fā)展主要依賴的是地方財(cái)政的投入。而地方財(cái)政收入的主要來(lái)源還是稅收，因此智能交通市場(chǎng)繁榮程度與地方經(jīng)濟(jì)情況好壞存在相當(dāng)強(qiáng)的關(guān)聯(lián)。

據(jù)財(cái)政部2021年10月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度全國(guó)一般公共預(yù)算收入16.4萬(wàn)億，全國(guó)一般公共預(yù)算支出17.93萬(wàn)億，前三季度各地方財(cái)政部門進(jìn)一步加大優(yōu)化落實(shí)減稅減費(fèi)政策，2021年全年新增減稅降費(fèi)超7000億元。隨著減稅降費(fèi)政策的推進(jìn)，導(dǎo)致地方政府財(cái)力愈加緊張，反映到交通行業(yè)上來(lái)就是市場(chǎng)投資放緩，缺乏建設(shè)資金。

另一方面，從財(cái)政支出來(lái)情況來(lái)看，前三季度全國(guó)一般公共預(yù)算支出同比增長(zhǎng)2.3%。其中，中央支出同比下降1.6%，地方支出同比增長(zhǎng)3%。與疫情防控直接相關(guān)的公共衛(wèi)生支出增長(zhǎng)較快，支出增長(zhǎng)2.3%。由于疫情的常態(tài)化，相比智能交通建設(shè)，疫情防控才是剛需，這也導(dǎo)致交通資金投入相應(yīng)減少。

因此可見(jiàn)，由于政府支付能力下降，導(dǎo)致回款狀況本已不佳的智能交通項(xiàng)目回款賬期更加延長(zhǎng)。根據(jù)賽文研究院的項(xiàng)目回款問(wèn)題調(diào)研結(jié)果顯示，10年前集成項(xiàng)目平均回款周期大概是6-18個(gè)月，現(xiàn)在整體上大約增加了50%或者更多。而且自2018年以來(lái)，招標(biāo)沒(méi)有預(yù)付款的項(xiàng)目出現(xiàn)非常多，有預(yù)付款也只有10%-20%，其他款項(xiàng)一直要到驗(yàn)收完成才給付款。

市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境變差，企業(yè)經(jīng)營(yíng)的邊際成本持續(xù)上升、邊際效益持續(xù)下降，導(dǎo)致企業(yè)生存更加艱難。

3 市場(chǎng)格局變化

3.1 市場(chǎng)增速放緩

根據(jù)賽文研究院統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)城市智能交通市場(chǎng)總規(guī)模625.3億元，同比增長(zhǎng)6.1%，為過(guò)去五年最低。自2017年以來(lái)，城市智能交通市場(chǎng)投資放緩，年平均增長(zhǎng)率大部分在6-8%之間。僅2020年得益于自動(dòng)駕駛及智慧停車市場(chǎng)投資增長(zhǎng)帶動(dòng)，全年市場(chǎng)投資增長(zhǎng)率達(dá)到15%。具體見(jiàn)下圖：

圖2 2017-2021年智能交通市場(chǎng)規(guī)模變化

3.2 市場(chǎng)構(gòu)成變化

1）從過(guò)億項(xiàng)目占比來(lái)看。根據(jù)賽文研究院統(tǒng)計(jì)，2021年智能交通市場(chǎng)過(guò)億項(xiàng)目達(dá)34項(xiàng)，較2020年減少4項(xiàng)。但2021年過(guò)億項(xiàng)目總規(guī)模89.5億，占全年市場(chǎng)總規(guī)模的14.3%，同比增長(zhǎng)29.9%。其中，自動(dòng)駕駛類項(xiàng)目10項(xiàng)，合計(jì)15.5億，占億元項(xiàng)目總規(guī)模的17.3%；智能停車類項(xiàng)目15項(xiàng)，合計(jì)44.7億，占億元項(xiàng)目總規(guī)模的49.9%；智能交通管理和智慧交運(yùn)類項(xiàng)目?jī)H8項(xiàng)，比2020年減少12項(xiàng)，這也是城市智能交通頭部企業(yè)在2021年普遍感受到巨大經(jīng)營(yíng)壓力的印證。

2）從市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看。因?yàn)橹腔弁＼囀袌?chǎng)的投資貢獻(xiàn)，導(dǎo)致市場(chǎng)總規(guī)模仍然保持接近30%的增長(zhǎng)。但是從視頻類細(xì)分市場(chǎng)（電子警察、卡口、道路交通監(jiān)控）來(lái)看，市場(chǎng)總投資規(guī)模達(dá)到224.5億，占城市智能交通整體市場(chǎng)的35.9%，較2020年同比降低16.6%。這三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)作為目前城市智能交通最主要的投資細(xì)分市場(chǎng)，是造成智能交通管理市場(chǎng)投資整體低迷的重要原因。

3）從市場(chǎng)參與者來(lái)看。北京百度網(wǎng)訊科技有限公司（及百度系公司，包含聯(lián)合體）參與了6個(gè)項(xiàng)目，在過(guò)億項(xiàng)目市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出。傳統(tǒng)智能交通企業(yè)參與了10項(xiàng)，比2020年減少5項(xiàng)，占2021年過(guò)億項(xiàng)目的29%。

4）從千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看。2021年千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目數(shù)量722項(xiàng)，同比減少116項(xiàng)，減少14%；市場(chǎng)規(guī)模258億，同比減少0.2%，占全年總市場(chǎng)規(guī)模的41.3%，較2020年的43.9%下降2.6%。自2017年以來(lái)，千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模占全年市場(chǎng)總規(guī)模比例呈明顯下滑趨勢(shì)，市場(chǎng)相對(duì)更碎片化。具體見(jiàn)下圖：

圖3 2012-2021年千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目數(shù)量變化

綜上可見(jiàn)，隨著智能交通市場(chǎng)的發(fā)展，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)細(xì)分領(lǐng)域占比減少，新興領(lǐng)域成為發(fā)展熱點(diǎn)；同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)大廠或者聯(lián)合體正在逐步借助自身優(yōu)勢(shì)，逐步蠶食傳統(tǒng)智能交通企業(yè)的份額。市場(chǎng)分布更加碎片化，格局更加復(fù)雜。

4 傳統(tǒng)企業(yè)困境

4.1 外部壓力

各地政府越來(lái)越重視本地科技企業(yè)的發(fā)展，再加上地方財(cái)政困難，各地對(duì)于項(xiàng)目投資建設(shè)、稅收本地化的要求越來(lái)越多。開(kāi)始出現(xiàn)一批大數(shù)據(jù)、科技類以及所謂“運(yùn)營(yíng)”類的國(guó)資背景企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目投資，再二次招標(biāo)尋找專業(yè)的科技公司合作建設(shè)項(xiàng)目。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商的各地分子公司也積極參與智能交通項(xiàng)目建設(shè)，在中標(biāo)項(xiàng)目后也采用與專業(yè)科技公司合作的方式建設(shè)項(xiàng)目。

在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)方面，百度在2021年首次登頂榜單榜首，打破過(guò)去十年海信網(wǎng)絡(luò)科技、易華錄兩家傳統(tǒng)智能交通企業(yè)輪流位居榜首的局面。同時(shí)，阿里云和騰訊盡管都采用“被集成”戰(zhàn)略，但仍然在總包市場(chǎng)表現(xiàn)良好。

由此可見(jiàn)，以互聯(lián)網(wǎng)公司為代表的科技巨頭、綜合實(shí)力逐漸增強(qiáng)的傳統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院的市場(chǎng)進(jìn)入，三大運(yùn)營(yíng)商的集體發(fā)力，地方國(guó)資背景大數(shù)據(jù)等科技公司的出現(xiàn)，這些因素都讓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更加復(fù)雜。

4.2 內(nèi)部阻力

1）現(xiàn)金流困難。政府項(xiàng)目的付款條件沒(méi)有明顯改觀，傳統(tǒng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)又主要以政府項(xiàng)目型市場(chǎng)為主導(dǎo)，大部分企業(yè)2017-2020年應(yīng)收賬款額均呈逐漸增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，企業(yè)現(xiàn)金流挑戰(zhàn)仍然嚴(yán)峻。

2）行業(yè)內(nèi)卷。行業(yè)普遍存在的企業(yè)不重視研發(fā)、不重視技術(shù)投入所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)弊端，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化的時(shí)候很快得以體現(xiàn)，北京、重慶、合肥等地方大型項(xiàng)目的招標(biāo)中，中標(biāo)價(jià)下浮率接近50%，行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重。加上傳統(tǒng)智能交通企業(yè)在技術(shù)和產(chǎn)品層面發(fā)展相對(duì)停滯，同質(zhì)化嚴(yán)重，利潤(rùn)空間減少，用戶需求更加多樣化、全面性的要求，傳統(tǒng)智能交通企業(yè)的發(fā)展進(jìn)入的減速帶[1]。

因此，對(duì)于傳統(tǒng)智能交通企業(yè)來(lái)說(shuō)，尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)、加大企業(yè)在研發(fā)和技術(shù)上的投入，成為了在困境中求生的關(guān)鍵手段。

5 投資熱點(diǎn)方向

對(duì)2021年智能交通市場(chǎng)投資事件進(jìn)行梳理，可以發(fā)現(xiàn)資本青睞的細(xì)分市場(chǎng)關(guān)鍵詞主要為：交通感知、AI、智慧停車，除此之外，出行服務(wù)、交通信號(hào)控制、系統(tǒng)集成、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域也有投資事件發(fā)生。

1）交通感知方面。近幾年城市全息路口、車路協(xié)同等市場(chǎng)的興起，給視頻、雷達(dá)、雷視等感知市場(chǎng)帶來(lái)了非常好的發(fā)展勢(shì)頭。

2）AI方面。隨著視頻監(jiān)控覆蓋密度的越來(lái)越高，傳統(tǒng)人工方式已經(jīng)難以滿足實(shí)戰(zhàn)需要，對(duì)于視覺(jué)圖像AI技術(shù)在車輛特征識(shí)別、車輛行為識(shí)別、人員特征識(shí)別、人員行為識(shí)別等方面的應(yīng)用需求越來(lái)越多。

3）智慧停車方面。依托運(yùn)營(yíng)服務(wù)的建設(shè)方式，智慧停車概念的頭部企業(yè)迅速在全國(guó)范圍鋪開(kāi)市場(chǎng)，業(yè)績(jī)持續(xù)向好，獲得了投資方的青睞，部分企業(yè)也正在沖刺資本市場(chǎng)。

4）車路協(xié)同方面。由于國(guó)家在政策層面不斷的出臺(tái)利好文件，雖然車路協(xié)同的發(fā)展前景，車企、交通行業(yè)、交通設(shè)備廠商、運(yùn)營(yíng)商等多方看法還不能形成統(tǒng)一，但是資本仍在持續(xù)投入跟進(jìn)，技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)也沒(méi)有停止[2]。

投資熱點(diǎn)領(lǐng)域呈現(xiàn)較高的技術(shù)含量，部分領(lǐng)域的商業(yè)模式也在探索中。

6 城市智能交通運(yùn)營(yíng)商

隨著智能交通行業(yè)的發(fā)展，單一角色的參與者已經(jīng)難以滿足越來(lái)越復(fù)雜的項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新的要求，用戶需要具備多元化能力的角色來(lái)解決各種問(wèn)題?！俺鞘兄悄芙煌ㄟ\(yùn)營(yíng)商”的概念由此而生，百度創(chuàng)始人李彥宏在2021年發(fā)表的《智能交通》（影響人類未來(lái)10～40年的重大變革）一書(shū)中，對(duì)該角色進(jìn)行了描述：

智能交通運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)調(diào)服務(wù)的可持續(xù)、閉環(huán)和全生命周期屬性，需要對(duì)“最終結(jié)果”負(fù)責(zé)。這里的“結(jié)果”對(duì)于城市來(lái)說(shuō)就是安全、高效、宜居、人性化等，需要企業(yè)具備相當(dāng)?shù)募夹g(shù)能力，解決操作、實(shí)施層面問(wèn)題的能力。

從服務(wù)對(duì)象角度看，智能交通運(yùn)營(yíng)商分為面向C端的出行服務(wù)運(yùn)營(yíng)、面向B端的智能交通基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)運(yùn)營(yíng)、面向G端的智能交通基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)三類。

1）面向C端的智能交通運(yùn)營(yíng)商。按照所運(yùn)營(yíng)資源的歸屬權(quán)，又可以分為兩類。第一類是自身整合或提供運(yùn)營(yíng)內(nèi)容，比如滴滴打車、共享單車、定制公交等，。第二類是通過(guò)與政府部門合作，整合政府部門和自有資源提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)，比如高德、百度等導(dǎo)航地圖的路況信息服務(wù)。地方政府投資成立的智慧停車運(yùn)營(yíng)公司也屬于這類模式。C端運(yùn)營(yíng)商模式市場(chǎng)化程度高，盈利模式清晰、成熟。

2）面向B端的智能交通運(yùn)營(yíng)商。比如車路協(xié)同封閉、開(kāi)放測(cè)試廠區(qū)的運(yùn)營(yíng)，主導(dǎo)測(cè)試廠區(qū)車路協(xié)同智能化環(huán)境建設(shè)，面向自動(dòng)駕駛整車廠開(kāi)展測(cè)試，發(fā)放測(cè)試牌照等。目前只有少量企業(yè)具備這類資格。

3）面向G端的智能交通運(yùn)營(yíng)商。主要是智能交通基礎(chǔ)設(shè)施及所產(chǎn)生的信息服務(wù)運(yùn)營(yíng)，比如高速公路領(lǐng)域機(jī)電三大系統(tǒng)的服務(wù)和管理。而智慧高速的應(yīng)用場(chǎng)景，如車路協(xié)同、交通氣象、交通事件信息、全天候通行保障等，由于商業(yè)模式的欠缺，缺少相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。對(duì)于城市交通來(lái)說(shuō)，智能化設(shè)施建設(shè)投資后對(duì)擁堵環(huán)境改善體感不明顯，產(chǎn)品功能、技術(shù)水平有待突破提升，交通信號(hào)優(yōu)化等可以明顯改善擁堵?tīng)顩r的基礎(chǔ)工作長(zhǎng)期被忽視，城市交通市場(chǎng)缺乏對(duì)環(huán)境改善、便捷出行負(fù)責(zé)的智能交通運(yùn)營(yíng)商[3]。

因此可以看到城市智能交通運(yùn)營(yíng)商不單單是一個(gè)技術(shù)能力較強(qiáng)的智能交通系統(tǒng)的建設(shè)者，也一個(gè)能為城市提供持續(xù)性優(yōu)質(zhì)交通服務(wù)的并協(xié)助地方政府改善交通環(huán)境的運(yùn)營(yíng)管理者。

7 一些想法

1）新基建服務(wù)需求。云平臺(tái)資源服務(wù)、行業(yè)數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)資源采集更新等持續(xù)性需求，在各地項(xiàng)目建設(shè)中普遍存在，是智能交通持續(xù)性經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)。

2）城市交通管理服務(wù)需求。以《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市道路交通信號(hào)控制應(yīng)用工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策為指導(dǎo)，結(jié)合信號(hào)控制的管理特點(diǎn)，各地交警部門對(duì)于配時(shí)服務(wù)建設(shè)的需求未來(lái)也是智能交通運(yùn)營(yíng)商關(guān)鍵能力之一。

3）車路協(xié)同服務(wù)需求。隨著5G技術(shù)的廣泛賦能，以及智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，結(jié)合城市運(yùn)營(yíng)商5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋優(yōu)勢(shì)，未來(lái)以運(yùn)營(yíng)商為基礎(chǔ)，聯(lián)合政府管理部門、信息服務(wù)商（如高德、百度）、平臺(tái)服務(wù)商（智能網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)）、車企等的合作建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式，也可能是孵化出車路協(xié)同方面新的商業(yè)模式[4]。

8 結(jié)語(yǔ)

本次研究從智能交通市場(chǎng)現(xiàn)狀出發(fā)，分析了行業(yè)面臨的各方面問(wèn)題，指出了智能交通企業(yè)面臨的發(fā)展困境，指出行業(yè)發(fā)展應(yīng)面向高技術(shù)含量，緊跟行業(yè)政策，定位于多元化的智能交通運(yùn)營(yíng)商角色，以開(kāi)放合作的態(tài)度，構(gòu)筑新的市場(chǎng)格局。