張 敖，何 璇

（深圳市標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院，廣東 深圳 518000）

1 全球技術(shù)性貿(mào)易措施頻繁出臺(tái)

技術(shù)性貿(mào)易措施包括《技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)定》（TBT 協(xié)定）管轄的以技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合格評(píng)定程序?yàn)樾问降腡BT措施，以及《實(shí)施衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施協(xié)定》（SPS協(xié)定）所管轄以保護(hù)食品安全、動(dòng)植物健康為目的的 SPS 措施。旨在保護(hù)國(guó)家安全、保護(hù)人類(lèi)和動(dòng)植物生命和健康、保護(hù)環(huán)境及防止欺詐行為等為理由，通過(guò)技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合格評(píng)定程序、衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施來(lái)加以實(shí)施。但因技術(shù)性貿(mào)易措施名義上的合理性、技術(shù)上的先進(jìn)性、形式上的復(fù)雜性、手段上的隱蔽性，常被用作變相限制進(jìn)口、進(jìn)行貿(mào)易保護(hù)的工具，因而日益受到世界各國(guó)的關(guān)注。近年來(lái)，技術(shù)性貿(mào)易措施已成為對(duì)貨物貿(mào)易產(chǎn)生重要影響的一種非關(guān)稅壁壘。WTO《世界貿(mào)易報(bào)告 2012》明確指出，技術(shù)性貿(mào)易措施已成為對(duì)貿(mào)易影響最顯著的非關(guān)稅措施。

按照WTO《TBT協(xié)定》第2.9.2條的要求和《SPS協(xié)定》第XX的要求，只要各成員擬議的技術(shù)法規(guī)不存在有關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)可參照，或擬議的技術(shù)法規(guī)中的技術(shù)內(nèi)容與有關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)內(nèi)容不一致，且該技術(shù)法規(guī)有可能對(duì)其他成員的貿(mào)易有重大影響，則各成員即應(yīng)“通過(guò)秘書(shū)處通知其他成員擬議的法規(guī)所涵蓋的產(chǎn)品，并對(duì)擬議的法規(guī)的目的和理由作出簡(jiǎn)要說(shuō)明”。WTO秘書(shū)處通常會(huì)將各成員發(fā)出的這種簡(jiǎn)要說(shuō)明通知以一個(gè)固定格式表格的形式派發(fā)到其他成員，這個(gè)表格就是TBT通報(bào)。TBT通報(bào)和SPS通報(bào)作為WTO最官方和正式的技術(shù)性貿(mào)易措施發(fā)布渠道，是體現(xiàn)WTO成員發(fā)布技術(shù)性貿(mào)易措施方向和趨勢(shì)的重要文件。據(jù)WTO官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，自2001年開(kāi)始，WTO成員每年發(fā)布TBT通報(bào)和SPS通報(bào)總數(shù)一直維持在3 000件以上。本部分根據(jù)2015～2021年各成員向WTO通報(bào)的TBT和SPS措施對(duì)全球技術(shù)性性貿(mào)易措施發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析。

2015～2021年間，WTO成員共通報(bào)了32 593件技術(shù)性貿(mào)易措施，包括TBT措施20 701件，SPS措施11 892件。技術(shù)性貿(mào)易措施的通報(bào)數(shù)量呈逐年上升趨勢(shì)。由于覆蓋產(chǎn)品范圍更廣，每年TBT措施的通報(bào)數(shù)量一般高于SPS措施（見(jiàn)圖 1）。

圖1 2015～2021年TBT和SPS措施通報(bào)數(shù)量

1.1 TBT和SPS通報(bào)措施數(shù)量

通報(bào)類(lèi)型包含常規(guī)通報(bào)、修訂、補(bǔ)遺、勘誤等4種文件類(lèi)型，其中常規(guī)通報(bào)和修訂屬于新技術(shù)性貿(mào)易措施通報(bào)，補(bǔ)遺和勘誤則屬于對(duì)已經(jīng)發(fā)布的通報(bào)進(jìn)行補(bǔ)充，如修改評(píng)議期、通報(bào)措施生效日期、更改通報(bào)措施內(nèi)容或范圍、撤銷(xiāo)通報(bào)措施、對(duì)通報(bào)內(nèi)容的錯(cuò)誤進(jìn)行修改等。根據(jù)WTO官網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，每年的WTO/TBT通報(bào)和WTO/SPS通報(bào)中，大部分為新技術(shù)性貿(mào)易措施的通報(bào)，其中TBT通報(bào)新措施占比平均達(dá)68.1%，SPS通報(bào)新措施占比平均達(dá)64.4%（見(jiàn)圖 2）。

圖2 2015～2021年TBT和SPS新措施出臺(tái)比例

2015年以來(lái)，通報(bào)技術(shù)性貿(mào)易措施（包含TBT和SPS）最多的國(guó)家分別是美國(guó)、巴西、烏干達(dá)、歐盟、加拿大、中國(guó)、肯尼亞、日本、中國(guó)臺(tái)澎金馬單獨(dú)關(guān)稅區(qū)、厄瓜多爾。其中TBT通報(bào)數(shù)量前十的成員分別是美國(guó)、烏干達(dá)、巴西、肯尼亞、厄瓜多爾、歐盟、坦桑尼亞、中國(guó)、以色列、盧旺達(dá)。SPS通報(bào)數(shù)量前十的成員分別是巴西、加拿大、美國(guó)、日本、歐盟、中國(guó)、秘魯、沙特阿拉伯、中國(guó)臺(tái)澎金馬單獨(dú)關(guān)稅區(qū)、智利。

1.2 TBT通報(bào)與SPS通報(bào)措施領(lǐng)域

在2015-2021年發(fā)布的TBT通報(bào)中，保護(hù)人類(lèi)健康或安全、質(zhì)量要求、防止欺詐行為和消費(fèi)者保護(hù)、消費(fèi)者信息標(biāo)簽的通報(bào)數(shù)量居多（見(jiàn)圖3），其中，保護(hù)人類(lèi)健康或安全在每年的TBT通報(bào)中的數(shù)量都占據(jù)第一位，通報(bào)量占比平均在60 %以上，且呈緩慢上升趨勢(shì)（見(jiàn)圖4）。

圖3 2015～2021年TBT通報(bào)措施目的和理由分布

圖4 2015～2021年 TBT通報(bào)目的和理由每年分布

2015～2021年，SPS通報(bào)措施的目的和理由，對(duì)食品安全的措施發(fā)布最多，共計(jì)7 838件次，其次是植物保護(hù)，第三是動(dòng)物健康（見(jiàn)圖5）。且每一年的SPS通報(bào)措施中，食品安全仍居榜首，遠(yuǎn)高出其他目的和理由，占比均在60 %以上（見(jiàn)圖6）。

圖5 2015～2021年 SPS措施通報(bào)目的和理由

圖6 2015～2021年SPS通報(bào)目的和理由每年分布

2015～2021年，SPS措施通報(bào)的熱點(diǎn)關(guān)鍵詞涉及近40種，其中以人類(lèi)健康和食品安全最為突出，每一年的SPS措施通報(bào)中，分別穩(wěn)居第一位和第二位。其次是農(nóng)藥、最大殘留限量、動(dòng)物健康、植物健康、動(dòng)物疾病、法規(guī)的采納/發(fā)布/生效、害蟲(chóng)等（見(jiàn)圖 7）。

圖7 2015～2021年 SPS措施通報(bào)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞

2 國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施對(duì)中國(guó)企業(yè)影響

2.1 中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易情況分析

隨著經(jīng)濟(jì)貿(mào)易全球化對(duì)世界的影響逐漸加深，世界對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易自由發(fā)展在各國(guó)間已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位，但是經(jīng)貿(mào)保護(hù)措施依然存在，市場(chǎng)份額成為國(guó)際間競(jìng)爭(zhēng)的重要因素之一，由于國(guó)際間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，許多國(guó)家為保護(hù)本國(guó)利益不受侵害，最近幾年實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的保護(hù)措施，造成我國(guó)國(guó)際貿(mào)易產(chǎn)品開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)受阻。

中國(guó)自加入世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易組織以來(lái)，受全球化影響較大，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總額與經(jīng)貿(mào)順差增長(zhǎng)迅速，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)平均GDP年增長(zhǎng)率以9 %的速度上漲，自2022年統(tǒng)計(jì)進(jìn)出口總額以來(lái)，我國(guó)進(jìn)出口總額已經(jīng)達(dá)2.9萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)30 %左右顯示出我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展過(guò)分依賴對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易。

外貿(mào)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的“三駕馬車(chē)”之一，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有著重要意義。自2001年中國(guó)正式加入WTO開(kāi)始，近20年來(lái)，我國(guó)外貿(mào)行業(yè)得到飛速發(fā)展，加入WTO極大刺激了我國(guó)的外向經(jīng)濟(jì)發(fā)展，外貿(mào)進(jìn)出口總值從2001年的4.2萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2021年的39萬(wàn)億元，外貿(mào)進(jìn)出口總值增長(zhǎng)9倍多。2020中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總額達(dá)到32.22萬(wàn)億元（見(jiàn)圖 8），首次超過(guò)美國(guó)，成為全球外貿(mào)第一大國(guó)，同比增長(zhǎng)1.9%，是全球唯一貨物貿(mào)易正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體。

圖8 2016～2021年我國(guó)進(jìn)口總額和出口總額

外貿(mào)依存度指一國(guó)對(duì)貿(mào)易的依賴程度，一般用進(jìn)出口額總值在國(guó)民生產(chǎn)總值或國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中所占比重表示。外貿(mào)依存度分為進(jìn)口依存度和出口依存度，進(jìn)口依存度為進(jìn)口總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比，出口依存度為出口總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比。外貿(mào)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有舉足輕重的作用，圖 9顯示，2015～2021年，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總額占GDP比重均超過(guò)30%，顯示出我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展對(duì)外貿(mào)依存度較大。

圖9 2016～2021年我國(guó)外貿(mào)依存度

從貿(mào)易伙伴來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局歷年數(shù)據(jù)顯示，2016～2020年，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易伙伴排名的國(guó)家或地區(qū)分別是美國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、澳大利亞、巴西、俄羅斯，每年貿(mào)易總額約占我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額50 %（見(jiàn)圖 10）。

圖10 2016～2020年我國(guó)與主要貿(mào)易伙伴的進(jìn)出口額

采用中國(guó)WTO/TBT國(guó)家通報(bào)咨詢中心的分類(lèi)方法，依據(jù)HS編碼，將中國(guó)出口產(chǎn)品分為七大類(lèi)：

一、農(nóng)食產(chǎn)品類(lèi)企業(yè)，包括HS編碼01—24的產(chǎn)品，主要涉及農(nóng)產(chǎn)品、動(dòng)植物產(chǎn)品（包括油脂）、食品、飲料、酒、煙草等；

二、機(jī)電儀器類(lèi)企業(yè)，包括HS編碼84—93，主要涉及機(jī)械設(shè)備、車(chē)輛、航空器、船舶、光學(xué)儀器、鐘表、樂(lè)器、武器類(lèi)的產(chǎn)品等；

三、化礦金屬類(lèi)企業(yè)，包括HS編碼25—38，72—83的產(chǎn)品，主要涉及礦物產(chǎn)品、化學(xué)產(chǎn)品、賤金屬及其制品；

四、紡織鞋帽類(lèi)企業(yè)，包括HS編碼50—67的產(chǎn)品，主要涉及各種天然纖維、化學(xué)纖維、紡織品、服裝、鞋、帽類(lèi)產(chǎn)品等；

五、橡塑皮革類(lèi)企業(yè)，包括HS編碼39—43的產(chǎn)品，主要涉及塑料、橡膠、皮革、毛皮及其制品等；

六、玩具家具類(lèi)企業(yè)，包括HS編碼71、94—97的產(chǎn)品，主要涉及珠寶、貴金屬及其制品、家具、燈具、玩具、游戲及運(yùn)動(dòng)用品、藝術(shù)品、收藏品、谷物、雜項(xiàng)制品等；

七、木材紙張非金屬類(lèi)企業(yè)，包括HS編碼44—49、68—70的產(chǎn)品，主要涉及木及木制品、紙漿及紙制品、印刷品、礦物材料制品、陶瓷產(chǎn)品、玻璃及其制品等分。

從出口商品結(jié)構(gòu)來(lái)看，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017～2021年，我國(guó)進(jìn)出口產(chǎn)品中，機(jī)電儀器和化礦金屬的進(jìn)出口總額占比最大，占我國(guó)進(jìn)出口總額半數(shù)以上，其中機(jī)電儀器存在較大的貿(mào)易順差，且呈上升趨勢(shì)（見(jiàn)圖 11）。

圖11 2017～2021年我國(guó)商品進(jìn)出口額

高新技術(shù)產(chǎn)品作為我國(guó)外貿(mào)商品中的重要組成部分，每年高薪技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口額呈緩慢上升趨勢(shì)，占我國(guó)進(jìn)出口外貿(mào)總額30%左右（見(jiàn)圖13），且一直保持外貿(mào)順差優(yōu)勢(shì)（見(jiàn)圖 12）。高薪技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口對(duì)我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總額貢獻(xiàn)率上升明顯，2019年和2020年分別在1以上。

圖12 2016～2021年我國(guó)高薪技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口額

圖13 2016～2020 高薪技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口額占比

2.2 國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施對(duì)中國(guó)企業(yè)影響情況

為全面客觀地反映國(guó)內(nèi)外技術(shù)性貿(mào)易措施現(xiàn)狀，為政府、進(jìn)出口企業(yè)及相關(guān)各方提供參考，自2006年開(kāi)始，全國(guó)技術(shù)性貿(mào)易措施部際聯(lián)席會(huì)議決定，每年組織技術(shù)性貿(mào)易措施對(duì)我國(guó)企業(yè)產(chǎn)生影響的調(diào)查工作并形成年度報(bào)告，該報(bào)告成為國(guó)內(nèi)唯一全方位呈現(xiàn)國(guó)內(nèi)外技術(shù)性貿(mào)易措施的權(quán)威文獻(xiàn)。本部分國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施對(duì)中國(guó)企業(yè)的影響數(shù)據(jù)，來(lái)自于統(tǒng)計(jì)2016～2020年度報(bào)告中所呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)。

2016～2020年，國(guó)家質(zhì)檢總局采用雙層復(fù)合不等比例抽樣法，在全國(guó)范圍內(nèi)共抽取24 124家（次）出口企業(yè)，就上一年度受到國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施影響進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示，在這2015～2019這5年間，全國(guó)約有1/3的出口企業(yè)不同程度地受到國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施的影響，5年間造成的直接損失2 873.9億元，新增成本4 859.5億元。

從圖14中可以看出，2015～2019年，除了2019年，其他年份每年均有超過(guò)30% 以上的企業(yè)受到國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施的影響，但近幾年受影響的企業(yè)比例總體有所下降，其中2019年下降趨勢(shì)明顯，同期下降約11%。

圖14 2015～2019年受?chē)?guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施影響的企業(yè)比例

文中的直接損失是指進(jìn)口國(guó)技術(shù)性貿(mào)易措施給企業(yè)出口造成的直接損失，包括產(chǎn)品被進(jìn)口國(guó)主管機(jī)構(gòu)扣留、銷(xiāo)毀、拒絕進(jìn)口（退貨）、產(chǎn)品降級(jí)、喪失訂單等造成的損失，直接損失率為出口企業(yè)因技術(shù)性貿(mào)易措施所發(fā)生的直接損失，與出口企業(yè)出口總額之間的比率。

從圖15中可以看出，2015～2019年，中國(guó)出口因國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施導(dǎo)致是直接損失呈逐年下降趨勢(shì)。分析直接損失額與全年出口額（圖 16）的對(duì)應(yīng)關(guān)系，計(jì)算每年的直接損失率，由圖18可以看出，直接損失率逐年下降。

圖15 2015～2019年國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施對(duì)中國(guó)出口造成的直接損失

圖16 2015～2019年國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施對(duì)中國(guó)出口造成的直接損失率

文中所指的新增成本包括中國(guó)出口企業(yè)為適應(yīng)國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施新要求而進(jìn)行技術(shù)改造、包裝及標(biāo)簽更換、新增檢驗(yàn)、檢疫、認(rèn)證、處理及各種手續(xù)等產(chǎn)生的費(fèi)用。

為滿足出口國(guó)家或地區(qū)對(duì)產(chǎn)品的新要求，中國(guó)出口企業(yè)需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試、檢驗(yàn)、認(rèn)證、注冊(cè)或改進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、更換產(chǎn)品包裝及標(biāo)簽、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行其他處理，或辦理其他手續(xù)，從而增加出口成本，減少利潤(rùn)。

從圖17中可以看出，從2017年開(kāi)始，中國(guó)出口企業(yè)新增成本逐年降低。圖 18中得知，中國(guó)出口企業(yè)新增成本率與新增成本走勢(shì)保持一致，后3年呈下降趨勢(shì)。

圖17 2015～2019年國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施對(duì)中國(guó)出口造成的新增成本

圖18 2015～2019年中國(guó)企業(yè)出口新增成本率

目標(biāo)國(guó)往往以中國(guó)企業(yè)出口產(chǎn)品不能滿足其特定的技術(shù)要求為由取消訂單，對(duì)貨物進(jìn)行扣留、銷(xiāo)毀、退回、口岸處理、改變用途、降級(jí)等，使中國(guó)企業(yè)遭受經(jīng)濟(jì)損失。從圖 19可知，每年企業(yè)遭受損失的主要原因是喪失訂單，占比為40%～60%，遠(yuǎn)高于其他受損原因。其次是退回貨物、降級(jí)處理。

圖19 因不同原因受損的企業(yè)數(shù)量占比

2015～2019年，美國(guó)和歐盟作為中國(guó)最主要的兩個(gè)出口市場(chǎng)，其技術(shù)性貿(mào)易措施給中國(guó)出口企業(yè)帶來(lái)的直接損失也最多，分別占比42.05 % 和 26.27 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于在其他市場(chǎng)遭受的損失。其次是日韓，占比7.13 %。

2015～2019年，中國(guó)出口產(chǎn)品遭受技術(shù)性貿(mào)易措施影響占比較高的行業(yè)為機(jī)電儀器類(lèi)、化礦金屬類(lèi)，這兩個(gè)行業(yè)遭受的直接損失也最多。另外從2016年開(kāi)始，機(jī)電儀器類(lèi)、紡織鞋帽類(lèi)的受損金額成下降趨勢(shì)（見(jiàn)圖 20）。

圖20 2015～2019年不同行業(yè)直接損失額

3 總結(jié)

2015～2019年，中國(guó)主要貿(mào)易伙伴仍以歐盟、美國(guó)、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家為主，進(jìn)出口呈增加趨勢(shì)，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總額占GDP比重均超過(guò)30%，顯示出我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展對(duì)外貿(mào)依存度較大。我國(guó)進(jìn)出口產(chǎn)品中，機(jī)電儀器和化礦金屬的進(jìn)出口總額占比最大，占我國(guó)進(jìn)出口總額半數(shù)以上。出口產(chǎn)品中機(jī)電儀器和化礦金屬是遭遇直接損失比較嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)。但由于近年來(lái)，中國(guó)出口企業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施認(rèn)知度明顯提高，參與主動(dòng)應(yīng)對(duì)意識(shí)增強(qiáng)，通過(guò)提升管理、科技創(chuàng)新等手段提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，從而使近3年的直接損失額有明顯下降。