Dave Rousse 北美非織造布協(xié)會(huì)（INDA）

1 北美擦拭巾市場(chǎng)概況

非織造布按成網(wǎng)工藝分成四類：干法成網(wǎng)、紡絲成網(wǎng)、濕法成網(wǎng)和氣流成網(wǎng)短纖維。圖1為1990年到2020年北美非織造布產(chǎn)能（按工藝）的增長情況，可以看出，在過去的30年里（此處顯示的是每5年的變化），產(chǎn)能平均每年增長4.4%，輕松超越美國同期2.3%的實(shí)際GDP增速。因此，北美的非織造布行業(yè)一直是GDP總體增長的關(guān)鍵推動(dòng)因素，并且是一個(gè)健康、具有投資價(jià)值的行業(yè)。

圖1 1990—2020年北美的非織造布產(chǎn)能（按工藝）

圖2為2020年底北美非織造布產(chǎn)能按不同標(biāo)準(zhǔn)的分類占比，左側(cè)按成網(wǎng)工藝分類，右側(cè)按不同北美地區(qū)分類。可以看出，使用短纖維的干法成網(wǎng)、氣流成網(wǎng)和濕法成網(wǎng)工藝的產(chǎn)能占了近四分之三。然而，用于生產(chǎn)疫情個(gè)人防護(hù)用品（PPE）的大部分非織造材料都?xì)w于“紡絲成網(wǎng)”類別，即包含紡粘和熔噴，其份額不足北美非織造布產(chǎn)能的三分之一。北美總計(jì)有近900條非織造布生產(chǎn)線，產(chǎn)能達(dá)550萬t，其中88%在美國。

圖2 2020年北美非織造布產(chǎn)能

非織造布被用于多種產(chǎn)品，從圖3可以看到2020年北美非織造布按用途分類的產(chǎn)量占比，可以據(jù)此了解非織造布的用途。

圖3 2020年北美的非織造布產(chǎn)量（按終端用途）

2020年，擦拭巾的市場(chǎng)份額從2019年的10%增至11%，這反映出，由于疫情的影響，消毒擦拭巾和可沖散擦拭巾的使用量增加?？谡謱儆谶^濾類別，在疫情期間同樣增長強(qiáng)勁。圖3顯示了非織造布產(chǎn)品的多樣性，也可以看出，疫情對(duì)不同領(lǐng)域的影響存在差異。其中，擦拭巾、醫(yī)療和過濾類別的需求大幅度增長，而一些在疫情早期暫時(shí)停工的領(lǐng)域，如交通和建筑施工，幾乎占據(jù)產(chǎn)量的30%。

根據(jù)INDA的研究，疫情之前，從2015年到2019年，北美非織造布產(chǎn)能平均每年增長2.9%，這是凈產(chǎn)能的增長。在此期間，除了原有設(shè)備產(chǎn)能提升外，共啟動(dòng)了115條新生產(chǎn)線，同時(shí)關(guān)閉了近40條生產(chǎn)線。

圖4 2015—2021年北美的產(chǎn)能與年增長率估計(jì)值

從2016年到2017年，該行業(yè)的開工率保持穩(wěn)定，為79%，產(chǎn)能和產(chǎn)量的增幅大致相同。2018年和2019年，產(chǎn)量增長速度是產(chǎn)能增長速度的兩倍，導(dǎo)致開工率從2017年的79%提高到2018年的82%和2019年的85%。

2020年疫情之前，北美非織造布行業(yè)的開工率不斷提高。2019年12月，來自中國和亞洲其他地區(qū)的材料供應(yīng)中斷，這對(duì)北美非織造布供應(yīng)鏈應(yīng)對(duì)疫情構(gòu)成了挑戰(zhàn)，許多非織造布生產(chǎn)商很快就發(fā)現(xiàn)，到2020年2月，他們的產(chǎn)品均已售罄。

實(shí)際上，擦拭巾市場(chǎng)由多個(gè)市場(chǎng)組成，每個(gè)市場(chǎng)都有不同的驅(qū)動(dòng)因素。首先，擦拭巾包括零售商店購買并在家庭中使用的居家用擦拭巾，以及企業(yè)或醫(yī)院購買的工業(yè)和機(jī)構(gòu)用擦拭巾。居家用擦拭巾約占美國擦拭巾市場(chǎng)的60%，分為嬰兒擦拭巾、家庭護(hù)理擦拭巾（用于清潔表面）和個(gè)人護(hù)理擦拭巾（用于清潔身體）三類。工業(yè)和機(jī)構(gòu)用擦拭巾則包括工業(yè)/商業(yè)用清潔擦拭巾、工業(yè)專用清潔擦拭巾、醫(yī)療保健和醫(yī)用擦拭巾、食品服務(wù)和酒店用擦拭巾。

擦拭巾的增長主要有三個(gè)驅(qū)動(dòng)因素：

第一，經(jīng)濟(jì)增長。首先，可支配收入的增加，影響了居家用擦拭巾市場(chǎng)；其次，工業(yè)產(chǎn)出和支出的增加，影響了工業(yè)和機(jī)構(gòu)用擦拭巾市場(chǎng)。

第二，人口結(jié)構(gòu)的變化。具體表現(xiàn)在：嬰兒出生率增加影響了嬰兒擦拭巾市場(chǎng)，老齡化人群喜歡濕巾帶來的便利性，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中患尿失禁的老年人影響了失禁和消毒擦拭巾市場(chǎng)。

第三，創(chuàng)新以及新產(chǎn)品的不斷推出。擦拭巾市場(chǎng)中知名的品牌生產(chǎn)商、擁有可應(yīng)用于擦拭巾的相關(guān)產(chǎn)品或配方的公司，以及尋找下一個(gè)暢銷商品的企業(yè)家均推出了新產(chǎn)品。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)了許多新產(chǎn)品的推出，其形式多種多樣。

擦拭巾需求的次要驅(qū)動(dòng)因素包括簡(jiǎn)化工作、消除單獨(dú)購買產(chǎn)品需要帶來的便利性、衛(wèi)生清潔需求、提高工作場(chǎng)所效率、產(chǎn)品差異化和可持續(xù)性等。其中，產(chǎn)品差異化是通過擦拭巾材料或配方而實(shí)現(xiàn)，可以通過非織造布的原材料選擇（如可持續(xù)原材料）或結(jié)構(gòu)（如兩面使用不同非織造布，具有不同屬性的擦拭巾）來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化。此外，行業(yè)企業(yè)也在不斷地開發(fā)其他差異化產(chǎn)品。

2020年12月，INDA發(fā)布了《北美非織造布行業(yè)展望》報(bào)告，回顧并展望了前五年（截止2014）以及未來五年（至2024年）每個(gè)非織造布領(lǐng)域的概況。報(bào)告中指出，擦拭巾市場(chǎng)之所以能夠不斷強(qiáng)勁增長，不僅得益于產(chǎn)品使用的增多、滲透率的提高，而且得益于產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新及新產(chǎn)品的推出。任何液體或乳狀添加劑都有可能被用于擦拭巾產(chǎn)品中，不斷尋求全新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。從2014年到2019年，擦拭巾的需求量增長3.1%。

未來，擦拭巾的年增長率不太可能保持過去那樣地較高水平。隨著不同類型擦拭巾的基數(shù)越來越大，其在一些領(lǐng)域的市場(chǎng)滲透率正在放緩，并可能快接近上限，家庭護(hù)理領(lǐng)域中的一些擦拭巾產(chǎn)品就是如此。

2 新冠肺炎疫情期間的北美擦拭巾市場(chǎng)

2020年，新冠肺炎疫情暴發(fā)，可以說這一年的市場(chǎng)處在“狂熱狀態(tài)”，對(duì)于許多非織造布生產(chǎn)商來說是個(gè)大轉(zhuǎn)折點(diǎn)。眾所周知，大多數(shù)防護(hù)服是在美國以外地區(qū)生產(chǎn)的，主要是在勞動(dòng)力成本較低的亞洲。隨著2019年底亞洲供應(yīng)鏈中斷以及疫情加劇，市場(chǎng)對(duì)防護(hù)服的需求顯著增長。防護(hù)服的材料大部分是聚丙烯紡粘非織造布。實(shí)際上，隨著較低級(jí)別的醫(yī)用防護(hù)服或隔離防護(hù)服需求大增，其他非織造布甚至機(jī)織布都能夠滿足其中的一些需求。Tenowo(ta-no-vo)是汽車行業(yè)的非織造布供應(yīng)商，可以轉(zhuǎn)產(chǎn)隔離服。同樣，其他非織造布生產(chǎn)商也能夠轉(zhuǎn)產(chǎn)隔離服。

在疫情暴發(fā)之前，美國的非織造布產(chǎn)量滿足了本地30%的高標(biāo)準(zhǔn)口罩需求（如KN95）和5%的一次性口罩需求。由于美國政府大量投資于高標(biāo)準(zhǔn)口罩生產(chǎn)，美國生產(chǎn)N95口罩的公司從僅有的5家增加到40家。同樣，在美國也增加了上百條一次性口罩生產(chǎn)線，生產(chǎn)公司從3家增加到至少70家。

過去，居家用消毒擦拭巾僅以罐裝形式出售，這在一定程度上是由于如果需要做出任何改進(jìn)（液體、基材或包裝），聯(lián)邦和各州的EPA認(rèn)證辦理流程很漫長。2020年，INDA和其他公司努力加快了這一流程。消毒擦拭巾開始以軟包裝形式出現(xiàn)，可以使用具有多余產(chǎn)能的高速嬰兒擦拭巾生產(chǎn)線。另外，由于認(rèn)為會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品短缺的情況，人們會(huì)去搶購吸收性衛(wèi)生用品。所有這些情況都需要更多非織造布材料的供應(yīng)。

2020年，北美快速增設(shè)了22條熔噴生產(chǎn)線，產(chǎn)能略高于18,000t，此外，及時(shí)啟動(dòng)了一條新的大型水刺生產(chǎn)線，以供應(yīng)消毒擦拭巾市場(chǎng)。總體而言，產(chǎn)能增加了40,200t，僅比2019年增長了0.7%。另外，現(xiàn)有的熔噴生產(chǎn)線被用于加工靜電駐極的非織造布（用于N95口罩）。2020年4月開始,美國政府投入2.8億美元資金用于增加國內(nèi)口罩的生產(chǎn)，其中一些資金專門用于建造新的熔噴生產(chǎn)線。

不同工藝非織造布生產(chǎn)線的開工率也大有不同，因?yàn)橐恍?yīng)用市場(chǎng)（特別是建筑和車輛制造）完全關(guān)閉了數(shù)月之久，而其他應(yīng)用市場(chǎng)則全面運(yùn)行。此外，生產(chǎn)商還面臨勞動(dòng)力和交通問題的挑戰(zhàn)，現(xiàn)在仍然如此。因此，2020年北美非織造布行業(yè)整體開工率僅上升到86%。然而，基于短纖維的非織造布產(chǎn)量下降了2.0%，而基于樹脂的非織造布產(chǎn)量比上一年增長了8.4%，導(dǎo)致這一年許多基于樹脂的非織造布被搶購一空?？梢钥闯?，接近90%的開工率表明需要更多的投資、更多的產(chǎn)能。

3 擦拭巾市場(chǎng)的未來展望

疫情后，非織造布需求超出預(yù)期，短期內(nèi)也采取了應(yīng)對(duì)措施。高樂氏（Clorox）表示，市場(chǎng)對(duì)擦拭巾的需求上升了500%。根據(jù)尼爾森（Nielsen）的數(shù)據(jù)，截至2021年3月底，消毒擦拭巾的銷量同比增長了146%。從長期的行為改變來看，如果疫情期間的清潔習(xí)慣變得常態(tài)化，普通公眾可能會(huì)改變他們的使用方式。

可以看到，由于新冠疫情的影響，擦拭巾市場(chǎng)出現(xiàn)了小幅上升，具有規(guī)模性、多樣性的特點(diǎn)，但是目前在供應(yīng)鏈和物流領(lǐng)域面臨種種挑戰(zhàn)，影響了眾多市場(chǎng)，并引發(fā)了通脹壓力。

為了擴(kuò)大供應(yīng)，北美非織造布行業(yè)正在增設(shè)大量的紡粘和紡熔生產(chǎn)線。目前，INDA了解到，計(jì)劃于2022年啟動(dòng)的產(chǎn)能略高于11萬t，將比前一年增加2.1%。包括增設(shè)多條熔噴生產(chǎn)線、一條紡粘生產(chǎn)線、一條水刺生產(chǎn)線等。新增的水刺產(chǎn)能主要用于擦拭巾市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2022年的總產(chǎn)能將增長2.4%，2023年將再增長2.5%。在此期間，至少還將啟動(dòng)5條生產(chǎn)線，主要用于生產(chǎn)擦拭巾用材料。

展望未來（至2024年），北美非織造布擦拭巾的總體需求：保守估計(jì)，會(huì)回到疫情前的基準(zhǔn)線；樂觀預(yù)計(jì)，需求急劇上升，也許會(huì)翻一番或者介于兩者之間。

INDA認(rèn)為，未來需求將略高于基準(zhǔn)線，但不會(huì)高太多。新冠疫情導(dǎo)致一些市場(chǎng)受到負(fù)面影響，隨后會(huì)產(chǎn)生意想不到的后果。例如，擦拭巾產(chǎn)品相對(duì)昂貴。因此，很多公司都想找到降低成本的方法，例如，用自動(dòng)門代替把手門或推門，或者使用紫外燈代替擦拭巾進(jìn)行消毒。所以，綜合有利和不利因素來看，預(yù)計(jì)會(huì)有些許增長。

根據(jù)預(yù)測(cè)，擦拭巾市場(chǎng)將保持強(qiáng)勁增長，不僅得益于之前提到的因素，如使用增加和滲透率的提高、產(chǎn)品創(chuàng)新以及新產(chǎn)品的推出，而且疫情的影響也推動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)消毒擦拭巾以及所有以清潔為主要功能的擦拭巾的需求。以產(chǎn)量（t）計(jì)算，到2024年，北美擦拭巾市場(chǎng)的年增長率將從之前的3.1%上升到預(yù)測(cè)的4.3%。

在居家用擦拭巾領(lǐng)域，2014年至2019年的復(fù)合年均增長率為3.2%，2020年至2024年，預(yù)測(cè)年均復(fù)合增長率為4.8%。這需要每年新增9.4萬t才能實(shí)現(xiàn)。

單就居家用品類別而言，到2024年之前，包括消毒擦拭巾在內(nèi)的家庭護(hù)理產(chǎn)品將以每年7.4%的速度增長。雖然擦拭巾所有品類的共同點(diǎn)是便利性和省時(shí)，但是家庭護(hù)理擦拭巾增長的基本驅(qū)動(dòng)因素因產(chǎn)品的不同而不同。并且，隨著家庭越來越注重清潔，所有品類的需求都將上升。

個(gè)人護(hù)理擦拭巾的復(fù)合年均增長率預(yù)計(jì)將從之前的5.4%降至5.1%。然而，隨著總體基數(shù)持續(xù)增加，未來的產(chǎn)量增長將大于歷史時(shí)期。這一增長將受到濕廁紙和化妝品/面部清潔擦拭巾持續(xù)增長的推動(dòng)。除此之外，手部抗菌擦拭巾也出現(xiàn)大幅度增長。

考慮到人們會(huì)將嬰兒擦拭巾用于其他用途（除擦拭嬰兒臀部以外），其復(fù)合年均增長率由2.4%調(diào)整為2.7%。這一增長率還包括由于“優(yōu)質(zhì)”嬰兒擦拭巾份額增多而帶來的產(chǎn)量增加。

預(yù)計(jì)工業(yè)和機(jī)構(gòu)用擦拭巾的復(fù)合年均增長率將從之前的3.1%增至3.4%。總的來說，因消毒擦拭巾使用量的增加以及企業(yè)和機(jī)構(gòu)行為的改變，每年將需要新增4萬t產(chǎn)能才能滿足預(yù)測(cè)的需求。

總之，北美非織造布和擦拭巾行業(yè)的前景廣闊。這不僅是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)情況有所改善，消除了一些地緣政治沖突或新的全球疫情，還因?yàn)橛欣娜丝谠鲩L趨勢(shì)。而且，這種增長也是由非織造布的固有特性所帶來的，這種工藝材料可以進(jìn)行量身定制，以滿足特定的性能屬性，用于特定的終端產(chǎn)品，占據(jù)其他材料的份額，并擁有應(yīng)用于全新終端產(chǎn)品的能力,這將繼續(xù)成為非織造布市場(chǎng)增長的促進(jìn)因素。

非織造布行業(yè)已經(jīng)對(duì)疫情做出了響應(yīng)，并將繼續(xù)提供材料，保持我們接觸表面的清潔，保護(hù)我們呼吸的空氣，并為我們的身體安全提供屏障。該行業(yè)也投資了新產(chǎn)能，以確保所需材料的穩(wěn)定供應(yīng)。未來，我們也將繼續(xù)應(yīng)對(duì)任何可能出現(xiàn)的挑戰(zhàn)。