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1 近期全球生活用紙市場(chǎng)概況及展望

2021年全球生活用紙消費(fèi)量為4,300萬(wàn)t。中國(guó)繼2014年超過(guò)西歐的市場(chǎng)規(guī)模后，在2021年超過(guò)了北美，成為了全球第一大生活用紙市場(chǎng)，北美、西歐位列第二、第三。2021年，亞洲（包括中國(guó)、日本、亞洲遠(yuǎn)東、近東和中東）在全球生活用紙市場(chǎng)的份額上升到41%（2014年僅35%），且這一趨勢(shì)會(huì)持續(xù)（見(jiàn)圖1）。

圖1 2021年全球各區(qū)域生活用紙消費(fèi)量

全球生活用紙市場(chǎng)在2009年金融危機(jī)前一直保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，近年增長(zhǎng)強(qiáng)勁。2018年由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩導(dǎo)致全球整體生活用紙需求增長(zhǎng)降低，但2019年中國(guó)強(qiáng)勁增長(zhǎng)推動(dòng)全球市場(chǎng)需求增長(zhǎng)達(dá)到4.3%。2020年，在疫情刺激下全球生活用紙消費(fèi)增速達(dá)5.85%。據(jù)Fastmarkets RISI預(yù)計(jì)，如果對(duì)中國(guó)的預(yù)測(cè)是正確的，2021年全球生活用紙消費(fèi)量將呈現(xiàn)零增長(zhǎng)（見(jiàn)圖2）。

圖2 全球生活用紙市場(chǎng)增長(zhǎng)情況

2019年中國(guó)生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)8.8%，推動(dòng)了全球生活用紙市場(chǎng)的增長(zhǎng)。2020年北美生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，增長(zhǎng)率超8%，同時(shí)，除日本消費(fèi)依舊平淡外，其他地區(qū)的增長(zhǎng)均加速。2021年初步數(shù)據(jù)顯示，許多地區(qū)在經(jīng)歷了2020年的繁榮后市場(chǎng)出現(xiàn)低迷，其中北美生活用紙市場(chǎng)消費(fèi)量下降超6%，但整體上仍高于2019年，日本、大洋洲、西歐出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)（見(jiàn)圖3）。

圖3 2018—2021年全球各區(qū)域市場(chǎng)消費(fèi)量增長(zhǎng)情況

2011—2021年中國(guó)是全球生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，占45%。北美市場(chǎng)位列第二，占13%，亞洲遠(yuǎn)東和拉丁美洲在這十年間分別增長(zhǎng)約120萬(wàn)t。歐洲的增長(zhǎng)主要集中在東歐（見(jiàn)圖4）。

圖4 2011—2021年估計(jì)生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)量

2020年由于消費(fèi)者囤貨熱情高，全球生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)明顯，2021年消費(fèi)量增長(zhǎng)較弱，但未來(lái)長(zhǎng)期趨勢(shì)樂(lè)觀。疫情增強(qiáng)了人們的衛(wèi)生安全意識(shí)，有利于生活用紙市場(chǎng)的發(fā)展，尤其是擦手紙市場(chǎng)，未來(lái)擦手紙將會(huì)比烘干機(jī)更受歡迎（見(jiàn)圖5）。

圖5 2009—2024年全球生活用紙市場(chǎng)情況及預(yù)測(cè)

2 美洲生活用紙概況及展望

2020年北美生活用紙市場(chǎng)在疫情影響下，由于家庭囤積，需求大幅增加，居家用生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)16%，由于人員流動(dòng)減少，居家外用產(chǎn)品消費(fèi)量下降8%。2020年，北美生活用紙總消費(fèi)量增長(zhǎng)8.2%，2021年下降6.5%，但整體消費(fèi)量仍高于2019年（見(jiàn)圖6）。

圖6 2003—2021年北美生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)情況

2020年疫情對(duì)北美生活用紙消費(fèi)有明顯的促進(jìn)，盡管居家外用市場(chǎng)有所下降，但整體消費(fèi)量仍保持了8%的增長(zhǎng)。2021年消費(fèi)量下降，因?yàn)榇蠹叶荚谙膸?kù)存，然而居家外用市場(chǎng)有所恢復(fù)。據(jù)Fastmarkets RISI預(yù)計(jì)，2022年北美生活用紙市場(chǎng)將恢復(fù)到長(zhǎng)期增長(zhǎng)的趨勢(shì)中，一直持續(xù)到2023—2025年，但增長(zhǎng)率低于2016—2019年（見(jiàn)圖7）。

圖7 2019—2025年北美生活用紙市場(chǎng)需求情況及預(yù)測(cè)

2020年北美市場(chǎng)生活用紙消費(fèi)超出預(yù)期，在高進(jìn)口量的同時(shí)，有超20萬(wàn)t產(chǎn)能投產(chǎn)。2021年北美生活用紙市場(chǎng)產(chǎn)能幾乎沒(méi)有變化。

2022年，受Georgia-Pacific關(guān)停影響，雖有4臺(tái)新紙機(jī)投產(chǎn)，但產(chǎn)能變化不到2萬(wàn)t。2023年，目前只有1臺(tái)新紙機(jī)計(jì)劃投產(chǎn)。2024年，有2臺(tái)紙機(jī)計(jì)劃投產(chǎn)。

2020年，北美生活用紙市場(chǎng)凈進(jìn)口量超80萬(wàn)t。2021年受運(yùn)費(fèi)上漲和集裝箱短缺影響，凈進(jìn)口量下降約30萬(wàn)t。預(yù)計(jì)北美生活用紙市場(chǎng)凈進(jìn)口量在未來(lái)幾年會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速較緩（見(jiàn)圖8）。

圖8 2011—2025北美生活用紙貿(mào)易情況及預(yù)測(cè)

2020年北美生活用紙市場(chǎng)產(chǎn)能大幅增加，開(kāi)工率達(dá)到了近15年最高水平，超過(guò)97%。2021年開(kāi)工率下降到92%，但后續(xù)開(kāi)工率將逐步恢復(fù)到94%～95%（見(jiàn)圖9）。

圖9 北美生活用紙凈增產(chǎn)能＊和開(kāi)工率

2020年新冠疫情對(duì)拉丁美洲生活用紙市場(chǎng)的影響是積極的，但表現(xiàn)并不明顯。很多工廠受疫情防控影響開(kāi)工率不足，而消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力同樣受到了疫情肆虐的負(fù)面影響。2021年，拉丁美洲生活用紙市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，但預(yù)計(jì)2022—2023年市場(chǎng)將再次回歸增長(zhǎng)的軌道（見(jiàn)圖10）。

圖10 2017—2024拉丁美洲生活用紙市場(chǎng)產(chǎn)能情況及預(yù)測(cè)

2020年疫情影響和項(xiàng)目延期使得拉丁美洲生活用紙市場(chǎng)開(kāi)工率小幅增長(zhǎng)到76%，但2021年消費(fèi)低迷，開(kāi)工率下降到74%。疫情阻礙或推遲了新項(xiàng)目的進(jìn)展，所以目前公布的新項(xiàng)目比2014—2019年減少（見(jiàn)圖11）。

圖11 2005—2023年拉丁美洲的生活用紙凈增產(chǎn)能、開(kāi)工率情況及預(yù)測(cè)

3 歐洲生活用紙概況及展望

2006—2021年，東歐生活用紙平均消費(fèi)增長(zhǎng)率超過(guò)了5%，而西歐生活用紙平均消費(fèi)增長(zhǎng)率不到1%。2021年西歐的生活用紙消費(fèi)量約700萬(wàn)t，在整個(gè)歐洲占比最大。東歐生活用紙消費(fèi)量?jī)H250萬(wàn)t，略高于整個(gè)歐洲的1/4。但東歐市場(chǎng)的高增長(zhǎng)率正使得其與西歐的差距逐步縮小（見(jiàn)圖12）。

圖12 2006—2021年歐洲生活用紙消費(fèi)量

新冠疫情使西歐的生活用紙需求在2020年出現(xiàn)新高峰，增長(zhǎng)了2.1%，但仍低于北美的增長(zhǎng)。零售商的衛(wèi)生紙銷售額創(chuàng)新紀(jì)錄，線上銷售額翻了一番。2021年，受家庭囤貨逐步消耗影響，初步預(yù)計(jì)西歐生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)將比2020年低1.5～2.0個(gè)百分點(diǎn)。但未來(lái)幾年，市場(chǎng)會(huì)回歸到增長(zhǎng)的軌道，居家外用市場(chǎng)也將逐步恢復(fù)（見(jiàn)圖13）。

圖13 2017—2024年西歐生活用紙需求增長(zhǎng)率情況及預(yù)測(cè)

2021年，西歐幾乎沒(méi)有新增的產(chǎn)能，需求走弱使得開(kāi)工率下滑，預(yù)計(jì)2022年將有所好轉(zhuǎn)。2022年西歐生活用紙市場(chǎng)新增產(chǎn)能將超過(guò)10萬(wàn)t。預(yù)計(jì)2023—2025年仍有35萬(wàn)t的新產(chǎn)能，到2025年產(chǎn)能利用率將下降到84%左右（見(jiàn)圖14）。

圖14 2009—2025年西歐生活用紙市場(chǎng)的凈增產(chǎn)能、開(kāi)工率情況及預(yù)測(cè)

在東歐，2020年生活用紙消費(fèi)量受益于消費(fèi)者囤貨影響有所增加，但是幅度不大。2021年，一些國(guó)家出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家，所以平均增長(zhǎng)率很低。目前受烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)影響，前景并不樂(lè)觀，未來(lái)走勢(shì)主要取決于沖突持續(xù)的時(shí)間?；趹?zhàn)爭(zhēng)不會(huì)持續(xù)太久的假設(shè)，預(yù)計(jì)2022年需求下滑，2023年實(shí)現(xiàn)正?；ㄒ?jiàn)圖15）。

圖15 2017—2025年?yáng)|歐生活用紙需求增長(zhǎng)率情況及預(yù)測(cè)

圖16為東歐各個(gè)國(guó)家生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)情況。波蘭消費(fèi)量增長(zhǎng)最多，其次是羅馬尼亞，俄羅斯受戰(zhàn)爭(zhēng)的影響增長(zhǎng)溫和。未來(lái)的市場(chǎng)很大程度上取決于戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)時(shí)間以及如何結(jié)束。波蘭的生活用紙市場(chǎng)正快速接近歐洲的水平，而且質(zhì)量升級(jí)仍在持續(xù)。羅馬尼亞、匈牙利和捷克也處于良好的增長(zhǎng)階段。烏克蘭的發(fā)展將依賴于沖突的持續(xù)時(shí)間。

圖16 2021—2026年?yáng)|歐生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)情況及預(yù)測(cè)

2015年，東歐生活用紙市場(chǎng)受新投資和需求增速放緩影響，開(kāi)工率大幅下滑，2016—2020年，需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁且凈貿(mào)易幾乎為零，雖出現(xiàn)一些波動(dòng)，但整體趨勢(shì)向上。2021年，需求增速放緩導(dǎo)致開(kāi)工率下降。2022—2023年的大量投資將導(dǎo)致開(kāi)工率持續(xù)走低（見(jiàn)圖17）。

圖17 2009—2025年?yáng)|歐生活用紙市場(chǎng)的凈增產(chǎn)能、開(kāi)工率情況及預(yù)測(cè)

4 亞洲（除中國(guó)）生活用紙市場(chǎng)概況及展望

中國(guó)在亞洲市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，占總消費(fèi)的62%以上，亞洲遠(yuǎn)東地區(qū)是第二大地區(qū)，其次是日本。近東及中東的生活用紙市場(chǎng)發(fā)展良好，預(yù)計(jì)很快會(huì)超過(guò)增長(zhǎng)緩慢的日本市場(chǎng)（見(jiàn)圖18）。

圖18 2021年亞洲生活用紙市場(chǎng)情況

2011—2021年日本生活用紙市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，平均增速僅為0.8%。生活用紙的消費(fèi)量每年都有變化，十年間整體增長(zhǎng)了15萬(wàn)t。到2025年，生活用紙市場(chǎng)將保持緩慢增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)平均年增速為0.5%。人口總數(shù)下降和老齡化是影響日本生活用紙市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素（見(jiàn)圖19）。

圖19 2021—2025年日本生活用紙需求增長(zhǎng)情況及預(yù)測(cè)

日本是生活用紙凈進(jìn)口國(guó)家，大多數(shù)進(jìn)口來(lái)自于中國(guó)（成品，主要是面巾紙）和印度尼西亞（原紙）。在過(guò)去三年，凈進(jìn)口已經(jīng)超過(guò)了20萬(wàn)t（見(jiàn)圖20）。

圖20 2011—2021年日本生活用紙市場(chǎng)貿(mào)易情況及預(yù)測(cè)

油價(jià)與政治的不穩(wěn)定導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，從而影響生活用紙的消費(fèi)增長(zhǎng)。近期遠(yuǎn)東及中東生活用紙市場(chǎng)，受全球經(jīng)濟(jì)和沙特阿拉伯的衰退影響，需求增長(zhǎng)放緩。新冠疫情對(duì)遠(yuǎn)東及中東2021年的生活用紙市場(chǎng)需求仍有積極的作用。但由于購(gòu)買(mǎi)力下降，消費(fèi)增長(zhǎng)較前幾年有所放緩（見(jiàn)圖21）。

圖21 2010—2025年近東及中東生活用紙市場(chǎng)變化情況及預(yù)測(cè)

除中國(guó)大陸和日本外，亞洲前五大市場(chǎng)（包括韓國(guó)、土耳其、印度尼西亞、沙特阿拉伯和中國(guó)臺(tái)灣）占總需求的1/2。印度雖然擁有13億龐大的人口數(shù)量，但需求僅占4%，市場(chǎng)份額比伊朗、泰國(guó)、馬來(lái)西亞和越南都要?。ㄒ?jiàn)圖22）。

圖22 亞洲（除中國(guó)大陸和日本）生活用紙市場(chǎng)

亞洲遠(yuǎn)東的生活用紙市場(chǎng)（不含中國(guó)大陸和日本）在2011—2021年以每年5%的速度強(qiáng)勁增長(zhǎng)，總量增長(zhǎng)約120萬(wàn)t。預(yù)計(jì)到2025年，生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)速度將有所放緩，2021—2025年平均年增速為4.0%（見(jiàn)圖23）。

圖23 2021—2025年亞洲遠(yuǎn)東生活用紙市場(chǎng)增長(zhǎng)情況及預(yù)測(cè)

目前印度尼西亞是全球三大生活用紙出口國(guó)之一，僅次于中國(guó)和意大利。2020年，印度尼西亞生活用紙出口量達(dá)91萬(wàn)t。出口產(chǎn)品以原紙為主，占印度尼西亞生活用紙總出口量的93%（見(jiàn)圖24）。

圖24 2015—2021年印度尼西亞生活用紙出口增長(zhǎng)情況

總體來(lái)說(shuō)，亞洲遠(yuǎn)東生活用紙開(kāi)工率一直處于較低水平。近期印度尼西亞和其他國(guó)家的大量投資導(dǎo)致開(kāi)工率進(jìn)一步下滑。區(qū)域貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2019和2020年貿(mào)易順差約30萬(wàn)t，2021年,由于全球需求低迷、競(jìng)爭(zhēng)激烈以及物流問(wèn)題導(dǎo)致國(guó)際貿(mào)易減少，貿(mào)易順差下降到7.6萬(wàn)t（見(jiàn)圖25）。

圖25 2008—2024年亞洲遠(yuǎn)東生活用紙凈增產(chǎn)能和開(kāi)工率情況及預(yù)測(cè)

5 結(jié)論

2020年全球生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)創(chuàng)新高，達(dá)5.9%。據(jù)Fastmarkets RISI初步測(cè)算，2021年全球生活用紙?jiān)鲩L(zhǎng)幾乎為零。

中國(guó)和印度尼西亞受益于疫情刺激下需求的增長(zhǎng)，2020年出口量均有增加。但2021年，物流的不暢導(dǎo)致出口減少，全球貿(mào)易量下降了50萬(wàn)t。

全球來(lái)看，目前亞洲有較好的增長(zhǎng)前景，而拉丁美洲在未來(lái)幾年將受到疫情的影響。西歐的增長(zhǎng)有限，東歐由于烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)而蒙上陰影。然而，近期仍有很多新項(xiàng)目公布，如果項(xiàng)目都按目前的計(jì)劃如期進(jìn)行，后期將會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。

隨著新產(chǎn)能的不斷投放，競(jìng)爭(zhēng)變得越來(lái)越激烈,未來(lái)將會(huì)有更多公司被淘汰出局。