向金艷

（湖北民族大學(xué)，湖北 恩施 445000）

0 引言

湖北省恩施土家族苗族自治州（以下簡稱恩施州）屬于亞熱帶季風(fēng)氣候，十分適合優(yōu)質(zhì)茶葉生長，是我國茶樹原產(chǎn)地和“萬里茶道”源頭地之一，從唐代開始便是著名貢茶產(chǎn)地，被列為全國長江上中游區(qū)域特色綠茶主產(chǎn)區(qū)和出口綠茶優(yōu)勢區(qū)。恩施州擁有茶葉基地總面積12萬hm2，已形成“恩施玉露”“利川紅”兩大特色品牌，茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。截至2021年，恩施州茶葉加工注冊生產(chǎn)企業(yè)共有2 237家，茶產(chǎn)業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值約190億元，茶企業(yè)帶動該州超過83萬茶農(nóng)增收致富，茶葉收入總額占當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)年度人均可支配收入的1/2。由此可見，推進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展是恩施州的一項重要富民工程。對恩施州的茶產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，有利于提升恩施茶產(chǎn)業(yè)競爭能力，促進(jìn)該州經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。

1 恩施州茶產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

市場集中度是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主要指標(biāo)，是指在某個行業(yè)中規(guī)模最大的前n家企業(yè)的市場占比，具體是對企業(yè)的產(chǎn)量、收入、員工數(shù)、財富總量等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，反映出前n家企業(yè)在該行業(yè)中的市場集中度。目前，學(xué)者多數(shù)使用絕對集中度指標(biāo)（CRn）和赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（Herfindahl-Hirschman Index，HHI）進(jìn)行市場結(jié)構(gòu)分析。

1.1 絕對集中度（CRn）

行業(yè)中規(guī)模企業(yè)產(chǎn)品銷售額與本行業(yè)市場所有企業(yè)銷售總額的比值為該行業(yè)的絕對集中度。其計算公式為

式（1）中：CRn表示行業(yè)中規(guī)模較大的前n家企業(yè)的市場集中度；Xi表示行業(yè)中規(guī)模最高的第i位企業(yè)的產(chǎn)量、收入、員工數(shù)、財富總量等相關(guān)變量；X表示某行業(yè)的產(chǎn)量、收入、員工數(shù)、財富總量等相關(guān)變量總額；n表示行業(yè)內(nèi)規(guī)模最高的企業(yè)數(shù)量；Si表示某行業(yè)第i位企業(yè)的市場占有率。

一般來說，絕對集中度的數(shù)值越大，市場占有率的絕對集中程度也會更高，說明該市場排名前幾名企業(yè)的銷售量所占總市場銷售量的比例較高，前幾名企業(yè)在整個市場上的控制能力也相對較強(qiáng)。相反，絕對集中度的數(shù)值越小，集中程度也會越低，表明前幾名企業(yè)很難支配和控制整個市場。對2018—2021年恩施州茶產(chǎn)業(yè)集中度指數(shù)進(jìn)行分析，結(jié)果見表1。

表1 2018—2021年恩施州茶產(chǎn)業(yè)集中度指數(shù)

由表1可知，2018—2021年恩施州茶產(chǎn)業(yè)CR4的最小值和最大值為19.55%、23.15%，CR8的最小值和最大值為31.74%、37.73%。其中，恩施州規(guī)模較大的前4位企業(yè)集中度指數(shù)較為穩(wěn)定，前8位企業(yè)集中度指數(shù)存在較小的波動。按照美國學(xué)者貝恩關(guān)于行業(yè)壟斷與競爭型的界定，可以得出恩施州茶葉市場集中度較低，屬于低集中寡占型與原子型（競爭型）中間的一類，主要體現(xiàn)在前4位企業(yè)在市場中的占有率均不足30%，前8位企業(yè)在市場中的份額均位于35%左右。這一類型的市場中企業(yè)數(shù)量較多，說明在該市場中不存在對產(chǎn)品市場價格具有絕對控制力的一個或多個企業(yè)，眾多企業(yè)的市場競爭力較強(qiáng)。

1.2 赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（HHI）

赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)彌補(bǔ)了絕對集中度指數(shù)的不足，較完整地反映市場中每個企業(yè)的市場份額，能更準(zhǔn)確地反映大企業(yè)對市場的控制能力，其計算公式為

式（2）中：X表示行業(yè)市場的生產(chǎn)總額；Xi表示產(chǎn)業(yè)中第i位中小企業(yè)的生產(chǎn)額；Si表示產(chǎn)業(yè)中第i位中小企業(yè)在整個市場中的占比；n表示該行業(yè)中所有的企業(yè)數(shù)量。赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)的值越大，則表示該行業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)中的集中度相對越高，排名前幾位的中小企業(yè)擁有較高的技術(shù)水平，前幾位企業(yè)可以對該行業(yè)市場形成一定的壟斷；反之，指數(shù)值越小，該行業(yè)的市場集中度就越低，也無法產(chǎn)生完全壟斷。

2018—2021 年，恩施州茶產(chǎn)業(yè)的赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)見表2。由表2可知，2018—2021年恩施州茶產(chǎn)業(yè)的赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)較小，說明恩施州茶產(chǎn)業(yè)集中度不夠高，排在前面幾位的茶企業(yè)對產(chǎn)品的掌控程度相對低，其在產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)作用相對不明顯，各大茶企所占據(jù)的市場份額也相對較為分散。

表2 2018—2021年恩施州茶產(chǎn)業(yè)赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)

1.3 產(chǎn)品差異

產(chǎn)品差異是指企業(yè)以某種方式改變那些基本相同的產(chǎn)品，使消費(fèi)者相信這些產(chǎn)品存在差異而產(chǎn)生不同的偏好，以便在該產(chǎn)品市場領(lǐng)域內(nèi)取得比較優(yōu)勢地位［1］。造成產(chǎn)品差異的原因有很多，主要總結(jié)為物理差別、空間差別、服務(wù)差別和心理差別4類。

恩施州綠茶、紅茶、黑茶及其他茶葉種類的比例為75∶18∶4∶3，基本形成了以綠茶、紅茶為主，黑茶、青茶、白茶為輔，藤茶、絞股藍(lán)和特種茶等為補(bǔ)充的多系列、多檔次產(chǎn)品生產(chǎn)格局。綠茶在恩施州八大縣（市）均有不同規(guī)模的生產(chǎn)，紅茶生產(chǎn)以利川市為主，白茶、藤茶生產(chǎn)以來鳳縣為主。不同種類的茶葉產(chǎn)品差異較大，同一類但不同等次的茶葉也存在一定差異。從生產(chǎn)銷售情況來看，恩施州同類茶產(chǎn)品的物理和空間差異較小，競爭性強(qiáng)；不同種類茶產(chǎn)品的物理差異性和空間差異較大，但整個行業(yè)市場服務(wù)差異較小。

1.4 進(jìn)入壁壘

行業(yè)內(nèi)已有企業(yè)相對于行業(yè)新入者擁有一定比較優(yōu)勢，包括規(guī)模、品牌效應(yīng)、產(chǎn)品差異化及絕對費(fèi)用等。這被稱為該行業(yè)的進(jìn)入壁壘，是影響整個市場結(jié)構(gòu)的主要因素。品質(zhì)、價格、人才、工藝和營銷渠道等因素都是傳統(tǒng)茶葉行業(yè)的進(jìn)入壁壘。市場中既存的茶葉公司通過近幾年的迅速發(fā)展，在營銷管理、營銷渠道、顧客滿意度等方面形成了一定的品牌優(yōu)勢。對于潛在進(jìn)入和剛進(jìn)入者而言，因為其缺乏品牌影響力和市場勢力，在快速發(fā)展前期就必須投入較多的人員和物資來完成市場拓展，因此其管理成本壓力較大，市場拓展的難度也較大，即行業(yè)具有一定程度的進(jìn)入壁壘。恩施州現(xiàn)有4家茶企業(yè)建立于1968—1997年，具有深厚的茶文化和先進(jìn)的炒茶技術(shù)，具體情況如表3所示。

表3 1968—1997年恩施州建立的4家茶企業(yè)情況

目前，這4家企業(yè)擁有了一定的生產(chǎn)技術(shù)、市場銷售渠道，形成了“一紅一綠”的知名品牌。但是，在恩施州整個茶葉市場中，其他2 000多家茶企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)趨于同一水平，多為家庭作坊式生產(chǎn)，銷售多在當(dāng)?shù)厥袌鲞M(jìn)行，形成了以地域、茶葉特征等命名的眾多茶葉品牌，如“馬坡茶”“來鳳藤茶”“十株茶”。由此可見，恩施州茶葉市場的進(jìn)入壁壘不明顯。

2 恩施州茶產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)存在的問題

2.1 規(guī)模效應(yīng)缺乏

恩施州茶產(chǎn)業(yè)的市場集中程度低，市場類型為寡占型與原子型（競爭型）之間的類型，相當(dāng)于一個完全競爭市場。在市場主體方面，恩施州茶葉市場主體有2 237家，其中90%為小微企業(yè)，市場主體進(jìn)入茶葉市場的壁壘不明顯，茶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)格局以分散農(nóng)戶小規(guī)模種植、作坊式家庭化加工為主，生產(chǎn)技術(shù)效率提升空間大［2］；在價格影響因素方面，茶葉市場價格主要受供求關(guān)系的影響，品牌、技術(shù)、工藝、人才也會影響價格，從生產(chǎn)到銷售沒有形成專業(yè)化體系，產(chǎn)品的規(guī)模效應(yīng)不明顯。

2.2 資源配置效率低

一是存在市場分割。恩施州內(nèi)企業(yè)之間信息不對稱，形成“檸檬市場”。由于恩施州內(nèi)八大縣（市）茶企業(yè)之間沒有完善的信息溝通渠道，導(dǎo)致有的企業(yè)茶葉供大于求、有的企業(yè)茶葉供不應(yīng)求，州內(nèi)茶葉市場需求與供給沒有實現(xiàn)有效均衡；州內(nèi)企業(yè)主動與外地大市場、大企業(yè)合作交流不夠，銷區(qū)直銷店、連鎖店不多，茶葉多為內(nèi)銷，極少數(shù)品牌茶葉走向世界市場［3］。二是資源整合力度不足。恩施州線上茶葉交易商戶347家，僅占茶葉生產(chǎn)銷售企業(yè)總量的15.5%。該州茶文化與民族文化融合停留在初級階段，文化影響力不大，當(dāng)?shù)亟ǔ傻呐c茶有關(guān)的國家級休閑農(nóng)業(yè)示范點僅有4個，缺少茶文化旅游精品景點和A級景區(qū)［4］。

2.3 生產(chǎn)缺乏創(chuàng)新

恩施州茶葉加工企業(yè)整體技術(shù)水平偏低，以原料供應(yīng)為主，大多數(shù)處于作坊式加工水平，沒有達(dá)到食品生產(chǎn)許可的標(biāo)準(zhǔn)要求，影響產(chǎn)品整體質(zhì)量和使用價值［5］。截至2021年，恩施州茶葉市場主體共2 237家，通過國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（International Organization for Standardization，ISO）質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)只有38家。當(dāng)?shù)卮蟛糠植枞~從種植、采摘、加工等環(huán)節(jié)都屬于初級水平，在種植過程中由于缺乏生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加之部分茶農(nóng)缺乏科學(xué)種植的觀念，不重視無公害生產(chǎn)，從而濫用農(nóng)藥、化肥，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降；茶葉采摘長期以手工采摘為主，勞動強(qiáng)度大，生產(chǎn)成本高，生產(chǎn)效率低；在茶葉加工上，絕大多數(shù)以初級加工為主，未突破茶葉精深加工門檻，大量企業(yè)處于原料供應(yīng)商地位和茶葉價值鏈低端，茶產(chǎn)品競爭力不強(qiáng)。

2.4 品牌缺乏影響力

恩施州茶葉品牌分散，各自經(jīng)營，沒有形成合力。目前，恩施州茶葉品牌共計900余個，其中全國知名品牌有母品牌1個——“恩施硒茶”，子品牌2個——“恩施玉露”“利川紅”，剩余品牌知名度小、品牌價值低。恩施州茶葉品牌眾多，但沒有形成品牌合力，茶品牌知名度較低，導(dǎo)致許多外地客戶不知道恩施州有好茶。部分客戶即使知道恩施州的一兩個茶葉品牌，但往往因產(chǎn)量低而不易購買，導(dǎo)致恩施州茶產(chǎn)業(yè)無形中失去了發(fā)展機(jī)會。

2.5 產(chǎn)業(yè)人才缺乏

恩施州茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有的人才隊伍知識水平總體偏低、總量不夠、結(jié)構(gòu)不合理、老齡化等問題突出。一是茶葉種植的專業(yè)型、技術(shù)型人才匱乏；二是懂茶知茶的技能型、管理型、經(jīng)營型人才嚴(yán)重不足；三是審評師、茶藝師等實用型人員極度短缺。從目前的茶產(chǎn)業(yè)人才隊伍與茶葉市場需要來看，已有人員無法適應(yīng)茶葉行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的新要求。

3 恩施州茶產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化路徑

3.1 企業(yè)規(guī)模化發(fā)展

恩施州應(yīng)根據(jù)自然資源稟賦，面向農(nóng)業(yè)全價值鏈，著力促進(jìn)茶工、茶旅、茶教、茶商等一體化發(fā)展，做優(yōu)搞綠第一產(chǎn)業(yè)，做實搞大第二產(chǎn)業(yè)，做精搞活第三產(chǎn)業(yè)，形成以“一村一品”為核心、以產(chǎn)品大鎮(zhèn)為導(dǎo)向、以產(chǎn)業(yè)園區(qū)為支柱、以產(chǎn)業(yè)集群為支撐的現(xiàn)代制茶生產(chǎn)體系。同時，當(dāng)?shù)貞?yīng)通過龍頭中小企業(yè)的示范引導(dǎo)，建立現(xiàn)代茶工業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)，推進(jìn)茶葉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?，培育一批中小企業(yè)和優(yōu)秀品牌，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)實力。

3.2 優(yōu)化整合資源配置

一是政府搭建信息平臺，暢通信息溝通渠道，進(jìn)一步改善茶葉交易市場外部環(huán)境，加強(qiáng)茶葉生產(chǎn)市場、批發(fā)市場、銷售市場之間的溝通聯(lián)系，培養(yǎng)一批內(nèi)聯(lián)茶農(nóng)、外聯(lián)大市場的茶葉購銷大戶，形成點、片、面相結(jié)合的銷售網(wǎng)絡(luò)，使茶葉供求信息及時在市場上傳遞。二是通過恩施硒茶博覽會、推介會及國際大型茶葉活動加強(qiáng)州內(nèi)茶企業(yè)與其他國內(nèi)茶企業(yè)和國際茶企業(yè)的交流合作，增加電商和銷區(qū)直銷店、連鎖店的數(shù)量，促進(jìn)茶葉內(nèi)銷轉(zhuǎn)外銷，讓恩施茶葉逐步走向全國市場、世界市場。三是當(dāng)?shù)卣畱?yīng)加大對茶葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、物資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品采購的投資力度，建設(shè)高效的茶葉生產(chǎn)銷售服務(wù)體系；州內(nèi)茶企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)合作，通過聯(lián)合經(jīng)營、連鎖經(jīng)營的方式整合相關(guān)資源，提高資源配置效率；當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門應(yīng)進(jìn)一步深化茶文化與民族文化的融合，打造與茶葉相關(guān)的國家級農(nóng)業(yè)示范點、茶文化旅游精品景點。

3.3 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新

開展技術(shù)創(chuàng)新可以進(jìn)一步調(diào)整市場結(jié)構(gòu)。恩施州茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新可從種植、采摘、加工3個方面進(jìn)行。一是在種植上，改良土壤，推廣良種，改造低產(chǎn)茶園；改進(jìn)種植方式，全面推行配方施肥、綠色防控技術(shù)。二是在采摘上，結(jié)合不同茶園實際種植情況，實施機(jī)械化采茶，以提高工效、節(jié)約成本、提高產(chǎn)量、增加效益。三是茶產(chǎn)品加工摒棄傳統(tǒng)低端制作流程，引入先進(jìn)制茶工藝，深精加工茶產(chǎn)品，延伸茶產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值；注重產(chǎn)品創(chuàng)新，提高恩施茶葉的辨識度，提供更多差異化產(chǎn)品，滿足不同消費(fèi)主體的需求，以技術(shù)創(chuàng)新推動恩施茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展［1］。

3.4 加強(qiáng)品牌建設(shè)

一是恩施州政府相關(guān)部門與有關(guān)市場主體應(yīng)加強(qiáng)商標(biāo)認(rèn)證、監(jiān)督與維護(hù)，進(jìn)一步健全“恩施玉露”“利川紅”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定和對產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督管理制度，實現(xiàn)產(chǎn)品有規(guī)范、生產(chǎn)程序有標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品有標(biāo)志、產(chǎn)品有質(zhì)量監(jiān)管［1］。二是當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門應(yīng)繼續(xù)深入開展恩施硒茶產(chǎn)品宣傳推介，不斷提升產(chǎn)品認(rèn)知度和吸引力，擴(kuò)大品牌產(chǎn)品規(guī)模，提高品牌產(chǎn)品市場占有率，從而壯大茶產(chǎn)業(yè)市場主體。

3.5 加強(qiáng)人才培養(yǎng)與引進(jìn)

恩施州要堅持自主培養(yǎng)與人才引進(jìn)相結(jié)合，形成茶產(chǎn)業(yè)專業(yè)化隊伍［6］。在自主培養(yǎng)方面，一是依托當(dāng)?shù)馗咝Ｐ纬蓪I(yè)化人才培養(yǎng)體系，針對茶葉種植、銷售、管理等人員開展專業(yè)化培訓(xùn)，形成從生產(chǎn)到銷售的“一體化”管理人才。二是當(dāng)?shù)貞?yīng)與外地高等院校、科研院所積極開展交流，通過聯(lián)合培養(yǎng)模式，培養(yǎng)能解決問題的適用性人才。在人才引進(jìn)方面，通過人才安置、提升薪酬、提供安家落戶政策、搭建研發(fā)平臺等一系列措施，吸引外地人才投身恩施州茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4 結(jié)語

茶產(chǎn)業(yè)作為恩施州的支柱產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)，是恩施州農(nóng)民收入的重要來源。恩施州茶產(chǎn)業(yè)的絕對集中度較低，市場類型為寡占型與原子型（競爭型）之間的類型，同類茶葉的差異化程度低，行業(yè)進(jìn)入壁壘不明顯，趨近于完全競爭市場。促進(jìn)企業(yè)規(guī)?；l(fā)展、優(yōu)化整合資源配置、創(chuàng)新生產(chǎn)技術(shù)、強(qiáng)化品牌效應(yīng)及培育專業(yè)隊伍，可優(yōu)化恩施州的茶產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)，提升恩施州茶葉在全世界茶葉市場的競爭力，從而更好地帶動就業(yè)、促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。