氣荒、俄烏沖突以及頁(yè)巖油氣革命復(fù)蘇將成為影響當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期全球天然氣乃至能源市場(chǎng)的重要推手。全球天然氣市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)布局或?qū)⒁虼瞬饺胩崴僬{(diào)整新階段。

羅佐縣專欄

供職于中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，長(zhǎng)期從事能源經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略研究

在“碳中和”如火如荼地推進(jìn)之時(shí)，全球天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)了突變，改變了能源市場(chǎng)及結(jié)構(gòu)演進(jìn)的預(yù)期，并由此影響到“碳中和”的實(shí)現(xiàn)路徑。就目前及今后一個(gè)時(shí)期看，以下三個(gè)方面的因素相互疊加、相互影響，將對(duì)天然氣市場(chǎng)變革帶來(lái)深層次驅(qū)動(dòng)。

一是俄烏沖突推動(dòng)世界天然氣市場(chǎng)格局加速變化。從供應(yīng)方面看，歐洲的氣源部分來(lái)自歐洲國(guó)家自給，比如挪威的氣源供應(yīng)就供應(yīng)歐盟成員國(guó)，其余主要來(lái)自俄羅斯、美國(guó)、非洲和中東。10多年來(lái)，歐洲對(duì)俄羅斯的天然氣氣源依賴程度已有顯著下降。不過(guò)，目前，歐洲對(duì)俄羅斯的氣源依賴份額還接近40%，天然氣需求不可能完全擺脫俄羅斯。由于有天然氣斷供的前車之鑒，俄烏沖突爆發(fā)之初歐盟即與美國(guó)、日本商議備用氣源問(wèn)題。對(duì)俄羅斯的氣源依賴一直是歐洲與俄羅斯政治博弈中的短板。從長(zhǎng)期方面看，俄烏沖突將進(jìn)一步堅(jiān)定歐洲降低甚至擺脫俄羅斯天然氣依賴魔咒的決心。當(dāng)然面對(duì)歐洲市場(chǎng)格局的變化，作為天然氣供應(yīng)大國(guó)的俄羅斯也不可能無(wú)動(dòng)于衷，同樣會(huì)積極開(kāi)辟新的東方市場(chǎng)。特別是此次俄烏沖突導(dǎo)致俄歐苦心經(jīng)營(yíng)的北溪2管道突然間前景不明，這一冰冷的現(xiàn)實(shí)將更加堅(jiān)定俄羅斯天然氣市場(chǎng)東移的決心。

二是2021年爆發(fā)的氣荒改變了歐洲對(duì)天然氣的看法。2021年一場(chǎng)大面積氣荒席卷歐洲并波及全球。氣荒期間歐洲各國(guó)迫不及待地開(kāi)始政策調(diào)整，其中的核心目標(biāo)是建設(shè)能源供應(yīng)的穩(wěn)定性。具體到天然氣，盡管歐洲各國(guó)或同一國(guó)家不同派別對(duì)天然氣的看法尚存在分歧，但在爭(zhēng)議聲中歐洲還是將天然氣與核能一起納入可持續(xù)能源。歐洲的天然氣消費(fèi)總體到了需求平臺(tái)期，如果沒(méi)有2021年的極端天氣及氣荒發(fā)生，按照既定歐洲綠色低碳發(fā)展的激進(jìn)路線，歐洲的天然氣消費(fèi)應(yīng)該很快會(huì)出現(xiàn)下降趨勢(shì)。但突如其來(lái)的氣荒改變了這一切，也改變了歐洲對(duì)天然氣的態(tài)度。歐洲對(duì)天然氣的態(tài)度雖發(fā)生改變，開(kāi)始重視天然氣需求在電力等領(lǐng)域的長(zhǎng)期性，但未來(lái)歐洲的天然氣需求應(yīng)該不會(huì)有太多的增量，畢竟歐洲多數(shù)國(guó)家已完成工業(yè)化與城市化，能效水平較高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)輕型化，人口也相對(duì)飽和，整個(gè)地區(qū)缺少拉動(dòng)天然氣需求跨越增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力。能源荒發(fā)生之后，歐洲雖然將天然氣納入可持續(xù)能源，但對(duì)發(fā)展新能源絲毫沒(méi)有放松，因此未來(lái)新能源對(duì)化石能源的替代也是一定的。

三是美國(guó)借勢(shì)增產(chǎn)天然氣，頁(yè)巖油氣革命可能再次活躍起來(lái)。就目前美國(guó)面臨的形勢(shì)而言，頁(yè)巖油氣復(fù)蘇是解決其難題的樞紐。首先是頁(yè)巖油氣投資增長(zhǎng)及產(chǎn)量復(fù)蘇已有跡象，再加上油價(jià)驅(qū)動(dòng)和政策放寬，會(huì)大概率活躍起來(lái)。頁(yè)巖氣產(chǎn)量增長(zhǎng)可以使得美國(guó)天然氣進(jìn)入歐洲市場(chǎng)有氣源支撐和保障。美國(guó)之所以對(duì)北溪2管道進(jìn)行制裁，很大程度上是為了美國(guó)的天然氣能夠進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。俄烏起沖突，歐洲降低俄氣意愿之火被重新點(diǎn)燃，正好是美國(guó)氣源進(jìn)入歐洲的機(jī)會(huì)。同時(shí)北溪2管道運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題也正是美國(guó)希望看到的。在此形勢(shì)下，啟動(dòng)頁(yè)巖油氣這列“戰(zhàn)車”符合美國(guó)戰(zhàn)略利益。其次是頁(yè)巖油氣增產(chǎn)有助于美國(guó)對(duì)國(guó)際油價(jià)氣價(jià)進(jìn)行平抑，以達(dá)到間接“制裁”俄羅斯的目的。2021年由于拜登能源新政對(duì)美國(guó)頁(yè)巖油氣的“打壓”，美國(guó)頁(yè)巖油氣對(duì)一路上揚(yáng)的油價(jià)極不敏感，使得美國(guó)依靠頁(yè)巖油氣平抑國(guó)際油價(jià)的手段失靈。去年下半年美國(guó)聯(lián)合盟友的釋儲(chǔ)對(duì)油價(jià)的影響可謂杯水車薪，而俄羅斯在油價(jià)的一路高歌中賺得盆滿缽滿，這一定是美國(guó)所不愿看到的。特別是俄烏沖突后歐美制裁俄羅斯力度加大形勢(shì)之下，美國(guó)對(duì)“做低”油價(jià)會(huì)格外重視。