張丹陽 陳川 李宏偉

1.中國汽車技術(shù)研究中心有限公司 天津市 300300 2.中汽數(shù)據(jù)有限公司 天津市 300300 3.中汽數(shù)據(jù)(天津)有限公司 天津市 300380

1 引言

發(fā)展新能源汽車是實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展的關(guān)鍵所在，在碳達峰、碳中和背景下，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著，新能源汽車已經(jīng)成為全球經(jīng)濟新的增長點。2022年，在全球經(jīng)濟復(fù)蘇進程有所放緩[1]、供應(yīng)鏈斷供風(fēng)險持續(xù)[2]、新冠肺炎疫情反復(fù)等多重因素影響下，我國新能源乘用車市場呈現(xiàn)出一些全新特點，本文通過分析我國新能源乘用車市場發(fā)展的最新形勢，總結(jié)新能源乘用車市場發(fā)展的最新特點，對我國新能源乘用車市場的發(fā)展趨勢進行展望。

2 新能源乘用車市場最新發(fā)展特點

2.1 2022年新能源乘用車市場延續(xù)快速發(fā)展勢頭

2022年，在全國多地出臺新能源汽車促消費政策[3]，新能源汽車供給持續(xù)改善多款重磅車型陸續(xù)上市，新能源汽車使用便利性不斷提升疊加消費者對油價上浮預(yù)期等多重因素的影響下，國內(nèi)新能源乘用車市場熱度持續(xù)提升，繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢頭。2022年1-8月，國內(nèi)新能源乘用車?yán)塾嬩N量達到303.0萬輛，同比增長107.0%，新能源滲透率升至23.3%，2022年1-8月國內(nèi)新能源乘用車?yán)塾嬩N量超過去年全年的總銷量。單月銷量方面，2022年3月新能源滲透率接近30%，4-5月受疫情影響新能源乘用車銷量較為低迷，隨著疫情防控形勢的逐漸好轉(zhuǎn)，6月份銷量升至50.4萬輛，達到單月銷量的歷史最高水平，2022年1-8月中共有四個月份新能源滲透率超過25%，如圖1所示。

圖1 2017-2022年國內(nèi)新能源乘用車銷量及新能源滲透率情況

2.2 純電動乘用車“啞鈴型”結(jié)構(gòu)得到改善

2022年純電動乘用車市場高低兩端占比較高的“啞鈴型”結(jié)構(gòu)得到改善。2022年1-8月，純電動乘用車中A00級乘用車銷量占比降至28.1%，雖然在宏光MINI EV、奔奔E-Star、奇瑞小螞蟻等車型的帶動下A00級銷量繼續(xù)保持正增長，但由于A00級市場規(guī)模上限約110萬輛，而且2021年總銷量已經(jīng)超過80萬輛，2022年A00級市場與其他細(xì)分市場相比增速明顯放緩，導(dǎo)致其在純電動乘用車中的占比降低。2022年純電動乘用車中A0、A級市場表現(xiàn)較為出色，市場占比分別升至11.3%、32.5%，如圖2所示。A0級純電動乘用車中比亞迪海豚、哪吒V等車型憑借較高的性價比受到消費者青睞，其中比亞迪海豚單月銷量已經(jīng)超過兩萬輛。A級純電動乘用車中元PLUS EV、秦PLUS EV、AION Y、風(fēng)神E70等車型銷量領(lǐng)先，其中元PLUS EV、秦PLUS EV、AION Y等在個人購車市場熱銷，而風(fēng)神E70則主要面向出租租賃市場，出租租賃市場電動化進程的加快也帶動了A級純電動市場的進一步發(fā)展。A0、A級乘用車電動化進程的加快，為新能源乘用車持續(xù)快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

圖2 純電動乘用車分車型級別銷量占比變化情況

2.3 新能源乘用車中自主品牌一家獨大，美系、德系發(fā)展?jié)u有起色

隨著自主品牌在新能源乘用車領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)力，新能源乘用車市場呈現(xiàn)出自主品牌一家獨大的格局。2022年1-8月，在比亞迪、五菱、埃安、奇瑞、吉利等自主品牌的帶動下，自主品牌新能源乘用車銷量達到252.3萬輛，同比增長119.9%，成為貢獻增量的絕對主力，如圖3所示。美系、德系新能源乘用車發(fā)展?jié)u有起色，美系新能源乘用車銷量的提升主要是由特斯拉帶動，隨著特斯拉上海工廠產(chǎn)能的進一步提升，特斯拉今年全年交付數(shù)量將會再創(chuàng)新高；德系新能源乘用車在大眾ID.系列的助力下銷量同比增長近70%，2022年1-8月德系新能源乘用車銷量中大眾ID.系列的占比接近50%。新能源滲透率方面，自主品牌乘用車新能源滲透率已經(jīng)達到45.1%，創(chuàng)歷史新高，美系乘用車新能源滲透率為25.5%，而其他系別乘用車新能源滲透率均不足10%，新能源發(fā)展較為緩慢。

圖3 新能源乘用車分系別銷量情況

2.4 新能源市場個人購車需求持續(xù)釋放，出租租賃市場回暖

在新能源乘用車產(chǎn)品豐富度不斷提升、技術(shù)水平持續(xù)升級、使用便利性不斷增強以及低使用成本等驅(qū)動下，新能源市場個人購車需求持續(xù)釋放，消費者接受度持續(xù)提升。2022年1-8月，個人購新能源乘用車總量達到240.8萬輛，同比增長113.4%，新能源乘用車銷量中個人購車份額升至79.5%，達到歷史最高水平，個人購車市場中宏光MINI EV、Model Y、宋PLUS DM-i、秦PLUS DM-i等車型熱銷。2022年新能源出租租賃市場呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，1-8月出租租賃總量為33.3萬輛，同比增長96.5%，全年新能源乘用車中出租租賃市場份額整體呈上升趨勢發(fā)展，由年初的7.4%升至8月份的13.5%。新能源滲透率方面，出租租賃市場電動化進程較快，新能源滲透率已達到79.6%，個人購車市場由于整體規(guī)模龐大，新能源滲透率在各類使用性質(zhì)中最低，僅為21.8%，如圖4所示。

圖4 新能源乘用車分使用性質(zhì)銷量情況

2.5 新能源市場政策優(yōu)勢進一步減弱，非限購城市消費潛力加速釋放

隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐漸進入市場化驅(qū)動階段，新能源市場的政策優(yōu)勢進一步減弱。新能源乘用車銷量中限購城市（北京、深圳、天津、廣州、杭州、上海）占比持續(xù)下降，2022年1-8月降至21.1%，在各級別城市中最低，而非限購城市占比持續(xù)升高，尤其是四線及以下城市，在個人購車市場的驅(qū)動下，其銷量占比升至30.8%，領(lǐng)先其他級別城市，如圖5所示。新能源滲透率方面，限購城市新能源滲透率升至37.0%，在各級別城市中繼續(xù)排名首位；二、三線城市新能源滲透率均在25%左右，而且隨著非限購城市新能源消費潛力的加速釋放，二、三線城市新能源滲透率開始快速提升；四線及以下城市的新能源滲透率為18.4%，低于其他級別城市。

圖5 新能源乘用車各級別城市銷量占比變化情況

2.6 造車新勢力增速放緩，市場加速洗牌

2022年1-8月，造車新勢力銷量升至45.8萬輛，超過去年全年總銷量，由于傳統(tǒng)自主品牌新能源市場的快速發(fā)展，新能源乘用車銷量中造車新勢力的占比于2022年首次出現(xiàn)下降，如圖6所示。車型銷量方面，理想ONE繼續(xù)排名首位，2022年1-8月累計銷量達到7.5萬輛，大幅領(lǐng)先其他車型，哪吒V、小鵬P7、零跑T03等車型銷量位居造車新勢力第二陣營，銷量均在4-5萬輛之間；2022年1-8月問界M5、小鵬P5、哪吒V銷量較去年同期均增加三萬輛左右，貢獻主要增量。

圖6 造車新勢力銷量及占比變化情況

3 新能源乘用車市場發(fā)展趨勢展望

在碳達峰、碳中和背景下，發(fā)展新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)低碳發(fā)展的關(guān)鍵；下一階段《積分辦法》的發(fā)布，將進一步保障我國新能源汽車的良好發(fā)展勢頭，促進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；在汽車產(chǎn)業(yè)與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域加速跨界融合的背景下，智能化成為汽車產(chǎn)業(yè)變革下半場的主角，“電動化+智能化”成為汽車企業(yè)發(fā)力的重點；自主汽車企業(yè)憑借在新能源領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，努力把握全新機遇，積極布局海外市場，新能源汽車出海為自主企業(yè)發(fā)展帶來新機遇。

3.1 新能源汽車是實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展的關(guān)鍵

發(fā)展新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)低碳發(fā)展的關(guān)鍵，是助力我國實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標(biāo)的重要舉措。數(shù)據(jù)表明，汽車碳排放約占我國交通領(lǐng)域碳排放總量的75%，汽車的生產(chǎn)使用涉及油氣、鋼鐵等眾多產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈均比較長，推動汽車產(chǎn)業(yè)的低碳發(fā)展對我國實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標(biāo)具有重要意義。當(dāng)前發(fā)展新能源汽車已經(jīng)成為全球共識，全球多國紛紛積極制定相關(guān)轉(zhuǎn)型政策，大力推廣新能源汽車發(fā)展，例如歐盟為落實《歐洲氣候法》提出的2050氣候中性目標(biāo)，制定了“Fit for 55”一攬子氣候計劃，此項計劃在輕型車領(lǐng)域提出了2035年零排放的目標(biāo)。

3.2 下一階段《積分辦法》即將發(fā)布，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展

為了更好的發(fā)揮政策引導(dǎo)作用，促進我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2022年7月工業(yè)和信息化部會同相關(guān)部門司局組織編制了《關(guān)于修改＜乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法＞的決定（征求意見稿）》[4]，并向社會公開征求意見，與時俱進對《積分辦法》進行修訂完善。2024-2025年《積分辦法》主要針對三大方面進行修改，一是更新了2024-2025年新能源汽車積分計算方法和考核比例要求；二是新增積分交易市場調(diào)節(jié)機制，建立積分池制度，并研究設(shè)定積分池收儲、釋放積分的觸發(fā)條件，明確了積分池收儲的優(yōu)惠條件和收儲上限要求；三是完善了積分核查和處罰要求。此外，還對碳排放水平公示、碳銜接機制、優(yōu)化積分交易等內(nèi)容進行了修訂。下一階段《積分辦法》的發(fā)布，將進一步推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，保障新能源汽車的良好發(fā)展勢頭。

3.3 智能化將成為汽車產(chǎn)業(yè)變革下半場的主角

當(dāng)前，全球正處于新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展的時期，汽車產(chǎn)業(yè)與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域加速跨界融合，電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潮流和趨勢，其中電動化為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，網(wǎng)聯(lián)化為汽車產(chǎn)業(yè)與其他領(lǐng)域跨界融合的紐帶，而最終將實現(xiàn)以智慧交通為基礎(chǔ)的智能化出行。在汽車產(chǎn)業(yè)這場新的變革之中，電動化已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)變革上半場的主角，而智能化將成為產(chǎn)業(yè)變革下半場的主角。新能源汽車作為汽車智能化的最佳載體，“電動化+智能化”成為汽車企業(yè)發(fā)力的重點，紛紛開啟智能化轉(zhuǎn)型之路，研發(fā)并推出智能新能源汽車。