楊曉奇

一、引言

“十四五”時期是我國發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略機遇期。一方面，面對日益嚴峻的人口老齡化，十九屆五中全會提出要實施積極應(yīng)對人口老齡化的國家戰(zhàn)略，積極開發(fā)老齡人力資源，發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟。此后，發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟被納入到《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》當(dāng)中。2021年發(fā)布的《中共中央國務(wù)院關(guān)于加強新時代老齡工作的意見》和2022年發(fā)布的《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》對發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟作了系統(tǒng)部署和安排。另一方面，隨著新冠肺炎疫情在全世界肆虐，我國宏觀經(jīng)濟面臨很大的下行壓力，老齡產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟發(fā)展的一個新的增長點，對于穩(wěn)定經(jīng)濟增長意義重大，對此要加大力度發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)。

二、“十四五”時期老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的需求環(huán)境

(一)老年人口增加開始提速

受到新中國成立后人口出生高峰的影響，老年人口的增長速度并不是平穩(wěn)的。受第一次人口出生高峰的影響，2009年到2018年我國老年人口快速增長，年均增長840萬人。2018年到2022年，老年人口增長率放緩，年均增長720萬左右。受第二次人口出生高峰的影響，2022年到2036年我國老年人口急速增長，年均增長1106萬，“十四五”時期是我國老年人口進入急速增長的轉(zhuǎn)折期。(1)楊曉奇：《我國老齡事業(yè)面臨的問題及建議》，《社會福利(理論刊)》2021年第8期。老年人口增長開始提速，為老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展夯實了需求基礎(chǔ)。

(二)獨居、失能、高齡老年人持續(xù)增加

隨著老年人規(guī)模的不斷擴大，風(fēng)險老年人家庭和需要照料的老年人規(guī)模不斷擴大。一是空巢獨居老年人不斷增加。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2015年我國僅與配偶居住和獨居老年人占到51.3%，其中獨居老年人占到13.1%。(2)劉妮娜：《中國城鄉(xiāng)老年人的基本情況及家庭關(guān)系》，《中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況調(diào)查報告(2018)》，北京：社會科學(xué)文獻出版社，2018年5月。未來我國空巢獨居老年人口規(guī)模還將增加。二是失能老年人數(shù)量不斷攀升。中國到底有多少失能老年人，不同的調(diào)查有不同的數(shù)據(jù)，綜合不同調(diào)查，我們認為老年人失能率基本在10%—13%(3)文娟、魏蒙：《中國老年人的失能水平到底有多高？——多個數(shù)據(jù)來源的比較》，《人口研究》2015年第5期。，按照這個比例計算，2021年我國60歲及以上老年人2.67億，其中失能老年人大概在2600萬到3400萬左右。隨著老年人規(guī)模的不斷擴大，失能老年人也會持續(xù)增長。三是高齡老年人數(shù)量不斷增長，預(yù)計“十四五”期間突破3000萬，21世紀中葉超過1億。(4)楊曉奇：《我國老齡事業(yè)面臨的問題及建議》，《社會福利(理論刊)》2021年第8期。無論是獨居、失能還是高齡老年人，都需要多樣化、多層次的服務(wù)、產(chǎn)品來滿足其需求，這為老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強大動力。

(三)獨生子女一代父母開始步入中高齡

獨生子女一代出現(xiàn)徹底改變我國依靠家庭力量養(yǎng)老的傳統(tǒng)模式?！笆奈濉睍r期，獨生子女一代的父母即將步入中高齡階段，身體健康狀況將會越來越不樂觀。一般來說，大部分低齡老年人健康狀況尚可，中高齡老年人老年健康狀況明顯下降。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，60—64歲老年人中認為自己身體健康非常好或比較好的占比40%左右，而在75—79歲的老年人中這一比例只有25%。(5)胡宏偉：《中國城鄉(xiāng)老年人健康及醫(yī)療衛(wèi)生狀況分析》，《中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況調(diào)查報告(2018)》。從失能率來看，70歲以后老年人失能率呈加速上升態(tài)勢。(6)陳泰昌：《構(gòu)建失能老年人照護體系,應(yīng)對老齡服務(wù)核心問題》，《老齡科學(xué)研究》2018年第6期。滿足獨生一代父母養(yǎng)老的需求，必須大力發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展機構(gòu)服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、護理服務(wù)、康復(fù)服務(wù)，利用社會化的服務(wù)彌補家庭養(yǎng)老力量的不足。

(四)低齡老年人的需求更加多樣化

隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，目前不斷進入老年期的這些人的平均文化程度都比以前退休的那些人更高。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國老年人口中初中和高中文化程度占比為25.8%，大專及以上文化程度占比3.1%。與2000年相比，分別提高了14.3和 1.1個百分點。(7)劉妮娜：《中國城鄉(xiāng)老年人的基本情況及家庭關(guān)系》，《中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況調(diào)查報告(2018)》，北京：社會科學(xué)文獻出版社，2018年5月。健康狀況更好，人均預(yù)期壽命2000年為71.4歲，到2020年達到77.9歲。積累的財富更多，退休金更高。他們退休以后，比以前的老年人更有能力追求高質(zhì)量的生活，不僅有物質(zhì)方面的需求，更有精神方面的需求。事實上，不同的個體對精神層面的需求是不同的，這也就決定了老齡產(chǎn)業(yè)要滿足廣大老年人多層次、多樣化的需求。

三、老齡產(chǎn)業(yè)重要領(lǐng)域現(xiàn)狀

近年來，大力發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)的共識基本形成，政府對老齡產(chǎn)業(yè)的扶持政策不斷出臺，部分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模，產(chǎn)值不斷提高，提供的就業(yè)崗位不斷增加。下面重點介紹老齡文化、老齡服務(wù)、老齡用品、老齡金融、老齡宜居、老齡健康等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況。(8)

(一)老齡文化產(chǎn)業(yè)

老齡文化產(chǎn)業(yè)是老齡產(chǎn)業(yè)的頂層產(chǎn)業(yè)(9)黨俊武：《全面推進老齡經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)是加快內(nèi)循環(huán)的重大戰(zhàn)略主攻方向》，《老齡科學(xué)研究》2020年第9期。，包括教育、文化、旅游以及休閑娛樂等產(chǎn)業(yè)，既涉及產(chǎn)品也涉及服務(wù)。近年來老年教育發(fā)展較快，但市場化程度不高。2016年，國務(wù)院印發(fā)了《老年教育發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》(國辦發(fā)〔2016〕74號)，推動老年教育加快發(fā)展。目前，我國各級各類老年大學(xué)(學(xué)校)已超過7萬所，在校學(xué)員超過800萬人。辦學(xué)主體既有政府、高校、事業(yè)單位、基金會，也有企業(yè)，呈多元化趨勢。師資力量不斷加強，教學(xué)內(nèi)容不斷豐富，基本形成了省、市、區(qū)(縣)、街道(鎮(zhèn))、社區(qū)(村)五級辦學(xué)網(wǎng)絡(luò)。相對于需求而言，我國老年教育資源呈現(xiàn)總量上的短缺和結(jié)構(gòu)上失衡。從總量上看，教育資源短缺，一方面是由于政府投入的教育經(jīng)費比較少，另一方面是盈利模式不清晰，社會資本投入的積極性不高，市場化力量不足，老年教育產(chǎn)業(yè)還沒有形成。從結(jié)構(gòu)上看，那些辦學(xué)條件好的老年大學(xué)，課程內(nèi)容豐富，往往一座難求，而那些辦學(xué)條件差的老年大學(xué)，很難招到學(xué)生，有些社區(qū)老年大學(xué)缺乏吸引人的課程難以為繼。(10)李晶等：《中國老年教育研究》，《老齡科學(xué)研究》2015年第3期。老年旅游產(chǎn)業(yè)也有了快速增長，一批老年旅游目的地和旅游線路產(chǎn)品初步形成，專業(yè)的老年旅游指導(dǎo)機構(gòu)和供給商不斷增多，觀光旅游，旅居養(yǎng)老、醫(yī)療旅游、鄉(xiāng)村旅游等旅游模式加快發(fā)展。2019年，我國老年(60歲及以上)旅游人數(shù)占全國旅游總?cè)藬?shù)的比例超過20%，老年旅游市場規(guī)模超過1萬億元。(11)范振、楊俊凱：《2020年老年旅游市場發(fā)展報告》，《中國老年文娛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2020)》，北京：社會科學(xué)文獻出版社，2020年8月。但從總體上看，我國老年旅游專業(yè)化水平不高，品牌尚未形成，旅游產(chǎn)品良莠不齊，人才缺乏，旅游場所公共服務(wù)適老化水平不足。

(二)老齡服務(wù)產(chǎn)業(yè)

老齡服務(wù)業(yè)是老齡產(chǎn)業(yè)中相對比較成熟的一個產(chǎn)業(yè)，市場需求量大，企業(yè)投資熱情高，政府也非常重視。

老齡服務(wù)產(chǎn)業(yè)的政策密集出臺。相對于老齡產(chǎn)業(yè)中的其他行業(yè)，老齡服務(wù)業(yè)是政府出臺政策最多的領(lǐng)域。2013年，國辦印發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見》(國發(fā)[2013]35號)，這是近年來支持養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的第一個重要文件，開啟了養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展模式。此后，國家層面相繼出臺了《關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的若干意見》(國辦發(fā)[2016]91號)，《關(guān)于加快推進養(yǎng)老服務(wù)業(yè)放管服改革的通知》(民發(fā)[2017]25號)，《關(guān)于推進養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》(國辦發(fā)[2019]5號)，《民政部關(guān)于進一步擴大養(yǎng)老服務(wù)供給，促進養(yǎng)老服務(wù)消費的實施意見 》(民發(fā)〔2019〕88號)，《關(guān)于推進養(yǎng)老機構(gòu)“雙隨機、一公開”監(jiān)管的指導(dǎo)意見》等若干意見。意見從土地政策、財政政策、投融資政策、監(jiān)管政策、人才政策等各個方面給產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了支持。在國家政策出臺之后，地方政府相繼出臺了類似的扶持政策。

老齡服務(wù)的市場規(guī)模逐步擴大。從市場組織來看，不同類型的老齡服務(wù)的市場組織紛紛進入老齡服務(wù)市場，不斷擴大老齡服務(wù)的投資。房地產(chǎn)商、商業(yè)性或非盈利性的老齡服務(wù)機構(gòu)等市場組織是最初的老齡服務(wù)市場投資者，后來大型央企、保險資金，外資紛紛進入老齡服務(wù)市場，包括醫(yī)療、保險、地產(chǎn)、智能科技等類型的組織進入市場中，快速地擴大了市場規(guī)模。尤其是大型的國企進入市場，在老齡服務(wù)領(lǐng)域?qū)嵤纳嫌蔚较掠蔚娜a(chǎn)業(yè)鏈的布局，推動老齡服務(wù)市場規(guī)模的迅速擴大。從機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)看，截至2020年底，全國共有養(yǎng)老機構(gòu)和設(shè)施32.9萬個，養(yǎng)老床位合計821.0萬張，床位數(shù)比2013年增長了66.29%(12)民政部：《2020 年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，中華人民共和國民政部網(wǎng)站，https://images3.mca.gov.cn/www2017/file/202109/1631265147970.pdf。，老齡服務(wù)取得了較快發(fā)展。

智慧養(yǎng)老服務(wù)快速發(fā)展。隨著新一代信息智能技術(shù)和老齡服務(wù)業(yè)的融合，智慧養(yǎng)老快速發(fā)展。2017年工信部等部門專門下發(fā)了加快發(fā)展智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的文件，資本紛紛進入智慧養(yǎng)老領(lǐng)域。很多機構(gòu)或智能科技企業(yè)建立信息平臺，使老齡服務(wù)的供給和老年人的需求對接更精確、更及時。智慧養(yǎng)老模式同時也融合居家社區(qū)和機構(gòu)服務(wù)，實現(xiàn)了老齡服務(wù)資源的整合利用，解決了服務(wù)資源分散化、碎片化利用，提高了資源利用效率，也促進了老齡服務(wù)的快速發(fā)展。

(三)老齡用品制造產(chǎn)業(yè)

隨著老年人口規(guī)模的不斷擴大，我國對老年用品的重視也不斷提高。目前，我國基本形成了集研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)為一體的老齡用品制造產(chǎn)業(yè)體系(13)陳娟：《老年用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊》，《中國工業(yè)報》，2019年6月12日，第002版。。老年用品的種類已經(jīng)由最初的保健食品、醫(yī)療器械、藥品擴展到電子電器，康復(fù)器具，生活輔助類產(chǎn)品。但相對于發(fā)達國家的老齡用品制造產(chǎn)業(yè)，我國無論從種類還是技術(shù)含量上都有相當(dāng)大的差距。據(jù)統(tǒng)計，全世界有6萬多種老年用品，日本有4萬多種老年用品，我國僅有6000多種。

老齡用品制造產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展不均衡。按照中老年人的不同需求對產(chǎn)品進行劃分，老齡用品制造產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品大體包括日用品、服飾、輔助生活器具、助行器材、電子電器、保健用品、醫(yī)療器械、醫(yī)藥用品、護理用品、殯葬用品等。這十類老年用品中，保健品起步較早，發(fā)展速度也比較快，市場規(guī)模也比較大。據(jù)測算，2015年我國國內(nèi)老年養(yǎng)生保健品消費市場規(guī)模約為2232.23億元(14)中研研究院：《2020-2025年中老年保健品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》，https://www.360kuai.com/pc/971d01855a8917be2?cota=4&kuai_so=1&tj_url=so_rec&sign=360_7bc3b157。，比上年增加12.3%。老年醫(yī)藥用品市場規(guī)模增長也比較快，一般來說，75歲以上老年人的用藥消耗基本上是65歲以下人群的5倍，因而老年人用藥占到總體藥品消費的一半。(15)魏彥彥：《我國老齡制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、問題與趨勢分析》，《老齡科學(xué)研究》2020年第10期。隨著我國老年人規(guī)模不斷擴大，未來老年人藥品消費會快速增加。醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展一直處于上升趨勢，2018年醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)達17236家，十年增長31.2%，其中中小企業(yè)占到90%，主營收入年平均在3000萬—4000萬左右。研發(fā)投入費用平均占到總營業(yè)收入的3%—5%，逐年上升。(16)王寶亭等：《創(chuàng)新引領(lǐng)我國醫(yī)療器械行業(yè)健康發(fā)展2018年我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展狀況》，金東、耿鴻武：《中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報告(2019)》，北京：社會科學(xué)文獻出版社，2019年10月?？祻?fù)輔具產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭逐步加快，2019年市場規(guī)模約為6495.5億元，生產(chǎn)企業(yè)近500家，配置機構(gòu)2000多家，從業(yè)人員1萬多人。產(chǎn)品數(shù)量快速增長，每年生產(chǎn)假肢約7萬件以上，矯形鞋12萬只以上，矯形器13萬件以上，輪椅350萬輛以上。截至目前，出臺101項國家標準，5項行業(yè)標準，康復(fù)輔具領(lǐng)域初步建立了標準化體系。(17)《2021年中國康復(fù)輔具市場調(diào)研報告 產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀與投資前景研究》，https://wenku.so.com/d/af7cc38150 cabbe0c50b6a2a073653df?src=www_rec，2021年4月4日。老年服飾和老年日用品發(fā)展相對比較滯后，老年服飾不到服裝市場的5%(18)魏彥彥：《我國老齡制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、問題與趨勢分析》，《老齡科學(xué)研究》2020年第10期。，老年日用品市場沒有引起企業(yè)足夠的重視。整體來看，相對于老齡服務(wù)，老齡用品的發(fā)展并未受到足夠的重視，目前市場上的老齡用品質(zhì)量、環(huán)保、技術(shù)以及適老化程度都還很低，而且80%產(chǎn)品依賴進口(19)陳娟：《老年用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊》，《中國工業(yè)報》2019年6月12日，第002版。，真正國產(chǎn)的很少，整個產(chǎn)業(yè)處于起步階段。

(四)老齡健康產(chǎn)業(yè)

老齡健康產(chǎn)業(yè)是老齡產(chǎn)業(yè)中的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其未來的發(fā)展方向是提高健康產(chǎn)出，而不是提高醫(yī)療藥品產(chǎn)出在 GDP 中的比重。(20)黨俊武：《全面推進老齡經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)是加快內(nèi)循環(huán)的重大戰(zhàn)略主攻方向》，《老齡科學(xué)研究》2020年第9期。從全生命周期來看，健康產(chǎn)業(yè)包括健康管理、體育健身、疾病預(yù)防、慢病治療、康復(fù)護理等各方面。在體檢市場，主體仍然是醫(yī)療機構(gòu)，包括醫(yī)院、基層醫(yī)療機構(gòu)、專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)、以及其他醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。民營體檢機構(gòu)也在快速發(fā)展，體檢人次和機構(gòu)數(shù)量不斷增長，出現(xiàn)了美年健康、愛康國賓等全國性或區(qū)域性的體檢機構(gòu)，體檢的服務(wù)質(zhì)量向高端發(fā)展，2016年，體檢行業(yè)規(guī)模超過1100億元。(21)武留信：《中國健康服務(wù)業(yè)發(fā)展新趨勢與新業(yè)態(tài)》，武留信主編：《中國健康管理與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告No2(2019)》，北京：社會科學(xué)文獻出版社，2019年2月。民營醫(yī)療機構(gòu)也在快速發(fā)展，2015年，民營醫(yī)院數(shù)量首次超過公立醫(yī)院。康復(fù)服務(wù)加快發(fā)展，目前全國二級以上的綜合醫(yī)院普遍設(shè)立了康復(fù)醫(yī)學(xué)科，20多萬社區(qū)建立了社區(qū)康復(fù)服務(wù)站。運動康復(fù)是康復(fù)服務(wù)的新業(yè)態(tài)，目前的運動康復(fù)機構(gòu)以民營為主，主要集中在北京、上海和廣州等一線城市，北京有20多家運動康復(fù)機構(gòu)。

(五)老齡金融產(chǎn)業(yè)

隨著個體壽命的不斷延長，退休后的生活就需要在工作期間作好安排，老齡金融產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展起來。目前，很多市場主體開發(fā)出一些老齡金融產(chǎn)品，以滿足長壽社會的需要，但是老齡金融還沒有形成一定的業(yè)態(tài)。

銀行類金融機構(gòu)開發(fā)的老齡金融產(chǎn)品主要包括養(yǎng)老理財產(chǎn)品和住房反向抵押貸款。近年來，很多商業(yè)銀行都發(fā)行過養(yǎng)老理財產(chǎn)品，這些產(chǎn)品和其他普通的理財產(chǎn)品沒有太大區(qū)別。為了進一步推動養(yǎng)老理財產(chǎn)品的發(fā)展， 2021年9月10日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點的通知》，選擇“四地四家機構(gòu)” 開展養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點。這些理財產(chǎn)品投資期限基本在3年以上，以固定收益類產(chǎn)品投資為主。開展養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點意味著養(yǎng)老理財產(chǎn)品發(fā)行開始步入正軌，也意味著監(jiān)管機構(gòu)對養(yǎng)老理財產(chǎn)品的監(jiān)管逐漸加強。住房反向抵押貸款其目的是盤活老年人擁有的住房，為老年人養(yǎng)老提供經(jīng)濟保障。目前為止，中信銀行和興業(yè)銀行開發(fā)過相應(yīng)的產(chǎn)品。此外，一些長期的養(yǎng)老儲蓄產(chǎn)品也屬于銀行類老齡金融產(chǎn)品。

保險類金融機構(gòu)開發(fā)的老齡金融產(chǎn)品主要包括商業(yè)養(yǎng)老保險、住房反向抵押養(yǎng)老保險和養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品。目前我國商業(yè)養(yǎng)老保險的密度約為339.74元/人，保險的深度為0.48%。(22)整體來看，商業(yè)養(yǎng)老保險雖然在發(fā)展，但無論是密度還是深度，都遠遠低于發(fā)達國家，如美國個人退休賬戶(IRA)的養(yǎng)老保險密度為1258.7美元/人，保險深度為2.3%。(23)商業(yè)養(yǎng)老保險潛力巨大消費人群呈年輕化趨勢，華夏時報，https://finance.sina.com.cn/money/insurance/bxdt/2021-07-21/doc-ikqciyzk6754381.shtml。住房反向抵押養(yǎng)老保險與銀行提供的住房反向抵押貸款類似，旨在利用老年人的房產(chǎn)為老年人提供經(jīng)濟保障。目前，幸福人壽推出了“幸福房來寶”產(chǎn)品成為市面上第一款住房反向抵押養(yǎng)老保險產(chǎn)品。養(yǎng)老保障產(chǎn)品包括團體和個人養(yǎng)老保障產(chǎn)品，團體養(yǎng)老保障產(chǎn)品2009年開始發(fā)展，個人養(yǎng)老保障產(chǎn)品2013年開始發(fā)展。截至2019年末，養(yǎng)老保障管理業(yè)務(wù)已經(jīng)突破1.1萬億，其中個人養(yǎng)老保障業(yè)務(wù)占比超過95%。(24)張棟、孫博：《養(yǎng)老服務(wù)金融：養(yǎng)老財富儲備體系的跨行業(yè)探索》，載《中國養(yǎng)老金融發(fā)展報告2020》，北京：社會科學(xué)文獻出版社，2020年9月。

基金類金融機構(gòu)開發(fā)的老齡金融產(chǎn)品主要指的是養(yǎng)老目標基金，是指以追求養(yǎng)老資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值為目的，鼓勵投資者長期持有的公開募集證券投資基金。2018年8月，證監(jiān)會正式批復(fù)了華夏、南方、廣發(fā)等14家基金公司的14只基金成為首批養(yǎng)老目標基金產(chǎn)品。截至2022年1月18日，市場共有養(yǎng)老目標基金177只，市場規(guī)模超過1000億(25)《養(yǎng)老目標基金規(guī)模破千億！市場數(shù)量已達177只》https://www.163.com/dy/article/GU2K9TR1051987V2.html，2022年1月19日。。信托類金融機構(gòu)開發(fā)的老齡金融產(chǎn)品主要包括養(yǎng)老消費信托、養(yǎng)老金融信托、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)信托。養(yǎng)老消費信托數(shù)量少、規(guī)模小、門檻低，目前已有低于100元的普惠化個人消費信托產(chǎn)品入市。(26)《養(yǎng)老金融正在爆發(fā)！盤點市面上三類養(yǎng)老信托》，https://www.sohu.com/a/429306516_1200536972020-11-03。養(yǎng)老金融信托的門檻比較高。國內(nèi)最早的養(yǎng)老金融信托產(chǎn)品是興業(yè)銀行與專業(yè)信托公司聯(lián)合推出的“安愉信托”，委托人要求認購金額最低為600萬元，一次性認購，可以靈活指定初始受益人與后備受益人，自認購3年封閉期后的任何一年開始，可選擇一次性支付或按季度支付。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)信托在市場上較多，約有9款，尤其是康養(yǎng)項目的數(shù)量較多。

(六)老齡宜居產(chǎn)業(yè)

隨著老齡社會的到來，宜居的概念日益凸顯。目前的家庭住宅、社區(qū)環(huán)境以及交通出行等設(shè)施等都亟待適老化，宜居環(huán)境的建設(shè)迫在眉睫。從產(chǎn)業(yè)的角度來看，主要包括增量的建設(shè)和存量的改造。增量的建設(shè)主要在老年住宅和綜合性養(yǎng)老社區(qū)、養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)和開發(fā)。老年住宅和綜合性養(yǎng)老社區(qū)發(fā)展相當(dāng)快，主要定位在高端老年人群，確實也滿足了部分老年人的需求，但是在發(fā)展過程中存在圈地賣房子的嫌疑。很多開發(fā)商受到房地產(chǎn)市場調(diào)控政策的影響，于是轉(zhuǎn)型到老齡房地產(chǎn)領(lǐng)域，但由于對老年住宅和綜合性養(yǎng)老社區(qū)缺乏深入的了解，匆匆上馬，建設(shè)了大量房子，后續(xù)的服務(wù)難以持續(xù)，跟正常的房地產(chǎn)開發(fā)沒有太大的區(qū)別。很多開發(fā)商在市內(nèi)拿不到土地，就選擇在郊區(qū)和風(fēng)景名勝區(qū)建設(shè)，入住率不高，運轉(zhuǎn)舉步維艱。更有開發(fā)商通過會員制、服務(wù)費提前躉交、床位費用躉交等形式拿到巨量資金，緩解了項目運行的資金壓力，但資金鏈存在斷裂的風(fēng)險，交款人的權(quán)益難以得到保障。存量的改造主要包括住宅的適老化改造、小區(qū)環(huán)境的適老化改造、出行環(huán)境的適老化改造。目前住宅的適老化改造還沒有形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，主要通過政府補貼的形式為政府兜底的高齡、失能、殘疾老年人群提供改造，加裝電梯是其重要的內(nèi)容。全國2000年以前建成的小區(qū)近17萬個，粗略估算，需要加裝250—300萬部電梯(27)，市場規(guī)模前景可觀，但在實際當(dāng)中由于與居民溝通難、沉淀資金量大、盈利模式待解、回本周期長等原因讓社會資本望而卻步。以北京市為例，北京老舊小區(qū)數(shù)量為5100個，2019年北京加裝電梯完成555部，累計完成1462部，加裝電梯仍有很大缺口。(28)《北京老舊小區(qū)加裝電梯不需要100%同意 但盈利模式仍待解》，https://www.360kuai.com/pc/970d93 4457af2843b?cota=4&kuai_so=1&tj_url=so_rec&sign=360_57c3bbd1&refer_scene=so_1。

四、老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題

(一)老齡產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計滯后

十八大以來，在一系列政策的支持下，民間資本進入老齡產(chǎn)業(yè)市場的熱情不斷增加，老齡產(chǎn)業(yè)迎來了快速的發(fā)展。但在實踐當(dāng)中，仍然存在很多問題，產(chǎn)業(yè)政策體系不完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡，供給和需求不對稱等等。之所以這樣，重要原因是老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計滯后。目前我國老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展既缺乏中長期規(guī)劃，也缺乏五年規(guī)劃。由于沒有明確的規(guī)劃，從政策出臺到產(chǎn)業(yè)實際發(fā)展都處于一種自發(fā)狀態(tài)。這樣既不利于老齡產(chǎn)業(yè)快速成長，也不利于滿足廣大老年人的多層次多樣化的需求。

(二)老齡產(chǎn)業(yè)的有效需求不足

老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢最根本的原因還是有效需求不足，導(dǎo)致老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏內(nèi)生性動力。2020年我國2.64億老年人，實際領(lǐng)取城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇的人數(shù)為1.6億人，這一部分老年人養(yǎng)老金非常低，收入很大部分依靠子女轉(zhuǎn)移。1.27億老年人參加城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險，其中大部分是企業(yè)職工，2020年的平均月人均養(yǎng)老金為2900元(29)新浪財經(jīng)，人社部張紀南：《企業(yè)職工月人均養(yǎng)老金2900元》，https://finance.sina.com.cn/money/insurance/bxdt/2021-06-17/doc-ikqciyzk0121595.shtml，2021-06-17。。低水平收入導(dǎo)致老年人能接受的服務(wù)價格就很低，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，大部分老年人能夠接受的機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)價格在2000元以下。(30)根據(jù)中國第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)計算得到。隨著60后這一代人進入老年期，他們擁有一定的房產(chǎn)以及其他金融資產(chǎn)，消費能力會進一步提升，對老齡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有可能起到一定的推動作用，但是也要看到，受到傳統(tǒng)文化的影響，是否愿意將擁有的資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有效需求，還是一個值得期待的事情。

(三)管理體制機制尚未理順

近年來，為了促進老齡產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，從中央到地方出臺了很多扶持政策，但是由于管理體制機制尚未理順，很多政策都難以落地，導(dǎo)致政策出了不少，但是并沒有達到預(yù)期效果。此外，老齡產(chǎn)業(yè)中的很多行業(yè)處于起步狀態(tài)，有些行業(yè)政府多頭管理，即使有規(guī)劃，也沒有部門去落實，行業(yè)的發(fā)展處于無序當(dāng)中。因此，落實已經(jīng)出臺的老齡產(chǎn)業(yè)政策，應(yīng)該進一步理順管理體制機制，明確管理部門，保證打通政策的“最后一公里”。

(四)老齡產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才缺乏

經(jīng)濟發(fā)展是一個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的過程，新的產(chǎn)業(yè)不斷出現(xiàn)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不斷消失。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需要人力資源轉(zhuǎn)型升級的配合，否則產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級難以實現(xiàn)。老齡產(chǎn)業(yè)是在國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中不斷涌現(xiàn)出的新產(chǎn)業(yè)，同樣面臨人才資源缺乏的問題，從管理人才、研發(fā)人才、服務(wù)人才都面臨嚴重不足，尤其是在老齡服務(wù)業(yè)中表現(xiàn)最為突出，從基層的養(yǎng)老護理員到從事管理的職業(yè)經(jīng)理人，都很缺乏，人才缺乏成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。

(五)市場組織定位不夠清晰

老齡產(chǎn)業(yè)市場上產(chǎn)品的同質(zhì)性嚴重，從市場的角度看，企業(yè)沒有對市場進行很好的細分，沒有對老年人的個性化、多樣化的需求進行精準的識別，而是將老年人看作一個整體，跟著其他企業(yè)走，產(chǎn)品難免不受歡迎。其根源在于對市場沒有進行深入的調(diào)研，對老年人的不同需求沒有進行分析，產(chǎn)品滿足不了特定群體的需求。找準市場定位，需要挖掘特定老年人群的需求，根據(jù)需要生產(chǎn)相應(yīng)的產(chǎn)品。

(六)部分行業(yè)市場監(jiān)管力度不足

老齡產(chǎn)業(yè)整體還處于起步狀態(tài)，很多行業(yè)的監(jiān)管還沒有跟上，對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來不利影響。很多商家生產(chǎn)的劣質(zhì)產(chǎn)品、提供的低質(zhì)量服務(wù)進入市場，破壞了市場秩序，影響了消費者的信心。一旦消費者信心受到打擊，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就會受到影響。因此，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期，市場監(jiān)管就應(yīng)該及時跟進，確保市場主體在競爭中有一個公平的環(huán)境。

五、老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢

(一) 產(chǎn)業(yè)跨界融合進一步加強

老齡產(chǎn)業(yè)是眾多產(chǎn)業(yè)的集合，跨界融合是大趨勢。老齡產(chǎn)業(yè)的跨界融合包括多個方面，老齡產(chǎn)業(yè)和老齡事業(yè)之間的融合，老齡產(chǎn)業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)的融合，產(chǎn)業(yè)之間的融合。近年來老齡產(chǎn)業(yè)的跨界融合在老齡服務(wù)業(yè)中很明顯，如金融服務(wù)業(yè)和老齡服務(wù)業(yè)之間的融合，保險服務(wù)、房地產(chǎn)和老齡服務(wù)之間的融合，物業(yè)服務(wù)和老齡服務(wù)之間的融合，反季節(jié)性的旅居和養(yǎng)老以及老齡服務(wù)之間的融合，農(nóng)業(yè)種植、旅游、老齡服務(wù)以及產(chǎn)品之間的融合，各種融合模式都在推動著產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。未來，文化產(chǎn)業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品制造業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、宜居產(chǎn)業(yè)之間的融合會進一步加強，新的產(chǎn)業(yè)模式、新的業(yè)態(tài)不斷出現(xiàn)，以老年人需求為導(dǎo)向，實現(xiàn)資源的整合和優(yōu)勢互補。

(二)產(chǎn)業(yè)的科技支撐會進一步提高

我國老齡產(chǎn)業(yè)的科技支撐能力不斷增強，一方面能夠解決人口年齡變動帶來的勞動力不足問題，如老齡服務(wù)業(yè)是一個勞動密集型產(chǎn)業(yè)，由于人口結(jié)構(gòu)老化，年輕勞動力的減少，勞動力成本不斷提升。利用人工智能技術(shù)，將機器人等產(chǎn)品應(yīng)用到服務(wù)當(dāng)中，解決勞動力成本上升帶來的問題。另一方面也只有不斷提高產(chǎn)品的科技含量才能滿足老年人不斷增長的需求，促進產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國老齡用品制造行業(yè)，整體技術(shù)含量比較低，自主研發(fā)的少，以引進為主，巨大的消費市場被國外產(chǎn)品占據(jù)。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整，國內(nèi)消費市場的啟動，發(fā)展老年用品，只有不斷利用新工藝、新材料、新技術(shù)、新裝備開發(fā)適合老年人身心特點和特殊需求的產(chǎn)品，強化安全性、可靠性和實用性，不斷豐富產(chǎn)品品種，產(chǎn)品才會有市場，用品產(chǎn)業(yè)也才會發(fā)展起來。

(三)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求導(dǎo)向進一步增強

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源動力是需求，沒有需求的產(chǎn)業(yè)是發(fā)展不起來的，老齡產(chǎn)業(yè)也不例外。當(dāng)前，老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中有些行業(yè)需求和供給不匹配，一方面某些行業(yè)發(fā)展緩慢，產(chǎn)品和服務(wù)無人問津，難以滿足老年人的需求，另一方面老年人的需求得不到滿足，尤其是部分城市老年人的需求得不到滿足。歸根結(jié)底，是市場對老年人的需求了解不清，哪些是老年人的剛性需求，需求彈性比較小，哪些是老年人的一般性需求，需求彈性比較大，都缺乏深入的分析和調(diào)研。要實現(xiàn)需求和供給較好的對接，企業(yè)必須深入對市場進行調(diào)研，從老年人的有效需求出發(fā)，精準市場定位，提供滿足老年人需要的產(chǎn)品和服務(wù)。

(四)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進一步提升

不斷提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢。十九大報告提出要堅持高質(zhì)量發(fā)展，中央經(jīng)濟工作會議提出要開展質(zhì)量提升行動，“十四五”國民經(jīng)濟與社會發(fā)展綱要提出以高質(zhì)量發(fā)展為主線，高質(zhì)量發(fā)展理念將會滲透到老齡產(chǎn)業(yè)中的每一個行業(yè)。早在2017年，第14次中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議就提出要提高養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量，幾年來，民政部會同其他相關(guān)部門相繼出臺多個文件，不斷完善相關(guān)標準和監(jiān)管制度，持續(xù)提高服務(wù)質(zhì)量。未來，在政策的驅(qū)動下，老齡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將會從追求數(shù)量速度的外延式發(fā)展轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益的內(nèi)涵式發(fā)展(31)吳玉韶：《從老齡政策看產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢》，《中國社會工作》2020年第1期。，企業(yè)需要在管理、服務(wù)、技術(shù)、人才、標準等方面下功夫，挖掘老年人特殊需求，精準市場定位，以老年人為本，提供符合老年人實際需要的產(chǎn)品和服務(wù)。

六、發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)的建議

(一)編制老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

作為宏觀經(jīng)濟的一個新增長點，老齡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)該有一個明確的規(guī)劃。一是對老齡產(chǎn)業(yè)進行深入的研究，細分老齡產(chǎn)業(yè)的各個行業(yè)，充分了解老齡產(chǎn)業(yè)各行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。二是做好老齡產(chǎn)業(yè)的中長期規(guī)劃，對未來兩個十五年發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)作出戰(zhàn)略安排，明確重點任務(wù)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)均衡發(fā)展。三是做實老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工程，如老年教育計劃，采取多種形式，舉辦老年大學(xué)和學(xué)校。中醫(yī)慢病防治工程，在醫(yī)養(yǎng)結(jié)合中大力推廣中醫(yī)，降低醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的成本。老齡智造計劃，扶持一批老齡智造企業(yè)，鼓勵老齡智能化系列產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，消除老年數(shù)字鴻溝。

(二)完善老齡產(chǎn)業(yè)扶持政策

發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)，完善相關(guān)的財稅、人才、土地、金融等扶持政策非常重要。從財稅政策來看，切實發(fā)揮財政資金引導(dǎo)民間資本參與老齡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。完善財政補貼政策，從補供方轉(zhuǎn)向補需方，從補建設(shè)轉(zhuǎn)向補運營，獎補結(jié)合，以服務(wù)效果作為激勵依據(jù)。從金融政策來看，金融機構(gòu)應(yīng)該開發(fā)適應(yīng)老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信貸服務(wù)項目和信貸品種，增加融資方式和渠道，充分發(fā)揮政府信用擔(dān)保作用，為老齡產(chǎn)業(yè)提供融資。從人才政策來看，構(gòu)建三支隊伍組成的人才梯隊，即管理人才隊伍，高素質(zhì)的技術(shù)人才隊伍，高素質(zhì)的技能人才隊伍，關(guān)鍵是要建立和完善人才的招聘機制、培養(yǎng)機制、考核機制以及管理機制等等。從土地政策來看，要將公益性的老齡服務(wù)用地納入到城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃，同時將部分閑置的公益性用地調(diào)整為老齡服務(wù)用地，緩解當(dāng)前服務(wù)用地緊張的局面。

(三)提高需求端的支付能力

老齡產(chǎn)業(yè)需求端的支付能力是決定產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定性因素。提高支付能力，應(yīng)該從以下幾個方面發(fā)力：一是完善分配制度，擴大勞動在收入分配中的占比，進一步降低收入的基尼系數(shù)，擴大中產(chǎn)階層，為老齡金融發(fā)展奠定基礎(chǔ)。二是完善社會保障體系，調(diào)整養(yǎng)老金體系結(jié)構(gòu)，著力發(fā)展二、三支柱，切實建立起真正的三支柱養(yǎng)老金體系。三是發(fā)展老齡金融，著力盤活目前老年人手中的房產(chǎn)等存量資源，為老年人消費提供支撐。四是建立長期護理保險制度，為失能、半失能老年人照護提供資金，也為長期照護市場提供穩(wěn)定的資金來源。五是為老年人再就業(yè)創(chuàng)造條件，提高老年人就業(yè)收入。

(四)以社區(qū)為中心促進各類產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展

社區(qū)是老年人的活動中心，多年來我們一直強調(diào)加強社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)的發(fā)展，事實上，隨著少子老齡化的發(fā)展，社區(qū)是各類服務(wù)和產(chǎn)品發(fā)展的落腳點，通過社區(qū)促進養(yǎng)老服務(wù)、老年教育、老年健康、老年金融、老年用品、物業(yè)服務(wù)等各種服務(wù)和用品融合發(fā)展，同時將老年人服務(wù)和幼兒服務(wù)統(tǒng)籌安排，促進“一老一小”服務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展。充分發(fā)揮政府、市場、老年人、志愿者的作用，共同促進產(chǎn)業(yè)成長。

(五)加強政策的落實和督察

老齡領(lǐng)域的很多文件是多部門聯(lián)合發(fā)文，雖然各部門有分工，但執(zhí)行起來并不是很順暢，有時因為缺乏牽頭部門，政策落實中出現(xiàn)的很多問題得不到解決。因此，在不斷完善政策的同時，加強政策的落地，明確執(zhí)行部門，強化政策落實的督查。各級政府將專項規(guī)劃的貫徹、政策的執(zhí)行納入政績考核體系，并建立起相應(yīng)的問責(zé)制度。引入第三方評估制度，加強社會公眾對規(guī)劃、政策實施的監(jiān)督。