范 超

（濰坊軌道交通集團有限公司）

戰(zhàn)略規(guī)劃能告訴我們目標(biāo)是什么，及我們?nèi)绾螌崿F(xiàn)這個目標(biāo)，因此，戰(zhàn)略規(guī)劃是對抗不確定性的一種方法。

科學(xué)的企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃能夠有效提高經(jīng)營效率，使企業(yè)的發(fā)展更具活力，把握企業(yè)的發(fā)展方向，更快實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，也是企業(yè)高效發(fā)展的基礎(chǔ)。在編制戰(zhàn)略規(guī)劃的時候，一般包括企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、內(nèi)外部環(huán)境研究、資源盤點、風(fēng)險評估、總體發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略保障體系模塊，通過從不同角度的分析，制訂符合企業(yè)未來發(fā)展的戰(zhàn)略。本文主要從風(fēng)險評估與應(yīng)對措施的角度，選取戰(zhàn)略規(guī)劃編制的一個角度分析，企業(yè)面對市場時的不確定性。識別戰(zhàn)略風(fēng)險是從風(fēng)險角度考慮企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和面臨的不確定因素，使企業(yè)在運營中能夠識別風(fēng)險、應(yīng)對風(fēng)險、控制風(fēng)險。

戰(zhàn)略風(fēng)險是影響整個企業(yè)的發(fā)展方向、企業(yè)文化、信息和生存能力或企業(yè)業(yè)績的因素[1]。由于企業(yè)戰(zhàn)略具有長期性、指導(dǎo)性、全局性的特征，因此與影響企業(yè)的一般風(fēng)險相比，戰(zhàn)略風(fēng)險往往會影響企業(yè)整體經(jīng)營的成敗，威脅企業(yè)的生存。

一、戰(zhàn)略風(fēng)險的特性

一是損失的不確定性。所有風(fēng)險都具有損失的不確定性，戰(zhàn)略風(fēng)險由于其影響因素更為廣泛，因此相對一般風(fēng)險會具有更大的不確定性。二是戰(zhàn)略性。企業(yè)戰(zhàn)略具有長期性、指導(dǎo)性、全局性等特征，而全局性表現(xiàn)在戰(zhàn)略風(fēng)險會受到企業(yè)內(nèi)部資源、外部環(huán)境的影響。三是動態(tài)性。實施企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃是一個長期過程，風(fēng)險因素會伴隨戰(zhàn)略實施的整個過程，并隨著企業(yè)的發(fā)展而變化，并不僅僅存在于戰(zhàn)略制定的初期。四是不可消除性。企業(yè)戰(zhàn)略決定了戰(zhàn)略風(fēng)險管理的目標(biāo)是控制風(fēng)險，而不是消除風(fēng)險。五是主觀性。主觀性不單指人的主觀性，也包括企業(yè)自身。戰(zhàn)略風(fēng)險的識別受到管理層個人因素的影響，比如管理層的能力結(jié)構(gòu)、風(fēng)險偏好等因素。另一方面，企業(yè)資源、企業(yè)能力也會影響到企業(yè)風(fēng)險，規(guī)模大的企業(yè)抵御風(fēng)險的能力自然要比小企業(yè)強。如果企業(yè)擁有更先進(jìn)的技術(shù)、創(chuàng)新能力或管理水平，對待風(fēng)險的態(tài)度也會與其他企業(yè)有所不同[2]。

戰(zhàn)略風(fēng)險會對企業(yè)的整體造成影響，是因為企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、資源、能力和戰(zhàn)略等因素相互作用，由此使企業(yè)的發(fā)展成了不確定性。在戰(zhàn)略實施的過程中，未來的經(jīng)營存在不確定性。這要求企業(yè)在制定戰(zhàn)略、實施戰(zhàn)略的過程中，不斷分析、研究風(fēng)險影響因素，對風(fēng)險進(jìn)行識別并采取相應(yīng)的控制措施。

二、戰(zhàn)略風(fēng)險的影響因素

（一）環(huán)境因素

影響戰(zhàn)略風(fēng)險的首要因素是外部環(huán)境因素，主要包括外部的政治、歷史、社會、經(jīng)濟、法律等外部宏觀環(huán)境因素，也包括更加微觀的行業(yè)環(huán)境。政治法律環(huán)境、宏觀經(jīng)濟政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展周期等環(huán)境因素的變化都可能會對企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)造成重大影響，這需要企業(yè)根據(jù)新情況及時調(diào)整戰(zhàn)略，否則可能會引起企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)與環(huán)境因素的失衡。

（二）企業(yè)資源因素

企業(yè)資源能夠為企業(yè)帶來競爭優(yōu)勢，主要分為有形資源、無形資源和人力資源三種，都是由企業(yè)掌握的，能為企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略提供強大的動力。有形資源可以對應(yīng)財務(wù)報表上的項目，例如企業(yè)的各類固定資產(chǎn)、土地、原材料、資金、有價證券等。企業(yè)的日常生產(chǎn)和經(jīng)營活動都需要有形資源作為支撐。無形資源通常包括企業(yè)文化、專利、商標(biāo)、客戶資源、組織經(jīng)驗等。無形資源雖然看不見摸不著，但對企業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。人力資源更是在企業(yè)發(fā)展中扮演著重要角色，是企業(yè)競爭的關(guān)鍵。如果企業(yè)人力資源流失過快，會給企業(yè)帶來巨大的損失，不利于企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。

（三）企業(yè)能力因素

企業(yè)能力因素主要有企業(yè)生產(chǎn)能力、管理能力、科研能力等，是能夠在一定程度上幫助企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的技能。企業(yè)通過研發(fā)創(chuàng)新或改良產(chǎn)品和服務(wù)，給企業(yè)帶來更多的經(jīng)濟效益。高水平的管理能力使企業(yè)擁有合理的組織結(jié)構(gòu)和高效的流程設(shè)計，有助于提高企業(yè)決策的效率和效益。當(dāng)企業(yè)環(huán)境、資源和能力不平衡的時候，企業(yè)需要發(fā)揮自己的能動性，調(diào)整各因素和戰(zhàn)略目標(biāo)之間的關(guān)系，達(dá)到新的平衡。否則，可能使戰(zhàn)略目標(biāo)與實際發(fā)生較大偏差，引起巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險。

三、有效應(yīng)對風(fēng)險的措施

（一）完善戰(zhàn)略風(fēng)險防范機制

在上述戰(zhàn)略風(fēng)險的影響因素時，提到了環(huán)境因素、企業(yè)資源因素、企業(yè)能力因素，這些因素的變動影響企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險且時時存在。但是由于不同的企業(yè)應(yīng)對策略不同，因此同樣一個行業(yè)的企業(yè)，有的生存得很好，有的舉步維艱。可以通過建立一套應(yīng)對內(nèi)外部風(fēng)險的預(yù)警管理系統(tǒng)，以發(fā)現(xiàn)和評價企業(yè)內(nèi)外部的各種情況，來確定企業(yè)目前所面對的或者有可能遇到的各種不利因素，從而制訂出相應(yīng)的對策。企業(yè)的各種資源必須整合為一個有效的整體，才能形成企業(yè)的競爭優(yōu)勢。企業(yè)能力就是綜合運用企業(yè)資源去完成某項任務(wù)的能力，因此，科學(xué)的企業(yè)戰(zhàn)略需要企業(yè)資源和企業(yè)能力有機結(jié)合，有效防范戰(zhàn)略風(fēng)險。企業(yè)資源與能力的整合是實現(xiàn)競爭優(yōu)勢和戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵所在。在不斷改變的市場環(huán)境下，可以通過加強學(xué)習(xí)型組織的建設(shè)、開發(fā)和改進(jìn)能力，加強自身的競爭優(yōu)勢。

（二）采取有效識別風(fēng)險的方法

在企業(yè)的生產(chǎn)和運營過程中，如果不能有效識別戰(zhàn)略風(fēng)險，戰(zhàn)略規(guī)劃不合理，就會對其未來的發(fā)展造成不利的后果。為了提高企業(yè)的風(fēng)險管理水平，必須采取一種有效的策略性風(fēng)險辨識手段來提高其管理效能。一是自我評估分析法。該方法是通過問卷調(diào)查和一系列討論會的形式，向企業(yè)等相關(guān)部門進(jìn)行提問，主觀評估組織的各部門和特征，識別戰(zhàn)略風(fēng)險。對問卷的問題和討論結(jié)果進(jìn)行分析，識別高風(fēng)險項目，有利于及時采取行動，降低風(fēng)險。自我評估分析法的缺點在于帶有較強的主觀色彩，適用范圍有限。二是流程分析法。這種方法是在任務(wù)層面上，對企業(yè)的戰(zhàn)略流程進(jìn)行分析，來認(rèn)定在戰(zhàn)略制定、執(zhí)行、過程控制等方面可能存在的誤差所導(dǎo)致的風(fēng)險。主要是通過詳細(xì)的工作流程、控制圖編制清單，列出清單上控制的關(guān)鍵點以及流程中的相關(guān)風(fēng)險，作為風(fēng)險控制的指南。三是績效分析法。該方法是利用戰(zhàn)略活動的績效度量來識別戰(zhàn)略性風(fēng)險。因為績效度量體現(xiàn)了企業(yè)成果與戰(zhàn)略活動之間的因果關(guān)系，績效度量的波動性可以反映出風(fēng)險收益與戰(zhàn)略活動之間的因果關(guān)系。四是專家調(diào)查法。在對企業(yè)風(fēng)險進(jìn)行識別時，通過風(fēng)險管理專家，對企業(yè)的實際戰(zhàn)略風(fēng)險進(jìn)行評估分析，作出總結(jié)。

（三）加強風(fēng)險管理意識

思想指導(dǎo)行動，思想是行動的先導(dǎo)和動力，只有樹立了正確的思想，行動才能跟得上。從意識上重視風(fēng)險管理，認(rèn)識到位，執(zhí)行力提升，對風(fēng)險的管理水平才能得到提升。管理層需要通過學(xué)習(xí)理論知識和實際案例，提升對企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和風(fēng)險的認(rèn)識，認(rèn)識到風(fēng)險管理的重要性。在企業(yè)的運營當(dāng)中，將風(fēng)險管理意識融入企業(yè)文化之中，提升員工對風(fēng)險的認(rèn)識，使他們在工作中自覺規(guī)范自己的行為。

四、以W公司為例

上述對戰(zhàn)略風(fēng)險的影響因素進(jìn)行闡述，并對風(fēng)險的應(yīng)對提出了幾方面的措施，下面以W公司“十四五”期間規(guī)劃為例，評估幾點風(fēng)險，并分析其應(yīng)對策略。W公司成立于2019年，屬于交通運輸行業(yè)，主營業(yè)務(wù)是軌道交通項目的融資、建設(shè)、運營、管理，軌道交通周邊土地開發(fā)經(jīng)營和軌道交通廣告、其他特許經(jīng)營權(quán)的經(jīng)營。

（一）政策性風(fēng)險

W公司已將近期建設(shè)規(guī)劃上報國家發(fā)改委，因國家發(fā)改委對可能對《城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理意見》（國辦發(fā)[2018]52號文）進(jìn)行調(diào)整，其中首輪申報城市審批條件有可能發(fā)生改變，因此批復(fù)暫緩。批復(fù)暫緩的風(fēng)險主要在于國務(wù)院不批復(fù)規(guī)劃方案或者需要長時間等待規(guī)劃批復(fù)。在這一階段中，W公司無法啟動單軌線路建設(shè)，需要尋找新的業(yè)務(wù)增長點。

應(yīng)對策略：建議W公司提前開拓非單軌建設(shè)業(yè)務(wù)，基于城市品質(zhì)提升的定位開展多元化業(yè)務(wù)，降低政策修編和批復(fù)暫緩的影響。第一，提前進(jìn)行土地收儲工作，加強與沿線各區(qū)及市直相關(guān)部門對接，摸排沿線土地征遷梳理工作，完成線路周邊一定范圍內(nèi)的土地收儲，提前謀劃沿線TOD綜合開發(fā)規(guī)劃，提高項目沿線TOD建設(shè)開發(fā)的品質(zhì)。第二，完成W市交通基礎(chǔ)設(shè)施資源及業(yè)務(wù)的整合，并打造運營主體，構(gòu)筑交通基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)發(fā)展的新基礎(chǔ)。第三，積極探索市域鐵路、智軌列車和BRT業(yè)務(wù)，通過合作的形式參與新的項目建設(shè)運營。持續(xù)探索在其他軌道交通領(lǐng)域的潛在機會，與周邊城市軌道交通企業(yè)加強溝通合作，對W市周邊城市做市域軌道交通可行性研究并持續(xù)推進(jìn)。與W市內(nèi)公交集團溝通合作，對W市內(nèi)建設(shè)智軌、BRT作可行性研究并持續(xù)推進(jìn)。

（二）新技術(shù)應(yīng)用風(fēng)險

W公司一直對智慧單軌、央行數(shù)字貨幣、人臉識別等新技術(shù)保持關(guān)注，這些新技術(shù)都會影響W公司未來在業(yè)務(wù)中的應(yīng)用場景，如出行場景、車站管理場景、閘機收費場景、安檢場景、列車運維場景等。在應(yīng)用人臉識別技術(shù)的時候，許多機構(gòu)都會打著“視頻監(jiān)視”的幌子，首先利用攝像機采集到的面部特征，然后不經(jīng)過當(dāng)事人的同意就進(jìn)行面部特征的識別，從而在互聯(lián)網(wǎng)上實現(xiàn)個人數(shù)字畫像，侵犯了使用者的個人信息和隱私權(quán)。央行的數(shù)字貨幣技術(shù)在一定程度上克服了賬本篡改、可逆等問題，但是卻無法有效地保護(hù)個人的隱私，一旦被入侵，將會帶來財產(chǎn)的損失。因此，新技術(shù)可能存在應(yīng)用場景不成熟、成本過高、侵害用戶等問題，無法帶來預(yù)期的降本增效以及便捷服務(wù)。

應(yīng)對策略：建議W公司一方面謹(jǐn)慎關(guān)注新技術(shù)的應(yīng)用范圍及應(yīng)用方式，對可能潛在的風(fēng)險點進(jìn)行識別，等待技術(shù)成熟之后再進(jìn)行應(yīng)用。另一方面，建議采用循序漸進(jìn)的策略，先行選取合適的站點作為試點站，并建立新技術(shù)應(yīng)用評估體系，將預(yù)推廣的新技術(shù)應(yīng)用在試點站，通過一定評估周期來評價新技術(shù)的應(yīng)用情況，確定其推廣應(yīng)用的條件及范圍，再逐步擴大新技術(shù)應(yīng)用的站點范圍，從而降低新技術(shù)應(yīng)用的風(fēng)險。

新技術(shù)的落地應(yīng)用需要三點配合，一是應(yīng)用場景中基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)軟硬件的建設(shè)。二是操作人員的專業(yè)培訓(xùn)，使之能夠滿足新技術(shù)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施的日常運維以及對消費者的答疑解惑。三是應(yīng)急管理的完善。針對新技術(shù)需要建立新的應(yīng)急預(yù)案以及應(yīng)急管理體制機制。

（三）資金風(fēng)險

軌道交通項目具有建設(shè)周期長、投資金額巨大的特點。軌道交通項目傳統(tǒng)的融資對象為銀行，即使引入其他合作者參與項目投資建設(shè)，也仍然存在融資失敗、融資成本過高、資金不到位的情況，包括已經(jīng)承諾的股權(quán)投資人因資金不足無法兌現(xiàn)承諾、原定計劃發(fā)行股票債券的計劃落空、工程成本過高的問題等。

應(yīng)對策略：從資金來源的角度，建議W公司積極拓展融資渠道，通過基金、信托等多種方式拓寬融資途徑，提升項目成功運行的可能性。從資金使用的角度，第一，建議在項目建設(shè)初期實行項目總價招標(biāo)，選擇具有較強經(jīng)濟實力和工程施工經(jīng)驗的工程承包方，可以有效地避免項目投資的增加。第二，通過項目的保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險，從而避免意外事故給工程帶來的嚴(yán)重?fù)p失，進(jìn)而避免工程投資的計劃外“超支”[3]。第三，做好資金的詳細(xì)規(guī)劃，將資金盡早落實好，降低資金的不確定性。強化成本管控，優(yōu)化業(yè)務(wù)管理模式和激勵機制，提升建設(shè)、運營效率，降低經(jīng)營管理成本和風(fēng)險；提升資金使用效率，通過建立合理的融資計劃、經(jīng)營計劃及預(yù)算管理制度，實現(xiàn)資金的高效運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)企業(yè)資本收益的最大化。第四，根據(jù)項目批復(fù)情況，開展融資計劃，并積極拓展券商、信托、擔(dān)保、租賃公司等金融資源，布局多元化融資渠道，防范因資金落實不到位造成項目建設(shè)資金不足等的發(fā)生。積極對接相關(guān)評級機構(gòu)，提前按照評級要求開展調(diào)研，作好準(zhǔn)備，保障項目后期在資本市場融資工作。不斷復(fù)盤軌道交通建設(shè)過程，提出對縮短工期、降低成本、工藝技術(shù)的持續(xù)優(yōu)化需求。

（四）工程建設(shè)風(fēng)險

軌道交通工程施工的風(fēng)險來自于各個關(guān)鍵性的節(jié)點，包括下穿江河、涉及鐵路的工程、公路等重要市政項目、重大明挖或暗挖工程等；此外，地質(zhì)條件差、施工條件困難等因素也存在；項目的施工對周圍建筑物也產(chǎn)生了安全隱患。這些都將對工程的安全、質(zhì)量、工期和成本產(chǎn)生一定的影響。

應(yīng)對策略：從工程建設(shè)風(fēng)險方面來看，第一，建議W公司重視項目的可行性研究報告的編制工作，以及對重大工程技術(shù)方案、重大設(shè)備系統(tǒng)方案進(jìn)行充分的比選論證研究。第二，通過設(shè)計咨詢、設(shè)計監(jiān)理等手段，嚴(yán)格控制設(shè)計質(zhì)量，最大限度地降低由于設(shè)計的變化而造成的延誤。第三，建立統(tǒng)一的管理機構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門、各階段、各環(huán)節(jié)的有關(guān)工作，確保施工的正常進(jìn)行。第四，做好不同天氣狀況下的施工安全各項準(zhǔn)備工作，確保工程進(jìn)度，同時要求施工企業(yè)配備備用設(shè)備，防止設(shè)備出現(xiàn)故障。

（五）人力資源風(fēng)險

W公司人力資源風(fēng)險主要來源于專業(yè)人才不及時到位的情況。

應(yīng)對策略：繼續(xù)加強W公司人才隊伍建設(shè)，重點引進(jìn)和培養(yǎng)金融發(fā)展、建設(shè)運營、規(guī)劃設(shè)計、TOD開發(fā)等方面的急需人才。每年通過持續(xù)性的人力資源規(guī)劃與盤點，確保人才供需平衡，優(yōu)化人才專業(yè)結(jié)構(gòu)和梯隊結(jié)構(gòu)。與職業(yè)院校建立校企聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè)人才的合作模式，建立外部人才儲備庫。開展職業(yè)院校實習(xí)基地建設(shè)，與合作院校簽署相關(guān)協(xié)議，明確人才需求和培養(yǎng)方向，公司內(nèi)部提供實習(xí)崗位、建立實習(xí)生選拔機制；開展校外導(dǎo)師制建設(shè)，選擇核心管理人員和業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任職業(yè)院校的校外導(dǎo)師，加強人才交流和技術(shù)交流。

五、結(jié)束語

在經(jīng)營和發(fā)展過程中，由于各種因素的影響，存在著戰(zhàn)略風(fēng)險，這不僅會影響到企業(yè)的運營和發(fā)展，還會對其長遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。因此，企業(yè)必須充分認(rèn)識到戰(zhàn)略風(fēng)險的重要性，并根據(jù)自身的實際情況，采取相應(yīng)的對策，通過有效的管理，提升整體實力，保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。