張升友 中國制漿造紙研究院有限公司

近年來，我國生活用紙和衛(wèi)生用品行業(yè)面臨著嚴峻的形勢，如人口出生率下降、人口老齡化加劇、產(chǎn)品產(chǎn)能過剩等問題。雖然老齡化問題對成人紙尿褲產(chǎn)品來說相對利好，但對于嬰兒紙尿褲和女性衛(wèi)生用品產(chǎn)品來說卻不利。所以行業(yè)企業(yè)都在尋找更多、更廣的出路以求長期發(fā)展?！耙粠б宦贰笔菄覒?zhàn)略，配套的支持政策很多，所以這是一條很好的出路。實際上一些行業(yè)企業(yè)很早就已經(jīng)布局“一帶一路”國家，且已經(jīng)取得了很好的成績，如恒安、維達、廈門延江、森大、豪悅等企業(yè)。本文從有關(guān)資料中匯總了“一帶一路”代表性國家基本情況及其投資潛力分析，供讀者參考。

1 “一帶一路”背景

“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世界海上絲綢之路”的簡稱，2013年9月和10月由中國國家主席習(xí)近平分別提出建設(shè)新“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的合作倡議，包含兩個戰(zhàn)略。

截至2022年1月，中國已同147個國家和32個國際組織簽署200多份共建“一帶一路”合作文件。

2 “一帶一路”代表性國家基本情況及投資潛力分析

本文從“一帶一路”100多個國家中選取了十幾個經(jīng)濟比較好、與中國關(guān)系相對更密切的國家，簡單介紹這些國家的基本情況及投資潛力。這些國家包括東歐的俄羅斯、南亞的巴基斯坦；東盟的印度尼西亞、泰國、馬來西亞；非洲的的尼日利亞、肯尼亞、埃及。

（1）俄羅斯

①基本情況

俄羅斯是“一帶一路”的最大市場，是世界上面積最大的國家。2019年，其人口1.46億。俄羅斯的經(jīng)濟在2019年之前都是緩慢增長的，2019年GDP為1.687萬億元，人均超過1萬美元。世界經(jīng)濟論壇《2019年全球競爭力報告》顯示，其在全球最具競爭力141個國家和地區(qū)中排名第43位。世界銀行《2020營商環(huán)境報告》顯示，其在全球190個經(jīng)濟體中營商便利度排名第28位。

表1 俄羅斯宏觀經(jīng)濟情況

② 中俄經(jīng)貿(mào)關(guān)系

中俄兩國長期友好，全方位合作不斷加強，經(jīng)貿(mào)關(guān)系穩(wěn)定發(fā)展，中國連續(xù)多年是俄羅斯第一大貿(mào)易伙伴地位，中國是俄羅斯第一大出口市場和第一大進口來源地。2019年俄羅斯與中國雙邊貨物貿(mào)易額為1,106.5億美元，增長2.2%。

俄羅斯的關(guān)稅主要遵循與中國簽訂的區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定、雙邊自貿(mào)協(xié)定。中國生活用紙出口到俄羅斯的關(guān)稅為10%，衛(wèi)生用品關(guān)稅為5%。我國生活用紙和衛(wèi)生用品出口到俄羅斯保持穩(wěn)定增長，2020年生活用紙出口4,881t，出口額1,585萬美元，衛(wèi)生用品出口25,710t，出口額8,216萬美元。

表2 2018—2020年中國對俄羅斯生活用紙和衛(wèi)生用品出口情況

③ 投資吸引力

利好方面：

? 資源豐富，科技發(fā)達。

? 國民受教育程度高。

? 政府出臺引資優(yōu)惠政策。

? 遠東開發(fā)將成為中俄合作新的增長點。

不利因素：

? 勞動力資源缺乏。

? 俄羅斯國家標準及行業(yè)標準自成體系，與國際標準融合度低。

? 政府對引進外國勞務(wù)采取較嚴格的配額制度。

? 商業(yè)銀行的貸款利率較高。

? 要充分了解俄羅斯商業(yè)經(jīng)營法律、勞工勞保法律和財稅政策。

④ 行業(yè)企業(yè)在俄羅斯投資或擴建

寶潔

2016—2018年，投資90億盧布擴建、改造其在俄羅斯兩家工廠。

2019年，繼續(xù)投資24億盧布（3,700萬美元），提升其俄羅斯配送中心的能力，實現(xiàn)嬰兒護理用品等產(chǎn)品現(xiàn)代化生產(chǎn)，并使女性護理用品生產(chǎn)本地化。

2019年，投資50億盧布（約合1.2億美元）擴建其位于Tula地區(qū)的紙尿褲和其他衛(wèi)生用品生產(chǎn)基地。

金佰利

2019年，投資近40億盧布（8,000萬美元）擴建其位于莫斯科地區(qū)斯圖皮諾市的俄羅斯旗艦工廠。該工廠目前是其在中歐和東歐最大生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)Kleenex面巾紙、Scott擦拭紙、Andrex衛(wèi)生紙、Huggies紙尿褲和Kotex女性衛(wèi)生用品。

Hayat Kimya

2019年，在俄羅斯韃靼斯坦Yelabuga生活用紙工廠新投資第7臺維美德幅寬5.6m衛(wèi)生紙機（產(chǎn)能6萬t/a，車速2,200m/min）。

俄羅斯Arkhbum衛(wèi)生紙集團

2019年第3季度在其俄羅斯Kaluga生活用紙工廠新投產(chǎn)一臺安德里茨幅寬5.6m衛(wèi)生紙機（產(chǎn)能6萬t/a，車速2,000m/min）。

俄羅斯Arkhangelsk制漿造紙廠（APPM）

2017年在Kaluga地區(qū)的Vorsino市投資建立大型生活用紙廠。

2018—2021年陸續(xù)投產(chǎn)2臺共計產(chǎn)能為14萬t/a的衛(wèi)生紙機。

恒安集團

2018年2月，恒安（東方）衛(wèi)生用品有限責(zé)任公司在俄羅斯伏爾加格勒州注冊成立，由恒安集團、中國中運集團以及俄羅斯東方投資公司合作運營。2019年6月開始投產(chǎn)，將紙尿褲業(yè)務(wù)拓展至俄羅斯市場。

（2）巴基斯坦

①基本情況

巴基斯坦位于南亞次大陸西北部，與印度、中國、阿富汗和伊朗接壤，國土面積為79.6萬平方公里。2019年，人口2.16億，是世界第六人口大國。據(jù)巴基斯坦財政部分析，過去十幾年，由于長期結(jié)構(gòu)性問題，巴經(jīng)濟遇到了巨大的挑戰(zhàn)，能源短缺、安全不靖、投資環(huán)境不佳以及持續(xù)的財政和經(jīng)常賬戶赤字阻礙了經(jīng)濟增長。巴基斯坦從2009財年到2013財年，經(jīng)濟增長始終徘徊在3%以內(nèi)。2013年后，在中巴經(jīng)濟走廊及結(jié)構(gòu)性改革帶動下，巴經(jīng)濟逐漸趨穩(wěn)，并呈現(xiàn)持續(xù)較快增長態(tài)勢。據(jù)巴基斯坦聯(lián)邦統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018—2019財年，巴基斯坦國內(nèi)生產(chǎn)總值約38萬億盧比。相當(dāng)于2,100多億美元。世界經(jīng)濟論壇《2019年全球競爭力報告》）顯示，其在全球最具競爭力141個國家和地區(qū)中排名第107位。世界銀行《2020年全球營商環(huán)境報告》顯示，其在全球190個經(jīng)濟體中營商便利度排名第108位。

表3 巴基斯坦宏觀經(jīng)濟情況

②中巴經(jīng)貿(mào)關(guān)系

巴是中國唯一的“全天候戰(zhàn)略合作伙伴”，也是“一帶一路”上重要的支點國家，是中國在全球最重要的工程承包市場之一和在南亞最大的投資目的地。中國是巴第一大貿(mào)易伙伴，第一大進口來源地，第一大外商直接投資來源地和第二大出口目的地。中巴雙邊貿(mào)易總額不到200億美元，2019年中巴雙邊貿(mào)易額為179.7億美元。

巴基斯坦關(guān)稅遵循中巴自貿(mào)協(xié)定第二階段議定書，雙方對各自稅目總數(shù)75%的產(chǎn)品實施零關(guān)稅，對各自稅目數(shù)比例5%的其他產(chǎn)品實施20%的部分降稅。其中，中國生活用紙和衛(wèi)生用品的出口到巴基斯坦的關(guān)稅都是20%。2018—2020年，中國出口到巴基斯坦的生活用紙穩(wěn)步增長，2020年達到2295t，衛(wèi)生用品出口有所減少。

表4 2018—2020年中國對巴基斯坦生活用紙和衛(wèi)生用品出口情況

③投資吸引力

有利因素

? 世界貿(mào)易組織成員，市場開放，法制較為健全，對外關(guān)系改善。

? 世界第六大人口國，市場潛力較大。

? 政府大力發(fā)展經(jīng)濟。推行經(jīng)濟改革和經(jīng)濟自由化、私有化。

? 中巴經(jīng)濟走廊（建設(shè)中）：“一帶一路”倡議的重大和旗艦項目。

? 中巴兩國關(guān)系特殊友好，特殊經(jīng)濟區(qū)政策優(yōu)惠。

不利因素

在巴投資合作也會面臨不少風(fēng)險，需要高度重視并認真加以防范，這些風(fēng)險主要包括安全風(fēng)險、政治風(fēng)險、法律風(fēng)險、社會風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險及疾病風(fēng)險等。

? 經(jīng)濟尚不發(fā)達。經(jīng)濟以農(nóng)業(yè)為主，近年工業(yè)在GDP中占比逐年增長。

? 投資環(huán)境仍需改善，如電力短缺、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對落后；通貨膨脹居高不下，經(jīng)營成本不斷上升。

? 政局時有動蕩、安全形勢較嚴峻等。

? 政策連續(xù)性有待加強。

④ 行業(yè)企業(yè)在巴基斯坦的投資情況

Hayat Kimya

2018年2月，Hayat在巴基斯坦投資1.5億美元成立了營銷子公司，將其生活用紙品牌Papia和Familia以及Molfix嬰兒紙尿褲引入巴基斯坦市場。

（3）印度尼西亞

①基本情況

印度尼西亞位于亞洲東南部，別號“千島之國”，扼守馬六甲海峽、龍目海峽等重要的國際貿(mào)易航道，陸地面積190萬平方公里。2019年，總?cè)丝?.68億，是世界第四人口大國。印度尼西亞經(jīng)濟增速多年來一直保持在5%左右，在全球主要經(jīng)濟體中位列前茅。2019年印尼的GDP1.12萬億美元，經(jīng)濟增長率保持在5%，人均GDP約為4,200美元。世界經(jīng)濟論壇《2019年全球競爭力報告》）顯示，其在全球最具競爭力141個國家和地區(qū)中排名第50位。世界銀行《2020營商環(huán)境報告》顯示，其在全球190個經(jīng)濟體中營商便利度排名第73位。

表5 印度尼西亞宏觀經(jīng)濟情況

② 中印尼經(jīng)貿(mào)關(guān)系

中國和印度尼西亞雙邊關(guān)系提升至全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。投資已成為雙邊經(jīng)貿(mào)合作的最大亮點。中國是印度尼西亞第二大外資來源國。中國已連續(xù)多年保持印度尼西亞第一大貿(mào)易伙伴。中國持續(xù)成為印度尼西亞第一大出口目的國。印度尼西亞長期是中國企業(yè)開展工程承包的前十大海外市場之一。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年中國與印尼雙邊貨物進出口額為797億美元，同比增長3.1%。

印尼關(guān)稅遵循《中國—東盟全面經(jīng)濟合作框架協(xié)議貨物貿(mào)易協(xié)議》，其中，中國生活用紙和衛(wèi)生用品的出口到印尼的關(guān)稅都是5%。2020年中國出口到印尼的生活用紙相對較少，只有371t。衛(wèi)生用品出口3,276t，出口額1,203萬美元。

表6 2018—2020年中國對印尼生活用紙和衛(wèi)生用品出口情況

③投資吸引力

有利方面

? 政局總體穩(wěn)定，政府重視擴大投資；

? 自然資源豐富；

? 經(jīng)濟增長前景看好，市場潛力大；

? 地理位置重要，控制著關(guān)鍵的國際海洋交通線；

? 人口眾多，有豐富、廉價的勞動力；

? 市場化程度較高，金融市場較為開放。

不利方面

? 基礎(chǔ)設(shè)施嚴重滯后是最大的瓶頸；

? 物流成本高、通訊條件普遍較差、電力供應(yīng)難以滿足基本需求等；

? 基礎(chǔ)工業(yè)落后，產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套不完備，影響部分制造業(yè)企業(yè)擴大再投資；

? 政府低效和腐敗現(xiàn)象仍比較嚴重，部分領(lǐng)域如礦業(yè)等行政管理混亂、稅費復(fù)雜繁多等。

④行業(yè)企業(yè)在印尼投資或擴建情況

恒安

2017年，恒安通過收購的馬來西亞皇城集團把產(chǎn)品銷售到馬來西亞及其他東南亞市場，并于2019在印度尼西亞設(shè)立銷售處，推廣及銷售恒安品牌的產(chǎn)品。

APP

2020年，APP在印度尼西亞投資4臺PMP衛(wèi)生紙機，幅寬3.7m,車速1,700m/min，產(chǎn)能4.165萬t/a，2021年投產(chǎn)。

日本觸媒

2019年，日本觸媒在各地的SAP工廠（張家港工廠除外）基本都建有配套的丙烯酸工廠，其全球丙烯酸產(chǎn)能為74萬t/a，目前還在印度尼西亞建設(shè)一套14萬t/a的丙烯酸裝置。

Accrol Group Holdings

印度尼西亞生活用紙加工商Accrol Group Holdings已投資450萬歐元（約合人民幣3,500萬元），用于生活用紙加工設(shè)備。該設(shè)備采用最新工藝，產(chǎn)能達1.5萬t/a，將安裝在Lancashire郡Leyland的新建工廠內(nèi)，于2018年年底完成安裝和調(diào)試。

PT Aspex Kumbong公司

2018年，印度尼西亞PT Aspex Kumbong公司已簽約一臺衛(wèi)生紙機，在西爪哇雅加達工廠進行安裝。該衛(wèi)生紙機產(chǎn)能60t/d，用于生產(chǎn)面巾紙和衛(wèi)生紙，定量范圍為13～35g/m2，最高運行車速為1,200m/min，幅寬2,850mm。

（4）泰國

①基本情況

泰國地處中南半島中部，東南臨太平洋泰國灣，西南臨印度洋安達曼海。國土面積51.3萬平方公里。2019年，總?cè)丝?,962.6萬人。2019年泰國的GDP5,590億美元，增長率2.4%，人均8,169美元。世界經(jīng)濟論壇《2019年全球競爭力報告》顯示，其在全球最具競爭力141個國家和地區(qū)中排名第40位。世界銀行《2020年全球營商環(huán)境報告》顯示，其在全球190個經(jīng)濟體中營商便利度排名第21位。

表7 泰國亞宏觀經(jīng)濟情況

② 中泰經(jīng)貿(mào)關(guān)系

中國連續(xù)7年成為泰國第一大貿(mào)易伙伴。中國是泰國最大境外投資來源地。中泰之間的投資合作已逐步形成多層次、多渠道、全方位的合作格局。中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年中泰貨物貿(mào)易總額917.5億美元，同比增長4.8%，中方貿(mào)易逆差5.7億美元。

泰國關(guān)稅遵循東盟—中國自由貿(mào)易協(xié)議（FTA），自2018年1月1日升級后，中國出口到東盟成員國的正常產(chǎn)品已能享受零關(guān)稅待遇。中國出口到泰國的生活用紙和衛(wèi)生用品的關(guān)稅為0。中國出口到泰國的生活用紙比較多，2020年已經(jīng)達到1.8萬t了。衛(wèi)生用品同樣在增長，2020年達到7,894t。

表8 2018—2020年中國對泰國生活用紙和衛(wèi)生用品出口情況

③投資吸引力

有利方面

? 社會總體較穩(wěn)定，對華友好；

? 經(jīng)濟增長前景良好；

? 市場潛力較大；

? 地理位置優(yōu)越；

? 工資成本低于發(fā)達國家；

? 政策透明度較高，貿(mào)易自由化程度較高。

④ 行業(yè)企業(yè)在泰國投資或擴建

大王

2017年，日本大王公司在其位于泰國羅勇府的子公司Elleair International安裝一條新的衛(wèi)生巾生產(chǎn)線。新的衛(wèi)生巾生產(chǎn)線耗資1,050萬美元。

三井

2017年，三井化學(xué)公司宣布，其獨資公司——三井衛(wèi)生材料（泰國）有限公司的透氣膜生產(chǎn)設(shè)備成功投產(chǎn)，該公司生產(chǎn)和銷售用于高檔紙尿褲的非織造布和透氣膜。這項投資將使公司更好地滿足東亞和東南亞市場日益增長的需求。新設(shè)備投產(chǎn)使公司Espoir透氣膜的產(chǎn)能增加4,200t/a，目前總產(chǎn)能達1.09萬t/a。

朝日化學(xué)

2017年，朝日化學(xué)針對紙尿褲市場，投資50億日元（約合人民幣3億元）在泰國建立新生產(chǎn)線。

C.A.S.紙廠

2018年，拓斯克向位于泰國信武里府的C.A.S.紙廠提供一條完整的領(lǐng)先型1.5S生活用紙生產(chǎn)線。該紙機于2019年交貨，2020年第一季度開機。紙機的幅寬2,850mm，最大運行速度1,850m/min，日產(chǎn)能超過90t。

Fitesa

2018年7月，F(xiàn)itesa收購了紡粘非織造布生產(chǎn)商CNC國際51%的股份建立了其首個亞洲紡熔非織造布生產(chǎn)基地。Fitesa公司2019年宣布在泰國的合資公司CNC Fitesa增加一條紡熔非織造布生產(chǎn)線。

Asahi

Asahi（泰國）公司于2018年新增了一條細旦紡粘非織造布生產(chǎn)線，產(chǎn)能6萬t/a，2019年初投產(chǎn)。

尤妮佳

2018年9月，尤妮佳宣布，收購泰國DSG集團的全部股份，這筆交易據(jù)稱價值5.3億美元，是尤妮佳有史以來規(guī)模最大的海外收購項目之一，極大地擴大了尤妮佳在東南亞的中低端紙尿褲產(chǎn)品線，同時也增加了該公司在東南亞地區(qū)的產(chǎn)能。

蘭精

2018年，蘭精集團已經(jīng)批準在泰國巴真府建設(shè)一座先進的萊賽爾纖維生產(chǎn)廠。該工廠投資大約4億歐元，年產(chǎn)能達10萬t。

俊富

2021年，俊富非織造材料（泰國）有限公司正式投產(chǎn)，首個貨柜已于6月11日裝貨出廠。這標志著俊富東南亞生產(chǎn)基地并入俊富全球供應(yīng)鏈體系，開始服務(wù)地區(qū)和全球客戶。

豪悅護理

豪悅護理已在泰國布局線上線下自主品牌銷售，有序進行推廣宣傳，逐步加大自主品牌建設(shè)。

（5）馬來西亞

①基本情況

馬來西亞地處東南亞，扼守馬六甲海峽，連接海上東盟和陸上東盟?？偯娣e約33萬平方公里。2019年，馬來西亞總?cè)丝诩s3,258萬。華人約占馬來西亞總?cè)丝诘?2.8%。2004年以來，馬來西亞經(jīng)濟保持平穩(wěn)增長。2015年，馬來西亞政府公布第十一個馬來西亞計劃，主題是“以人為本的成長”，促進了經(jīng)濟增長。馬來西亞2017—2019年的經(jīng)濟增長率保持5%左右。2019年，其國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為3,646億美元，同比增長4.3%，人均收入約合10,871美元。世界經(jīng)濟論壇《2019年全球競爭力報告》顯示，在全球最具競爭力141個國家和地區(qū)中排名第27位。世界銀行《2020營商環(huán)境報告》顯示，在全球190個經(jīng)濟體中營商便利度排名第12位。

表9 馬來西亞宏觀經(jīng)濟情況

② 中馬經(jīng)貿(mào)關(guān)系

中國已連續(xù)11年為馬來西亞最大的貿(mào)易伙伴，連續(xù)11年保持馬來西亞的最大進口來源地，2019年首次成為馬來西亞最大的出口目的地國。我國連續(xù)四年是馬來西亞制造業(yè)領(lǐng)域第一大外資來源地。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年，中馬雙邊貿(mào)易額達1240億美元，同比增長14.2%。

馬來西亞關(guān)稅與中國實行中國—東盟自貿(mào)區(qū)的區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定框架下的進口稅。中國生活用紙和衛(wèi)生用品的出口到馬來西亞的關(guān)稅為0。2020年出口到馬來西亞的生活用紙達到3萬t，衛(wèi)生用品也有1萬多t。

表10 2018—2020年中國對馬來西亞生活用紙和衛(wèi)生用品出口情況

③投資吸引力

有利方面

? 地理位置優(yōu)越；

? 經(jīng)濟基礎(chǔ)穩(wěn)固，經(jīng)濟增長前景較好；

? 原材料資源豐富；

? 人力資源素質(zhì)較高；

? 民族關(guān)系融洽，政治動蕩風(fēng)險低。

④ 行業(yè)企業(yè)在馬來西亞投資或擴建

恒安

2017年4月恒安收購馬來西亞皇城集團8,000萬股股份，占皇城股本權(quán)益50.45%。

2018年，恒安集團品牌的產(chǎn)品成功進入馬來西亞市場，引進高檔成人紙尿褲及便利妥品牌，建立老年護理產(chǎn)業(yè)。

2019年上半年，恒安在馬來西亞推出的創(chuàng)新型迷你濕巾持續(xù)熱賣，而成人及嬰兒紙尿褲亦取得理想的銷售業(yè)績及良好的市場口碑。

維達

2019年下半年維達在馬來西亞設(shè)立了東南亞新總部，并將設(shè)立中國境外首個維達創(chuàng)新中心。新總部是維達布局東南亞市場的戰(zhàn)略要地，并以此輻射亞太市場。

巴斯夫

巴斯夫計劃提高位于馬來西亞關(guān)丹的Verbund工廠中，丙烯酸和丙烯酸丁酯的產(chǎn)能。2021年實施計劃。

Fibertex

2017年底，F(xiàn)ibertex在馬來西亞新工廠投產(chǎn)了新的紡熔非織造布生產(chǎn)線。這條生產(chǎn)線產(chǎn)為2萬t/a，可以生產(chǎn)亞洲市場需求很高的超柔軟材料。這條生產(chǎn)線是Fibertex公司在馬來西亞的第5條生產(chǎn)線。

金佰利

2020年，金佰利馬來西亞Kluang Johor工廠完成了TM1、TM2衛(wèi)生紙機的升級改造。

（6）尼日利亞

①基本情況

尼日利亞地處西非東南部，南瀕大西洋幾內(nèi)亞灣，北鄰尼日爾，西接貝寧，東靠喀麥隆，東北隔乍得湖與乍得相望，國土面積92.38萬平方公里。2019年，人口2.05億，為非洲第一人口大國，占非洲總?cè)丝诘?8%。2003年到2014年，尼日利亞經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長，年均增長率約為7%。2015年受國際油價下跌等因素影響，經(jīng)濟增速放緩。2019年，GDP增長2.27%，達到4,694.64億美元。

2014年尼日利亞調(diào)整基準年后，尼日利亞超過南非成為非洲第一、世界第26大經(jīng)濟體。世界經(jīng)濟論壇《2019年全球競爭力報告》顯示，在全球最具競爭力141個國家和地區(qū)中排名第115位。世界銀行《2020營商環(huán)境報告》顯示，在全球190個經(jīng)濟體中營商便利度排名第131位。

表11 尼日利亞宏觀經(jīng)濟情況

② 中尼經(jīng)貿(mào)關(guān)系

尼日利亞是中國在非洲的第二大出口市場、第二大貿(mào)易伙伴、第一大承包工程市場和主要投資目的地。中國于2012年超越美國成為尼日利亞第一大進口來源國。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年，中尼雙邊貿(mào)易額192.7億美元，同比增長26.3%。

截至目前，尼日利亞尚未與其他國家或地區(qū)簽訂雙邊自由貿(mào)易協(xié)定。中國生活用紙和衛(wèi)生用品出口到尼日利亞的關(guān)稅為20%。中國出口到尼日利亞的衛(wèi)生用品都在1萬t以上。

表12 2018—2020年中國對尼日利亞生活用紙和衛(wèi)生用品出口情況

③投資吸引力

有利方面

尼日利亞是西非地區(qū)的“領(lǐng)頭羊”，在非洲亦有舉足輕重的地位。到尼日利亞投資，有以下有利條件：尼日利亞政府歡迎并鼓勵外國企業(yè)到尼投資，并在注冊、用地、稅收和資本流動等方面制定了一系列優(yōu)惠政策；尼日利亞是人口大國，市場潛力大，對周邊國家有很強的輻射力；可充分利用《非洲發(fā)展與機遇法案》所提供的優(yōu)惠條件，向美國出口在尼日利亞生產(chǎn)的商品；尼日利亞資源豐富，可充分利用當(dāng)?shù)氐挠?、氣、煤、鐵礦、石灰石等原材料；尼日利亞人力資源充足，價格便宜，容易招聘；尼日利亞市場開放程度高，準入門檻相對較低。

不利因素

市場發(fā)育程度較低?；A(chǔ)設(shè)施落后。政策連續(xù)性差，隨意性大。辦事效率低，政府監(jiān)管和執(zhí)行能力弱。

④ 行業(yè)企業(yè)在尼日利亞投資或擴建

Hayat Kimya

2016年9月，Hayat公司在尼日利亞Ogun州Agbara工業(yè)園區(qū)投資建廠，推出其一次性紙尿褲品牌Molfix產(chǎn)品。根據(jù)尼爾森統(tǒng)計數(shù)據(jù)，Hayat進入尼日利亞市場2年后，其Molfix品牌嬰兒紙尿褲就占據(jù)了尼日利亞44.3%的市場份額。

金佰利

金佰利2019年第二季度關(guān)閉其在尼日利亞Lagos的一座工廠，同時也建設(shè)了一座新工廠。

（7）肯尼亞

①基本情況

肯尼亞是非洲東大門。面積58.3萬平方公里。首都內(nèi)羅畢有“非洲小巴黎”之稱，是一座國際化都市，也是聯(lián)合國在全球的四大總部城市之一，聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署和人類居住規(guī)劃署總部均設(shè)于此地。2019年，人口4,756萬?？夏醽唽嵭幸运綘I經(jīng)濟為主體的“混合型經(jīng)濟”體制，私營經(jīng)濟在整體經(jīng)濟中所占份額超過70%。農(nóng)業(yè)是肯尼亞第一大創(chuàng)匯行業(yè)，肯尼亞旅游業(yè)較發(fā)達，是第二大創(chuàng)匯行業(yè)。僑匯是肯尼亞第三大外匯來源。2015—2019年肯尼亞的經(jīng)濟都保持5%左右經(jīng)濟增長率。2019年GDP955億美元，增長率5.4%，人均GDP1,816美元。世界經(jīng)濟論壇《2019年全球競爭力報告》顯示，其在全球最具競爭力141個國家和地區(qū)中排名第95位。世界銀行《2020營商環(huán)境報告》顯示，其在全球190個經(jīng)濟體中營商便利度排名第56位。

表13 肯尼亞宏觀經(jīng)濟情況

② 中肯經(jīng)貿(mào)關(guān)系

2017年，建立中肯全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。中國是肯尼亞的最大貿(mào)易伙伴、第一大工程承包商來源國、第一大投資來源國以及增長最快的海外游客來源國?？夏醽喴策B續(xù)數(shù)年成為吸引中國投資最多的非洲國家。2019年，中肯雙邊貿(mào)易額達51.65億美元，同比下降3.71%。根據(jù)肯方數(shù)據(jù)，中國連續(xù)5年成為肯尼亞最大貿(mào)易伙伴。

肯尼亞是世界上為數(shù)不多的仍使用單式稅則的國家之一，關(guān)稅類型多為從價稅。對部分進口到肯的商品，關(guān)稅稅率從10%至25%不等，對部分敏感商品征收臨時進口關(guān)稅。中國出口到肯尼亞的生活用紙關(guān)稅為25%，衛(wèi)生用品關(guān)稅為0。中國出口到肯尼亞的生活用紙和衛(wèi)生用品逐年減少。

表14 2018—2020年中國對肯尼亞生活用紙和衛(wèi)生用品出口情況

③投資吸引力

有利方面

? 東非交通樞紐和門戶，發(fā)揮著向東、中非輻射的重要作用。是對非貿(mào)易、投資、經(jīng)濟技術(shù)合作的主要窗口和橋梁。

? 是撒哈拉以南非洲政局最穩(wěn)定和經(jīng)濟基礎(chǔ)較好的國家之一。

? 中產(chǎn)階級人口增長較快，國內(nèi)市場不斷擴大。

不利方面

肯尼亞外商直接投資便利化程度較低，基礎(chǔ)設(shè)施落后，辦事花費時間較長?？夏醽喎梢?guī)定外商直接投資最低限額為10萬美元，門檻設(shè)置過高，對外資進入造成一定障礙。在稅收、經(jīng)營范圍、企業(yè)所有權(quán)和土地等方面，對外資也規(guī)定了不同于內(nèi)資的待遇標準，給外資設(shè)置了不少經(jīng)營限制；肯稅務(wù)、移民和海關(guān)等部門辦事花費時間較長，權(quán)力尋租普遍；中央和地方之間分權(quán)不清，存在掣肘現(xiàn)象；港口、公路和等基礎(chǔ)設(shè)施不能滿足實際需求，運力不足，且運費昂貴，物流成本占總成本40%以上；水和電力供應(yīng)不穩(wěn)、價格過高也對外來投資帶來一定阻礙。

④ 行業(yè)企業(yè)在肯尼亞投資或擴建

Hayat Kimya

2016年9月，Hayat公司在肯尼亞推出了Molfix嬰兒紙尿褲，正式在肯尼亞開展業(yè)務(wù)。主要推出兩種產(chǎn)品：Molfix日用/夜用紙尿褲和Molfix嬰兒拉拉褲。

森大國際

2019年，中國企業(yè)森大國際投資3,900萬美元，在肯尼亞建立非洲東部最大的嬰兒紙尿褲工廠。

（8）埃及

①基本情況

埃及是世界上最重要的文明古國之一，地處亞歐非三大洲交界處，扼守“21世紀海上絲綢之路”的戰(zhàn)略要沖，蘇伊士運河走廊是連接南海、印度洋至紅海、地中海的樞紐，埃及對接“一帶一路”倡議有著天然的地理優(yōu)勢。國土面積100.145萬平方公里。2020年5月，埃及人口超過1億人。2019年埃及人口增長率為5.6%。2018年3月，塞西總統(tǒng)成功連任，2019年4月，修憲案通過，塞西總統(tǒng)任期理論上可延長至2030年，有助于埃及政局長期穩(wěn)定，有助于政府制定的各項改革政策和國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略以及國家重大項目將得以繼續(xù)順利推進，將對經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮強大引領(lǐng)作用。2015—2019年埃及經(jīng)濟增長率保持4%以上，其中2019年GDP3032億美元，增長率達到5.6%，人均GDP3,065美元。世界經(jīng)濟論壇《2019年全球競爭力報告》顯示，其在全球最具競爭力141個國家和地區(qū)中排名第93位。世界銀行《2020營商環(huán)境報告》顯示，其在全球190個經(jīng)濟體中營商便利度排名第114位。

表15 埃及宏觀經(jīng)濟情況

② 中埃經(jīng)貿(mào)關(guān)系

埃及是第一個與新中國建交的阿拉伯和非洲國家。2014年，中埃關(guān)系提升為全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。中國是埃及最大的貿(mào)易伙伴。2019年雙邊貿(mào)易額達132億美元，同比下降4.5%。目前，中國仍是埃及最大的貿(mào)易逆差來源國。

埃及關(guān)稅基本按從價稅計征。絕大多數(shù)進口商品的稅率保持在目前的5%～40%之間。中國出口到埃及的生活用紙關(guān)稅19.5%，衛(wèi)生用品關(guān)稅為3.5%。中國出口到埃及的生活用紙和衛(wèi)生用品相對比較少，只有幾百噸。

表16 2018—2020年中國對埃及生活用紙和衛(wèi)生用品出口情況

③投資吸引力

有利因素

（1）獨一無二的區(qū)位優(yōu)勢。埃及地跨亞非兩大洲。蘇伊士運河是聯(lián)通歐亞的航運生命線，戰(zhàn)略地位極其重要。

（2）優(yōu)越的國際貿(mào)易條件。埃及于1995年加入世界貿(mào)易組織，并積極參與各種多邊和雙邊貿(mào)易協(xié)定。根據(jù)這些協(xié)定，埃及絕大部分產(chǎn)品向協(xié)定地區(qū)國家出口享受零關(guān)稅的自由貿(mào)易政策。

（3）充足的人力資源。截至2020年5月，埃及人口超過1億，是中東地區(qū)人口最多的國家，是非洲第三人口大國，勞動力資源十分充裕，25歲以下人口占比52.4%。

（4）較豐富的自然資源。埃及擁有大量未開發(fā)荒地，價格低廉，埃及等欠發(fā)達地區(qū)甚至免費提供工業(yè)用地。石油天然氣資源不斷有新發(fā)現(xiàn)，地中海最大的祖哈爾氣田投產(chǎn)后，埃及已再次實現(xiàn)天然氣出口。

（5）充滿潛力的國內(nèi)市場。埃及是非洲第三大經(jīng)濟體，第三人口大國，國民消費意識較強，國內(nèi)市場規(guī)模大。

（6）相對完善的基礎(chǔ)設(shè)施。埃及擁有近18萬公里公路網(wǎng)，基本連接全國大部分城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村。有10個國際機場，開羅機場是非洲第二大空港。擁有15個商業(yè)港口，泊位155個。此外，擁有超過5,655萬千瓦（2019年6月）發(fā)電裝機容量，發(fā)電能力在非洲及中東地區(qū)居首位，并實現(xiàn)可觀的電力盈余和出口。

不利因素

? 過度依賴消費，內(nèi)生力不足

? 負債率較高

? 官僚主義、政策多變

? 土地、人力等價格上漲過快

④ 行業(yè)企業(yè)在埃及投資或擴建

延江工貿(mào)

2017年3月在埃及成立了子公司Egypt Yanjan New Material Co.,Ltd，并于同年的第3季度順利投產(chǎn)。

Pegas

2011年，捷克非織造布生產(chǎn)商Pegas公司在這個人口最多的北非國家開設(shè)了生產(chǎn)線，且產(chǎn)量一直在增長。2015年，Pegas公司引入第二條生產(chǎn)線，將年產(chǎn)能提升至4.5萬t。

Alex Converta

Alex Converta公司位于埃及亞歷山大港的工廠于2018年6月2日啟動了新的衛(wèi)生紙機，該臺新月型紙機由Recard公司提供，車速1,500m/min，凈紙幅寬2,850mm，產(chǎn)能78t/d。

Hayat Kimya

2017年1月中旬，維美德向Hayat Kimya公司提供的第6臺衛(wèi)生紙機在其位于埃及的新工廠投入運行。