王術(shù)坤，韓磊

（中國(guó)社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所，北京 100732）

“國(guó)以農(nóng)為本，農(nóng)以種為先”，糧食安全是社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，而種業(yè)安全是糧食安全的基石。在中國(guó)水土資源硬性約束條件下，提高農(nóng)業(yè)科技水平成為保障國(guó)家糧食安全、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展方向[1]。種業(yè)作為農(nóng)業(yè)的“芯片”，則是農(nóng)業(yè)科技中最重要的組成部分[2]。當(dāng)前，國(guó)際種業(yè)已經(jīng)進(jìn)入以生物技術(shù)、人工智能和大數(shù)據(jù)為主的智能化育種階段，國(guó)際種子企業(yè)快速兼并重組形成了以種業(yè)寡頭為主的現(xiàn)代化商業(yè)育種體系[3]。面對(duì)國(guó)際種業(yè)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，分析中國(guó)種業(yè)的發(fā)展形勢(shì)，并與種業(yè)強(qiáng)國(guó)進(jìn)行比較分析，對(duì)于發(fā)現(xiàn)中國(guó) 種業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題及探索優(yōu)化措施具有重要價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。

種業(yè)發(fā)展一直是學(xué)術(shù)研究的重要領(lǐng)域，近年由于國(guó)家的高度重視，圍繞中國(guó)如何做大做強(qiáng)種業(yè)的討論變得愈發(fā)激烈?，F(xiàn)有研究主要聚焦于某個(gè)角度探討中國(guó)種業(yè)發(fā)展的形勢(shì)，主要包括種質(zhì)資源保護(hù)與鑒定[4-5]、育種技術(shù)[6-7]與研發(fā)模式[8-9]、市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)[10-11]與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)[12-14]、種業(yè)科技創(chuàng)新[15]、種業(yè)發(fā)展與糧食安全[16-17]等多個(gè)方面。中國(guó)種業(yè)發(fā)展的國(guó)際比較研究主要集中于中外種子企業(yè)的對(duì)比分析[18-21]。如鄭懷國(guó)等[21]通過(guò)分析全球10個(gè)種業(yè)大國(guó)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模指數(shù)、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)，得出中國(guó)種子產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力位列全球第五位。任靜等[20]研究得出跨國(guó)種業(yè)公司并購(gòu)形成的核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)的積聚重組，能夠深度考察國(guó)際種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新格局的變化趨勢(shì)，認(rèn)為美國(guó)、日本和歐盟仍然是全球育種研發(fā)創(chuàng)新活動(dòng)的主導(dǎo)者和壟斷者。但是鮮有文獻(xiàn)從育種產(chǎn)業(yè)鏈角度對(duì)比分析中國(guó)與國(guó)際種業(yè)的發(fā)展形勢(shì)，育種產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個(gè)方面，除上述研究外，育種研發(fā)模式、育種技術(shù)、種質(zhì)資源的保護(hù)與利用等都對(duì)一個(gè)國(guó)家的種業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

種業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游育種、中游制種、下游銷售三大環(huán)節(jié)，其中上游育種環(huán)節(jié)是種業(yè)技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)，也是目前各國(guó)種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵核心技術(shù)。中國(guó)的育種研發(fā)模式該如何改革、生物技術(shù)育種產(chǎn)業(yè)化如何突破、種子企業(yè)應(yīng)該如何參與全球競(jìng)爭(zhēng)、種質(zhì)資源又該如何保護(hù)利用，回答這些重大問(wèn)題對(duì)于分析中國(guó)種業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的地位及探討自身發(fā)展路徑具有重要的作用。本文聚焦育種產(chǎn)業(yè)鏈，主要從研發(fā)模式、育種技術(shù)、企業(yè)發(fā)展和種質(zhì)資源四個(gè)方面進(jìn)行國(guó)內(nèi)外比較分析，系統(tǒng)剖析中國(guó)種業(yè)在邁向種業(yè)強(qiáng)國(guó)道路上存在的不足，提出中國(guó)種業(yè)發(fā)展的思路和對(duì)策。

1 中國(guó)種業(yè)研發(fā)模式與國(guó)際比較

種業(yè)研發(fā)模式的演變過(guò)程主要體現(xiàn)在研發(fā)主體的改變。中國(guó)種子市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)歷了“自己留種—國(guó)家調(diào)配—市場(chǎng)供種”的發(fā)展過(guò)程，與之對(duì)應(yīng)的種業(yè)研發(fā)主體則由以科研院所為主向以企業(yè)為主過(guò)渡。2000年《中華人民共和國(guó)種子法》（以下簡(jiǎn)稱《種子法》）頒布至今，育種研發(fā)由政府壟斷的局面被打破，研發(fā)主體逐漸向企業(yè)過(guò)渡。尤其是2016年修訂的《種子法》中對(duì)經(jīng)認(rèn)定的“育繁推一體化”種子企業(yè)實(shí)行“綠色通道”，企業(yè)參與研發(fā)育種的積極性迅速提高。審批通過(guò)的糧食作物品種數(shù)量快速增加，研發(fā)主體由科研機(jī)構(gòu)向企業(yè)過(guò)渡且在不同作物之間存在一定差異。改革開(kāi)放到2000年，審定通過(guò)的糧食作物品種數(shù)量變化不大，2000年以后數(shù)量逐漸增加。從審定級(jí)別看，2000年《種子法》通過(guò)后，省級(jí)審批通過(guò)的作物品種數(shù)迅速增加，國(guó)家級(jí)審批通過(guò)的作物品種數(shù)量增長(zhǎng)仍然較慢，但是2016年以后，國(guó)家級(jí)和省級(jí)審定的作物品種數(shù)量都出現(xiàn)急劇增長(zhǎng)；從研發(fā)主體看，企業(yè)通過(guò)國(guó)家級(jí)和省級(jí)審批的作物品種數(shù)量分別于2015年和2011年超過(guò)科研機(jī)構(gòu)（圖1）。從作物品種看，企業(yè)更愿意參與市場(chǎng)利潤(rùn)高的作物育種。由于水稻和玉米兩個(gè)作物的雜交種子市場(chǎng)利潤(rùn)較高，企業(yè)參與這兩個(gè)作物品種的研發(fā)更加積極，小麥次之，參與大豆種子研發(fā)的積極性最弱。2006年和2012年左右，企業(yè)通過(guò)審批的玉米和水稻種子的品種數(shù)量分別開(kāi)始超過(guò)科研院所，2018年左右，企業(yè)通過(guò)審批的小麥品種數(shù)量開(kāi)始和科研機(jī)構(gòu)研發(fā)數(shù)量持平，但是到目前為止，大豆的研發(fā)仍然以科研機(jī)構(gòu)為主（圖1）。總體而言，種子企業(yè)在作物育種方面的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。

圖1 科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)審定糧食作物品種的數(shù)量Fig.1 Quantity of grain crop varieties approved by scientific research institutions and enterprises

中國(guó)種業(yè)科研實(shí)力不斷提高，逐步形成了中國(guó)特色的育種研發(fā)模式，即以農(nóng)業(yè)科研院所、涉農(nóng)高校和企業(yè)為主體的“政府+市場(chǎng)”的育種研發(fā)模式，不同研究主體在育種產(chǎn)業(yè)鏈上發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)企業(yè)研發(fā)實(shí)力不斷提高，甚至少數(shù)企業(yè)通過(guò)海外收購(gòu)登上國(guó)際舞臺(tái)，但是中國(guó)育種研發(fā)的主體模式仍然沒(méi)有改變。在多方利益主體的博弈下，科研院所和種子企業(yè)形成了各自的角色定位，科研院所作為非盈利性機(jī)構(gòu)承擔(dān)了更多市場(chǎng)利潤(rùn)低的作物育種，企業(yè)則在市場(chǎng)引導(dǎo)下傾向于投資市場(chǎng)利潤(rùn)高的作物育種。根據(jù)國(guó)家制度安排，科研院校為主體的國(guó)家隊(duì)以基礎(chǔ)研究和原始創(chuàng)新為主，企業(yè)借助市場(chǎng)力量以應(yīng)用研究為主，通過(guò)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究聯(lián)合而構(gòu)成完整的科研創(chuàng)新體系。

與中國(guó)相似，發(fā)達(dá)國(guó)家種業(yè)研發(fā)模式演變經(jīng)歷了以政府（科研院所）研發(fā)為主、以政企聯(lián)合研發(fā)為主和以大型跨國(guó)種子企業(yè)研發(fā)為主三個(gè)階段，當(dāng)前種業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的研發(fā)主體已經(jīng)由政府為主過(guò)渡到以企業(yè)為主。第一階段，由于種子市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)不規(guī)范、法規(guī)不健全、企業(yè)研發(fā)動(dòng)力不足等原因，大多數(shù)國(guó)家種業(yè)研發(fā)是以政府指導(dǎo)的科研院所等非營(yíng)利性組織為研發(fā)主體。美國(guó)直到20世紀(jì)30年代仍然采取科研機(jī)構(gòu)研發(fā)品種和政府審定的研發(fā)模式。第二階段，種業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的相繼出臺(tái)（如種子知識(shí)產(chǎn)權(quán)法）提高了種子企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的動(dòng)力，部分從事種子加工和銷售的小企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入種業(yè)研發(fā)市場(chǎng)，并開(kāi)始建立自己的品牌[22]。第三階段，全球種子企業(yè)兼并重組，大型跨國(guó)種子企業(yè)逐步成為現(xiàn)代育種的主體[23]。20世紀(jì)90年代以來(lái)，少數(shù)種子企業(yè)憑借轉(zhuǎn)基因技術(shù)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)迅速占領(lǐng)全球市場(chǎng)，代表性的種業(yè)巨頭包括杜邦、孟山都、先正達(dá)等公司。在種業(yè)發(fā)展的不同階段，各類機(jī)構(gòu)在基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和推廣應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)間的關(guān)系有著明顯的差異，特別是公益性與商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性研發(fā)機(jī)構(gòu)所扮演的角色差異，體現(xiàn)了種業(yè)發(fā)展的不同階段特征和市場(chǎng)化程度。

2 中國(guó)育種技術(shù)發(fā)展與國(guó)際比較

根據(jù)育種技術(shù)劃分，種業(yè)發(fā)展可以分為四個(gè)階段：以農(nóng)民經(jīng)驗(yàn)留種的1.0階段，以統(tǒng)計(jì)和遺傳性質(zhì)實(shí)驗(yàn)育種的2.0階段，以分子標(biāo)記和生物技術(shù)育種的3.0階段和以生物技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)為主的智能育種4.0階段。種業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)進(jìn)入育種4.0階段，中國(guó)正處于由育種2.0向育種3.0階段過(guò)渡時(shí)期。育種3.0階段和育種4.0階段的核心技術(shù)是生物育種技術(shù)，目前世界生物育種的前沿技術(shù)主要包括轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、合成生物技術(shù)等[24-27]。中國(guó)自20世紀(jì)80年代以來(lái)開(kāi)始投入大量資金支持生物技術(shù)的研發(fā)[28]，如1986年中國(guó)啟動(dòng)“863”高科技發(fā)展計(jì)劃、1997年啟動(dòng)“973”基礎(chǔ)科學(xué)研究計(jì)劃、2008年實(shí)施的轉(zhuǎn)基因生物新品種培育重大科技專項(xiàng)和國(guó)家自然科學(xué)基金等大型科研項(xiàng)目，在這些科研項(xiàng)目支持下，中國(guó)生物育種技術(shù)在短時(shí)間內(nèi)取得重大進(jìn)展。從研究成果看，中國(guó)在發(fā)展中國(guó)家完全處于領(lǐng)先地位，很多成果與種業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家處于并跑、甚至部分研究成果處在領(lǐng)跑階 段[29]。

中國(guó)生物育種產(chǎn)業(yè)化相對(duì)滯后，目前只批準(zhǔn)了轉(zhuǎn)基因棉花和木瓜兩種作物。國(guó)際農(nóng)業(yè)生物技術(shù)應(yīng)用服務(wù)組織（ISAAA）數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)轉(zhuǎn)基因棉花和木瓜播種面積為320萬(wàn)hm2，兩種作物轉(zhuǎn)基因品種生產(chǎn)的面積基本達(dá)到飽和，占全國(guó)耕地面積的2.0%，占全球轉(zhuǎn)基因播種面積的1.7%（表1）。美國(guó)、巴西、阿根廷等農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家在20世紀(jì)末就允許了玉米、大豆、油菜籽等大宗作物的轉(zhuǎn)基因品種商業(yè)化生產(chǎn)，其生產(chǎn)效率遠(yuǎn)高于中國(guó)。以玉米為例，美國(guó)、阿根廷和巴西三個(gè)國(guó)家在實(shí)施轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化生產(chǎn)后，玉米單產(chǎn)的增長(zhǎng)速度明顯提高，而中國(guó)玉米單產(chǎn)的增長(zhǎng)速度趨于平緩（圖2）。雖然中國(guó)沒(méi)有允許轉(zhuǎn)基因大豆和玉米的商業(yè)化生產(chǎn)，但是每年需要從國(guó)外進(jìn)口大量的轉(zhuǎn)基因大豆和玉米。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)玉米總進(jìn)口量為 2 835萬(wàn)t，大豆進(jìn)口量為9 652萬(wàn)t，兩者進(jìn)口主要來(lái)自轉(zhuǎn)基因玉米和大豆生產(chǎn)國(guó)。按照中國(guó)轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化“非食用—間接使用—食用”三步走的戰(zhàn)略，中國(guó)正在積極推動(dòng)轉(zhuǎn)基因玉米和大豆的商業(yè)化生產(chǎn)。目前，中國(guó)多個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米和大豆轉(zhuǎn)化體獲得農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書，并且在全國(guó)多個(gè)地區(qū)開(kāi)展轉(zhuǎn)基因品種大田生產(chǎn)的試點(diǎn)工作。2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》和《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，預(yù)示著中國(guó)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用又往前推進(jìn)了一步。

表1 2019年中國(guó)轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化生產(chǎn)與國(guó)際比較Table 1 Commercialization production of genetically modified crops in China and international comparison in 2019

圖2 全球主要農(nóng)業(yè)國(guó)家玉米單產(chǎn)比較Fig.2 Comparison of corn yields in the major agricultural countries

種業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家生物育種技術(shù)的研發(fā)與其快速的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)分不開(kāi)。美國(guó)孟山都公司利用轉(zhuǎn)基因技術(shù)優(yōu)勢(shì)，真正做到“一個(gè)基因造就一個(gè)產(chǎn)業(yè)”，在30年內(nèi)成為全球最有競(jìng)爭(zhēng)力的種子企業(yè)。2019年美國(guó)轉(zhuǎn)基因作物總播種面積達(dá)到7 150萬(wàn)hm2，占全球轉(zhuǎn)基因作物播種面積的37.6%，占全國(guó)耕地面積的45.3%，在已經(jīng)批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)基因作物中轉(zhuǎn)基因品種應(yīng)用率達(dá)到95%（表1）。根據(jù)ISAAA數(shù)據(jù)，美國(guó)播種面積最大的兩個(gè)轉(zhuǎn)基因作物品種是大豆和玉米，2019年兩者的播種面積分別占轉(zhuǎn)基因作物總播種面積的42.6%和46.4%。目前，美國(guó)已經(jīng)批準(zhǔn)采用更加高效的基因編輯技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化育種。2016年美國(guó)農(nóng)業(yè)部宣布利用DNA-free基因組編輯技術(shù)研發(fā)的具有抗褐變能力的雙孢菇，由于最終產(chǎn)品中無(wú)外源DNA，不屬于轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品管理的范疇，可以直接用于種植和銷售，成為全球第一例獲得美國(guó)農(nóng)業(yè)部監(jiān)管豁免的產(chǎn)業(yè)化基因組編輯品種[24]。其他農(nóng)業(yè)大國(guó)也在積極推進(jìn)生物技術(shù)育種產(chǎn)業(yè)化。2000—2019年全球轉(zhuǎn)基因作物播種面積持續(xù)增加，2019年達(dá)到1.9億hm2，共有29個(gè)國(guó)家種植轉(zhuǎn)基因作物，同時(shí)有42個(gè)國(guó)家或地區(qū)進(jìn)口了用于食品、飼料和加工的轉(zhuǎn)基因作物。巴西和阿根廷兩個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)也早在1998年實(shí)行了轉(zhuǎn)基因作物的商業(yè)化生產(chǎn)，2019年兩國(guó)轉(zhuǎn)基因作物播種面積分別占全球轉(zhuǎn)基因作物播種面積的27.7%和12.6%，分別占自身耕地面積的33.5%和15.2%（表1）。

3 中國(guó)種子企業(yè)發(fā)展與國(guó)際比較

中國(guó)種子企業(yè)不斷做大做強(qiáng)，少數(shù)龍頭企業(yè)開(kāi)始走向世界舞臺(tái)。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《2021年中國(guó)農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《2021年種業(yè)報(bào)告》），2020年中國(guó)農(nóng)作物種業(yè)市值約1 200億元，是全球第二大種子市場(chǎng)，全國(guó)7 372家種子企業(yè)涉及水稻、玉米、小麥、蔬菜等30多種作物相關(guān)業(yè)務(wù)，資產(chǎn)總規(guī)模2 700多億，種子銷售收入740多億?！斗N子法》頒布后，國(guó)家逐步放開(kāi)對(duì)種子市場(chǎng)的管制，企業(yè)不斷發(fā)展壯大。從2010年以來(lái)，中國(guó)種子企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)先減少后增加的趨勢(shì)，由2010年的8 700家減少到2016年的4 516家，隨后逐步增加至2020年的7 372家（圖3）。2010—2016年中國(guó)種子行業(yè)進(jìn)入“寒冬”期，再加上企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)、監(jiān)管失衡、作物播種面積銳減等原因，部分種子企業(yè)被淘汰或者轉(zhuǎn)行[30]。根據(jù)《2021年種業(yè)報(bào)告》數(shù)據(jù)，2011—2016年種子行業(yè)利潤(rùn)由11.4%下降到5.3%。2016年修訂的《種子法》對(duì)經(jīng)過(guò)認(rèn)定的“育繁推一體化”種子企業(yè)實(shí)行“綠色通道”，種子審批手續(xù)得到簡(jiǎn)化，種子企業(yè)數(shù)量開(kāi)始增加。

圖3 2010-2020年中國(guó)種子企業(yè)數(shù)量Fig.3 Number of seed enterprises in China from 2010 to 2020

全球種子企業(yè)共經(jīng)歷了三次大型的并購(gòu)浪潮[31]： 第一次并購(gòu)浪潮（1996—2000年），主要以縱向并購(gòu)為主，實(shí)現(xiàn)了種子與農(nóng)藥的結(jié)合；第二次并購(gòu)浪潮（2004—2008年），主要以橫向并購(gòu)為主，實(shí)現(xiàn)了不同種子作物之間的互補(bǔ)；第三次并購(gòu)浪潮（2015—2018年），主要是跨國(guó)資本推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)化巨頭之間的資本整合。中國(guó)種子龍頭企業(yè)抓住全球第三次種子企業(yè)合并的機(jī)遇，積極加入全球種業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。2016年中國(guó)化工集團(tuán)完成對(duì)先正達(dá)公司94.7%的股份收購(gòu)，成為全球第三大種業(yè)公司；2017年袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司和中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司對(duì)陶氏益農(nóng)公司在巴西特定玉米種子業(yè)務(wù)進(jìn)行收購(gòu)，并取得其在巴西玉米種質(zhì)資源庫(kù)的使用權(quán)、Morgan種子品牌和DowSementes品牌在特定時(shí)間內(nèi)的使用權(quán)，成為目前全球第九大種子公司。國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷發(fā)展壯大，企業(yè)兼并的速度也在增加。2010年中國(guó)種子企業(yè)兼并事件數(shù)量為6件，2016年上升到26件后出現(xiàn)下降，隨后上升到2020年的39件，其中2018年并購(gòu)金額最高，達(dá)到69.79億元（表2）。中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)外重組并購(gòu)過(guò)程中，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增加。根據(jù)世界銷售量前20位企業(yè)所屬國(guó)家的銷售額占全球種業(yè)市場(chǎng)市值的份額計(jì)算不同國(guó)家的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)，2020年中國(guó)種子企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名世界第三，中國(guó)種業(yè)開(kāi)始登上國(guó)際舞臺(tái)[21]。

表2 2010—2020年中國(guó)種子企業(yè)并購(gòu)事件Table 2 Mergers and acquisitions of China’s seed companies from 2010 to 2020

相較之下，發(fā)達(dá)國(guó)家種子企業(yè)發(fā)展較早，經(jīng)過(guò)不斷兼并重組逐漸在全球形成種業(yè)寡頭。根據(jù)全球咨詢機(jī)構(gòu)Agbio Investor 2020年的年報(bào)，2001年全球種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模只有138億美元，經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，2020年達(dá)到410億美元，其中大田作物種子市場(chǎng)占比86.3%（大田作物種子中，59.9%的為轉(zhuǎn)基因品種）、蔬菜種子市場(chǎng)占比13.7%，并且在人口增加等因素影響下，全球種子市場(chǎng)規(guī)模仍在不斷增加。2016年前后，在全球農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)疲軟等因素影響下，全球跨國(guó)公司掀起了第三次兼并重組浪潮。根據(jù)2021年的銷售額比對(duì)，德國(guó)拜耳與美國(guó)科迪華成為目前全球種子企業(yè)的第一梯隊(duì)；中國(guó)先正達(dá)只占拜耳和科迪華公司的34%和42%左右，位居全球第三，屬于第二梯隊(duì)的領(lǐng)跑者，其次是利馬格蘭（法國(guó)）、科沃施（德國(guó)）、巴斯夫（德國(guó)）、丹農(nóng)（丹麥），其銷售額相差不大；瑞克斯旺（荷蘭）、坂田種苗 （日本）和隆平高科（中國(guó)）則屬于第三梯隊(duì)。

4 中國(guó)種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè)與國(guó)際比較

根據(jù)中國(guó)《農(nóng)作物種質(zhì)資源管理辦法》的界定，“農(nóng)作物種質(zhì)資源是指選育農(nóng)作物新品種的基礎(chǔ)材料，包括農(nóng)作物的栽培種、野生種和瀕危稀有種的繁殖材料，以及利用上述繁殖材料人工創(chuàng)造的各種遺傳材料，其形態(tài)包括果實(shí)、籽粒、苗、根、莖、葉、芽、花、組織、細(xì)胞和DNA、DNA片段和基因等有生命的物質(zhì)籽?！盵4]。由此可知，種質(zhì)資源是一切育種的核心，是現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。

近年來(lái)，中國(guó)高度重視種質(zhì)資源的收集和研發(fā)，種質(zhì)資源發(fā)掘利用取得重大成就。2021年中央全面深化改革委員會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)的《種業(yè)振興行動(dòng)方案》將種源安全提升到了關(guān)系國(guó)家安全的戰(zhàn)略高度，更加明確了保障種源自主可控的重要性。根據(jù)《2021年種業(yè)報(bào)告》，“十三五”期間，中國(guó)建成了以1個(gè)國(guó)家種質(zhì)資源庫(kù)長(zhǎng)期庫(kù)、1個(gè)復(fù)份庫(kù)、10個(gè)中期庫(kù)、43個(gè)種質(zhì)圃、217個(gè)原生境保護(hù)點(diǎn)和1個(gè)種質(zhì)資源信息網(wǎng)為基礎(chǔ)的國(guó)家農(nóng)作物種質(zhì)資源保護(hù)體系；截至2020年底，中國(guó)保存的種質(zhì)資源總量超過(guò)52萬(wàn)份，位居世界第二，國(guó)外種質(zhì)資源占比偏低，僅為24%。目前，中國(guó)已經(jīng)完成了對(duì)全國(guó)31個(gè)?。▍^(qū)、市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)總計(jì) 1 616個(gè)縣的全面普查和291個(gè)縣的系統(tǒng)調(diào)查，收集各類作物種質(zhì)資源9.2萬(wàn)份，基本摸清了中國(guó)種質(zhì)資源狀況。同時(shí)，國(guó)家積極推進(jìn)種質(zhì)資源鑒定評(píng)價(jià)和創(chuàng)新利用，“十三五”期間，累計(jì)完成9.6萬(wàn)份次作物種質(zhì)性狀鑒定。

種質(zhì)資源已經(jīng)成為世界各國(guó)爭(zhēng)奪的重要戰(zhàn)略資源。根據(jù)國(guó)際種子聯(lián)盟（ISF）統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，全球共有740萬(wàn)份種質(zhì)資源，1 750個(gè)基因庫(kù)。種業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家最早開(kāi)始收集和利用種質(zhì)資源。如美國(guó)本土的種質(zhì)資源相對(duì)貧乏，但從第一次世界大戰(zhàn)時(shí)就在全球搜集不同生態(tài)條件下的種質(zhì)資源，現(xiàn)在已成為全球種質(zhì)資源保存數(shù)量和種類最多的國(guó)家，其中國(guó)外種質(zhì)資源數(shù)量占比高達(dá)72%。美國(guó)主要從兩個(gè)方面收集種質(zhì)資源，一是在國(guó)家層面建立了國(guó)家植物種質(zhì)資源系統(tǒng)（National Plant Germplasm System, NPGS），如2016年美國(guó)實(shí)施了12個(gè)資源考察和交換項(xiàng)目，在越南、西班牙、格魯吉亞等國(guó)家和地區(qū)收集到胡蘿卜、洋蔥、小果樹(shù)、獼猴桃、梣屬、肯塔基咖啡、觀賞植物，以及向日葵、蘋果、菜豆和馬鈴薯的野生種等重要種質(zhì)資源；二是美國(guó)國(guó)內(nèi)的種業(yè)巨頭在全球收集種質(zhì)資源，如科迪華公司在世界126個(gè)試驗(yàn)站之間交流和共享種質(zhì)資源，擁有全球60%以上極具遺傳潛力的玉米種質(zhì)資源[19]。

5 中國(guó)種業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題

5.1 研發(fā)主體創(chuàng)新動(dòng)力不足，基礎(chǔ)研究難以支撐育種核心技術(shù)

1）研發(fā)主體創(chuàng)新動(dòng)力不足，商業(yè)化育種體系尚未形成。中國(guó)種業(yè)創(chuàng)新主體以科研機(jī)構(gòu)和龍頭企業(yè)為主。科研機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新主要基于導(dǎo)師牽頭的課題研究，且不同課題組之間缺少深度合作，除水稻、油菜等少數(shù)品種的育種領(lǐng)域外，很多創(chuàng)新成果以“模仿國(guó)外產(chǎn)品+微創(chuàng)新”為主，“唯論文、重獎(jiǎng)勵(lì)、重?cái)?shù)量”的科研成果評(píng)價(jià)機(jī)制仍然占主要地位。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，育種企業(yè)逐漸成為種業(yè)創(chuàng)新主體，但是以“小作坊”模仿式創(chuàng)新為主，企業(yè)之間各自為戰(zhàn)，沒(méi)有形成創(chuàng)新合力；并且育種與繁育、推廣各環(huán)節(jié)間相互脫節(jié)，沒(méi)有形成全行業(yè)“育繁推一體化”的格局，難以應(yīng)對(duì)國(guó)外以“市場(chǎng)化導(dǎo)向、專業(yè)化分工、規(guī)?；芯亢图s化運(yùn)行”為特點(diǎn)的商業(yè)化育種體系的挑戰(zhàn)。

2）基礎(chǔ)研究難以支撐關(guān)鍵核心育種技術(shù)，基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究主體分工協(xié)作機(jī)制不暢。生物技術(shù)等關(guān)鍵核心技術(shù)的應(yīng)用是促進(jìn)種業(yè)快速領(lǐng)先發(fā)展的重要基礎(chǔ)，中國(guó)多數(shù)生物育種的基礎(chǔ)研究仍然處于“跟跑”階段，難以支撐關(guān)鍵核心技術(shù)的開(kāi)發(fā)。就基因編輯技術(shù)核心專利而言，目前全球基因編輯技術(shù)核心專利共17件，美國(guó)有15件，而中國(guó)沒(méi)有此類核心專利。同時(shí)，在考核機(jī)制的導(dǎo)向和利益驅(qū)動(dòng)下，無(wú)論是科研實(shí)力雄厚的國(guó)家級(jí)高水平科研院校還是研發(fā)實(shí)力偏弱的地方性研究機(jī)構(gòu)大多以應(yīng)用研究為主，基礎(chǔ)研究則以論文發(fā)表為主，實(shí)際成果轉(zhuǎn)化率不高，并且科研院校和企業(yè)在育種產(chǎn)業(yè)鏈上的研究?jī)?nèi)容出現(xiàn)了大量的重疊，難以實(shí)現(xiàn)分工明確、協(xié)作互促的發(fā)展模式。

5.2 生物育種產(chǎn)業(yè)化管理體制不健全，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)進(jìn)展緩慢

1）生物育種產(chǎn)業(yè)化的管理體制尚不健全，抑制了生物育種產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。生物育種產(chǎn)業(yè)化必然帶來(lái)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系和經(jīng)營(yíng)體系轉(zhuǎn)變，但是現(xiàn)行農(nóng)業(yè)管理體制和政策還不能充分配套銜接。中國(guó)雖然制定了《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理?xiàng)l例》《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標(biāo)識(shí)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，但滯后于新時(shí)代生物育種產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展要求。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，監(jiān)管與安全保障機(jī)制有待建立，并且缺少與生物育種產(chǎn)業(yè)化相關(guān)聯(lián)的生態(tài)安全防范機(jī)制。在收儲(chǔ)流通環(huán)節(jié)，生物育種與非生物育種農(nóng)產(chǎn)品的認(rèn)證機(jī)制與標(biāo)準(zhǔn)有待完善。按照《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標(biāo)識(shí)管理辦法》，對(duì)在中國(guó)境內(nèi)銷售的大豆、油菜、玉米、棉花和番茄5類17種轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品進(jìn)行強(qiáng)制標(biāo)識(shí)且采取嚴(yán)格的“零容忍”政策，由于偶然或者不可避免的技術(shù)原因?qū)е罗D(zhuǎn)基因物質(zhì)混雜不可避免，生物育種與非生物育種的農(nóng)產(chǎn)品將難以區(qū)分，造成不必要的檢測(cè)和標(biāo)記成本。

2）生物育種產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展緩慢，進(jìn)一步導(dǎo)致種業(yè)創(chuàng)新模式轉(zhuǎn)變滯后。中國(guó)仍然停留在以經(jīng)驗(yàn)和大田實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)為主的傳統(tǒng)育種階段，生物育種一直處在研發(fā)階段。雖然中國(guó)在一些大田作物的轉(zhuǎn)基因技術(shù)已經(jīng)成熟，但是由于社會(huì)上對(duì)轉(zhuǎn)基因技術(shù)還缺乏共識(shí)，對(duì)轉(zhuǎn)基因食品的安全性存在疑慮及轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化的相關(guān)制度建設(shè)滯后，中國(guó)大田作物的轉(zhuǎn)基因商業(yè)化生產(chǎn)進(jìn)展緩慢。根據(jù)作者在全國(guó)7個(gè)不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的城市調(diào)查顯示，2020年中國(guó)消費(fèi)者對(duì)轉(zhuǎn)基因大豆油持接受態(tài)度的比例僅為23%，持中立和反對(duì)態(tài)度的分別為32%和43%，不愿意回答或者不知道的為2%。以美國(guó)為首的種業(yè)強(qiáng)國(guó)已經(jīng)開(kāi)始由轉(zhuǎn)基因技術(shù)育種向基因編輯技術(shù)育種過(guò)渡，中國(guó)在生物育種產(chǎn)業(yè)化方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后種業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家。目前，中國(guó)生物育種技術(shù)以轉(zhuǎn)基因?yàn)橹?，商業(yè)化品種主要是轉(zhuǎn)基因棉花和木瓜，隨著這兩種轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化種植接近飽和，增長(zhǎng)幅度非常有限。生物育種產(chǎn)業(yè)化滯后于研發(fā)創(chuàng)新，難以形成以市場(chǎng)為導(dǎo)向的生物育種創(chuàng)新模式，導(dǎo)致持續(xù)投入的研發(fā)資金難以獲取市場(chǎng)效益，抑制了生物育種技術(shù)的發(fā)展。

5.3 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)監(jiān)管不足，種子企業(yè)多而不強(qiáng)

1）國(guó)內(nèi)種業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管不足，企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)紊亂。根據(jù)《2021年種業(yè)報(bào)告》，2016—2020年中國(guó)法院審結(jié)涉植物新品種糾紛民事案件共計(jì)781件，年結(jié)案量從2016年的66件上升到2020年的252件。知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛不斷，市場(chǎng)難以監(jiān)督的主要原因有三個(gè)方面：一是種子生產(chǎn)取證難。種子在大田生產(chǎn)中，小農(nóng)戶知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)弱，違法成本低，育種企業(yè)難以實(shí)時(shí)監(jiān)督，取證難且過(guò)程繁瑣；二是各部門之間協(xié)調(diào)機(jī)制難以形成。由于歷史原因，各種法規(guī)之間會(huì)存在不一致的情況，并且各執(zhí)法部門之間存在利益沖突，難以形成多部門協(xié)同效應(yīng)；三是地方保護(hù)主義時(shí)有發(fā)生。雖然最近幾年中國(guó)加強(qiáng)了對(duì)種業(yè)侵權(quán)行為的監(jiān)管，但是仍然出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”的市場(chǎng)現(xiàn)象，嚴(yán)重制約了企業(yè)研發(fā)新品種的動(dòng)力。

2）中國(guó)種子企業(yè)多，競(jìng)爭(zhēng)力不足，缺少參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的龍頭企業(yè)。雖然近幾年，中國(guó)種子企業(yè)兼并重組的步伐明顯加快，但是仍然有眾多的中小育種企業(yè)。目前來(lái)看，除了中石化公司收購(gòu)先正達(dá)公司外，只有隆平高科公司在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有一定優(yōu)勢(shì)，但是企業(yè)體量仍然很小，按照2020年年均匯率計(jì)量，拜耳的銷售額接近隆平高科的20倍。其他國(guó)內(nèi)相對(duì)規(guī)模較大的企業(yè)，如北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司、安徽荃銀高科有限公司、山東登海種業(yè)股份有限公司等企業(yè)，參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力普遍較弱。

3）國(guó)內(nèi)企業(yè)科研投入少，沒(méi)能形成商業(yè)化的育種模式。按照發(fā)達(dá)國(guó)家種業(yè)發(fā)展的規(guī)律看，種子企業(yè)是研發(fā)的核心主體，政府則作為補(bǔ)充重點(diǎn)布局基礎(chǔ)研究。目前全球綜合實(shí)力排名前5位的跨國(guó)種子企業(yè)擁有世界絕大數(shù)的育種技術(shù)，從種質(zhì)資源收集、新技術(shù)育種和產(chǎn)品銷售形成了一體化的現(xiàn)代數(shù)字化的商業(yè)育種模式。中國(guó)眾多的種子企業(yè)仍以“小作坊”模仿式創(chuàng)新為主，缺乏原始創(chuàng)新能力。根據(jù)《2021年種業(yè)報(bào)告》，2020年國(guó)內(nèi)規(guī)模種子企業(yè)平均科研投入40.3億元，科研投入占本企業(yè)商品種子銷售額的比例僅為8.8%，與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家種子企業(yè)的研發(fā)投入相比仍然較低。

5.4 種質(zhì)資源儲(chǔ)備和鑒定不足，育種研發(fā)源頭處于劣勢(shì)

從種質(zhì)資源收集和保護(hù)層面看，中國(guó)搜集種質(zhì)資源的時(shí)間較晚，對(duì)國(guó)外種質(zhì)資源搜集和共享進(jìn)程較慢。中國(guó)入庫(kù)的種質(zhì)資源多以本土資源為主，國(guó)外種質(zhì)資源數(shù)量占比僅為24%左右。在優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源鑒定和篩選方面，中國(guó)種質(zhì)資源鑒定利用不足，在長(zhǎng)期保存的52萬(wàn)份種質(zhì)資源中，開(kāi)展基因型和表型精準(zhǔn)鑒定的數(shù)量比例不到10%，三大糧食作物的種質(zhì)資源中，開(kāi)展深度鑒定的比例只有5%。從管理方面看，種質(zhì)資源管理較為松散，尚未形成全國(guó)統(tǒng)一完善的管理體系和種質(zhì)資源保護(hù)與利用相互促進(jìn)的良性循環(huán)機(jī)制。

6 中國(guó)種業(yè)發(fā)展的思路與對(duì)策

6.1 強(qiáng)化企業(yè)主體地位，構(gòu)建現(xiàn)代化商業(yè)育種體系與多主體協(xié)同發(fā)展的種業(yè)創(chuàng)新生態(tài)圈

一是提升龍頭種子企業(yè)的創(chuàng)新能力。支持有條件的龍頭企業(yè)建立實(shí)驗(yàn)室并壯大研究團(tuán)隊(duì)，在同等條件下優(yōu)先支持企業(yè)建立國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、牽頭承擔(dān)國(guó)家育種重大專項(xiàng)。二是建立以龍頭種子企業(yè)為主體的商業(yè)化育種模式。支持建立若干家能夠融合常規(guī)育種、分子育種和生物技術(shù)育種等技術(shù)，熟悉利用生物信息和模型預(yù)測(cè)等手段，并能夠根據(jù)市場(chǎng)需求快速高效育種的現(xiàn)代化龍頭種子企業(yè)。三是充分發(fā)揮“有為”政府和市場(chǎng)機(jī)制“無(wú)形之手”在配置資源中的協(xié)同作用，適度提高種子企業(yè)準(zhǔn)入門檻，綜合采取兼并、重組和關(guān)停等措施，改善種子企業(yè)“多小亂”等狀況。四是加強(qiáng)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保 護(hù)。有效執(zhí)行新修訂的《種子法》，落實(shí)實(shí)質(zhì)性派生品種制度，抑制低水平、重復(fù)性和模仿修飾性育種行為，依法強(qiáng)化育種領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，提高研發(fā)主體積極性。

6.2 優(yōu)化創(chuàng)新資源布局，強(qiáng)化基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究協(xié)同發(fā)展

一是統(tǒng)籌國(guó)家種業(yè)創(chuàng)新資源，制定國(guó)家科技創(chuàng)新項(xiàng)目的長(zhǎng)期布局計(jì)劃，超前部署農(nóng)業(yè)育種前沿技術(shù)和基礎(chǔ)研究，重點(diǎn)攻關(guān)重要性狀遺傳基礎(chǔ)與組學(xué)解析、基因編輯、分子育種設(shè)計(jì)等方面的基礎(chǔ)研究，實(shí)現(xiàn)更多“從0到1”的理論突破。二是明確創(chuàng)新主體定位，形成以科研機(jī)構(gòu)、高校、大型育種企業(yè)為主的基礎(chǔ)研究團(tuán)隊(duì)和以中小型育種企業(yè)為主的品種創(chuàng)新和推廣應(yīng)用團(tuán)隊(duì)，打造一套貫通基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究的種業(yè)集成研發(fā)系統(tǒng)，建立種業(yè)基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究互促共贏的協(xié)同發(fā)展機(jī)制。

6.3 完善生物育種產(chǎn)業(yè)化制度環(huán)境，建立原始創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好互動(dòng)關(guān)系

一是根據(jù)生物育種的技術(shù)特點(diǎn)和消費(fèi)者需求，完善現(xiàn)有生物育種產(chǎn)業(yè)化的相關(guān)法規(guī)。如合理制定生物技術(shù)新品種生產(chǎn)的“庇護(hù)所”標(biāo)準(zhǔn)；完善轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品與食品的認(rèn)定、標(biāo)識(shí)閾值，由定性標(biāo)識(shí)向定量標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)變；嚴(yán)格轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品標(biāo)識(shí)監(jiān)管，保障消費(fèi)者的知情權(quán)等。二是穩(wěn)妥有序推進(jìn)生物技術(shù)育種產(chǎn)業(yè)化，盡快批準(zhǔn)更多的轉(zhuǎn)基因品種安全證書，加快放開(kāi)玉米和大豆等飼料糧的生物育種產(chǎn)業(yè)化，通過(guò)生物育種產(chǎn)業(yè)化將創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，借助市場(chǎng)力量推動(dòng)生物育種研發(fā)快速發(fā)展。

6.4 實(shí)施種質(zhì)資源保護(hù)戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)種質(zhì)資源的品種保護(hù)與鑒定利用雙向發(fā)展

將種質(zhì)資源保護(hù)上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面，一是建立國(guó)家統(tǒng)一的種質(zhì)資源管理體系，整合利用全國(guó)的種質(zhì)資源；二是加強(qiáng)對(duì)中國(guó)瀕危種質(zhì)資源和野生品種的保護(hù)，防止現(xiàn)有品種滅絕或境外流失；三是鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”，積極引進(jìn)國(guó)外優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源，尤其是中國(guó)非原生農(nóng)作物種質(zhì)資源的引進(jìn)；四是加快種質(zhì)資源的深度鑒定和利用，將優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源向種子企業(yè)轉(zhuǎn)移，更好服務(wù)于企業(yè)的商業(yè)化創(chuàng)新。