本次公開發(fā)行股票1900 萬股，為發(fā)行后總股本的25%。公司擬公開發(fā)行1900萬股人民幣普通股，發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于以下項(xiàng)目：特種機(jī)器人南通產(chǎn)業(yè)基地（一期）建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心提升項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

發(fā)行人主營業(yè)務(wù)為光電偵察設(shè)備和軍用機(jī)器人的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括多個(gè)型號(hào)系列的無人機(jī)光電吊艙、手持光電偵察設(shè)備、夜視多功能眼鏡、手持穿墻雷達(dá)、排爆機(jī)器人、多用途機(jī)器人、便攜式偵察機(jī)器人等。

發(fā)行人為國內(nèi)高科技軍用特種裝備的研發(fā)與制造的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，業(yè)務(wù)主要涉及光電偵察設(shè)備和軍用機(jī)器人的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，向用戶提供性能先進(jìn)的組件、系統(tǒng)和整機(jī)產(chǎn)品。發(fā)行人產(chǎn)品具有突出的競爭優(yōu)勢，經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)，儲(chǔ)備了大量技術(shù)和預(yù)研樣機(jī)，有力支撐了軍工裝備的無人化、智能化需求。發(fā)行人以解決部隊(duì)實(shí)戰(zhàn)需求為引領(lǐng)，緊跟軍事領(lǐng)域需求，開發(fā)了能夠滿足客戶需求的無人化、信息化產(chǎn)品，并在各類型號(hào)比測中脫穎而出。

公司自成立至今，技術(shù)實(shí)力和管理經(jīng)驗(yàn)逐步提升，產(chǎn)品性能和服務(wù)質(zhì)量得到下游客戶的充分認(rèn)可。公司掌握了光電偵察設(shè)備、軍用機(jī)器人等領(lǐng)域的先進(jìn)核心技術(shù)，支撐了高性能產(chǎn)品研發(fā)，多款型號(hào)在軍隊(duì)公開招標(biāo)中排名第一，證明了公司技術(shù)及產(chǎn)品的領(lǐng)先性。公司已有多款產(chǎn)品正式列裝部隊(duì)，另有多型產(chǎn)品正在參與國防裝備型號(hào)的競標(biāo)與研制工作。

公司高管及核心人員大多畢業(yè)于國內(nèi)一流院校，這些核心人員將其在業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用于公司實(shí)踐，在其深厚的技術(shù)背景和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)支撐下，形成了一支專業(yè)、成熟、穩(wěn)定、精干的核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)，有效提升了企業(yè)的技術(shù)水平和規(guī)范化運(yùn)營水平，實(shí)現(xiàn)了對(duì)客戶的快速響應(yīng)、高品質(zhì)交付。高管、核心技術(shù)人員及其培養(yǎng)出的專業(yè)而精干的技術(shù)團(tuán)隊(duì)所塑造的人才優(yōu)勢幫助公司創(chuàng)立了現(xiàn)在的優(yōu)勢市場地位，并為未來公司的長遠(yuǎn)發(fā)展提供了重要保證。

發(fā)行人的特種機(jī)器人南通產(chǎn)業(yè)基地（一期）建設(shè)項(xiàng)目通過新建生產(chǎn)廠房，購置項(xiàng)目產(chǎn)品所需的生產(chǎn)及檢驗(yàn)、檢測設(shè)備，建設(shè)機(jī)器人及無人戰(zhàn)車的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步提升公司現(xiàn)有軍用機(jī)器人業(yè)務(wù)的市場占有率和盈利能力；研發(fā)中心提升項(xiàng)目將對(duì)原有研發(fā)中心進(jìn)行升級(jí)改造，新增國內(nèi)先進(jìn)的研發(fā)及中試設(shè)備，完善公司創(chuàng)新研發(fā)組織架構(gòu)，從而形成完整的創(chuàng)新研發(fā)體系，為提升公司核心競爭力和實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，是公司現(xiàn)有核心技術(shù)的進(jìn)一步延伸。

行業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)因素。

（數(shù)據(jù)截至11月25日）