公司本次擬公開發(fā)行不超過3200萬股人民幣普通股，募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將按照輕重緩急投資于以下項目：年產(chǎn)12萬噸粉末涂料用聚酯樹脂建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

公司長期專注于粉末涂料用聚酯樹脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供更多優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，以滿足客戶需求。公司是國內(nèi)主要的粉末涂料用聚酯樹脂供應(yīng)商之一，根據(jù)中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會統(tǒng)計，公司粉末涂料用聚酯樹脂銷量連續(xù)多年位居全行業(yè)第二位。

核心競爭力：在產(chǎn)品種類方面，經(jīng)過多年的積累，公司擁有180多個聚酯樹脂產(chǎn)品型號，可以充分滿足下游粉末涂料生產(chǎn)商對耐候、防腐、裝飾等差異化需求，功能化產(chǎn)品優(yōu)勢明顯。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，公司已通過ISO9001：2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證，建立了符合國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系。公司管理層及主要員工擁有多年專業(yè)從事聚酯樹脂產(chǎn)品生產(chǎn)管理經(jīng)驗，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能持續(xù)保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，滿足客戶對產(chǎn)品品質(zhì)的嚴(yán)苛要求。

聚酯樹脂行業(yè)是典型的技術(shù)、資金密集型行業(yè)，具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟特征。2019年至2021年，公司銷售各類聚酯樹脂分別為7.11萬噸、9.66萬噸及10.55萬噸，已位于行業(yè)前列且仍保持較快的增長速度。公司已具備較強的規(guī)模優(yōu)勢和較高的市場占有率，使得公司具有較強的原材料采購議價能力及產(chǎn)品銷售定價優(yōu)勢，有利于公司進(jìn)一步提高盈利能力，鞏固并提高公司的市場地位。

公司在粉末涂料用聚酯樹脂行業(yè)深耕多年，依托產(chǎn)品技術(shù)、服務(wù)和品牌等多方面的綜合優(yōu)勢，累積了大量優(yōu)質(zhì)客戶資源。公司已成為阿克蘇諾貝爾、老虎涂料、千江高新、廣東睿智等大型客戶的穩(wěn)定供應(yīng)商。上述優(yōu)質(zhì)客戶對原料供應(yīng)商的選擇嚴(yán)格，需要經(jīng)過長時間、多方面的考評，但一經(jīng)確定則不會輕易改變。同時，該等客戶自身業(yè)務(wù)發(fā)展速度較快，抗風(fēng)險能力強，有利于公司產(chǎn)品的銷售量持續(xù)穩(wěn)定增長。

公司生產(chǎn)基地位于浙江海寧市，距離主要原材料供應(yīng)商或港口較近，原材料通過短途公路運輸即可直接到達(dá)公司廠區(qū)，有利于最大限度地縮短原材料運輸成本。銷售方面，國內(nèi)粉末涂料生產(chǎn)商集中在長三角及珠三角核心區(qū)域，國外銷售的出口裝運港口一般為上海港，公司距離客戶群及海運港口較近有利于公司節(jié)約運輸成本并保證交貨的及時性。因此，公司具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢。

“年產(chǎn)12萬噸粉末涂料用聚酯樹脂建設(shè)項目”，有利于公司突破產(chǎn)能限制，擴大生產(chǎn)規(guī)模，滿足市場需求，市場前景良好?！把邪l(fā)中心建設(shè)項目”有利于提升公司現(xiàn)有主營產(chǎn)品的產(chǎn)品性能和技術(shù)含量，開發(fā)出更多高性能的產(chǎn)品，滿足多樣化的市場需求。

經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、股票市場風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至11月25日）