許敬一 徐盼靈 施曉華

（1.上海交通大學(xué)圖書館 上海 200240；2.華東師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部工商管理學(xué)院信息管理系 上海 200241）

1 引言

2021年6月1日至3日，開放圖書館基金會(huì)（Open Library Foundation，OLF）舉辦了WOLFcon（World Open Library Foundation Conference，世界開放圖書館基金會(huì)會(huì)議）2021年度會(huì)議。WOLFcon秉承OLF“確保圖書館開放資源和開放獲取項(xiàng)目可用性、可訪問性和可持續(xù)性”的宗旨，致力于采用開源技術(shù)和開放社區(qū)探索圖書館微服務(wù)與智慧圖書館未來，為世界范圍內(nèi)的圖書館員、技術(shù)專家、開發(fā)人員、設(shè)計(jì)師、服務(wù)供應(yīng)商提供交流合作的平臺(tái)，是全球關(guān)心和支持圖書館發(fā)展事業(yè)的相關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人的盛會(huì)。迄今為止，WOLFcon已成功舉辦3次。2018年，首屆WOLFcon由美國(guó)杜克大學(xué)主辦，近200人參加。2020年度會(huì)議由美國(guó)德克薩斯A&M大學(xué)主辦，超過250人出席了會(huì)議。在WOLFcon2021三天的會(huì)議中，來自世界各地的500多名參與者通過Zoom參加了會(huì)議，會(huì)議共舉行了14次分會(huì)議，包括全體歡迎大會(huì)、開源項(xiàng)目會(huì)議以及主題討論分享會(huì)。與會(huì)人員探討了與開源和開放獲取相關(guān)的總體主題，并對(duì)如何支持、促進(jìn)和連接圖書館的開源項(xiàng)目提出了思考和建議。

2 大會(huì)

第一天的開幕歡迎大會(huì)由OLF董事會(huì)主席Tom Cramer致歡迎詞。Tom Cramer[1]是斯坦福大學(xué)圖書館首席技術(shù)戰(zhàn)略官，致力于數(shù)字圖書館系統(tǒng)和服務(wù)的建設(shè)和推廣。Tom首先對(duì)圖書館的使命進(jìn)行反思，他強(qiáng)調(diào)現(xiàn)今圖書館的存在仍然具有重大意義，并提出在這個(gè)信息快速傳播的時(shí)代，信息免費(fèi)與付費(fèi)之間的關(guān)系值得探討，信息的發(fā)現(xiàn)、訪問和管理也變得比以往任何時(shí)候都更加重要。開放是可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵要素。只有通過開源，才能真正擁有最終控制權(quán)。在接下來的幾年里，OLF也將大量投資國(guó)際范圍內(nèi)圖書館開源軟件的建設(shè)，著眼于孵化越來越多的項(xiàng)目并提供資金與技術(shù)支持，從而為圖書館開源項(xiàng)目市場(chǎng)做出貢獻(xiàn)。OLF認(rèn)為未來圖書館界應(yīng)構(gòu)建蓬勃發(fā)展的開源圖書館解決方案市場(chǎng)、可互操作和相互協(xié)作的系統(tǒng)、開源項(xiàng)目和機(jī)構(gòu)的全球網(wǎng)絡(luò)，以及云集了圖書館、開發(fā)商和服務(wù)供應(yīng)商的健康社區(qū)。

接著由公司Invest in Open Infrastructure的執(zhí)行董事Kaitlin Thaney帶來關(guān)于圖書館行業(yè)開展開源基礎(chǔ)設(shè)施必要性的報(bào)告[2]。圖書館行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施指的是學(xué)者進(jìn)行學(xué)術(shù)研究所依賴的系統(tǒng)、協(xié)議和軟件。開源基礎(chǔ)設(shè)施意味著運(yùn)營(yíng)和設(shè)計(jì)層面的開放性、解決方案的開源性、內(nèi)容和數(shù)據(jù)的公開許可、以及透明的定價(jià)。開源基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)該促進(jìn)開放知識(shí)的創(chuàng)造和傳播，以最小的限制促進(jìn)研究和學(xué)術(shù)的產(chǎn)生和共享。

作為開源基礎(chǔ)設(shè)施的平衡者和推動(dòng)者，OLF的未來建設(shè)目標(biāo)就是通過受信任的協(xié)作網(wǎng)絡(luò)建立集體力量以提高效率和談判能力，授權(quán)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)者在指導(dǎo)技術(shù)供應(yīng)商和服務(wù)提供商的定價(jià)和條款方面發(fā)揮更積極的作用。OLF將基于共同需求充分協(xié)調(diào)各方的力量、影響力和資金預(yù)算，并以可衡量的方式有效引導(dǎo)資金，以解決核心開源基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)長(zhǎng)期資金不足的問題，進(jìn)而從商業(yè)公司和第三方供應(yīng)商手中獲取更多的力量和影響力。此外，OLF也將提升投資于開源基礎(chǔ)設(shè)施的資金數(shù)量，以確保朝著健康、有彈性、可持續(xù)的研究和學(xué)術(shù)的未來發(fā)展。OLF的下一步建設(shè)方案為研究開源基礎(chǔ)設(shè)施和項(xiàng)目維護(hù)的隱形成本、資金數(shù)據(jù)，以更好地了解資金流向，同時(shí)建立開源基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)監(jiān)督職能，以激發(fā)有關(guān)高等教育技術(shù)選擇和投資影響的行動(dòng)和更大范圍的對(duì)話。此外，OLF將定義圖書館在生態(tài)系統(tǒng)中的級(jí)別，優(yōu)先考慮開源基礎(chǔ)設(shè)施需求的范圍，發(fā)展治理模型以反映圖書館需求的變化，并對(duì)社區(qū)投入做出響應(yīng)。

3 OLF的開源項(xiàng)目

在接下來的會(huì)議中，OLF旗下的開源項(xiàng)目FOLIO(the Future of Library is Open)、GOKb(the Global Open Knowledgebase)、Reshare、VuFind和ARC (the Advanced Research Consortium)分別組織了專場(chǎng)會(huì)議。FOLIO不僅是一個(gè)圖書館開源軟件開發(fā)項(xiàng)目，也是一個(gè)開放的、充滿活力的社區(qū)，通過搭建為圖書館現(xiàn)在和未來服務(wù)的開源圖書館服務(wù)平臺(tái)來支持全球圖書館不斷變化的需求[3]。GOKb項(xiàng)目是一個(gè)開放數(shù)據(jù)平臺(tái)，致力于跨越單一機(jī)構(gòu)和圖書館的網(wǎng)絡(luò)邊界，為社群提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，并實(shí)現(xiàn)全球數(shù)據(jù)共享。Reshare項(xiàng)目的目標(biāo)是開發(fā)一個(gè)開源的、社區(qū)共有的聯(lián)合資源共享系統(tǒng)。目前有29個(gè)成員，包括11個(gè)聯(lián)合組織、16個(gè)獨(dú)立圖書館和2個(gè)商業(yè)伙伴。會(huì)議構(gòu)想了下一代資源共享的制度與運(yùn)行方式，并倡議成立產(chǎn)品管理團(tuán)隊(duì)和主題專家小組，以尋求與外界更廣泛的合作。VuFind是一款資源發(fā)現(xiàn)開源軟件，使用戶能夠自定義搜索界面，更方便地訪問圖書館的功能。另一場(chǎng)開源主題會(huì)議介紹了來自不同OLF 項(xiàng)目的軟件，F(xiàn)OLIO/VuFind、FOLIO ERM/GOKb、ReShare/VuFind之間如何進(jìn)行協(xié)同工作，以最大限度地發(fā)揮開源開發(fā)和社區(qū)力量。ARC是一個(gè)由德克薩斯A&M大學(xué)數(shù)字人文研究中心(the Center of Digital Humanities Research，CoDHR)支持建立的學(xué)者聯(lián)盟。

3.1 FOLIO：開源創(chuàng)造圖書館未來

FOLIO項(xiàng)目始于2016年，是OLF重點(diǎn)管理的項(xiàng)目，也是WOLFcon最為關(guān)心的內(nèi)容之一。FOLIO是一個(gè)全新的圖書館服務(wù)平臺(tái)，它超越了傳統(tǒng)的圖書館管理系統(tǒng)，將應(yīng)用程序建立在開放平臺(tái)上，為圖書館提供更多的選擇，并為用戶提供新的服務(wù)。FOLIO不僅涵蓋當(dāng)前圖書館管理系統(tǒng)中的核心功能，還可以擴(kuò)展新的功能以滿足圖書館不斷變化增長(zhǎng)的需求。

3.1.1 FOLIO開源項(xiàng)目會(huì)議

理海大學(xué)圖書館的Boaz Nadav Manes主持了本次會(huì)議。理海大學(xué)于2020年8月將圖書館系統(tǒng)從Kuali OLE(Open Library Environment)遷移到了開源的FOLIO平臺(tái)上，成為首批使用FOLIO平臺(tái)的大學(xué)之一[4]。本次會(huì)議介紹了關(guān)于FOLIO項(xiàng)目的更新進(jìn)度和FOLIO實(shí)例的運(yùn)行情況，針對(duì)不同需求推薦了不同的FOLIO組件搭配[5]，并詳細(xì)介紹了FOLIO界面的功能、FOLIO活躍的交流社區(qū)以及其適應(yīng)性非常強(qiáng)的UI。FOLIO的戰(zhàn)略目標(biāo)分為近期目標(biāo)(2021年)和長(zhǎng)期目標(biāo)(2022年后)。FOLIO在近期希望實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)為培育一個(gè)活躍、多元化和不斷發(fā)展的國(guó)際社區(qū)，滿足或超過圖書館對(duì)LSP(Library Service Platform，圖書館服務(wù)平臺(tái))質(zhì)量、性能和穩(wěn)定性的要求，遵循社區(qū)創(chuàng)建的計(jì)劃功能路線圖，使得FOLIO成為一個(gè)可選擇的解決方案，以其豐富的功能、健壯的系統(tǒng)和穩(wěn)定的運(yùn)行來供圖書館實(shí)施。FOLIO在2022年后的長(zhǎng)期目標(biāo)是允許聯(lián)盟所有成員都能使用全部功能，并提供其他LSP產(chǎn)品所沒有的創(chuàng)新功能，實(shí)施機(jī)構(gòu)的滿意度超過80%。此外，F(xiàn)OLIO將能支持多種元數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和多種運(yùn)行模式，支持和鼓勵(lì)建設(shè)可選擇不同核心功能模塊的應(yīng)用程序開發(fā)生態(tài)系統(tǒng)，并將有更多的資金支持，以確保獲得必要的投入來實(shí)現(xiàn)FOLIO的愿景、目標(biāo)和舉措。FOLIO已經(jīng)成功在密蘇里州立大學(xué)、萊比錫大學(xué)、萊布尼茨經(jīng)濟(jì)信息中心、杜克大學(xué)、上海圖書館等高校和機(jī)構(gòu)進(jìn)行部署。現(xiàn)有的FOLIO在各個(gè)圖書館搭建的實(shí)例運(yùn)行順利，并在不斷迭代以增加其穩(wěn)定性。

3.1.2 FOLIO的LDP模塊

圖書館數(shù)據(jù)平臺(tái)(Library Data Platform，LDP)是一款集數(shù)據(jù)管理、集成和分析功能于一體，用于生成圖書館數(shù)據(jù)報(bào)告的工具。LDP由FOLIO的Reporting SIG(Special Interest Group，特別興趣小組)在WOLFcon2020上推出[6]，其目的是使圖書館與供應(yīng)商協(xié)作管理數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、實(shí)施軟件解決方案，這也有利于形成一個(gè)社區(qū)共有的開源數(shù)據(jù)平臺(tái)。多個(gè)SIG參與了關(guān)于其功能需求與技術(shù)架構(gòu)的討論。目前，LDP完成了其核心部分的部署——Metadb。

Metadb又可以被稱為前元數(shù)據(jù)平臺(tái)，它提供了一個(gè)查詢生成器程序(LDP query builder app)和一個(gè)插件ldpmarc，主要負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)不同格式數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換，利用鏡像庫(kù)將不同應(yīng)用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)收集起來。數(shù)據(jù)流進(jìn)入Metadb后，經(jīng)過同步、轉(zhuǎn)換、版本控制等一系列操作，再進(jìn)入分析數(shù)據(jù)庫(kù)。為了方便查詢和重用，Metadb使用跨域的分析數(shù)據(jù)庫(kù)(PostgreSQL或Redshift)而非單獨(dú)的事務(wù)處理數(shù)據(jù)庫(kù)。目前Metadb支持列存儲(chǔ)，且可以顯示數(shù)據(jù)處理的歷史狀態(tài)，支持實(shí)時(shí)提取數(shù)據(jù)，支持實(shí)時(shí)分析儀表盤的創(chuàng)建，可自動(dòng)捕捉和處理來自不同數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)模式變化，支持FOLIO生成電子資源管理報(bào)告和ReShare報(bào)告，同時(shí)支持最新的數(shù)據(jù)應(yīng)用方法，如機(jī)器學(xué)習(xí)、預(yù)測(cè)分析等，并在歷史數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方面做了許多的改進(jìn)。未來，LDP將繼續(xù)關(guān)注集成外部數(shù)據(jù)集與支持開源圖書館系統(tǒng)(尤其是FOLIO)的數(shù)據(jù)分析[7]。

3.1.3 FOLIO中文社區(qū)——上海圖書館案例

在WOLFcon2020中，上海圖書館副館長(zhǎng)劉煒作了題為“Strive for Revival： Meet The New Frontier in a New Horizon”的專題報(bào)告，使得國(guó)際FOLIO社區(qū)對(duì)中文FOLIO社區(qū)有了深入的了解[8]。本次會(huì)議上，江蘇嘉圖網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱，嘉圖)技術(shù)總監(jiān)江沙代表上海圖書館FOLIO項(xiàng)目開發(fā)團(tuán)隊(duì)發(fā)言，向國(guó)際FOLIO社區(qū)介紹了上海圖書館FOLIO項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)現(xiàn)部分[9]。

自2018年起，上海圖書館FOLIO項(xiàng)目歷時(shí)3年，已經(jīng)逐步上線館藏管理系統(tǒng)與流通系統(tǒng)，為上圖提供文獻(xiàn)管理、用戶管理和基本的圖書借還、預(yù)約等服務(wù)，并在2021年底推出了FOLIO的中國(guó)版本“云瀚”[9]，帶動(dòng)了中國(guó)一大批高校圖書館、公共圖書館和軟硬件服務(wù)商投入到FOLIO本地化應(yīng)用開發(fā)中，為FOLIO中文社區(qū)發(fā)展做出了巨大的貢獻(xiàn)，也為未來國(guó)內(nèi)智慧圖書館平臺(tái)的轉(zhuǎn)型帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。

3.1.4 FOLIO的供應(yīng)商會(huì)議

OLF邀請(qǐng)四家深入?yún)⑴cFOLIO項(xiàng)目的技術(shù)供應(yīng)商參與主題討論會(huì)議，就各自公司如何支持FOLIO項(xiàng)目以及未來的合作計(jì)劃或關(guān)注重點(diǎn)展開討論[10]。

Index Data公司作為FOLIO項(xiàng)目最早的供應(yīng)商之一，充分參與了FOLIO的技術(shù)架構(gòu)與社區(qū)構(gòu)建。它為FOLIO系統(tǒng)開發(fā)了第一個(gè)應(yīng)用程序，并且?guī)椭匍_了第一個(gè)與FOLIO項(xiàng)目相關(guān)的會(huì)議。Index Data已經(jīng)與世界范圍內(nèi)的圖書館開展了廣泛合作，為FOLIO的部署和實(shí)施提供了技術(shù)支持和資金支持。Index Data還參與了LDP的開發(fā)，在促進(jìn)資源的開源共享方面做出了相當(dāng)大的努力。Index Data一直支持圖書館建設(shè)等公共事業(yè)，并將提供優(yōu)質(zhì)的開源資源平臺(tái)服務(wù)作為自己的使命。

EBSCO同Index Data一樣，是FOLIO項(xiàng)目的創(chuàng)始者之一，對(duì)FOLIO平臺(tái)的開發(fā)與應(yīng)用進(jìn)行了大量投資。EBSCO認(rèn)為圖書館需要在市場(chǎng)中做出選擇，對(duì)于面向未來的圖書館，創(chuàng)新是圖書館價(jià)值的最好體現(xiàn)。

Knowledge Integration(簡(jiǎn)稱，K-Int)作為一家獨(dú)立的軟件供應(yīng)商，在索引數(shù)據(jù)的管理方面做了許多工作，為圖書館的電子資源管理和知識(shí)庫(kù)的搭建提供解決方案，并在20多年中不斷地提供更新與升級(jí)服務(wù)。K-Int公司未來將會(huì)把研究重點(diǎn)放在圍繞FOLIO生態(tài)系統(tǒng)的電子資源許可協(xié)議及其管理上。

ByWater Solutions是一家面向圖書館的開源服務(wù)公司。通過與EBSCO Information Services的協(xié)作，ByWater Solutions目前已經(jīng)支持FOLIO作為完整的圖書館服務(wù)平臺(tái)在華盛頓大學(xué)等四所中型學(xué)術(shù)圖書館的部署[12]。該公司認(rèn)為構(gòu)建開源社區(qū)并積極參與社區(qū)活動(dòng)是尋求合作伙伴開展合作的最佳方式。

在未來的會(huì)議中，OLF希望可以邀請(qǐng)到更多的技術(shù)供應(yīng)商參與討論，聽到更多不同的聲音。

3.2 GOKb：建立開放數(shù)據(jù)平臺(tái)

GOKb是一個(gè)由社區(qū)管理的提供電子資源信息的開放數(shù)據(jù)平臺(tái)。作為一個(gè)電子資源包管理平臺(tái)，GOKb中的參考文獻(xiàn)和數(shù)據(jù)豐富，并具有唯一標(biāo)識(shí)符。該平臺(tái)堅(jiān)持團(tuán)體協(xié)作的理念，由參與圖書館合作分擔(dān)分包責(zé)任，并有上傳、更新和更改跟蹤等功能[13]。GOKb于2020年5月發(fā)布了客戶端YGOR的增強(qiáng)版本，在用戶常規(guī)溝通和反饋機(jī)制方面作了改進(jìn)[14]。除此之外，GOKb還在NISO KBART第二階段推薦實(shí)踐的范圍內(nèi)支持電子書元數(shù)據(jù)[15]。同時(shí)，OLF為了擴(kuò)展用戶范圍，全面動(dòng)員了歐洲與美洲的圖書館員參與到GOKb收集、策劃、更改、維護(hù)元數(shù)據(jù)的工作中來。

3.3 Reshare：圖書館資源共享的未來

Reshare建設(shè)目標(biāo)為開發(fā)一個(gè)開源、模塊化、社區(qū)共有的聯(lián)盟資源共享系統(tǒng)，未來將實(shí)現(xiàn)所有格式的館藏共享，并賦能圖書館驅(qū)動(dòng)以用戶為中心的工作流程。ReShare旨在打破與商業(yè)平臺(tái)相關(guān)的障礙和孤島，并代之以一個(gè)由圖書館、聯(lián)盟、軟件開發(fā)商和開源倡導(dǎo)者組成的具有包容性、社區(qū)共有的生態(tài)系統(tǒng)。在ReShare的開發(fā)中，供應(yīng)商之間不再是單一的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，而是共同推進(jìn)的集成服務(wù)模式，這樣一方面促進(jìn)了系統(tǒng)的開發(fā)與集成，另一方面也擴(kuò)大了圖書館在系統(tǒng)上的可選擇范圍。ReShare計(jì)劃在2021年底前實(shí)現(xiàn)對(duì)原有系統(tǒng)存在問題的修復(fù)，增強(qiáng)系統(tǒng)穩(wěn)定性，為圖書館提供實(shí)時(shí)可用的服務(wù)。未來Reshare將進(jìn)一步開發(fā)功能齊全的Returnables產(chǎn)品，包括支持多類型聯(lián)盟的功能(如表1所示)。Returnables的開發(fā)將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的核心功能，為用戶提供全面的支持和響應(yīng)。

表1 Returnables開發(fā)優(yōu)先事項(xiàng)

同時(shí)，Returnables的開發(fā)不會(huì)阻止ReShare對(duì)其他領(lǐng)域的關(guān)注，不可歸還的藏品、受控?cái)?shù)字借閱、開放平臺(tái)共享書目基礎(chǔ)設(shè)施等議題都是開發(fā)人員及其他參與者關(guān)心的內(nèi)容[16]。

3.4 資源發(fā)現(xiàn)軟件VuFind的介紹

3.4.1 VuFind開源項(xiàng)目會(huì)議

VuFind項(xiàng)目開始于2007年，作為OPAC的替代方案，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)MARC記錄搜索，與ILS(Intergrated Library System，集成圖書館系統(tǒng))集成等功能?，F(xiàn)如今的VuFind是一種靈活的搜索工具，可用于增強(qiáng)和管理對(duì)現(xiàn)有館藏的訪問，或構(gòu)建全新的獨(dú)立服務(wù)，如自定義在線數(shù)據(jù)庫(kù)等。表2為VuFind的主要特點(diǎn)[17]。

目前，VuFind支持對(duì)非MARC記錄的檢索，使用OAI-PMH可以基本實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)構(gòu)所有館藏資源內(nèi)容的檢索，并添加了用于抓取本地網(wǎng)站內(nèi)容的工具。未來，如表3所示，VuFind將努力滿足用戶特定的需求，按需調(diào)整目錄，開發(fā)拓展功能，并與其他圖書館共享功能與知識(shí)。

表3 VuFind未來發(fā)展趨勢(shì)

3.4.2 VuFind入職與培訓(xùn)建議

目前的全球趨勢(shì)表明，大多數(shù)圖書館嚴(yán)重依賴開源軟件，但開源軟件的運(yùn)行需要大量的計(jì)算機(jī)技術(shù)技能，而圖書館員普遍缺乏這樣的技術(shù)能力。因此，VuFind項(xiàng)目基于提高圖書館員專業(yè)技能的需要與愿景，于2019年開始發(fā)布專業(yè)視頻教程及培訓(xùn)書籍，采取正規(guī)培訓(xùn)的方式支持世界范圍內(nèi)的圖書館開源工作。

VuFind建立了專門的網(wǎng)站(training.vufind.org)發(fā)布培訓(xùn)課程、講義等資料，并成立培訓(xùn)課程委員會(huì)制定培訓(xùn)方案，監(jiān)督培訓(xùn)的實(shí)施并評(píng)估培訓(xùn)的結(jié)果。針對(duì)培訓(xùn)課程的建設(shè)及培訓(xùn)前后的準(zhǔn)備和輔助工作，VuFind提出了相應(yīng)的建議和一些基本的要求[18]，如表4所示。

表4 VuFind培訓(xùn)建議

針對(duì)培訓(xùn)期間和培訓(xùn)后的實(shí)習(xí)，VuFind也制定了相關(guān)的計(jì)劃。VuFind與HealthNet Nepal展開廣泛合作，培訓(xùn)人員在實(shí)習(xí)期間的計(jì)算機(jī)服務(wù)都由HealthNet Nepal提供，VuFind還會(huì)將參與者分配至HealthNet Nepal開設(shè)的基礎(chǔ)圖書館學(xué)課程中教授特定科目。未來，VuFind將發(fā)布更多的教學(xué)視頻以開展更多的培訓(xùn)。

3.5 開源項(xiàng)目的集成：FOLIO/VuFind/GOKb/Reshare

該場(chǎng)會(huì)議主要介紹了OLF旗下FOLIO、VuFind、GOKb、Reshare等多種開源項(xiàng)目集成的原因和優(yōu)勢(shì)[13]，表5顯示了目前幾個(gè)開源項(xiàng)目的集成情況。

表5 OLF開源項(xiàng)目集成現(xiàn)狀

3.5.1 VuFind & FOLIO集成

VuFind是一個(gè)靈活的開源發(fā)現(xiàn)服務(wù)，但FOLIO平臺(tái)不包括發(fā)現(xiàn)服務(wù)。與FOLIO一樣，VuFind支持多種元數(shù)據(jù)與大量并發(fā)用戶的不同服務(wù)流程。VuFind提供了一種在圖書館系統(tǒng)之間無縫切換的方式。目前VuFind與FOLIO的項(xiàng)目集成已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了書目記錄集成與實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)檢索。

3.5.2 FOLIO ERM & GOKb集成

電子資源管理（Electronic Resource Management，ERM）是完整ILS功能不可或缺的一部分。GOKb同EBSCO一樣，可以作為遠(yuǎn)程知識(shí)庫(kù)支持FOLIO ERM。同時(shí)，GOKb中對(duì)不同類型的資源采用統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)符，大大方便了ERM的元數(shù)據(jù)管理。GOKb所采取的參與者合作分擔(dān)資源綜合處理工作的形式也為圖書館提供了極大的便利。在兩者集成的模式下，借助廣泛的期刊、電子書數(shù)據(jù)庫(kù)提供的元數(shù)據(jù)，GOKb負(fù)責(zé)對(duì)元數(shù)據(jù)的規(guī)范化與資源地址的追蹤，F(xiàn)OLIO負(fù)責(zé)本地館藏的管理并提供資源的發(fā)現(xiàn)與訪問服務(wù)。

3.5.3 VuFind與ReShare集成

VuFind與ReShare的集成主要是利用VuFind發(fā)現(xiàn)服務(wù)功能，在一個(gè)界面實(shí)現(xiàn)多機(jī)構(gòu)讀者登錄認(rèn)證，并將用戶請(qǐng)求傳遞給ReShare系統(tǒng)。VuFind將請(qǐng)求解析為適應(yīng)ReShare地址解析器的OpenURL，ReShare則根據(jù)VuFind程序中指定的機(jī)構(gòu)和用戶ID在適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)中創(chuàng)建請(qǐng)求。兩者集成提升了ReShare的可用性。

3.6 高級(jí)研究聯(lián)盟ARC的介紹

ARC是一個(gè)數(shù)字人文研究學(xué)者聯(lián)盟，通過同行評(píng)審、聚合和檢索數(shù)據(jù)建立在線社區(qū)來推進(jìn)人文學(xué)科研究。筆者對(duì)ARC的兩個(gè)重要概念——ARC Catalog和Node進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹。

ARC Catalog包括開放獲取資源與專有資料，其中開放獲取部分是由特定領(lǐng)域?qū)＜抑谱骱驮u(píng)估的、經(jīng)過同行評(píng)審的數(shù)字項(xiàng)目，專有資料則是ARC依托早期OCR項(xiàng)目收錄的大量人文學(xué)科珍貴資料的全文數(shù)據(jù)或元數(shù)據(jù)資源[19]。

ARC將足夠大的人文學(xué)術(shù)社區(qū)設(shè)為一個(gè)Node(節(jié)點(diǎn))。節(jié)點(diǎn)是ARC的基本組成單位，由ARC協(xié)調(diào)，為源自ARC資源的研究項(xiàng)目提供同行評(píng)審[19]。目前ARC已有5個(gè)活躍節(jié)點(diǎn)(包括2個(gè)主題節(jié)點(diǎn))和4個(gè)正在建設(shè)發(fā)展的節(jié)點(diǎn)?；谶@些節(jié)點(diǎn)，ARC開發(fā)了超過300個(gè)聯(lián)合項(xiàng)目和200多萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)。

ARC團(tuán)隊(duì)致力于建立可理解的、可兼容的在線人文學(xué)術(shù)社區(qū)的元數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，除此之外，ARC還與數(shù)字人文(Digital Humanities，DH)緊密結(jié)合，倡導(dǎo)每個(gè)DH項(xiàng)目在內(nèi)容類型、數(shù)據(jù)獲取和展示上的獨(dú)一無二，并確保每個(gè)DH研究人員可使用不同類型的計(jì)算資源。未來，ARC將努力提高數(shù)據(jù)的可訪問性，使得各個(gè)項(xiàng)目和節(jié)點(diǎn)之間更具互操作性[20]。

4 開放獲取與數(shù)字化資料

無論是OLF、WOLFcon，還是FOLIO項(xiàng)目本身，在本質(zhì)上其關(guān)注的都是開源。WOLFcon2021除了上述圍繞OLF主要項(xiàng)目的會(huì)議與針對(duì)項(xiàng)目不同功能需求的主題會(huì)議外，還舉行了針對(duì)開源資料與數(shù)字資料本身開發(fā)、開放、服務(wù)需求的會(huì)議。

4.1 受控?cái)?shù)字借閱和資源的獲取及共享

受控?cái)?shù)字借閱(Controlled Digital Lending，CDL)指生成圖書館在受控條件下出借合法獲得的數(shù)字化格式圖書的權(quán)利。首先CDL確保原創(chuàng)作品使用和銷售的合法性；其次CDL對(duì)出借的圖書數(shù)量做出規(guī)定，將隨時(shí)流通的任何格式的副本總數(shù)限制為圖書館合法擁有的實(shí)體副本數(shù)量，規(guī)定一次僅能將每個(gè)數(shù)字化版本的圖書出借給一個(gè)用戶，并且使用數(shù)字版權(quán)管理來防止圖書的批發(fā)復(fù)制和重新分發(fā)。

加州理工學(xué)院(Caltech)部署的DIBS是一種輕量級(jí)的CDL實(shí)施方式，為學(xué)校的教職員工、學(xué)生和工作人員提供電子書或其他電子格式無法支持的資料。DIBS遵循CDL標(biāo)準(zhǔn)制定了相關(guān)的借閱政策，如每種數(shù)字圖書的副本數(shù)由Caltech圖書館館藏中相應(yīng)的紙質(zhì)實(shí)體書的數(shù)量決定，每個(gè)用戶在任何給定的時(shí)間內(nèi)只能借出一本，歸還后15分鐘內(nèi)不能再次借用同一本書，但可以立即借用其他的書。Caltech下一步將考慮DIBS在FOLIO中的實(shí)現(xiàn)方式，并關(guān)注數(shù)字檔案管理和數(shù)字資源的授權(quán)管理[21]。DIBS部署案例可供其他大學(xué)圖書館參考借鑒。

4.2 關(guān)聯(lián)開放數(shù)據(jù)

關(guān)聯(lián)開放數(shù)據(jù)(Linked Open Data，LOD)是本次會(huì)議中提出的關(guān)于元數(shù)據(jù)管理的新產(chǎn)品和新方案。LOD使用資源描述框架(Resource Description Framework，RDF)構(gòu)建數(shù)據(jù)，使用web本體語(yǔ)言形式化關(guān)系，使用URI重用本體和詞匯，促進(jìn)數(shù)據(jù)的共享、重用、可發(fā)現(xiàn)和可互操作。簡(jiǎn)單來講，LOD使得關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)在人類和機(jī)器面前都是可讀的。目前，LOD主要關(guān)注人文學(xué)科中的元數(shù)據(jù)與關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)。

來自維多利亞大學(xué)(University of Victoria，UVic)的圖書館員向與會(huì)人員介紹了開源關(guān)聯(lián)開放數(shù)據(jù)項(xiàng)目Samvera。Samvera使用具有原生關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)支持的開放知識(shí)庫(kù)平臺(tái)Fedora4和更靈活的數(shù)字資產(chǎn)管理模型。對(duì)于像UVic這樣的大型學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)來說，Samvera提供了更簡(jiǎn)單的部署路徑。開源為L(zhǎng)OD提供了可代理性、可選擇性和靈活性，但開源的部署成本卻十分繁重。UVic的圖書館員希望與會(huì)人員可以對(duì)LOD與開源進(jìn)行更多的思考，在世界范圍內(nèi)推進(jìn)LOD的開源開發(fā)和部署[22]。

4.3 促進(jìn)開源資源的社區(qū)合作

康奈爾大學(xué)圖書館、德克薩斯A&M大學(xué)圖書館與Index Data公司代表開源資源開發(fā)的兩方利益相關(guān)者，就開源資源使用和投資過程中的障礙及可行的策略展開了討論[23]。首先，雙方代表都認(rèn)可開源的好處和構(gòu)建開源社區(qū)的必要性，支持和鼓勵(lì)不同機(jī)構(gòu)和組織在開源資源的開發(fā)中建立合作機(jī)制。德克薩斯A&M大學(xué)圖書館和康奈爾大學(xué)圖書館作為擁有較多資源的大規(guī)模學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)，表示愿意發(fā)揮其機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，成為好的社區(qū)合作伙伴，協(xié)助其他機(jī)構(gòu)的開源資源部署。作為一家商業(yè)公司，Index Data表示愿意支持公共事業(yè)工作，尤其圖書館是他們所熱愛的事業(yè)，公司愿意為其提供優(yōu)質(zhì)的開源資源平臺(tái)服務(wù)，以支持開源領(lǐng)域的開發(fā)工作。

此外，雙方就開源資源的費(fèi)用問題進(jìn)行了深入的探討。雖然共享代碼是開源的真正目標(biāo)，但開源并不等于免費(fèi)。德克薩斯A&M大學(xué)圖書館的Doug Hahn認(rèn)為費(fèi)用問題會(huì)阻礙開源資源的推廣使用，這也正是FOLIO受到廣泛好評(píng)的原因。FOLIO在開放獲取中所作的努力為開源掃清了許多障礙，建立合作共享的社區(qū)以降低單個(gè)機(jī)構(gòu)或組織需要承擔(dān)的成本，并節(jié)省了圖書館與館員宣傳推廣開源資源所需的時(shí)間。

5 開源項(xiàng)目展望

WOLFcon2021既是對(duì)OLF過去一年工作的總結(jié)，也是對(duì)未來圖書館與開源項(xiàng)目發(fā)展的展望。隨著上海圖書館與澳大利亞國(guó)家圖書館的加入，F(xiàn)OLIO項(xiàng)目對(duì)非高校圖書館的覆蓋也逐漸擴(kuò)大，OLF也成功地將其開源圖書館解決方案推廣到了公共圖書館市場(chǎng)。

2021年，以上海圖書館為代表的FOLIO中文社區(qū)不斷努力，并取得了里程碑式的成果。上海圖書館劉煒副館長(zhǎng)成功當(dāng)選社區(qū)理事會(huì)委員，成為FOLIO社區(qū)理事會(huì)成立以來第一個(gè)來自亞洲公共圖書館的代表。上海圖書館不僅帶動(dòng)國(guó)內(nèi)圖書館與商業(yè)公司投入FOLIO項(xiàng)目，推動(dòng)了中文FOLIO社區(qū)的發(fā)展，其本地化經(jīng)驗(yàn)和成果也為國(guó)際FOLIO社區(qū)的建設(shè)做出了巨大的貢獻(xiàn)。上海圖書館(上?？萍记閳?bào)研究所)、上海交通大學(xué)圖書館和江蘇嘉圖網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司牽頭組織，成立了智慧圖書館技術(shù)應(yīng)用聯(lián)盟，一起協(xié)力推進(jìn)FOLIO項(xiàng)目以及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)與推廣，以打造未來圖書館生態(tài)系統(tǒng)為目標(biāo)，推進(jìn)圖書館信息化建設(shè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的下一代圖書館智慧服務(wù)平臺(tái)[24]。

WOLFcon參與人數(shù)的逐年增多也說明了OLF社區(qū)的不斷擴(kuò)大。從項(xiàng)目進(jìn)展上看，OLF著力于將原本獨(dú)立的開源項(xiàng)目集成起來，在主要項(xiàng)目取得各自進(jìn)展的同時(shí)，合理促進(jìn)圖書館整體開源環(huán)境的構(gòu)建。原有的產(chǎn)品(LDP)得以優(yōu)化與改進(jìn)，新方案(CDL、LOD)的可行性也得以驗(yàn)證，并通過本次會(huì)議推廣到全球各地的圖書館。GOKb與Reshare項(xiàng)目為資源共享、數(shù)據(jù)共享、協(xié)同服務(wù)提供了新的觀點(diǎn)與可借鑒的探索方向。VuFind9.0將于2022年后半年發(fā)布，為發(fā)現(xiàn)模塊的對(duì)接提供新的解決方案。受控?cái)?shù)字借閱(CDL)與開放關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)(LOD)的實(shí)踐也為數(shù)字化服務(wù)與數(shù)字資源共享的發(fā)展提供了新的思考與更全面的功能。

未來，OLF將繼續(xù)以試點(diǎn)的形式推進(jìn)圖書館開源方案在世界各地圖書館的推廣與落地，并推動(dòng)開源基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)，提高圖書館在開源開發(fā)中的影響力。OLF將對(duì)不斷變化發(fā)展的圖書館需求做出更加積極、及時(shí)的回應(yīng)，確保圖書館朝著健康可持續(xù)的未來發(fā)展。OLF及WOLFcon為所有參與開源圖書館開發(fā)的圖書館、技術(shù)開發(fā)商、供應(yīng)商提供了一個(gè)可以充分交流并平等對(duì)話的平臺(tái)。圖書館應(yīng)抓住這一機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)從原有圖書館集成系統(tǒng)的被動(dòng)使用者到現(xiàn)在圖書館服務(wù)平臺(tái)開發(fā)者的身份轉(zhuǎn)變，不僅要參與到開發(fā)中，更要依據(jù)自己的需求主導(dǎo)、推動(dòng)圖書館相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)與解決方案的落地。對(duì)于國(guó)內(nèi)外的各類型圖書館而言，開源浪潮勢(shì)不可擋，敞開懷抱加入到開源項(xiàng)目中是順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的最佳選擇。通過與技術(shù)供應(yīng)商、設(shè)計(jì)師、廠商的多方合作，圖書館可拓展新的服務(wù)，讓圖書館用戶擁有更多話語(yǔ)權(quán)，從而構(gòu)建更加智能的未來圖書館系統(tǒng)體系。