王文信

(中國農業(yè)大學經(jīng)濟管理學院，北京 100083)

苜蓿是“牧草之王”，在奶牛飼料中添加適量苜蓿，不僅能大幅提高產奶量，還能改善奶牛體況、顯著提高牛奶質量和安全性。苜蓿飼喂肉牛、羊以及家禽，會提高產品的產量并改善風味；母豬飼料中添加苜蓿，能增加產仔量；飼喂苜蓿能顯著提高皮毛動物的毛皮質量；水產養(yǎng)殖業(yè)也大量使用苜蓿草粉養(yǎng)魚[1]。用苜蓿替代飼料糧，可減少飼料糧生產，從而增加口糧供給，有效減輕“人畜爭糧”[2-4]。此外，種植苜蓿還能提高土壤肥力，實現(xiàn)環(huán)境友好型種植。近年來，中國深刻認識到苜蓿在提高牛奶品質和安全性方面的不可替代作用，不斷加大扶持力度，但一直沒有達到預期目標。了解中國苜蓿種植業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，分析產業(yè)發(fā)展遇到的問題并提出發(fā)展對策，具有重要的理論意義和實際意義。

1 中國苜蓿種植業(yè)發(fā)展狀況

中國的苜蓿種植業(yè)雖然歷史悠久，但居民傳統(tǒng)上以糧食+蔬菜食物結構，影響了對草食動物產品的需求，因此苜蓿種植規(guī)模一直不大。隨著居民收入水平的提高，食物消費結構升級，對牛奶等草食動物產品的需求增加，對優(yōu)質牧草特別是苜蓿的需求隨之快速增加。

1.1 苜蓿種植面積在波動中增長

根據(jù)《中國草業(yè)統(tǒng)計》[5]數(shù)據(jù)，2011年以來，雖然政府大力扶持，但中國苜蓿種植面積在27.3萬～32.7萬hm2之間，年商品苜蓿干草產量不到200萬t。2013—2017年間，種植面積不斷減少，2018年以來由于中美貿易戰(zhàn)及新冠肺炎影響，中國國產苜蓿價格快速上漲，帶動苜蓿種植面積在2019年增加了8萬hm2。隨著苜蓿關稅排除政策的實施,國產苜蓿價格下降，2020年開始種植面積又有所減少。

1.2 區(qū)域集聚越來越明顯

苜蓿種類很多。生產性能最優(yōu)的紫花苜蓿適宜在半干燥氣候且晝夜溫差大的環(huán)境下生長，有一定的抗鹽堿能力。苜蓿的生長特點決定酸性土壤、降雨量大的地區(qū)無法種植。2008年以來，在各地政府支持及奶牛養(yǎng)殖企業(yè)投資帶動下，中國逐漸形成甘肅河西走廊，寧夏黃河灌區(qū)，內蒙古赤峰、通遼及鄂爾多斯高原，甘寧黃土高原，陜北榆林，山東東營及河北滄州沿海地區(qū)等適宜苜蓿生長的多個苜蓿商品草的集群產業(yè)基地。

1.3 苜蓿產品種類增加、質量提高

2014年以來，青貯技術不斷成熟，苜蓿青貯占比不斷提高。據(jù)筆者調查，與2013年相比，2020年山東東營、河北滄州青貯苜蓿占比增加了470%以上。受大型奶牛養(yǎng)殖企業(yè)對高端苜蓿產品需求拉動，苜蓿種植戶更加注重田間管理及刈割時機把握，注重壓扁、干燥、壓縮等裝備的投入，中國國產苜蓿優(yōu)級和一級干草占比不斷提高。據(jù)筆者調查，2015—2020年，被調查企業(yè)優(yōu)級苜蓿占比提高8.2%，一級苜蓿占比提高17.6%。

1.4 苜蓿種植主體快速向企業(yè)和合作社轉移

2012年前，中國苜蓿種植主要以中小農戶為主，這些農戶生產技術落后、管理水平低，產品質量難以保證。為了提高產品品質，滿足高端牛奶生產需求，中國不斷加強高產優(yōu)質苜蓿示范區(qū)建設，規(guī)定達到一定規(guī)模才能得到財政支持。2012年“奶業(yè)振興苜蓿發(fā)展行動”項目規(guī)定集中連片200 hm2以上才能得到9 000元/hm2補貼。2015年后雖然不再統(tǒng)一要求，但一直強調規(guī)模化生產，并且優(yōu)先支持家庭農場、合作社等新型農業(yè)主體。2012年以后新增苜蓿種植面積主要是由苜蓿種植合作社、農牧企業(yè)等投資經(jīng)營。

2 中國苜蓿種植業(yè)存在的問題

雖然政府高度關注，投入巨額資金實施了一系列促進苜蓿種植業(yè)發(fā)展的政策，但中國苜蓿種植業(yè)發(fā)展仍面臨進口依賴度偏高、育種產業(yè)落后、種植區(qū)域不合理、產品結構不合理等問題。

2.1 苜蓿產品質量相對偏低

美國等畜牧業(yè)發(fā)達國家的苜蓿都是種植在質量高、灌溉條件好的耕地上，加上完善的科技裝備和較高的田間管理水平，其產品質量高、穩(wěn)定性好。而中國國產苜蓿主要種植在撂荒地、退耕地、鹽堿地、風沙地等低劣土地上，尤其是中小規(guī)模種植者，普遍不具備水澆條件，管理粗放，難以滿足高品質苜蓿生產需求，導致產品質量低下[6]。中國國產苜?；緵]有特優(yōu)級，優(yōu)級苜蓿干草占比不超過15%，即使大型苜蓿種植企業(yè)，在氣候條件較好的年份，其二級以上苜蓿占比也難以達到60%。中國的苜蓿供給總體嚴重不足，優(yōu)質苜蓿不足更為明顯。

與進口苜蓿產品相比，中國苜蓿干草的主要評價指標都落后于進口產品，如粗蛋白含量、總可消化養(yǎng)分、酸性洗滌纖維、中性洗滌纖維等落后于進口產品。以粗蛋白含量為例，根據(jù)筆者調查，產品質量相對較高的中國大型苜蓿種植企業(yè)所產苜蓿干草每100 g粗蛋白含量普遍在18 g左右，高的達到22 g，而進口苜蓿則達22 g以上。在牛奶產量總體超過需求、牛奶加工企業(yè)對原料奶質量要求非常嚴格的情況下，奶牛養(yǎng)殖企業(yè)為了牛奶質量達標，寧愿花高價購買進口苜蓿，也不購買便宜的中國國產苜蓿。

2.2 過度依賴進口

為了彌補優(yōu)質苜蓿巨大需求缺口，中國苜蓿進口量逐年增加。根據(jù)《中國海關統(tǒng)計年鑒》[7]，2008年，中國進口苜蓿僅有1.96萬t，2018年迅速增加到138.37萬t，中國奶牛養(yǎng)殖對美國苜蓿越來越依賴。2018年7月，美國苜蓿進口關稅從7%上調至32%，導致2019年平均到岸價347.42美元/t，同比提高10.8%。價格的快速上漲，導致2019年中國進口苜蓿干草減少到135.6萬t，減少達2%，中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)同時面臨成本快速上漲和優(yōu)質飼草嚴重短缺雙重壓力。迫于奶牛養(yǎng)殖快速上漲的成本壓力，2019年9月，中國在對美加征關稅商品第一次排除清單中把第二項和第三項都列入苜蓿產品。

2.3 種植區(qū)域不合理

目前中國確定苜蓿生產優(yōu)勢區(qū)域的主要依據(jù)是該地區(qū)有苜蓿種植傳統(tǒng)、種植規(guī)模大，利于機械化生產的區(qū)域，這不可避免造成苜蓿產地集中。雖然優(yōu)質苜蓿干草單價相對玉米、小麥等高，但由于其產品密度很低，難以運輸，運輸成本在苜?？偵a成本中占有很高的比例(根據(jù)筆者調查，運輸成本占比高達16%～47%)，民間一直有“百里不運草，千里不運糧”的諺語。

根據(jù)筆者對甘肅、內蒙古、山東、河北4個省區(qū)23個草業(yè)公司的調查，汽油費、過路過橋費占苜蓿干草平均貨值的22%以上，運輸成本很大程度上決定苜蓿產品的競爭力。中國苜蓿種植區(qū)域集中在甘肅、寧夏、內蒙古、新疆和華北平原的小部分地區(qū)，這些地區(qū)人均耕地面積大、土地流轉成本低，2008年之前種植苜蓿主要是滿足本地需求。2008年以來，經(jīng)濟實力強、對牛奶質量要求高的東部地區(qū)的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)不斷加大苜蓿采購量，苜蓿干草外銷比例逐年提升。目前商品苜蓿的主要需求地區(qū)為內蒙古、寧夏、河北、天津、山東、上海、江蘇、北京、廣東、四川、重慶等奶牛養(yǎng)殖集中的地區(qū)。根據(jù)筆者調查，2019年，從苜蓿主產地甘肅玉門運往北京、天津的平均運價為450～500元/t，很多地區(qū)運輸成本甚至超過地頭收購價格。2009年是中國苜蓿供給缺口最大的年份，因為運輸成本太高，甘肅省2萬t苜蓿干草積壓。種植區(qū)域過于集中造成中國“北草南運、西草東運”的局面，不僅增加碳排放，更不利于奶牛場節(jié)本增效，增強國際競爭力。

2.4 育種產業(yè)落后

優(yōu)良的品種是苜蓿產業(yè)發(fā)展的基礎。美國苜蓿育種產業(yè)在政策支持與大量科研投入的加持下，除采用常規(guī)育種技術外，還利用細胞融合、基因工程等新技術進行育種，平均每年能育成幾十個新品種[8]。中國種植苜蓿的土地多為鹽堿化、荒漠化、干旱、高溫和寒冷等中低產田，對種子的要求更高、種類更多，美國苜蓿種子難以滿足中國多樣化的需求。同時，由于經(jīng)營進口種子的公司對種子產地、性能等不了解，給苜蓿種植者特別是中小種植戶苜蓿種子選用帶來很大困難。

筆者調查發(fā)現(xiàn)，被調查苜蓿育種企業(yè)主要是通過隨意的雜交和漫長的人工選育等傳統(tǒng)育種手段，育種手段落后，中國每年育成品種只有7～8個新品種得到鑒定。中國國產種子穩(wěn)定性差、含雜率高，質量合格率僅為40%左右，這些企業(yè)(主要是農戶)生產的苜蓿種子超過70%自用，很難大規(guī)模推廣應用。

2020年黃淮海地區(qū)107個被調查小苜蓿種植戶中，66個選擇種子的原則是“看別人用什么種子”，82個請隨行的國家牧草產業(yè)技術體系科研人員推薦、代買種子[9]。

2.5 檢測能力不足

苜蓿檢測結果是苜蓿生產者、消費者、經(jīng)營者行動的指揮棒。苜蓿檢測包括苜蓿種子檢測和苜蓿草產品檢測，苜蓿種子質量檢驗是保證播種材料的純潔、優(yōu)良，發(fā)揮良種的效果和提高生產水平的基礎性工作。不同的苜蓿品種、土壤情況、田間管理、灌溉與施肥、刈割時機、收獲方式，都會對苜蓿種子和苜蓿草產品理化指標產生明顯影響，通過感官很難評定苜蓿草產品品質。

目前，中國苜蓿種子質量監(jiān)督檢驗機構網(wǎng)絡尚未形成，大多數(shù)省、地、縣級未建立檢測機構，而已建立的機構由于人力、物力和財力的限制，大部分未能正常開展工作，每年檢驗種子批量少，而且種子經(jīng)營單位同種子檢測機構缺乏有效的溝通渠道，造成大批苜蓿種子不經(jīng)檢驗就直接進入市場。在苜蓿草產品質量檢測方面，缺少專門的檢測機構評定苜蓿草產品的質量，由于沒有統(tǒng)一的檢測標準、檢測數(shù)量少，造成市場普遍存在以次充好現(xiàn)象，降低苜蓿生產者提高產品質量的意愿；苜蓿消費者因為缺乏苜蓿檢測信息，只能依靠雜草比例、苜蓿顏色和氣味以及水分含量等外觀特征評定苜蓿干草的飼用價值，導致經(jīng)濟損失。

雖然近年主要牧草種植區(qū)域大力推廣苜蓿干草質量檢測，但苜蓿購買者普遍對檢測結果持不信任態(tài)度。根據(jù)筆者調查，2019年甘肅、內蒙古、河北、山東57家小型苜蓿收購加工商中31家收購商主要靠用手扳苜蓿干草辨別水分含量，通過看苜蓿顏色和葉片含量、雜草含量給出收購價格；2020年北京、河北、山東38家養(yǎng)殖規(guī)模150頭以下奶牛養(yǎng)殖場中22家把“苜蓿顏色”作為判定苜蓿質量的最主要方法。檢測投入少、技術落后，檢測數(shù)量少，導致無法建立苜蓿草產品優(yōu)質優(yōu)價體系，不利于調動苜蓿生產者提高產品品質的積極性，增加了苜蓿消費者購買產品的成本和風險，嚴重制約中國苜蓿種植業(yè)高質量發(fā)展。

3 中國苜蓿產業(yè)發(fā)展的對策

中國的苜蓿供給應緊緊圍繞滿足居民消費結構提升對奶產品等草食動物產品需求數(shù)量增加、質量提高這一根本轉變，堅持供給側結構性改革，統(tǒng)籌安排，加快苜蓿生產、加工、流通、貿易等全產業(yè)鏈建設，構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新苜蓿發(fā)展格局。

3.1 調整種植區(qū)域，降低運輸成本

以當?shù)啬膛?、毛皮動?寵物、高端肉牛等的養(yǎng)殖為主要苜蓿需求依據(jù)，綜合土地稟賦、農民增收、土壤改良、糧食生產、路網(wǎng)等基礎設施狀況以及不同生產主體，以提高苜蓿種植的綜合效益為前提，以養(yǎng)定種、以種促養(yǎng)、生產與加工兼顧的思路，引導實施草畜及奶加工一體化，對現(xiàn)有苜蓿種植區(qū)域進行調整。通過政策與資金扶持，引導苜蓿種植參與“苜蓿種植草產品加工—畜禽養(yǎng)殖—畜產品加工—產品銷售”一體化發(fā)展模式，促進各區(qū)域有效降低生產成本。

3.2 創(chuàng)新經(jīng)營模式，降低準入門檻

允許不同地區(qū)根據(jù)苜蓿種植業(yè)發(fā)展實際，制定不同的補貼規(guī)模標準。針對生產高等級苜蓿對機械裝備要求高、小規(guī)模農戶難以負擔等問題，通過健全產業(yè)社會化服務體系(農業(yè)服務公司、農機合作社、農機服務大戶)，培育一批帶動能力強的社會化服務組織，有效降低中小農戶高端苜蓿的生產門檻。

3.3 允許不同地區(qū)根據(jù)苜蓿種植業(yè)發(fā)展實際，確定不同的扶持方式

在土地資源稀缺、流轉成本高、中小規(guī)模農戶占主體的地區(qū)，重點降低土地流轉成本，扶持苜蓿生產技術、裝備等的社會化服務；雨熱同季地區(qū)，對苜蓿青貯實施補貼，使苜蓿種植發(fā)揮最佳效益。允許不同地區(qū)根據(jù)苜蓿、糧食作物、經(jīng)濟作物的生產成本與種植習慣，尤其是本地苜蓿需求，合理確定苜蓿種植補貼數(shù)量與補貼內容，既防止補貼額過小導致苜蓿種植面積不足、質量低下，更要防止過度補貼造成其他作物種植大面積減少，苜蓿價格大幅降低、產品積壓。鼓勵各地政府機構為中低產田改造、恢復生態(tài)、環(huán)境改善等實施特殊的苜蓿種植支持政策。

3.4 加強對補貼與苜蓿種植關系的研究，充分考慮競爭性作物的影響

針對苜蓿的需求分析要充分把握苜蓿需求價格彈性小這一特點，在對苜蓿種植補貼與種植面積/產量之間的關系、種植面積/產量與價格間的關系進行大量分析計算的基礎上，詳細分析苜蓿種植補貼與收入之間的關系，以及競爭性作物的種植面積變化。政府應加大苜蓿作用的宣傳，引導中小養(yǎng)殖戶用苜蓿飼喂牲畜及苜蓿儲草設施建設，增加苜蓿的需求價格彈性，減小價格波動。

3.5 加大育種科研投入，滿足中國苜蓿種植的個性化需求

國家應加大苜蓿育種的科研投入，挖掘抗逆、生長發(fā)育和品質相關重要功能基因，通過基因編輯技術優(yōu)化特定性狀，滿足中國苜蓿種植多樣化需求；通過分子輔助標記優(yōu)化雜交育種的組合，加快育種進程，提高苜蓿的產量和質量。通過解析雄性不育的機制，制造更多的雄性不育材料；努力開發(fā)恢復系和保持系，建立起三系配套的雜交育種體系，充分利用雜交育種的優(yōu)勢，為苜蓿種植業(yè)發(fā)展奠定基礎。

3.6 建立苜蓿種子及產品監(jiān)測體系，降低交易成本

建立健全牧草種子質量監(jiān)督檢驗機構與網(wǎng)絡，制定各項種子檢驗制度，定期進行種子質量的抽查檢驗，保證苜蓿種子生產者、使用者和銷售者的合法利益。加快制定苜蓿品種、生產、加工、質量安全、包裝、貯運方面的標準，制定苜蓿產品質量安全法律法規(guī)，完善苜蓿產品質量安全執(zhí)法體系等，為苜蓿產品市場發(fā)育提供法律支撐。