葉紅

（作者單位：石家莊美迪機(jī)械有限公司）

2021年，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜，競(jìng)爭(zhēng)激烈，整體走勢(shì)向好，月度走勢(shì)跌宕起伏，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。

1 市場(chǎng)整體向好，月度走勢(shì)波動(dòng)較大

從中國(guó)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)和龐口農(nóng)機(jī)企業(yè)零部件生產(chǎn)與流通協(xié)會(huì)發(fā)布的AMI和SPI景氣指數(shù)看，2021年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)明顯好于2020年，但月度變化形同過山車，起伏巨大。在經(jīng)歷了一季度強(qiáng)勁增長(zhǎng)后，二季度開啟下滑模式，月度走勢(shì)曲線走出“弓”字形，5月、6月跌破榮枯線，進(jìn)入不景氣區(qū)間；三季度景氣度雖有所回升，但仍徘徊在榮枯線附近。

月度市場(chǎng)波動(dòng)較大的原因是多方面的：一是暖冬影響農(nóng)事，市場(chǎng)提前預(yù)熱。二是受限電影響，農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)旺季供不上貨，市場(chǎng)銷量難以沖上高位，出現(xiàn)“旺季不旺”的現(xiàn)象。三是原材料價(jià)格上漲，致使一些低端、低價(jià)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)。四是受水患影響，輪式機(jī)具無法進(jìn)田作業(yè)，履帶式機(jī)具市場(chǎng)發(fā)力。五是疫情影響市場(chǎng)走勢(shì)。2021年一季度市場(chǎng)銷量大幅度增長(zhǎng)，主要是2020年疫情留下的“洼地”所致。

市場(chǎng)發(fā)生的任何突發(fā)事件，都是對(duì)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)變能力的一種考驗(yàn)。面對(duì)突發(fā)事件，有的企業(yè)化“?！睘椤皺C(jī)”，順勢(shì)崛起；有的企業(yè)不堪一擊，就此一蹶不振。正如日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家大前研一所說的那樣，一家企業(yè)的能力反映在“對(duì)看不見的未來的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖”和“對(duì)看得見的未來的布局”上。

2 多重利好驅(qū)動(dòng)，出口量大幅度攀升

2021年農(nóng)機(jī)進(jìn)出口市場(chǎng)呈現(xiàn)出多年少有的大幅度增長(zhǎng)的走勢(shì)。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1－11月，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械及零部件實(shí)現(xiàn)出口額117.07億美元，同比大幅增長(zhǎng)51.6%。

多重利好為農(nóng)機(jī)出口營(yíng)造了良好的環(huán)境。其一，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，市場(chǎng)主體活力增強(qiáng)，為外貿(mào)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了有力支撐；其二，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，帶動(dòng)了外部需求增加，推動(dòng)了農(nóng)機(jī)出口量的增長(zhǎng)；其三，2020年我國(guó)農(nóng)機(jī)出口基數(shù)較低，對(duì)2021年外貿(mào)增長(zhǎng)有一定的拉動(dòng)作用；其四，我國(guó)出口管理部門持續(xù)優(yōu)化口岸營(yíng)商環(huán)境，推出進(jìn)一步簡(jiǎn)化通關(guān)作業(yè)流程、大力支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展、積極服務(wù)打造高水平對(duì)外開放平臺(tái)等措施，為農(nóng)機(jī)出口提供了強(qiáng)大支撐。

從市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力分析，我國(guó)農(nóng)機(jī)出口優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯。其一，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，中小型產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出；其二，與其他發(fā)展中國(guó)家相比，我國(guó)農(nóng)機(jī)性價(jià)比較高，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)；其三，經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)多年激烈競(jìng)爭(zhēng)的洗禮，產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)創(chuàng)新能力均較大提升，國(guó)際核心競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，夯實(shí)了農(nóng)機(jī)出口的產(chǎn)品基礎(chǔ)。

3 原材料價(jià)格上漲，企業(yè)生產(chǎn)利潤(rùn)率降低

原材料漲價(jià)是影響農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的重要因素。2021年，我國(guó)銅、塑料、鋁、鐵、新合金、不銹鋼分別上漲38%、35%、37%、30%、48%和45%，部分農(nóng)機(jī)商品也隨之漲價(jià)。例如：玉米收獲機(jī)單臺(tái)均價(jià)近20萬元，較之2020年增長(zhǎng)了3.27萬元；播種機(jī)單臺(tái)均價(jià)為1.82萬元，較之2020年增長(zhǎng)了近4000元。但整體來看，機(jī)具價(jià)格漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原材料價(jià)格漲幅，很難對(duì)沖掉成本上漲的壓力。市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)機(jī)制造企業(yè)的利潤(rùn)率較之2020年下降了2%～5%。

一些專家預(yù)測(cè)，2022年原材料即使出現(xiàn)小幅回落，也很難回到漲價(jià)前的水平。企業(yè)對(duì)此要做好充分準(zhǔn)備，要從經(jīng)營(yíng)管理上下功夫，采取節(jié)能降耗、縮減編制等措施，降低生產(chǎn)成本，提升利潤(rùn)率。

4 競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高

市場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，2021年10大主流品牌拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的大中拖累計(jì)銷量為26萬臺(tái)，市場(chǎng)占比69.33%，較之2020年同期大幅增長(zhǎng)15.54個(gè)百分點(diǎn)。排名前6的收獲機(jī)生產(chǎn)企業(yè)水稻收獲機(jī)累計(jì)銷量為5.07萬臺(tái)，市場(chǎng)占比91.19%，較之2020年同期增長(zhǎng)了5.12個(gè)百分點(diǎn)；玉米收獲機(jī)累計(jì)銷量為3.58萬臺(tái)，市場(chǎng)占比64.86%，較之2020年同期增長(zhǎng)了15.18個(gè)百分點(diǎn)。

K值引入農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策對(duì)市場(chǎng)集中度提升也起到了較大的作用。2021年，多個(gè)省份的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施辦法中，在拖拉機(jī)產(chǎn)品分檔技術(shù)參數(shù)中增加了K值，有效地叫?！按篑R拉小車”拖拉機(jī)的生產(chǎn)銷售，迫使不達(dá)標(biāo)的拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，要么轉(zhuǎn)型升級(jí)，要么退出市場(chǎng)，對(duì)行業(yè)集中度的提升起到至關(guān)重要的作用。

5 用戶需求發(fā)生變化，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整

我國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)早已告別了短缺時(shí)代，從增量市場(chǎng)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)，用戶需求發(fā)生變化，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整。

1）飼料收獲機(jī)市場(chǎng)風(fēng)生水起。包括莖穗兼收玉米收獲機(jī)械、打包機(jī)械、青飼料收獲機(jī)械在內(nèi)的飼料收獲機(jī)市場(chǎng)銷量快速增長(zhǎng)。其中：飼料打包機(jī)銷量突破萬臺(tái)大關(guān)，同比增長(zhǎng)50%。飼料收獲機(jī)市場(chǎng)的持續(xù)走強(qiáng)對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了深刻的影響。一是身處飼料收獲機(jī)行業(yè)的企業(yè)，為確保其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品升級(jí)、拓展產(chǎn)品品類、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈等途徑，進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。二是投資者趨之若鶩，其他細(xì)分行業(yè)的企業(yè)開始進(jìn)軍打包機(jī)市場(chǎng)。三是迭代產(chǎn)品頻出。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，“石家莊美迪”“中機(jī)美諾”“五征集團(tuán)”等品牌農(nóng)機(jī)企業(yè)在提升產(chǎn)品品質(zhì)上下功夫，紛紛推出技術(shù)性能更高、品質(zhì)更優(yōu)的迭代產(chǎn)品，市場(chǎng)覆蓋范圍逐漸擴(kuò)大。

2）玉米收獲機(jī)市場(chǎng)增勢(shì)強(qiáng)勁。市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)累計(jì)銷售各種玉米收獲機(jī)5.65萬臺(tái)，銷量同比大幅度增長(zhǎng)16.49%。市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)的原因主要有以下幾點(diǎn)：第一，剛性需求大；第二，用戶收益增長(zhǎng)，激活潛在市場(chǎng)；第三，玉米價(jià)格高企，推動(dòng)?xùn)|北地區(qū)“水改旱”，玉米種植面積擴(kuò)大。

3）大中拖市場(chǎng)下滑。2021年，大中拖市場(chǎng)全線下滑，全年累計(jì)銷售各種型號(hào)大中拖37.5萬臺(tái)，銷量同比大幅度下降19.01%。其中：14.7～36.75kW的中拖銷量為27.26萬臺(tái)，同比大幅下降20%。大中拖市場(chǎng)“內(nèi)卷”現(xiàn)象較為嚴(yán)重，產(chǎn)品迭代多集中于功率段的上升層面，涉及的核心技術(shù)因素甚少。因原材料漲價(jià)、K值引入補(bǔ)貼政策引發(fā)的市場(chǎng)洗牌，雖然提升了行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量，切斷了低端產(chǎn)品的發(fā)展之路，但很難從深層次撼動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)格局，企業(yè)要想從根本上確定自己的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，必須要在技術(shù)創(chuàng)新層面上下功夫。

4）熱點(diǎn)市場(chǎng)降溫。棉花收獲機(jī)、薯類收獲機(jī)和畜牧機(jī)械三大熱點(diǎn)市場(chǎng)銷量下降。全年累計(jì)銷售棉花收獲機(jī)400余臺(tái)，銷量同比下滑50%以上；累計(jì)銷售各種薯類收獲機(jī)7302臺(tái)，銷量同比下滑12.19%；累計(jì)銷售畜牧機(jī)械15.45萬臺(tái)，銷量同比下滑7.04%。采棉機(jī)市場(chǎng)下滑的主要原因有兩個(gè)：一是市場(chǎng)趨于飽和，剛性需求下降。二是周期性下滑。2020年采棉機(jī)銷量達(dá)1556臺(tái)，同比增幅高達(dá)176.87%，創(chuàng)采棉機(jī)銷量歷史之最，形成市場(chǎng)“高地”，2021年銷量出現(xiàn)周期性下滑在預(yù)料之中。薯類收獲機(jī)市場(chǎng)下滑主要原因有三個(gè)：一是馬鈴薯價(jià)格下降，部分種植戶轉(zhuǎn)型種植玉米，馬鈴薯種植面積縮減兩成，對(duì)馬鈴薯收獲機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。二是馬鈴薯收獲機(jī)市場(chǎng)正處于大型化結(jié)構(gòu)性調(diào)整中，中小型機(jī)具需求量下降。三是馬鈴薯收獲機(jī)用戶收益下降，壓制市場(chǎng)需求。畜牧機(jī)械市場(chǎng)下滑原因有四個(gè)：一是豬肉等畜牧產(chǎn)品降價(jià)，飼料大幅度漲價(jià)，畜牧養(yǎng)殖業(yè)利潤(rùn)下滑，對(duì)畜牧機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)生擠壓。二是原材料價(jià)格上漲，導(dǎo)致眾多小企業(yè)歇業(yè)。三是2020年市場(chǎng)銷量大幅度增長(zhǎng)，形成“高地”，市場(chǎng)出現(xiàn)周期性下滑。四是產(chǎn)品大型化趨勢(shì)增強(qiáng)，擠壓小機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展空間。

2022年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)拉開大幕，三大新興市場(chǎng)面臨的國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境更加復(fù)雜，不確定因素明顯增多。預(yù)計(jì)：畜牧機(jī)械市場(chǎng)將止跌回穩(wěn)，進(jìn)入盤整期；馬鈴薯收獲機(jī)市場(chǎng)將回暖，可能出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)；采棉機(jī)市場(chǎng)將觸底反彈，但增幅不會(huì)太大。