全球

2021年全球鞋類市場從疫情中復(fù)蘇，但仍遠低于歷史最高水平

據(jù)葡萄牙鞋業(yè)協(xié)會（APICCAPS）發(fā)布的《世界鞋履2022年年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鞋類生產(chǎn)和出口分別增長了8.6%和7.4%。2021年全球鞋類產(chǎn)量突破220億雙，但仍低于疫情前的水平。去年，全球鞋類出口量達130億雙，扭轉(zhuǎn)了2020年的下跌趨勢，但仍低于過去十年中的任何一年。

從區(qū)域看，疫情并沒有妨礙制鞋業(yè)向地域集中的趨勢，制鞋行業(yè)繼續(xù)高度集中在亞洲，幾乎每10雙鞋中就有9雙是在亞洲國家生產(chǎn)的，占全球88%的市場份額，比前一年高出0.5個百分點。中國是世界上最大鞋類產(chǎn)品生產(chǎn)國（占54.1%），但世界鞋類生產(chǎn)份額占比繼續(xù)緩慢下降，而其他亞洲國家，尤其是越南占比卻在不斷提高。在過去10年里，中國產(chǎn)品的占比也下降了超過6個百分點。

疫情對2020年鞋類消費產(chǎn)生顯著影響，2021年開始出現(xiàn)復(fù)蘇。從地理位置看，2021年北美鞋類消費強勁反彈，人均消費增加一雙，但歐洲僅增加0.3雙。人均鞋類消費量從非洲的1.4雙到北美的5.3雙不等。2021年，亞洲鞋類消費量占世界消費量的一半以上（占56.1%）。北美和歐洲分別以14.9%和13.3%的消費份額緊隨其后。

從國家看，消費分布繼續(xù)逐漸接近人口分布：中國和印度是最大的鞋類消費市場，兩國加起來幾乎占世界消費總量的三分之一。美國消費穩(wěn)居第三位，美國已從新冠疫情的影響中完全恢復(fù)，進口和消費已回歸疫情前的水平。歐盟作為一個地區(qū)，其鞋類消費位居全球第四，2021年的鞋類消費量為18.71億雙。

出口鞋類生產(chǎn)跌入十年來的最低水平

由于新冠疫情的爆發(fā)，2020年全球鞋類出口量急劇下降了19.2%，2021年增長了7.4%。去年，出口占全球鞋類產(chǎn)量的58.8%，為10年來的最低水平。中國繼續(xù)以非常大的優(yōu)勢成為鞋類出口領(lǐng)域無可爭議的領(lǐng)導(dǎo)者，但10多年來，中國的市場份額一直在慢慢被其他亞洲國家奪走。越南是過去10年制鞋業(yè)發(fā)展最成功的國家，目前約占全球出口量的10%。

世界鞋類平均出口價格首次超過11美元

2011年每雙鞋的平均出口價格上漲了6%以上，達到11.07美元，創(chuàng)下歷史最高水平。2018年，紡織鞋類產(chǎn)品在世界貿(mào)易中的份額迅速增加，無論是數(shù)量還是價值都接近總貿(mào)易額的三分之一。然而，在過去3年里，紡織鞋類產(chǎn)品的市場份額穩(wěn)定，甚至略有下降。橡膠和塑料鞋類產(chǎn)品幾乎占世界總出口量的一半，但皮鞋類產(chǎn)品仍然是最重要的類別，占總出口量的37.7%。新冠疫情推動了鞋類產(chǎn)品價格在過去十年中的上漲趨勢，鞋類平均出口價格首次超過11美元。

歐洲

全球主要奢侈品牌業(yè)績大超預(yù)期

盡管目前全球通脹正大行其道，但一些大品牌的業(yè)績卻絲毫不受影響，并呈現(xiàn)強勢反彈態(tài)勢。在2022年7月末，法國奢侈品巨頭LVMH集團、開云集團（Kering）、愛馬仕集團（Hermès）、阿瑪尼（Armani）等先后發(fā)布了截至2022年6月30日的上半年財務(wù)數(shù)據(jù)，得益于旅游業(yè)的復(fù)蘇、新冠疫情逐步好轉(zhuǎn)以及歐美等主要市場消費力的強勢恢復(fù)，各大奢侈品的銷售整體獲得了超出預(yù)期的增長。

全球經(jīng)濟動蕩，奢侈品行業(yè)卻沒有停下腳步的意思。全球主要奢侈品集團上半年業(yè)績接連披露，再次加深了市場對各個奢侈品牌在危機時代生命力的認識。LVMH集團宣布2022上半年營收達到367億歐元，相較2021年同期增長了28%。2022上半年持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)利潤增長了34%，達到102.35億歐元。營業(yè)利潤率為27.9%，比2021年上半年提高1.3個百分點。在此期間，所有業(yè)務(wù)部門均實現(xiàn)兩位數(shù)的內(nèi)生性營收增長，尤其是第二季度，在特別高的比較基數(shù)上，營收增長了27%，內(nèi)生性營收增長了19%，延續(xù)第一季度的趨勢。7月29日，愛馬仕集團也發(fā)布了2022年上半年財報。財報顯示，該集團綜合收入為54.75億歐元，同比增幅為29%，營業(yè)收入為23.04億歐元。其中，集團凈利潤達到16.41億歐元，增長了40%左右，而2021年上半年僅為11.74億歐元，尤其在第二季度，集團銷售額達27.1億歐元（按當前匯率計算增幅26%），所有業(yè)務(wù)線均處于高度活躍狀態(tài)。7月27日，Gucci母公司開云集團發(fā)布2022上半年業(yè)績報告，銷售額為99.3億歐元，同比大幅增長，甚至與新冠疫情前的2019年上半年（76.38億歐元）相比也增長了30%。營業(yè)利潤為28.2億歐元，同比增長了26%，集團的凈收入創(chuàng)下了1.88億歐元的新紀錄，增長了34%。此外，Michael Kors母公司Capri集團在紐約舉行的投資者日上宣布，預(yù)計2023財年收入將達58.5億美元，而按照集團設(shè)定的年收入80億美元目標估算，Michael Kors的年收入未來將接近50億美元，比上財年增長10億美元。奢侈品Armani集團也宣布，2022年上半年合并凈收入進一步實現(xiàn)了大幅增長，銷售額增長了20%，且正在不斷超過2019年的水平。

意大利利用“技術(shù)專利”改善制革行業(yè)碳足跡

目前，消費者比以往任何時候都更加重視他們所購買的產(chǎn)品是否使用可持續(xù)材料，因此，實現(xiàn)可持續(xù)性和減少溫室氣體排放對制革行業(yè)至關(guān)重要。意大利Dal Ceredo科技公司利用其S1系統(tǒng)專利技術(shù)為制革廠提供了可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。該技術(shù)系統(tǒng)是從制革廠的碳足跡開始逆向追蹤，追蹤減少碳消耗和碳排放的途徑。在確定并減少了溫室氣體排放，尤其是制革加工中的二氧化碳排放后，Dal Ceredo建議通過與ESCo（能源服務(wù)公司）的密切合作，對碳減排措施進行認證，因為ESCo在二氧化碳減排方面經(jīng)驗豐富。

Chanel再次上調(diào)歐洲產(chǎn)品售價

據(jù)消息人士透露，Chanel已于2022年8月10日完成了在歐洲市場的價格調(diào)整，其中小號的CF手袋售價從7 750歐元增至8 450歐元約合5.85萬元人民幣，中號CF手袋則從8 250歐元增至8 990歐元約合6.24萬元人民幣，幾乎與國內(nèi)同款手袋價格持平。Chanel22手袋的價格也出現(xiàn)上漲，小號的22手袋售價增加400歐元至5 100歐元約合3.54萬元人民幣，中號則上調(diào)450歐元至5 350歐元約合3.7萬元人民幣。

擬議中的新法規(guī)將使歐洲制革生產(chǎn)變得“幾乎不可能”

國際制革委員（ICT）警告稱，如果關(guān)鍵化學(xué)品使用法規(guī)修改生效，歐盟制革生產(chǎn)將變得“幾乎不可能”。國際制革委員會表示，遵守有關(guān)環(huán)境、工人和消費者保護及推廣最佳生產(chǎn)實踐法規(guī)，對世界制革行業(yè)至關(guān)重要。國際制革委員會成員國完全支持嚴格監(jiān)管，以確保制革生產(chǎn)達到最佳的科學(xué)標準。但是，目前正在擬議新的對六價鉻、戊二醛、雙酚S和F的限制措施，將對制革等行業(yè)造成間接損害。擬議中的限制將對歐盟市場的皮革產(chǎn)業(yè)鏈造成嚴重影響，使制革生產(chǎn)將變得幾乎不可能。國際制革委員會呼吁歐盟當局放棄“一刀切”的方法來決定化學(xué)品的限值，特別是在對歐盟及他國制革生產(chǎn)和貿(mào)易影響沒有得到徹底評估之前。國際制革委員還指出：“動物皮是來自肉類和乳制品行業(yè)的副產(chǎn)品，停止制革生產(chǎn)，動物皮只會變成污染環(huán)境的廢料。”

皮革制品成為品牌盈利的重要板塊之一

愛馬仕方面表示，目前，手袋等皮具依然是愛馬仕最主要的收入來源，同比大漲12%至23.58億歐元，其次是成衣和配飾類商品，同比大漲35.9%至14.58億歐元。愛馬仕的Birkin包、Kelly包等熱門款產(chǎn)品通常占愛馬仕總營收的一半，受到產(chǎn)能增速限制的影響，皮革產(chǎn)品常年保持在供不應(yīng)求的狀態(tài)。愛馬仕管理層表示，未來五年內(nèi)將開設(shè)五個新的皮革制品車間，并表示“所有業(yè)務(wù)線的產(chǎn)能投資（正在）加強”。

LVMH上半年時裝和皮具業(yè)務(wù)部門業(yè)績卓越，2022上半財年，時裝和皮具部門經(jīng)常性營業(yè)利潤增長了33%；第二季度該部門收入增長了19%，超出分析師的預(yù)期，其中，Christian Dior（迪奧）、Celine、Fendi等品牌增長顯著，Loro Piana和 Marc Jacobs今年上半年也表現(xiàn)出色，市場份額全面提升，盈利能力再創(chuàng)新高。皮具業(yè)務(wù)的強勢除了看收入和利潤增長，還體現(xiàn)在第二季度，LVMH對全線品牌提價3%～8%，被分析師問到客戶是否抵觸時，管理層表示數(shù)據(jù)說明了一切，沒有看到任何來自顧客的反對。而開云集團旗下重要的皮具品牌—Gucci，2022年上半年銷售額增長至51.73億歐元，同比增長15%，占集團收入的52%，另一皮具品牌Saint Laurent也成為集團內(nèi)增長最迅猛的品牌，銷售額達14.81億歐元，同比增長了42%。另一個高速增長的是Balenciaga（以皮具為主）所在的其它品牌部門，其上半年收入至19.55億歐元，同比增長了32%，此外，其旗下Bottega Veneta的皮具也頗受消費者青睞，銷售額為8.34億歐元，大增18%。

阿迪達斯CEO承認在中國犯了錯誤

當?shù)貢r間2022年8月9日，阿迪達斯CEO羅思德在接受德國《商報》專訪時承認，阿迪達斯在中國犯下了錯誤。羅思德在采訪中表示：“我們不夠了解消費者，所以為那些做得更好的中國競爭商家們留下了空間—如今的中國消費者，喜歡（產(chǎn)品）有一種‘中國的感覺’?！绷_思德認為阿迪達斯第一季度大中華區(qū)收入大跌35%，主要是受到新冠疫情的影響及民間的“抵制”，但他認為中國最終不會放棄西方品牌?！澳敲此械氖澜缙放贫紩龅铰闊艺J為這是不現(xiàn)實的。中國市場會回來的，并且還有很大增長空間?！绷_思德沒有否認另一種嚴峻的可能，若中國市場的反應(yīng)不及預(yù)期，可能影響阿迪達斯2025年的營收目標。

大中華區(qū)曾是阿迪達斯創(chuàng)收的“頂梁柱”，至2019財年結(jié)束時，阿迪達斯在大中華市場的銷售額一度實現(xiàn)連續(xù)23個季度的雙位數(shù)增長。但從2020財年開始，因受新疆棉事件和疫情的影響，阿迪達斯在大中華區(qū)的銷售額持續(xù)疲軟。截至2022年一季度，阿迪達斯在華銷售額已連續(xù)四個季度出現(xiàn)負增長。受中國、俄羅斯市場放緩以及全球供應(yīng)鏈等問題的影響，阿迪達斯已經(jīng)下調(diào)了2022年的財務(wù)預(yù)期。

亞洲

埃塞俄比亞皮革行業(yè)正在面臨嚴峻挑戰(zhàn)

埃塞俄比亞皮革及其制品行業(yè)研究與發(fā)展中心發(fā)布了本國皮革行業(yè)在2022年5月前的10個月的運營情況。在此期間，該國皮革及其制品出口額為3 300萬美元，比同期的目標6 900萬美元減少了62%。國內(nèi)市場皮革制品和皮鞋的銷售額為1.44億美元，超過了同期目標（1.04億美元）的38%。盡管皮革及其制品行業(yè)本身面臨日益嚴峻的挑戰(zhàn)和困擾，但是，該行業(yè)依然創(chuàng)造了8 000個新工作崗位。

目前，埃塞俄比亞皮革行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)是電力短缺及缺乏外匯和皮革化工產(chǎn)品。

拉合爾皮革市場面臨原料皮供應(yīng)短缺問題

通貨膨脹的加劇以及購買力的下降，使巴基斯坦拉合爾皮革市場的原料皮供應(yīng)下降了25%到30%，業(yè)內(nèi)人士擔心，原料皮短缺會影響迅速增長的當?shù)仄じ镏破烦隹?。與去年相比，宰牲節(jié)期間進入市場的牛皮數(shù)量減少了約17.5萬張，山羊皮減少了約25萬張。

原料皮市場負責人沙希德·尤尼斯（Shahid Younis）表示，正如宰牲節(jié)所見，皮革業(yè)務(wù)受到嚴重影響，通貨膨脹導(dǎo)致人們減少購買祭祀牲畜，這對市場和皮革貿(mào)易產(chǎn)生了直接影響。尤尼斯說，一方面，作為祭祀用的動物減少了，去年祭祀用的牛和駱駝等大型動物為60萬頭，而今年的市場數(shù)據(jù)顯示，只有42.5萬張大型動物皮進入市場。另一方面，動物皮的價格也上漲了20%至30%。另外，去年有90萬張小型動物皮進入原料皮市場，今年的數(shù)量卻減少了25萬頭，僅為65萬張。目前，牛皮的市場價格為3 000盧比，山羊皮為400盧比，羊羔皮為60盧比，水牛皮1 200為盧比，駱駝皮600為盧比。

另一位皮革市場貿(mào)易商塔里克·馬利克（Tariq Malik）稱，祭祀活動是皮革行業(yè)和貿(mào)易商的一項主要經(jīng)濟活動，今年祭祀用的動物皮短缺將震驚整個皮革行業(yè)。馬利克補充說，巴基斯坦的皮革制品消費非常低，當?shù)厣a(chǎn)的皮革及其產(chǎn)品約95%都用于出口。2014年，皮革制品所占出口份額為5.1%，2019年下降至3.7%。20世紀90年代，皮革制品出口占10%以上?，F(xiàn)在，巴基斯坦皮革制品出口再次迅速增長，截至上個財政年度年底，增長了30%以上?！瘪R利克說，由于原料皮供應(yīng)減少，目前來看，皮革行業(yè)很難實現(xiàn)出口的大幅增加。“除了制革成本與去年相比有所增加外，原料皮的短缺也是導(dǎo)致價格上漲的原因之一?！?/p>

河北白溝今年上半年箱包業(yè)收入73.76億元

為進一步壯大箱包產(chǎn)業(yè)，做大做強產(chǎn)業(yè)集群，近年來，河北白溝地區(qū)進一步健全箱包產(chǎn)業(yè)鏈條，尋求新款式、新材料、新技術(shù)的突破，大力提升箱包產(chǎn)品附加值；推行“產(chǎn)業(yè)振興+消費升級+直播電商”模式，舉辦直播帶貨節(jié)，引導(dǎo)企業(yè)開展工廠直播、“總經(jīng)理帶貨直播”，打造產(chǎn)銷全鏈路；構(gòu)建從原材料供應(yīng)、產(chǎn)品設(shè)計、加工制造、產(chǎn)品展示和銷售服務(wù)等完整產(chǎn)業(yè)鏈，形成集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、檢測于一體的箱包產(chǎn)業(yè)體系。據(jù)悉，白溝現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)1 200余家，個體加工戶上萬家，年產(chǎn)箱包8億只，產(chǎn)品遠銷歐洲、美洲、非洲、東南亞等174個國家和地區(qū)。2022年上半年，該區(qū)箱包業(yè)收入73.76億元，同比增長9.13%。