劉文杰，秦緒娜，孫銘璞

(1.山東縱橫德智環(huán)境咨詢有限公司，山東 濟南 250100； 2.日照市生態(tài)環(huán)境局五蓮縣分局監(jiān)測站，山東 日照 262300； 3.青島科技大學高分子科學與工程學院，山東 青島 266042)

0 引言

石化產(chǎn)業(yè)以原油為主要原料，生產(chǎn)汽柴油及三烯(乙烯、丙烯、丁二烯)、三苯(苯、甲苯、二甲苯)等基本化工原料，下游延伸多種化工產(chǎn)品。乙烯和對二甲苯(PX)是衡量一個國家石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的重要標志。石化產(chǎn)業(yè)是第一稅收產(chǎn)業(yè)，在財政貢獻、吸納就業(yè)、推動增長等方面發(fā)揮著舉足輕重的作用。

1 行業(yè)基本情況

截至2021年，全國煉油一次產(chǎn)能約為9.4 億噸[1]，而山東煉油產(chǎn)能約占全國煉油產(chǎn)能的23%左右[2]，是全國第一煉油大省。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年山東省原油加工量14 824.4萬噸，占全國原油加工量的21.1%，位居全國首位，比排名第二的遼寧省多4 400多萬噸。汽油、柴油、燃料油、液化石油氣、石油焦、石油瀝青的產(chǎn)品分別占17.0%、19.1%、26.8%、29.5%、38.0%、44.7%，均位列全國第一。全國石油產(chǎn)品產(chǎn)量情況如圖1所示。

圖1 全國石油產(chǎn)品產(chǎn)量情況圖

1.1 山東省地煉行業(yè)概況

地煉最早起源于第一個五年計劃期間[3]。目前，地煉指的是除中石化、中石油、中海油、中國化工、中化集團以外的地方煉油廠。改革開放初期，我國石油石化產(chǎn)品產(chǎn)量嚴重不足，當時的地煉在很大程度上破解了國內(nèi)煉化企業(yè)產(chǎn)能不足的困境，對生產(chǎn)供需的穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

截至2019年底，山東全省共有原油一次加工能力200萬噸/年以上煉化企業(yè)50家，其中地煉企業(yè)38家，煉油能力占全省煉油能力的67.0%，約占全國煉油能力的15%。不管是企業(yè)數(shù)量，還是煉油能力，山東省長久以來都處于全國地煉的中心地位，幾乎使“地煉”成為了山東地煉的專有名詞[4]。

1.2 區(qū)域分布情況

山東省地煉企業(yè)分布在淄博、東營、濰坊、日照、臨沂、德州、濱州和菏澤8地市(如圖2所示)。其中，東營市共有19家地煉企業(yè)，煉油能力占全省地煉產(chǎn)能的45.4%，地煉企業(yè)數(shù)量和煉油能力均位于全省首位。

圖2 山東省地煉區(qū)域分布情況

從區(qū)域分布來看，山東省地煉企業(yè)數(shù)量和煉油能力分布相對集中，東營、淄博和濱州三市共有28家企業(yè)，煉油能力占全省地煉產(chǎn)能的71.6%，其余5市煉油能力僅占全省地煉產(chǎn)能的28.4%。隨著地煉產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移工作的推進，未來山東地煉產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提高。

1.3 行業(yè)結(jié)構情況

目前山東省38家地煉企業(yè)分布在8個市，呈現(xiàn)出“單體規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)布局分散”的特點[5-6]。而山東省各地煉企業(yè)平均規(guī)模僅為350 萬噸，遠低于全球平均、國內(nèi)平均、中石油和中石化平均規(guī)模。省內(nèi)地煉企業(yè)暫時沒有千萬噸級地煉企業(yè)，500萬噸以上地煉企業(yè)僅6家，煉油能力占全省地煉煉油能力的27.5%。山東地煉企業(yè)與全球、國內(nèi)及央企平均煉油規(guī)模對比如圖3所示。

圖3 山東地煉企業(yè)與全球、國內(nèi)及央企平均煉油規(guī)模對比

1.4 產(chǎn)業(yè)鏈情況

一是產(chǎn)品結(jié)構不合理，化工品占比低。山東省地煉企業(yè)以燃料型煉廠為主，汽柴油、瀝青、石油焦等產(chǎn)品占比80%以上。除聯(lián)合石化外，其他企業(yè)沒有大型乙烯和PX裝置配套，丙烯、苯乙烯等化工原料及化工品占比不足20%。二是骨干企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸取得一定突破。部分企業(yè)在碳三產(chǎn)業(yè)鏈、碳四產(chǎn)業(yè)鏈、芳烴產(chǎn)業(yè)鏈等方面實現(xiàn)了差異化發(fā)展。三是副產(chǎn)品拉動了其他化工產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。煉化產(chǎn)業(yè)大量的副產(chǎn)品，推進了氯堿、新材料、專用化學品等領域產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。

1.5 轉(zhuǎn)型升級情況

山東將打造高端化工產(chǎn)業(yè)、建設高端石化產(chǎn)業(yè)基地列入新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程，以突破新上大型煉化一體化項目為抓手，撬動地煉行業(yè)實現(xiàn)布局優(yōu)化，促進地煉行業(yè)的產(chǎn)能優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢進一步轉(zhuǎn)化為品牌優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢。

一是煉化一體化項目實施取得重大突破。裕龍島煉化一體化項目、萬華化學乙烯項目投產(chǎn)后煙臺市將形成520 萬噸/年乙烯產(chǎn)能，成為全國最大的乙烯新材料基地[7-8]。二是持續(xù)推進淘汰落后產(chǎn)能工作。2017年以來累計淘汰落后煉油裝置29套、合計產(chǎn)能2 500 萬噸，為全國石化行業(yè)去產(chǎn)能工作作出巨大貢獻。三是產(chǎn)品結(jié)構進一步優(yōu)化。汽柴油質(zhì)量提前達到國六標準，成品油收率降至50%左右，骨干地煉企業(yè)汽柴油收率低于40%，化工原料及化工產(chǎn)品比例超過30%。四是基礎設施配套逐步完善。原油碼頭、長輸管道、倉儲罐區(qū)等基礎設施陸續(xù)投用，企業(yè)原油進廠基本實現(xiàn)管道輸送[9]。

2 行業(yè)發(fā)展環(huán)境趨勢

2.1 行業(yè)發(fā)展趨勢

一是煉化一體化已成為行業(yè)發(fā)展的主流模式。煉化一體化項目產(chǎn)品附加值大幅提升，經(jīng)營運行成本顯著降低，具有更大的競爭優(yōu)勢。二是沿海灣區(qū)集群發(fā)展態(tài)勢已初見雛形。沿海各省企業(yè)建設了一批大型石化和高端制造業(yè)項目，與國家石化基地項目共同形成了長江三角洲、珠江三角洲和渤海灣三大石化產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展態(tài)勢。三是“減油增化”成為行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整的方向。到2025年，國內(nèi)新能源汽車銷售占比將達20%，減少成品油消費量約400萬噸/年，相當于一座千萬噸級煉廠的成品油年產(chǎn)量。同時，汽車輕量化、以塑代鋼的發(fā)展趨勢，促進了石化產(chǎn)業(yè)鏈下游高端塑料及復合材料的消費需求增長。

2.2 與省外比較分析

江蘇、浙江、遼寧、廣東等沿海各省憑借國家級石化基地優(yōu)勢，一批煉化一體化項目正加快推進，這些項目下游新材料產(chǎn)品鏈結(jié)構一次性調(diào)整到位，成品油收率低于40%，高端化工產(chǎn)品比例大幅攀升。與同等規(guī)模煉油企業(yè)相比，煉化一體化項目產(chǎn)品附加值可提高25%。七大石化基地大型煉化一體化項目的陸續(xù)投產(chǎn)，對山東省形成“南北夾擊”之勢。

2.3 政策影響分析

《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案(修訂版)》《關于做好〈石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案(修訂版)〉貫徹落實工作的通知》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄(2019年本)》等文件規(guī)定，“禁止新建1 000萬噸/年以下常減壓、80萬噸/年以下石腦油裂解制乙烯，新建煉油、乙烯、PX項目原則上應布局在石化產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)”。山東省沒有納入《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，無法依托現(xiàn)有煉油產(chǎn)能配套建設大型乙烯、PX裝置。此外，商務部將成品油出口資質(zhì)授予中石化、中石油、中化、中海油、中航油、浙江石化及中國兵器7家企業(yè)，浙江石化成為第一家獲批成品油出口資質(zhì)的民營企業(yè)，而山東省目前沒有地煉企業(yè)獲批出口資質(zhì)。

3 生態(tài)環(huán)境保護的要求

《中華人民共和國大氣污染防治法》第九十六條規(guī)定：“縣級以上地方人民政府應當依據(jù)重污染天氣的預警等級，及時啟動應急預案，根據(jù)應急需要可以采取責令有關企業(yè)停產(chǎn)或者限產(chǎn)……”。按照《大氣法》要求，當空氣質(zhì)量惡化到一定程度時，為保障公眾身體健康，在地方政府啟動重污染天氣應急響應時，涉氣行業(yè)均應按照當?shù)貞鳖A案，開展應急減排。煉油石化行業(yè)作為污染物排放量較大的行業(yè)，秋冬季的應急減排對其正常生產(chǎn)存在一定程度的影響。

自2013年以來，生態(tài)環(huán)境部從應急預案體系、應急分級標準、應急減排措施、應急減排清單化、區(qū)域聯(lián)動等方面提出要求，各地重污染天氣應對體系實現(xiàn)從無到有并逐漸完善[10]。從2019年開始，生態(tài)環(huán)境部對15個重點行業(yè)進行績效分級、實施差異管控，并在2020年時印發(fā)了《重污染天氣重點行業(yè)應急減排措施制定技術指南》(2020年修訂版)，將實施績效分級的行業(yè)從15個擴展到39個，并針對不同行業(yè)的不同生產(chǎn)工藝，確定不同分級指標。在重污染天氣預警期間，評為A級和引領性環(huán)保水平高的企業(yè)，可自主采取減排措施，評為B級的企業(yè)可少采取減排措施，C級與D級環(huán)保水平低的企業(yè)則需要加大減排措施力度。以差異化管控鼓勵“先進”，樹立標桿企業(yè)，鞭策“后進”，提升環(huán)?；A工作水平，促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。通過該項措施，能夠?qū)崿F(xiàn)污染減排與行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的雙贏。

根據(jù)《重污染天氣重點行業(yè)應急減排措施制定技術指南》(2020年修訂版)中“煉油與石油化工行業(yè)”，績效等級為A級的企業(yè)在重污染天氣預警期間可自主采取減排措施；績效等級為B級的企業(yè)在啟動重污染天氣預警時須按要求采取應急減排措施；績效等級為C級的企業(yè)在整個秋冬季需要降低生產(chǎn)負荷；績效等級為D級的企業(yè)不僅在整個秋冬季降低生產(chǎn)負荷，還需要在啟動重污染天氣預警時采取應急減排措施。重污染天氣重點行業(yè)績效分級對煉化企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營有著非常重要的意義。目前，山東省各地煉企業(yè)的績效等級普遍不高，重污染天氣預警期間甚至整個秋冬季都需要采取應急減排措施或降低生產(chǎn)負荷，對生產(chǎn)經(jīng)營存在著一定程度的制約，各地煉企業(yè)的污染防治措施及環(huán)境管理水平還需要進一步加強。

4 結(jié)語

“十四五”期間，國內(nèi)近1.3億噸/年煉化一體化產(chǎn)能投產(chǎn)，山東作為煉化大省，在煉油存量產(chǎn)能、輕烴資源、物理空間等方面具有其他省份無可比擬的優(yōu)勢，將稟賦優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為行業(yè)生產(chǎn)力優(yōu)勢是今后一段時期內(nèi)地煉行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要課題。

（1）堅持“上大壓小、減量置換”，繼續(xù)爭取在大型煉化一體化項目上實現(xiàn)新的突破

堅持全省“一盤棋”，加強統(tǒng)籌謀劃，完善頂層設計，持續(xù)推進大型煉化一體項目規(guī)劃布局，化解產(chǎn)能過剩壓力。在裕龍島煉化一體化項目(一期)加快實施的基礎上，力爭將建設條件成熟、選址區(qū)位優(yōu)越、業(yè)主投資意愿明確的煉化一體化項目，納入石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案，列入國家黃河流域發(fā)展規(guī)劃、國家石化行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃。

（2）發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)能優(yōu)勢，持續(xù)推進利用現(xiàn)有資源的煉化一體化發(fā)展

山東省煉油能力大，下游發(fā)展所需原料豐富。對有資源保障、區(qū)位優(yōu)勢、消費市場的地煉企業(yè)，爭取國家政策支持，布局以現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整為主的乙烯、PX項目，實現(xiàn)烯烴芳烴產(chǎn)能與山東省存量煉油產(chǎn)能合理匹配。重視先進技術在地煉企業(yè)轉(zhuǎn)型中的應用，鼓勵企業(yè)集中油、烴等現(xiàn)有原料資源，推進芳烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（3）堅持創(chuàng)新驅(qū)動，加大對行業(yè)重大科技創(chuàng)新項目的支持力度

煉化一體化向縱深發(fā)展，化工轉(zhuǎn)型技術成為發(fā)展熱點，對于具有自主知識產(chǎn)權、解決行業(yè)發(fā)展重大技術瓶頸、填補國內(nèi)乃至世界空白的重大科技創(chuàng)新項目，積極爭取國家資源配置及政策支持，加大土地、能耗、污染物排放總量指標、水資源、資金等省內(nèi)資源要素的支持力度。

（4）推動地煉企業(yè)環(huán)?？冃降奶嵘?/p>

將重污染天氣重點行業(yè)績效分級作為抓手，促使環(huán)保績效水平較低的地煉企業(yè)不斷加大投入，提升污染治理設施及環(huán)境管理水平，鼓勵“先進”，鞭策“后進”，促使省內(nèi)地煉企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。