劉文杰，秦緒娜，孫銘璞

(1.山東縱橫德智環(huán)境咨詢有限公司，山東 濟(jì)南 250100； 2.日照市生態(tài)環(huán)境局五蓮縣分局監(jiān)測站，山東 日照 262300； 3.青島科技大學(xué)高分子科學(xué)與工程學(xué)院，山東 青島 266042)

0 引言

石化產(chǎn)業(yè)以原油為主要原料，生產(chǎn)汽柴油及三烯(乙烯、丙烯、丁二烯)、三苯(苯、甲苯、二甲苯)等基本化工原料，下游延伸多種化工產(chǎn)品。乙烯和對二甲苯(PX)是衡量一個(gè)國家石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。石化產(chǎn)業(yè)是第一稅收產(chǎn)業(yè)，在財(cái)政貢獻(xiàn)、吸納就業(yè)、推動(dòng)增長等方面發(fā)揮著舉足輕重的作用。

1 行業(yè)基本情況

截至2021年，全國煉油一次產(chǎn)能約為9.4 億噸[1]，而山東煉油產(chǎn)能約占全國煉油產(chǎn)能的23%左右[2]，是全國第一煉油大省。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年山東省原油加工量14 824.4萬噸，占全國原油加工量的21.1%，位居全國首位，比排名第二的遼寧省多4 400多萬噸。汽油、柴油、燃料油、液化石油氣、石油焦、石油瀝青的產(chǎn)品分別占17.0%、19.1%、26.8%、29.5%、38.0%、44.7%，均位列全國第一。全國石油產(chǎn)品產(chǎn)量情況如圖1所示。

圖1 全國石油產(chǎn)品產(chǎn)量情況圖

1.1 山東省地?zé)捫袠I(yè)概況

地?zé)捵钤缙鹪从诘谝粋€(gè)五年計(jì)劃期間[3]。目前，地?zé)捴傅氖浅惺?、中石油、中海油、中國化工、中化集團(tuán)以外的地方煉油廠。改革開放初期，我國石油石化產(chǎn)品產(chǎn)量嚴(yán)重不足，當(dāng)時(shí)的地?zé)捲诤艽蟪潭壬掀平饬藝鴥?nèi)煉化企業(yè)產(chǎn)能不足的困境，對生產(chǎn)供需的穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

截至2019年底，山東全省共有原油一次加工能力200萬噸/年以上煉化企業(yè)50家，其中地?zé)捚髽I(yè)38家，煉油能力占全省煉油能力的67.0%，約占全國煉油能力的15%。不管是企業(yè)數(shù)量，還是煉油能力，山東省長久以來都處于全國地?zé)挼闹行牡匚?，幾乎使“地?zé)挕背蔀榱松綎|地?zé)挼膶Ｓ忻~[4]。

1.2 區(qū)域分布情況

山東省地?zé)捚髽I(yè)分布在淄博、東營、濰坊、日照、臨沂、德州、濱州和菏澤8地市(如圖2所示)。其中，東營市共有19家地?zé)捚髽I(yè)，煉油能力占全省地?zé)挳a(chǎn)能的45.4%，地?zé)捚髽I(yè)數(shù)量和煉油能力均位于全省首位。

圖2 山東省地?zé)拝^(qū)域分布情況

從區(qū)域分布來看，山東省地?zé)捚髽I(yè)數(shù)量和煉油能力分布相對集中，東營、淄博和濱州三市共有28家企業(yè)，煉油能力占全省地?zé)挳a(chǎn)能的71.6%，其余5市煉油能力僅占全省地?zé)挳a(chǎn)能的28.4%。隨著地?zé)挳a(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移工作的推進(jìn)，未來山東地?zé)挳a(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

1.3 行業(yè)結(jié)構(gòu)情況

目前山東省38家地?zé)捚髽I(yè)分布在8個(gè)市，呈現(xiàn)出“單體規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)布局分散”的特點(diǎn)[5-6]。而山東省各地?zé)捚髽I(yè)平均規(guī)模僅為350 萬噸，遠(yuǎn)低于全球平均、國內(nèi)平均、中石油和中石化平均規(guī)模。省內(nèi)地?zé)捚髽I(yè)暫時(shí)沒有千萬噸級地?zé)捚髽I(yè)，500萬噸以上地?zé)捚髽I(yè)僅6家，煉油能力占全省地?zé)挓捰湍芰Φ?7.5%。山東地?zé)捚髽I(yè)與全球、國內(nèi)及央企平均煉油規(guī)模對比如圖3所示。

圖3 山東地?zé)捚髽I(yè)與全球、國內(nèi)及央企平均煉油規(guī)模對比

1.4 產(chǎn)業(yè)鏈情況

一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，化工品占比低。山東省地?zé)捚髽I(yè)以燃料型煉廠為主，汽柴油、瀝青、石油焦等產(chǎn)品占比80%以上。除聯(lián)合石化外，其他企業(yè)沒有大型乙烯和PX裝置配套，丙烯、苯乙烯等化工原料及化工品占比不足20%。二是骨干企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸取得一定突破。部分企業(yè)在碳三產(chǎn)業(yè)鏈、碳四產(chǎn)業(yè)鏈、芳烴產(chǎn)業(yè)鏈等方面實(shí)現(xiàn)了差異化發(fā)展。三是副產(chǎn)品拉動(dòng)了其他化工產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。煉化產(chǎn)業(yè)大量的副產(chǎn)品，推進(jìn)了氯堿、新材料、專用化學(xué)品等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。

1.5 轉(zhuǎn)型升級情況

山東將打造高端化工產(chǎn)業(yè)、建設(shè)高端石化產(chǎn)業(yè)基地列入新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程，以突破新上大型煉化一體化項(xiàng)目為抓手，撬動(dòng)地?zé)捫袠I(yè)實(shí)現(xiàn)布局優(yōu)化，促進(jìn)地?zé)捫袠I(yè)的產(chǎn)能優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為品牌優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢。

一是煉化一體化項(xiàng)目實(shí)施取得重大突破。裕龍島煉化一體化項(xiàng)目、萬華化學(xué)乙烯項(xiàng)目投產(chǎn)后煙臺市將形成520 萬噸/年乙烯產(chǎn)能，成為全國最大的乙烯新材料基地[7-8]。二是持續(xù)推進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能工作。2017年以來累計(jì)淘汰落后煉油裝置29套、合計(jì)產(chǎn)能2 500 萬噸，為全國石化行業(yè)去產(chǎn)能工作作出巨大貢獻(xiàn)。三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。汽柴油質(zhì)量提前達(dá)到國六標(biāo)準(zhǔn)，成品油收率降至50%左右，骨干地?zé)捚髽I(yè)汽柴油收率低于40%，化工原料及化工產(chǎn)品比例超過30%。四是基礎(chǔ)設(shè)施配套逐步完善。原油碼頭、長輸管道、倉儲(chǔ)罐區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施陸續(xù)投用，企業(yè)原油進(jìn)廠基本實(shí)現(xiàn)管道輸送[9]。

2 行業(yè)發(fā)展環(huán)境趨勢

2.1 行業(yè)發(fā)展趨勢

一是煉化一體化已成為行業(yè)發(fā)展的主流模式。煉化一體化項(xiàng)目產(chǎn)品附加值大幅提升，經(jīng)營運(yùn)行成本顯著降低，具有更大的競爭優(yōu)勢。二是沿海灣區(qū)集群發(fā)展態(tài)勢已初見雛形。沿海各省企業(yè)建設(shè)了一批大型石化和高端制造業(yè)項(xiàng)目，與國家石化基地項(xiàng)目共同形成了長江三角洲、珠江三角洲和渤海灣三大石化產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展態(tài)勢。三是“減油增化”成為行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。到2025年，國內(nèi)新能源汽車銷售占比將達(dá)20%，減少成品油消費(fèi)量約400萬噸/年，相當(dāng)于一座千萬噸級煉廠的成品油年產(chǎn)量。同時(shí)，汽車輕量化、以塑代鋼的發(fā)展趨勢，促進(jìn)了石化產(chǎn)業(yè)鏈下游高端塑料及復(fù)合材料的消費(fèi)需求增長。

2.2 與省外比較分析

江蘇、浙江、遼寧、廣東等沿海各省憑借國家級石化基地優(yōu)勢，一批煉化一體化項(xiàng)目正加快推進(jìn)，這些項(xiàng)目下游新材料產(chǎn)品鏈結(jié)構(gòu)一次性調(diào)整到位，成品油收率低于40%，高端化工產(chǎn)品比例大幅攀升。與同等規(guī)模煉油企業(yè)相比，煉化一體化項(xiàng)目產(chǎn)品附加值可提高25%。七大石化基地大型煉化一體化項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，對山東省形成“南北夾擊”之勢。

2.3 政策影響分析

《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案(修訂版)》《關(guān)于做好〈石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案(修訂版)〉貫徹落實(shí)工作的通知》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》等文件規(guī)定，“禁止新建1 000萬噸/年以下常減壓、80萬噸/年以下石腦油裂解制乙烯，新建煉油、乙烯、PX項(xiàng)目原則上應(yīng)布局在石化產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)”。山東省沒有納入《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，無法依托現(xiàn)有煉油產(chǎn)能配套建設(shè)大型乙烯、PX裝置。此外，商務(wù)部將成品油出口資質(zhì)授予中石化、中石油、中化、中海油、中航油、浙江石化及中國兵器7家企業(yè)，浙江石化成為第一家獲批成品油出口資質(zhì)的民營企業(yè)，而山東省目前沒有地?zé)捚髽I(yè)獲批出口資質(zhì)。

3 生態(tài)環(huán)境保護(hù)的要求

《中華人民共和國大氣污染防治法》第九十六條規(guī)定：“縣級以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)依據(jù)重污染天氣的預(yù)警等級，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)應(yīng)急需要可以采取責(zé)令有關(guān)企業(yè)停產(chǎn)或者限產(chǎn)……”。按照《大氣法》要求，當(dāng)空氣質(zhì)量惡化到一定程度時(shí)，為保障公眾身體健康，在地方政府啟動(dòng)重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，涉氣行業(yè)均應(yīng)按照當(dāng)?shù)貞?yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急減排。煉油石化行業(yè)作為污染物排放量較大的行業(yè)，秋冬季的應(yīng)急減排對其正常生產(chǎn)存在一定程度的影響。

自2013年以來，生態(tài)環(huán)境部從應(yīng)急預(yù)案體系、應(yīng)急分級標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急減排措施、應(yīng)急減排清單化、區(qū)域聯(lián)動(dòng)等方面提出要求，各地重污染天氣應(yīng)對體系實(shí)現(xiàn)從無到有并逐漸完善[10]。從2019年開始，生態(tài)環(huán)境部對15個(gè)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行績效分級、實(shí)施差異管控，并在2020年時(shí)印發(fā)了《重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急減排措施制定技術(shù)指南》(2020年修訂版)，將實(shí)施績效分級的行業(yè)從15個(gè)擴(kuò)展到39個(gè)，并針對不同行業(yè)的不同生產(chǎn)工藝，確定不同分級指標(biāo)。在重污染天氣預(yù)警期間，評為A級和引領(lǐng)性環(huán)保水平高的企業(yè)，可自主采取減排措施，評為B級的企業(yè)可少采取減排措施，C級與D級環(huán)保水平低的企業(yè)則需要加大減排措施力度。以差異化管控鼓勵(lì)“先進(jìn)”，樹立標(biāo)桿企業(yè)，鞭策“后進(jìn)”，提升環(huán)保基礎(chǔ)工作水平，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。通過該項(xiàng)措施，能夠?qū)崿F(xiàn)污染減排與行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的雙贏。

根據(jù)《重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急減排措施制定技術(shù)指南》(2020年修訂版)中“煉油與石油化工行業(yè)”，績效等級為A級的企業(yè)在重污染天氣預(yù)警期間可自主采取減排措施；績效等級為B級的企業(yè)在啟動(dòng)重污染天氣預(yù)警時(shí)須按要求采取應(yīng)急減排措施；績效等級為C級的企業(yè)在整個(gè)秋冬季需要降低生產(chǎn)負(fù)荷；績效等級為D級的企業(yè)不僅在整個(gè)秋冬季降低生產(chǎn)負(fù)荷，還需要在啟動(dòng)重污染天氣預(yù)警時(shí)采取應(yīng)急減排措施。重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績效分級對煉化企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營有著非常重要的意義。目前，山東省各地?zé)捚髽I(yè)的績效等級普遍不高，重污染天氣預(yù)警期間甚至整個(gè)秋冬季都需要采取應(yīng)急減排措施或降低生產(chǎn)負(fù)荷，對生產(chǎn)經(jīng)營存在著一定程度的制約，各地?zé)捚髽I(yè)的污染防治措施及環(huán)境管理水平還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

4 結(jié)語

“十四五”期間，國內(nèi)近1.3億噸/年煉化一體化產(chǎn)能投產(chǎn)，山東作為煉化大省，在煉油存量產(chǎn)能、輕烴資源、物理空間等方面具有其他省份無可比擬的優(yōu)勢，將稟賦優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為行業(yè)生產(chǎn)力優(yōu)勢是今后一段時(shí)期內(nèi)地?zé)捫袠I(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要課題。

（1）堅(jiān)持“上大壓小、減量置換”，繼續(xù)爭取在大型煉化一體化項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)新的突破

堅(jiān)持全省“一盤棋”，加強(qiáng)統(tǒng)籌謀劃，完善頂層設(shè)計(jì)，持續(xù)推進(jìn)大型煉化一體項(xiàng)目規(guī)劃布局，化解產(chǎn)能過剩壓力。在裕龍島煉化一體化項(xiàng)目(一期)加快實(shí)施的基礎(chǔ)上，力爭將建設(shè)條件成熟、選址區(qū)位優(yōu)越、業(yè)主投資意愿明確的煉化一體化項(xiàng)目，納入石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案，列入國家黃河流域發(fā)展規(guī)劃、國家石化行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃。

（2）發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)能優(yōu)勢，持續(xù)推進(jìn)利用現(xiàn)有資源的煉化一體化發(fā)展

山東省煉油能力大，下游發(fā)展所需原料豐富。對有資源保障、區(qū)位優(yōu)勢、消費(fèi)市場的地?zé)捚髽I(yè)，爭取國家政策支持，布局以現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為主的乙烯、PX項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)烯烴芳烴產(chǎn)能與山東省存量煉油產(chǎn)能合理匹配。重視先進(jìn)技術(shù)在地?zé)捚髽I(yè)轉(zhuǎn)型中的應(yīng)用，鼓勵(lì)企業(yè)集中油、烴等現(xiàn)有原料資源，推進(jìn)芳烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（3）堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加大對行業(yè)重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目的支持力度

煉化一體化向縱深發(fā)展，化工轉(zhuǎn)型技術(shù)成為發(fā)展熱點(diǎn)，對于具有自主知識產(chǎn)權(quán)、解決行業(yè)發(fā)展重大技術(shù)瓶頸、填補(bǔ)國內(nèi)乃至世界空白的重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目，積極爭取國家資源配置及政策支持，加大土地、能耗、污染物排放總量指標(biāo)、水資源、資金等省內(nèi)資源要素的支持力度。

（4）推動(dòng)地?zé)捚髽I(yè)環(huán)?？冃降奶嵘?/p>

將重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績效分級作為抓手，促使環(huán)?？冃捷^低的地?zé)捚髽I(yè)不斷加大投入，提升污染治理設(shè)施及環(huán)境管理水平，鼓勵(lì)“先進(jìn)”，鞭策“后進(jìn)”，促使省內(nèi)地?zé)捚髽I(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。