車 帥，時玉正

（北京中機(jī)車輛司法鑒定中心，北京 100170）

發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是中國實現(xiàn)汽車工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑，對中國實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)具有重要推動作用。中國汽車工業(yè)已連續(xù)10年保持產(chǎn)銷量世界第一，根據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，中國汽車保有量達(dá)到3.02億輛，汽車保有量增長的同時也帶來了日益嚴(yán)峻的環(huán)境污染和能源危機(jī)等問題，引起廣泛的關(guān)注與擔(dān)憂。為實現(xiàn)環(huán)保目標(biāo)，應(yīng)對能源危機(jī)，發(fā)展新能源汽車更能滿足新經(jīng)濟(jì)時代要求。自2013年起，中國發(fā)改委、工信部、科技部等各大部委相繼出臺了一系列激勵新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，同時企業(yè)積極響應(yīng)，紛紛入局，新能源汽車產(chǎn)業(yè)得到迅猛發(fā)展。據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，中國新能源汽車保有量達(dá)到784萬輛，呈高速增長態(tài)勢，保有量、增值、占比均居世界前列。本文對中國新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行梳理，對存在的問題進(jìn)行剖析，并提出相關(guān)建議，以期為新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有益參考。

1 中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 中國新能源汽車市場發(fā)展概況

近5年中國新能源汽車銷量狀況

在得到國家政策的大力扶持和市場驅(qū)動作用下，中國新能源汽車銷量連續(xù)多年保持增長，已然成為中國汽車工業(yè)的最大亮點(diǎn)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會銷量數(shù)據(jù)顯示，中國近5年新能源汽車銷量如圖1所示。

圖1 中國近5年新能源汽車銷量狀況

根據(jù)銷量數(shù)據(jù)，2019年主要受新能源補(bǔ)貼退坡影響，中國新能源汽車的銷量出現(xiàn)下降現(xiàn)象，但是，在2020年面對新冠肺炎的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，中國新能源汽車銷量逆勢而上，增長率為10.9%，由負(fù)轉(zhuǎn)正，一方面是國家和企業(yè)的不懈努力，另一方面也反映出新能源汽車日益受到消費(fèi)者的認(rèn)可，獲得市場驅(qū)動。2021年，新能源汽車銷量再創(chuàng)歷史新高，增長率達(dá)到157.5%，成為汽車行業(yè)最大的亮點(diǎn)，可觀的成績反映出新能源汽車已實現(xiàn)由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動的變道，得到消費(fèi)者的認(rèn)可。

2021年中國新能源汽車銷量區(qū)域分布特征

根據(jù)新能源汽車交強(qiáng)險數(shù)據(jù)（因各方統(tǒng)計口徑不同，數(shù)據(jù)存在部分差異），2021年各省新能源汽車?yán)塾嬩N量及GDP數(shù)據(jù)如表1所示。銷量排名前5的省份相比全國均為GDP排名靠前、溫度較高的地區(qū)，而東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)的全年銷量均排在后10位，此4個地區(qū)相比全國均為GDP排名靠后、溫度低的地區(qū)。

表1 2021年中國各省級行政區(qū)新能源汽車銷量及GDP數(shù)據(jù)

根據(jù)2021年各省份新能源汽車銷售和GDP數(shù)據(jù)分析，如圖2所示，廣東、江蘇、山東、浙江、河南5個GDP全國排名前5的省份新能源汽車銷量總和為139.6萬輛，占全國新能源汽車銷量總和的48%，近一半；西藏、青海、寧夏等GDP全國排名后10位的省份新能源汽車銷量總和為11.45萬輛，僅占全國新能源汽車銷量總和的4%。因此，在經(jīng)濟(jì)、人口狀況特征方面，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口稠密城市是新能源汽車銷量的主體，而欠發(fā)達(dá)地區(qū)新能源汽車市場低迷。

圖2 GDP排名前5和后10位省份銷量對比

根據(jù)2021年各省份新能源汽車銷售數(shù)據(jù)和各省份位置特征整理分析得出區(qū)域分布特征，如圖3所示，華東、華南、西南地區(qū)全年溫度相對較高，市場銷量占全國的71%；東北地區(qū)冬季寒冷，銷量僅占全國銷量的2.2%，此狀況主要因低溫環(huán)境對電池可用容量和充放電性能有著顯著的不良影響，造成車輛續(xù)航里程衰減嚴(yán)重，而目前電池低溫衰減特性無法避免。因此，由于電池低溫衰減特性，中國南方高溫區(qū)域市場銷量遠(yuǎn)超北方低溫區(qū)域。

圖3 各區(qū)域銷量對比

從近5年銷量數(shù)據(jù)來看，中國新能源汽車近5年的年均增長率約為46%，銷量總體趨勢呈上升狀態(tài)，市場生機(jī)蓬勃，前景明朗。從2021年中國各省份新能源銷量數(shù)據(jù)、經(jīng)濟(jì)情況和氣候特征來看，新能源汽車銷售以發(fā)達(dá)、溫暖城市為主，欠發(fā)達(dá)、寒冷城市是市場認(rèn)可洼地。

2021年中國市場新能源車企銷量狀況

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的過程中也帶動了自主品牌的崛起，如圖4所示，新能源汽車企業(yè)中，2021年中國市場新能源汽車前10的企業(yè)分別為：比亞迪汽車、上汽通用五菱、特斯拉汽車、長城汽車、廣汽新能源、上汽乘用車、長安汽車、小鵬汽車、蔚來汽車、奇瑞汽車。自主品牌的市場份額超過60%，主流品牌以純電動汽車為主。

圖4 2021年中國市場銷量前10的企業(yè)數(shù)據(jù)

1.2 新能源汽車政策現(xiàn)狀

政策補(bǔ)貼逐步消減

2020年4月，四部委（財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委）聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》（財建〔2020〕86號），要求原則上2020～2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%。2022年起新能源車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%。補(bǔ)貼退坡調(diào)整加速了中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動的變道，是科學(xué)合理的，也是產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的必然結(jié)果。政策驅(qū)動是新能源汽車發(fā)展的“起動機(jī)”，市場驅(qū)動是新能源汽車發(fā)展的“發(fā)動機(jī)”。

深化“三縱三橫”，提高創(chuàng)新能力

2021年11月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》（以下簡稱《規(guī)劃》，明確提出，深化“三縱三橫”，提高創(chuàng)新能力?！叭v”是指純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車。重點(diǎn)研發(fā)模塊化整車平臺，零部件總成標(biāo)準(zhǔn)化，實現(xiàn)提高效率、降低成本；攻關(guān)一體化底盤設(shè)計、多能源集成技術(shù)，集成底盤和電池，攻克氫燃料電池汽車的應(yīng)用技術(shù)瓶頸，實現(xiàn)更高續(xù)航、更大乘坐空間、適配多種車型；能量管理智能化、整車輕量化，通過更合理的算法和更輕的結(jié)構(gòu)材料，實現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)；提升安全技術(shù)水平，提高電池管理系統(tǒng)性能和車體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，規(guī)避起火風(fēng)險。“三橫”是指動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)，是新能源汽車的核心技術(shù)。中國新能源汽車核心技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)三電和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)為研發(fā)重點(diǎn)，提升基礎(chǔ)技術(shù)和工藝的研發(fā)能力，“三橫”是“三縱”發(fā)展的保障。

1.3 充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)狀況

根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2019年12月，中國省級行政區(qū)域內(nèi)所擁有的公共類充電樁數(shù)量前10的分別為：廣東62834臺、江蘇60509臺、北京59060臺、上海55113臺、山東32130臺、浙江29138臺、安徽25754臺、河北22307臺、湖北17592臺、福建17074臺。后5名分別為：吉林省1733臺、青海省947臺、寧夏回族自治區(qū)563臺、西藏自治區(qū)18臺。根據(jù)數(shù)據(jù)分析得知，中國新能源汽車充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了新能源汽車市場同樣的狀況，高溫、發(fā)達(dá)、人口稠密地區(qū)充電設(shè)施完善，低溫、欠發(fā)達(dá)、人口密度稀薄地區(qū)充電設(shè)施保有量低，發(fā)展滯后，出現(xiàn)了充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)布局不平衡的問題。充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，是中國新能源汽車推廣發(fā)展的基礎(chǔ)保障。

2 中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要問題

新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更應(yīng)依賴消費(fèi)市場，且脫離消費(fèi)就沒有生產(chǎn)，消費(fèi)者的自主認(rèn)可是新能源汽車發(fā)展的持續(xù)動力。根據(jù)中國新能源汽車市場概況分析，中國新能源汽車存在如下特征：經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口稠密地區(qū)相對于經(jīng)濟(jì)落后、人口稀疏的地區(qū)銷量高；南方氣候溫暖地區(qū)相對于北方寒冷地域銷量高。結(jié)合充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)狀況和相關(guān)文獻(xiàn)，進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)存在如下特征：銷量高的地區(qū)，消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)條件好，公共基礎(chǔ)設(shè)施完善，氣候溫暖；銷量低的地區(qū)，消費(fèi)者相對于發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)條件較差，公共基礎(chǔ)設(shè)施欠缺，氣候寒冷。存在費(fèi)用高、便利性低、安全性受質(zhì)疑的問題。

2.1 新能源汽車購車和使用成本高

售價偏高

在車輛級別、品牌、內(nèi)外飾基本相同的狀況下，新能源汽車整車售價比傳統(tǒng)燃油汽車高，在消費(fèi)者日益理性的今天，這阻礙了消費(fèi)者購買新能源汽車。新能源汽車售價偏高的主要因素是成本高，純電動汽車尤為顯著。新能源汽車產(chǎn)業(yè)日趨成熟，動力電池占新能源汽車成本的30%～40%，目前致使價格高的主要原因是電池成本高。隨著中國新能源汽車產(chǎn)銷量大幅度上漲，碳酸鋰等動力電池的原材料近年的需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于供給量，未來，新能源汽車產(chǎn)銷量仍會上漲，勢必進(jìn)一步加重碳酸鋰等需求量與供給量不平衡問題，因此以碳酸鋰等為原材料的動力電池成本勢必難以降低，成為降低新能源汽車價格的障礙。

使用成本高

在獲得較低的能耗和維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用的同時，新能源汽車也面臨高額的保險費(fèi)用和二手車保值率低的困境。在保險費(fèi)用方面，新能源汽車動力電池價格昂貴，且在發(fā)生交通事故時極易造成損壞，維修費(fèi)用高，進(jìn)而導(dǎo)致車輛報廢，從保險公司角度來講，其風(fēng)險要高于傳統(tǒng)燃油汽車，進(jìn)而導(dǎo)致車主承擔(dān)高額的保險費(fèi)用。在二手車保值率低方面，由于新能源汽車為新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展時間短，早期的車輛技術(shù)落后、品質(zhì)差，造成消費(fèi)者普遍不認(rèn)可早期的新能源汽車；同時新能源汽車技術(shù)更新迭代快，最新的產(chǎn)品對消費(fèi)者更有吸引力；而且不同于傳統(tǒng)燃油汽車，動力電池存在使用壽命短、損傷不可逆、缺乏檢驗認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。這些都導(dǎo)致了二手車商和消費(fèi)者對二手車興趣低，進(jìn)而導(dǎo)致二手車保值率低。

2.2 使用便利性低

實際續(xù)航里程不足

續(xù)航里程不足問題主要體現(xiàn)在純電動汽車上。例如一輛綜合油耗為6.5L/100L的傳統(tǒng)燃油汽車，假設(shè)油箱容積為50L，在加滿油的情況下，理論上可以行駛769km，在通暢的公路工況下，行駛里程會更大。但是，盡管純電動汽車具有再生制動功能，且公告的續(xù)航里程與傳統(tǒng)燃油汽車不相上下，然而純電動汽車的實際續(xù)航里程飽受詬病。與傳統(tǒng)燃油汽車不同，高速行駛工況下，純電動汽車的整車需求功率大幅提升，導(dǎo)致其高速工況下續(xù)航里程縮減；在低溫環(huán)境下，鋰離子脫出和嵌入電池的正極材料受阻，電池的正極材料活性物質(zhì)利用率變低，造成了電池內(nèi)部反應(yīng)速率變低，進(jìn)而導(dǎo)致電池內(nèi)阻變大，電池容量縮減，實際續(xù)航里程不足。傳統(tǒng)燃油汽車的油量剩余20%左右時仍可行駛150km左右，在市區(qū)內(nèi)無需考慮續(xù)航問題。但純電動顯示剩余20%電量時，駕駛員考慮的首要問題就是充電，這直接引發(fā)續(xù)航焦慮，嚴(yán)重影響使用感受。

充電難

充電難主要體現(xiàn)在充電慢和充電設(shè)施缺乏兩方面。在充電慢方面，正常情況下，傳統(tǒng)燃油汽車加滿油僅需5min左右，然而新能源汽車應(yīng)用交流充電需要6～8h，應(yīng)用充電站的直流充電（慢充）需要4～6h，即便是應(yīng)用快充也需要30min左右，這在生活節(jié)奏快、追求高效率的今天是難以接受的，消費(fèi)者很難將時間分配在汽車充電上，這與傳統(tǒng)燃油汽車相比，劣勢明顯。在充電難方面，根據(jù)本文的充電設(shè)施狀況分析，中國公共充電設(shè)施出現(xiàn)的嚴(yán)重不平衡問題，在一些欠發(fā)達(dá)和人口密度低的地區(qū)，難以找到公共充電站，而加油站則更易駛達(dá)。同時，私人充電樁數(shù)量的增多會加大配電網(wǎng)的負(fù)擔(dān)，也面臨著安全性的威脅，這也制約了私人充電樁的發(fā)展。而部分市區(qū)出現(xiàn)充電站空間分布不均衡問題，分布不合理，部分地區(qū)充電高峰排隊，部分地區(qū)充電樁閑置，充電難嚴(yán)重影響了新能源汽車的使用與推廣。

2.3 安全性受質(zhì)疑

新能源汽車在近幾年逐漸進(jìn)入人們視野，作為新興產(chǎn)品，新能源汽車領(lǐng)域的安全性飽受爭議，尤其媒體的報道會放大輿論影響，在起火事故中尤為顯著。新能源汽車的動力電池是起火事故的主要起火部件，當(dāng)動力電池存在過充電、機(jī)械濫用、高溫?zé)釠_擊或產(chǎn)品品質(zhì)缺陷（極片有毛刺、正極材料純度低、負(fù)極表面析鋰）等狀況時，容易引發(fā)內(nèi)部短路和外部短路，產(chǎn)生熱量，溫度升至熱失控閾值時SEI膜分解，導(dǎo)致電解液分解引發(fā)內(nèi)短路，電解液起火燃燒，引起火災(zāi)。

3 中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

3.1 有效降低成本，提高產(chǎn)品性價比

新能源汽車售價和使用成本較傳統(tǒng)燃油汽車過高，是阻礙消費(fèi)者購買的主要因素。針對新能源汽車售價過高問題，應(yīng)有效降低新能源汽車的生產(chǎn)制造成本。建議各企業(yè)、各車型加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，協(xié)商車輛電池艙總布置要求，若能實現(xiàn)各品牌、各車型采購相同規(guī)格的動力電池，那么，將大大降低采購成本，縮短研發(fā)周期。在使用成本方面，針對保險費(fèi)用過高問題，建議國家和行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，防止保險費(fèi)用虛高；保險公司開發(fā)專屬保險產(chǎn)品，縮小保險范圍，進(jìn)一步降低保險費(fèi)用。針對保值率差問題，首先建議國家進(jìn)一步出臺新能源汽車激勵政策，盡早提高新能源汽車的保有量，盡快實現(xiàn)其市場成熟；其次建議二手車行業(yè)建立科學(xué)的二手車評估標(biāo)準(zhǔn)，搭建買、賣方橋梁，優(yōu)化市場環(huán)境；最后企業(yè)應(yīng)提供相關(guān)售后數(shù)據(jù)，協(xié)助進(jìn)行二手車殘值的評估。

3.2 提升續(xù)航里程，進(jìn)一步加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

實際續(xù)航里程低和充電難題是降低新能源汽車使用體驗的最主要問題。實際續(xù)航里程低造成了新能源汽車?yán)锍探箲]、頻繁充電，尤其在低溫環(huán)境下更為顯著，因此，首先從長遠(yuǎn)角度看，動力電池中碳酸鋰的供應(yīng)能力和存量是有限的，且價格持續(xù)增長，制約著新能源汽車的發(fā)展，而氫能源不受低溫環(huán)境限制，在自然界儲量豐富，燃燒產(chǎn)物是水，屬于清潔能源，熱值高，雖然中國在新能源方面起步晚，制氫、儲氫技術(shù)薄弱，但氫能源在續(xù)航、環(huán)保、儲量方面已明顯優(yōu)于動力電池，故建議國家繼續(xù)加大氫產(chǎn)業(yè)的政策支持力度，同時成立氫能源領(lǐng)域?qū)９軝C(jī)構(gòu)，規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展；企業(yè)積極加快氫能源領(lǐng)域的技術(shù)突破，大力發(fā)展可再生能源的制氫技術(shù)，攻克儲量高、安全性強(qiáng)、便于運(yùn)輸?shù)挠袡C(jī)液態(tài)儲氫技術(shù)；同時加大加氫站的鋪設(shè)規(guī)模，完善配套設(shè)施。其次，建議企業(yè)深度鉆研電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)，在寒冷環(huán)境下提升電池包溫度，使之維持在恒定理想的溫度范圍內(nèi)，破除低溫衰減問題。

充電難主要是由于充電時間過長和缺乏充電設(shè)施所致。因此，建議各主機(jī)廠參考蔚來的換電模式，將車輛設(shè)計為動力電池與車輛整體分離，可短時間快速換電，設(shè)計選用支持高壓快充技術(shù)的動力總成，解決充電等待時間過長問題。加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建議缺乏充電設(shè)施的地方政府出臺電價、場地、資金等支持政策，激勵資本投入到充電站建設(shè)中，解決公共充電設(shè)施不平衡問題。充電站相關(guān)企業(yè)參考寧德時代，開發(fā)換電站經(jīng)營模式，提高充電效率；實地調(diào)研新能源分布區(qū)域，分析未來發(fā)展趨勢，合理規(guī)劃充電站的區(qū)域布局；成立聯(lián)盟，建立統(tǒng)一的充電設(shè)施信息平臺（共享信息涵蓋充電站位置、閑余充電樁、用戶剩余充電時間等），配套開發(fā)APP，用戶可以通過APP了解全市的充電樁使用情況，合理規(guī)劃充電行程。

3.3 進(jìn)一步降低起火風(fēng)險

新能源汽車起火主要是因動力電池存在過充電、機(jī)械濫用、高溫?zé)釠_擊或產(chǎn)品品質(zhì)缺陷等狀況，引發(fā)熱失控導(dǎo)致。因此，建議企業(yè)加強(qiáng)新能源汽車車主的培訓(xùn)指導(dǎo)，定期養(yǎng)護(hù)檢查，尤其是動力電池和電氣線路；實時關(guān)注、排查隱患車輛，調(diào)查分析是否存在安全隱患問題，及時召回并制定解決方案；將BMS的安全功能研究作為重點(diǎn)，高精度測試識別SOC、電流、電壓、溫度等信息，同時提高BMS對機(jī)械振動、電磁、溫度等環(huán)境的抗干擾能力，使得BMS具備可靠的監(jiān)控故障性能，能夠迅速識別單體電池故障，并做出快速反應(yīng)，及時退出故障電池，進(jìn)一步規(guī)避熱失控風(fēng)險；開發(fā)設(shè)計高強(qiáng)度材料、結(jié)構(gòu)的動力電池骨架，減少碰撞導(dǎo)致電池系統(tǒng)變形量，最大程度防止電池短路失效，提高動力電池碰撞的安全性。

4 結(jié)束語

本文首先對中國現(xiàn)階段新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了系統(tǒng)闡述，得出中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，已初步形成了市場規(guī)模，實現(xiàn)政策驅(qū)動向市場驅(qū)動的變道，純電動汽車是主流品牌的銷售主體，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口稠密、氣候溫和地區(qū)市場成熟，東北、欠發(fā)達(dá)地區(qū)是市場認(rèn)可洼地等結(jié)論。同時對制約中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要問題進(jìn)行梳理和剖析，主要包括購買和使用費(fèi)用高、使用便利性差和安全性受質(zhì)疑3個方面。最后，對本文梳理的主要問題提出相關(guān)建議。

在政策收緊、補(bǔ)貼退坡的背景下，中國車企應(yīng)著力提升汽車的產(chǎn)品力，目前中國新能源汽車外觀前衛(wèi)、內(nèi)飾高檔是值得肯定的，但企業(yè)更應(yīng)將研發(fā)和采購成本的重心向續(xù)航、安全、舒適性等車輛本身屬性方面傾斜，滿足消費(fèi)者的實際需求。