公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過1802萬股，不低于發(fā)行后總股本的25%。根據(jù)公司的發(fā)展計劃，本次發(fā)行所募集的資金在扣除發(fā)行費用后，擬投資于高速光模塊及5G通信光模塊建設(shè)項目、聯(lián)特科技研發(fā)中心建設(shè)項目及補充流動資金項目。

公司自成立以來專注于光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，堅持自主創(chuàng)新和差異化競爭的發(fā)展戰(zhàn)略，在光電芯片集成、光器件、光模塊的設(shè)計及生產(chǎn)工藝方面掌握一系列關(guān)鍵技術(shù)，具備了光芯片到光器件、光器件到光模塊的設(shè)計制造能力。公司依靠自主研發(fā)的核心技術(shù)，致力于開發(fā)高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模塊產(chǎn)品，為電信、數(shù)通等領(lǐng)域的客戶提供光模塊解決方案。

公司一直秉持“市場導(dǎo)向、技術(shù)為本”的經(jīng)營理念，高度重視技術(shù)研發(fā)團隊的建設(shè)和培養(yǎng)，鼓勵持續(xù)提升自主創(chuàng)新和獨立研發(fā)能力。經(jīng)過多年項目經(jīng)驗積累，以及人才自主培養(yǎng)和引進吸收，公司在光模塊和光器件研發(fā)生產(chǎn)中涉及的硬件、軟件、光學(xué)、射頻、工藝、熱學(xué)、結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域，形成了深厚的人才儲備，并組建了以業(yè)內(nèi)資深工程師為骨干的優(yōu)秀研發(fā)團隊，在開發(fā)能力、協(xié)作能力、技術(shù)攻關(guān)能力上具有一定優(yōu)勢。截至2021年12月31日，公司擁有研發(fā)人員127人，占公司總?cè)藬?shù)的16.43%，占比相對較高，且報告期內(nèi)公司技術(shù)研發(fā)團隊穩(wěn)定，具有較強的團隊優(yōu)勢。

經(jīng)過多年發(fā)展，公司逐漸打造出一個經(jīng)驗豐富、快速響應(yīng)、協(xié)作能力強的經(jīng)營管理團隊。公司按照虛擬事業(yè)部管理框架，通過產(chǎn)品線將營銷、產(chǎn)品、計劃、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造進行高效協(xié)同工作，有效縮短新產(chǎn)品開發(fā)周期;利用ERP企業(yè)資源計劃平臺，管理銷售訂單、采購訂單和生產(chǎn)工單的流轉(zhuǎn)，通過量身定制的MES生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)，實時全流程跟蹤生產(chǎn)工單的執(zhí)行情況，有效保證產(chǎn)品的質(zhì)量和順利交付。公司從市場營銷、需求管理、經(jīng)營策略、安全庫存、供應(yīng)鏈管理、柔性化生產(chǎn)、質(zhì)量控制、IT系統(tǒng)等領(lǐng)域加大精益管理力度，有效提高內(nèi)部管理水平和工作效率，從而實現(xiàn)產(chǎn)品的快速交付。

高速光模塊及5G通信光模塊建設(shè)項目的實施，有助于公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強化細分市場競爭優(yōu)勢，提升響應(yīng)市場定制化需求的速度，進而提升公司的綜合競爭力。聯(lián)特科技研發(fā)中心建設(shè)項目的順利實施將有利于公司把握行業(yè)趨勢、提升公司技術(shù)研發(fā)水平，為公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。補充流動資金有利于公司降低融資成本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，進一步提升公司綜合實力，也為企業(yè)實施未來發(fā)展戰(zhàn)略提供了資金保障。

技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、政策變化風(fēng)險、內(nèi)部控制風(fēng)險、法律風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、新型冠狀病毒疫情風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月2日）

公司本次擬公開發(fā)行不超過45，212，292股人民幣普通股（A股），占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。公司募集資金擬投資項目投入計劃如下：智慧物流和智能制造系統(tǒng)產(chǎn)品擴產(chǎn)建設(shè)項目、智慧物流和智能制造系統(tǒng)營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

公司是國內(nèi)知名的智能物流和智能制造解決方案提供商，專注于為國內(nèi)和國外客戶提供智能物流與智能制造系統(tǒng)及產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。

技術(shù)研發(fā)方面，公司不斷創(chuàng)新，堅持自主研發(fā)，已經(jīng)在智能輸送系統(tǒng)、智能分揀系統(tǒng)、智能倉儲系統(tǒng)及智能工廠系統(tǒng)等領(lǐng)域形成多項核心技術(shù)并應(yīng)用于具體產(chǎn)品，具備技術(shù)優(yōu)勢。產(chǎn)品研發(fā)方面，公司自主研發(fā)了包裹輸送設(shè)備、托盤輸送設(shè)備、箱式輸送設(shè)備、環(huán)形交叉帶分揀設(shè)備、直線交叉帶分揀設(shè)備、轉(zhuǎn)向輪分揀設(shè)備、單件分離設(shè)備、堆垛機、多層穿梭設(shè)備等核心產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計能力較強。軟件開發(fā)方面，公司自主研發(fā)了智能工廠系統(tǒng)平臺（SFP）、倉庫管理系統(tǒng)（WMS）、倉庫控制系統(tǒng)（WCS）、分揀控制系統(tǒng)（SDS）、企業(yè)生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES）等軟件平臺，提供開放性的技術(shù)和框架，具有靈活的配置性和擴展性，可滿足客戶多元化的需求。

公司在領(lǐng)域內(nèi)已經(jīng)形成品牌優(yōu)勢，公司作為自有核心產(chǎn)品及技術(shù)的高新技術(shù)企業(yè)，于2021年入選了科技部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心等單位主辦評選的全國硬科技企業(yè)之星TOP100榜單，近兩年獲得了中國物流與采購聯(lián)合會評選的物流技術(shù)裝備推薦品牌、科技進步獎三等獎、2019年度智慧供應(yīng)鏈優(yōu)秀案例以及中國物資儲運協(xié)會評選的2020年度數(shù)字化倉儲優(yōu)秀獎等獎項，被山東省工業(yè)和信息化廳、青島市工業(yè)和信息化局等單位認定為2021年省級智能制造標桿企業(yè)、2021年青島市技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)（人工智能）、2021年度山東省高端品牌培育企業(yè)、山東省“專精特新”中小企業(yè)、2020年青島市企業(yè)技術(shù)中心、2020青島高科技高成長企業(yè)，公司智能物流裝備數(shù)字化制造車間被認定為2019年青島市互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)“555”項目。

公司管理層和核心技術(shù)團隊穩(wěn)定，長期專注于該領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展，具備豐富的智能物流和智能制造行業(yè)技術(shù)和項目經(jīng)驗，能夠及時準確制定和調(diào)整公司的發(fā)展戰(zhàn)略及組織體系，使公司走在行業(yè)發(fā)展前列。

本次募集資金投資項目將建設(shè)廠房擴大生產(chǎn)能力，加大研發(fā)投入，引進高層次人才，進一步提升公司研發(fā)水平，建設(shè)營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升公司的競爭優(yōu)勢。公司募集資金投資項目的實施與公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)、核心技術(shù)的發(fā)展具有一致性和延續(xù)性，與公司整體的戰(zhàn)略目標相符。

技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、法律風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月2日）

本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于公司與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，具體如下：恩威醫(yī)藥股份有限公司四川恩威制藥改擴建項目、恩威醫(yī)藥股份有限公司昌都總部建設(shè)項目。

公司主要從事中成藥及化學(xué)藥的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，專注于婦科產(chǎn)品、兒科用藥、呼吸系統(tǒng)用藥等領(lǐng)域。公司按照GMP要求建立了生產(chǎn)體系，采用以經(jīng)銷模式為主，以直銷、電商為輔的銷售模式。公司在婦科產(chǎn)品領(lǐng)域深耕多年，米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，核心產(chǎn)品“潔爾陰洗液”在中國城市零售藥店婦科炎癥中成藥領(lǐng)域的市場份額連續(xù)排名第一。

公司始終以“忠實于科學(xué)，追求卓越品質(zhì)，提升生命質(zhì)量”為企業(yè)使命，贏得了社會的廣泛贊譽，核心產(chǎn)品“潔爾陰洗液”作為全國知名的獨家品種在婦科炎癥用藥領(lǐng)域中的知名度較高。公司一向重視對品牌形象的建設(shè)，多年來不斷通過媒體、終端等形式進行推廣，持續(xù)提升消費者的信賴度和品牌美譽度，公司婦科專家的品牌形象也得到進一步鞏固和加強。

公司始終堅持持續(xù)創(chuàng)新、不斷改進生產(chǎn)工藝及更新生產(chǎn)設(shè)備，逐步推進以真空帶式干燥和干法制粒為代表的先進生產(chǎn)工藝，提高了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。公司制定了高于國家或行業(yè)標準的內(nèi)部質(zhì)量標準，在供應(yīng)商管理、原輔料采購、到貨驗收、檢測、合格放行、生產(chǎn)領(lǐng)用、使用、過程清潔、儀器儀表校驗、人員操作、設(shè)備操作、中間產(chǎn)品質(zhì)量控制、成品檢測、成品放行、質(zhì)量風(fēng)險管控等方面制定了操作標準、管理標準和技術(shù)標準，確保產(chǎn)品生產(chǎn)的整個質(zhì)量管控過程有據(jù)可依、有章可循。公司采用先進的設(shè)備對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量進行控制，在合劑生產(chǎn)線增加全自動燈檢設(shè)備，漏檢率較人工燈檢的漏檢率低;在顆粒劑、洗劑等生產(chǎn)線上增加了在線稱重檢測設(shè)備，確保了藥品裝量的精準。

公司擁有一支經(jīng)驗豐富、管理創(chuàng)新和凝聚力出色的優(yōu)秀管理團隊。公司管理團隊對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策、市場發(fā)展規(guī)律有深刻的理解力和敏銳的洞察力，具有豐富的醫(yī)藥行業(yè)管理經(jīng)驗，確保引領(lǐng)公司穩(wěn)健、可持續(xù)性的發(fā)展。

四川擴建項目基于恩威制藥已有商業(yè)化產(chǎn)品，對相應(yīng)產(chǎn)品的產(chǎn)能實施改擴建，在于提高公司優(yōu)勢產(chǎn)品的產(chǎn)能，從而幫助公司提高市場競爭力。昌都總部項目新建GSP倉庫、中藥飲片加工線及總部基地，其中GSP倉庫有助于公司藥品配送的統(tǒng)籌管理，中藥飲片加工處于中成藥生產(chǎn)的上游，有利于把控原料質(zhì)量、充分利用藏地資源、合理進行產(chǎn)業(yè)延伸。

創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)研發(fā)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、募集資金投資項目實施風(fēng)險、商標涉訴風(fēng)險、其他財產(chǎn)損害賠償糾紛涉訴風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月2日）

公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行2500萬股人民幣普通股（A股）。公司本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部投入下列項目：年產(chǎn)10，000萬件閥與五金建設(shè)項目、年產(chǎn)4，200萬件閥與五金擴產(chǎn)項目（越南）、研發(fā)中心建設(shè)項目。

公司一直致力于水暖器材的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品主要包括各類銅制水暖閥門、管件等，廣泛應(yīng)用于建筑物中的給排水、冷熱水供給、采暖、排污等基礎(chǔ)設(shè)施。公司產(chǎn)品定位于中、高檔品級，具有突出的環(huán)保優(yōu)勢，主要面向北美、歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)。

截至2021年末，公司研發(fā)設(shè)計團隊在冊人員共計79人，公司平均每年新品打樣超過300項。截至報告期末，公司已獲得128項專利技術(shù)，其中發(fā)明專利13項，并且在設(shè)計和制造工藝等方面還擁有多項非專利技術(shù)。專利數(shù)量位居行業(yè)前列，具有較強的研發(fā)能力。公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，建有省級國家高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心;于2018年被評為浙江省科技型中小企業(yè)，于2019年被認定為臺州市專利示范企業(yè);曾主持或參與制定國家標準4項、行業(yè)標準2項;承擔(dān)省級工業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)項目5項，承擔(dān)浙江省重點技術(shù)創(chuàng)新項目1項，獲得浙江省制造精品認定1項。

公司針對產(chǎn)品的特性與工藝研發(fā)定制了專用的自動化設(shè)備，并配合公司的核心刀具制作技術(shù)、工藝、加工編程中的特有參數(shù)等，形成了一整套獨特的加工工藝技術(shù)，避免了無鉛銅加工過程中產(chǎn)生隱性的加工開裂現(xiàn)象，使產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定，生產(chǎn)效率大幅提高。如針對鍛造工藝，公司通過設(shè)備和工藝改進，目前部分產(chǎn)品能夠做到一次鍛壓出兩個閥體，而行業(yè)內(nèi)一般一次只能鍛壓一個閥體;部分產(chǎn)品的閥體的鍛壓能夠做到1秒1個，而行業(yè)內(nèi)大部分需要4-5秒1個;部分產(chǎn)品能夠做到一次鍛壓成型，投料少，精度高，便于后續(xù)工序的高精度加工，降低了原材料消耗，提高了生產(chǎn)效率;針對機加工工藝，公司的專機能夠做到7-8秒加工出一個無鉛成品，而行業(yè)內(nèi)通常需要14秒左右。

年產(chǎn)10，000萬件閥與五金建設(shè)項目通過擴充現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能以及增加新產(chǎn)品，有助于擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，解決公司的產(chǎn)能瓶頸對公司發(fā)展的制約，同時有助于公司增加內(nèi)銷收入，平衡內(nèi)銷、外銷規(guī)模，降低經(jīng)營風(fēng)險;年產(chǎn)4，200萬件閥與五金擴產(chǎn)項目（越南）是公司新建的海外生產(chǎn)基地項目，通過新建產(chǎn)能，引進先進設(shè)備，充分利用現(xiàn)有技術(shù)儲備，提高公司生產(chǎn)能力，同時在全球貿(mào)易趨勢逆行的背景下，增加海外生產(chǎn)基地，也有助于降低公司的經(jīng)營風(fēng)險;研發(fā)中心建設(shè)項目有助于公司進一步打造良好的技術(shù)研發(fā)環(huán)境，提升公司技術(shù)研發(fā)與科技創(chuàng)新能力。

經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、政策風(fēng)險、實際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險、募投項目不能達到預(yù)期效益的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月2日）

本次首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將用于以下用途：便攜儲能產(chǎn)品擴產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、品牌數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

公司是行業(yè)領(lǐng)先的便攜儲能品牌企業(yè)，秉承“讓綠色能源無處不在”的使命，以及“成為全球消費者最信賴的綠色能源品牌”的愿景，致力于鋰電池儲能類產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

公司為國家高新技術(shù)企業(yè)，自成立以來，聚焦于鋰電池儲能領(lǐng)域，堅持自主創(chuàng)新和自主研發(fā)，建立了完善的研發(fā)體系，形成了良好的技術(shù)創(chuàng)新機制。近年來，公司研發(fā)投入保持較高增速，以保證公司技術(shù)創(chuàng)新能力的持續(xù)提高。報告期內(nèi)，公司研發(fā)費用最近三年年均復(fù)合增長率達167.13%，2021年公司研發(fā)費用達6451.20萬元。截至2021年12月31日，公司擁有研發(fā)技術(shù)人員共197人，核心技術(shù)人員在鋰電池領(lǐng)域平均擁有20年以上從業(yè)經(jīng)驗，對行業(yè)的前沿技術(shù)保持充分的敏感度，保證了技術(shù)成果的領(lǐng)先地位。

公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，為確保產(chǎn)品安全性，公司自主研發(fā)了測試系統(tǒng)、設(shè)計了測試要求，并形成了精細化的質(zhì)量控制體系，從產(chǎn)品的全生命周期識別可能存在的風(fēng)險環(huán)節(jié)，形成不同的控制節(jié)點，并在每個節(jié)點上輸出詳細的控制項目，全方位監(jiān)控每個過程，保證公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中滿足6項安全防護標準、9道質(zhì)檢工序要求，從而確保公司產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定可靠。同時，公司產(chǎn)品遠銷北美、日本、歐洲等海外地區(qū)，已經(jīng)取得了國際UN安全認證、日本PSE、歐盟CE、歐盟RoHS測試等認證，滿足相應(yīng)的鋰離子電池或儲能系統(tǒng)管理要求。

公司著眼于全球便攜儲能市場，針對境內(nèi)外文化差異，打造“Jackery”“電小二”兩大自主品牌，戰(zhàn)略布局境內(nèi)外市場。公司的境內(nèi)外戰(zhàn)略布局，能夠同時針對境內(nèi)外不同文化背景帶來的不同消費市場，進行品牌推廣、產(chǎn)品差異化設(shè)計、產(chǎn)品型號迭代和售后服務(wù)等，及時根據(jù)市場變化做出快速反應(yīng)，時刻保持產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。

便攜儲能產(chǎn)品擴產(chǎn)項目將進一步提升公司生產(chǎn)的自動化水平，改善公司原有生產(chǎn)工藝，節(jié)約生產(chǎn)成本的同時提高產(chǎn)品質(zhì)量，并且豐富公司產(chǎn)品矩陣，滿足不同客戶的需求。研發(fā)中心建設(shè)項目將使公司的研發(fā)能力得到較大提升，生產(chǎn)技術(shù)水平持續(xù)提高，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)附加值不斷提升，持續(xù)鞏固公司的核心競爭力，符合公司的持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。品牌數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目有利于促進公司從傳統(tǒng)的便攜儲能產(chǎn)品產(chǎn)銷企業(yè)向智能制造、智慧服務(wù)的新型數(shù)字化企業(yè)轉(zhuǎn)型，加快公司信息技術(shù)與品牌推廣業(yè)務(wù)的深度融合。

技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月2日）

本次公開發(fā)行股份數(shù)量為3556萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%。公司本次募集資金將用于高端電子專用材料生產(chǎn)項目、年產(chǎn)35噸半導(dǎo)體電子封裝材料建設(shè)項目、新建研發(fā)中心建設(shè)項目。

公司是一家專業(yè)從事高端電子封裝材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的國家級專精特新重點“小巨人”企業(yè)，產(chǎn)品形態(tài)為電子級黏合劑和功能性薄膜材料，廣泛應(yīng)用于集成電路封裝、智能終端封裝和新能源應(yīng)用等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

公司是國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金重點布局的電子封裝材料生產(chǎn)企業(yè)，在國家高層次海外引進人才領(lǐng)銜的核心團隊長期鉆研下，公司在集成電路封裝、智能終端封裝、動力電池封裝、光伏疊瓦封裝等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，并已在高端電子封裝材料領(lǐng)域構(gòu)建起了完整的研發(fā)生產(chǎn)體系并擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)。

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司的芯片固晶材料、晶圓UV膜等集成電路封裝材料已在國內(nèi)多家知名封測企業(yè)批量供貨;智能終端封裝材料已應(yīng)用于蘋果公司、華為公司、小米科技等眾多智能終端品牌;同時還積累了寧德時代、通威股份等優(yōu)質(zhì)客戶資源。這些優(yōu)質(zhì)的客戶資源是公司進一步發(fā)展的重要保障，公司將繼續(xù)通過研發(fā)提供新產(chǎn)品和電子材料解決方案，并提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)以提升客戶忠誠度。同時，公司持續(xù)加強和終端應(yīng)用品牌之間的技術(shù)交流和探討，及時運用核心技術(shù)向下游客戶和應(yīng)用終端品牌廠商提供高端電子封裝材料及其解決方案，將技術(shù)優(yōu)勢與客戶資源優(yōu)勢疊加，進一步提升市場競爭力并推高行業(yè)競爭門檻。

高端電子封裝材料的技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品開發(fā)能力對于企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營至關(guān)重要，公司積極布局集成電路、智能終端、新能源領(lǐng)域的前沿產(chǎn)品。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司目前具備高端電子封裝材料市場上品類最齊全的產(chǎn)品線，并擁有高端裝備應(yīng)用材料的相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品系列。針對下游客戶采用的不同工藝需求開發(fā)了相關(guān)細分產(chǎn)品，緊跟行業(yè)趨勢。公司憑借著品類豐富、迭代迅速的產(chǎn)品體系，可靈活應(yīng)對市場的快速變化，滿足不同類型客戶的需求。

高端電子專用材料生產(chǎn)項目的實施，公司可根據(jù)自身需求對生產(chǎn)廠房及設(shè)備進行規(guī)劃，盡可能提高生產(chǎn)效率，對公司未來業(yè)務(wù)的發(fā)展起到良好的促進作用。年產(chǎn)35噸半導(dǎo)體電子封裝材料建設(shè)項目將有助于公司提升公司工藝技術(shù)水平，實現(xiàn)產(chǎn)品的高端技術(shù)突破，進一步提升產(chǎn)品合格率，并形成穩(wěn)定的批量生產(chǎn)能力，提高國產(chǎn)產(chǎn)品的市場地位。新建研發(fā)中心建設(shè)項目也有利于公司積極開發(fā)新的產(chǎn)品類型，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進而拓寬公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)體系，以滿足未來業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的需求。

技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、因新型冠狀病毒疫情影響導(dǎo)致公司短期業(yè)績的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月2日）

公司本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股不超過2750萬股，募集資金數(shù)額將根據(jù)市場情況和向投資者詢價情況確定。公司的募集資金擬全部投入下列項目：年產(chǎn)90萬件戶外休閑用品項目、研發(fā)檢測及體驗中心建設(shè)項目、國內(nèi)營銷體驗中心建設(shè)項目、補充流動資金及償還銀行借款。

公司是一家集戶外休閑家具及用品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司自設(shè)立以來，一直從事戶外休閑家具及用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，經(jīng)過20余年的發(fā)展與積累，已建立較為完整的戶外休閑家具及用品業(yè)務(wù)體系。

公司是一家致力于產(chǎn)品自主研發(fā)、制造和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，具有較高的技術(shù)研發(fā)水平和較強的產(chǎn)品研發(fā)能力，是浙江省專利示范企業(yè)。公司獲得了行業(yè)較高的創(chuàng)新設(shè)計榮譽：公司產(chǎn)品在2005年和2009年兩次榮獲德國科隆SPOGA國際博覽會“創(chuàng)新設(shè)計獎”，2013年至2021年公司共5次榮獲具有設(shè)計界國際奧斯卡之稱的“紅點獎”，成為國內(nèi)戶外休閑家具及用品行業(yè)在該獎項上多次獲獎的企業(yè)之一。

公司在廠房擴建、設(shè)備升級數(shù)字化改造等方面持續(xù)投入資金，不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模。公司通過管理體系和管理流程的建設(shè)，建立高效的生產(chǎn)管理機制，進一步提升規(guī)?；a(chǎn)管理水平。經(jīng)過多年積累，公司規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢已經(jīng)形成，為企業(yè)市場開發(fā)、供應(yīng)鏈管理和生產(chǎn)運營管理等提供有力保障。

年產(chǎn)90萬件戶外休閑用品項目的投產(chǎn)，將迅速擴大公司戶外休閑用品的產(chǎn)能規(guī)模，有效提升公司在戶外休閑用品市場的競爭力和市場占有率。研發(fā)檢測及體驗中心建設(shè)項目有利于全面提升公司的設(shè)計研發(fā)水平和體驗服務(wù)水平，為公司可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)支持。國內(nèi)營銷體驗中心建設(shè)項目將在臨?？偛颗c上海建立輻射全球的營銷中心，公司的營銷中心體系將進一步提升公司產(chǎn)品的市場占有率，有利于實施公司全球市場布局及發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)。補充流動資金及償還銀行借款從一定程度上能降低發(fā)行人借款規(guī)模，能夠有效降低發(fā)行人財務(wù)風(fēng)險及資金成本，為發(fā)行人未來業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U張需求提供保障。

市場競爭加劇風(fēng)險、高度依賴國外市場的風(fēng)險、匯率波動的風(fēng)險、原材料價格波動的風(fēng)險、電商銷售渠道風(fēng)險、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)及相關(guān)法律糾紛的風(fēng)險、貿(mào)易摩擦風(fēng)險、存貨減值的風(fēng)險、客戶集中度較高的風(fēng)險、經(jīng)營規(guī)模擴大引發(fā)的管理風(fēng)險、經(jīng)營業(yè)績季節(jié)性波動風(fēng)險、勞動力成本上升的風(fēng)險、應(yīng)收賬款回款風(fēng)險、出口退稅政策變化風(fēng)險、消費偏好變化的風(fēng)險、企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠不能持續(xù)風(fēng)險、實際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險、募投項目新增產(chǎn)能消化風(fēng)險、新增固定資產(chǎn)折舊導(dǎo)致利潤下滑的風(fēng)險、即期回報被攤薄的風(fēng)險、新冠疫情擴散導(dǎo)致的經(jīng)營風(fēng)險、未來業(yè)績下滑的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月2日）

公司本次公開發(fā)行股票所募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的投資項目及補充流動資金，具體如下：高精密電子功能結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。

公司為定制化的精密功能件和結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)服務(wù)商，能夠為客戶提供包括產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)、材料選型驗證、模具設(shè)計、試制、測試、量產(chǎn)等一系列服務(wù)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司精密功能件和結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品品類已從防護類功能件經(jīng)傳統(tǒng)精密功能件過渡，開拓至柔性復(fù)合精密功能件和金屬精密功能結(jié)構(gòu)件，產(chǎn)品主要應(yīng)用于平板電腦、筆記本電腦、一體機電腦、智能家居、3D打印、無人機等消費電子產(chǎn)品領(lǐng)域;同時公司也向新材料領(lǐng)域延伸，開發(fā)出在力學(xué)、導(dǎo)電等方面有相對優(yōu)勢的碳納米管產(chǎn)品，產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋰電池領(lǐng)域。

公司形成了完善的研發(fā)體系，通過內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進的方式建立了一支專業(yè)結(jié)構(gòu)合理、研發(fā)經(jīng)驗豐富、梯隊建設(shè)完善的技術(shù)研發(fā)隊伍，并保持較高的研發(fā)投入，密切跟蹤市場需求及行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，不斷加強技術(shù)的積累和創(chuàng)新，持續(xù)提升公司的研發(fā)能力。截至2021年12月31日，公司及子公司已取得發(fā)明專利16項、實用新型專利86項，對產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)形成了多項自主知識產(chǎn)權(quán)。

公司精密功能件和結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)全程參與知名終端品牌廠商新產(chǎn)品導(dǎo)入的整個過程，從終端品牌廠商設(shè)計理念開始進行精密功能件和結(jié)構(gòu)件的開發(fā)設(shè)計，并從材料及工藝上對終端品牌廠商給予的初步圖紙或需求進行優(yōu)化建議，涉及材料變更、結(jié)構(gòu)改進和工藝優(yōu)化等內(nèi)容，從源頭上為客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品方案，提升產(chǎn)品附加值，強化和穩(wěn)固與客戶的合作關(guān)系，增強合作的黏性。深度參與知名終端品牌廠商新產(chǎn)品導(dǎo)入的業(yè)務(wù)優(yōu)勢使公司能夠深入了解終端產(chǎn)品的相關(guān)信息，使公司能夠更好地把握終端產(chǎn)品未來的發(fā)展趨勢，為技術(shù)儲備指定了研發(fā)方向。

經(jīng)過多年的經(jīng)營發(fā)展，公司在研究開發(fā)、生產(chǎn)管理、需求快速響應(yīng)等方面建立了完善的客戶服務(wù)體系，能夠為客戶提供產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)、材料選型驗證、模具設(shè)計、試制、測試、量產(chǎn)等一系列服務(wù)。

高精密電子功能結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建設(shè)項目建成達產(chǎn)后，可有效擴充傳統(tǒng)精密功能件、柔性復(fù)合精密功能件和金屬精密功能結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品產(chǎn)能。研發(fā)中心建設(shè)項目將使公司的研發(fā)體系更加完善，且大幅提升公司消費電子功能件和結(jié)構(gòu)件的自主研發(fā)能力及檢測能力。

創(chuàng)新風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險、對賭協(xié)議或類似安排可能導(dǎo)致部分現(xiàn)有股東持股比例發(fā)生變化的風(fēng)險、新冠疫情及不可抗力風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月2日）

公司本次擬向社會公眾發(fā)行不超過3359.46萬股人民幣普通股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：年產(chǎn)4萬噸三元前驅(qū)體項目、補充流動資金。

公司主要從事鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)先進的三元前驅(qū)體生產(chǎn)商。公司主要產(chǎn)品用于鎳鈷錳三元正極材料的制造，并繼而作為鋰離子電池關(guān)鍵原料用于鋰離子電池的生產(chǎn)，最終應(yīng)用于新能源汽車動力電池、消費電子、電動工具等領(lǐng)域。

公司重視研發(fā)投入及研發(fā)團隊建設(shè)，構(gòu)建了成熟的研發(fā)體系。截至2021年末，公司擁有70名研發(fā)人員，占總?cè)藬?shù)的22.36%;核心技術(shù)人員4名，形成了成熟的研發(fā)體系。公司與中南大學(xué)等學(xué)術(shù)科研機構(gòu)合作密切，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合緊密，基礎(chǔ)科學(xué)研究扎實，能夠做到不斷推陳出新，實現(xiàn)持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新。公司核心技術(shù)團隊以多重專業(yè)背景的研發(fā)人員為基礎(chǔ)，以外部特聘專家為補充，構(gòu)建了成熟的研發(fā)體系和人才隊伍。

公司高度重視基礎(chǔ)研發(fā)和應(yīng)用轉(zhuǎn)化。目前，公司已掌握窄分布單晶三元前驅(qū)體合成技術(shù)、一次顆粒排列方式可控技術(shù)、高活性花瓣狀三元前驅(qū)體制備技術(shù)、前驅(qū)體濕法摻雜技術(shù)等一系列具備自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。公司在單晶型中高鎳三元前驅(qū)體領(lǐng)域技術(shù)水平處于行業(yè)先進地位，使用公司單晶型NCM三元前驅(qū)體燒結(jié)而成的單晶三元正極材料具有良好的循環(huán)穩(wěn)定性和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。公司在多晶型高鎳三元前驅(qū)體領(lǐng)域亦實現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)，產(chǎn)品成功獲得下游客戶認可并實現(xiàn)批量銷售。公司參與研發(fā)的“難處理鎳鈷資源材料化增值冶金新技術(shù)”獲中國有色金屬工業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)進步一等獎。

公司擁有豐富的三元前驅(qū)體制備技術(shù)。公司產(chǎn)品性能優(yōu)異，具有品質(zhì)穩(wěn)定、元素比例控制精準、磁性物質(zhì)含量低、雜質(zhì)元素控制效果好的優(yōu)勢。公司生產(chǎn)工藝流程先進，公司的半連續(xù)法生產(chǎn)工藝具有單釜產(chǎn)量高、反應(yīng)速率可控、一次形貌可控、產(chǎn)品微粉少的優(yōu)勢。

公司三元前驅(qū)體產(chǎn)品的性能指標均符合客戶產(chǎn)品各項需求。公司的技術(shù)人員在客戶產(chǎn)品的設(shè)計早期即與客戶開展密切技術(shù)交流，并提供從研發(fā)到生產(chǎn)的全流程技術(shù)咨詢和服務(wù)。基于同客戶的長期技術(shù)合作，公司與杉杉能源、廈鎢新能等多家知名正極材料企業(yè)建立了緊密的供應(yīng)鏈上下游合作關(guān)系，客戶的合作穩(wěn)定性較高。

本次募集資金投資項目全部緊密圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)和核心技術(shù)開展，預(yù)計募投項目實施后，公司三元正極材料前驅(qū)體產(chǎn)能將大幅提升，有利于公司緩解現(xiàn)有產(chǎn)能不足的問題，促進公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展和核心技術(shù)應(yīng)用。

技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制風(fēng)險、募集資金投資項目的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月2日）

發(fā)行人本次擬申請公開發(fā)行1781.53萬股人民幣普通股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），實際募集資金金額將由最終確定的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量確定。本次發(fā)行A股所募集的資金計劃用于以下項目：高效智能一體化磁懸浮流體設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。

發(fā)行人主營業(yè)務(wù)為磁懸浮流體機械及磁懸浮軸承、高速電機、高速驅(qū)動等核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。發(fā)行人主要產(chǎn)品為磁懸浮離心式鼓風(fēng)機、磁懸浮空氣壓縮機、磁懸浮冷水機組，具有傳動無機械接觸、高速高效、節(jié)能等技術(shù)優(yōu)勢，主要應(yīng)用于污水處理、化工、印染、食品、制藥、造紙、電子、機械制造、建筑等行業(yè)。發(fā)行人不斷適應(yīng)市場需求的變化，通過自主研發(fā)與技術(shù)升級，為客戶提供完整的節(jié)能產(chǎn)品鏈服務(wù)，在國內(nèi)高速高效節(jié)能流體機械行業(yè)樹立了良好的品牌和形象。

發(fā)行人憑借具有較強競爭力的產(chǎn)品及優(yōu)秀的銷售團隊不斷開拓下游市場，逐步樹立了國產(chǎn)高端磁懸浮鼓風(fēng)機的品牌，建立了完善的銷售、技術(shù)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在下游應(yīng)用領(lǐng)域積累了較為豐富的市場與客戶資源。發(fā)行人擁有嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，提供設(shè)計、定制、調(diào)試、安裝一體化服務(wù)，能快速響應(yīng)市場需求，具有較強的市場競爭力。和國外品牌相比，發(fā)行人產(chǎn)品具有明顯的性價比優(yōu)勢，逐漸占據(jù)進口產(chǎn)品在國內(nèi)的市場。發(fā)行人已成為中國建筑、中國石化、中節(jié)能、中化集團、京東方、北控水務(wù)、萬華化學(xué)、晉能集團、安琪酵母、維爾利、盛虹集團、臺塑集團等公司的供應(yīng)商。

發(fā)行人產(chǎn)品磁懸浮離心式鼓風(fēng)機主要應(yīng)用于污水處理、食品、制藥、印染、造紙、化工以及水泥等領(lǐng)域，下游客戶對設(shè)備的質(zhì)量、性能及穩(wěn)定性要求較高，一旦停機會造成一定的經(jīng)濟損失，同時客戶對設(shè)備的調(diào)試、維保等服務(wù)要求較高。在產(chǎn)品性能、價格水平相當(dāng)?shù)那闆r下，相比國外競爭廠商，發(fā)行人分布在全國各地的專業(yè)技術(shù)服務(wù)團隊能夠為客戶提供更為迅速、及時的技術(shù)支持與服務(wù)，滿足就近及時響應(yīng)客戶的需求，從而形成了一定的競爭優(yōu)勢。

高效智能一體化磁懸浮流體設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目的順利實施，有利于豐富公司產(chǎn)品種類、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將進一步拓寬公司的客戶群體、開拓新市場，形成新的利潤增長點，提高公司持續(xù)盈利能力，同時改變公司產(chǎn)品單一的現(xiàn)狀，提高公司抗風(fēng)險能力。研發(fā)中心項目的建設(shè)，發(fā)行人將進一步提高公司自主創(chuàng)新能力，從而鞏固公司的研發(fā)優(yōu)勢，提升公司核心競爭力。

經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、募集資金運用不當(dāng)風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月2日）

本次發(fā)行的人民幣股份股數(shù)為264，648，217股，約占截至本招股意向書簽署日公司已發(fā)行股份總數(shù)及根據(jù)本次發(fā)行擬發(fā)行和配售的人民幣股份數(shù)量之和的15%。本次募集資金（扣除發(fā)行費用后）將投資于以下項目：新藥研發(fā)項目、藥物研發(fā)平臺升級項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、信息化建設(shè)項目、補充流動資金。

諾誠健華是一家以卓越的自主研發(fā)能力為核心驅(qū)動力的創(chuàng)新生物醫(yī)藥企業(yè)，擁有全面的研發(fā)和商業(yè)化能力，專注于腫瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未滿足臨床需求的領(lǐng)域，在全球市場內(nèi)開發(fā)具有突破性潛力的同類最佳或同類首創(chuàng)藥物。

公司擁有覆蓋從早期藥物發(fā)現(xiàn)到后期臨床開發(fā)的自主研發(fā)平臺，各個環(huán)節(jié)緊密銜接且運行高效。截至本招股意向書簽署日，公司的主要產(chǎn)品之一奧布替尼（宜諾凱）已獲得國家藥監(jiān)局附條件批準上市，Tafasitamab已獲批在博鰲超級醫(yī)院作為臨床急需進口藥品使用，12款產(chǎn)品處于I/II/III期臨床試驗階段，4款產(chǎn)品處于臨床前階段，多項臨床試驗在中美兩地順利推進。

公司的主要管理團隊成員擁有美國默克、輝瑞、葛蘭素史克、百時美施貴寶、強生公司等大型跨國藥企的資深工作經(jīng)驗，在創(chuàng)新藥研發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化等各個環(huán)節(jié)為公司注入遠見卓識。自公司成立至今，公司管理團隊以高效的執(zhí)行力完成奧布替尼從臨床試驗到上市銷售的跨越，同時在血液瘤、實體瘤、自身免疫性疾病等領(lǐng)域構(gòu)建起豐富的產(chǎn)品管線，截至本招股意向書簽署日，公司的主要產(chǎn)品之一奧布替尼（宜諾凱）已獲得國家藥監(jiān)局附條件批準上市，Tafasitamab已獲批在博鰲超級醫(yī)院作為臨床急需進口藥品使用，12款產(chǎn)品處于I/II/III期臨床試驗階段，4款產(chǎn)品處于臨床前階段，多項臨床試驗在中美兩地同步推進。

截至2021年12月31日，公司已組建超過230人的商業(yè)化團隊全面推廣奧布替尼，已覆蓋全國數(shù)百家醫(yī)院。未來，隨著奧布替尼市場滲透率的進一步提升以及后續(xù)產(chǎn)品陸續(xù)進入商業(yè)化階段，公司將憑借扎實的生產(chǎn)及商業(yè)化能力，加速成長為集創(chuàng)新藥研發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化于一體的綜合性生物醫(yī)藥企業(yè)。

新藥研發(fā)項目與發(fā)行人開展現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)的需求相契合，有利于推進產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進程。藥物研發(fā)平臺升級項目通過搭建更高水平研發(fā)平臺，有利于吸引業(yè)內(nèi)高端人才，加速科研成果產(chǎn)出，提升公司研發(fā)競爭力。營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目能夠進一步推動公司產(chǎn)品的商業(yè)化進展，提升公司品牌建設(shè)能力和產(chǎn)品推廣能力。信息化建設(shè)項目的順利實施能夠有效地提升企業(yè)內(nèi)部管理效率和決策水平，提升公司研發(fā)能力和保護數(shù)據(jù)。

技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、管理內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險、募投項目風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月2日）