陳創(chuàng)榮，張耿語，洪海都，謝智榮，蔡曉燕*

1.廣州中醫(yī)藥大學，廣東 廣州 510006；

2.廣州市華學知識產權代理有限公司，廣東 廣州 510640

中醫(yī)藥是承載我國悠久歷史文化的傳統(tǒng)技術領域[1]，雖然發(fā)展時間久遠，但因其自身特點而相對其他行業(yè)具有科技創(chuàng)新難、技術成果轉化難等問題，常常不能與高效率經濟產出相掛鉤[2]。2016 年國務院印發(fā)了《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016—2030年）》[3]（以下簡稱《綱要》），提出健全以國家和省級中醫(yī)藥科研機構為核心，以高等院校、醫(yī)療機構和企業(yè)為主體，以中醫(yī)科學研究基地（平臺）為支撐，多學科、跨部門共同參與的中醫(yī)藥協(xié)同創(chuàng)新體制機制，完善中醫(yī)藥領域科技布局。此外，統(tǒng)籌利用相關科技計劃（專項、基金等），支持中醫(yī)藥相關科技創(chuàng)新工作，促進中醫(yī)藥科技創(chuàng)新能力提升，加快形成自主知識產權，促進創(chuàng)新成果的知識產權化、商品化和產業(yè)化?？梢?，《綱要》從產、學、研結合，更從知識產權成果轉化的角度為我國的中醫(yī)藥產業(yè)經濟發(fā)展指明了方向?；浉郯拇鬄硡^(qū)中醫(yī)藥資源儲量龐大，科技創(chuàng)新成果國內領先，因此更應該利用好知識產權成果轉化這一工具，在產學研相結合的背景下打通中醫(yī)藥技術效益快速落地的通道。

基于前期研究[4]，粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥的專利保護自2010 年才進入快速發(fā)展階段，區(qū)域內科技成果知識產權保護意識逐漸加強，產生了一批專利申請量龐大的創(chuàng)新主體，各個創(chuàng)新主體具有各自優(yōu)勢的技術領域，實力強勁。但區(qū)域內的知識產權成果轉化情況并不清晰，即中醫(yī)藥產業(yè)經濟效益產出核心環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀并不明確。專利運營的目的是充分實現(xiàn)專利的財產功能，包括轉讓、許可和質押等運行方式[5]。因此，本文從粵港澳大灣區(qū)的專利運營，包括轉讓、許可和質押3 個維度對其中醫(yī)藥專利的轉化現(xiàn)狀進行全面的研究，旨在對粵港澳大灣區(qū)內的專利運營提出發(fā)展建議。

1 數(shù)據(jù)來源及研究方法

本研究涉及的粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利相關數(shù)據(jù)基于incoPat 專利情報檢索數(shù)據(jù)庫（https://www.incopat.com/）進行檢索。該數(shù)據(jù)庫收錄了全球120個國家、組織和地區(qū)（包括我國澳門特別行政區(qū)和香港特別行政區(qū)）自1782 年以來的專利技術，且每24小時進行數(shù)據(jù)更新。本研究基于該數(shù)據(jù)庫全面整理了粵港澳大灣區(qū)自1991 年起至2021 年6 月2 日止共計2.3 萬件專利信息，具體檢索策略如下：1）根據(jù)文獻和技術背景調研等手段確定技術邊界，獲得中醫(yī)藥領域的關鍵詞及其對應的國際專利分類號（IPC），構建總檢索式；2）對重點申請人進行補充檢索；3）對總檢索結果進行去噪；4）通過技術調研確定技術分支，通過專利及非專利文獻閱讀整理技術分支的關鍵詞及其對應的IPC，構建分檢索式；5）在總檢索式結果下，根據(jù)技術分支的關鍵詞和IPC分類號進行檢索，獲得各個技術分支的檢索結果。基于上述數(shù)據(jù)，本文分別從專利運營態(tài)勢、專利運營技術分布、專利運營主體3個方面出發(fā)，結合相關背景情況，對數(shù)據(jù)進行深一步的優(yōu)化和分析。

2 專利運營統(tǒng)計分析

2.1 專利運營態(tài)勢

粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利申請量逾2.3 萬件。其中，發(fā)生運營事件的專利共計2445 件，僅占專利總數(shù)量的11%，包括轉讓2149 件，許可193 件和質押103 件，分別占運營總量的88%、8%、4%。可見粵港澳大灣區(qū)的中醫(yī)藥專利運營以專利轉讓為主，整體水平尚待提高。

對專利運營趨勢進行深入分析（圖1），發(fā)現(xiàn)大灣區(qū)中醫(yī)藥領域的專利轉讓初步起始于2001 年，在2009年之前的年轉讓量低于50件。2009年之后，專利轉讓量進入快速增長期，并在2016—2017 年期間增速大幅提高，于2017 年達到最高峰292 件。此后兩年，年專利轉讓量小幅回歸，但一直維持在較高水平。其中，由于專利申請權或專利權的轉讓需要向國家知識產權局提交著錄項目變更書，且公告后予以生效，這個時長往往長達1～6 個月，因此圖中所示2020年和2021年的數(shù)據(jù)低于實際水平。

圖1 粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利運營趨勢

結合背景調研發(fā)現(xiàn)，上述專利轉讓趨勢與政策事件發(fā)生節(jié)點相契合。2000 年，我國修改了《中華人民共和國專利法》[6]（以下簡稱《專利法》），旨在為2001 年正式加入世界貿易組織做準備。其中，取消全民所有制單位對專利權持有的規(guī)定，刪除“全民所有制單位轉讓專利申請權或者專利權的，必須經上級主管機關批準”的規(guī)定[7]。同時，簡化了轉讓專利權手續(xù)，規(guī)定轉讓專利申請權或者專利權的合同經國家知識產權局登記后即生效，公告不再是該合同生效的條件[8]?！秾＠ā分袑＠D讓的友好規(guī)定及經濟貿易環(huán)境的開放促使知識產權運營的初生。2008 年，我國首次發(fā)布了《高新技術企業(yè)認定管理辦法》[9]，要求高新技術企業(yè)（以下簡稱高企）需在近三年內通過自主研發(fā)、受讓、受贈的核心技術擁有自主知識產權。相比自主研發(fā)，轉讓是能更快取得專利權的方式，因此一大批高企的需求促使專利轉讓數(shù)量大幅增加，使得中醫(yī)藥專利轉讓自2009年起進入了快速增長期[10]。

2016 年，我國修訂了《高新技術企業(yè)認定管理辦法》，其中在認定條件方面取消了獲得知識產權的“三年內”限制[11]。失去這一限制條件后，3 年以上的專利也成為企業(yè)青睞的對象，可轉讓專利范圍擴大，使得2016—2017 年的專利轉讓數(shù)量增幅加大。由此可見，粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利轉讓量總體呈上升趨勢，《專利法》《高新技術企業(yè)認定管理辦法》等相關法律法規(guī)的發(fā)布和修訂可能是影響專利轉讓變化趨勢的主要因素之一。

在粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領域的專利運營中，專利許可是僅次于專利轉讓的方式?；浉郯拇鬄硡^(qū)中醫(yī)藥領域的專利許可初步起始于2008年，至2009年達到高峰，此后年專利許可量顯著下降。2008 年，我國首次發(fā)布的《高新技術企業(yè)認定管理辦法》[9]在認定條件中要求，除了自主研發(fā)或專利轉讓等方式之外，還可以通過5年以上的獨占許可方式獲得核心技術的自主知識產權，這促使粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領域專利許可的興起。但此后可能受限于獨占許可費用較高，更多運營主體更傾向于專利轉讓這個一勞永逸的方式，使得專利許可數(shù)量顯著下降。此外，2016年修訂的《高新技術企業(yè)認定管理辦法》[11]中刪除了對“通過5年以上的獨占許可方式”獲得自主知識產權的方式的認可，這可能進一步導致了粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥行業(yè)內專利許可量的下降，并長期維持在較低水平。

專利質押是我國目前大力推廣的專利運營方式。雖然在1995 年頒布的《中華人民共和國擔保法》[12]中就有相關規(guī)定，期間又陸續(xù)通過《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》[13]、《關于商業(yè)銀行改善和加強對高新技術企業(yè)金融服務的指導意見》[14]、《支持國家重大科技項目的政策性金融政策的實施細則》[15]等相關政策予以加強，但直到近年來才有所發(fā)展。由圖1 所示，粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領域的專利中，專利質押數(shù)量較少，直到2012 年才開始出現(xiàn)增長趨勢，目前，專利質押數(shù)量呈小幅上升趨勢，但仍低于30 件/年。2010 年，國家知識產權局發(fā)布《專利權質押登記辦法》[16]，使質權人可以得到更多的保障，行政服務效率得到提升[17]。同期，中華人民共和國財政部、中華人民共和國工業(yè)和信息化部、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、國家知識產權局、原國家工商行政管理總局、國家版權局聯(lián)合發(fā)布了《關于加強知識產權質押融資與評估管理支持中小企業(yè)發(fā)展的通知》[18]，對多層面多角度協(xié)同發(fā)展專利質押工作提出指引。在政策的激勵下，粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥逐漸走上專利質押的正軌，總體呈持續(xù)增長走勢。2019 年，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布《關于進一步加強知識產權質押融資工作的通知》[19]，立足于當前銀行保險機構開展知識產權質押融資業(yè)務形成的經驗和存在的困難，提出了有關政策措施，以進一步促進銀行保險機構加大對知識產權運用的支持力度，擴大知識產權質押融資。因此，結合2019 年中共中央印發(fā)的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》[20]中對中藥領域知識產權交易的重點培育內容，可以預期，雖然目前粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領域的專利質押數(shù)量較少，但整體仍將呈上升趨勢。

2.2 專利運營技術分布

通過檢索得到，粵港澳大灣區(qū)的專利運營涵蓋了心腦血管及血液疾病、抗感染、消化系統(tǒng)疾病、代謝與內分泌疾病、皮膚疾病、抗腫瘤、神經系統(tǒng)疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、泌尿系統(tǒng)疾病、免疫或過敏性疾病、骨骼疾病、生殖系統(tǒng)疾病、感官系統(tǒng)疾病、抗疲勞或衰老、抗寄生蟲、制備方法及裝置等16 個技術領域。通過上述各個技術領域的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，觀測粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥的重點專利運營領域，從而分析市場熱點。

在專利轉讓方面（圖2），心腦血管及血液疾病、抗感染、消化系統(tǒng)疾病、代謝與內分泌疾病和皮膚疾病是運營的重點領域。對上述技術分支進一步分析（圖3），發(fā)現(xiàn)抗感染、代謝與內分泌疾病具有相似的專利轉讓趨勢，重點運營年份在2017 年和2020 年。其中，抗感染領域較其他領域一直保持著較高的轉讓熱度。而代謝與內分泌疾病領域的專利轉讓維持規(guī)律的波動狀態(tài)，這可能與大多數(shù)中醫(yī)藥保健產品以代謝和內分泌調節(jié)功能相關[21]，因此市場長期保持較穩(wěn)定的運行狀態(tài)。此外，心腦血管及血液疾病領域的專利轉讓似乎一直處于穩(wěn)定狀態(tài)，可能為市場長期關注的重點。

圖2 粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利轉讓的技術分布

圖3 粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥重點技術領域專利轉讓趨勢

在專利許可方面（圖4），抗感染、代謝與內分泌疾病、心腦血管及血液疾病、消化系統(tǒng)疾病、和泌尿系統(tǒng)疾病是運營的重點領域。其中，代謝與內分泌疾病的專利許可高度集中于2009 年（圖5），可能為該技術領域的市場活躍期，被許可主體包括三得利控股株式會社、東莞市亞洲制藥有限公司、云南生物谷燈盞花藥業(yè)有限公司、廣東愛民藥業(yè)有限公司等。2013—2016 年，泌尿系統(tǒng)疾病領域出現(xiàn)了一波持續(xù)增長。但2016 年之后，各個技術領域的專利許可數(shù)量均明顯下降。2020 年起，只有抗感染技術領域有些許的熱點趨勢。

圖4 粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利許可的技術分布

圖5 粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥重點技術領域專利許可趨勢

在專利質押方面（圖6～7），代謝與內分泌疾病和抗感染領域保持了長期穩(wěn)定的質押趨勢，并在近兩年有顯著增長的趨勢。而其他技術領域的專利質押分布零散、數(shù)量較少，并無顯著動態(tài)。

翻轉課堂的教學效果保障需要教師投入大量的時間精力才能夠得以保障。使語文教育質量得到穩(wěn)步的提高，全民的世界觀、價值觀才能提升，為實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化人才的培養(yǎng)打下良好的基礎，為高素質、高技能人才提供良好的保障。

圖6 粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利質押的技術分布

圖7 粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥重點技術領域專利質押趨勢

綜合來看，抗感染、代謝與內分泌疾病技術是粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利運營的重點領域。其中，抗感染技術領域的專利轉讓、許可和質押在2020 年均有顯著增加，這可能與近3 年來新型冠狀病毒肺炎（以下簡稱新冠肺炎）疫情密切相關。

2.3 專利運營主體

2.3.1專利轉讓情況 通過對粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領域專利運營主體及其技術構成進行深入分析，可以從微觀角度一窺大灣區(qū)中醫(yī)藥領域專利運營全貌。

對專利轉讓的運營主體進行分析，發(fā)現(xiàn)大灣區(qū)中醫(yī)藥領域的專利轉讓主體涉及1300 余個企業(yè)和個人，主要分布在廣州、深圳、中山、佛山和東莞。其中，將近1000個主體的專利轉讓數(shù)量集中在1件，而專利轉讓數(shù)量≥10 件的僅有23 個主體（圖8），推測，這些主體是大灣區(qū)中醫(yī)藥領域的主要技術輸出者。對前20 位專利轉讓人及對應受讓人和專利技術領域進行分析，如圖9 所示，可知前20 位專利轉讓人中包括8個自然人、9家企業(yè)和3所高校。

圖8 粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利轉讓數(shù)量分布情況

自然人中，除了葉耀亮為對關聯(lián)企業(yè)的專利轉讓，其他自然人大多為個人之間的專利轉讓，或向高企或小微企業(yè)的專利轉讓，企業(yè)類型包括旅游開發(fā)公司、建設投資公司、咨詢公司、紡織公司等，食品和生物醫(yī)藥類公司寥寥無幾，因此推測，以自然人為專利轉讓主體的專利中，鮮有涉及專利價值的真正轉移轉化。

企業(yè)類專利轉讓人均為生物醫(yī)藥類公司，包括深圳市康哲藥業(yè)股份有限公司（曾用名：一泰醫(yī)藥）、廣東東陽光藥業(yè)有限公司、廣州市云橋生物科技有限公司、廣東香雪精準醫(yī)療技術有限公司等。其中，深圳市金沙江投資有限公司的專利原始申請人——深圳市生物谷科技有限公司也屬于生物醫(yī)藥類公司。對9 個企業(yè)的專利轉讓做進一步分析，發(fā)現(xiàn)深圳市康哲藥業(yè)股份有限公司、廣東東陽光藥業(yè)有限公司、深圳市金沙江投資有限公司、廣東香雪精準醫(yī)療技術有限公司、廣東養(yǎng)美醫(yī)藥投資有限公司和中山市中智藥業(yè)集團有限公司共6 家企業(yè)的專利轉讓均發(fā)生在集團內部，屬于關聯(lián)交易。而廣州暨南生物醫(yī)藥研究開發(fā)基地有限公司雖然大部分的專利轉讓給了廣東暨晴生物醫(yī)藥科技有限公司這家高企，少量專利轉讓給了廣東大鵬醫(yī)藥科技有限公司，可能發(fā)生了實際的專利運營經濟效益，但其是由暨南大學和廣州市科技和信息化局共同投資建立，具有高校背景，因此不具有企業(yè)類專利轉讓人的代表性。由此可見，目前企業(yè)產生的專利大部分以自我開發(fā)、實施和應用為主，較少對外進行技術轉讓。這可能是因為企業(yè)的專利大多圍繞自身核心技術進行布局，對企業(yè)的市場地位和份額起到關鍵作用，因此大多數(shù)牢牢掌握在自己手中。

高校和科研院所是目前國家強推的專利運營中堅力量。憑借強大的科研實力，高校和科研院所每年產生大量的專利申請，但由于與市場相距甚遠，因此專利技術成果難以轉化落地。近年來，產學研政策的推進促使高校和科研院所的專利技術成果獲得了更多快速轉化落地的契機，成果顯著[22]。在粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領域的前20 位專利轉讓人中，高校類專利轉讓人包括中山大學、廣東藥科大學和南方醫(yī)科大學。其中，中山大學的專利主要轉讓給了廣州市愛菩新醫(yī)藥科技有限公司、廣州萬澤醫(yī)藥科技有限公司、廣州白云山花城藥業(yè)有限公司、西藏立健生物科技股份有限公司、南京紐邦生物科技有限公司、化州化橘紅藥材發(fā)展有限公司、廣州潤爾眼科生物科技有限公司等?？梢?，中山大學的專利在諸多知名醫(yī)藥企業(yè)中產生了經濟效益。其中，廣州市愛菩新醫(yī)藥科技有限公司在醫(yī)藥信息服務上與中山大學存在密切的合作關系，已為中山大學藥學院設計構建了化合物庫平臺[23]。中山大學轉讓專利所涉技術領域以抗感染、代謝與內分泌疾病為主，此外還涉及心腦血管及血液疾病、抗腫瘤、呼吸系統(tǒng)疾病等。中山大學在抗感染領域實力強勁，先后建立三級生物安全（BSL-3）實驗室和“熱帶病防治研究”教育部重點實驗室，目前來看其強大的研發(fā)力量已經通過專利轉讓帶來了顯著的經濟效益。

廣東藥科大學的專利主要轉讓給了上海庸善健康咨詢有限公司、迪芬娜健康產業(yè)（深圳）集團有限公司、南京楓璟生物醫(yī)藥科技有限公司等生物健康類科技公司，所涉技術領域以代謝與內分泌疾病為主，消化系統(tǒng)疾病、心腦血管及血液疾病次之，符合生物健康類科技公司的保健產品功能特色。

南方醫(yī)科大學的專利也大部分轉讓給了生物健康類科技公司，所涉技術領域以皮膚疾病為主。由此可見，相對自然人和企業(yè)類專利轉讓主體，高校是目前真正產生了專利運營實際需求且成果轉化落地的大本營。

2.3.2專利許可情況 對專利許可的運營主體進行分析，發(fā)現(xiàn)大灣區(qū)中醫(yī)藥領域的專利許可主體涉及108 個企業(yè)和個人。其中，有83 個主體的專利許可數(shù)量集中在1 件，其余20 多位運營主體的專利許可件數(shù)僅限于2～3 件。對前20 位專利許可人及對應被許可人和專利技術領域進行分析，如圖10 所示，可知前20 位專利許可人中包括5 個自然人、11 家企業(yè)和4所高校。

圖10 粵港澳大灣區(qū)前20位中醫(yī)藥專利許可人專利許可情況

通過企業(yè)背景調研發(fā)現(xiàn)，自然人專利許可主體涉及的全部為企業(yè)高管或投資人對關聯(lián)企業(yè)的專利許可。例如，葉耀良作為公司董事將專利許可給廣東羅浮山國藥股份有限公司，劉賢英和林文紅作為子公司股東將專利許可給廣東順峰藥業(yè)有限公司（華潤三九醫(yī)藥股份有限公司的全資子公司），黃金秀作為公司股東將專利許可給珠海金鴻藥業(yè)有限公司，周卓和作為執(zhí)行董事將專利許可給廣東愛民藥業(yè)有限公司等。

企業(yè)類專利許可人均為生物醫(yī)藥類公司，包括麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司、深圳君圣泰生物技術有限公司、中山市中智藥業(yè)集團有限公司、華潤三九醫(yī)藥股份有限公司、廣東東陽光藥業(yè)有限公司、廣東大光藥業(yè)有限公司、廣州市香雪制藥股份有限公司和廣州康臣藥業(yè)有限公司等公司。其專利許可行為大多發(fā)生在集團內部，如麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司對其控股公司四川光大制藥有限公司，澳美制藥廠有限公司對其控股公司深圳澳美制藥技術開發(fā)有限公司等。這些公司的特點是，集團對其子公司并非全資控股，因此實際操作中，通過專利許可的方式來劃清母子公司之間的知識產權關系。可見企業(yè)類專利許可人中鮮有發(fā)生對集團外部的專利許可，該現(xiàn)象與上述專利轉讓結論相對應。

對企業(yè)專利許可技術領域進行微觀分析，可以看出中醫(yī)藥企業(yè)內部對不同技術領域的布局策略[24]。如麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司和廣州市香雪制藥股份有限公司側重于抗感染領域，深圳君圣泰生物技術有限公司、中山市中智藥業(yè)集團有限公司、華潤三九醫(yī)藥股份有限公司、廣東東陽光藥業(yè)有限公司、廣東大光藥側重于呼吸系統(tǒng)疾病領域，澳美制藥廠有限公司和廣州康臣藥業(yè)有限公司側重于泌尿系統(tǒng)疾病領域，廣東東陽光藥業(yè)有限公司側重于代謝與內分泌疾病領域等。其中，廣州市香雪制藥股份有限公司在抗感染領域有著名產品香雪抗病毒口服液。廣州康臣藥業(yè)有限公司在泌尿系統(tǒng)疾病領域已有諸多中藥品種，包括尿毒清顆粒、益腎化濕顆粒和糖腎新藥，其中尿毒清顆粒曾為國家中藥保護品種。治療代謝與內分泌是東陽光集團的三大重點研究領域之一，該集團在該領域已形成了包括大分子和小分子治療糖尿病的完整的產品管線。

高校類專利許可人包括中山大學、暨南大學、華南農業(yè)大學和華南師范大學。其專利許可數(shù)量僅為3～4 件，對應被許可人均為生物和食品類科技公司，技術領域均涉及代謝與內分泌疾病，符合保健產品的功能特征[21]。

2.3.3專利質押情況 專利質押是與專利轉讓、專利許可有所區(qū)別的運營方式，其區(qū)別點在于該事件的發(fā)生并非以技術供求為核心，而是取決于相關專利的綜合價值評估，以及其評估結果被金融機構的認可程度[25]。根據(jù)目前實際運行情況來看，金融機構尤為重視申請人資產狀況、市場地位等綜合能力評估結果，因此往往大型企業(yè)的獲貸幾率更高[26]。如圖11 所示，粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領域中，廣東東陽光藥業(yè)有限公司作為大型企業(yè)共計發(fā)生了18 件專利質押，位居榜首。其他企業(yè)的專利質押數(shù)量集中在1～3 件，如廣東容大生物股份有限公司、廣東青云山藥業(yè)有限公司、廣州澤力醫(yī)藥科技有限公司等均為高企，可見高企正逐漸成為專利質押場上的運營主體。近年來《關于加強知識產權質押融資與評估管理支持中小企業(yè)發(fā)展的通知》[18]、《關于進一步加強知識產權質押融資工作的通知》[19]等國家政策都支持中小微科技型企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，這說明相關政策的引導已發(fā)揮相當作用。此外，宜昌山城水都冬蟲夏草有限公司、北京盛諾基醫(yī)藥科技股份有限公司、合肥安德生制藥有限公司、吉林省通化博祥藥業(yè)股份有限公司和安徽綠微康生物科技有限公司質押的專利由大灣區(qū)創(chuàng)新主體轉出，因此也位列榜中。而相對于企業(yè)，高校因為有國家撥付的研發(fā)經費，所以通常不需要借力于金融機構，因此較少發(fā)生專利質押事件。

圖11 粵港澳大灣區(qū)前20位中醫(yī)藥專利出質人專利出質情況

2.3.4港澳地區(qū)狀況 基于我們前期的研究，在粵港澳大灣區(qū)逾2.3 萬件的中醫(yī)藥領域專利申請中，珠三角九市以2.2 萬多件的專利申請占據(jù)絕大比重，因此相對于珠三角九市龐大的專利體量，港澳地區(qū)的專利運營情況較少，不能在上述數(shù)據(jù)中凸顯。通過對數(shù)據(jù)樣本進一步分析，發(fā)現(xiàn)在中醫(yī)藥領域中，港澳地區(qū)涉及專利轉讓46件，專利許可7件（圖12）。

圖12 港澳地區(qū)中醫(yī)藥專利轉讓情況

專利轉讓事件以香港運營主體為主，澳門運營主體較少。其中，香港科技大學以8 件轉讓專利位于榜首。該校的中醫(yī)藥研究始自1997 年，在創(chuàng)新科技署和香港賽馬會慈善信托基金的支持下進行了眾多的科研項目，包括云南文山三七質量指標的制定等。目前，該校已經成為中藥全球化聯(lián)盟的創(chuàng)建大學之一，已經成立生物技術研究所、中藥研發(fā)中心等多個中醫(yī)藥研究機構。通過對專利受讓人進行分析，發(fā)現(xiàn)相關專利轉讓絕大部分發(fā)生在高校孵化的企業(yè)或集團公司內部，該結論與珠三角九市的運營情況相似。

專利許可事件均為香港運營主體，專利許可人以澳美制藥廠有限公司為主，此外還包括香港浸會大學、香港中文大學等。其中，澳美制藥廠有限公司成立于1993 年，是一家跨國醫(yī)藥企業(yè)，目前擁有4個生產基地和4個研發(fā)中心，業(yè)務涵蓋藥品和健康產品，技術領域涉及皮科、兒科、呼吸科和骨科等多種治療領域。本次檢索得到的許可專利涉及泌尿系統(tǒng)和神經系統(tǒng)疾病，許可對象為深圳澳美制藥技術開發(fā)有限公司，為對集團內部的專利運營。

3 結論及建議

粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領域專利運營量較申請量占比低，整體發(fā)展趨勢與政策節(jié)點相契合。在粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領域逾2.3 萬件的專利申請中，發(fā)生運營事件的專利僅占專利申請總量的11%。運營事件中，專利轉讓為主，專利許可和專利質押數(shù)量較少。其整體發(fā)展趨勢與《專利法》的修改、《高新技術企業(yè)認定管理辦法》的發(fā)布等政策事件發(fā)生節(jié)點相契合。專利運營是除自主研發(fā)之外快速獲得技術布局并搶占市場的主要方式，在經濟全球化的大背景下，市場主體不應局限于政策引導帶來的短期利益，而應充分利用專利轉讓、專利許可等運營手段，圍繞自身核心技術快速構建專利組合，從而為其在國內外的長期市場運作保駕護航。

專利跨區(qū)域流動較少，粵港澳大灣區(qū)的專利運營局限于各自區(qū)域內部，較少發(fā)生跨區(qū)域的專利引進或輸出?；浉郯拇鬄硡^(qū)中醫(yī)藥領域中，專利運營主體以企業(yè)為主。專利運營數(shù)量大多集中在1 件，整體專利流動性不高。珠三角九市內，專利轉讓主體分布在廣州、深圳、中山、佛山和東莞，其受讓對象均為地區(qū)內的企業(yè)或個人，且鮮有涉及從地區(qū)外引進專利的情況。而港澳地區(qū)的專利運營也多限于區(qū)域內的相關企業(yè)。因此從專利運營角度來看，粵港澳大灣區(qū)的專利多為自產自銷，尚未形成灣區(qū)內的資源優(yōu)化配置及協(xié)同發(fā)展。建議相關部門和企業(yè)應充分分析灣區(qū)內粵、港、澳三地的創(chuàng)新優(yōu)勢，通過專利運營促進技術流動，從而實現(xiàn)粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥水平的整體提升。

企業(yè)類主體的運營事件大多限于集團內部，而高校是目前真正產生了專利運營實際需求且成果轉化落地的大本營?；浉郯拇鬄硡^(qū)中醫(yī)藥領域中，專利轉讓主體涉及1300 余個企業(yè)和個人，專利許可涉及108 個企業(yè)和個人。其中，自然人主體中，除了部分為企業(yè)高管或股東對關聯(lián)企業(yè)的專利轉讓或許可，大部分為個人對非生物醫(yī)藥類企業(yè)的專利運營，鮮有涉及專利價值的真正轉移轉化。而企業(yè)類專利運營主體的專利轉讓或許可事件均多發(fā)生在集團內部，屬于關聯(lián)交易，可能出于市場考慮主要用于自我實施和應用。相對而言，灣區(qū)內的高校對諸多知名醫(yī)藥企業(yè)進行了專利轉讓，這說明近年來產學研政策推動和模式探索已經初顯成效。

可能受新冠肺炎疫情影響，抗感染技術領域專利運營活躍度增加，而代謝與內分泌疾病領域長期保持較高的專利運營數(shù)量。代謝與內分泌疾病分支一直是粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利運營的重點領域。其專利許可高度集中于2009 年，專利轉讓重點分布在2017 年和2019 年，且專利質押數(shù)量在2019 年有顯著增加。鑒于目前市場上相關中藥和保健產品諸多，因此該專利運營情況與市場情況相一致。而抗感染技術領域的專利轉讓、許可和質押在2020 年均有顯著增加，這可能與近3 年來新冠肺炎疫情密切相關。建議中醫(yī)藥企業(yè)在抓住時機搶占市場的同時，充分做好專利運營過程中的盡職調查工作，保證引進專利無法律方面的風險，并契合企業(yè)自身特點和市場熱點及空白點，從而保證引進專利市場價值的有效發(fā)揮。

專利質押事件中，高企逐漸成為中堅力量，政策的引導作用顯現(xiàn)，專利質押趨勢有望逐漸升高。目前，粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領域的專利質押數(shù)量較少。廣東東陽光藥業(yè)有限公司作為大型企業(yè)共計發(fā)生了18 件專利質押，位居榜首。其他企業(yè)的專利質押數(shù)量集中在1～3 件。其中，廣東容大生物股份有限公司、廣東青云山藥業(yè)有限公司、廣州澤力醫(yī)藥科技有限公司等均為高企，可見高企正逐漸成為專利質押場上的中堅力量。2010 年，國家多部門聯(lián)合發(fā)布了《關于加強知識產權質押融資與評估管理支持中小企業(yè)發(fā)展的通知》[18]。2019 年，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關于進一步加強知識產權質押融資工作的通知》[19]重點提及了對創(chuàng)新型（科技型）小微企業(yè)的支持及與知識產權密集型產業(yè)園區(qū)的戰(zhàn)略性合作。近年來國家的相關政策正在發(fā)揮引導作用，可以預期，在粵港澳大灣區(qū)的快速發(fā)展背景下，中醫(yī)藥領域的專利質押趨勢有望逐步升高。