張海峰 鄭建明 王 楠 謝鏗錚 石守定

（1湛江科技學(xué)院生豬產(chǎn)業(yè)研究所/國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣東湛江 524086；2中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100044）

2022年是“豬周期”轉(zhuǎn)折年份，豬價(jià)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，不僅影響到生豬產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，對(duì)CPI也帶來較大影響。我國(guó)生豬以及豬肉價(jià)格從2020年第4季度開始步入下滑區(qū)間，一直持續(xù)到2022年的第一季度，但進(jìn)入4月份以來，豬肉價(jià)格已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月環(huán)比上漲，同比跌幅持續(xù)收窄。6月下旬至7月上旬，豬肉價(jià)格呈現(xiàn)快速上漲的態(tài)勢(shì)，7月17日豬肉價(jià)格為30.84元/kg，比6月20日的21.28元/kg上漲44.92%(圖1)。這種非正常的市場(chǎng)現(xiàn)象可能給我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展帶來一定影響，因此，本文系統(tǒng)分析了我國(guó)生豬市場(chǎng)現(xiàn)狀，并對(duì)后市的發(fā)展進(jìn)行展望，以期為養(yǎng)豬行業(yè)合理判斷豬價(jià)提供參考。

圖1 2022年4—7月份豬肉 （白條豬）價(jià)格走勢(shì)

1 國(guó)內(nèi)生豬生產(chǎn)情況

1.1 生豬存欄現(xiàn)狀

目前我國(guó)的生豬存欄數(shù)量充足，生豬保有量正常。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年第二季度期末我國(guó)生豬存欄量為43 057萬頭，環(huán)比上升1.90%，同比下降1.94%(圖2)。從能繁母豬存欄量來看，自2021年第二季度末開始，我國(guó)能繁母豬存欄量呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，2022年第二季度末能繁母豬總量在4 277萬頭(圖3)，與第一季度末的4 185萬頭相比上升2.20%，產(chǎn)能正常，處于綠色存欄區(qū)域，但相對(duì)于正常保有量4 100萬頭來說，仍處于較高供應(yīng)水平。

圖2 2018年第四季度至2022年第二季度生豬存欄量比較

圖3 2017—2022年全國(guó)能繁母豬存欄量變化情況

1.2 豬肉供給現(xiàn)狀

我國(guó)豬肉的供應(yīng)總量仍表現(xiàn)為增加趨勢(shì)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度全國(guó)生豬累計(jì)出欄量為36 587萬頭，同比上升8.43%。2022年1—5月規(guī)模以上定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬累計(jì)屠宰量為12 274.78萬頭，同比上升41.30%(圖4)。

圖4 2017年7月至2022年5月全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)月度屠宰量

由圖5可知，2022年6—7月份全國(guó)生豬屠宰后均重有明顯上升趨勢(shì)。生豬屠宰后均重的增加，從側(cè)面反映出部分養(yǎng)豬企業(yè)出現(xiàn)了壓欄情況，也是7月上旬豬肉價(jià)格上漲的主要原因之一。

圖5 2022年3月11日至2022年7月8日全國(guó)生豬屠宰后均重走勢(shì)

1.3 規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的豬肉供給指標(biāo)

生豬相關(guān)上市企業(yè)銷售簡(jiǎn)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，資產(chǎn)規(guī)模排前11位的上市企業(yè)(牧原食品股份有限公司、溫氏食品集團(tuán)股份有限公司、江西正邦科技股份有限公司、新希望六和股份有限公司、北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司、天邦食品股份有限公司、唐人神集團(tuán)股份有限公司、天康生物股份有限公司、福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司、深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司、中糧家佳康食品有限公司)在2022年6月出欄數(shù)量為1 013.15萬頭，與2021年同比增長(zhǎng)24.0%，但環(huán)比下降7.6%。2022年上半年11家上市企業(yè)累計(jì)出欄生豬6 211.84萬頭，同比增長(zhǎng)47.60%，2022年上半年累計(jì)出欄量已超過2020年全年生豬出欄量的9%，占2021年全年出欄的60%以上。國(guó)內(nèi)生豬上市企業(yè)的整體出欄量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，表明我國(guó)整體的豬肉供應(yīng)情況較為穩(wěn)定。

2 養(yǎng)豬業(yè)的盈利情況

從農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的2022年1—5月生豬生產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，能繁母豬存欄量接近國(guó)家規(guī)定的正常保有量，生豬和豬肉階段性供給過剩局面逐步得到緩解。隨著新冠肺炎疫情得到有效控制，消費(fèi)需求回升，豬肉價(jià)格逐步邁入上行周期。生豬價(jià)格繼續(xù)上漲，育肥豬配合飼料價(jià)格總體穩(wěn)定，規(guī)模養(yǎng)殖戶已經(jīng)由虧損轉(zhuǎn)為盈利(見表1)。

表1 2022年養(yǎng)豬業(yè)盈利情況 （元）

根據(jù)深圳金豬大數(shù)據(jù)咨詢有限公司最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，由于6月份豬價(jià)大幅走高，養(yǎng)殖利潤(rùn)也快速拉升，養(yǎng)豬企業(yè)全面脫離虧損狀態(tài)，并且盈利程度恢復(fù)到2021年一季度水平。6月份自繁自養(yǎng)生豬企業(yè)平均盈利約63元/頭，環(huán)比盈利水平上漲202元/頭，7月1日的盈利水平為430元/頭(見圖6)；外購(gòu)仔豬育肥企業(yè)平均盈利約236元/頭，環(huán)比盈利水平上漲202元/頭，7月1日的盈利水平為599元/頭(見圖7)。

圖6 2021年1月至2022年6月自繁自養(yǎng)企業(yè)平均利潤(rùn)水平變化

圖7 2021年1月至2022年6月外購(gòu)仔豬企業(yè)平均利潤(rùn)水平變化

3 豬肉進(jìn)口情況

2022年上半年，我國(guó)豬肉進(jìn)口量大幅度減少，海關(guān)總署最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1—5月累計(jì)進(jìn)口鮮冷凍豬肉67.6萬噸，同比下降64.55%；累計(jì)進(jìn)口凍豬雜碎43.0萬噸，同比下降18.05%(見表2)。進(jìn)口豬肉商品的減少也是造成近期豬肉價(jià)格上漲的原因之一。

表2 我國(guó)2020—2022年前5個(gè)月豬肉及豬雜碎進(jìn)口情況對(duì)比 （噸）

4 生豬市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)

2022年7月上旬生豬價(jià)格上漲過快的主要原因是市場(chǎng)存在非理性壓欄惜售和二次育肥等現(xiàn)象，短期內(nèi)加劇了市場(chǎng)惜售情緒；6月下旬國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)的強(qiáng)降雨天氣，造成生豬調(diào)運(yùn)不暢，也推高了生豬市場(chǎng)交易價(jià)格；2022年豬肉進(jìn)口量同比大幅度下滑也是造成價(jià)格上升的原因之一。此外，一般6、7月份是全年生豬出欄的低谷期，供給進(jìn)一步減少，導(dǎo)致供需形勢(shì)短期出現(xiàn)變化。供需形勢(shì)變動(dòng)的邊際效應(yīng)疊加市場(chǎng)情緒，市場(chǎng)反應(yīng)在短時(shí)間內(nèi)被迅速放大。

當(dāng)前，從能繁母豬的存欄量來看，整體的供給基本面并沒有改變，生豬產(chǎn)能總體穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)至少到2023年一季度。2022年下半年生豬價(jià)格持續(xù)大幅上漲的可能性較小，后續(xù)豬價(jià)還會(huì)回歸到合理區(qū)間。但從短期看，價(jià)格在經(jīng)歷了一段時(shí)間的過快上漲后，回調(diào)需要市場(chǎng)各個(gè)主體及市場(chǎng)心理的調(diào)整。同時(shí)，國(guó)家發(fā)展改革委7月份召開的座談會(huì)，也研究了通過投放儲(chǔ)備凍豬肉、打擊炒作等手段抑制豬價(jià)的過快上漲，預(yù)計(jì)未來生豬以及豬肉價(jià)格將有較小幅度回調(diào)。

從國(guó)際趨勢(shì)來看，受烏克蘭危機(jī)影響，預(yù)計(jì)未來國(guó)際玉米價(jià)格將保持高位震蕩的態(tài)勢(shì)。此外，我國(guó)生豬存欄仍處高位，飼料用玉米的需求呈穩(wěn)中增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。總體來說，2022年下半年豬價(jià)上升，但飼料原料價(jià)格也會(huì)隨之上升，養(yǎng)殖戶利潤(rùn)變化不明顯。豬價(jià)總體將處于成本線以上，生豬養(yǎng)殖將處于小幅到中等盈利水平。