楊大慶，宋 威

(中共湖南省委黨校 經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部，湖南 長(zhǎng)沙 410006)

有色金屬產(chǎn)業(yè)是重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品種類多，應(yīng)用領(lǐng)域廣，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，是支撐高端裝備制造、信息技術(shù)、新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原材料和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國防建設(shè)、社會(huì)民生等方面發(fā)揮著重要作用。但與此同時(shí)，有色金屬產(chǎn)業(yè)本身屬于傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)，存在高能耗、高污染等問題。近年來，隨著國際經(jīng)濟(jì)形式的轉(zhuǎn)變和國內(nèi)新發(fā)展理念的要求，有色金屬產(chǎn)業(yè)迎來了轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略關(guān)鍵期，如何正確把握這一時(shí)期，走上高質(zhì)量發(fā)展道路，是當(dāng)前有色金屬產(chǎn)業(yè)面臨的重大問題。

一、研究綜述

(一)產(chǎn)業(yè)鏈研究

國內(nèi)關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈的研究最早可以追溯到改革開放初期，張文合(1988)[1]在地方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的研究中應(yīng)用了產(chǎn)業(yè)鏈的思想，并提出優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的選擇應(yīng)該遵循產(chǎn)業(yè)鏈原則，即產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)能夠產(chǎn)生“倍數(shù)效應(yīng)”，帶動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。隨后，產(chǎn)業(yè)鏈思想被廣泛運(yùn)用于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的研究中，如任海深(1995)[2]認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)寝r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的載體，陳文暉(2002)[3]從產(chǎn)業(yè)鏈的角度探討了我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題。而對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈理論系統(tǒng)的研究出現(xiàn)在二十世紀(jì)初期，郁義鴻(2005)[4]提出產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粭l從原材料到終端產(chǎn)品的生產(chǎn)鏈條，由多個(gè)相互鏈接的產(chǎn)業(yè)所構(gòu)成。吳金明和邵昶(2006)[5]提出產(chǎn)業(yè)鏈形成的“4+4+4”模型，認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)窃趦r(jià)值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈、空間鏈四個(gè)維度相互對(duì)接的均衡過程中形成的。

2019年中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第五次會(huì)議提出“提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平”“打好產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的攻堅(jiān)戰(zhàn)”。2021年十三屆全國人大四次會(huì)議通過的“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要再次提出“提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平”“推動(dòng)制造業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈”。同時(shí)，地方政府也積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈政策的制定與實(shí)施，如江西省推動(dòng)實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長(zhǎng)制”,浙江省實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈提升工程等。這些政府實(shí)踐也再次推動(dòng)了學(xué)術(shù)界對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)政策研究的熱潮。

在產(chǎn)業(yè)鏈的意義方面，王一鳴(2020)[6]指出，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，構(gòu)建新發(fā)展格局和實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)在于暢通創(chuàng)新鏈、提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力。洪銀興和楊玉珍(2021)[7]認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈的深度融合，建立自主可控的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系是構(gòu)建新發(fā)展格局的路徑之一。在產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展方向方面，黃群慧和倪紅福(2020)[8]認(rèn)為，受逆全球化、新工業(yè)革命和新冠肺炎疫情的沖擊,中國產(chǎn)業(yè)鏈的安全與全球地位受到極大挑戰(zhàn),需從長(zhǎng)期視角思考如何在產(chǎn)業(yè)鏈安全和產(chǎn)業(yè)鏈效率之間尋求平衡。宋華和楊雨東(2022)[9]認(rèn)為我國產(chǎn)業(yè)鏈在全球產(chǎn)業(yè)鏈體系中面臨著增值能力、韌性不足、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化競(jìng)爭(zhēng)加劇等挑戰(zhàn)，需要以中觀產(chǎn)業(yè)為切入口，探索產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的路徑。在產(chǎn)業(yè)鏈政策與產(chǎn)業(yè)政策的區(qū)別上，盛朝迅(2022)[10]提出產(chǎn)業(yè)鏈政策要符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律和趨勢(shì)，其與產(chǎn)業(yè)政策的區(qū)別在于鏈?zhǔn)剿季S，且實(shí)施手段更偏向于宏觀。

綜上所述，產(chǎn)業(yè)鏈思想為產(chǎn)業(yè)研究提供了新的視角，以多維度的、相互聯(lián)系的視角替代了傳統(tǒng)的、孤立的產(chǎn)業(yè)研究。而且從產(chǎn)業(yè)鏈的視角對(duì)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)行研究，對(duì)我國構(gòu)建新發(fā)展格局和實(shí)施高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義，尤其是在當(dāng)前我國面臨逆全球化、新冠肺炎疫情等諸多風(fēng)險(xiǎn)的背景下，通過產(chǎn)業(yè)鏈視角對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行研究，可以提高產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。

(二)產(chǎn)業(yè)鏈視角下的有色金屬產(chǎn)業(yè)研究

雖然我國關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈的研究極為豐富，但是基于產(chǎn)業(yè)鏈視角下的有色金屬產(chǎn)業(yè)研究較少，主要集中于以下方面：一是有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)行機(jī)理研究，張建玲等(2014)[11]從低碳和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的角度出發(fā)，分析了有色金屬生態(tài)低碳產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)行機(jī)理；王偉(2017)[12]以銅陵市銅產(chǎn)業(yè)鏈為例，提出資源型產(chǎn)業(yè)鏈的演進(jìn)機(jī)理和治理模式；諶金宇和朱學(xué)紅(2018)[13]等通過實(shí)證分析，得出國際有色金屬價(jià)格沖擊對(duì)我國有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的影響，以及沖擊的傳導(dǎo)路徑。二是有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的現(xiàn)狀及問題研究，王克嶺等(2009)[14]基于“基礎(chǔ)材料類企業(yè)通過一體化謀求產(chǎn)業(yè)鏈延伸”的理論基礎(chǔ)，對(duì)云南省有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀和問題進(jìn)行了分析；屈秋實(shí)等(2021)[15]通過實(shí)證分析得出有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈碳排放強(qiáng)度穩(wěn)中有降，加工及壓延加工業(yè)是有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈中實(shí)現(xiàn)碳減排的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。三是有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的對(duì)策研究，王翔等(2009)[16]分析得出礦產(chǎn)資源稟賦、市場(chǎng)需求和地理區(qū)位是影響有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈布局的主要因素，并對(duì)江蘇省有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局提出政策建議；周镕基等(2008)[17]提出要依托優(yōu)勢(shì)資源，發(fā)展集采選、加工于一體的企業(yè)，從而帶動(dòng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。

雖然我國關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈的研究極為豐富，但是基于產(chǎn)業(yè)鏈視角下的有色金屬產(chǎn)業(yè)研究較少。從研究動(dòng)態(tài)來看，多關(guān)注有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀和問題，現(xiàn)有研究中有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策的文獻(xiàn)也多從產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)集群、對(duì)外開發(fā)等細(xì)分領(lǐng)域著手，對(duì)我國有色金屬產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)性發(fā)展缺少指導(dǎo)性。因此本文基于產(chǎn)業(yè)鏈視角對(duì)我國有色金屬產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)行分析，提出系統(tǒng)性的發(fā)展策略。

二、我國有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的發(fā)展環(huán)境

(一)重大機(jī)遇

1.市場(chǎng)需求廣闊

有色金屬產(chǎn)業(yè)是制造業(yè)的基礎(chǔ)材料性產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展與下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)決定了有色金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。十九屆五中全會(huì)提出，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體的新發(fā)展格局，這勢(shì)必進(jìn)一步發(fā)揮出國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)有色金屬，特別是高端有色金屬材料的需求。2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出 “加大新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再次提出“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”，5G基站、汽車新能源充電樁、城際高速鐵路和軌道交通等新型基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展將為有色金屬產(chǎn)業(yè)提供廣闊的需求空間。

2.產(chǎn)業(yè)政策良好

我國《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出 “實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板”，同時(shí)“聚焦新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能”，從宏觀角度為有色金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向。隨后，工信部、科技部和自然資源部聯(lián)合發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，部署了新材料創(chuàng)新發(fā)展、低碳制造試點(diǎn)、數(shù)字化賦能、戰(zhàn)略資源安全保障、補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈等五大工程，為有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大的政策支撐。

3.技術(shù)革命加快

習(xí)近平總書記在金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第十次會(huì)晤上指出：“如今，我們正在經(jīng)歷一場(chǎng)更大范圍、更深層次的科技革命和產(chǎn)業(yè)變革。大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)不斷取得突破，新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)層出不窮?！笨萍几锩彤a(chǎn)業(yè)革命的加快不僅在需求端倒逼有色金屬產(chǎn)業(yè)升級(jí)，也在供給端助力有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等前沿技術(shù)的發(fā)展，助力有色金屬行業(yè)智能化、數(shù)字化升級(jí)，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。有價(jià)金屬高效富集技術(shù)、重金屬粒子吸附技術(shù)、碳捕獲與封存技術(shù)的突破，將會(huì)加快有色金屬產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展，推動(dòng)建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系。

(二)面臨挑戰(zhàn)

1. 經(jīng)濟(jì)逆全球化和疫情常態(tài)化

近年來，世界經(jīng)濟(jì)依舊籠罩在經(jīng)濟(jì)霸權(quán)主義、貿(mào)易保護(hù)主義和新冠肺炎疫情的陰影下。美國等西方發(fā)達(dá)國家針對(duì)我國有色金屬產(chǎn)業(yè)的國際貿(mào)易摩擦不斷，先后通過“332”聽證調(diào)查、“232”調(diào)查、“301”調(diào)查等活動(dòng)，以加征關(guān)稅、普通鋁合金板雙反調(diào)查等手段抑制我國有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展。歐盟、日本、加拿大等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)近年來也相繼將鉍、銻、鋁、鎳、鎢等有色金屬列入關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，加大對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的保護(hù)與關(guān)注。巴西、剛果、印度尼西亞等有色金屬輸出國為提高本國有色金屬產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，也在不斷提高有色金屬資源投資、出口的門檻。而新冠肺炎疫情的廣泛影響，加劇了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全風(fēng)險(xiǎn)，使國際有色金屬市場(chǎng)擴(kuò)展難度明顯增加，國際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境越發(fā)惡劣。

2.全球有色金屬市場(chǎng)格局調(diào)整

隨著科技的進(jìn)步和新興礦業(yè)國家的崛起，全球有色金屬產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)、貿(mào)易和消費(fèi)格局正在發(fā)生深刻的變化。在供應(yīng)方面，非洲、南美洲、東南亞等國家和地區(qū)逐步成為重要的有色金屬礦產(chǎn)資源供應(yīng)地，與我國有色金屬產(chǎn)業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)關(guān)系；在貿(mào)易方面，美國、澳大利亞、日本等國家的礦業(yè)巨頭通過兼并重組等方式，形成具有壟斷特征的國際有色金屬企業(yè)，在全球有色金屬市場(chǎng)中掌握了大量的話語權(quán)。

3.生態(tài)環(huán)保壓力加大

中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》中指出“以有色金屬、能源、工業(yè)等行業(yè)為重點(diǎn)，深入開展碳達(dá)峰行動(dòng)”，同時(shí)針對(duì)有色金屬產(chǎn)業(yè)，提到重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增電解鋁、氧化鋁產(chǎn)能，有色金屬產(chǎn)業(yè)應(yīng)參照重點(diǎn)區(qū)域執(zhí)行重污染天氣應(yīng)急減排措施，以及推進(jìn)有色金屬尾礦庫治理工程等。隨后，生態(tài)環(huán)境部制定《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)重金屬污染防控的意見》，指出“十四五”期間，重有色金屬礦采選業(yè)、重有色金屬冶煉業(yè)等行業(yè)重污染物排放量下降5%。有色金屬產(chǎn)業(yè)面臨的生態(tài)環(huán)保壓力前所未有。

三、我國有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀

(一)有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展特征

有色金屬產(chǎn)業(yè)是我國的傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)。自1949年以來，經(jīng)歷七十多年的發(fā)展，我國有色金屬產(chǎn)業(yè)已經(jīng)建立起了“礦物采選—金屬冶煉—壓延加工—終端應(yīng)用”的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，其中礦物采選屬于有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)；金屬冶煉、壓延加工屬于產(chǎn)業(yè)鏈中的中游產(chǎn)業(yè)；終端應(yīng)用屬于產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)，包括家用電器、集成電路、汽車制造、機(jī)械制造等依靠有色金屬生產(chǎn)終端產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)。同時(shí)涵蓋生產(chǎn)、研發(fā)、物流、交易、再生資源回收利用等多個(gè)維度，產(chǎn)業(yè)鏈整體實(shí)力不斷增強(qiáng)。在“十三五”期間，隨著我國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度逐步放緩，有色金屬產(chǎn)業(yè)也從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，在這一時(shí)期，我國有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的特征主要表現(xiàn)為以下三個(gè)方面。

1．產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有進(jìn)

有色金屬產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)?？梢酝ㄟ^精煉銅、原鋁等有色金屬產(chǎn)量及銅材、鋁材等主要加工品產(chǎn)量來進(jìn)行衡量(表1)。有色金屬及主要加工品產(chǎn)量是有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈條的中間產(chǎn)品，既可以反映出上游礦物采選業(yè)的產(chǎn)出情況，也可以衡量下游有色金屬終端應(yīng)用產(chǎn)品的原材料需求，從而反映出有色金屬產(chǎn)業(yè)的整體狀況。2020年，我國十種有色金屬產(chǎn)量為6168萬噸，首次突破六千萬噸大關(guān)，連續(xù)十九年居世界首位?！笆濉逼陂g十種有色金屬產(chǎn)量年均增長(zhǎng)3.92%，較“十二五”期間下降6個(gè)百分點(diǎn)，原鋁(電解鋁)、精煉銅、鉛、鋅等主要有色金屬產(chǎn)量分別達(dá)到3708萬噸、1003萬噸、644萬噸、642萬噸，分別增長(zhǎng)5.55%、2.56%、11.03%、2.88%，增長(zhǎng)率較“十二五”期間均有下降趨勢(shì)。

“十三五”期間，有色金屬加工產(chǎn)業(yè)受國際貿(mào)易摩擦影響嚴(yán)重，產(chǎn)量呈現(xiàn)“V”字形走勢(shì)，2020年銅材、鋁材產(chǎn)量分別達(dá)到2046萬噸、5779萬噸，基本恢復(fù)“十三五”初期水平，產(chǎn)量增長(zhǎng)速度較“十二五”時(shí)期也有所下降。綜合有色金屬及主要加工品產(chǎn)量趨勢(shì)走向可以看出，我國有色金屬產(chǎn)業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展趨勢(shì)(表2)。

表2 我國主要有色金屬加工品年產(chǎn)量 單位：萬噸

續(xù)表

2．技術(shù)裝備實(shí)力顯著增強(qiáng)

我國有色金屬產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持把創(chuàng)新作為發(fā)展的第一驅(qū)動(dòng)力，不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備升級(jí)，通過原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、引進(jìn)消化再創(chuàng)新的方式，著力突破了一批關(guān)鍵核心技術(shù)、共性技術(shù)，逐步縮小與國際領(lǐng)先技術(shù)裝備水平之間的差距，部分領(lǐng)域甚至實(shí)現(xiàn)趕超。

上游產(chǎn)業(yè)中“大深度高精度廣域電磁勘探技術(shù)與裝備”“深部金屬礦床開采過程充填材料與工藝優(yōu)化技術(shù)”等技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了我國有色金屬采選基礎(chǔ)技術(shù)從追趕到超越的逆襲；中游民機(jī)鋁材、汽車輕量化材料等高性能合金新材料生產(chǎn)工藝的推廣和應(yīng)用，為打破國外技術(shù)封鎖和“卡脖子”難題提供了基礎(chǔ)材料支撐。技術(shù)裝備的進(jìn)步，尤其是擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)工藝技術(shù)和裝備，為我國躋身有色金屬世界強(qiáng)國行列提供了核心競(jìng)爭(zhēng)力。

從創(chuàng)新投入角度來看，“十三五”期間上游有色金屬采選業(yè)年均R&D經(jīng)費(fèi)投入26.9億元，較“十二五”期間增長(zhǎng)了34.3%，2020年有效發(fā)明專利數(shù)945件，較2015年增加了627件；下游有色金屬冶煉、壓延加工業(yè)年均R&D經(jīng)費(fèi)投入441.9億元，較“十二五”期間增長(zhǎng)了50.9%，2020年有效發(fā)明專利數(shù)21020件，較2015年增長(zhǎng)了10569件，實(shí)現(xiàn)了有色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新投入的不斷增長(zhǎng)，為技術(shù)裝備的進(jìn)一步提升提供了強(qiáng)大支撐(表3)。

表3 我國有色金屬產(chǎn)業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)投入和有效發(fā)明專利數(shù)

3．綠色發(fā)展邁上新臺(tái)階

有色金屬產(chǎn)業(yè)的綠色發(fā)展主要體現(xiàn)在中游綠色制造發(fā)展和有色金屬循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展兩個(gè)方面。在中游綠色制造發(fā)展方面，有色金屬產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持源頭減量，嚴(yán)控小規(guī)模、高污染、高能耗的新增產(chǎn)能?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》中明確將小規(guī)模粗銅冶煉項(xiàng)目(10萬噸/年規(guī)模以下)、鉛冶煉項(xiàng)目(5萬噸/年規(guī)模以下)、鋅冶煉項(xiàng)目(10萬噸/年規(guī)模以下)、鎂冶煉項(xiàng)目、電解鋁項(xiàng)目等列入限制類產(chǎn)業(yè)名錄。以電解鋁產(chǎn)能為例，“十三五”期間電解鋁年產(chǎn)量增長(zhǎng)率分別為1.45%、4.39%、7.60%、-1.87%、5.55%，年均增長(zhǎng)率3.37%，較“十二五”期間下降10.8個(gè)百分點(diǎn)，在嚴(yán)控產(chǎn)能方面有了巨大進(jìn)步。在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面，我國再生金屬產(chǎn)量保持持續(xù)增長(zhǎng)(表4)，2019年鋁、銅、鉛、鋅四種有色金屬再生總產(chǎn)量達(dá)到1437萬噸，占十種有色金屬總產(chǎn)量的24.5%，再生金屬已經(jīng)成為有色金屬產(chǎn)能的重要來源。

表4 我國主要再生金屬產(chǎn)量 單位：萬噸

(二)有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)存在的問題

1．上游資源瓶頸初顯、綠色發(fā)展道路艱難

我國有色金屬礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量豐富，但各金屬資源稟賦差異較大，鉛、鋅、錫、鎢、銻等資源儲(chǔ)量位居世界前列，鋁、銅、鎳、鉑等資源儲(chǔ)量相對(duì)匱乏。在資源產(chǎn)量方面，2020年，我國進(jìn)口銅精礦2176萬噸，而國內(nèi)銅精礦產(chǎn)量?jī)H為169萬噸，銅礦產(chǎn)資源對(duì)外依存度接近百分之百，進(jìn)口鋁土礦數(shù)量為11156萬噸，較2015年提升了98.9%，而國內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量為9269萬噸，較2015年下降了10.4%，鋁土礦資源對(duì)外依存度不斷攀升(表5)。從資源儲(chǔ)量方面來看，我國部分礦產(chǎn)資源位于環(huán)境惡劣地區(qū)或者生態(tài)環(huán)境脆弱地區(qū)，開采難度大，不能實(shí)現(xiàn)有效供給，如2019年我國鉛、鋅礦查明資源儲(chǔ)量分別為9833萬噸和20025萬噸，但根據(jù)自然資源部《2020年全國礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)表》顯示，目前可經(jīng)濟(jì)開采的鉛、鋅礦產(chǎn)資源保有量分別為1233萬噸和3095萬噸，分別占查明資源儲(chǔ)量的12.5%和15.5%。

表5 我國鋁、銅礦產(chǎn)資源對(duì)外依存度

有色金屬產(chǎn)業(yè)屬于對(duì)環(huán)境污染較高的產(chǎn)業(yè)，其污染性主要體現(xiàn)為地質(zhì)和生態(tài)環(huán)境破壞、礦山尾礦堆積、重金屬污染等。2018年生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于加強(qiáng)涉重金屬污染行業(yè)防控的意見》中將重有色金屬礦采選業(yè)(銅、鉛鋅、鎳鈷、錫、銻和汞礦采選業(yè)等)和重有色金屬冶煉業(yè)歸于重金屬污染防控重點(diǎn)行業(yè)。2020年，有色金屬礦采選業(yè)一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量65759.2萬噸，其中一般工業(yè)固體廢物處置量為24525.9萬噸，一般工業(yè)固體廢物綜合利用量9366.4萬噸，綜合利用處置率為51.5%；危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量529.51萬噸，危險(xiǎn)廢物綜合利用處置量258.37萬噸，綜合利用處置率為48.8%。另外，將近一半的固體廢物和危險(xiǎn)廢物以尾礦等形式被暫時(shí)存放或傾倒丟棄，依舊會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生極大的影響。

2．中游產(chǎn)品供需不匹配、缺少國際話語權(quán)

我國有色金屬產(chǎn)業(yè)中游產(chǎn)品主要集中于有色金屬錠、有色金屬型材、有色合金等粗加工產(chǎn)品，科技含量較低、技術(shù)手段趨同，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。而生產(chǎn)高端、深加工產(chǎn)品的企業(yè)規(guī)模偏小，產(chǎn)業(yè)占比低。這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理不僅導(dǎo)致中游產(chǎn)品供需錯(cuò)位，在電解鋁等低端產(chǎn)能過剩的同時(shí)，又不能與高性能金屬材料、訂制金屬材料等市場(chǎng)需求相匹配，同時(shí)也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)中游利潤(rùn)率低的主要原因?！笆濉逼陂g，每年有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率分別為3.73% 、3.72% 、2.68% 、2.93% 、3.51%，遠(yuǎn)低于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率的平均水平(表6)。

表6 我國有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)

其次，我國是世界上最大的有色金屬生產(chǎn)國和消費(fèi)國，但是在國際有色金屬市場(chǎng)上缺乏應(yīng)有的話語權(quán)，尤其是在金屬議價(jià)權(quán)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定等方面受制于人。在議價(jià)權(quán)方面，銅、鋁、鉛、鋅和鋁合金、銅合金等主要有色金屬產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)主要受倫敦金屬交易所、紐約商品交易所和東京工業(yè)品交易所影響。

3．下游空間聯(lián)系不強(qiáng)、科技創(chuàng)新不足

有色金屬產(chǎn)業(yè)以有色金屬礦產(chǎn)資源為基礎(chǔ)，礦物采選、冶煉和壓延加工等上中游產(chǎn)業(yè)緊緊依托有色金屬產(chǎn)地發(fā)展，我國十種有色金屬產(chǎn)量較多的省份分別為山東、內(nèi)蒙古、新疆、云南、河南、廣西、甘肅、青海、安徽、河南，多處于中西部地區(qū)。而我國有色金屬下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，如家用電器、集成電路、汽車制造、機(jī)械制造、通信設(shè)備等，更依賴于資本、知識(shí)、技術(shù)、數(shù)據(jù)等生產(chǎn)要素，主要分布于北京、上海、廣東、江蘇、浙江等東部沿海地區(qū)。空間的割裂不僅使得產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)交易成本上升，同時(shí)也造成上下游企業(yè)間的信息不對(duì)稱，使得原材料質(zhì)量水平不能滿足下游需方企業(yè)的要求，降低了有色金屬產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

四、基于產(chǎn)業(yè)鏈視角的我國有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策

(一)上游：構(gòu)建多元供應(yīng)體系、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展

一是構(gòu)建多元供應(yīng)體系。維持鉛、鋅、錫、鉍、銻等優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用優(yōu)勢(shì)，完善礦產(chǎn)資源限產(chǎn)保值機(jī)制，合理調(diào)控礦產(chǎn)資源開發(fā)總量控制指標(biāo)。以國內(nèi)大循環(huán)為主體，將滿足國內(nèi)需求作為有色金屬礦產(chǎn)資源勘探、開發(fā)的首要目標(biāo)。打通有色金屬勘探、采選、冶煉、加工、交易等各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)資源要素的充分流動(dòng)，避免產(chǎn)能過剩。推動(dòng)國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)，鼓勵(lì)企業(yè)統(tǒng)籌利用國內(nèi)外礦產(chǎn)資源，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，開展境外資源勘探、開發(fā)和合作，尤其是開展與“一帶一路”沿線國家的有色金屬資源開發(fā)合作，實(shí)現(xiàn)就地開采、冶煉與加工，全球銷售。推動(dòng)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)廢舊有色金屬回收、分選、集散中心，培育廢舊金屬再利用企業(yè)。頒布再生有色金屬行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，保障再生金屬回收、運(yùn)輸、冶煉和加工等過程的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。突破再生金屬智能化識(shí)別分選、冶金分離、雜質(zhì)控制和有毒元素?zé)o害化處理等關(guān)鍵技術(shù)和裝備，提高再生金屬綜合回收利用效率。

二是實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。推進(jìn)區(qū)域內(nèi)礦山整合，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；⒓s化開采，推動(dòng)礦山企業(yè)智能化、數(shù)字化、綠色化改造，依法依規(guī)關(guān)停資源枯竭、工藝落后、污染嚴(yán)重的中小型礦山。提高尾礦資源、井下熱能的綜合利用水平和熔煉渣、廢氣、廢液和余熱的資源化利用水平，降低單位產(chǎn)品能耗。鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入礦山生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域，構(gòu)建多元化的礦山修復(fù)投資機(jī)制，堅(jiān)持“誰破壞、誰治理”“誰修復(fù)、誰受益”的原則，對(duì)修復(fù)后的礦山土地進(jìn)行綜合利用。開展礦山尾礦的二次資源利用，重點(diǎn)發(fā)展礦山尾礦的有價(jià)金屬回收、多金屬聯(lián)選技術(shù)，推進(jìn)尾礦生產(chǎn)建材技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提高礦山尾礦的綜合利用效率。

(二)中游：培育領(lǐng)軍企業(yè)、對(duì)接產(chǎn)業(yè)鏈需求

一是培育領(lǐng)軍企業(yè)。大力培育領(lǐng)軍企業(yè)和龍頭企業(yè)，提高企業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力與影響力，發(fā)揮中游企業(yè)的縱向整合作用，以大型企業(yè)集團(tuán)的話語權(quán)帶動(dòng)我國有色金屬產(chǎn)業(yè)整體的話語權(quán)。推進(jìn)企業(yè)兼并重組，堅(jiān)持企業(yè)主體、市場(chǎng)化運(yùn)作、政府引導(dǎo)的原則，鼓勵(lì)具有實(shí)力的中游企業(yè)開展行業(yè)內(nèi)上下游及跨行業(yè)聯(lián)合重組。深化產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性調(diào)整，引導(dǎo)現(xiàn)有布局不合理產(chǎn)能向具有資源能源優(yōu)勢(shì)及環(huán)境承載力的地區(qū)有序轉(zhuǎn)移，引導(dǎo)同種金屬但不同區(qū)域的有色金屬加工企業(yè)實(shí)行差異化發(fā)展戰(zhàn)略，形成“分散開采、集中冶煉”“區(qū)域內(nèi)同質(zhì)、區(qū)域間異質(zhì)”的產(chǎn)業(yè)布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度，避免區(qū)域間、企業(yè)間的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

二是對(duì)接產(chǎn)業(yè)鏈需求。緊抓技術(shù)革命的契機(jī)，主動(dòng)對(duì)接下游產(chǎn)業(yè)需求。推動(dòng)企業(yè)由注重規(guī)模擴(kuò)張向提升產(chǎn)品質(zhì)量轉(zhuǎn)變，由開展多種金屬加工業(yè)務(wù)向?qū)Ｗ⒁环N有色金屬及相關(guān)金屬轉(zhuǎn)變，由生產(chǎn)單一產(chǎn)品向零部件制造、半成品、制成品及生產(chǎn)服務(wù)業(yè)延伸。加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，引導(dǎo)企業(yè)運(yùn)用先進(jìn)適用技術(shù)及智能化技術(shù)進(jìn)行改造，推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本。開展有色金屬壓延、加工產(chǎn)品訂制服務(wù)。引導(dǎo)中小企業(yè)走“專精特新”發(fā)展道路，充分利用特色資源和優(yōu)勢(shì)資源，專注于有色金屬加工的細(xì)分領(lǐng)域，為大企業(yè)提供零部件、元器件等配套產(chǎn)品和配套服務(wù)。

(三)下游：調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局、增強(qiáng)創(chuàng)新能力

一是調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局。結(jié)合中部崛起和西部開發(fā)戰(zhàn)略，鼓勵(lì)下游企業(yè)和項(xiàng)目向資源豐富、有發(fā)展條件的中西部省份轉(zhuǎn)移，尤其是推動(dòng)一批具有標(biāo)志性的、帶動(dòng)力大的、支撐力強(qiáng)的下游項(xiàng)目在中西部省份落地生根，同時(shí)推進(jìn)東中西部省份在政策、產(chǎn)業(yè)、人才和其他生產(chǎn)要素上的全方位對(duì)接。健全產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，建設(shè)集科技成果轉(zhuǎn)化、物流倉儲(chǔ)、品質(zhì)管理、項(xiàng)目孵化、行業(yè)技術(shù)交流于一體的全國性有色金屬產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)；打造涵蓋有色金屬原材料、有色金屬精深加工產(chǎn)品以及廢舊金屬回收、排污權(quán)交易、礦業(yè)權(quán)交易等業(yè)務(wù)的全國性有色金屬交易平臺(tái)；發(fā)揮中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)等協(xié)會(huì)、商會(huì)的橋梁紐帶作用，破除上下游企業(yè)溝通不暢的阻力，助力有色金屬產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)資源整合。

二是增強(qiáng)創(chuàng)新能力。瞄準(zhǔn)世界前沿、行業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型急需技術(shù)，加快突破產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)，加快構(gòu)建新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，以領(lǐng)軍企業(yè)和龍頭企業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展推動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展，以下游產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展推動(dòng)有色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈的高端化、規(guī)?；?、集群化。以領(lǐng)軍企業(yè)、龍頭企業(yè)為核心，整合創(chuàng)新資源，組建創(chuàng)新聯(lián)合體，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)內(nèi)細(xì)分環(huán)節(jié)的企業(yè)積極參與，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新。構(gòu)建企業(yè)、政府、高校、科研機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等緊密結(jié)合的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系。攻克有色金屬領(lǐng)域內(nèi)的高性能輕合金材料、電子材料、新能源材料等關(guān)鍵技術(shù)和工藝，加強(qiáng)有色金屬基礎(chǔ)理論研究和共性技術(shù)開發(fā)。